Phần 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1 Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm của BIDV Hải Dương
4.1.2 Kết quả huy động tiền gửi tiết kiệm của BIDV Hải Dương
Năm 2015, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng GDP, qui mô vốn huy động TGTK của BIDV Hải Dương cũng tăng trưởng rõ rệt. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa một số lượng lớn các ngân hàng cả trong và ngoài nước cũng như cuộc chạy đua lãi suất giữa các ngân hàng thì có thể nói đây là một kết quả rất đáng tự hào của BIDV Hải Dương.
Biểu đồ 4.1 Số dư huy động tiền gửi tiết kiệm qua các năm
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
2,713 3,235
4,143
Nguồn: BIDV Hải Dương (2013, 2014, 2015)
Nguồn huy động TGTK gia tăng đã tạo điều kiện tích cực để BIDV Hải Dương mở rộng các hoạt động kinh doanh, đầu tư tín dụng. Để nghiên cứu chi tiết hơn về các yếu tố chủ yếu dẫn đến sự gia tăng đó, ta xem xét cụ thể sự tăng trưởng của các bộ phận cấu thành vốn huy động:
4.1.2.1 Tiền gửi tiết kiệm theo sản phẩm huy động
Các sản phẩm huy TGTK được triển khai với mục đích đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Trong các năm qua BIDV Hải Dương đã triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi với các tính năng và lãi suất phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Bảng 4.10 Số dư và cơ cấu TGTK theo sản phẩm năm 2015 của BIDV Hải Dương của BIDV Hải Dương
Loại sản phẩm (tỷ đồng) Số dư Cơ cấu (%)
Tổng số 4.143 100,0
1. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ
hạn
- Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. 206 5,0
- Tiền gửi tích lũy kiều hối 21 0,5
2. Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
- Tiết kiệm thông thường có kỳ hạn 2.787 67,3
- Tiết kiệm dự thưởng 595 14,4
- Tiết kiệm tích luỹ bảo an 56 1,4
- Tiết kiệm lớn lên cùng yêu thương 68 1,6
- Tiết kiệm bậc thang 12 0,3
- Tiết kiệm linh hoạt trả lãi hàng tháng 18 0,4
- Chứng chỉ Tiền gửi 320 7,7
- Tiết kiệm tích lũy hưu trí 12 0,3
- Tiết kiệm Bảo lộc 16 0,4
-Tiết kiệm Đa năng 32 0,8
Nguồn: BIDV Hải Dương (2015)
Bảng 4.10 số liệu cho thấy:Giai đoạn 2013-2015 có thể nói là giai đoạn BIDV phát huy thế mạnh của hiện đại hoá ngân hàng. Trên nền công nghệ hiện đại, danh mục các sản phẩm huy động TGTK của BIDV ngày càng đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh với các TCTD khác. Nhận thức rõ ưu việt của công nghệ ứng dụng vào sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm huy động TGTK, trong thời gian vừa qua chi nhánh đã triển khai kịp thời các hình thức huy động vốn theo chương trình của TW và chi nhánh. Hầu hết các sản phẩm ở mỗi thời điểm có sự phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Trong đó
các sản phẩm có yếu tố may rủi (dự thưởng, thẻ cào trúng thưởng), các sản phẩm tiền gửi có tính chất linh hoạt đạt hiệu quả cao khi cạnh tranh lãi suất không phát huy hiệu quả. Qua tham khảo, nhìn chung các sản phẩm huy động vốn của BIDV trên địa bàn khá linh hoạt và có tính cạnh tranh so với các ngân hàng khác. Tuy nhiên, đến nay khách hàng truyền thống của chi nhánh không mặn mà với sản phẩm tiết kiệm dự thưởng (chiếm 14,4%) như trước đây do qua nhiều năm chương trình triển khai tại chi nhánh không có khách hàng trúng giải cao. Kết quả đó một phần là bởi chương trình dự thưởng của BIDV không cơ cấu giải và quay số trúng thưởng theo vùng, trong khi dự thưởng của các ngân hàng khác đã thực hiện việc này nên cơ hội trúng cho khách hàng tại chi nhánh cao hơn, hấp dẫn và tăng tính quảng bá hơn.
Các sản phẩm mới như tiền gửi BIC Bảo an (chiếm 1,4%), tiết kiệm trẻ em (1,6%) đối với khách hàng cá nhân, các sản phẩm tiết kiệm tích luỹ là những sản phẩm tạo được bước đi mới trong phát triển sản phẩm của BIDV là hướng đến nhóm khách hàng. Tuy nhiên, ở địa bàn tỉnh, người dân cũng như cán bộ doanh nghiệp thường có thói quen với những sản phẩm truyền thống đơn giản, ngại thay đổi nên việc ứng dụng sản phẩm mới, đặc biệt những sản phẩm có nhiều tính năng, mặc dù có nhiều lợi ích cho khách hàng, nhưng chưa đạt hiệu quả tại chi nhánh. Nhưng đây sẽ được đánh giá là những sản phẩm tiềm năng trong những năm tới.
4.1.2.2 Tiền gửi tiết kiệm huy động theo loại tiền
Qua các năm nguồn vốn VNĐ của BIDV Hải Dương chuyển dịch mạnh mẽ, tích cực, hướng đến sự ổn định và bền vững theo đúng mục tiêu tái cơ cấu và định hướng của BIDV.
Bảng 4.11 ta thấy vốn huy động từ TGTK liên tục tăng trưởng qua các năm và vốn huy động bằng VNĐ từ tiền gửi tiết kiệm chiếm một tỉ trọng khá lớn trong tổng nguồn vốn TGTK, luôn ở mức trên 85%. Sở dĩ hoạt động huy động TGTK VND của BIDV Hải Dương đạt được kết quả như vậy là do: Năm 2015, do lãi suất đồng USD NHNN áp trần bằng 0%. Mặt khác, tỉ giá đồng USD tương đối ổn định trong một thời gian dài nên người dân có xu hướng qui đổi ngoại tệ ra VND để gửi tiết kiệm với mức lãi suất cao hơn, còn các doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ cũng không có xu hướng găm giữ số lượng ngoại tệ lớn. Do vậy, vốn huy động nội tệ có tốc độ tăng lớn hơn ngoại tệ, và tỉ trọng vốn huy động từ TGTK ngoại tệ đã giảm xuống còn 15,9% năm 2015. Sự tăng trưởng chậm của vốn huy động ngoại tệ và sự gia tăng của vốn huy động nội tệ phản ánh đúng diễn biến lãi suất USD và VND trên thị trường Việt Nam trong thời gian này.
Bảng 4.11 Số dư và cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền Năm Năm Tốc độ tăng (%) Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Giá trị (tỷ đ) Cơ cấu (%) Giá trị (tỷ đ) Cơ cấu (%) Giá trị (tỷ đ) Cơ cấu (%) 2014/ 2013 2015/ 2014 Huy động tiền gửi
tiết kiệm 2.731 100 3.235 100 4.143 100 18,5 28,1
- VNĐ 2.396 87,7 2.746 85,4 3.727 89,9 14,6 35,7
- USD 335 12,3 489 14,6 416 10,1 46,0 - 15,9
Nguồn: BIDV Hải Dương (2013, 2014, 2015)
4.1.2.3 Tiền gửi tiết kiệm huy động theo kỳ hạn
Với những nỗ lực trong triển khai thực hiện, nguồn vốn huy động từ TGTK của BIDV Hải Dương đạt tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, hiệu quả đạt mục tiêu đề ra.
Bảng 4.12 Số dư và cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn
Chỉ tiêu Năm Tốc độ tăng (%) 2013 2014 2015 Giá trị (tỷ đ) Cơ cấu (%) Giá trị (tỷ đ) Cơ cấu (%) Giá trị (tỷ đ) Cơ cấu (%) 2014/ 2015/ 2013 2014 Huy động tiền
gửi tiết kiệm 2.731 100 3.235 100 4.143 100 18,5 28,1
Không kỳ hạn 95 3,5 106 3,3 227 5,5 12,0 13,3 1 - 3 tháng 578 21,2 747 23,1 906 21,9 29,2 21,3 > 3 - 6 tháng 345 12,6 466 14,4 602 14,5 35,1 29,2 > 6 đến 9 tháng 456 16,7 508 15,7 534 12,9 11,4 5,1 > 9- 11 tháng 61 2,2 68 2,1 10 0,2 12,0 -14,6 >12 - 18 tháng 1.016 37,2 1.137 35,1 1.749 42,2 11,9 53,8 > 18- 24 tháng 170 6,2 189 5,8 108 2,6 11,2 -57,1 > 24- 36 tháng 6 0,2 8 0,2 3 0,1 33,3 -37,5 > 36- 60 tháng 4 0,1 5 0,2 4 0,1 25,0 -20
Qua bảng 4.12, số liệu cho thấy, tình hình huy động TGTK của BIDV Hải Dương ngày càng tăng, số dư huy động TGTK năm 2014 so với năm 2013 tăng trưởng 18,5%; Năm 2015 so với 2014 tăng trưởng 28,1%, điều này chứng tỏ BIDV Hải Dương trở thành người bạn đáng tin cậy đối với khách hàng.
Khi nền kinh tế phát triển ổn định có sự tăng trưởng mạnh mẽ, sự trượt giá của đồng tiền không cao, người dân có xu hướng chọn gửi kỳ hạn dài có lãi suất cao hơn kỳ hạn ngắn thì cơ cấu nguồn vốn TDH tăng trưởng và phát triển là xu thế chung, do vậy kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng tăng trưởng năm 2013-2014 là 11,9% và năm 20115/2014 là 53,9%, chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nguồn vốn huy động TGTK.
Nói chung trong giai đoạn này, BIDV Hải Dương đã linh hoạt trong điều hành công tác huy động vốn gia tăng nguồn TGTK, nên khách hàng đã cơ cấu lại nguồn tiền và gửi với thời gian dài hơn, nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm đã chuyển dịch tích cực vào cơ cấu nguồn vốn hoạt động.
4.1.2.4 Tiền gửi tiết kiệm huy động theo khách hàng
Để tăng cường phát triển các sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm, trong những năm qua BIDV Hải Dương không ngừng tìm kiếm khách hàng, thực hiện phát triển mạng lưới giao dịch, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm thu hút khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng.
Bảng 4.13 Số lượng và cơ cấu khách hàng gửi tiết kiệm tại BIDV Hải Dương
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Tốc độ tăng (%) Số lượng (người) Cơ cấu (%) Số lượng (người) Cơ cấu (%) Số lượng (người) Cơ cấu (%) 2014/ 2013 2015 /2014 Tổng số khách hàng 60.663 100 67.475 100 75.621 100 116,5 112,1 -Số lượng khách có số dư < 500 triệu đồng 57.904 98,62 66.593 98,69 74.548 98,58 15,0 11,9 -Số lượng khách có số dư từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ 457 0,61 596 0,89 712 0,94 30,4 19,46 -Số lượng khách có số dư trên 1 tỷ 212 0,47 286 0,42 361 0,48 34,9 26,2
Bảng 4.13 thể hiện tổng số lượng khách hàng gửi tiền tiết kiệm đến 31/12/2015 của BIDV Hải Dương là 75.621 khách hàng, tăng trưởng 12,1% so với năm 2014, trong đó:
- Tổng số lượng khách hàng có số dư tài khoản tiền gửi thanh toán và tiết kiệm nhỏ hơn 500 triệu đồng là 74.548 khách hàng, chiếm 98,58% tổng số khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm tại BIDV Hải Dương.
- Số lượng khách hàng có số dư tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm nằm trong khoảng từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng là 712 khách hàng, chiếm 0,94% tổng số lượng khách hàng cá nhân có tài khoản tiền gửi thanh toán và tiết kiệm.
- Số lượng khách hàng có số dư tài khoản tiền gửi thanh toán và tiết kiệm trên 1 tỷ đồng năm năm 2014 là 286 khách hàng, năm 2015 là 361 khách hàng, chiếm 0,48% tổng số lượng khách hàng cá nhân có tài khoản tiền gửi thanh toán và tiết kiệm.
Năm 2015, với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế trong nước, khách hàng giao dịch qua ngân hàng có bước cải thiện đáng kể so với các năm trước. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nền khách hàng có sự phân loại rõ hơn, lộ diện các khách hàng tiềm năng, đặc biệt là khách hàng có số dư tiền gửi lớn trên 1 tỷ đồng có sự gia tăng phát triển mạnh. Đối tượng này được sự quan tâm của nhiều TCTD với nhiều chính sách ưu đãi, để giữ vững nền khách hàng truyền thống, tốt ,có đóng góp lớn vào hiệu quả kinh doanh của BIDV Hải Dương và tạo sự phát triển bền vững ổn định thu nhập trong các năm tiếp theo, BIDV tiếp tục duy trì chính sách khách hàng theo phương thức tổng hoà lợi ích là chính bên cạnh việc triển khai các chương trình mở rộng khách hàng, phát triển sản phẩm mới. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, tuy nhiên, nền khách hàng năm 2015 tại chi nhánh vẫn giảm hơn so với năm 2014.
4.1.2.5 Thu nhập từ huy động TGTK
Thu nhập phản ánh kết quả của việc kinh doanh, kinh doanh đạt thu nhập cao là mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp nói chung và của ngân hàng nói riêng.
Bảng 4.14 Thu nhập huy động TGTK của BIDV Hải Dương năm 2013-2015
Chỉ tiêu
Năm Tốc độ tăng (%)
2013 2014 2015 2013/ 2014/ 2014 2015
1. Số dư TGTK bình quân năm (tỷ đồng) 2.599 3.743 4.025 44,0 7,5
2. Lãi suất TGTK trả cho khách hàng bình quân (%) 7,01 6,85 6,33
3. Trả lãi tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng (tỷ đồng) 182,2 256,4 254,8 40,7 -1,6 4. Lãi suất bán vốn TGTK bình quân cho Hội sở BIDV
(%) 9,22 8,5 8,2
5. Tiền lãi từ bán vốn TGTK cho hội sở BIDV (tỷ đồng) 239,6 318,2 330,1 32,8 3,7
6. Thu nhập từ hoạt động huy động TGTK (5 - 3) 57,4 61,8 75,3 7,5 21,9
Nguồn: BIDV Hải Dương (2013, 2014, 2015)
Do BIDV thực hiện cơ chế mua bán vốn tập trung nên thu nhập từ huy động TGTK là chênh lệch giữa chi phí huy động trả cho khách hàng và thu nhập từ bán vốn với Hội sở chính.
Như vậy hoạt động kinh doanh của BIDV Hải Dương luôn có sự tăng trưởng qua các năm. Thu nhập từ hoạt động huy động TGTK luôn dương, đặc biệt tăng mạnh năm 2015. Chênh lệch từ thu nhập bán vốn cho hội sở chính trừ đi trả lãi TGTK cho khách hàng tăng năm 2014/2013 (7,5%), năm 2015/2014 (21,9%).
Cơ cấu nguồn thu của chi nhánh đang dần chuyển dịch hợp lý. Tăng thu từ hoạt động huy động vốn; Thu từ hoạt động dịch vụ ngày càng tăng, tiếp tục chuyển dịch trong cơ cấu tổng thu nhập từ hoạt động của chi nhánh.
Trong các chỉ tiêu về chi phí thì chi về huy động vốn là chiếm tỷ trong lớn nhất. Nhưng do đặc thù trong cạnh tranh việc giảm chi ở chỉ tiêu này rất khó khăn đặc biệt trong giai đoạn tới khi sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng quyết liệt. Do vậy chi nhánh sẽ cố gắng tiết kiệm chi trong các chỉ tiêu định phí (chi phí về tài sản, chí phí quản lý công vụ, …).
Có thể nói năm 2015 là một năm kinh doanh khá tốt của chi nhánh. Năm 2013 lợi nhuận thu được từ huy động vốn là 57,4 tỷ đồng, thì sang năm 2014 đạt 61,8 tỷ đồng; năm 2015 đạt tới 75,3 tỷ đồng. Sự gia tăng này là do trong năm 2015 chi nhánh đã đẩy mạnh quy mô hoạt động, tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm từ các khách hàng trên địa bàn.
Tóm lại, huy động TGTK trong 3 năm qua của BIDV Hải Dương có cơ cấu tương đối ổn định về kỳ hạn và loại tiền, có sự chuyển dịch cơ cấu tích cực. Từ đó hướng đến ổn định và bền vững nguồn vốn theo mục tiêu tái cơ cấu và định hướng của BIDV hội sở chính.