8. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚ
VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI
Từ rất lâu định hình trong lòng khách hàng, BIDV là một đơn vị ngân hàng bán buôn với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống chuyên phục vụ khối doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ cuối năm 2008, mô hình đổi mới trong công tác quản lý hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động dịch vụ tại BIDV. Nhận thức đƣợc điều này, Ngay từ khi thành lập (01/01/2011) BIDV Nam Đồng Nai đã xây dựng chiến lƣợc đẩy phát triển ngân hàng bán lẻ nhằm quản lý có hệ thống và chuyên nghiệp nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và
vừa, siêu nhỏ. Các phòng giao dịch, bƣớc đầu tạo đƣợc hiệu quả trong việc nâng cao chất lƣợng phục vụ và tạo lập hình ảnh chuyên nghiệp. Với chiến lƣợc tập trung vào khách hàng, cho đến nay BIDV Nam Đồng Nai triển khai các sản phẩm đa dạng có tiện ích cao với kết quả kinh doanh đáng ghi nhận. Tuy nhiên, song song với kết quả đạt đƣợc đáng ghi nhận vẫn còn tồn tại những khó khăn cần khắc phục. Để có thể thấy đƣợc điều này tác giả đi vào phân tích thực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại BIDV Nam Đồng Nai từ năm 2012-2017.
2.3.1. Về chính sách, nghiệp vụ 2.3.1.1. Chính sách tín dụng
Chính sách tín dụng là một công cụ điều tiết hoạt động tín dụng của BIDV, thế hiện định hƣớng hoạt động cấp tín dụng của chi nhánh trong từng thời kỳ. Giúp duy trì và phát triển một cơ cấu khách hàng bền vững. gia tăng thị phần tín dụng bán lẻ, tăng cƣờng công tác kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng bán lẻ, thống nhất cách ứng xử, đảm bảo tính minh bạch, công khai trong việc cấp tín dụng đối với các khách hàng. Hiện chi nhánh đang thực hiện theo “Chính sách cấp tín dụng số 3296/QĐ-BIDV Ngày 15/12/2016” và “Hƣớng dẫn thực hiện chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng bán lẻ số 3488/QyĐ-BIDV ngày 06/06/2017” của Hội đồng quản trị ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam và tuân theo quy định của ngân hàng nhà nƣớc. Khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu quan hệ tín dụng tại BIDV sẽ đƣợc áp dụng tổng thể bốn chính sách sau đây, chính sách tiếp thị khách hàng, chính sách về cấp tín dụng, chính sách về tài sản bảo đảm, chính sách định giá tiền vay.
Nguyên tắc thực hiện chính sách cấp tín dụng:
Việc cấp tín dụng đối với khách hàng BIDV Nam Đồng Nai bảo đảm tuân thủ đồng thời quy định của pháp luật, các quy định có liên quan của BIDV, chính sách cấp tín dụng do Hội đồng quản trị ban hành và quy định tại văn bản này.
Về định hƣớng chung, BIDV thực hiện chính sách cấp tín dụng có tài sản bảo đảm đối với khách hàng bán lẻ (trừ trƣờng hợp sản phẩm quy định cho vay không có tài sản bảo đảm);
BIDV không thực hiện cấp tín dụng đối với khách hàng vay đang có nợ xấu tại BIDV/các tổ chức tín dụng khác và các khách hàng không đáp ứng đƣợc các
điều kiện tại quy định cấp tín dụng bán lẻ và quy định các sản phẩm cụ thể của BIDV từng thời kỳ.
Khi thực hiện cấp tín dụng đối với khách hàng, chi nhánh ý thức đƣợc và chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát nguồn trả nợ đảm bảo khách hàng trả nợ ngân hàng đầy đủ theo đúng cam kết tại Hợp đồng tín dụng.
Các khách hàng sẽ đƣợc BIDV xếp hạng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV và là cơ sở xác định chính sách cấp tín dụng đối với từng khách hàng.
Chính sách tiếp thị khách hàng:
BIDV Nam Đồng Nai chú trọng tiếp thị cho vay đối với các khách hàng có độ tuổi từ 18 – 65 tuổi. Tuy nhiên đối với các khách hàng lớn hơn 60 tuổi thì hạn chế cho vay thời gian dài để hạn chế rủi ro. Về địa bàn cho vay chi nhánh chú trọng cho vay khách hàng tại địa bàn (đang sinh sống hoặc làm việc thƣờng xuyên tại địa bàn tỉnh Đồng Nai), đối với một số khách hàng có năng lực tài chính tốt có tiềm năng mang lại nhiều lợi ích cho chi nhánh thì chi nhánh sẽ cân nhắc cho vay các khách hàng tại địa bàn giáp ranh nhƣ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn tỉnh Bình Dƣơng. Việc ƣu tiên cho vay các khách hàng gần địa bàn hoạt động của chi nhánh để dễ quản lý khách hàng sau khi cho vay, hạn chế phát sinh dƣ nợ xấu.
Đối với khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống (tiêu dùng, sinh hoạt) BIDV Nam Đồng Nai định hƣớng tập trung tiếp thị: Các khách hàng đang sinh sống, làm việc thƣờng xuyên tại thành phố Biên Hòa, thị trấn Long Thành nơi khách hàng có mức thu nhập ổn định từ mức trung bình khá trở lên đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng đầy đủ, đúng hạn và các khách hàng có quan hệ tiền gửi, thanh toán, đổ lƣơng tại BIDV; có tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá (trừ cổ phiếu)/thẻ tiết kiệm, bất động sản (có khả năng thanh khoản cao)
Đối với khách hàng vay phục vụ hoạt động kinh doanh, tập trung tiếp thị: Khách hàng có quan hệ tiền gửi, thanh toán tại BIDV, có quan hệ vay trả nợ ngân hàng đầy đủ, đúng hạn, tín nhiệm, các khách hàng có uy tín, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực vay vốn. Ngoài ra chi nhánh chú trọng khách hàng có ngành nghề truyền thống, sản phẩm gia truyền thƣơng hiệu qua nhiều thế hệ, hoạt động ổn định và phát triển.
Chính sách về tài sản bảo đảm:
thời điểm 100% dƣ nợ vay/dƣ cam kết cấp tín dụng của khách hàng phải có tài sản bảo đảm. Ngoài ra BIDV Nam Đồng Nai chỉ nhận tài sản bảo đảm là bất động sản có đầy đủ chứng nhận quyền sử dụng/quyền sở hữu và/hoặc các loại tài sản khác có hệ số giá trị tài sản bảo đảm từ 0.7 trở lên, thuộc sở hữu của chính khách hàng vay và/hoặc bên thứ ba là vợ/chồng, con, bố/mẹ, anh/chị/em ruột của khách hàng hoặc của vợ/chồng khách hàng.
Một chính sách đƣa ra đều có những ƣu điểm và nhƣợc điểm nhất định. Theo tác giả nhận định việc 100% khoản vay đƣợc đảm bảo bằng tài sản thì sẽ an toàn hơn so với cho vay có tín chấp. Tuy nhiên, thực tế không phải cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ nào cũng có đủ tài sản có tài sản để thế chấp. Có nhiều trƣờng hợp khách hàng có tiềm lực tài chính tốt, BIDV có thể kiểm soát đƣợc dòng tiền thanh toán thì vẫn có thể linh hoạt cấp tín dụng tín chấp một phần để hỗ trợ khách hàng vay vốn.
Chính sách về giá - Nguyên tắc xác định lãi suất cho vay.
Việc xác định giá cho các khoản tín dụng đối với một khách hàng phải trên cơ sở khả năng sinh lời tổng thể của khách hàng. Về nguyên tắc lãi suất cho vay phải tăng cùng với mức độ rủi ro của khách hàng. Những yếu tố làm cơ sở khi tính giá bao gồm: Kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng, tiền gửi huy động từ khách hàng và phí thu đƣợc từ dịch vụ khác, sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng khác và mức lãi suất trần theo quy định của pháp luật (nếu có).
Cơ chế điều hành vốn của BIDV giai đoạn hiện nay là mua bán vốn tập trung, theo đó căn cứ vào tình hình lãi suất thị trƣờng, tƣơng quan giữa tổng nguồn vốn huy động và cho vay - đầu tƣ và định hƣớng phát triển kinh doanh trong từng thời kỳ BIDV trụ sở chính sẽ xác định và công bố lãi suất mua vốn và bán vốn cho các chi nhánh. Chi nhánh căn cứ vào lãi suất bán vốn của BIDV trụ sở chính để ban hành biểu lãi suất cho vay (trên cơ sở phải đảm bảo một khoản chênh lệch tối thiểu do BIDV trụ sở chính định hƣớng trong từng thời kỳ).
