Phần 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.2 Đánh giá thực trạng hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Hải Dương
KIỆM TẠI BIDV HẢI DƯƠNG
4.2.1 Kết quả đạt được
Với những phân tích trên có thể thấy những kết quả đạt được trong công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Hải Dương như sau:
Một là, số dư huy động tiền gửi tiết kiệm tăng lên qua các năm
BIDV Hải Dương đạt được mức tăng trưởng huy động TGTK đều và ổn định qua các năm, thể hiện:
Tốc độ tăng nguồn vốn huy động TGTK năm 2014/2013 đạt 18,1%, năm 2015/2014 là 28,1%. Cơ cấu vốn huy động cũng có sự dịch chuyển theo chiều hướng tích cực, tỷ trọng nguồn TGTK trung dài hạn trong tổng nguồn TGTK qua các năm tăng lên, nâng hiệu quả hoạt động của qua các năm. Tốc độ tăng trưởng trung bình huy động TGTK theo sát nghị quyết về việc định hướng kế hoạch phát triển hoạt động Ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2013 - 2015 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Hai là, sản phẩm huy động TGTK ngày càng đa dạng hơn
Các sản phẩm huy động TGTK mà BIDV Hải Dương đang cung ứng ngày càng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, các tiện ích sản phẩm được thiết kế hướng tới khách hàng như gửi tiền một nơi, rút nhiều nơi mà không mất phí, lãi suất linh hoạt, kỳ hạn đa dạng.
Sản phẩm huy động TGTK là một trong những yếu tố đánh giá kết quả hoạt động huy động vốn. BIDV Hải Dương đã đưa ra các sản phẩm huy động TGTK với sự đa dạng của các kỳ hạn huy động vốn (Không kỳ hạn, tiết kiệm thông thường có kỳ hạn, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tích luỹ bảo an, tiết kiệm lớn lên cùng yêu thương, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm linh hoạt trả lãi hàng tháng, chứng chỉ tiền gửi,tiết kiệm tích lũy hưu trí, tiết kiệm Bảo lộc, tiết kiệm Đa năng…) nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, phù hợp thời gian nhàn rỗi vốn của khách hàng. Chính sự đang dạng về sản phẩm huy động TGTK và sự đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng là một trong những nhân tố góp phần đưa tổng
vốn huy động từ TGTK tại BIDV Hải Dương tăng qua các năm.
Ba là, số lượng khách hàng tiền gửi tiết kiệm tăng trưởng khá
Nhờ đã xác định và thực thi được chiến lược khách hàng đúng đắn BIDV Hải Dương đã thiết lập được những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cả về chiều rộng và chiều sâu. Nhiều khách hàng TGTK đặt quan hệ với ngân hàng, duy trì tiền gửi và gắn bó lâu dài với ngân hàng, trở thành các khách hàng truyền thống. Số dư tiền gửi trên nhiều tài khoản và khối lượng giao dịch tăng khá. Sở dĩ BIDV Hải Dương đạt những kết quả trên là do, BIDV đã xây dựng tốt kế hoạch, cải tổ và hoàn thiện công tác khách hàng một cách sâu sắc và toàn diện, chú trọng tới việc chăm sóc khách hàng quan trọng, tiềm năng. Xây dựng cơ chế chính sách riêng để phục vụ các khách hàng truyền thống, có số dư tiền gửi bình quân lớn, bỏ ra nhiều chi phí cho công tác chăm sóc khách hàng này.
Cùng với việc duy trì, chăm sóc những khách hàng hiện hữu và thân thiết, BIDV còn thường xuyên mở rộng tìm kiếm, phát hiện thêm những khách hàng mới, do đó đã tăng đáng kể số lượng khách hàng giao dịch với ngân hàng. Số lượng khách hàng gửi tiền tiết kiệm năm 2013/2014, tăng trưởng 16,5%; năm 2015/2014 là 12,1%.
Bốn là, Thu nhập từ huy động tiền gửi tiết kiệm tiếp tục giữ ổn định
Trong bối cảnh nền kinh tế đang đương đầu với những khó khăn, thách thức, hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm nói riêng của chi nhánh BIDV Hải Dương gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự cố gắng và nỗ lực của chi nhánh BIDV Hải Dương, hoạt động thu nhập từ huy động TGTK tiếp tục giữ vững và ổn định.
Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, chi nhánh vẫn duy trì được khả năng sinh lời là một nỗ lực đáng khích lệ. Tuy nhiên chỉ số này của BIDV Hải Dương là thấp so với các ngân hàng khác cũng như so với toàn hệ thống BIDV. Điều này chứng tỏ hiệu quả huy động vốn của BIDV Hải Dương thấp hơn so với các ngân hàng khác. Trong các chỉ tiêu về chi phí thì chi về huy động vốn là chiếm tỷ trong lớn nhất. Nhưng do đặc thù trong cạnh tranh việc giảm chi ở chỉ tiêu này rất khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn vừa qua khi sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng quyết liệt.
4.2.2 Hạn chế trong công tác huy động tiền gửi tiết kiệm.
bộc lộ một số hạn chế trong công tác huy động tiền gửi tiết kiệm.
Thứ nhất, mạng lưới giao dịch triển khai còn chậm
Việc phát triển mạng lưới giao dịch đã được chi nhánh triển khai khá tốt nhưng còn chậm so với một số ngân hàng trên cùng địa bàn. Với mạng lưới mỏng chỉ tập trung trong địa bàn thành phố với một trụ sở và 11 phòng giao dịch việc huy động TGTK càng trở nên khó khăn.
Thứ hai, sản phẩm huy động TGTK chưa thực sự đáp ứng nhu cầu khách hàng
Việc phát triển sản phẩm huy động TGTK mới theo hướng đa dạng, chưa căn cứ vào nhu cầu của khách hàng mà mới chỉ căn cứ vào khả năng cung cấp. Việc triển khai sản phẩm mới còn chậm, hầu hết các sản phẩm TGTK BIDV triển khai đều là các sản phẩm TGTK mà các ngân hàng khác đã triển khai. Các sản phẩm huy động vốn TGTK của ngân hàng khác có lãi suất hấp dẫn hơn nhất là các ngân hàng TMCP, kỳ hạn đa dạng hơn như: Tiết kiệm Phúc Lộc, Tiết kiệm tự động, Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ.… Với các sản phẩm này, khách hàng đều được rút lãi và gốc linh hoạt, được ngân hàng tặng bảo hiểm. Kỳ hạn của các sản phẩm này rất đa dạng từ 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng ....
Thứ ba, cơ cấu nguồn TGTK chưa cân đối
Trong cơ cấu theo loại tiền, TGTK bằng VNĐ là chủ yếu. Lượng vốn huy động bằng ngoại tệ tại BIDV lại chiếm tỷ trọng thấp hơn so với nội tệ và năm 2015 có xu hướng giảm.
Trong cơ cấu theo kỳ hạn, TGTK kỳ hạn dài có xu hướng giảm. Lượng vốn huy động TGTK kỳ hạn 18 đến 60 tháng năm 2015 giảm đáng kể so với năm 2014.
Thứ tư, lãi suất huy động TGTK chưa cạnh tranh
Chính sách lãi suất huy động TGTK của BIDV chưa thực sự linh hoạt: Lãi suất huy động TGTK của BIDV Hải Dương đang ở mức thấp hơn so với các NHTM trên địa bàn.
Thứ năm, Số lượng khách hàng mở tài khoản TGTK còn có những hạn chế
Số lượng khách hàng qua các năm theo loại tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn, có thể nhận thấy số khách hàng chỉ mở tài khoản tiền gửi thanh toán chiếm phần lớn trong quy mô khách hàng tại BIDV Hải Dương. Tuy nhiên, mức độ đóng góp về số dư tiền gửi của các khách hàng thuộc
phân đoạn này không lớn, tỷ trọng số dư tiền gửi tài khoản của các khách hàng chỉ mở tài khoản thanh toácó số dư < 500 triệu chiếm 98%/tổng khách hàng tiền gửi của BIDV; Số lượng khách hàng có mở tài khoản tiền gửi có số dư từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ chiếm 0,94%/tổng khách hàng tiền gửi của BIDV; Số lượng khách hàng có mở tài khoản tiền gửi có số dư từ 1 tỷ đồng trở lên chiếm 0,48%/tổng khách hàng tiền gửi của BIDV, số lượng khách hàng này tương đối thấp.
4.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả huy động TGTK của BIDV Hải Dương Dương
4.2.3.1 Yếu tố chủ quan
Thứ nhất, cơ sở vật chất và mạng lưới huy động TGTK
Công tác phát triển mạng lưới của BIDV Hải Dương diễn ra chậm chạp và kém hiệu quả so với các NHTM Nhà nước trên địa bàn. Chi nhánh chưa thực sự chú trọng đến việc mở thêm các phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm tại các huyện, xã trong tỉnh. Đây chính là nguyên nhân khiến hoạt động huy động TGTK của Chi nhánh rất khó phát triển và đến được với những người dân ở vùng sâu, vùng xa. Đó là do các thủ tục xét duyệt về xây dựng cơ bản trong nội bộ hệ thống BIDV đến các cơ quan ở tỉnh thường phải qua nhiều khâu, nhiều bước rất mất thời gian khiến các công trình tuy bắt đầu lên kế hoạch đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa thể tiến hành xây dựng. Trụ sở các phòng giao dịch của BIDV Hải Dương đang phải đi thuê, BIDV Việt Nam đã phê duyệt chủ trương cho mua đất và có kế hoạch xây dựng từ lâu nhưng qua nhiều năm mới lấy được đất xây dựng, đến nay Chi nhánh đang xúc tiến để khởi công tuy nhiên cũng vấp phải nhiều khó khăn đặc biệt trong các thủ tục trình duyệt.
Theo số liệu điều tra năm 2016, khách hàng đánh giá mạng lưới,cơ sở vật chất, hệ thống bàn quầy khang trang thân thiện … Tuy nhiên mức độ hài lòng của khách hàng vẫn còn ở mức thấp nằm giữa ý kiến trung lập Bình thường 33,1% và tốt 40%. Đặc biệt, có 2 khách hàng điều tra nhận định mạng lưới của BIDV kém 1,5%. Vì vậy, BIDV Hải Dương cần phát triển mở rộng địa bàn hoạt động đặc biệt là những nơi giao dịch với khách hàng cần bài trí đẹp, phối màu hài hòa, dễ nhận biết và có sự khác biệt so với các ngân hàng khác. Trụ sở cần có logo, tuyên bố, khẩu hiệu cam kết đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ của ngân hàng. Việc mặc đồng phục của nhân viên cũng khiến khách hàng có cảm giác thân thiện và yên tâm hơn khi giao dịch với ngân hàng,…
Bảng 4.15 Số lượng và tỷ lệ khách hàng trả lời đánh giá về mạng lưới và cơ sở vật chất của BIDV Hải Dương n =130
Nội dung đánh giá
Mức độ đánh giá Rất kém Kém Bình thường Tốt Rất tốt Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ (khách hàng) (%) (khách hàng) (%) (khách hàng) (%) (khách hàng) (%) (khách hàng) (%) Tổng số phiếu
1. Mạng lưới Phòng giao dịch của
ngân hàng. 2 1,5 43 33,1 52 40,0 33 25,4
2. Cơ sở vật chất của ngân hàng. 20 15,4 56 43,1 54 40,1
3. Hệ thống bàn quầy giao dịch
của ngân hàng 35 26,9 66 50,8 29 22,3
Nguồn: Số liệu tác giả điều tra, 2016
Thứ hai, về sản phẩm huy động TGTK
Sản phẩm huy động TGTK của BIDV Hải Dương chủ yếu là sản phẩm truyền thống, đơn điệu, ít tiện ích, chưa có sản phẩm mang tính đột phá, mang dấu ấn đặc trưng của BIDV, do đó vẫn chưa tạo được sức hấp dẫn cho khách hàng. Gần như BIDV Hải Dương không có sản phẩm huy động TGTK riêng mà chủ yếu là sử dụng chung sản phẩm của BIDV TW đề ra. Giữa các đợt huy động TGTK không có sự gối đầu sản phẩm để giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới. Ví dụ như khi sản phẩm huy động TGTK này sắp đến hạn thì BIDV Hội sở chính nên đưa ra một sản phẩm mới với lãi suất hấp dẫn hoặc khuyến mại dự thưởng để khi đến hạn khách hàng có thể chuyển ngay sang loại hình tiết kiệm mới mà không phải so sánh với các chương trình tiết kiệm của ngân hàng khác. Tuy BIDV Hội sở chính đã có riêng một phòng chuyên nghiên cứu để đưa ra các sản phẩm huy động vốn mới, nhưng thực sự thì số lượng sản phẩm không nhiều và vẫn mang tính chất truyền thống, chưa có sự liên kết với các doanh nghiệp bảo hiểm, du lịch hoặc bảo hiểm để nâng cao tiện ích cho sản phẩm. Những sản phẩm BIDV đưa ra chưa thể hiện được tính năng vượt trội, đặc trưng riêng có của thương hiệu BIDV so với các sản phẩm của ngân hàng khác.
Danh mục sản phẩm hiện tại vẫn chưa thể cạnh tranh với các NHTM cổ phần như Techcombank hay ACB. Có thể nhận thấy hạn chế này rõ ràng thông qua bảng so sánh danh mục sản phẩm của BIDV Hải Dương và Techcombank hay ACB như sau:
Bên cạnh số lượng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của BDV còn chưa phong phú thì các chương trình huy động còn ít được đầu tư triển khai. Các chương trình huy động, đặc biệt là huy động tiết kiệm là một trong những công cụ quan trọng để đẩy mạnh tình hình huy động tiền gửi tại NHTM. Các NHTM khác tại Việt Nam cũng thường xuyên triển khai các chương trình huy động với các hình thức khuyến mại hấp dẫn để thu hút khách hàng gửi tiền, điển hình như Techcombank, ACB. Trong khi đó, tại BIDV, chương trình huy động mới được triển khai vài năm trở lại đây với tần suất khoảng 1 chương trình/1 năm và dành cho khách hàng gửi tiết kiệm. Đến năm 2015, các chương trình huy động TGTK mới bước đầu được quan tâm hơn và đã triển khai được 2 chương trình: “Tiết kiệm Đa năng, Tiết kiệm Bảo Lộc”. Có thể nói các chương trình huy động của BIDV Hải Dương còn mỏng so với các NHTM khác.
Bảng 4.16. Danh mục sản phẩm tiền gửi của các NHTM cổ phần
Sản
phẩm Techcombank ACB BIDV Hải Dương
Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm
-Tiền gửi thanh toán -Tiết kiệm thường -Tiết kiệm phát lộc -Tiết kiệm theo thời gian thực gửi -Tiết kiệm F@stSavings -Tiết kiệm giáo dục - Tích lũy bảo gia -Tiết kiệm trả lãi định kỳ
-Tiết kiệm đa năng -Tiết kiệm dự thưởng -Chứng chỉ tiền gửi
-Tiền gửi thanh toán -Tiết kiệm không kỳ hạn -Tiết kiệm có kỳ hạn -Tiết kiệm bằng Vàng -Tiết kiệm lãi suất thả nổi -Tiết kiệm - Bảo hiểm Lộc Bảo Toàn
- Tiết kiệm tích lũy thiên thân nhỏ
- Tiết kiệm online -Tiết kiệm tích lũy An cư lập nghiệp
- Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. - Tiết kiệm thông thường có kỳ hạn - Tiết kiệm dự thưởng - Tiết kiệm tích luỹ bảo an
- Tiết kiệm lớn lên cùng yêu thương
- Tiết kiệm bậc thang - Tiết kiệm linh hoạt - Chứng chỉ tiền gửi
Nguồn: ngân hàng BIDV; Techcombank, ACB (2015) Các hình thức huy động còn đơn giản và chưa đa dạng. Cụ thể: tiền gửi tiết kiệm mới chỉ có hai loại hình truyền thống và chỉ phân loại về kỳ hạn. Chưa có các loại hình tiết kiệm phù hợp với nguời dân và mục đích tiền gửi tiết kiệm, chủ yếu dùng công cụ lãi suất để huy động là chính, các sản phẩm huy động TGTK còn kém cạnh tranh hơn so với các ngân hàng trên địa bàn, thiếu sản phẩm chủ lực, đặc thù.
Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của BIDV có đa dạng hay không thể hiện qua bảng 4.16 khách hàng đánh giá ở mức độ rất đa dạng chiếm 30,8%; đa dạng chiếm 65,4%; không đa dạng chiếm 3,8%. Sự hiểu biết và những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng
về sản phẩm huy động TGTK của BIDV Hải Dương sẽ giúp cho BIDV phải xây dựng nhiều hơn nữa các hình thức huy động TGTK nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
Bảng 4.17 Số lượng và tỷ lệ khách hàng trả lời đánh giá về sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của BIDV Hải Dương
n =130 Mức độ đánh giá Số lượng Tỷ lệ (khách hàng) (%) Rất đa dạng 40 30,8 Đa dạng 85 65,4 Không đa dạng 5 3,8
Nguồn: Số liệu tác giả điều tra (2016)
Thứ ba, về năng lực, trình độ thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng
Trình độ nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng càng cao, mọi thao tác nghiệp vụ thực hiện nhanh chóng, chính xác, có hiệu quả; thái độ phục vụ, tác phong làm việc của cán bộ ngân hàng tốt, nhiệt tình, cởi mở, tạo thuận lợi cho khách hàng sẽ gây được ấn tượng tốt đối với khách hàng, thu hút được nhiều khách