3.3. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển của thị trường
3.3.1. Các nhân tố thuộc môi trường tổng quát
(1) Môi trường pháp lý trong lĩnh vực bảo hiểm * Văn bản pháp luật.
Lĩnh vực bảo hiểm nói chung, bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nói riêng
được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản pháp luật sau:
Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 (được sửa đổi theo Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 Tháng 11 năm 2010).
Nghị định số 46/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 Tháng 3 năm 2007 về chế độ tài chính đối với cơng ty bảo hiểm và mơi giới bảo hiểm
Nghị định số 41/2009/ND-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 5 năm 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
Nghị định số 123/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 12 năm 2011
ban hành quy định về việc thực hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi Nghị định 45/2007/NĐ-CP.
Quyết định số 193/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày ngày 15 tháng 2
năm 2012 trên chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn
2011-2020.
Thơng tư số 124/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng bảy năm 2012 hướng dẫn thi hành Nghị định 45/2007/NĐ-CP và Nghị định 123/2011/NĐ-CP.
Thông tư số 125/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 7 năm 2012 quy định về các khoản mục chi phí trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
Thông tư số 135/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15 Tháng 8 năm 2012 hướng dẫn việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.
Thông tư số 232/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/12/2012 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp BHPNT, doanh nghiệp tái BH và chi
Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/08/2014 của Chính phủ Quy định về xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.
Nghị định 68/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/07/2014 Bổ sung một số
điều của nghị định 45/2007/NĐ-CP.
Thông tư 194/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2012/TT-BTC và Thông tư 125/2012/TT-BTC.
Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật
sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật và thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của
các nghị định về thuế.
Quyết định 15/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/03/2015 Ban hành quy
chế tổ chức thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
Nghị định 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật
kinh doanh bảo hiểm.
Khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh BH tại Việt Nam đã có những thay
đổi lớn kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, thời điểm Luật Bảo Hiểm sửa đổi có hiệu
lực. Cùng với hàng loạt các quy định mới không những điều chỉnh việc thành lập,
hoạt động và chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh DNBH nước ngồi mà cịn điều chỉnh cả dịch vụ BH qua biên giới.
Trong giai đoạn 2011 - 2015, lĩnh vực BHPNT có 18 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 3 Nghị định, 3 Nghị quyết của Thủ tướng, 12 thông tư của Bộ Tài chính)
được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc, hỗ trợ DNBH
tăng trưởng hiệu quả, phát triển thị trường theo hướng lành mạnh, đảm bảo an tồn tài chính, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm.
Có thể thấy, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, tạo một nền
tảng pháp lý ổn định cho vận hành của thị trường BHPNT Việt Nam, cùng với sự
hỗ trợ, chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trên một số khía cạnh liên quan đến
BHPNT như các hoạt động xây dựng, chăn nuôi,… đã tạo ra nhiều cơ hội cho thị
* Cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm.
Theo Điều 121 Luật kinh doanh bảo hiểm, Chính phủ thống nhất quản lý
Nhà nước về kinh doanh BH, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh BH, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh BH theo quy định của pháp luật, Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm tại địa phương theo quy định của pháp luật.
Bộ Tài chính là cơ quan quản lý của ngành BH, có thẩm quyền trong việc cấp phép thành lập cũng như giám sát các DNBH và môi giới BH. Cục quản lý, giám sát BH, hỗ trợ Bộ Tài chính trong việc giám sát các DNBH và thị trường tại Việt Nam.
Khi có vi phạm từ phía các DNBH, Cục Quản lý, giám sát BH theo quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan
được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra
chuyên ngành và Nghị định 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính.
Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thì việc xử phạt hành vi vi phạm sẽ
được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2008 quy định của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.
Tại Vĩnh Phúc, chỉ có các Cơng ty BHPNT thành viên. Vì vậy, hoạt động
kinh doanh BHPNT của các Cơng ty này ngồi việc chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý theo quy định tại điều 121 Luật Kinh doanh bảo hiểm, các Công ty này chịu sự quản lý trực tiếp của các Công ty mẹ.
Tuy nhiên, tại Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận chưa có văn phịng của bất kỳ cơ quan quản lý Nhà nước nào trong lĩnh vực BHPNT, hoạt động của các Công ty BHPNT chịu sự quản lý trực tiếp từ phía các Cơng ty mẹ và Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm tại địa phương theo quy định của pháp luật.
* Thực trạng tổ chức quản lý và thực hiện chính sách của Nhà nước đối với hoạt động BHPNT tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong những năm gần đây, công tác tổ chức quản lý và thực hiện chính sách của nhà nước đối với hoạt động BH tại Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành cơng. Các sản phẩm BH được đa dạng hóa để đáp ứng nhu cầu của xã hội, cũng như phục vụ
cho cơng tác thực hiện chính sách an sinh xã hội, phát triển sản xuất kinh doanh của tỉnh. Trong đó, có một số điểm đáng chú ý như sau:
Việc thực hiện nghiêm túc các quy định về đấu thầu BH xây dựng tại một số cơ quan, ban ngành trong tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra môi trường minh bạch, công khai, tạo niềm tin cho các DNBH trong và ngoài tỉnh.
Các dịch vụ bảo hiểm con người cho hội viên hội phụ nữ, bảo hiểm tai nạn và sinh mạng cho cán bộ hưu trí, các thương, bệnh binh,…. Những loại hình bảo hiểm mang tính an sinh xã hội này đã và đang nhận được sự đồng thuận rất cao từ phía người tham gia bảo hiểm trong tỉnh, đặc biệt là tại các huyện mà điều kiện kinh tế cịn khó khăn như huyện Lập Thạch, huyện Sơng Lơ,…
Việc triển khai thành cơng dịch vụ BH bị sữa tại một số huyện như huyện Lập Thạch, huyện Tam Đảo, phù hợp với chủ trương phát triển đàn bò của tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với việc triển khai dịch vụ BH cho gia cầm trong những năm qua đã giúp bà con nơng dân khắc phục được nhiều khó khăn khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, góp
phần phát triển nền sản xuất nông nghiệp tỉnh. Điều này được coi như một thành cơng sau chương trình thí điểm BH Nơng nghiệp theo QĐ 315 của Chính Phủ.
Thành cơng này có được, một phần rất lớn do sự ủng hộ của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong việc chỉ đạo và hỗ trợ phí BH cho bà con nông dân. Cụ thể, là việc phối kết hợp với các Công ty BHPNT trong tỉnh trong việc trực tiếp chỉ đạo các huyện có
chương trình phát triển đàn bị và Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% phí BH cho mỗi con bị tham gia BH. Hay việc hỗ trợ 70% phí BH cho đàn gia cầm đối với các hộ nghèo,…
(2) Tình hình phát triển kinh tế- chính trị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015 * Tình hình phát triển kinh tế:
Năm 2015, tăng trưởng kinh tế cả nước có những bước hồi phục nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam còn thấp. Tuy nhiên, kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc lại có nhiều khởi sắc, GRDP tăng 6.90% so với năm 2014 cao hơn mức tăng GDP cả nước là 6.68%.
Tính chung cả giai đoạn 2011 - 2015, GRDP của tỉnh tăng trưởng bình quân khoảng 6,4%/năm (cả nước ước tăng 5,8%/năm), đạt so với mục tiêu kế hoạch đề
ra, (Kế hoạch: tăng 6,0-6,5%/năm).
- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá theo giá so sánh 2010:
Bảng 3.6. Tổng sản phẩm (GRDP) tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015 Năm Giá trị (Tỷ Năm Giá trị (Tỷ đồng) Tốc độ tăng liên hoàn Tốc độ tăng so với 2010 Tốc độ tăng liên hoàn của cả nước
2011 48.220,437 11.48% 11.48% 5.89%
2012 46.552,009 -3.46% 7.62% 5.25%
2013 51.747,213 11.16% 19.63% 5.42%
2014 54.907,063 6.11% 26.94% 5.98%
2015 58.695,650 6.90% 35.10% 6,68%
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2015, Niên giám thống kê 2015) - Cơ cấu kinh tế theo ngành:
Bảng 3.7. Tỷ lệ cơ cấu ngành tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015. Năm Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3 Năm Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3
2011 15,45% 54,63% 29,92%
2012 12,52% 56,35% 29,92%
2013 10,69% 60.39% 28,92%
2014 9,76% 62,54% 27,7%
2015 9,4% 62,1% 28,5%
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2015)
Tỷ trọng GRDP của nhóm ngành nơng, lâm và thuỷ sản có xu hướng giảm mạnh và chiếm tỷ trọng ngày càng thấp. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông, lâm và thuỷ sản, nhóm ngành có giá trị kinh tế khơng cao và khơng phải là lợi thế của
Vĩnh Phúc, sang nhóm ngành cơng nghiệp, xây dựng và dịch vụ có giá trị kinh tế cao hơn, khai thác được các lợi thế so sánh của tỉnh Vĩnh Phúc.
Đây cũng là một thuận lợi để triển khai sâu rộng các sản phẩm BH tài sản,
xây dựng,... Đặc biệt là các sản phẩm bảo hiểm du lịch, hàng xuất khẩu,... vốn là
các sản phẩm bảo hiểm mang lại lợi ích kinh tế cao cho các doanh nghiệp BHPNT.
- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành (tỷ đồng):
Bảng 3.8. Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015
ĐVT: Tỷ đồng.
Năm Giá trị Tốc độ tăng liên hoàn Tốc độ tăng cố
định so với 2010 2011 106.117,765 32.55 32.55 2012 112.971,786 6.46 41.11 2013 121.343,586 7.41 51.56 2014 128.826,631 6.17 60.51 2015 136.508,698 5.96 70.51
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2015)
Trong những năm qua, sự phát triển mạnh về cơng nghiệp đã đóng góp lớn
cho sự nghiệp phát triển KT - XH của tỉnh Vĩnh Phúc, với trị giá sản xuất chiếm hơn 50% đến hơn 60% tỷ trọng GRDP trong những năm qua, cho thấy tính hiệu quả của quyết sách phát triển kinh tế tỉnh. Và các khu công nghiệp Quang Minh, Kim Hoa, Khai Quang,… đã từng bước được quy hoạch, cùng với quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, tỉnh đã ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư về đất đai, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thu hút các nhà đầu tư với phương châm
“Nhà đầu tư đến Vĩnh Phúc là công dân của Vĩnh Phúc, thành công của doanh
nghiệp cũng chính là thành cơng của tỉnh”
Cùng với sự phát triển về công nghiệp, trên địa bàn tỉnh đã hình thành và
phát triển ngày càng mạnh mẽ một số ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh trong nước và trên thế giới.
Rõ ràng, công nghiệp Vĩnh Phúc ngày càng phát triển theo hướng bền vững, là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của ngành BHPNT với các loại hình bảo
hiểm như: Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm cháy nổ, bảo
hiểm con người,…
- Giá trị sản xuất Nông, lâm và thuỷ sản.
Đặc thù ngành chăn nuôi, khi dịch bệnh xảy ra thì thiệt hại thường rất lớn đối
với bà con nơng dân. Vì vậy, BH trong ngành chăn ni ngày càng được các cấp
chính quyền tỉnh và bà con nông dân quan tâm.
Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi lên trên 60% vào năm 2020. Trong đó, tiếp tục phát triển
mạnh chăn nuôi các sản phẩm chủ lực là lợn, gia cầm và một số con đặc sản. Nhân rộng và nhanh các mơ hình hiệu quả về chăn nuôi tập trung, gà quy mơ cơng nghiệp. Khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi hàng hoá tập trung theo phương thức công nghiệp, đảm bảo cung cấp sản phẩm sạch cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Phát triển chăn ni bị thịt ở các địa phương có điều kiện về đồng cỏ, chăn ni bị sữa ở các xã vùng bãi huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch, Sông Lô và Tam Đảo.
Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2015, với khoảng 1.500 trang trại ni gà, với tổng đàn gà khoảng 6.704 nghìn con. Đàn lợn khoảng gần 600 nghìn con, đứng thứ 16 trong cả nước và thứ 2 vùng
Đồng bằng Sông Hồng, đến năm 2020 sẽ tăng trưởng giá trị sản xuất trung bình
5%/năm. Đàn bò sữa 7.600 con năm 2014, Vĩnh Phúc đứng thứ 8 trong cả nước và thứ 2 vùng Đồng bằng Sông Hồng (sau thành phố Hà Nội), mục tiêu đến năm 2020
đưa tổng đàn bò sữa lên đến 15.000 con,… [15]
Có thể thấy đây là một thuận lợi và tiềm năng rất lớn đối với các Công ty
BHPNT trong việc thực hiện triển khai các loại hình bảo hiểm chăn ni như: Bảo hiểm bị sữa, bảo hiểm đàn gia súc, gia cầm,…
Giá trị sản xuất của ngành xây dựng năm sau luôn cao hơn năm trước, trong
đó tỷ trọng giá trị xây dựng các cơng trình nhà khơng để ở, cơng trình kỹ thuật dân
dụng, cơng trình xây dựng chuyên dụng đã và đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng
giá trị xây dựng toàn tỉnh (chiếm 62,63% năm 2014).
Bên cạnh đó, trong năm 2015 Vĩnh Phúc đã dần khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí bằng việc phân bổ nguồn vốn đầu tư ngay từ đầu năm. Cắt
giảm, hoãn tiến độ, điều chuyển vốn đối với các cơng trình khơng có khả năng hồn thành,…Đến nay, nhiều cơng trình trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
đang được đẩy nhanh tiến độ, đưa vào sử dụng, mang lại hiệu quả thiết thực như:
Tuyến đường kết nối các khu cơng nghiệp, Cơng viên Quảng trường, Văn miếu… Có thể thấy tiềm năng cũng như cơ hội về các loại dịch vụ bảo hiểm xây dựng rất lớn cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Đặc biệt, hiện nay bảo hiểm cơng
trình xây dựng là bắt buộc, sự gia tăng giá trị sản xuất xây dựng cùng với các giải pháp đầu tư trọng điểm có hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng cùng với điều kiện tự nhiên thuận lợi như ở Vĩnh Phúc, ít thiên tai xảy ra nên bảo hiểm các cơng trình xây dựng đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các doanh nghiệp BHPNT. - Thu Ngân sách tỉnh
Bảng 3.9. Thu Ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015
ĐVT: Tỷ đồng.
Năm Tổng số thu Tỷ lệ tăng so với năm 2010
2011 23.153,188 16,63%
2012 17.492,339 -12,20%
2013 23.922,171 20,51%
2014 26.523,523 33,61%
2015 25.430,000 28,1%
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2015)
Trong những năm gần đây, Vĩnh Phúc luôn năm trong tốp 10 tỉnh, thành phố