8. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
2.3.3. Tình hình về cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân và DNSN
2.3.3.1. Tình hình cho vay khách hàng cá nhân theo sản phẩm
Sản phẩm Năm 2016 Năm 2017 Dƣ nợ (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Tổng 497 100.00 946 100,00 Cho vay SXKD 116 23.34 202 21,3
Cho vay tiêu dùng 20 4.02 39 4,1
Cho vay thấu chi 13 2.62 27 2,8
Cho vay du học 2 0.40 4 0,5
Cho vay nhà ở 228 45.88 503 53,2
Cho vay mua ô tô 17 3.42 7 0,7
Cho vay tín chấp tiêu
dùng 68 13.68
9 1
Cho vay khác 33 6.64 155 16,4
( Nguồn: Báo cáo tổng hợp khách hàng BIDV Nam Đồng Nai)
21% 4% 3% 1% 53% 1% 1% 16% Dư nợ vay
Sản xuất kinh doanh Cho vay tiêu dùng Cho vay thấu chi Cho vay du học Cho vay mua nhà Cho vay mua ô tô
Cho vay tín chấp tiêu dùng Cho vay khác
Biểu 2.3 Dƣ nợ cho vay đối với KHCN theo sản phẩm 2017.
Qua Bảng 2.5 và biểu 2.3 cho thấy tổng dƣ nợ CVKHCN toàn Chi nhánh năm 2017 là 946 tỷ đồng tăng 90% so với năm 2016. Trong tổng dƣ nợ cho vay KHCN 2017, cho vay nhà ở chiếm tỷ trọng cao nhất với 53%, tiếp đó là cho vay sản xuất kinh doanh chiếm 21% tổng dƣ nợ. Qua đó ta thấy đƣợc tại chi nhánh cho vay
sản xuất kinh doanh là mảng cho vay quan trọng trong cơ cấu cho vay đối với khách hàng cá nhân.
Đồng Nai là tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam – là vùng kinh tế năng động nhất Việt Nam. Đồng Nai là một trong các tỉnh phát triển khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Đồng Nai đƣợc thủ tƣớng chính phủ cho phép quy hoạch phát triển 34 khu công nghiệp, diện tích khoảng 11.138 ha. Địa bàn BIDV Chi nhánh Nam Đồng Nai nằm tại khu vực thành phố Biên Hòa, trên địa bàn có các khu công nghiệp lớn và lâu đời nhƣ Khu công nghiệp Biên Hòa 1, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Khu công nghiệp Long Bình, khu công nghiệp Amata…. Vì vậy, đây là nơi tập trung đông dân cƣ sinh sống và nhiều doanh nghiệp phụ trợ. Vì vậy nhu cầu vốn để tiêu dùng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh là tƣơng đối cao.
2.3.3.2. Cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân theo thời hạn vay
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017
Dƣ nợ (tỷ đ) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (tỷ đ) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ vay SXKD KHCN ngắn hạn 110 94,82 194,8 96,4 Dƣ nợ vay SXKD KHCN trung dài hạn 6 5,18 7,2 3,6 Tổng 116 100 202 100
( Nguồn: Báo cáo tổng hợp khách hàng BIDV Nam Đồng Nai) Bảng 2.6: Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân theo thời hạn
Biểu 2.4 Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân theo thời hạn vay năm 2017
Trong cơ cấu dƣ nợ cho vay SXKD đối với KHCN theo thời hạn vay tại BIDV Nam Đồng Nai thì dƣ nợ ngắn hạn chiếm khoảng 96% tổng dƣ nợ. Dƣ nợ cho vay cá nhân trung dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 4%. Khách hàng chủ yếu vay vốn để bổ sung vốn lƣu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Những năm vừa qua, chính phủ có chính sách ƣu tiến vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện theo chỉ đạo của NHNN cũng nhƣ để đảm bảo nguồn vốn, BIDV Nam Đồng Nai đã tập trung vốn chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình nhƣ cho vay trong lĩnh vực thƣơng mại, thu mua và chế biến gỗ, nông sản. Chính điều này đã làm cho cơ cấu dƣ nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hơn dƣ nợ cho vay trung dài hạn.
2.3.3.3. Cho vay sản xuất kinh doanh đối với DNSN theo thời hạn vay
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017
Dƣ nợ (tỷ đ) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (tỷ đ) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ vay SXKD DNSN ngắn hạn 60 95,2 43 95,6 Dƣ nợ vay SXKD DNSN dài hạn 3 4,8 2 4,4 Tổng 63 100 45 100
( Nguồn: Báo cáo tổng hợp khách hàng BIDV Nam Đồng Nai)
96% 4%
DƯ NỢ VAY SXKD KHCN
Ngắn hạn Trung dài hạn
Bảng 2.7: Dƣ nợ cho vay SXKD DNSN theo thời hạn.
