3.2. Thực trạng phát triển của thị trường BHPNT tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.2. Trên góc độ xã hội
3.2.2.1. Sự phân bổ lợi nhuận từ sự tăng trưởng trên
Vì đặc thù, các doanh nghiệp BHPNT đang hoạt động trên thị trường
BHPNT đều là các Công ty con trực thuộc các Tổng Công ty Bảo hiểm và đều
hạch tốn phụ thuộc. Việc tính tốn lợi nhuận chủ yếu để phục vụ công tác chi trả lương cho CBCNV và chi quản lý. Việc phân phối, sử dụng lợi nhuận do Tổng Công ty quyết định. Tại các Công ty này, các kế hoạch đầu tư cho hoạt động kinh doanh sẽ do các Tổng Cơng ty phê duyệt. Chính điều này, khiến các Công ty
BHPNT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khó chủ động trong việc xây dựng và thực
hiện các chiến lược kinh doanh.
Bên cạnh đó, hầu như chưa có doanh nghiệp BHPNT nào trong cả nước có những quy định rõ ràng về tỷ lệ phần trăm lợi nhuận dành cho các hoạt động tri ân khách hàng và các hoạt động cộng đồng tại địa phương, nơi mở các chi nhánh, văn phòng đại diện. Cũng như các quy định tài chính đối với các cơng ty con dành cho các hoạt động tri ân khách hàng và các hoạt động cộng đồng tại địa phương.
Như vậy, số lợi nhuận tăng thì lợi ích này chỉ thuộc về công ty mẹ và một phần nhỏ thuộc về cán bộ của DNBH thông qua tiền lương hiệu quả mà họ được nhận, mà không liên quan đến nguồn thu ngân sách cũng như các hoạt động phúc lợi xã hội tại Vĩnh Phúc. Trong khi thông tin thị trường cịn thiếu tính minh bạch như hiện nay, cùng với sự nhận thức của người dân về các sản phẩm BHPNT chưa cao thì việc phân bổ lợi nhuận như vậy sẽ khó có thể phát triển bền vững thị trường BHPNT tỉnh.
3.2.2.2. Số lượng doanh nghiệp
Số lượng DNBHPNT có trụ sở, chi nhánh, văn phòng trên thị trường BHPNT không gia tăng trong những năm gần đây nhưng có rất nhiều Cơng ty
BHPNT khơng có trụ sở, văn phòng đại diện tại Vĩnh Phúc nhưng thực hiện khai
thác trên địa bàn Vĩnh Phúc. Theo ước tính của Cơng ty Bảo Việt Vĩnh Phúc năm
2015, có khoảng 20 Công ty BHPNT thực hiện khai thác các dịch vụ bảo hiểm trên
địa bàn tỉnh.
Điều này vừa phản ánh tình hình cạnh tranh gay gắt vừa cho thấy thị trường
chưa đủ hấp dẫn để có thêm nhiều các DNBH thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện tại Vĩnh Phúc, trong khi Vĩnh Phúc với rất nhiều những ưu thế về phát triển
kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên và địa lý.
3.2.2.3. Năng lực quản trị điều hành
Nếu đánh giá năng lực điều hành của thị trường BHPNT tỉnh Vĩnh Phúc
thơng qua trình độ, các khóa đào tạo trong và ngồi nước mà các lãnh đạo các Cơng ty đã tham gia thì đây có thể coi là một điểm hạn chế của Vĩnh Phúc. Bởi nhiều
giám đốc, phó giám đốc của các Cơng ty này khơng có trình độ đại học chính quy.
Nhưng bù lại, họ là những người có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh BHPNT.
Tuy nhiên, nếu đánh giá về tương lai thì trình độ đội ngũ quản lý của các
Công ty đều xu hướng phát triển tốt, điều này được thể hiện ở đội ngũ các trưởng,
phó phịng. Theo đánh giá tại hội nghị tổng kết công tác quản lý đại lý năm 2013
của Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc, có tới trên 95% các trưởng, phó phịng của các Cơng ty BHPNT trên địa bàn Vĩnh Phúc có trình độ đại học trở lên và đều đã trải
qua hầu hết các khóa đào tạo nghiệp vụ BHPNT của Hiệp hội bảo hiểm.
3.2.2.4. Sự gia tăng số lượng lao động
Lực lượng lao động trong lĩnh vực BHPNT tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm cán bộ và
đại lý BHPNT. Trong những năm gần đây, chất lượng đội ngũ cán bộ BHPNT tăng
tương đối tốt, theo thống kê của Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc hiện nay có tới trên 95%
Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ lại thiếu tính ổn định tại hầu hết các Công ty
BHPNT. Bởi, việc quản lý theo có chế độ khốn giữa cơng ty mẹ đối với công ty
con, khiến lãnh đạo các Công ty BHPNT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải chịu áp
lực lớn, khiến họ khó có tâm huyết với chiến lược phát triển bền vững nguồn nhân lực. Đây là lý do khiến hầu hết các DNBHPNT tuyển dụng nhân lực dựa trên tiêu
chí ưu tiên hàng đầu là mối quan hệ cá nhân của người được tuyển dụng. Khi mối
quan hệ này khơng cịn, tất yếu khiến họ phải rút lui khỏi ngành BHPNT. Sự thiếu gắn bó của người lao động cùng với sự quản lý chưa thực sự chặt chẽ của các cơ
quan quản lý Nhà nước, tất yếu nảy sinh nhiều sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh BHPNT do vơ tình hay cố ý.
Bên cạnh đó, đội ngũ đại lý BHPNT lại là vấn đề đáng bàn, theo thống kê
của phịng Quản lý đại lý Cơng ty Bảo Việt Vĩnh Phúc, năm 2015 toàn thị trường BHPNT Vĩnh Phúc có hơn 1.400 đại lý BHPNT, tăng 8% so với năm 2014. Tuy
nhiên, số lượng đại lý tổng hợp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực BHPNT lại giảm. Nếu năm 2009 toàn thị trường Vĩnh Phúc có 122 đại lý tổng hợp, đến hết
2014 toàn thị trường Vĩnh Phúc chỉ có khoảng 60 đại lý tổng hợp, nguyên nhân là do một phần vì họ được tuyển dụng trở thành cán bộ tại các doanh nghiệp BHPNT. Một phần lớn các đại lý tổng hợp bỏ nghề vì chính sách hoa hồng của các Cơng ty BH, do thực trạng cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trên thị trường BHPNT Vĩnh
Phúc. Vì vậy, công tác tuyển dụng đại lý chuyên nghiệp của các DNBH cũng gặp
nhiều khó khăn.
Bảng 3.5. Số lượng đại lý BHPNT tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015 Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Năm 2011 2012 2013 2014 2015
Đại lý 900 1.000 1.150 1.300 1.400
Đại lý tổng hợp 115 94 80 75 60
Đại lý tổ chức 26 28 40 45 50
(Nguồn: Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc)
Trên thực tế, số lượng đại lý tăng liên tục qua các năm nhưng hầu hết những
những người đang làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đơn vị khách hàng cung cấp dịch vụ bảo hiểm. Mặc dù, doanh thu phí BHPNT khai thác qua kênh đại lý này rất lớn nhưng rất nhiều trong số những đại lý này khơng có hiểu biết sâu về
nghiệp vụ và chưa được cấp chứng chỉ đại lý, họ hoạt động đại lý khơng mang tính
chất ngành nghề mà nặng tính chất dịch vụ, do vậy hầu hết các đơn bảo hiểm lớn, phức tạp như nghiệp vụ bảo hiểm vật chất ơ tơ, bảo hiểm hàng hố,… đều phải có sự tham gia trực tiếp của cán bộ BH, dẫn đến chi phí khai thác tăng lên.
Mặc dù, số lượng các tổ chức là đại lý khai thác BH cho các DNBH trong
tỉnh ngày càng gia tăng. Các tổ chức này chủ yếu là các Showroom ô tô, các ngân hàng, đại lý bán xe máy, các garage, các trạm đăng kiểm,... tham gia vào quy trình cung ứng các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng từ khâu chào phí bảo hiểm, cấp đơn, dịch vụ sau bán hàng,... Việc triển khai các sản phẩm BH qua những tổ chức
này đang đem lại doanh thu cao cho các Công ty BHPNT trong tỉnh nên chịu áp lực cạnh tranh rất lớn, khai thác qua kênh này, phí bảo hiểm thường thấp hơn trong khi chi phí hoa hồng và chi phí khai thác thường cao hơn nhiều so với kênh đại lý cá
nhân. Vì vậy, đại lý cá nhân vẫn sẽ là kênh phân phối chủ đạo.
Bên cạnh đó, do liên quan đến yếu tố chi phí, nên thời gian đào tạo đại lý tại hầu hết các DNBH thường ngắn nên đại lý khơng thể hệ thống hố được hết những điều khoản của sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm bảo hiểm phức tạp như: bảo hiểm
cháy nổ, bảo hiểm hàng xuất, ...Vì vậy, họ thường chỉ tập trung tư vấn và bán một số sản phẩm nhất định. Bên cạnh đó, đội ngũ làm cơng tác đào tạo tại một số DNBH
trên địa bàn tỉnh chưa thực sự có kinh nghiệm, khả năng sư phạm chưa cao và hầu
như cũng mới chỉ đào tạo những gì mình có, chưa thực sự đáp ứng được những mong
đợi của đại lý.
Thậm chí, mặc dù các đại lý chuyên nghiệp được đào tạo khai thác tất cả các nghiệp vụ BHPNT, nhưng trên thực tế họ chỉ thực hiện khai thác được những nghiệp vụ bảo hiểm đơn giản mang tính truyền thống như: bảo hiệp học sinh, bảo hiểm xe cơ giới,... những nghiệp vụ bảo hiểm có tính cạnh tranh gay gắt nhất. Đây cũng là lý do khiến nhiều đại lý chuyên nghiệp phải chuyển nghề hoặc chỉ thực hiện khai thác bảo hiểm như một đại lý bán chuyên.
Tại Việt Nam, bảo hiểm đang được coi là một trong những ngành hấp dẫn lực lượng lao động có chất lượng cao. Điều này, xuất phát từ việc số lượng các DNBH
mới được cấp giấy phép hoạt động và nhu cầu bảo hiểm của các tổ chức, cá nhân
ngày càng tăng. Tuy nhiên, tại Vĩnh Phúc số lượng lao động trong lĩnh vực BHPNT lại giảm. Thị trường BHPNT liệu có thể phát triển bền vững nếu như sức hấp dẫn lao
động có xu hướng giảm.
Rõ ràng, lực lượng lao động trong lĩnh vực BHPNT tỉnh Vĩnh Phúc đang
chịu tác động lớn bởi quy luật đào thải mang tính đặc thù của ngành. Bởi nhu cầu về BHPNT ngày càng cao, tiềm năng thị trường lớn, trong khi số lượng đại lý gia tăng qua các năm nhưng sự gia tăng này khơng mang tính bền vững, khi số lượng đại lý tổng hợp giảm qua các năm và trình độ đội ngũ đại lý lại khơng có sự gia tăng, đây là lý do khiến thị trường hầu như chỉ triển khai được các nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống, cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Thị trường BHPNT tỉnh Vĩnh Phúc sẽ khó có thể phát triển bền vững, nếu như sự sụt giảm số lượng đại lý tổng hợp của các Công ty BHPNT không được khắc phục trong thời gian tới.
3.2.2.5. Khả năng đáp ứng nhu cầu sản phẩm của KH
Năm 1997, thị trường bảo hiểm chỉ có khoảng 13 - 14 sản phẩm chủ yếu tập trung vào lĩnh vực truyền thống đơn giản như: Con người, phương tiện cơ giới,…thì
đến năm 2015 đã có khoảng 280 sản phẩm bảo hiểm khác nhau trên tất cả các lĩnh
vực: Con người, phương tiện, tài sản, vật nuôi… cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế - xã hội và tạo ra sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng.
Các kênh phân phối sản phẩm BH phát triển ngày càng sâu rộng nhằm tuyên truyền, giới thiệu và đưa sản phẩm BH trực tiếp đến người tiêu dùng, không những làm tăng chất lượng chăm sóc khách hàng và cịn giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm BH mà mình tham gia, tạo sự quan tâm và tin tưởng hơn của khách hàng đối với các dịch vụ BH. Đặc biệt, với kênh phân phối sản phẩm hoạt động ngày càng hiệu quả, việc triển khai các sản phẩm BH mới của các DNBH ngày càng thuận lợi và dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, những sản phẩm BH này vẫn chủ yếu tập trung vào lĩnh vực truyền thống và đơn giản, còn rất nhiều lĩnh vực mới đang được Đảng và Nhà nước
quan tâm chưa được triển khai như: Cây trồng, gia súc, gia cầm, người nông
dân,….Hai năm 2012 và 2013, Vĩnh Phúc đã thực hiện rất thành cơng chương trình thí điểm BH nơng nghiệp của Chính Phủ, nhưng năm 2015 mặc dù được sự khuyến khích của Nhà nước và nhận được nhiều sự quan tâm của người dân nhưng các
doanh nghiệp BHPNT tỉnh vẫn chưa triển khai thành công nhiều sản phẩm về BH nông nghiệp.
Bên cạnh đó, cịn nhiều nghiệp vụ bảo hiểm phức tạp, giá trị bảo hiểm lớn
mà hầu hết các DNBH tại Vĩnh Phúc chưa thực hiện được như: bảo hiểm chảy nổ, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm sức khỏe,… tại các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh trong 11 khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh. Theo thống kê của Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc, nghiệp vụ BH xây dựng, các DNBH Vĩnh Phúc chỉ khai thác được 20-35% tiềm năng thị trường, trong khi đây là nghiệp vụ BH bắt buộc đối với các cơng trình xây dựng, điều này có nghĩa phần lớn phí BH xây dựng thuộc về các DNBH ngoài tỉnh…
3.2.2.6. Khả năng triển khai các dịch vụ BHPNT tại các địa bàn khó khăn, ít dân cư sinh sống, những đối tượng có hồn cảnh khó khăn
Trong những năm qua, các Công ty BHPNT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã
triển khai được tương đối nhiều sản phẩm BH mang tính phúc lợi xã hội, nổi bật là
dịch vụ BH sinh mạng cho đối tượng hưu trí, theo thống kê của Công ty Bảo Việt
Vĩnh Phúc, tỷ lệ chi bồi thường của nghiệp vụ này hàng khoảng 70%-80% trên doanh số phí thu về, chưa kể đến chi phí hoa hồng, quản lý… hay nghiệp vụ BH thân thể cho hội viên hội phụ nữ, đây là đối tượng chủ yếu trong độ tuổi sinh đẻ hoặc tỷ lệ
nằm viện tương đối cao, chi bồi thường nghiệp vụ này cũng chiếm khoảng 60% -
70% doanh số phí thu về.
Bên cạnh đó, một số Cơng ty BHPNT như Bảo Việt, Bưu Điện, Bảo Minh có chính sách trích lập tủ thuốc dự phòng tại một số trường học, miễn phí bảo hiểm cho học sinh thuộc đối tượng chính sách, giảm phí BH sinh mạng cho đối tượng
thương, bệnh binh,… Các công ty này cũng thực hiện việc thăm, hỏi động viên kịp thời đối với những trường hợp tham gia bảo hiểm thân thể, bảo hiểm sinh mạng, khi không may gặp rủi ro dẫn đến chết.
Tuy nhiên, việc thực hiện tuyên truyền, triển khai các sản phẩm BH tại các vùng nông thôn, miền núi như tại các huyện Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, một số xã của huyện Tam Dương,… vẫn chưa được các DNBH chú trọng. Có lẽ, một phần
vì chi phí triển khai cũng như việc đi lại khó khăn trong khi đội ngũ cán bộ và đại lý chuyên nghiệp ít, một phần vì bị giao khốn định mức chi phí quản lý từ các cơng ty mẹ. Rõ ràng, trong tương lai khi thị trường bán lẻ phát triển thì những vùng này
đang được coi là tiềm năng lớn của thị trường BHPNT tỉnh.