2.3. Đánh giá kết quả hoạt động TTQT tại ACB
2.3.6. Đánh giá thị phần TTQT của ACB
2.3.6.1. Thị phần tuyệt đối.
Bảng 2.15: Thị phần TTQT của ACB giai đoạn 2005 - 2009.
Đơn vị: tỷ USD. 2005 2006 Chỉ tiêu Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần* DSTT XK 0.26 0.8% 0.54 1.4% DSTT NK 0.73 2% 1.17 2.64% Tổng DS TTQT 0.99 1.42% 1.71 2.02% 2007 2008 2009 Chỉ tiêu
Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần*
DSTT XK 0.82 1.7% 1.14 1.78% 1.09 1.91%
DSTT NK 1.99 3.27% 2.32 3.05% 1.98 2.83%
Tổng DS TTQT 2.81 2.57% 3.46 2.47% 3.07 2.42%
Ghi chú: (*) thị phần so với kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của cả nước.
Nguồn: tổng kết của Trung tâm TTQT ACB
Thị phần hoạt động TTQT của ACB so với kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước giai
đoạn từ 2005 đến 2009 tăng dần qua các năm, đạt cao nhất là vào năm 2007 với 2.57%. Sau đó giảm nhẹ còn 2.47% năm 2008 và tiếp tục giảm cịn 2.42% năm
2009. Song xét trên tồn bộ giai đoạn 2005 - 2009 thì thị phần TTQT của ACB vẫn
tăng từ 1.42% lên 2.42% tức tăng 1%.
Cũng giống như tổng thị phần TTQT, thị phần xuất khẩu trong kim ngạch xuất khẩu, và thị phần nhập khẩu trong kim ngạch nhập khẩu của ACB cũng tăng nhẹ
qua các năm. Thị phần nhập khẩu tăng biến động qua các năm, năm 2007 là năm thị
phần nhập khẩu đạt cao nhất 3.27%, nhưng khơng duy trì được và giảm còn 2.83%
năm 2009, song xét toàn bộ giai đoạn, thị phần nhập khẩu của ACB so với kim
ngạch nhập khẩu cả nước tăng từ 2% đến 2.83% tức tăng 0.83%.
Trong khi đó, mặc dù ln chiếm thị phần nhỏ hơn, nhưng thị phần thanh toán xuất
khẩu của ACB tăng trưởng liên tục và nhanh hơn so với thị phần thanh toán nhập khẩu, liên tục qua 5 năm. Xét trên toàn bộ giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2009, thị phần thanh toán xuất khẩu của ACB so với kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng từ
Tuy thị phần TTQT cũng như thị phần thanh toán xuất khẩu, nhập khẩu của ACB so với kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước còn nhỏ bé. Song, với sự đầu tư hợp lý cùng với xu hướng phát triển, mở cửa của nền kinh tế nói chung và của ACB nói riêng,
tương lai hoạt động này sẽ cịn được phát triển và mở rộng không ngừng.
Bảng 2.16: Thị phần TTQT của Vietcombank giai đoạn 2005 - 2009.
Đơn vị: tỷ USD. 2005 2006 Chỉ tiêu Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần* DSTT XK 9.38 28.90% 12.70 32% DSTT NK 11.58 31.30% 10.10 22.80% Tổng DS TTQT 20.96 30.18% 22.80 27.40% 2007 2008 2009 Chỉ tiêu
Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần*
DSTT XK 14.16 29.30% 17.30 27% 12.46 22%
DSTT NK 12.17 20% 15.20 20% 13.16 19.10%
Tổng DS TTQT 26.33 24.12% 32.50 23.20% 25.62 20.40%
Ghi chú: (*) thị phần so với kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của cả nước.
Nguồn: Báo cáo thường niên Vietcombank.
Quan sát 2 bảng số liệu của ACB và Vietcombank trước hết ta thấy có sự khác biệt rất lớn về tỷ lệ thanh toán xuất khẩu và nhập khẩu. Trong khi tỷ lệ này của ACB khoảng 30% - 70%, thì ở Vietcombank tỷ lệ lại dao động ở 50% - 50%, thậm chí có những năm doanh số và thị phần thanh toán xuất khẩu cao hơn nhiều so với thanh toán nhập khẩu, đây là điều mà ở ACB chưa từng xảy ra. Điều này chứng tỏ, hoạt
động TTQT tại Vietcombank rất phát triển và phát triển đều ở cả hai loại hình thanh
tốn xuất và thanh tốn nhập khẩu.
So với Vietcombank, đầu mối TTQT lớn nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay, số liệu cho thấy thị phần của ACB so với kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước quá nhỏ bé, chỉ bằng khoảng một phần mười của Vietcombank, song con số này đang giảm dần và giảm liên tục từ năm 2005 đến năm 2009, thị phần của Vietcombank từ chiếm hơn 30% năm 2005, giảm xuống còn khoảng 27% năm 2006 và khoảng 26%
năm 2007, tiếp tục giảm vào năm 2008 còn khoảng 23% và đến năm 2009, thị phần
này chỉ còn khoảng hơn 20%. Như vậy, trong 5 năm tỷ trọng doanh số TTQT so với kim ngạch xuất nhập khẩu của Vietcombank giảm gần 10%.
Trong khi thị phần của ACB tăng 1%, còn thị phần của Vietcombank lại giảm gần 10%, rõ ràng ta thấy hiện nay thị phần của “đầu tàu” Vietcombank đang bị cạnh tranh gay gắt bởi các ngân hàng thương mại cổ phần đang ngày càng phát triển và khẳng định được vị trí của mình trong đó có ACB.
Các ngân hàng cổ phần khác như Eximbank, Sacombank, Techcombank, Đông Á,... cũng không ngừng gia tăng thị phần TTQT của mình.
Bảng 2.17: Thị phần TTQT của các ngân hàng giai đoạn 2005 - 2009.
Đơn vị: tỷ USD. 2005 2006 Chỉ tiêu Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần* ACB 0.99 1.42% 1.71 2.02% Sacombank 1.50 2.16% 1.90 2.26% Eximbank 1.68 2.42% 2.30 2.74% Techcombank 1.01 1.45% 1.34 1.60% Đông Á 1.09 1.57% 1.37 1.63% 2007 2008 2009 Chỉ tiêu
Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần*
ACB 2.81 2.57% 3.46 2.47% 3.07 2.42%
Sacombank 3.05 2.79% 3.73 2.66% 3.30 2.60% Eximbank 2.90 2.66% 3.90 2.78% 4.10 3.23% Techcombank 2.72 2.49% 3.37 2.41% 3.60 2.83%
Đông Á 2.04 1.87% 2.38 1.70% 2.53 1.99%
Ghi chú: (*) thị phần so với kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của cả nước. In đậm là những thị phần cao hơn ACB.
Nguồn: Báo cáo thường niên các ngân hàng.
Nhìn chung, thị phần TTQT của ACB còn khá thấp nhưng tăng trưởng khá hiệu quả. Trong 2 năm 2006 và 2007, thị phần ACB tăng trưởng cao nhất, sau đó đến Techcombank, tiếp theo là Sacombank, Eximbank và Đông Á. Đặc biệt, trong năm
2007 Techcombank tăng đột biến từ 1.6% lên 2.49% tức tăng 0.89%, đây là tỷ lệ
cao nhất trong tất cả ngân hàng giai đoạn 2005 - 2009, trong khi đó Eximbank lại giảm thị phần từ 2.74% xuống 2.66%, mặc dù doanh số vẫn tăng. Đến năm 2008, doanh số TTQT của hầu hết ngân hàng có tăng nhưng thị phần lại giảm, chứng tỏ mức độ cạnh tranh trên thị trường TTQT của các ngân hàng ngày càng căng thẳng, tốc độ tăng doanh số TTQT của các ngân hàng này vẫn chậm hơn tốc độ tăng của kim ngạch xuất nhập khẩu. Trong đó, giảm mạnh nhất là Đơng Á, đến Sacombank,
ACB, Techcombank, duy chỉ có Eximbank vẫn tăng 0.12%. Sang năm 2009, thị phần giảm mạnh nhất là Sacombank và ACB. Techcombank, Eximbank và Đông Á vẫn duy trì khả năng cạnh tranh tốt, thị phần vẫn tăng 0.42%, 0.45% và 0.29%.
DS TTQT của ACB DS TTQT của Sacombank DS TTQT của Vietcombank DS TTQT của Eximbank DS TTQT của Techcombank DS TTQT của Đông Á DS TTQT các NH khác
Biểu đồ 2.16: Doanh số TTQT của các ngân hàng năm 2005.
DS TTQT của ACB DS TTQT của Sacombank DS TTQT của Vietcombank DS TTQT của Eximbank DS TTQT của Techcombank DS TTQT của Đông Á DS TTQT của các NH khác
Biểu đồ 2.17: Doanh số TTQT của các ngân hàng năm 2009.
Nhìn 2 biểu đồ trong 2 năm 2005 và 2009 ta thấy, năm 2005 Vietcombank chiếm
hơn một phần tư trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, và tất cả các ngân hàng khác trong đó có ACB chỉ chiếm chưa được ba phần tư thị phần còn lại. Nhưng đến năm 2009, đã có sự thay đổi khá rõ rệt, tổng thị phần TTQT của Vietcombank chiếm chưa được một phần tư của kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.
chứng tỏ thị phần của Vietcombank đang bị cạnh tranh gay gắt, và các ngân hàng cổ phần, trong đó điển hình có ACB đã và đang đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ này và trở thành những đối thủ cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường TTQT.
2.3.6.2. Thị phần tương đối. Bảng 2.18: Bảng 2.18:
Thị phần TTQT tương đối của ACB so với Vietcombank 2005 - 2009.
Đơn vị: tỷ USD.
2005 2006
Chỉ tiêu
Giá trị Thị phần
tương đối Giá trị
Thị phần tương đối DSTT XK 0.26 0.03 0.54 0.04 DSTT NK 0.73 0.06 1.17 0.12 Tổng 0.985 0.05 1.71 0.07 2007 2008 2009 Chỉ tiêu Giá trị Thị phần
tương đối Giá trị
Thị phần
tương đối Giá trị
Thị phần tương đối
DSTT XK 0.82 0.06 1.14 0.07 1.09 0.09
DSTT NK 1.99 0.16 2.32 0.15 1.98 0.15
Tổng 2.81 0.11 3.46 0.11 3.07 0.12
Nguồn: tổng kết của Trung tâm TTQT ACB.
Xét về thị phần tương đối so với Vietcombank, tất cả các năm từ năm 2005 đến năm 2009 thị phần tổng doanh số TTQT, thị phần doanh số xuất khẩu và thị phần doanh số nhập khẩu của ACB đều rất nhỏ so với 1 chứng tỏ Vietcombank vẫn đang giữ lợi thế cạnh tranh rất lớn so với ACB về hoạt động TTQT. Điều này cũng hợp lý vì Vietcombank là ngân hàng có truyền thống lâu đời và là một ngân hàng luôn luôn dẫn đầu trong hệ thống các ngân hàng về hoạt động này. Trong đó ta thấy, Vietcombank đặc biệt có lợi thế trong hoạt động thanh toán xuất khẩu, đây là
nghiệp vụ địi hỏi có nhiều kinh nghiệm, có uy tín cao mà thường những ngân hàng có hoạt động TTQT khá “trẻ” như ACB chưa thể đẩy mạnh phát triển ngay được. Tuy nhiên, ta thấy thị phần này đang từng bước giảm liên tục, thay vào đó thị phần TTQT của ACB lại tăng qua các năm, chứng tỏ hoạt động TTQT của ACB đang phát triển và là một trong những đối thủ cạnh tranh trong hệ thống các ngân hàng cổ phần về hoạt động TTQT với Vietcombank hiện nay.
Bảng 2.19:
Thị phần TTQT tương đối của ACB so với các ngân hàng 2005 - 2009.
Thị phần tương đối của ACB
Năm So với Sacombank So với Eximbank So với Techcombank So với Đông Á 2005 0.66 0.59 0.98 0.91 2006 0.90 0.74 1.28 1.25 2007 0.92 0.97 1.03 1.38 2008 0.93 0.88 1.02 1.45 2009 0.93 0.75 0.85 1.21
So sánh với từng ngân hàng ta thấy, nhìn chung lợi thế cạnh tranh của ACB chưa
cao, chưa thực sự tương ứng với vị thế được đánh giá là một ngân hàng thương mại
cổ phần hàng đầu hiện nay.
So với Sacombank, lợi thế cạnh tranh vẫn thuộc về Sacombank, song lợi thế này khơng nhiều và đến năm 2009 thì nó khơng cịn đáng kể nữa. Do đó, với tốc độ phát triển như hiện nay của ACB, có khả năng trong năm 2010 này lợi thế cạnh tranh sẽ cân bằng, thậm chí là đổi chiều.
So với Eximbank, lợi thế cạnh tranh nghiêng hẳn về phía Eximbank. Năm 2005, hoạt động TTQT của ACB có thể nói là khá nhỏ bé so với Eximbank, nhưng sau đó hoạt động này đã nhanh chóng phát triển, và thị phần tương đối so với Eximbank vươn lên gần 1, nhưng đến hết năm 2009 lại giảm, con số này là 0.75. Đây là con số tuy khá thấp nhưng không phải là không thể vươn lên, với tiềm lực của mình, ACB hồn tồn có thể đuổi kịp thậm chí là vượt Eximbank về hoạt động TTQT trong những năm tiếp theo.
So với Techcombank và ngân hàng Đông Á, ACB chiếm lợi thế cạnh tranh hơn, hầu hết các con số đều lớn hơn 1, song sự chênh lệch lớn hơn này khá nhỏ, hơn nữa lại
có xu hướng giảm dần, đặc biệt là Techcombank, sự chênh lệch này gần như không
có, thậm chí đến năm 2009 thì Techcombank lại có lợi thế hơn. Vì vậy, địi hỏi ACB phải khơng ngừng cố gắng, đầu tư hợp lý để nâng cao được khả năng cạnh tranh, mở rộng được thị phần và đẩy mạnh được doanh số trong một môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay.
2.4. PHÂN TÍCH SWOT.
2.4.1. Điểm mạnh (Strengths).
(1) ACB được xem là một trong những ngân hàng có vị thế cao, quy mơ vốn tự có
lớn trong khối ngân hàng cổ phần, ACB là một trong những ngân hàng dẫn đầu về tổng tài sản, vốn huy động, cho vay và lợi nhuận. Sau đây là bảng đánh giá vị thế của ACB so với một số ngân hàng cổ phần lớn cuối năm 2009.
Bảng 2.20: So sánh một số chỉ tiêu của các ngân hàng.
Đơn vị: tỷ VND.
Chỉ tiêu năm 2009 ACB Techcombank Sacombank Eximbank Vietcombank Tổng tài sản 167,881 92,582 98,474 65,448 255,496
Huy động tiền gửi 134,502 62,347 86,335 46,989 169,457
Dư nợ cho vay 62,361 42,093 55,497 38,580 141,621 Lợi nhuận trước thuế 2,838 2,252 1,901 1,533 5,004
Ghi chú: In đậm là những chỉ tiêu cao hơn ACB.
Nguồn: Báo cáo tài chình của các ngân hàng năm 2009.
