CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.4. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của BIDV Hà Nam
Từ những phân tích về thực trạng, có thể đánh giá khái quát những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong năng lực cạnh tranh của BIDV Hà Nam như sau:
3.4.1. Thành công
Trải qua 18 năm thành lập và phát triển chi nhánh, BIDV Hà Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế trên địa bàn tỉnh. Thực hiện sứ mệnh luôn đồng hành, chia sẻ và cung cấp dịch vụ tài chính – ngân hàng hiện đại, tốt nhất cho khách hàng; cam kết mang lại giá trị tốt nhất cho các cổ đông; tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp và lợi ích xứng đáng cho mọi nhân viên và là ngân hàng tiên phong trong hoạt động phát triển cộng đồng, đóng vai trị là một đơn vị thành viên của BIDV, BIDV Hà Nam đã phát huy tốt vị thế của một chi nhánh NHTM nhà nước,tạo lập được một nền khách hàng đa dạng, ổn định, có chiều sâu, thỏa mãn với các sản phẩm dịch vụ của BIDV cung cấp; xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, đúng mực với các cơ quan ban ngành, các đối tác và cộng đồng xã hội.
BIDV Hà Nam đã ghi được những dấu ấn đậm nét với sự phát triển lớn mạnh và tồn diện cả về quy mơ hệ thống, chất lượng tín dụng, dịch vụ ngân hàng và hiện đại hố cơng nghệ. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, BIDV Hà Nam vẫn ln có những bước đi vững chắc, khẳng định vai trò, vị thế hàng đầu trong hệ thống các ngân hàng trên địa bàn.
Lấy hoạt động NHTM làm cốt lõi, BIDV Hà Nam đã và đang từng bước mở rộng và phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị theo
chuẩn mực quốc tế.
Dựa trên những ưu thế về quy mô, BIDV Hà Nam đã khẳng định được khả năng cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ trên thị trường. Hiện nay, BIDV Hà Nam đã trở thành một chi nhánh NHTM nhà nước đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bao gồm các hoạt động truyền thống như HĐV, cấp tín dụng, tài trợ dự án… cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công cụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử …
BIDV Hà Nam luôn giữ vững vị thế là một trong ba NHTM dẫn đầu trên địa bàn, cung cấp các giải pháp thanh toán, các sản phẩm, dịch vụ thẻ đa dạng, tiên tiến và ưu việt thông qua hệ thống các điểm giao dịch, mạng lưới ATM, POS, mang đến sự thuận tiện cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
BIDV Hà Nam đẩy mạnh phát triển mối quan hệ với các tổ chức lớn như KBNN, BHXH để mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán, mở ra kênh khai thác nguồn vốn lớn với lãi suất thấp; từng bước xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác một cách hiệu quả, tôn trọng lẫn nhau với các đối tác, khách hàng nhằm tối đa hóa hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
BIDV Hà Nam được thành lập ngay từ khi tái lập tỉnh, vì thế qua quá trình hoạt động và phát triển, BIDV Hà Nam có sự thân thiết, am hiểu khách hàng, có mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền thống. So với các NHTM cổ phần thì đây là một lợi thế rất lớn. Lợi thế này cho phép BIDV Hà Nam dễ dàng tiếp cận, cung cấp đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng. BIDV Hà Nam khơng ngừng tăng cường các biện pháp chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới nhằm giữ nền khách hàng ổn định và gia tăng thị phần. Trong quá trình tiếp cận, tiếp thị khách hàng, BIDV Hà Nam hướng tới đa dạng các đối tượng khách hàng trong đó bao gồm khách hàng doanh nghiệp, khách hàng ĐCTC, khách hàng
bán lẻ.
Quy mô nguồn vốn của Chi nhánh tương đối lớn, đáp ứng được nhu cầu tín dụng và góp phần đáng kể cho việc đảm bảo an toàn thanh khoản của cả hệ thống.
Quy mơ tín dụng của Chi nhánh tăng trưởng liên tục theo thời gian. Thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong lợi nhuận, đóng góp không nhỏ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Trong hoạt động cấp tín dụng, Chi nhánh đã chú trọng kiểm soát dư nợ trung dài hạn trên tổng dư nợ theo định hướng của BIDV; tập trung, chú trọng cho vay các ngành nghề có chất lượng tín dụng tốt, tốc độ luân chuyển vốn nhanh, dư nợ cho vay các ngành thương mại, dịch vụ có xu hướng tăng. Chất lượng tín dụng được cải thiện đáng kể, tỷ trọng nợ xấu/tổng dư nợ ở mức thấp. Công tác tận thu nợ xấu, nợ hạch toán ngoại bảng được thực hiện đồng bộ với nhiều nhóm giải pháp như bám sát nguồn thu của khách hàng để tận thu nợ, thanh lý tài sản bảo đảm. Hoạt động cấp tín dụng được thực hiện theo đúng các quy định, quy trình về tín dụng, kỷ luật điều hành trong cơng tác tín dụng. Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an tồn, hiệu quả. Tăng trưởng tín dụng được thực hiện theo đúng định hướng của BIDV, đảm bảo tuân thủ giới hạn tín dụng, cơ cấu tín dụng được giao.
Đóng vai trị là một chi nhánh NHTM nhà nước, BIDV Hà Nam luôn tiên phong trong việc thực hiện các chính sách đối với khách hàng theo chỉ thị của BIDV và NHNN như: thực hiện triển khai giải ngân các gói tín dụng ưu đãi cho khách hàng DNVVN, gói tín dụng Nhà ở xã hội, các gói tín dụng cạnh tranh cho khách hàng đặc thù, tích cực chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn theo hướng tăng tỉ trọng nguồn vốn có lãi suất đầu vào thấp, tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay, tăng cường hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp.
mang lại những giá trị văn hoá, giá trị kinh tế lớn cho ngân hàng. Đội ngũ ban lãnh đạo có năng lực và kinh nghiệm làm việc lâu năm tại chi nhánh, am hiểu sâu sắc khách hàng và địa bàn chi nhánh hoạt động, tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn với các ngân hàng TMCP khác.
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
3.4.2.1. Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, BIDV Hà Nam vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như sau:
Hiệu quả kinh doanh và thị phần hoạt động chưa tương xứng với qui mô và vị thế của ngân hàng. BIDV Hà Nam trên địa bàn được biết đến là một Chi nhánh NHTM chủ đạo của nhà nước có thế mạnh trong lĩnh vực bán buôn với vị thế dẫn đầu thị trường trong tài trợ dự án. Tuy nhiên, để phát triển thành ngân hàng đa năng, trở thành ngân hàng có quy mộ lớn nhất trên địa bàn, BIDV Hà Nam còn phải phấn đấu dẫn đầu về thị phần bán lẻ. Phần lớn nguồn thu của BIDV Hà Nam hiện nay đến từ mảng bán bn với tỷ trọng bình qn là 70%, hoạt động bán lẻ chưa phát triển mạnh và chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu lợi nhuận.
Hoạt động HĐV chưa tận dụng tối đa tiềm năng của địa phương nhằm đẩy mạnh huy động nguồn vốn giá rẻ không kỳ hạn. Mức độ tập trung nguồn vốn lớn ở một số khách hàng làm giảm tính ổn định trong điều hành kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh; đồng thời việc tập trung lớn ở một số khách hàng cũng làm tăng mức độ rủi ro trong hoạt động khi các khách hàng này có nhu cầu sử dụng vốn hoặc có thay đổi về chính sách quản lý dòng tiền.
Tỷ trọng cho vay cá nhân, cho vay DNVVN đã tăng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Tăng trưởng tín dụng với khách hàng doanh nghiệp vẫn tập trung vào một số khách hàng lớn mang tính truyền thống, số lượng khách hàng mới vẫn cịn ít. Cơng tác phát triển khách hàng mới còn chậm, chưa đạt
kết quả như mong muốn mà Chi nhánh đề ra. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu trong hạn mức cho phép nhưng nợ q hạn, nợ xấu cịn nhiều tiềm ẩn, có nguy cơ gia tăng.
Cơ cấu nguồn thu theo khách hàng mặc dù đã cải thiện trong những năm gần đây nhưng còn phụ thuộc nhiều vào đối tượng khách hàng tổ chức. Tỷ trọng thu từ các khách hàng tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu dịch vụ rịng thơng qua các dịng sản phẩm như thanh toán, bảo lãnh, tài trợ thương mại. Nguồn thu từ khách hàng tổ chức tuy cao nhưng tính ổn định, gắn kết ít hơn nhóm khách hàng cá nhân và hầu hết có sự đi liền với hoạt động tín dụng. Phần lớn nguồn thu dịch vụ tại Chi nhánh hiện đều có gắn kết với hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng tổ chức. Mức độ phát triển sản phẩm bán lẻ như dịch vụ thẻ tín dụng, ghi nợ quốc tế, IBMB v.v.. cịn hạn chế, chưa xứng với tiềm năng trên địa bàn. Mức độ khách hàng sử dụng dịch vụ trực tiếp tại quầy cịn cao.
BIDV có lợi thế về hạ tầng, mạng lưới cũng như quy mơ khách hàng nhưng xét về tính đa dạng, hấp dẫn của sản phẩm, dịch vụ thì vẫn có phần yếu thế hơn so với các NHTM cổ phần. Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng chưa tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ chưa đồng đều, chưa làm bật được sự khác biệt trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ của BIDV Hà Nam so với các đối thủ cạnh tranh. Các sản phẩm mới thường được tung ra chậm hơn so với các ngân hàng khác do vậy vẫn chưa tạo được sức hút đối với khách hàng. Nhờ khả năng linh hoạt, thích ứng nhanh với các thay đổi trên thị trường các NHTM cổ phần ln tạo được tính đột phá khi cho ra đời những dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đặc biệt là dòng sản phẩm thẻ, dịch vụ tài khoản, sản phẩm liên quan đến ngoại tệ… Các dịch vụ ngân hàng tiên tiến như quản lý tài sản, tư vấn tài chính, mơi giới tiền tệ, trung gian và hỗ trợ tài chính, mua bán các cơng cụ tài
chính, cung cấp và chuyển giao thơng tin tài chính chưa phát triển. Bên cạnh đó, thủ tục giao dịch của BIDV Hà Nam còn khá phức tạp, tốn nhiều thời gian của cả ngân hàng và khách hàng.
Hiện nay, BIDV Hà Nam là Chi nhánh ngân hàng có trình độ lao động cao so với mặt bằng chung của các Chi nhánh ngân hàng khác trên địa bàn. Tuy nhiên trước yêu cầu phát triển hội nhập mở cửa nền kinh tế, nguồn nhân lực của BIDV Hà Nam vẫn còn nhiều điểm hạn chế đặc biệt là khả năng sử dụng ngoại ngữ. Cung cách làm việc vẫn bị ảnh hưởng bởi tâm lý của một doanh nghiệp nhà nước do đó cịn hạn chế về sự năng động, sáng tạo và hiệu suất lao động chưa cao. Sự phối hợp công việc của các cán bộ nghiệp vụ giữa các chi nhánh đơi khi cịn chưa chặt chẽ do thiếu sự giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm dẫn đến không đồng nhất về quan điểm và cách thức xử lý công việc. Mức độ chuyên nghiệp của bộ phận tư vấn khách hàng và bán sản phẩm cịn chưa đồng đều.
Cơng nghệ hiện đại là yếu tố cần thiết cho việc mở rộng phát triển mạng lưới, phát triển sản phẩm dịch vụ cũng như công tác bảo mật thông tin ngân hàng. Tuy nhiên, việc ứng dụng, triển khai vẫn còn hạn chế và chưa thực sự đạt hiệu quả như mong đợi. Đặc biệt là khâu ứng dụng công nghệ trong công tác quản trị rủi ro. Các mơ hình và cơng cụ hiện đại để đo lường và quản lý rủi ro chưa được ứng dụng triệt để, việc nhận diện, đánh giá và kiểm sốt tồn diện các rủi ro phát sinh vẫn cịn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hệ thống các phần mềm ứng dụng khai thác thông tin khách hàng chưa được phục vụ tối đa cho công tác phát triển sản phẩm, dịch vụ cũng như cơng tác chăm sóc khách hàng. Hệ thống thơng tin báo cáo cịn thiếu, chưa hỗ trợ được việc cung cấp số liệu và đánh giá tính hiệu quả hoạt động kinh doanh; cơng tác xây dựng báo cáo phải lập ngồi khiến việc lập kế hoạch và báo cáo tốn nhiều thời gian và công sức mà hiệu quả không cao.
Hệ thống máy ATM mặc dù được đầu tư khá lớn nhưng vẫn xuất hiện một vài lỗi cơ bản trong xử lý giao dịch, gây bức xúc cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ như hiện tượng lỗi đường truyền, hết tiền, dừng hoạt động, đặc biệt là trong những ngày cao điểm như ngày lễ, ngày tết, thứ 7, chủ nhật.
Công tác nhận diện thương hiệu của BIDV vẫn còn chưa thực sự mạnh mẽ và quyết liệt: Hình ảnh thương hiệu chưa nổi bật, chất lượng hình ảnh khơng gian giao dịch chưa đồng đều tại các điểm giao dịch, các biển quảng cáo thương hiệu của BIDV ở Trụ sở chính và các điểm giao dịch cịn nhỏ, chỗ đặt biển đôi khi bị khuất, không rõ nét.
3.4.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế
Mặc dù nền kinh tế trên địa bàn tỉnh có những điều kiện thuận lợi cho ngành ngân hàng có cơ hội tăng trưởng và phát triển. Tuy nhiên các ngân hàng trong đó có BIDV Hà Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức không nhỏ khi nội lực kinh tế trên địa bàn còn yếu, cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ nông nghiệp sang cơng nghiệp, dịch vụ cịn chậm. Phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn là các DNVVN, hoạt động tập trung chính vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa, xây dựng và kinh doanh thương mại dịch vụ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất, biến động tỷ giá... làm nhiều doanh nghiệp vay vốn bị suy giảm doanh thu, quy mô sản xuất thu hẹp, khả năng cạnh tranh giảm, hàng hố tồn đọng lớn, việc thu hồi cơng nợ và luân chuyển vốn chậm. Điều này tác động tới khả năng mở rộng quy mơ tín dụng đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu đồng thời làm suy giảm chất lượng tín dụng của BIDV Hà Nam do các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc trả nợ vay tại ngân hàng.
Hệ thống pháp luật ngân hàng cịn thiếu sót, chưa hồn chỉnh và đồng bộ, chưa tạo được cơ sở đảm bảo cho ngân hàng có thể phát huy hết năng lực
của mình. Mặc dù đã có những ghi nhận trong việc hồn thiện hệ thống các văn bản pháp luật liên quan nhưng hệ thống pháp luật ngân hàng hiện nay vẫn chưa đủ khả năng bao quát hết các vấn đề và phù hợp theo thông lệ quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng điện tử và thanh toán quốc tế. Hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến việc cung cấp, sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử như: Internet banking, Mobile banking...còn thiếu, chậm đổi mới và hoàn thiện so với tốc độ phát triển dịch vụ, chưa tạo cơ sở cho việc xử lý các tranh chấp, tạo ra tâm lý ngần ngại khi sử dụng và cung cấp các dịch vụ này.
Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý Nhà nước chưa đánh giá đúng và đầy đủ về những yêu cầu đối với môi trường pháp lý, điều kiện hoạt động để khuyến khích và bảo đảm cho sự phát triển an tồn, hiệu quả của hệ thống ngân hàng. Do đó chưa có khả năng cảnh báo sớm về những rủi ro cũng như chưa thiết lập được hệ thống giám sát hữu hiệu, chưa đưa ra được chiến lược và giải pháp hỗ trợ ngân hàng một cách có hệ thống.