Đvt: tỷ đồng
hỉ tiêu/Năm 2014 2015 2016
hỉ tiêu quy mô
Tổng tài sản 650.000 850.000 1.006.404
Vốn chủ sở hữu 33.271 42.335 44.144
Tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá 501.909 658.701 797.689
Dư nợ tín dụng 445.693 598.434 723.697
hỉ tiêu hất lƣợng tài sản và n toàn
vốn
Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ 2,03% 1,68% 1,95%
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) >9,00% >9,00% >9,00%
hỉ tiêu hiệu quả
Tổng thu nhập từ các hoạt động 21.906 24.712 30.434
Chi phí hoạt động -8.624 -11.087 -13.527
Chi dự phòng rủi ro -7.391 -5.676 -9.199
Lợi nhuận trước thuế 6.297 7.473 7.709
Lợi nhuận thuần của chủ sở hữu 4.948 5.822 6.229
ROE 15,27% 15,50% 14,41%
ROA 0,83% 0,79% 0,67%
(Nguồn: Báo cáo tài chính được kiểm tốn của BIDV)
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV giai đoạn 2014 - 2016
Đvt: tỷ đồng
hỉ tiêu/Năm 2014 2015 2016
Thu nhập l i và các khoản tƣơng tự 43.984,26 49.005,23 62.600,28 Chi phí l i và các khoản tƣơng tự -27.139,99 -29.690,26 -39.165,68 Thu nhập l i thuần 16.844,26 19.314,97 23.434,60
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 2.981,20 3.962,35 4.490,15 Chi phí hoạt động dịch vụ -1.178,47 -1.625,82 -1.981,01 L i thuần từ hoạt động dịch vụ 1.802,74 2.336,53 2.509,14
hỉ tiêu/Năm 2014 2015 2016
Kinh doanh ngoại hối và vàng 265,19 293,97 534,47
Chứng khoán kinh doanh 210,37 -62,99 455,43
Chứng khoán đầu tư 818,55 11,29 402,96
Hoạt động khác 1.593,94 2.369,39 1.882,98 Cố tức đã nhận 371,58 448,99 1.214,49 Tổng thu nhập hoạt động 21.906,62 24.712,16 30.434,06 hi phí quản lý DN -8.623,90 -11.087,18 -13.526,62 LN từ H KD trƣớc F dự phòng 13.282,73 13.624,99 16.907,44 Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng -6.985,70 -5.676,33 -9.198,82 LN trƣớc thuế 6.297,03 7.948,66 7.708,61 Thuế TNDN -1.311,37 -1.571,90 -1.479,76 Cổ đông thiểu số -37,78 -554,49 -91,31
Lợi nhuận thuần 4.947,89 5.822,26 6.137,55
(Nguồn: Báo cáo tài chính được kiểm tốn của BIDV)
Từ năm 2014 đến 2016 quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh của BIDV ổn định và tăng trưởng, cụ thể như sau:
Tổng tài sản tăng qua các năm, đặc biệt trong năm 2015 tổng tài sản của BIDV tăng đột biến đến 30,7% so với năm 2014,điều này được lý giải ngoài sự tăng trưởng nội tại của BIDV, tổng tài sản tăng nhanh là do sát nhập ngân hàng TMCP ồng bằng sông Cửu Long (MHB) trong năm 2015, bước qua năm 2016, tổng tài sản của BIDV tăng trưởng 18,4% so với năm 2015 và cán mốc 1 triệu tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2016, BIDV là ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam đạt được cột mốc trên Về vốn chủ sở hữu của BIDV cũng không ngừng tăng trưởng qua các năm, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,6%/năm và đứng thứ ba về quy mô vốn chủ sở hữu trong tồn hệ thống ngân hàng Có thể nhận thấy rằng, quy mơ về tài sản, nguồn vốn của BIDV là rất lớn và không ngừng tăng trưởng qua các năm, điều này cho thấy thế mạnh của BIDV tuy nhiên BIDV cũng cần phải có kế hoạch chiến lược rõ ràng để kiểm soát, quản lý khối tài sản khổng lồ nêu trên.
Trong giai đoạn 2014 - 2016, tổng vốn huy động của BIDV có sự tăng trưởng đáng kể, đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn và đảm bảo an toàn thanh khoản toàn hệ thống Tại thời điểm 31/12/2016, tổng nguồn vốn huy động của BIDV đạt 797.689 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 26,1%/năm. Hoạt động cho vay luôn là hoạt động cốt lõi trong sự phát triển của BIDV, dư nợ cho vay tăng đều qua các năm, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2014 – 2016 đạt đến 27,6%/năm Song song với hoạt động mở rộng cho vay, BIDV thực hiện mục tiêu tăng trưởng cho vay bền vững, ch trọng hoạt động kiểm sốt chất lượng tín dụng, cơ cấu lại nền khách hàng và chuyển dịch cơ cấu tín dụng, BIDV ln là một trong bốn ngân hàng có thị phần dư nợ cho vay lớn nhất tại Việt Nam Bên cạnh đó, các chỉ tiêu Chất lượng tài sản và An toàn vốn của BIDV cũng được kiểm soát khá tốt, cụ thể, Nợ xấu kiểm soát ở mức 1,95%/tổng dư nợ; Hệ số an toàn vốn CAR hợp nhất đảm bảo quy định (>9%), các chỉ số ROA, ROE đạt tương ứng 0,67% và 14,7%, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 7%;
Kết quả kinh doanh của BIDV tương đối ổn định qua các năm Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2016 đạt 7 709 tỷ đồng, tăng 3,16% so với 2015, cho dù chi phí trích lập dự phịng rủi ro năm 2016 tăng đáng kể hơn 9 100 tỷ đồng, điều này cho thấy BIDV vẫn đang hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận tăng trưởng khá tốt Có thể tổng quan rằng, BIDV là một trong những ngân hàng TMCP có tổng tài sản, nguồn vốn, vốn chủ sở hữu, số dư huy động vốn, dư nợ tín dụng lớn, thuộc nhóm đầu các ngân hàng TMCP tại Việt Nam, các chỉ số về hiệu quả hoạt động cũng như chỉ số về an toàn vốn hiện tại được đảm bảo, ngân hàng đang hoạt động ổn định, tăng trưởng và có lợi nhuận Tuy nhiên, bên cạnh đó, BIDV cần phải thực hiện tốt việc cơ cấu lại danh mục tài sản có, kiểm sốt, xử lý tài sản có tiềm ẩn rủi ro và xử lý nợ xấu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung nâng cao năng lực quản trị rủi ro hướng tới đáp ứng chuẩn Basel II, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị đáp ứng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để có thể phát triển vững bền trong tương lai
2.2 Giới thiệu ngân hàng BIDV hi nhánh Bình Tây Sài Gịn
Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Tây Sài Gịn (BIDV Bình Tây Sài Gịn) thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/09/2016, tọa lạc tại địa chỉ tòa nhà số
1045 – 1047 Trần Hưng ạo, Phường 5, Quận 5, TPHCM Việc thành lập và đi vào hoạt động của chi nhánh BIDV Bình Tây Sài Gịn nằm trong chiến lược của BIDV hướng tới trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu cung cấp toàn diện sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) và cá nhân trên cả nước nói chung và địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng
Về cơ cấu tổ chức: Chi nhánh BIDV Bình Tây Sài Gịn có cơ cấu tổ chức
gồm Ban giám đốc và bảy phòng: Phòng Khách hàng doanh nghiệp; Phòng Khách hàng cá nhân; Phịng Quản trị tín dụng; Phịng Quản lý rủi ro; Phòng Quản lý nội bộ; Phòng Giao dịch khách hàng và Phòng giao dịch Sư Vạn Hạnh
Về kết quả hoạt động kinh doanh:
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động của BIDV Bình Tây Sài Gịn tính đến ngày 31/12/2017
Đvt: tỷ đồng
STT ác chỉ tiêu chính Thực hiện thời điểm 31/12/2016 Thực hiện đến ngày 31/12/2017 Tăng giảm so với 31/12/2016 I hỉ tiêu KHKD
1 Lợi nhuận trước thuế -6.96 4.71 11.67
2 H V cuối kỳ 539 1,407 868 3 H V Bình Quân 130 951 820 4 DNTD cuối kỳ 394 1,783 1,389 5 DNTD bình quân 52 907 855 II ác chỉ tiêu bán lẻ 1 H V cuối kỳ bán lẻ 424 1,141 717 2 H V bình quân bán lẻ 110 567 457 3 DNTD cuối kỳ bán lẻ 164 413 249 4 DNTD bình quân bán lẻ 37 269 233 5 Thu dịch vụ ròng 432 4,006 3,574
6 Thu nhập rịng từ hoạt đơng bán lẻ 1,260 11,228 9,968
7 Thu nhập ròng từ hoạt đông Thẻ 65 378 313
III
hỉ tiêu cơ cấu chất lƣợng tín
dụng
1 Tỷ lệ nợ xấu 0.00% 0.00% 0.00%
2 Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ 0.00% 0.00% 0.00%
STT ác chỉ tiêu chính Thực hiện thời điểm 31/12/2016 Thực hiện đến ngày 31/12/2017 Tăng giảm so với 31/12/2016 4 Tỷ lệ dư nợ nhóm 2 bán lẻ 0.00% 0.00% 0.00%
IV hỉ tiêu thanh khoản
VND Tiền mặt tại Quỹ 6.87 5.66 -1.21
VND Tiền mặt tại ATM 2.25 0.90 -1.35
V
H V, DN chi tiết theo đối tƣợng
KH
1 HĐV CK theo đối tượng
H V cuối kỳ dân cư 424 1141 717
H V cuối kỳ tổ chức kinh tế 112 216 104
H V định chế tài chính 3 50 47
2 HĐV BQ theo đối tượng
H V BQ dân cư 113 747 634
H V BQ tổ chức kinh tế 17 152 135
H V BQ định chế tài chính 1 52 51
3 DNTD cuối kỳ theo đối tượng
DN cuối kỳ dân cư 164 413 249
DN cuối kỳ tổ chức kinh tế 230 1370 1140
4 DNTD BQ theo đối tượng
DNTD BQ dân cư 37 269 233
DNTD BQ tổ chức kinh tế 16 638 622
(Nguồn: Báo cáo nội bộ BIDV Bình Tây Sài Gịn)
Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, BIDV Bình Tây Sài Gịn đã đạt được những kết quả tích cực, về số liệu thực hiện hoạt động kinh doanh, tính đến thời điểm 30/09/2017, huy động vốn cuối kỳ đạt 1 407 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư hiện chiếm tỷ trọng chủ yếu, gần 80% tổng nguồn vốn, tăng 868 tỷ so với thời điểm 31/12/2016, hoàn thành 104,2% kế hoạch Quý III/2017 Hội sở chính giao (1,350 tỷ) Nguồn vốn huy động sau hơn một năm đi vào hoạt động có sự tăng trưởng nhất định và bước đầu phát triển nền khách hàng Kết quả huy động vốn có đóng góp nhất định vào chỉ tiêu hiệu quả chung của Chi nhánh Huy động vốn của chi nhánh bắt đầu có sự tăng trưởng ổn định, NIM huy động vốn đạt bình quân 1.5%/năm
Dư nợ tín dụng đạt 1,783 tỷ hoàn thành 103 7% kế hoạch kinh doanh Quý III/2017 Chi nhánh phân giao Chỉ tiêu quy mô dư nợ tăng trưởng tốt, khối bán
bn ngồi tăng dư nợ khách hàng hiện hữu còn tập trung phát triển khách hàng mới Dư nợ tín dụng bán lẻ hồn thành 80% kế hoạch kinh doanh Quý III Chi nhánh phân giao Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng đang trong quy trình thực hiện kiểm soát chặt chẽ Quy mơ tín dụng tại Chi nhánh tiếp tục tăng trưởng trong tháng 9 khoảng 150 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các đối tượng khách hàng doanh nghiệp, tín dụng bán lẻ có sự tăng trưởng nhẹ trong tháng 9 gần 26 tỷ Dư nợ tín dụng trung dài hạn ổn định ở mức 269 tỷ, tương đương mức đầu năm, cho thấy dư nợ tăng trưởng đến nay phần lớn đều là tín dụng ngắn hạn Cơ cấu nợ trung dài hạn/ tổng dư nợ hiện tại chiếm 20% tổng dư nợ Cơ cấu tín dụng được kiểm sốt, duy trì ổn định, tương đối tiên tiến trên tình hình chung của hệ thống và trên địa bàn, chủ yếu là cho vay ngắn hạn, cho vay có tài sản đảm bảo, khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa Trên cơ sở nền khách hàng tín dụng cịn mới, chất lượng tín dụng của Chi nhánh được kiểm soát chặt chẽ, khơng có phát sinh đột biến về nợ xấu, nợ nhóm 2, dư nợ và tỷ trọng nợ nhóm 2 được đảm bảo trong giới hạn cho phép < 1%
Tính đến ngày 01/10/2017, Chỉ tiêu chênh lệch thu chi toàn Chi nhánh đạt 12 7 tỷ đồng – đạt 115 5% kế hoạch kinh doanh Chi nhánh phân giao Chỉ tiêu chênh lệch thu chi cải thiện, tăng trưởng tốt hơn nhờ tăng trưởng mạnh về dư nợ tín dụng, đẩy mạnh nguồn thu dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại tệ, phái sinh
2.3 Thực trạng năng lực cạnh tranh về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV hi nhánh Bình Tây Sài Gịn
Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Tây Sài Gịn sau hơn 1 năm đi vào hoạt động đã được được một số kết quả nhất định BIDV Bình Tây Sài Gịn đã đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tăng trưởng tín dụng, song vẫn kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, xây dựng nền khách hàng vững chắc, ưu tiên hướng vào thị trường khối khách hàng cá nhân có thu nhập tốt, ổn định Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Bình Tây Sài Gịn đạt 553 tỷ đồng thể hiện qua có cấu như sau:
Bảng 2.4: ơ cấu dƣ nợ khách hàng cá nhân tại BIDV Bình Tây Sài Gịn thời điểm 31/12/2017 hỉ tiêu ơn vị tính Số liệu đến 31/12/2017 Tỷ lệ %/Dƣ nợ bán lẻ Tổng dƣ nợ KH N Tỷ đồng 553 100%
hỉ tiêu ơn vị tính Số liệu đến 31/12/2017 Tỷ lệ %/Dƣ nợ bán lẻ 1. ơ cấu dƣ nợ - Ngắn hạn Tỷ đồng 144 26% - Trung dài hạn Tỷ đồng 409 74% 2. ơ cấu sản phẩm
- Cho vay nhu cầu nhà ở Tỷ đồng 349 63.2 %
- Cho vay sản xuất kinh doanh Tỷ đồng 56 10.2 %
- Cho vay xe ô tô Tỷ đồng 12 2.2 %
- Cho vay tiêu dùng khác Tỷ đồng 39 7.0 %
- Cho vay cầm cố GTCG Tỷ đồng 83 15.0 %
- Cho vay khác Tỷ đồng 14 2.4 %
3. ơ cấu chất lƣợng tín dụng Tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ nhóm 2 % 0
- Tỷ lệ nợ xấu % 0
- Tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân/tổng dư nợ tín dụng
% 25.5
- Dư nợ tín dụng bình qn bán lẻ Tỷ đồng 322
(Nguồn: Báo cáo nội bộ BIDV Bình Tây Sài Gịn)
Thực trạng năng lực cạnh tranh về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Tây Sài Gịn có thể khái quát như sau
2.3.1 Sản phẩm cho vay
Nhận thấy được tiềm năng rất lớn từ thị trường bán lẻ đặc biệt là lĩnh vực cho vay khách hàng cá nhân, từ năm 2012, BIDV định hướng phát triển ngân hàng bán lẻ nói chung và hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nói riêng trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có hoạt động bán lẻ dẫn đầu. Sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân của BIDV ngày càng đa dạng hơn và có nhiều ưu điểm, ưu đãi, cạnh tranh với các sản phẩm cùng phân kh c trên thị trường, bên cạnh đó, BIDV cũng liên tục xây dựng nhiều sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân mới, các gói vay ưu đãi như: sản phẩm chứng minh tài chính, sản phẩm cho vay mua nhà biệt thự/nhà liền kề tại các dự án, sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh dựa trên doanh thu về tài khoản, gói 15 000 tỷ vay mua nhà, gói 7 000 tỷ vay mua ơ tơ, gói 20 000 tỷ vay sản xuất kinh doanh… Trong 04 năm liên tiếp BIDV luôn là một
trong ba Ngân hàng có dư nợ cho vay cá nhân lớn nhất Việt Nam, kết quả này chứng tỏ sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân của BIDV đã được thị trường nhiệt liệt đón nhận và đánh giá cao Thừa hưởng nền tảng sản phẩm vững chắc của BIDV, Chi nhánh Bình Tây Sài Gịn đã lựa chọn các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân chủ lực, mang lại dư nợ lớn, hiệu quả cao để tập trung phát triển, không phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm mà tập trung một số sản phẩm chính có thể kể đến các sản phẩm: vay nhu cầu nhà ở (chiếm 63 2% tổng dư nợ cá nhân); vay sản xuất kinh doanh (chiếm 10 2% tổng dư nợ cá nhân); vay cầm cố giấy tờ có giá (chiếm 15% tổng dư nợ cá nhân); vay tiêu dùng phục vụ đời sống (chiếm 7% tổng dư nợ cá nhân), cùng với các gói lãi suất, chương trình ưu đãi, sản phẩm có nhiều ưu điểm nổi bật, có thể nhận thấy rằng năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Bình Tây Sài Gịn xét về phương diện Sản phẩm đang có nhiều ưu thế, lợi thế so với các ngân hàng khác trên thị trường, trên địa bàn chi nhánh tr đóng
2.3.2 Dịch vụ
Trong xu thế cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại hiện nay, nhân tố dịch vụ được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong việc thu h t khách hàng đến giao dịch ối với BIDV Bình Tây Sài Gịn, dựa trên quy trình chuẩn của BIDV, Ban Giám đốc đã xây dựng quy trình xử lý nghiệp vụ cho vay và sản phẩm