CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
2.4. Sự cần thiết phát triển tín dụng bán lẻ tại Vietinbank Bến Tre
Thứ nhất, phát triển tín dụng bán lẻ là mục tiêu và xu hướng phát triển của Vietinbank: Vietinbank định hướng rõ mục tiêu chiến lược Vietinbank trong năm 2014
và giai đoạn tiếp theo là đổi mới, bứt phá, trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại thị trường Việt Nam, cung cấp các sản phẩm dịch vụ vượt trội so với các TCTD khác đối với tất cả khách hàng phân khúc bán lẻ. Vào ngày 22/10/2014, để cụ thế hóa chiến lược đó, Khối bán lẻ trực thuộc Vietinbank ra đời, và kể từ chuyển đổi mơ hình Khối bán lẻ đến nay mơ hình này đã đạt được những thành tựu hết sức tích cực: Quy mơ tín dụng phân khúc KHBL đều tăng trưởng ấn tượng, chất lượng nợ được cải thiện, số lượng thẻ phát hành và doanh số thanh tốn tăng trung bình 30% hàng năm, đóng góp tích cực vào tổng lợi nhuận của Vietinbank.4
Thứ hai, phát triển tín dụng bán lẻ phù hợp với mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của chi nhánh: Trong quá trình hình thành và phát triển Vietinbank Bến trong
thời gian qua dấu ấn nhiều nhất chính là sự đồng hành cùng các khách hàng bán lẻ tại địa phương về tất cả các nghiệp vụ ngân hàng, như: Cho vay, huy động và các dịch vụ ngân hàng, trong đó hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ ln là trọng tâm và sống cịn trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Cụ thể, dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ hàng năm ln chiếm tỷ lệ bình quân 70%/trên tổng dư nợ của chi nhánh và đóng góp vào khoảng trên 70% lợi nhuận/tổng lợi nhuận chi nhánh 5.
Thứ ba, phát triển tín dụng bán lẻ phù hợp điều kiện và tình hình phát triển kinh tế địa phương: Là địa phương có lịch sử hình thành và phát triển kinh tế gắn liền
với nền sản xuất nơng nghiệp, Bến Tre hiện có hơn 70% dân số sống ở vùng nơng thôn và canh tác nông nghiệp, chăn nuôi kết hợp trồng trọt, nuôi trồng thủy sản là các hoạt động sản xuất nơng nghiệp chính của tỉnh. Các đối tượng cây trồng vật nuôi đặc trưng và chủ lực là dừa, lúa, cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng, heo, bị, gà, tơm biển, cá tra. Cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, nông nghiệp ở Bến Tre mang đặc điểm sản xuất nông hộ, nhỏ lẻ. Tỉnh Bến Tre xác định phát triển nông nghiệp là trụ cột trong phát triển kinh tế xã hội, là nhiệm vụ quan trọng phải tập trung thực hiện quyết liệt. Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo địa phương thực hiện công tác quản lý, điều hành ngành nông nghiệp phát triển theo hướng chuyên canh tập trung quy mơ lớn gắn với hình thành và phát triển các mơ hình kinh tế hợp tác nhất là xây dựng hợp tác xã từng bước hoàn thành các chuỗi liên kết, tạo điều kiện tiêu thụ tốt nhất các sản phẩm nơng sản của địa phương trong đó ưu tiên các sản phẩm chủ đạo của tỉnh như dừa, bưởi da xanh, tơm biển, heo, bị. Song song với đó tỉnh đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác trong việc phát triển nơng nghiệp nơng thơn, Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp, các sự kiện thương mại (Lễ Hội Trái Cây, Lễ Hội Dừa, Các hội chợ thương mại ...) góp phần tăng cường quảng bá, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế địa phương.6
5 Theo Báo cáo Tổng kết và triển khai kế hoạch kinh doanh của chi nhánh trong giai đoạn 2016-2018
Vì vậy, việc chi nhánh cho vay phát triển cho vay TDBL cũng phù hợp điều kiện và sự phát triển kinh tế địa phương.
Từ những nguyên nhân và các vấn đề cần quan tâm nêu trên thì chi nhánh xác định nhiệm vụ kinh doanh trọng tậm trong thời gian tới là tập trung đầu tư cho vay vào phân khúc TDBL là nhiệm vụ cấp bách, cần thiết.
Tóm tắt chương 2
Chương 2 tác giả đã giới thiệu sơ lược tổng quan về Vietinbank và Vietinbank Bến Tre, khái quát về tình hình hoạt động và hiệu quả kinh doanh của chi nhánh trong giai đoan 2016-218. Dựa trên cơ sở hoạt động thực tiển trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh, tác giả cũng đưa ra những dấu hiệu cảnh báo trong hoạt động cho vay, các vấn đề cần quan tâm, sự cần thiết của việc phát triển tín dụng bán lẻ tại chi nhánh đề làm cơ sở nghiên cứu cho các chương tiếp theo.
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
3.1. Hoạt động tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại 3.1.1. Khái niệm tín dụng bán lẻ
Theo Lê Khắc Trí (2006), Tín dụng bán lẻ là những hình thức cho vay trực tiếp đến các người vay cuối cùng, chủ yếu là các cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 7
3.1.2. Đặc điểm tín dụng bán lẻ
Ngồi một số đặc điểm giống như đặc điểm chung của tín dụng ngân hàng, hoạt động TDBL cịn một số đặc điểm riêng như sau:
Thứ nhất về đối tượng khách hàng tín dụng bán lẻ: Đối tượng cho vay khách
hàng bán lẻ là các cá nhân và hộ gia đình, những khách hàng có nhu cầu vay vốn để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các mục đích sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng của cá nhân hay hộ gia đình. Khác với cho vay các tổ chức kinh tế, KHBL thường có số lượng lớn, nhu cầu vay vốn rất phong phú đa dạng nhưng có tính chất thời vụ, thời điểm không thường xuyên liên tục.
Thứ hai về quy mô và số lượng khách hàng vay: Quy mô các khoản vay thường
nhỏ lẻ, giá trị thấp so với cho vay khách hàng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Mặc dù, quy mô các khoản vay nhỏ nhưng số lượng khách hàng này thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tất cả các khách hàng cho vay của tổ chức tín dụng.
Thứ ba về lãi suất: Các ngân hàng nhận thấy chi phí liên quan cho vay KHBL
thường lớn nên khi cho vay KHBL lãi suất cho vay thông thường thường cao hơn các đối tượng khách hàng khác để bù đắp. Đặc điểm này có nguồn gốc từ TDBL có số lượng khách hàng rất nhiều tuy nhiên mỗi khoản vay thường nhỏ lẻ, giá trị khoản vay ít, do đó sẽ phát sinh rất nhiều chi phí về thẩm định và xét duyệt cho vay, chi phí quản lý hồ
sơ,… ngồi ra cịn tốn kém về chi phí chăm sóc khách hàng, chi phí quảng cáo, tiếp thị, chi phí nguồn nhân lực,… Để bù đắp chi phí và thu về lợi nhuận, ngân hàng thường đặt ra mức lãi suất cao và khách hàng này ít khi quan tâm đến lãi suất khi vay, chủ yếu phong cách phục vụ nhanh lẹ, không phải chờ đợi lâu khi khách hàng cần vốn vay.
Thứ tư về nguồn trả nợ: Nguồn trả nợ của khách hàng cá nhân rất phong phú đa
dạng, có các nguồn từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ thu nhập lương, thu nhập khác.., Nguồn trả nợ này có thể có những biến động lớn, phụ thuộc vào quá trình làm việc, kỹ năng và kinh nghiệm đối với công việc của họ.
Thứ năm về nhu cầu vay: Nhu cầu vay của khách hàng cá nhân có thể phục vụ
cho tiêu dùng hoặc sản xuất kinh doanh, tuy nhiên chủ yếu hướng tới tiêu dùng do nhu cầu đa dạng trong đời sống của cá nhân cùng với sự phát triển của xã hội người dân càng có xu hướng vay vốn để nâng cao đời sống.
Thứ sáu về rủi ro: Khi cho vay đối tượng KHBL là cá nhân, hộ gia đình những
khách hàng này tình hình tài chính thường khơng ổn định, dễ biến động theo trình trạng cơng việc, mức thu nhập và tình trạng sức khỏe...Mặc khác, trong hoạt động sản xuất kinh doanh phương thức sản xuất theo tập qn thói quen, áp dụng trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu, trình độ quản lý yếu, thiếu kinh nghiệm và chuyên nghiệp.. nên khả năng cạnh tranh trên thị trường kém. Vì vậy, đối với các đối tượng cho vay KHBL có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra rủi ro tín dụng cao hơn. Cụ thể khi cho vay các đối tượng này những rủi ro mà ngân hàng có thể đối mặt, như: người vay bị sa thải thất nghiệp, gặp các sự cố ngoài ý muốn (tai nạn, sản xuất kinh doanh thua lỗ, phá sản..), khơng cịn khả năng lao động dẫn đến khơng có nguồn trả nợ ngân hàng.
Thứ bảy, tín dụng bán lẻ là cơ sở phát triển dịch vụ ngân hàng khác: Do đặc
điểm của tín dụng bán lẻ là số lượng khách hàng lớn, với nhiều đối tượng và nhu cầu khác nhau. Vì vậy, thơng qua hoạt động tín dụng bán lẻ có thể giúp cho các TCTD bán chéo được nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng như: dịch vụ ngân hàng điện tử, bảo hiểm, thẻ...
3.1.3. Vai trị của tín dụng bán lẻ
3.1.3.1. Đối với các ngân hàng thương mại:
Một là, tín dụng bán lẻ đóng góp một phần lợi nhuận và phân tán rủi ro:
Đặc điểm TDBL đối tượng vay chủ yếu là khách hàng cá nhân, khi cho vay thì lãi suất cho vay thường cao hơn khách hàng doanh nghiệp, dẫn đến lãi biên chênh lệch lớn nên lợi nhuận cho vay khách hàng hàng bán lẻ thường cao. Bên cạnh đó, số lượng các khoản vay TDBL khá nhiều, giá trị khoản vay thường nhỏ lẻ nên có thể phân tán được rủi ro.
Hai là, nâng cao uy tín, thương hiệu và sức cạnh tranh của ngân hàng:
TDBL phát triển góp phần xây dựng, quảng bá thương hiệu uy tín ngân hàng vì đối tượng KHBL thường phong phú đa dạng, việc có nhiều KHBL và phục vụ nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội với các yêu cầu khác nhau địi hỏi ngân hàng phải khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh nếu không muốn khách hàng rời bỏ ngân hàng.
Ba là, mở rộng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng:
Nhờ hoạt động TDBL, ngân hàng mở rộng được các loại hình dịch vụ khác như thanh tốn, thu hút tiền gửi, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn,... từ đó để đáp ứng các u cầu này từ phía khách hàng, khơng muốn thục lùi so với các TCTD khác, các ngân hàng phải thường xuyên nghiên cứu, thử nghiệp và ứng dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiên phong, vượt trội, hiện đại.
3.1.3.2. Đối với các đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình:
TDBL bổ sung thêm nguồn vốn vào các hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ sinh hoạt tiêu dùng, đồng thời góp phần năng cao đời sống tinh thần vật chất, cũng như thúc đẩy quá trình phát triển kinh doanh của các các nhân, hộ gia đình.
3.1.4. Các sản phẩm cho vay khách hàng bán lẻ
Các sản phẩm cho vay dành cho KHBL được phát triển và thiết kế tương tự như sản phẩm tín dụng truyền thống nhưng có những nét đặc thù riêng của từng NHTM.
3.1.4.1. Cho vay khách hàng bán lẻ.
Cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh là hình thức cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay lưu động và mua sắm tài sản phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của các đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Cho vay tiêu dùng là loại hình cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của khách hàng nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các cá nhân hộ gia đình.
Cho vay bất động sản là sản phẩm tín dụng dành cho KHBL nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, nhà ở và cơng trình gắn liền với đất; xây dựng, sửa chữa nhà của khách hàng.
Cho vay mua ô tô.
Cho vay khơng có đảm bảo bằng tài sản hoặc đảm bảo một phần bằng tài sản (cho vay cán bộ công nhân viên).
Cho vay cầm cố giấy tờ có giá.
Cho vay thơng qua hình thức phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.
Sản phẩm cho vay khác.
3.1.4.2. Bảo lãnh
Bảo lãnh là hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng (Bên bảo lãnh) cam kết với Bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho Bên được bảo lãnh, khi Bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với Bên nhận bảo lãnh. Bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hồn trả đầy đủ cả gốc, lãi, phí (nếu có) cho ngân hàng.
Các loại bảo lãnh thường sử dụng trong nghiệp vụ bảo lãnh, như:
Bảo lãnh thanh toán.
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
Bảo lãnh đối ứng.
3.2. Phát triển tín dụng bán lẻ
Quan điểm của triết học duy vật biện chứng
Phát triển là khuynh hướng vận động tiến lên từ thấp đến cao (thay đổi về lượng), từ đơn giản đến phức tạp (thay đổi về chất), từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện (thay đổi về lượng- chất), do việc giải quyết mâu thuẩn trong bản thân sự vật gây ra, được thực hiện thông qua bước nhảy về chất, và diễn ra theo xu hướng phủ định của phủ định (8).
Như vậy, theo khái niệm này thì phát triển được hiểu là sự gia tăng lên về chất lượng và số lượng.
Do vậy, vận dụng vào trong lĩnh vực TDBL được hiểu theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng như sau:
Hiểu theo nghĩa hẹp: Phát triển tín dụng bán lẻ là sự gia tăng tỷ trọng dư nợ cho
vay khách hàng bản lẻ tại ngân hàng (tăng về lượng).
Hiểu theo nghĩa rộng: Phát triển tín dụng bán lẻ là sự gia tăng dư nợ cho vay
khác hàng bán lẻ trong cơ cấu khách hàng cho vay tại một ngân hàng kết hợp với sự phát triển thêm sản phẩm tín dụng bán lẻ, đồng thời tăng chất lượng tín dụng bán lẻ (tăng về lượng và chất).
Như vậy, TDBL là q trình phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm TDBL, khách hàng cá nhân nhằm điều chỉnh cơ cấu tín dụng bán lẻ hợp lý về quy mơ tín dụng, thời gian cho vay, ngành nghề cho vay, chất lượng tín dụng và sản phẩm tín dụng bán lẻ.
3.3. Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá phát triển tín dụng bán lẻ 3.3.1. Quy mơ tín dụng bán lẻ 3.3.1. Quy mơ tín dụng bán lẻ
Thể hiện qua số dư nợ cho vay vốn tại từng thời điểm, từ đó thể hiện được quy mơ hoạt động TDBL của các NHTM. Các ngân hàng căn cứ vào tăng trưởng dư nợ cho vay, số dư cho vay, doanh số thu nợ, doanh số cho vay để hoạch định chiến lược cho vay vốn nhằm đạt được các mục tiêu và định hướng kinh doanh đặt ra. Chỉ tiêu về tăng quy mô TDBL
DN1 – DN0
Tăng trưởng dư nợ bán lẻ = x 100% DN0
Trong đó: DNo là dư nợ cho vay bán lẻ năm trước; DN1 là dư nợ cho vay bán lẻ năm sau
Thị phần TDBL: Là tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ của một NHTM
trên tổng dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ của các TCTD trên cùng địa bàn kinh doanh, qua đó NHTM xem xét quy mơ cho vay khách hàng bán lẻ so với các TCTD khác, các đối thủ cạnh tranh trên cùng địa bàn.
Thị phần cho vay TDBL của NH trên thị trường tính bằng tỷ trọng dư nợ cho vay bán lẻ của ngân hàng đó trong tổng dư nợ huy động/cho vay doanh của tất cả các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
Dư nợ TDBL của Ngân hàng A
Thị phần TDBL = x 100% Tổng dư nợ TDBL của các TCTD trên địa bàn
3.3.2. Cơ cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ:
Phản ánh sự đa dạng về loại hình, đối tượng cho vay, ngành nghề cho vay, mục đích cho vay, kỳ hạn cho vay, qua đó NHTM xem xét cơ cấu có phù hợp với thị trường để có các chiến lược tiếp thị vào các đối tượng khách hàng nhằm đạt được kế hoạch đề ra. Nó được đánh giá thơng qua: