(Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân Vietcombank Lâm Đồng)
Theo biểu đồ trên ta thấy hoạt động cho vay KHCN vẫn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro bởi nợ xấu KHCN năm sau cao hơn năm trước trong giai đoạn 2016-2018. Năm 2016 nợ xấu KHCN là 3,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,34% so với tổng dư nợ KHCN; Năm 2017 nợ xấu KHCN là 6,3 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ đồng so với năm 2016; Năm 2018 nợ xấu KHCN tiếp tục tăng lên ở mức 9,4 tỷ đồng, tăng là 3,1 đồng so với năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu KHCN năm 2018 là 0,52% có nghĩa là cứ 100 đồng dư nợ KHCN thì có 0,52 đồng nợ xấu KHCN, tức là chất lượng cho vay đối tượng KHCN của Chi nhánh duy trì ở mức vừa phải. Vậy, về mảng sản phẩm cho vay KHCN, Chi nhánh có thể ở mức rủi ro bình thường.
Nợ xấu KHCN và xử lý nợ xấu KHCN là vấn đề rất khó khăn đối với NHTM nói chung và Vietcombank Lâm Đồng nói riêng. Nếu khơng có giải pháp triệt để và hữu hiệu để giải quyết nợ xấu KHCN tại các ngân hàng thì rất khó có thể xây dựng một hệ thống ngân hàng mạnh và hiện đại trong xu thế hội nhập quốc tế.
4.3.6. Thu lãi từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
Với tốc độ tăng dư nợ cho vay KHCN cao như vậy trong giai đoạn 2016- 2018, hoạt động cho vay KHCN đã tạo ra lợi nhuận tương đối cao cho Chi nhánh và
được thể hiện qua bảng 4.5:
Bảng 4.5: Lợi nhuận từ cho vay KHCN từ 2016-2018
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh 2017/2016 So sánh 2018/2017 +/- % +/- %
Tổng lợi nhuận trước thuế
Tỷ
đồng 244 101 190 -143,0 -58,61 89,0 88,12
Dư nợ cho vay KHCN Tỷ
đồng 917 1.501 1.807 584,0 63,69 306,0 20,39
Lợi nhuận từ cho vay KHCN Tỷ đồng 22,5 31,3 45,7 11,9 61,34 14,4 46,01 LN cho vay KHCN/Tổng LN % 8,0 31,0 24,1 - - - - LN cho vay
KHCN/Dư nợ cho vay KHCN
% 2,1 2,1 2,5 - - - -
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietcombank Lâm Đồng 2016-2018)
Thu nhập từ lãi là nguồn thu chủ đạo của NHTM. Vì vậy chỉ tiêu này rất quan trọng trong việc đặt mục tiêu định hướng của ban lãnh đạo. Tại Vietcombank Lâm Đồng, lợi nhuận từ cho vay khách hàng cá nhân đạt mức khá cao và tăng trưởng qua các năm 2016-2018. Năm 2017 lợi nhuận từ cho vay khách hàng cá nhân là 31,3 tỷ đồng tăng 11,9 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 61,34%) so với năm 2016. Năm 2018 lợi nhuận từ cho vay khách hàng cá nhân là 45,7 tỷ đồng tăng 14,4 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 46,01%) so với năm 2017.
Qua bảng trên cũng cho ta thấy, tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động cho vay cá nhân trong tổng lợi nhuận của Chi nhánh có tăng lên trong những năm gần đây. Tuy nhiên, con số này cũng cho thấy lợi nhuận từ cho vay KHCN vẫn ở mức thấp trong tổng lợi nhuận của Chi nhánh. Năm 2016 tỷ trọng lợi nhuận từ cho vay KHCN trong tổng lợi nhuận đạt 8,0%, sang năm 2017 đạt 31% và năm 2018 đạt 24,1%.
Biểu đồ 4.7: T lệ lợi nhuận từ cho vay khách hàng cá nhân
(Nguồn: Báo cáo HĐKD của Vietcombank Lâm Đồng từ 2016-2018)
Đồng thời cũng theo biểu đồ 4.7, khả năng sinh lời từ hoạt động cho vay KHCN cũng tăng trong 3 năm gần đây. Xem xét chi tiết cho thấy cứ 100 đồng vốn Chi nhánh cho vay cá nhân năm 2016 thu được đồng 2,1 đồng lợi nhuận trước thuế, năm 2017 khơng có sự thay đổi và đến năm 2018 tăng lên là 2,5 đồng lợi nhuận trước thuế. Đây là kết quả đáng khích lệ của Ban giám đốc và tồn bộ cán bộ, nhân viên Chi nhánh trong thời gian qua. Đây cũng là cơ sở để phát triển, cố gắng nâng cao chất lượng hoạt động cho vay KHCN nhằm mang lại hiệu quả cao hơn cho Chi nhánh.
