2.1.1.1 .Khái niệm dịch vụ TTQT
3.1. Thực trạng hoạt động dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Xuất
3.1. Thực trạng hoạt động dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
3.1.1 Doanh số thanh toán quốc tế giai đoạn từ 2011-2015
Bảng 3.1: Doanh số thanh toán quốc tế giai đoạn 2011-2015 (ĐVT: triệu USD)
Năm Tổng doanh số (USD) Mức tăng trƣởng (%)
2011 5,850 -
2012 4,990 -14,7
2013 4,944 -0.92
2014 5,860 +18.53
2015 5,995 +2.3
(Nguồn: Báo cáo thường niên các năm từ 2011-2015) Nhìn vào bảng tổng kết doanh số thanh tốn quốc tế mức giảm mạnh nhất vào năm 2012, và doanh số này đã đƣợc đƣợc cải thiện trong những năm tiếp theo, thể hiện rõ nét nhất vào năm 2014 đạt 5.860 triệu USD, khôi phục lại hơn năm 2011. Nguyên nhân trong năm 2012 tình hình kinh tế trong và ngồi nƣớc vẫn cịn gặp nhiều khó khăn, nợ xấu tăng cao, hàng tồn kho nhiều, đặc biệt là tồn kho trong lĩnh vực bất động sản tăng cao đã ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank và trong đó có tác động đến doanh số thanh toán quốc tế. Bƣớc sang năm 2014 mặc dù mơi trƣờng kinh doanh vẫn cịn gặp nhiều thách thức nhƣng Eximbank đã triển khai các giải pháp kinh doanh linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trƣờng, nhờ vậy mà doanh số thanh toán quốc tế đã đƣợc cải thiện đáng kể, có thể thấy trong năm 2014 và năm 2015 Eximbank đã triển khai khá nhiều sản phẩm mới cũng nhƣ các tiện ích đi kèm nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng điển hình nhƣ:
Chƣơng trình ƣu đãi „LC trả chậm có điều khoản thanh tốn trả ngay- LC UPAS‟ nhằm hổ trợ cho các doanh nghiệp nhập khẩu, là dịch vụ cho phép các
doanh nghiệp nhập khẩu đƣợc phép thanh toán theo LC trả chậm nhƣng nhà xuất khẩu vẫn có thể xuất trình chứng từ và nhận đƣợc tiền thanh toán trả ngay bằng cách nhận đƣợc sự tài trợ của ngân hàng với lãi suất ƣu đãi.
Chƣơng trình „tƣ vấn và hổ trợ lập bộ chứng từ theo yêu cầu của doanh nghiệp‟ với mức phí ƣu đãi
Mới đây, Eximbank cũng đƣa ra chƣơng trình „Nhân ƣu đãi-nhận niềm tin‟ đối với dịch vụ thanh toán của các doanh nghiệp trong nƣớc (chuyển khoản ngoài hệ thống Eximbank) và ngoài nƣớc ( chuyền tiền đi nƣớc ngoài bằng phƣơng thức TTR, phát hành LC nhập khẩu, thanh toán nhờ thu và LC nhập khầu, xuất khẩu. Chƣơng trình „dịch vụ tra cứu chứng thƣ bảo lãnh online‟ là dịch vụ dành cho khách hàng và đơn vị thụ hƣởng bảo lãnh có thể tra cứu, đối chiếu và kiểm tra tính pháp lý của các chứng thƣ bảo lãnh trực tiếp trên website của Eximbank ngay khi đƣợc Eximbank phát hành.
Ngồi ra, Eximbank cũng đƣa ra nhiều chƣơng trình khuyến mãi về phí dịch vụ, áp dụng linh hoạt cho nhiều đối tƣợng khách hàng. Qua các dịch vụ đã triền khai, cho thấy ngân hàng luôn hƣớng tới mục tiêu đáp ứng tối đa nhu cầu và gia tăng thuận tiện cho khách hàng khi giao dịch tại Eximbank, từ đó nâng cao đƣợc chất lƣợng cũng nhƣ tăng sức cạnh tranh, từ đó góp phần vào mức tăng trƣởng doanh số thanh toán quốc tế.
Bảng 3.2: Doanh số xuất khẩu giai đoạn 2011-2015 (ĐVT: triệu USD)
Năm Doanh số xuất khẩu (USD) Mức tăng trƣởng (%)
2011 3,100 -
2012 2,534 -18.25
2013 2,229 -12.03
2014 2,650 +18.88
2015 2,710 +2.23
(Nguồn: Báo cáo thường niên các năm từ 2011-2015)
khăn, cộng thêm sự biến động về tỷ giá ảnh hƣởng không nhỏ đến các doanh nghiệp xuất khẩu, tuy nhiên, doanh số đƣợc cải thiện theo hƣớng tích cực vào năm 2014 và năm 2015 nhƣng vẫn chƣa đạt mức nhƣ năm 2011, các bộ chứng từ xuất khẩu xuất trình qua Eximbank trong giai đoạn này chủ yếu tập trung vào các mặt hàng nhƣ hàng dệt may, gạo, thủy sản có giá trị tƣơng đối lớn, góp phần đem lại doanh thu phí dịch vụ cho ngân hàng, đồng thời Eximbank không ngừng cải tiến sản phẩm dich vụ, đƣa ra nhiều tiện ích nhằm thu hút khách hàng mới, duy trì khách hàng trung thành.
Bảng 3.3: Doanh số nhập khẩu giai đoạn 2011-2015 (ĐVT: triệu USD)
Năm Doanh số nhập khẩu (USD) Mức tăng trƣởng (%)
2011 2,750 -
2012 2,366 -13.96
2013 2,716 +14.8
2014 3,210 +18.2
2015 3,285 +2.34
(Nguồn: Báo cáo thường niên các năm từ 2011-2015)
Nhìn chung, tình hình nhập khẩu của các doanh nghiệp có sự tiến triển rõ rệt trong năm 2013,2014, 2015 có thể thấy doanh số nhập khẩu tại Eximbank có 1 sự tăng trƣởng khá ổn định, tuy nhiên mức độ tăng trƣởng không đều, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong giai đoạn này là máy móc thiết bị, hóa chất, hạt nhựa thô để đóng gói bao bì. Ngồi ra trong giai đoạn này, Eximbank cũng cố gắng duy trì mức tỷ giá hối đoái tƣơng đối ổn định, cân đối nguồn cung cầu nhập khẩu, luôn đảm bảo nguồn ngoại tệ phục vụ cho doanh nghiệp nhập khẩu, khơng để tình trạng khan hiếm ngoại tệ, cùng với việc chú trọng nâng cao hơn về chất lƣợng dịch vụ, triển khai thêm nhiều chƣơng trình khuyến mãi cho khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế từ đó đẩy nhanh doanh số nhập khẩu vào năm 2014 đạt mức 18.2% .
Duy nhất chỉ có năm 2012, Eximbank phải đối mặt sự sụt giảm doanh số nhập khẩu rõ rệt mức -13.96%, nguyên nhân chủ yếu trong năm này Eximbank đối mặt với
những biến cố nội tại trong hoạt động và điều hành, ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.
Bảng 3.4. Tỷ trọng doanh số xuất nhập khẩu theo từng phƣơng thức thanh
toán -giai đoạn 2011-2015 (ĐVT: triệu USD)
(Nguồn: Báo cáo của TT.TTQT hội sở theo từng phƣơng thức qua các năm) Từ bảng 3.8 có thể nhận thấy, trong cơ cấu các phƣơng thức thanh tốn của Eximbank thì phƣơng thức T/T đƣợc doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất đặc biệt là doanh nghiệp nhập khẩu và chiếm tỷ trọng cao, luôn đạt trên mức 50% qua các năm, đóng góp khơng nhỏ vào lợi nhuận hàng năm của ngân hàng,nguyên nhân chủ yếu là do phƣơng thức này đơn giản , thuận tiện, không mất nhiều thời gian, khơng địi hỏi quy định thủ tục phức tạp, phƣơng thức này đƣợc áp dụng khi khách hàng đã quan hệ lâu năm, thực sự tin tƣởng lẫn nhau đặc biệt là T/T trả trƣớc.
Từ năm 2012 trở đi, do tình hình biến động trong và ngồi nƣớc ảnh hƣởng gián tiếp đến doanh nghiệp, kèm theo đó là rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngày càng tăng cao, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu bắt đầu có sự thay đổi về nhận thức, chuyển dần dần thói quen sử dụng phƣơng thức T/T sang các phƣơng thức an toàn nhƣ phƣơng thức thanh tốn bằng LC.
Có thể nhận thấy sự chuyển dịch rõ là tỷ trọng phƣơng thức T/T sụt giảm dần và tỷ trọng phƣơng thức LC tăng dần qua các năm, nguyên nhân là phƣơng thức LC có độ an tồn cao, hạn chế đƣợc rủi ro, còn phƣơng thức T/T tuy đơn giản, ít tốn chi
Phƣơng thức
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Doanh số (USD) Tỷ trọng (%) Doanh số (USD) Tỷ trọng (%) Doanh số (USD) Tỷ trọng (%) Doanh số (USD) Tỷ trọng (%) Doanh Số (USD) Tỷ trọng (%) T/T 3,934 67.24 3,209 64.3 2,902 58.7 3,188 54.4 2,098 34.99 LC 1,475 25.22 1,397 28 1,654 33.46 2,207 37.67 3,434 57.28 Nhờ thu 441 7.54 384 7.7 388 7.84 465 7.93 463 7.73 Tổng 5,850 100 4,990 100 4,944 100 5,860 100 5,995 100
phí hơn nhƣng chứa đựng nhiều rủi ro nhất định, khó tiên lƣợng trƣớc, do vậy, ngân hàng cần phải tƣ vấn thật kỹ, yêu cầu khách hàng tìm hiểu kỹ đối tác trƣớc khi ký kết hợp đồng, để hạn chế mức thấp nhất cho khách hàng khi tiến hành giao dịch, đồng thời Eximbank nắm rõ cơ cấu các phƣơng thức thanh tốn, từ đó linh hoạt đƣa ra chiến lƣợc phát triển sản phẩm phù hợp, đƣa ra nhiều giải pháp phòng ngừa rủi ro tốt nhất trong từng thời kỳ cụ thể, nhằm cạnh tranh với các ngân hàng trong và ngồi nƣớc để khơng bị đối thủ lơi kéo khách hàng.Bên cạnh đó, nhằm tránh tình trạng q lệ thuộc vào 1 phƣơng thức nhất định, Eximbank cần phải nổ lực nhiều hơn nữa để hoạt động thanh toán quốc tế ngày càng phát triển bền vững, ổn định, đa dạng các phƣơng thức, góp phần tăng doanh thu cho ngân hàng.
3.1.2. Doanh số thu phí TTQT thu đƣợc trong giai đoạn 2011-2015 Bảng 3.5: Tổng phí thanh tốn quốc tế thu đƣợc giai đoạn từ 2011-2015 Bảng 3.5: Tổng phí thanh tốn quốc tế thu đƣợc giai đoạn từ 2011-2015
(Nguồn: Báo cáo của TT.TTQT hội sở qua các năm) Nhìn vào bảng 3.9, có thể thấy mỗi năm mức tổng phí thu đƣợc từ hoạt động thanh toán quốc tế đều tăng, tuy mức tăng không đồng đều nhƣng đã phần nào tạo ra một tín hiệu đáng mừng cho hoạt động TTQT nói riêng và của Eximbank nói chung, có thề nhận thấy, nguồn thu nhập chủ yếu của hoạt động thanh toán quốc tế từ nguồn phí dịch vụ, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận hàng năm của toàn hệ thống. Ngoại trừ năm 2012 do tình hình khó khăn chung trong hoạt động ngân hàng làm eximbank sụt giảm nghiêm trọng doanh số xuất nhập khẩu cũng nhƣ tổng mức phí thu đƣợc, tuy nhiên kể từ năm 2013 trở đi, mức phí thu đƣợc cải thiện đáng kể,đặc
Năm Tổng phí TTQT (VND) Mức tăng trƣởng (%) 2011 521,223,384,428 2012 222,774,258,364 -57.26 2013 306,295,634,520 +37.49 2014 456,871,185,280 +49.16 2015 604,120,523,789 +32.22
khách hàng vẫn dành cho Eximbank, đây chính là tiền đề để Eximbank tiếp tục phát triển, mở rộng đầu tƣ, phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ nhằm thu hút thêm khách hàng mới đồng thời duy trì đƣợc mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Đến năm 2015, nhìn chung doanh số mức phí có sự tăng trƣởng đạt gần 32.22%, theo nguồn báo cáo từ trung tâm thanh tốn quốc tế hội sở hàng năm thì mức thu phí có sự cải thiện chủ yếu là thu từ dịch vụ LC, điều này cho thấy trong những năm trở lại đây thì các ngân hàng tăng cƣờng chú trọng phát triển dịch vụ theo hƣớng chuyển dần dần phƣơng thức thanh toán nhiều rủi ro sang phƣơng thức thanh tốn an tồn cho khách hàng, hạn chế thấp nhất rủi ro cho khách hàng trong các giao dịch thanh toán quốc tế