Biểu 2.5 Dƣ nợ cho vay SXKD DNSN theo thời hạn vay
Trong cơ cấu dƣ nợ CV SXKD đối với DNSN theo thời hạn vay tại BIDV Nam Đồng Nai thì dƣ nợ ngắn hạn cũng chiếm phần lớn đến khoảng 95,6% tổng dƣ nợ. Dƣ nợ cho vay SXKD DNSN trung dài hạn chiếm tỷ trọng 4,4%.
2.3.3.4. Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh đối với KHCN và DNSN theo tài sản bảo đảm. sản bảo đảm.
Theo định hƣớng chính sách tín dụng của BIDV trụ sở chính và của chi nhánh, toàn bộ các khoản cấp tín dụng đối với các đối tƣợng khách hàng này đảm bảo 100% có tài sản đảm bảo. BIDV Nam Đồng Nai đã tuân thủ chủ trƣơng cấp tín dụng trên cơ sở có tài sản đảm bảo. Điều này hạn chế đƣợc rủi ro cho chi nhánh, tuy nhiên mặt trái của nó là chƣa linh hoạt, không phát triển đƣợc dƣ nợ tín dụng đối với một số khách hàng có khả năng tài chính tốt tuy nhiên tài sản thế chấp còn hạn chế.
2.3.3.5. Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ theo địa điểm giao dịch (Phát sinh tại chi nhánh và các phòng nghiệp siêu nhỏ theo địa điểm giao dịch (Phát sinh tại chi nhánh và các phòng giao dịch)
Chỉ tiêu Năm 2017 Dƣ nợ
(tỷ đồng)
Tỷ trọng (%) Cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân tại
chi nhánh
116 57,4
Cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân tại các phòng giao dịch
86 42,6
Tổng cộng 202 100
( Nguồn: Báo cáo tổng hợp khách hàng BIDV Nam Đồng Nai) Biểu 2.6 Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh KHCN theo địa điểm giao dịch
Bảng 2.11 cho thấy địa bàn các phòng giao dịch cũng có sự đóng góp cao trong việc phát triển cho vay kinh doanh đối với khách hàng cá nhân (Chiếm 43%) Dƣ nợ cho vay sản xuất .
2.3.3.6. Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh doanh nghiệp siêu nhỏ theo địa điểm giao dịch (Phát sinh tại chi nhánh và các phòng giao dịch)
Chỉ tiêu Năm 2017 Dƣ nợ
(Tỷ đồng)
Tỷ trọng (%) Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh DNSN tại chi
nhánh
45 100
Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh DNSN tại các phòng giao dịch
0 0
Tổng cộng 45 100
( Nguồn: Báo cáo tổng hợp khách hàng BIDV Nam Đồng Nai)
Biểu 2.7 Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh DNSN theo địa điểm giao dịch
Chính sách cấp tín dụng của BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai là toàn bộ doanh nghiệp đƣợc chuyển vào cấp tín dụng tập trung tại chi nhánh. Trong khi các phòng giao dịch góp một phần khá lớn dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân (43% tổng dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân) thì với chính sách không cấp tín dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ của riêng BIDV Nam Đồng Nai đã phần nào dẫn đến sự kém cạnh tranh của các phòng giao dịch BIDV Nam Đồng Nai, đây cũng là một nguyên nhân mà doanh nghiệp siêu nhỏ phát triển chƣa tƣơng xứng với tiềm năng trên địa bàn.
Chỉ tiêu Năm 2017 Dƣ nợ
(Tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Dƣ nợ cho vay cá nhân 946 30,79
Dƣ nợ cho vay DNSN 45 1,46
Dƣ nợ DNVVN và Doanh nghiệp lớn 2081 67,75
Tổng cộng 3072 100
( Nguồn: Báo cáo tổng hợp theo khách hàng BIDV Nam Đồng Nai) Biểu 2.8 Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân và DNSN
31%
1% 68%
DƯ NỢ VAY THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN
DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ
DOANH NGHIỆP LỚN - DN NHỎ VÀ VỪA
Bảng 2.13 cho thấy BIDV Nam Đồng Nai vẫn còn phụ thuộc nhiều vào dƣ nợ các khách hàng lớn.
2.3.4. Thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ
Bảng 2.11 Thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Thu nhập lãi thuần cho vay SXKD KHCN
6 10,5 13,5 15,6 24,9 42,6
Mức tăng trƣởng 4,5 3 2,1 9,3 17,7
Thu nhập lãi thuần cho vay SXKD DNSN
7,1 10,2 11,4 11,6 11,8 10,6
Mức tăng trƣởng 3,1 1,2 0,2 0,2 -1,2
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp theo khách hàng BIDV Nam Đồng Nai) Biểu 2.7 Thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Thu nhập lãi thuần cho vay SXKD KHCN
Thu nhập lãi thuần cho vay SXKD DNSN
Qua bảng 2.11 ta thấy tƣơng ứng với với việc tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng đối với cho vay sản xuất kinh khách hàng cá nhân, và chính sách áp dụng lãi suất cho vay đảm bảo hiệu quả kinh doanh của chi nhánh thì thu nhập lãi thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng cá nhân phát triển tốt, trong thời gian tới cần mở
rộng cho vay dƣ nợ doanh nghiệp siêu nhỏ để góp phần nâng cao thu nhập lãi thuần đối với đối tƣợng khách hàng này.
2.3.5. Tình hình nợ xấu trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ. khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ.
Bảng 2.12 Nợ xấu cho vay SXKD khách hàng cá nhân năm 2012-2017 ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dƣ nợ xấu cho vay SXKD
KHCN (tỷ đồng) 0 0 0,04 0,4 0,3 0
Tỷ lệ dƣ nợ xấu cho vay SXKD KHCN/Dƣ nợ cho vay SXKD KHCN (%)
0 0 0,09 0,66 0,26 0
Mức tăng giảm (%) 0 0,09 0,57 -0,4 -0,26
( Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo công tác xử lý nợ BIDV Nam Đồng Nai) Bảng 2.13 Nợ xấu cho vay SXKD DNSN năm 2012-2017
Chỉ tiêu Năm
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dƣ nợ xấu cho vay SXKD
DNSN (tỷ đồng) 0,35 0,4 0,56 0,56 0,5 0
Tỷ lệ dƣ nợ xấu cho vay SXKD DNSN/Dƣ nợ cho vay SXKD DNSN (%)
0,8 0,69 0,9 0,9 0,8 0
Mức tăng giảm (%) -0,11 0,21 0 -0,1 -0,8
( Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo công tác xử lý nợ BIDV Nam Đồng Nai) Năm 2017 tăng trƣởng kinh tế đạt 6,81%, vƣợt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra, và là mức tăng trƣởng cao nhất trong 10 năm qua. Đặc biệt, nền kinh tế trong hai quý cuối năm đều ghi nhận mức tăng trƣởng trên 7% cùng với đó là sự sôi động trở lại của thị trƣờng bất động sản những năm gần đây đã tác động trực tiếp đến chất lƣợng tín dụng của BIDV Nam Đồng Nai , tỷ lệ nợ xấu trong hoạt động cho vay nói chung và cho vay sản xuất kinh doanh đối với cá nhân và DNSN giảm đi đáng kể
một phần là do chi nhánh không để phát sinh nợ xấu mới một phần là do khách hàng bán đƣợc tài sản thế chấp trả nợ cho ngân hàng. Đến năm 2017, không còn dƣ nợ xấu của khách hàng cá nhân, dƣ nợ xấu đối với doanh nghiệp siêu nhỏ giảm còn không đáng kể. Diễn biến tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh chứng việc lựa chọn, thẩm định khách hàng phần nào đã đi đúng hƣớng, chi nhánh cần tiếp tục chú ý hơn nữa vào công tác thẩm định khách hàng ngay từ giai đoạn đầu khi lập hồ sơ vay vốn, bởi vì với số lƣợng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ có quan hệ tiền vay tại chi nhánh là rất lớn do đó công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay là rất khó khăn, mất nhiều chi phí, thời gian và công sức của nhân viên tín dụng; đồng thời rà soát thƣờng xuyên để phát hiện kịp thời các khách hàng có biểu hiện yếu kém về tài chính và có tình hình đột biến có nguy cơ không trả đƣợc nợ để chuyển xuống nhóm nợ xấu và đồng thời lên ngay kế hoạch, biện pháp xử lý. Chi nhánh cần có những biện pháp đẩy mạnh dƣ nợ và giảm thiểu nợ quá hạn nhằm tăng chất lƣợng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại chi nhánh.
