THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM THỜI KỲ 2007
2.1.2.3. Đặc điểm cạnh tranh.
Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu và Kinh doanh ngoại tệ.
Tình hình kinh tế thế giới và trong nƣớc năm 2011 nhiều bất ổn, việc quy định hạn chế đối với các đối tƣợng cho vay nhập khẩu của Nhà nƣớc đã gây khơng ít khó khăn cho hoạt động thanh tốn xuất nhập khẩu nói chung. Tuy nhiên, với những lợi thế về thƣơng hiệu, sản phẩm và nguồn nhân lực có chất lƣợng cao, hoạt
động thanh tốn xuất nhập khẩu của Vietcombank vẫn duy trì đƣợc đà tăng trƣởng đáng khích lệ và giữ vị trí đứng đầu. Trong năm, Vietcombank cũng triển khai các chƣơng trình tín dụng tập trung cho xuất khẩu và tăng cƣờng giới thiệu các sản phẩm dịch vụ thanh tốn tới khách hàng thơng qua việc tiếp xúc với các hiệp hội ngành hàng xuất khẩu chủ lực, quảng bá dịch vụ tài trợ thƣơng mại. Kết quả là, năm 2011 doanh số thanh toán xuất nhập khẩu qua Vietcombank đạt 38,8 tỷ USD tăng 25.5% so với năm trƣớc, chiếm thị phần 19.2% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nƣớc. Đặc biệt, doanh số thanh toán xuất khẩu qua Vietcombank tăng mạnh (32.3%) so với năm 2010, chiếm 22.6% thị phần cả nƣớc. Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của Vietcombank trải rộng trên khắp các thị trƣờng Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Châu Âu...
Năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhƣng Vietcombank vẫn duy trì đƣợc doanh số mua bán ngoại tệ ở mức xấp xỉ 34,5 tỷ USD. Vietcombank cũng đã đa dạng hoá nhiều sản phẩm và triển khai nhiều giải pháp để khai thác nguồn ngoại tệ nhằm thực hiện đúng các cam kết thanh toán, đảm bảo ngoại tệ cho các khách hàng nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu cho nền kinh tế.
Tuy nhiên thị trƣờng này cũng đang có nguy cơ bị giảm sút do sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng thƣơng mại trong nƣớc và các ngân hàng nƣớc ngoài với ƣu thế nghiệp vụ chun mơn giỏi và có mạng lƣới thanh tốn rộng khắp tồn cầu, nghiệp vụ thanh tốn quốc tế gắn liền với nghiệp vụ tài trợ thƣơng mại và kinh doanh ngoại tệ bởi nguồn kinh ngoại tệ dồi dào của các ngân hàng này. Bên cạnh đó, Vietcombank cịn chƣa dự báo chính xác diễn biến của thị trƣờng tài chính để có quyết sách kinh doanh ngoại tệ trong và ngoài nƣớc, mặt khác dự báo không thể lƣờng hết diễn biến bất thƣờng của thị trƣờng tài chính, tỷ giá ngoại tệ niêm yết chƣa linh hoạt, tỷ giá mua lại ngoại tệ thƣờng thấp hơn các ngân hàng TMCP trên địa bàn khiến các khách hàng chuyển qua các ngân hàng khác mở tài khoản, các nghiệp vụ phái sinh chƣa ứng dụng nhiều ở các chi nhánh do kiến thức về nghiệp vụ này còn hạn chế.
Hoạt động đầu tƣ, kinh doanh vốn.
Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tƣ, năm 2011 Vietcombank đã chủ động rà soát và tái cơ cấu lại danh mục đầu tƣ qua việc tập trung thoái vốn tại 2 đơn vị là Shinhanvina và Ngân hàng Gia Định. Bên cạnh đó, Vietcombank cũng tăng đầu tƣ vào một số cơng ty con và các khoản đầu tƣ khác.
Bảng 2.1: Góp vốn liên doanh của Vietcombank tại 31/12/2011.
Đơn vị
Công ty TNHH Vietcombank - Bonday- Bến Thành
Công ty Liên doanh Quản lý quỹ Vietcombank
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank – Cardiff
Tổng cộng
[Nguồn: Báo cáo tài chính Vietcombank năm 2011]
Tính đến ngày 31/12/2011, tổng vốn đầu tƣ hợp nhất của Vietcombank (chƣa trừ dự phòng) là 2,826 tỷ đồng chiếm 13.9% vốn điều lệ và Quỹ dự trữ BSVĐL, bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành. Tổng thu nhập từ hoạt động đầu tƣ năm 2011 đạt 1,003 tỷ đồng, tăng 104.0% so với năm 2010, vƣợt 144.0% kế hoạch. Cơ cấu đầu tƣ đa dạng: Lĩnh vực tài chính ngân hàng và dịch vụ hỗ trợ chiếm tỷ trọng 67.50%, bảo hiểm 12.88%, cho thuê văn phòng bất động sản 12.11%, đầu tƣ khác 7.51%.
Hoạt động kinh doanh thẻ, ngân hàng điện tử.
Năm 2011 khép lại với một kết quả thành công cho hoạt động thẻ của Vietcombank. Vietcombank vẫn tiếp tục khẳng định đƣợc vị thế hàng đầu trên thị trƣờng thẻ tại hầu hết các mảng hoạt động chủ chốt và có thị phần cách biệt so với các ngân hàng đối thủ. Thành công này không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành xuất sắc 8 chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh thẻ mà đó cịn là sự khẳng định của thị trƣờng về đẳng cấp thƣơng hiệu thẻ của Vietcombank. Trong năm 2011, Vietcombank đã phát hành đƣợc hơn 1 triệu thẻ các loại, gấp gần 1.5 lần so với chỉ tiêu kế hoạch. Doanh số sử dụng và thanh toán thẻ đều tăng trƣởng rất mạnh. So với năm 2010, doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế đạt 4,624 tỷ đồng, tăng 48%. Đặc biệt, doanh số thanh toán thẻ quốc tế đạt gần 1 tỷ USD, tăng 30.4% và chiếm áp đảo trên 50% thị phần trong hệ thống ngân hàng.
các hoạt động rủi ro, giả mạo thẻ và đƣợc các tổ cức thẻ quốc tế đánh giá là ngân hàng hoạt động hiệu quả cao trong cơng tác phịng chống tội phạm và quản lý rủi ro cho hoạt động thẻ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có mạng lƣới POS lớn nhất nƣớc với số máy đạt gần 22,000 máy, chiếm thị phần hơn 28%, là một trong số những ngân hàng có mạng lƣới ATM lớn nhất cả nƣớc với tổng số máy đạt 1,700 máy.
Vietcombank còn là ngân hàng đi đầu thị trƣờng về phát triển sản phẩm, dịch vụ thẻ mới trong năm 2011, Vietcombank đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ thẻ nhằm góp phần gia tăng tiện ích cho khách hàng, nâng cao uy tín trên thị trƣờng. Đề án chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ trên kênh giao dịch internet banking, các chƣơng trình hợp tác trong lĩnh vực bán lẻ nhƣ Metro, BigC...
Tuy nhiên, trong thực tế hệ thống thẻ Vietcombank xuất hiện những hạn chế:
- Hệ thống máy ATM không đủ đáp ứng do nhu cầu sử dụng thẻ ngày càng cao, hệ thống các đại lý chấp nhận thẻ chỉ có tại các siêu thị hoặc nhà hàng lớn và một số cửa hàng phục vụ khách du lịch, còn lại các điểm bán lẻ khác chƣa có.
- Việc phát hành thẻ tín dụng vẫn chƣa thực sự cuốn hút và thúc đẩy sử dụng thẻ tín dụng nhƣ một phƣơng tiện thanh tốn khơng dùng tiền mặt. Đó là do các quy định chặt chẽ trong ký quỹ, trong thanh tốn đã biến thẻ tín dụng thành thẻ ghi nợ, do đó khơng có tính chất khuyến khích ngƣời dân sử dụng thẻ.
- Trong hoạt động thanh tốn thẻ, vấn đề cơng nghệ thơng tin chƣa đƣợc ứng dụng tốt trong quản lý mạng, quản lý hệ thống nhƣ đƣờng truyền hay bị nghẽn, lỗi hệ thống: không rút tiền đƣợc nhƣng bị trừ tiền số dƣ.
- Hệ thống thẻ chƣa đƣợc kết nối toàn hệ thống, khách hàng xếp hàng dài hoặc đi vài cây số để tìm máy ATM chấp nhận thẻ của mình trong khi máy ATM của ngân hàng khác ở trƣớc mặt.
Hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Trong bối cảnh đất nƣớc hội nhập vào những năm 90 của thế kỷ trƣớc, Vietcombank đã nhanh chóng xác định việc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ là chiến lƣợc trọng tâm, có ý nghĩa sống còn trong cạnh tranh.
Đối với nhóm các sản phẩm bán lẻ truyền thống, nét điển hình của Vietcombank đƣợc thể hiện ở sự chú trọng tới việc gia tăng các tiện ích cho khách hàng và phân đoạn khách hàng nhằm thiết kế sản phẩm phù hợp. Ví dụ mảng tiền gửi, các chƣơng trình huy động tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi có thƣởng, hoặc các cách tính lãi suất linh hoạt (lãi suất bậc thang, lĩnh lãi định kỳ)
đƣợc thiết kế cho phép khách hàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu, tạo sức hấp dẫn với các sản phẩm truyền thống. Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cho phép khách hàng có thể gửi tiền ở một nơi và thực hiện rút tiền ở bất kỳ điểm giao dịch nào thuộc hệ thống trên toàn quốc.
Từ những hoạt động cho vay cá nhân nhỏ lẻ ban đầu, sản phẩm tiền vay từng bƣớc đƣợc chuẩn hóa thành nhóm sản phẩm cho từng phân đoạn khách hàng cụ thể nhƣ: Cho vay Cán bộ quản lý điều hành, Cho vay cán bộ công nhân viên, Cho vay mua nhà Dự án, Cho vay mua ô tô, Cho vay du học sinh ...
Vietcombank luôn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động bán lẻ và luôn là ngân hàng đi đầu trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động bán lẻ tại Việt Nam. Nhờ đó, cơ sở khách hàng vẫn duy trì và phát triển mạnh với số lƣợng khách hàng cá nhân khoảng 6 triệu tính đến thời đỉêm cuối năm 2011. Giai đoạn từ 2008 - 2011, mỗi năm cơ sở khách hàng của Vietcombank đều tăng thêm đƣợc hơn 800,000 khách hàng, chủ yếu là do tăng các chủ thẻ Connect24. Trong năm 2011, Vietcombank đã triển khai nhiều chƣơng trình huy động vốn dân cƣ hấp dẫn nhƣ: Du xuân cùng Vietcombank, Quốc khánh trọn niềm vui, Tiết kiệm 15 tháng - sở hữu căn hộ cao cấp... Huy động vốn cá nhân tính đến cuối năm 2011 đạt kết quả rất khả quan với 121,587 tỷ đồng, tăng 23.0%, chiếm thị phần khoảng 14% của tồn hệ thống. Tín dụng thể nhân tính đến 31/12/2011 gần 21,000 tỷ đồng, tăng 8.0% so với năm 2010.
Bằng việc sớm thiết lập quan hệ đại lý với hơn 1.300 ngân hàng trên thế giới, xử lý tự động lệnh Swift và ký hợp đồng với những tổ chức chuyển tiền nhanh quốc tế (nhƣ MoneyGram), Vietcombank luôn dẫn đầu thị trƣờng về doanh số kiều hối trong hàng chục năm. Năm 2011, dịch vụ chuyển tiền kiều hối tiếp tục là thế mạnh của Vietcombank với doanh số chuyển tiền trong năm đạt 1,43 tỷ USD, chiếm thị phần 15% cả nƣớc.
Ngoài các sản phẩm dịch vụ truyền thống đƣợc cải tiến, với nền tảng “VCB Online” nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ ra đời.
- Là một trong những ngân hàng tiên phong và đứng đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc phát triển các sản phẩm ngân hàng điện tử, Vietcombank đã triển khai nhiều sản phẩm ngân hàng điện tử nhƣ SMS Banking, Internet Banking, Home Banking, gửi tiền tiết kiệm trực tuyến... qua đó đã thu hút đƣợc lƣợng khách hàng lớn.
- Dịch vụ thanh tốn hóa đơn tự động (billing payment): Hiện nay Vietcombank đang cung cấp dịch vụ billing cho khách hàng hầu hết tại các mảng
dịch vụ quan trọng nhƣ thanh tốn hóa đơn điện, nƣớc, viễn thông, bảo hiểm với đa số các nhà cung cấp dịch vụ tên tuổi trên thị trƣờng.
Và mới đây nhất, Vietcombank đã chính thức triển khai dịch vụ VCB - Securities-online - một dịch vụ kết nối trực tuyến tài khoản tiền gửi của nhà đầu tƣ tại ngân hàng với tài khoản đầu tƣ chứng khoán của họ tại cơng ty chứng khốn. Dịch vụ này một mặt hỗ trợ các cơng ty chứng khốn và nhà đầu tƣ thực hiện quy định của Nhà nƣớc về việc tách bạch trong quản lý tài khoản tiền của nhà đầu tƣ, mặt khác tạo điều kiện cho nhà đầu tƣ có thể linh hoạt trong sử dụng đồng vốn của mình thơng qua các tiện ích thanh tốn nổi trội trên tài khoản tiền gửi thanh tốn.
Cơng tác an sinh xã hội.
Không chỉ chú trọng công tác kinh doanh, Vietcombank đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội và coi đây là trách nhiệm cua doanh nghiệp với cộng đồng vừa thể hiện nét đẹp của văn hoá Vietcombank trong thời kỳ hội nhập. Năm 2011, Vietcombank đã dành hơn 100 tỷ đồng cho các chƣơng trình an sinh xã hội lớn nhƣ: ủng hộ Quỹ “Ngày vì ngƣời nghèo”, chƣơng trình “Nối vịng tay lớn”, chƣơng trình “Thắp sáng ƣớc mơ thiếu nhi Việt Nam”, ủng hộ các nạn nhân bị động đất ở Nhật Bản, chƣơng trình “Nghĩa tình Trƣờng Sơn”, phụng dƣỡng các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng… Với những việc làm ý nghĩa đó, Vietcombank đã phát huy truyền thống Uống nƣớc nhớ nguồn, thể hiện tấm lòng tri ân cao cả đến các anh hùng liệt sỹ, đồng thời đã thắp sáng cho những ƣớc mơ của những học sinh nghèo và những vùng đất còn chịu thiệt thòi, chia sẻ và tạo niềm tin cho những mảnh đời bất hạnh, giúp họ vƣơn lên hoà nhập với cộng đồng.