Ngoài ra, để hỗ trợ và phát triển hoạt động xuất kinh doanh hoặc nhu cầu nhà ở cho khách hàng, BIDV trụ sở chính thƣờng xuyên ban hành các gói tín dụng với lãi suất ƣu đãi cho khách hàng. Trong trƣờng hợp này BIDV trụ sở chính sẽ giảm trừ giá bán vốn cho gói tín dụng này. Giao động từ 0,5 đến 1,5%, tạo điều kiện cho các chi nhánh giảm lãi suất vay cho khách hàng để tiếp thị khách hàng về giao dịch.
Tùy theo quan điểm của ban lãnh đạo và định hƣớng kinh doanh của từng chi nhánh, các chi nhánh sẽ quy định lãi suất cho vay cụ thể. Mặc dù cùng chung hệ thống BIDV và địa bàn trú đóng và hoạt động chính là thành phố Biên Hòa nhƣng lãi suất của ba chi nhánh BIDV Nam Đồng Nai, BIDV Đồng Nai và BIDV Biên Hòa cũng có mức chênh lệch lãi suất nhất định. Với quan điểm đƣa hiệu quả kinh doanh lên hàng đầu BIDV Nam Đồng Nai thƣờng áp dụng lãi suất cao hơn lãi suất cho vay tối thiểu của BIDV trụ sở chính quy định khoảng 1,5% và áp dụng chung cho các khách hàng. Điều này vô hình làm cho lãi suất của BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai chƣa linh hoạt và cạnh tranh với các chi nhánh khác của BIDV cũng nhƣ một số chi nhánh ngân hàng khác trong địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thống kê lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh đối với cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ một số kỳ hạn thông dụng của BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai, BIDV chi nhánh khác và một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên địa bàn thời điểm hiện tại (3/2018) nhƣ sau:
Bảng 2.2: Lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh của một số chi nhánh ngân hàng. Lãi suất chi
nhánh ngân hàng
Lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân
Lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh doanh nghiệp siêu nhỏ LS Kỳ hạn 5 tháng (%) LS Kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng (%) LS Kỳ hạn 5 tháng (%) LS Kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng (%) BIDV Nam Đồng Nai 8 9,4 6,5 7 BIDV Đồng Nai 6,5 7,5 6,5 7 BIDV Biên Hòa 8 9,2 6,5 7 Agribank Đồng Nai 7 7 7 7 Vietcombank Đồng Nai 6,5 7,5 6 7 Vietinbank 6,5 7,5 6 7
Đồng Nai ACB Đồng Nai 9 9,5 8 8,5 Sacombank Đồng Nai 9 9,5 8,5 9 Eximbank Đồng Nai 7,5 9,5 8 9
(Nguồn: Thu thập lãi suất vay tại các ngân hàng.)
So sánh lãi suất các chi nhánh ngân hàng ta thấy so với các chi nhánh khối ngân hàng TMCP nhà nƣớc bao gồm BIDV, Vietcombank, Vietinbank và ngân hàng Agribank thì nhìn chung lãi suất của BIDV Nam Đồng Nai tƣơng đối cao so với khối ngân hàng TMCP nhà nƣớc, cạnh tranh hơn so với các ngân hàng TMCP tƣ nhân, lãi suất chƣa linh hoạt có thể là một nguyên nhân dẫn đến hạn chế phát triển quy mô cho vay của BIDV Nam Đồng Nai trên địa bàn.
2.3.1.2 Quy trình cho vay
Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại BIDV Nam Đồng Nai đang đƣợc thực hiện theo quy định về cấp tín dụng bán lẻ số QĐ6959/QĐ-BIDV ngày 3/11/2014 (xem phụ lục 1) và cẩm nang tín dụng bán lẻ số của Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam và cẩm nang hƣớng dẫn triển khai quy định cấp tín dụng bán lẻ. Đối với cho vay Doanh nghiệp siêu nhỏ đƣợc thực hiện theo quy định số 1638/BIDV-KHDNNVV “V/v quy định cấp tín dụng đối với Doanh nghiệp siêu nhỏ” (xem phụ lục 2). Tùy vào từng thời kỳ, dựa theo định hƣớng của chính phủ BIDV đƣa ra những tiêu chí để xác định đối tƣợng là doanh nghiệp siêu nhỏ để cấp tín dụng, phục vụ hoạt động kinh doanh của hệ thống. Theo quy định nội bộ của BIDV - hiện tại là công văn số 1635/BIDV-KHDNNVV ngày 30/03/2017) những doanh nghiệp dƣới đây đƣợc xác định là doanh nghiệp siêu nhỏ:
Doanh nghiệp siêu nhỏ là các khách hàng doanh nghiệp bao gồm cả hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp có thu... thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:
+ Doanh thu thuần bình quân 2 năm liền kề trƣớc thời điểm khai báo <= 20 tỷ đồng.
+ Khách hàng có phát sinh nhu cầu cấp tín dụng và tổng giới hạn cấp tín dụng cả khách hàng tại mọi thời điểm <= 10 tỷ đồng.
+ Tại mọi thời điểm, 100% số tiền cấp tín dụng phải có tài sản đảm bảo là: Số dƣ tiền gửi/GTCG/ Bất động sản có hệ số từ 0,8 trở lên và/hoặc ô tô có hệ số 0,7 thuộc sở hữu khách hàng. ( Là tài sản gián tiếp, không phục vụ mục đích kinh doanh trực tiếp).
Đối với quy trình cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ, BIDV có quy định riêng, tách biệt với cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn. Quy trình cho vay đối với doanh nghiệp siêu nhỏ đƣợc đơn giản hóa rất nhiều (ví dụ nhƣ chƣa phải cung cấp và phân tích báo cáo tài chính tại thời điểm bắt đầu cấp tín dụng, không phải trình qua phòng Quản lý rủi ro nhƣ đối với các khách hàng doanh nghiệp khác…) Có thể nhận định quy trình cho vay đối với doanh nghiệp siêu nhỏ gần tƣơng đƣơng với cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân.
Nhìn chung, quy trình cho vay tại BIDV Nam Đồng Nai đã đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro theo nguyên tắc tách bạch giữa ba chức năng: kinh doanh (front office), quản lý rủi ro (middle office) và tác nghiệp (back office). Đảm bảo phù hợp với việc chuyển đổi mô hình tổ chức mới phù hợp với thông lệ quốc tế, theo đó tách bạch các khâu đề xuất tín dụng phê duyệt tín dụng và quản trị tín dụng, tạo tính độc lập của bộ phận quản trị tín dụng trong việc quản lý hệ thống, tập trung một đầu mối tiếp xúc khách hàng.
2.3.2 Tình hình dƣ nợ cho vay
2.3.2.1 Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh (cuối kỳ) khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ. doanh nghiệp siêu nhỏ.
Bảng 2.3 Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân và DNSN cuối kỳ
Chỉ tiêu Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Dƣ nợ cho vay SXKD KHCN 30 51 47 61 116 202 Mức tăng trƣởng 21 -4 14 55 86 Tốc độ tăng trƣởng (%) 70 -7,8 29 90 74,1 Dƣ nợ cho vay SXKD DNSN 43 58 62 62 63 45
Mức tăng trƣởng 12 4 0 1 -18 Tốc độ tăng
trƣởng (%)
35 6,9 0 1,6 -28
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp theo khách hàng BIDV Nam Đồng Nai)
Biểu đồ 2.1: Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh cuối kỳ KHCN và DNSN
0 50 100 150 200 250 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Dƣ nợ cho vay SXKD KHCN cuối kỳ Dƣ nợ cho vay SXKD DNSN cuối kỳ
Qua bảng 2.3 và biểu đồ 2.1 cho thấy dƣ nợ cho vay SXKD đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh giai đoạn 2012-2017 có xu hƣớng tăng lên đặc biệt trong năm 2017 dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tăng gần gấp đôi so với năm 2016 . Tuy nhiên dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp siêu nhỏ chỉ tăng trƣởng năm 2013, ba năm gần đây tăng trƣởng không đáng kể, năm 2017 sụt giảm.
2.3.2.2 Dƣ nơ cho vay sản xuất kinh doanh bình quân khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ. doanh nghiệp siêu nhỏ.
Bảng 2.4: Dƣ nợ cho vay SXKD bình quân khách hàng cá nhân và DNSN tại BIDV Nam Đồng Nai Chỉ tiêu Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Dƣ nợ bình quân cho vay SXKD KHCN 20 35 45 52 83 142 Mức tăng trƣởng 15 10 7 31 59
Tốc độ tăng trƣởng (%) 75 29 16 59 71 Dƣ nợ cho vay SXKD bình quân đối với DNSN 35 50 56 57 58 52 Mức tăng trƣởng 15 6 1 1 -6 Tốc độ tăng trƣởng (%) 42 12 2 2 -10
( Nguồn: Báo cáo tổng hợp theo khách hàng BIDV Nam Đồng Nai) Biểu 2.2. Dƣ nợ cho vay bình quân KHCN và DNSN.