4.4. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Vietcombank Lâm Đồng
4.4.1. Kết quả đạt được
Dư nợ tín dụng ngày càng tăng
Có thể thấy rằng, hoạt động cho vay KHCN tại Vietcombank Lâm Đồng đang ngày càng phát triển. Thể hiện ở xu hướng tăng lên qua các năm. Trong vòng 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018, dư nợ cho vay KHCN đã có sự gia tăng đáng kể (tăng 890 tỷ đồng) để đạt mức 1.807 tỷ đồng tại ngày 31/12/2018. Đây là một mức tăng trưởng đáng ghi nhận, chứng tỏ hoạt động cho vay KHCN ngày càng được phát triển, uy tín của Chi nhánh ngày càng được củng cố.
Tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu ln ở mức an tồn
Với tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn ở mức an toàn chứng tỏ bộ phận đảm nhiệm khách hàng KHCN hoạt động có hiệu quả và kiểm sốt được tỷ lệ này. Tỷ lệ nợ xấu dù tăng lên nhưng đã được kiểm sốt và ln ở mức cho phép. Điều này cũng chứng tỏ, các cán bộ nhân viên đã thực hiện công tác thẩm định tương đối chặt chẽ, loại bỏ những khách hàng có tư cách, mục đích khơng tốt. Với những khách hàng có tư cách tốt nhưng gặp khó khăn trong việc chi trả thì các cán bộ đã tìm các biện pháp giúp đỡ khách hàng, thực hiện lại cơ cấu nợ cho hợp lí hơn.
Tạo dựng quan hệ ngày càng tốt đẹp đối với khách hàng KHCN
Phát triển cho vay KHCN về lâu về dài được thể hiện ở việc Ngân hàng tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Khách hàng ln lựa chọn Ngân hàng có sản phẩm ưu việt nhất, thái độ phục vụ nhiệt tình nhất. Do vậy việc tổng lượt khách hàng cá nhân của Chi nhánh tăng lên qua các năm cho thấy mối quan hệ ngày càng khăng khít, tốt đẹp đối với khách hàng.
Thu nhập của Chi nhánh không ngừng tăng lên
Cùng với việc tăng lên của dư nợ cho vay KHCN trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 thì doanh thu cũng như thu nhập từ hoạt động cho vay KHCN cũng tăng lên. Đây là một phần doanh thu trong tổng doanh thu của Chi nhánh. Vì vậy, sự tăng lên đó của doanh thu cho vay KHCN đã góp phần làm tăng thu nhập của Chi nhánh.
Rủi ro của ngân hàng được phân tán
Nếu như trước đây, Vietcombank Lâm Đồng chỉ chú trọng tập trung vào đối tượng khách hàng là doanh nghiệp thì thời gian gần đây, Chi nhánh đã thực hiện đa dạng hóa đối tượng cho vay, ngoài khách hàng doanh nghiệp cịn có khách hàng cá nhân. Các khoản cho vay khách hàng cá nhân với những ưu điểm như: khá phong phú cả về lãi suất, điều kiện cho vay, thời hạn và phương thức vay nên rủi ro của Chi nhánh được phân tán, từ đó giảm được áp lực rủi ro trong hoạt động sử dụng vốn.
Phát triển cho vay khách hàng cá nhân còn giúp Chi nhánh tối thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. Với đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình với số lượng khách đi vay là khá lớn đã góp phần giúp Chi nhánh phát triển thêm các dịch vụ khác như: Thanh toán tiền mua hàng qua thẻ, dịch vụ ngân hàng tại nhà, internet banking... làm tăng thêm thu nhập cho Chi nhánh, góp phần quảng bá thương hiệu của Chi nhánh nói riêng và Vietcombank nói chung.
Phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ cá nhân
Có thể nói từ năm 2016 trở đi, hoạt động về các sản phẩm dịch vụ cá nhận được chuyển biến tích cực với nhiều sản phẩm dịch vụ cá nhân hiện đại, ứng dụng công nghệ cao được Vietcombank phát triển, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng:
Tổ chức quản lý khách hàng hiện hữu hiệu quả
Luôn chủ động xếp hạng khách hàng, chăm sóc, duy trì những khách hàng
hiện hữu, tạo mối quan hệ bền vững với những khách hàng cá nhân. Một khách hàng khi đã hài lòng với những sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng sẽ giới thiệu những cá nhân khác. Từ đó việc mạng lưới số lượng khách hàng sẽ ngày càng mở rộng. Song song với đó, chi nhánh cũng thực hiện linh hoạt các chính sách tăng trưởng tín dụng trong từng thời kỳ, nâng cao tiêu chuẩn lựa chọn khách hàng, phương án kinh doanh, thực hiện trích lập dự phịng rủi ro và tích cực xử lý nợ quá hạn và nợ xấu. Chính vì vậy, mà quy mơ cho vay khách hàng cá nhân luôn tăng. Chất lượng cho vay được nâng cao giúp chi nhánh trở thành chi nhánh xuất sắc trong năm 2016-2018.
Thực hiện đúng quy định cho vay cá nhân
Chi nhánh luôn đảm bảo được thực hiện quy chế, quy định cho vay cá nhân. Thứ nhất đảm bảo dựa trên những thông tư nghị định mà Ngân hàng nhà nước quy định trong hoạt động cho vay của TCTD. Thứ hai, đảm bảo quy định văn bản Vietcombank đưa ra về đảm bảo cho vay khách hàng cá nhân.
4.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
4.4.2.1. Hạn chế
Mặc dù trong giai đoạn này đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên chi nhánh vẫn có những hạn chế nhất trong trong quản lý cho vay, sản phẩm, chất lượng dịch vụ, quản lý tài sản đảm bảo.
- Sản phẩm dịch vụ chưa cập nhập để phù hợp tình hình kinh tế và nhu cầu khách hàng luôn thay đổi theo từng giai đoạn.
Yếu tố cập nhập xu hướng và nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn này để đưa ra những sản phẩm phù hợp, quy trình cho vay KHCN kết hợp với công nghệ hiện đại để rút ngắn thời gian giải ngân. Các sản phẩm hiện nay chưa có những nét khác biệt rõ ràng so với những ngân hàng khác. Chủ yếu vẫn đang cạnh tranh về giá, lãi suất.
- Công tác tiếp thị và giới thiệu sản phẩm chưa được chú trọng
Vietcombank có rất nhiều chương trình khuyến mại cho vay KHCN, hỗ trợ cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, việc tiếp thị để nhiều người biết đến chương trình về sản phẩm lại chỉ được tiếp thị qua cán bộ tín dụng và trên website của ngân hàng. Những cá nhân thực sự có nhu cầu và chủ động tiếp cận đến nguồn vốn ưu đãi còn hạn chế. Khách hàng vẫn đang bị thụ động về nguồn thông tin được tiếp cận.
- Quản trị quan hệ khách hàng chưa triệt để
Quản lý khách hàng là việc rất quan trọng trong việc tạo tiền đề để mở rộng ra những mối quan hệ khác. Việc đó phụ thuộc vào sự phục vụ khách hàng trong các ứng xử, giải thích, thuyết phục sao cho khách hàng hiểu, đồng tình với những yêu cầu của ngân hàng. Mặt khác cần chăm sóc khách hàng thường xuyên hơn không chỉ chỉ ở giai đoạn khách hàng vay vốn. Mà ngay cả sau khi khách hàng sử dịch vụ ln cảm thấy hài lịng sử dụng và sẽ giới thiệu cho khách hàng khác để tiếp tục sử dụng dịch vụ của ngân hàng.
- Trong q trình phân tích các thơng tin tài chính, cơng tác thẩm định mới chỉ dừng lại đơn thuần ở việc đánh giá, so sánh các chỉ tiêu, hệ số kỳ này với kỳ trước. Chưa có hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành, hay rất khó có được tình hình hoạt động của một đơn vị khác cùng loại hình để tiến hành so sánh, đối chiếu.
- Chất lượng tín dụng tuy đã được cải thiện và dần được nâng lên, tỷ lệ nợ xấu duy trì thấp nhưng một số khoản nợ xấu còn tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm, đặc biệt là việc xử lý thu hồi nợ của một số khách hàng gặp nhiều khó khăn, mặc dù vẫn đang tiếp tục tìm biện pháp để xử lý thu hồi nợ.
- Vẫn có tình trạng kéo dài thời gian thẩm định, thiết lập hồ sơ giải quyết cho vay cá nhân đối với khách hàng chưa được giải quyết một cách triệt để, nhiều bộ hồ sơ cán bộ tín dụng xử lý vượt quá thời gian quy định.
4.4.2.2. Nguyên nhân của hạn chế
Những hạn chế của việc mở rộng cho vay KHCN tại Vietcombank Lâm Đồng do tồn tại một số nguyên nhân như sau:
a) Nguyên nhân khách quan
Hệ thống pháp lý: vẫn trong giai đoạn hồn thiện nhiều về cả định tính lẫn định lượng phù hợp sự phát triển nền kinh tế. Các văn bản pháp luật về hoạt đồng ngân hàng phải được xây dựng dựa trên cơ cở các giao dịch về giấy tờ và nghiệp vụ.
Môi trường vĩ mô: Nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển nóng, nhà đất đang sốt trở lại, những ngành thương mại giao thương đang được đẩy mạnh. Nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Điều kiện thuận lợi cho ngành ngân hàng mở rộng mạng lưới
Sự cạnh tranh trong ngành: Các ngân hàng thương mại luôn cạnh tranh quyết liệt trong hoạt động tín dụng và huy động vốn trong đó những ngân hàng với quy mơ lớn và có thương hiệu đạt được những lợi thế trong việc thiết lập giá và thu hút khách hàng. Hiện tại các NH đều mạnh về cơng nghệ thanh tốn và quản lý, cũng như nâng cao tính bảo mật và an tồn giao dịch.
b) Nguyên nhân chủ quan
Hoạt động cho vay KHCN tại Chi nhánh chưa thực sự được quan tâm và chú trọng đúng mức. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều đánh giá cho vay KHCN trong dân cư là một thị trường đầy tiềm năng nhưng chưa được chú trọng khai thác. Điều này xuất phát từ đặc điểm của những khoản cho vay KHCN là quy mô mỗi
hợp đồng nhỏ, dẫn đến chi phí tổ chức cho vay cao, chất lượng thơng tin của khách hàng thường khơng cao gây khó khăn cho q trình thẩm định...
Chính sách lãi suất, quy trình cho vay cá nhân: Trong những thời gian trọng điểm để tăng lượng dư nợ cho vay cá nhân, Vietcombank đã có những chính sách lãi suất cho vay cá nhân cạnh tranh được với những ngân hàng khác. Bên cạnh đó quy trình vay đã cải thiện nhưng vẫn cịn nhiều bước chồng chéo gây thời gian giải ngân bị chậm chễ vậy nên có thể đổi mới quy trình vừa đảm bảo quản lý rủi ro vừa giúp thời gian giải ngân có thể rút ngắn được.
Chất lượng nguồn nhân lực: Công tác quản lý cán bộ của ngân hàng về kỹ năng bản hàng đã được triển khai nhưng chưa triển khai triệt để. Việc sát sao khách hàng vẫn còn những điểm cần cải thiện. Chưa tận dụng hết được những thế mạnh và kênh phân phối của ngân hàng để gia tăng dịch vụ bằng cách bán chéo những sản phẩm dịch vụ cho khách. Đội ngũ trẻ, nhiệt huyết có trách nhiệm, tuy nhiên kinh nghiệm xứ lý những nghiệp vụ khó cịn chưa nhanh nhạy, đơi khi cũng chưa nắm bắt được tâm lý khách hàng.
Chất lượng dịch vụ: Tuy đã có sự cải thiện trong hệ thống nhưng vẫn tồn tại những lỗ hổng trong hệ thống cịn chậm chạp và nhiều giấy tờ vì vậy tốn nhiều thời gian trong việc giải ngân so với các ngân hàng khác. Cùng với đó là cịn những cán bộ vẫn chưa nắm bắt được sản phẩm, chủ động tư vấn khách hàng gây cho khách hàng sự khơng hài lịng.
Công tác truyền thông: Trong những năm gần đây, Vietcombank có rất nhiều chương trình quảng bá hình ảnh. Tuy nhiên Vietcombank Lâm Đồng cịn chưa làm cơng tác truyền thơng mạnh mẽ dù thực hiện nhiều chương trình thiết thực về “Tình
thương mái ấm cho em” tại các vùng sâu vùng xa, đăng cai nhiều chương trình ca
múa nhạc tại Lâm Đồng nhưng chưa làm triệt để để quảng bá sâu rộng đến dân cư. Công nghệ ngân hàng chưa đáp ứng được nhu cầu. Không chỉ riêng tại chi nhánh mà ngay cả phần lớn các NHTM trong nước, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý cho vay nói chung và cho vay KHCN nói riêng cịn nhiều hạn chế.
Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chưa thực sự sát sao, thường xuyên và quyết liệt. Chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội bộ còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng