2.4.1. Điểm mạnh (Strengths).
(1) ACB được xem là một trong những ngân hàng có vị thế cao, quy mơ vốn tự có
lớn trong khối ngân hàng cổ phần, ACB là một trong những ngân hàng dẫn đầu về tổng tài sản, vốn huy động, cho vay và lợi nhuận. Sau đây là bảng đánh giá vị thế của ACB so với một số ngân hàng cổ phần lớn cuối năm 2009.
Bảng 2.20: So sánh một số chỉ tiêu của các ngân hàng.
Đơn vị: tỷ VND.
Chỉ tiêu năm 2009 ACB Techcombank Sacombank Eximbank Vietcombank Tổng tài sản 167,881 92,582 98,474 65,448 255,496
Huy động tiền gửi 134,502 62,347 86,335 46,989 169,457
Dư nợ cho vay 62,361 42,093 55,497 38,580 141,621 Lợi nhuận trước thuế 2,838 2,252 1,901 1,533 5,004
Ghi chú: In đậm là những chỉ tiêu cao hơn ACB.
Nguồn: Báo cáo tài chình của các ngân hàng năm 2009.
Với tốc độ tăng trưởng cao và liên tục về huy động vốn và dư nợ cho vay, ACB
đang tạo khoảng cách xa dần với các đối thủ cạnh tranh chính trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần về quy mô tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ cho vay và
lợi nhuận; ACB chỉ đứng sau Vietcombank, vốn là một ngân hàng Nhà nước mới
được cổ phần trong đó vốn Nhà nước vẫn cịn nắm chủ chốt.
(2) ACB hiện nay được coi là một thương hiệu mạnh, có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thị trường trong nước cũng như trên thị trường thế giới. Ngay từ năm 2005, ACB đã được nhận giải thưởng Thương hiệu Việt do Hội sở hữu công nghiệp trao tặng.
(3) ACB là một ngân hàng khá hiện đại, cập nhật nhanh chóng và kịp thời các
thông tin trong nước và trên thế giới. Đồng thời các thông tin này được cập
(4) ACB có một hệ thống lưu trữ và trích lục các thơng tin, văn bản, hướng dẫn rất thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên trong việc học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt các quy định của ngân hàng nói chung và quy định về TTQT nói riêng nhanh chóng, dễ dàng.
(5) Với thời gian hoạt động TTQT hơn 16 năm từ năm 1994 đến nay, ACB có thị phần TTQT tương đối ổn định, đối tượng khách hàng mục tiêu đã tương đối
định hình cũng là một lợi thế lớn của ACB hiện nay.
(6) ACB là một trong những ngân hàng có mạng lưới rộng khắp, cả nước hiện có 249 sở giao dịch, chi nhánh và phòng giao dịch tại 33 tỉnh (chỉ thua Sacombank có 264 sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch tại 45 tỉnh và văn phịng đại diện ở nước ngồi, và Vietcombank có 272 sở giao dịch, chi nhánh, phịng giao dịch tại 64 tỉnh và văn phòng đại diện ở nước ngồi); trong đó có 61 chi nhánh và 68 phịng giao dịch có thực hiện TTQT. Hiểu biết và khả năng thâm nhập thị trường tốt của ACB là thế mạnh vượt trội so với các ngân hàng
khác đặc biệt là các ngân hàng nước ngoài trong giai đoạn mở cửa hiện nay.
(7) Bắt đầu từ tháng 9 năm 2009, ACB là một trong những ngân hàng cổ phần đầu tiên thực hiện mơ hình TTQT tập trung áp dụng cho toàn hệ thống, nhằm quản lý tập trung, nâng cao chất lượng và hạn chế rủi ro của hoạt động này. Trung
tâm được xây dựng theo mơ hình chun mơn hóa cao để nâng cao tốc độ xử lý. Đây là một xu hướng mà hầu hết các ngân hàng đã, đang và sẽ áp dụng để
nâng cao hiệu quả và uy tín của ngân hàng trong hoạt động TTQT.
(8) Trung tâm TTQT là một bộ máy tập trung nhiều nhân sự có kinh nghiệm và
chuyên môn cao, ban giám đốc Trung tâm là những người giỏi lãnh đạo. Có đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và ham học hỏi. Có thể ghi nhận, ACB là một
trong những ngân hàng đầu tiên phát triển Trung tâm đào tạo, đầu tư về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.
(9) Chạy các chương trình phục vụ cho hoạt động TTQT khá đầy đủ, nhanh chóng và hiện đại gồm: Swift online, TCBS, Trade, Workflow.
(10) ACB có mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp, hiện ACB có khoảng hơn 700
ngân hàng đại lý, so sánh với Sacombank có khoảng gần 300, và Vietcombank
có gần 200 ngân hàng đại lý ở nhiều quốc gia trên thế giới.
(11) Biểu phí của ACB cũng tương đối cạnh tranh so với các ngân hàng đang thực hiện TTQT hiện nay, thể hiện ở thống kê sau:
Bảng 2.21: So sánh mức phí TTQT của các ngân hàng.
Loại phí ACB Vietcombank Eximbank Ngân hàng
Phương Nam
Ngân hàng
Phương Đông HD Bank
Phí chuyển tiền đi 0.2%-0.25% min 5USD max 300USD 0.15%-0.2% min 5USD max 300USD 0.20%-5% min 5USD 0.15%-3% min 5 USD max 4000USD 0.15%-0.2% min 5USD max 300USD 0.20%-5% min 5USD Phí chuyển tiền đến 0.05% min 2USD max 100USD 0-05% min 2 USD max 100USD 0.05% min 2USD max 100USD 0.05%-0.1% min 5USD max 50USD 0.05% min 5USD max 70USD
Xử lý nhờ thu 5USD/bộ 10USD/bộ 3USD/bộ 3USD/bộ 3USD/bộ 10USD/bộ
Thanh toán nhờ thu gởi đến (nhập) 0.15% min 10USD max 300USD 0.2% min 20USD max 200USD 0.15%-5% min 20USD 0.15%-3% min 20USD max 4000USD 0.2% min 10USD max 200USD 0.2%-5% min 10USD Thanh toán nhờ thu gởi đi
(xuất) 0.15% min 10USD max 150USD 0.2% min 20USD max 200USD 0.15% min 15USD max 200USD 0.12%-0.15% min 20USD max 150USD 0.15% min 10USD max 150USD 0.2% min 10USD max 200USD Mở L/C nhập 0.075%-0.15% min 20USD max 500USD 0.05% min 50USD max 2000USD 0.075%-2% min 20USD 0.075%-3% min 20USD max 4000USD 0.05% min 50USD max 2000USD 0.1%-5% min 20USD Thông báo
L/C xuất 12USD 20-25USD 15-25USD 7-12USD 20USD 20USD Thanh toán L/C 0.2% min 20USD max 500USD 0.15%-0.2% min 20USD max 500USD 0.2%-2% min 30USD 0.18%-3% min 25USD max 4000USD 0.2% min 20USD max 500USD 0.2%-5% min 20USD
Điện phí L/C 30USD 20-50USD 20USD 20USD 20USD 20USD
Điện phí khác 5USD 5-10USD 5USD 5-25USD 10USD 10USD
Ghi chú: In đậm là những mức phí thấp hơn hoặc cạnh tranh hơn ACB.
In nghiêng là những mức phí bằng hoặc cao hơn hoặc kém cạnh tranh hơn ACB.
(12) ACB thực hiện đa dạng hơn các nghiệp vụ TTQT so với một số ngân hàng,
ACB đã triển khai thực hiện phương thức CAD từ năm 2008, đây là điểm khác
Bảng 2.22: So sánh các dịch vụ TTQT của các ngân hàng. NGÂN HÀNG WEBSITE DỊCH VỤ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) www.acb.com.vn
- Thanh toán bằng phương thức L/C
- Thanh toán bằng phương thức Nhờ thu (D/P) - Thanh toán bằng phương thức Nhờ thu (D/A) - Thanh toán bằng phương thức (T/T)
- Thanh toán theo phương thức CAD
Ngân hàng ngoại
thương Việt Nam
(Vietcombank)
www.vietcombank.com.vn
- Thanh toán bằng phương thức L/C
- Thanh toán bằng phương thức Nhờ thu (D/P) - Thanh toán bằng phương thức Nhờ thu (D/A) - Thanh toán bằng phương thức Nhờ thu giao
chứng từ theo điều kiện khác (D/OT Collection)
- Thanh toán bằng phương thức (T/T) Ngân hàng
Kỹ thương (Techcombank)
www.techcombank.com.vn
- Thanh toán bằng phương thức L/C
- Thanh toán bằng phương thức Nhờ thu (D/P) - Thanh toán bằng phương thức Nhờ thu (D/A) - Thanh toán bằng phương thức (T/T)
Ngân hàng Đầu tư
và phát triển (BIDV)
www.bidv.com.vn
- Thanh toán bằng phương thức L/C
- Thanh toán bằng phương thức Nhờ thu (D/P) - Thanh toán bằng phương thức Nhờ thu (D/A) - Thanh toán bằng phương thức (T/T)
Ghi chú: In đậm là những dịch vụ khác so với các ngân hàng còn lại.
ACB là một trong những ngân hàng luôn tiên phong trong việc triển khai, đa dạng hóa các sản phẩm, trong đó có các sản phẩm về tài trợ xuất nhập khẩu như: tài trợ thu mua dự trữ, tài trợ trước khi giao hàng, chiết khấu hối phiếu, cho vay bảo đảm bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ, bao thanh toán xuất khẩu, tài trợ nhập khẩu và mới đây là sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu trọn gói,... Việc khơng ngừng nghiên cứu, đa dạng hóa các sản phẩm sẽ đáp ứng đa dạng hơn các nhu cầu của khách hàng, góp phần tăng doanh số và mở rộng thị phần TTQT của ACB.
(13) Tính cạnh tranh lãi suất của ACB so với các ngân hàng. Lãi suất cho vay tài trợ xuất khẩu.
Bảng 2.23: So sánh lãi suất cho vay tài trợ xuất khẩu của các ngân hàng.
ACB VCB BIDV Vietin Techcom Exim VIB Sacom Tuần lễ: từ 4/5/10 đến 8/5/10
VND Vay thường 14–14.5 12.8-13 13 - 14 13.5-14.5 13.5-15.6 13.5-15 14.5-18.4 13.8-15
Tuần lễ: từ 10/5/10 đến 15/5/10
VND Vay thường 14–14.5 12.8-13 13 - 14 13.5-14.5 13.5-15.6 13.5-15 14-18 13-15
USD Chiết khấu 4.2 – 4.6 6.0 5.4 6.0 6.0 4.7-5.0 5.5-9.5 5.5
Tuần lễ: từ 17/5/10 đến 22/5/10
VND Vay thường 14–14.5 12.8-13 13 - 14 13.5-14.5 13.5-15.6 13.5-15 14-18 13-15
USD Chiết khấu 4.2 – 4.6 6.0 5.4 6.0 6.0 4.7-5.0 5.5-9.5 5.5
Ghi chú: In đậm là lãi suất cho vay thấp hơn ACB.
In nghiêng là lãi suất cho vay cao hơn ACB.
Theo số liệu trên, lãi suất chiết khấu của ACB khảo sát trong tháng 5 năm 2010 luôn thấp nhất trong các ngân hàng được khảo sát. Đây là một lợi thế cạnh tranh cho ACB trong việc đẩy mạnh phát triển hoạt động tài trợ xuất khẩu, thu hút khách hàng thực hiện TTQT.
Lãi suất cho vay tài trợ nhập khẩu.
Bảng 2.24: So sánh lãi suất cho vay tài trợ nhập khẩu của các ngân hàng.
ACB VCB BIDV Vietin Techcom Exim VIB Sacom Tuần lễ: từ 4/5/10 đến 8/5/10 VND 14 – 16 13.2 13-14 13.5-14.5 13.5-15.6 13.5-15 14.5-18.4 13.8-15 Đến 6T: 03 tháng đầu: 4.5 - 5 T4 -6: LS13 + 1.8-2.3 USD Trên 6T đến 12T: 03 tháng đầu: 4.8 – 5.3 T4 - 6: LS13 + 3.2-3.7 6 – 6.5 5.4 – 6.5 6-6.5 6.0 – 10.7 6.0 – 7.5 6.0-8.6 3 tháng đầu: 5.5%-8% các tháng tiếp theo LS6 + 3.5 Tuần lễ: từ 10/5/10 đến 15/5/10 VND 14 – 16 13.2 13-14 13.5-14.5 13.5-15.6 13.5-15 14.2-18.2 13-15 Đến 6T: 03 tháng đầu: 4.5 - 5 T4 -6: LS13 + 1.8-2.3 USD Trên 6T đến 12T: 03 tháng đầu: 4.8 – 5.3 T4 - 6: LS13 + 3.2-3.7 6 – 6.5 5.4 – 6.5 6-6.5 6.0 – 10.7 6.0 – 7.5 6.0-9.8 3 tháng đầu: 5.5-6.5% các tháng tiếp theo LS6 + 3.5 Tuần lễ: từ 17/5/10 đến 22/5/10 VND 14 – 16 13.2 13-14 13.5-14.5 13.5-15.6 13.5-15 14.2-18.2 13-15 Đến 6T: 03 tháng đầu: 4.5 - 5 T4 -6: LS13 + 1.8-2.3 USD Trên 6T đến 12T: 03 tháng đầu: 4.8 – 5.3 T4 - 6: LS13 + 3.2-3.7 6 – 6.5 5.4 – 6.5 6-6.5 6.0 – 10.7 6.0 – 7.5 6.0-9.8 3 tháng đầu: 5.5-6.5% các tháng tiếp theo LS6 + 3.5
Ghi chú: In đậm: lãi suất cho vay thấp hơn ACB. In nghiêng: lãi suất cho vay cao hơn ACB.
Nhìn chung, theo khảo sát trong tháng 5 năm 2010, lãi suất cho vay tài trợ nhập khẩu của ACB khá cạnh tranh, đặc biệt lãi suất cho vay USD cũng thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát. Cũng giống như lãi suất tài trợ xuất khẩu, đây cũng là một lợi thế cạnh tranh để đẩy mạnh hoạt động tài trợ nhập khẩu, thu hút khách hàng thực hiện giao dịch TTQT tại ACB.
(14) Theo bảng số liệu thống kê ở Phụ lục 5 - So sánh tỷ giá USD giao ngay của các ngân hàng, ta thấy giá USD niêm yết tại ACB khá cạnh tranh so với các ngân hàng hiện nay. Trong tháng 5 năm 2010, một số các ngân hàng có những ngày có tỷ giá cạnh tranh hơn ACB thường là các ngân hàng nước ngoài, hoặc các ngân hàng lớn có hoạt động thanh toán mạnh như ANZ, Vietcombank, Eximbank, Vietinbank, SCB.
(15) ACB cũng đã quan tâm đến việc bắt tay mở rộng hợp tác với các ngân hàng.
ACB đã tham gia góp vốn trở thành một trong những cổ đông lớn của Ngân
hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank). Trước xu thế cạnh tranh, hội nhập, bên cạnh việc mở rộng kênh phân phối, thu hút khách hàng, việc hợp tác giữa
các ngân hàng trong nước sẽ tận dụng được kinh nhiệm của nhau chuyển
những điểm yếu thành điểm mạnh để cùng phát triển.
2.4.2. Điểm yếu (Weaknesses).
(1) ACB chưa đầu tư nhiều về trụ sở, có thể nói so sánh với một số ngân hàng khác như Sacombank, Techcombank, Vietcombank,… hội sở của ACB có mặt
tiền chưa thật sự bắt mắt, chưa thu hút được khách hàng, và chưa tương xứng với thương hiệu của ACB hiện nay.
(2) Chính sách tiền lương chưa thỏa đáng, dễ dẫn đến chảy máu chất xám đang là hiện tượng khá phổ biến, cụ thể là nhân sự trực tiếp làm dịch vụ TTQT tại các kênh phân phối và nhân sự tại trung tâm TTQT đang có sự biến động, gây ra sự chậm trễ, tư vấn khơng chun nghiệp, khơng chính xác, dẫn đến sự bất mãn của khách hàng.
(3) Năng lực quản lý, điều hành, đặc biệt là ở các kênh phân phối còn nhiều hạn chế, bất cập điều này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ TTQT.
(4) Trình độ chun mơn, tính chuyên nghiệp của nhân viên chưa đồng đều, nhiều kênh phân phối chưa có nhân sự có nghiệp vụ chun mơn để đáp ứng được nhu cầu của hoạt động TTQT tại đơn vị.
(5) Hiện nay bộ máy quản lý còn cồng kềnh, chưa hiệu quả, quy trình phối hợp hoạt động giữa trung tâm và kênh phân phối chưa thật chặt chẽ, đặc biệt hiện nay mơ hình tập trung chỉ mới được áp dụng nên còn nhiều lủng củng, bất cập và có thể gây ra sự chậm trễ cho khách hàng.
(6) Hiện nay Trung tâm TTQT xử lý hồ sơ chỉ là bản sao qua đường truyền Wordflow từ kênh phân phối gởi lên nên khơng thể kiểm sốt được việc chỉnh sửa “biến hóa” chứng từ của các nhân viên chi nhánh, do các nhân viên này phải chịu sức ép từ khách hàng và chưa nắm được hết những rủi ro có thể phát
sinh. Điều này có thể dẫn đến rủi ro cho hoạt động, ảnh hưởng đến uy tín của
ngân hàng.
(7) Sản phẩm dịch vụ vẫn chưa thật sự đa dạng và chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu toàn diện của khách hàng, mới giới hạn trong những sản phẩm truyền thống, cạnh tranh cao như thanh toán L/C, nhờ thu, chuyển tiền; CAD có thực hiện
nhưng chưa nhiều. Các loại L/C đặc biệt đáp ứng được thực tế đa dạng như L/C giáp lưng, L/C tuần hoàn, L/C chuyển nhượng, các sản phẩm mới, hiện đại như Bao thanh toán,... chưa phát triển mạnh.
(8) Các chương trình, cơng nghệ phục vụ cho hoạt động TTQT như: TCBS, Swift,
Trade, workflow mặc dù không ngừng được cải tiến nhưng vẫn chưa thật sự ưu việt, còn nhiều bất cập, chưa theo kịp và thích ứng với mơ hình TTQT tập trung, việc xử lý và theo dõi tay còn khá nhiều cần được nâng cấp, cải tiến để nâng cao chất lượng hoạt động.
(9) Mạng lưới kênh phân phối của ACB có thể nói trong top đầu và khơng ngừng
được mở rộng, điều này cũng dẫn đến một hệ lụy là sự cạnh tranh, dành khách
hàng giữa các chi nhánh đôi khi thái quá dẫn đến những tác dụng ngược làm
ảnh hưởng đến doanh số dịch vụ chung của ACB trong đó có dịch vụ TTQT.
(10) Mạng lưới phân phối rộng khắp nhưng ACB hiện chưa có mạng lưới tại nước ngoài, đặc biệt là tại các thị trường mà các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của
nước ta thường xuyên giao dịch. Đây cũng là một điểm hạn chế của ACB so
với các ngân hàng khác.
(11) Hiện nay, ACB có một hạn chế so với các “đàn anh” lâu năm trong hoạt động
TTQT như Vietcombank, Eximbank,... là khơng có mã Swift cho từng chi