Với tốc độ tăng trưởng cao và liên tục về huy động vốn và dư nợ cho vay, ACB
đang tạo khoảng cách xa dần với các đối thủ cạnh tranh chính trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần về quy mô tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ cho vay và
lợi nhuận; ACB chỉ đứng sau Vietcombank, vốn là một ngân hàng Nhà nước mới
được cổ phần trong đó vốn Nhà nước vẫn còn nắm chủ chốt.
(2) ACB hiện nay được coi là một thương hiệu mạnh, có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thị trường trong nước cũng như trên thị trường thế giới. Ngay từ năm 2005, ACB đã được nhận giải thưởng Thương hiệu Việt do Hội sở hữu công nghiệp trao tặng.
(3) ACB là một ngân hàng khá hiện đại, cập nhật nhanh chóng và kịp thời các
thông tin trong nước và trên thế giới. Đồng thời các thông tin này được cập
(4) ACB có một hệ thống lưu trữ và trích lục các thơng tin, văn bản, hướng dẫn rất thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên trong việc học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt các quy định của ngân hàng nói chung và quy định về TTQT nói riêng nhanh chóng, dễ dàng.
(5) Với thời gian hoạt động TTQT hơn 16 năm từ năm 1994 đến nay, ACB có thị phần TTQT tương đối ổn định, đối tượng khách hàng mục tiêu đã tương đối
định hình cũng là một lợi thế lớn của ACB hiện nay.
(6) ACB là một trong những ngân hàng có mạng lưới rộng khắp, cả nước hiện có 249 sở giao dịch, chi nhánh và phòng giao dịch tại 33 tỉnh (chỉ thua Sacombank có 264 sở giao dịch, chi nhánh, phịng giao dịch tại 45 tỉnh và văn phòng đại diện ở nước ngồi, và Vietcombank có 272 sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch tại 64 tỉnh và văn phịng đại diện ở nước ngồi); trong đó có 61 chi nhánh và 68 phịng giao dịch có thực hiện TTQT. Hiểu biết và khả năng thâm nhập thị trường tốt của ACB là thế mạnh vượt trội so với các ngân hàng
khác đặc biệt là các ngân hàng nước ngoài trong giai đoạn mở cửa hiện nay.
(7) Bắt đầu từ tháng 9 năm 2009, ACB là một trong những ngân hàng cổ phần đầu tiên thực hiện mơ hình TTQT tập trung áp dụng cho tồn hệ thống, nhằm quản lý tập trung, nâng cao chất lượng và hạn chế rủi ro của hoạt động này. Trung
tâm được xây dựng theo mơ hình chun mơn hóa cao để nâng cao tốc độ xử lý. Đây là một xu hướng mà hầu hết các ngân hàng đã, đang và sẽ áp dụng để
nâng cao hiệu quả và uy tín của ngân hàng trong hoạt động TTQT.
(8) Trung tâm TTQT là một bộ máy tập trung nhiều nhân sự có kinh nghiệm và
chun mơn cao, ban giám đốc Trung tâm là những người giỏi lãnh đạo. Có đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và ham học hỏi. Có thể ghi nhận, ACB là một
trong những ngân hàng đầu tiên phát triển Trung tâm đào tạo, đầu tư về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.
(9) Chạy các chương trình phục vụ cho hoạt động TTQT khá đầy đủ, nhanh chóng và hiện đại gồm: Swift online, TCBS, Trade, Workflow.
(10) ACB có mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp, hiện ACB có khoảng hơn 700
ngân hàng đại lý, so sánh với Sacombank có khoảng gần 300, và Vietcombank
có gần 200 ngân hàng đại lý ở nhiều quốc gia trên thế giới.
(11) Biểu phí của ACB cũng tương đối cạnh tranh so với các ngân hàng đang thực hiện TTQT hiện nay, thể hiện ở thống kê sau:
Bảng 2.21: So sánh mức phí TTQT của các ngân hàng.