2.3.6. Mức độ hài lòng của khách hàng
Là một đơn vị kinh doanh, BIDV Nam Đồng Nai luôn coi khách hàng là trung tâm thì cảm nhận của khách hàng là rất quan trọng, tác giả đã tiến hành khảo sát khách hàng để đánh giả mức độ hài lòng của khách hàng về hoạt động cho vay
khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại BIDV Nam Đồng Nai. Thống kê đối tƣợng khảo sát là 130 khách hàng cá nhân và 30 doanh nghiệp
siêu nhỏ đang vay vốn sản xuất kinh doanh tại BIDV Nam Đồng Nai (phƣơng pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, số lƣợng khách hàng lấy mẫu khảo sát lớn, chiếm đa số so với số lƣợng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ vay kinh doanh tại chi nhánh, cụ thể 130 khách hàng cá nhân vay kinh doanh đƣợc khảo sát trên/ 170 khách hàng cá nhân vay kinh doanh tại chi nhánh (chiếm khoảng 76,5%), 30 doanh nghiệp siêu nhỏ đƣợc khảo sát trên 35 doanh nghiệp siêu nhỏ tại chi nhánh (Chiếm khoảng 85,7%) Theo kết quả tổng hợp (xem phụ lục 4) cho thấy khách hàng có mức độ hài lòng với chất lƣợng dịch vụ do BIDV Nam Đồng Nai cung ứng. Tuy nhiên kết quả khảo sát cũng cho thấy vấn còn một số tồn tại. Chi nhánh cần cải thiện nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ hơn nữa là:
Hồ sơ và thủ tục về dịch vụ ngân hàng vẫn còn tƣơng đối phức tạp, qua khảo sát cho thấy chỉ có 43% cho rằng đơn giản, có đến 50% khách hàng vẫn cảm thấy thủ tục hồ sơ vay vốn vẫn còn phức tạp và rất phức tạp.
Đối với thời gian xử lý hồ sơ, phần lớn khách hàng đƣợc khảo sát đều có nhận xét là nhanh. Tuy nhiên, kỳ vọng của khách hàng là phải nhanh chóng hơn nữa vì số lƣợng khách hàng đồng tính với mức độ rất nhanh còn thấp chỉ đạt khoảng 17%.
Về lãi suất cho vay, khoảng một nửa khách hàng đánh giá lãi suất thấp, nửa còn lại vẫn cho rằng lãi suất của BIDV Nam Đồng Nai là cao, chƣa đƣợc nhƣ kỳ vọng của khách hàng.
Khách hàng phần lớn đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ là tƣơng đối tốt, tuy nhiên khách hàng đánh giá thái độ phục vụ nhân viên chƣa thực sự thật tốt, 33% khách hàng đánh giá thái độ của nhân viên là bình thƣờng, không có khác biệt so với các ngân hàng khác.Trong thời gian tới chi nhánh cần quan triệt thái độ của cán bộ nhân viên hƣớng tới khách hàng hơn nữa, đây là nhân tố rất quan trọng để giữ khách hàng gắn bó lâu dài với BIDV cũng nhƣ giới thiệu ngƣời thân bạn bè về giao dịch tại BIDV.
Cơ sở vật chất của BIDV Nam Đồng Nai đƣợc đánh giá là tạm đƣợc (55% khách hàng đồng ý tốt và rất tốt, có tới 40% khách hàng đánh giá bình thƣờng và 5% khách hàng đánh giá cơ sở vật chất vẫn còn kém). Do đó, BIDV Nam Đồng Nai cần phải cải thiện nhiều hơn nữa yếu tố hữu hình nhƣ nâng cấp cơ sở vật chất, trang trí địa điểm chi nhánh và phòng giao dịch đồng bộ theo nhận diện thƣơng hiệu của BIDV.
Với bề dày lịch sử lâu đời (hơn 60 năm thành lập và phát triển) trong đó tại địa bàn tỉnh Đồng Nai BIDV cũng có hơn 40 năm hoạt động đã đƣợc ngƣời dân và doanh nghiệp tin tƣởng, thể hiện ở chỗ mức độ an toàn đƣợc khách hàng đánh giá rất cao, 68% đánh giá rất an toàn, và 27% đánh giá an toàn. Hiện nay khi mà quy định nhà nƣớc cho phép phá sản ngân hàng làm nhiều khách hàng lo ngại, tìm đến giao dịch với những ngân hàng lớn thì ngân hàng nào có đƣợc sự an tâm của khách hàng sẽ nắm nhiều lợi thế.
Tuy nhiên cũng theo kết quả khảo sát, khách hàng cũng còn đánh giá các sản phẩm dịch vụ của BIDV chƣa phong phú để khách hàng có một sự lựa chọn phù hợp nhất cho nhu cầu của mình.
Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng cho chi nhánh biết đƣợc những lợi thế, thế mạnh của mình để tiếp thị phát triển khách hàng. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn