Với định hướng giữ vững vị trí là ngân hàng hàng đầu về hỗ trợ phát triển và cung cấp tài chính, tín dụng cho khu vực nông nghiệp nông thôn, Agribank nói chung và Agribank – chi nhánh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển các tiện ích hiện đại của sản phẩm dịch vụ. Phát huy lợi thế mạng lưới, Agribank hoàn thiện các kênh phân phối hiện có, đưa ra các gói sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng, tăng cường bán sản phẩm, tăng tỷ trọng thu dịch vụ phi tín dụng.
Bảng 2.2:Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của Agribank – Chi nhánh Bạc Liêu giai đoạn 2014 – 2017
Đơn vị: triệu đồng
Năm 2014 2015 2,016 2,017
Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 15,421 16,367 22,359 29,287
Tổng nguồn thu 435,668 460,934 549,273 620,030
Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 3.54% 3.55% 4.07% 4.72%
Biểu đồ 2.1: Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của Agribank – chi nhánh Bạc Liêu giai đoạn 2014 – 2017
Nguồn: Báo cáo sản phẩm dịch vụ của Agribank – Chi nhánh Bạc Liêu
Nhìn vào biểu đồ 2.1 thu nhập dịch vụ phi tín dụng của Agribank – chi nhánh Bạc Liêu ta thấy có sự tăng trưởng liên tục vào đều qua các năm (năm sau tăng hơn so với năm trước) với tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn này là 25%. Sự dịch chuyển cơ cấu hoạt động cũng như xu thế chung của nền kinh tế và hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam là gia tăng gía trị cả hai loại hình dịch vụ tín dụng và dịch vụ phi tín dụng. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng của Agribank ngày càng đa dạng, phong phú đã đóng góp đáng kể vào thu nhập của ngân hàng. Xu hướng tới, SPDV ngân hàng sẽ đóng góp và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng nguồn thu của ngân hàng.Tỷ trọng dịch vụ phi tín dụng từ chỗ chỉ đóng góp doanh số 3,54% trong tổng thu nhập của ngân hàng năm 2014, thì đến năm 2017 tỷ lệ này ngày càng tăng lên và chiếm 4,72% trong năm 2017. Có được kết quả này là do Agribank – chi nhánh Bạc Liêu đã chú trọng việc đa dạng hoá các dịch vụ, tăng tiện ích và chất lượng cao. Thông qua doanh số và thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng đã khẳng định vị thế của Agribank trên thị trường. Có thể nói dịch vụ phi tín dụng đã và đang mang lại một khoản thu nhập ổn định cho ngân hàng. Trong đó, đáng chú ý là tỷ lệ tăng trưởng cao của dịch vụ ngân hàng hiện đại.
✓ Dịch vụ thanh toán
Là một trong các ngân hàng hàng đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong kinh doanh dịch vụ nói chung và dịch vụ thanh toán trong nước nói riêng, Agribank cung cấp dịch vụ thanh toán trong nước an toàn và hiệu quả.
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2014 2015 2016 2017 15,421 16,367 22,359 29,287 Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng
Agribank luôn chú trọng củng cố, xây dựng cơ chế, chính sách trong hoạt động thanh toán để giảm thiểu rủi ro tác nghiệp và rủi ro hệ thống, là ngân hàng đầu tiên thiết lập Trung tâm dự phòng thảm họa để đảm bảo chức năng thanh toán liên tục. Hoạt động thanh toán của Agribank – chi nhánh Bạc Liêu cũng luôn được đảm bảo an toàn, thông suốt, vừa đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh của khách hàng vừa góp phần điều chuyển vốn linh hoạt, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng.
Bảng 2.3: Thu từ dịch vụ thanh toán của Agribank – chi nhánh Bạc Liêu Giai đoạn 2014 – 2017
Đơn vị: triệu đồng
Năm 2014 2015 2016 2017
Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 15,421 16,367 22,359 29,287 Thu từ dịch vụ thanh toán 6,821 7,913 11,115 14,007
Tỷ trọng dịch vụ thanh toán 44% 48% 50% 48%
Nguồn: Báo cáo sản phẩm dịch vụ của Agribank – chi nhánh Bạc Liêu
✓ Dịch vụ thanh toán trong nước
Hiện nay, Agribank tham gia tất cả các kênh thanh toán do NHNN tổ chức: Homebanking, thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS); kênh thanh toán bù trừ; kênh thanh toán song phương và mô hình thanh toán đa phương.
Đây là nhóm sản phẩm dịch vụ có doanh thu cao nhất và tăng trưởng qua các năm, doanh thu từ dịch vụ thanh toán trong nước chiếm tỷ trọng bình quân giai đoạn này là 37% trong cơ cấu doanh thu của chi nhánh. Ngoài các dịch vụ truyền thống, Agribank – Chi nhánh Bạc Liêu đã phát triển các dịch vụ thanh toán khác như: thanh toán hoá đơn tiền điện thoại, ADSL cho VNPT, thu hộ tiền điện, nước; thu cước truyền hình Cáp Bạc Liêu, thu Ngân sách Nhà nước.
Bảng 2.4: Doanh số thu từ dịch vụ thanh toán trong nước tại Agribank –Chi nhánh Bạc Liêu giai đoạn 2014 – 2017
Đơn vị: triệu đồng
Năm 2014 2015 2016 2017
Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 15,421 16,367 22,359 29,287 Thu từ dịch vụ thanh toán trong nước 5,493 6,268 8,284 10,906 Tỷ trọng dịch vụ thanh toán trong nước 36% 38% 37% 37%
Tổng số tài khoản thanh toán qua Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu tính đến 31/12/2017 là 118.427 tài khoản (chiếm tỷ lệ 44,2% tổng số tài khoản TGTT toàn ngành ngân hàng trên địa bàn), trong đó tài khoản khách hàng cá nhân là 116.885 tài khoản. Đây là một lợi thế rất lớn cho Agribank – chi nhánh Bạc Liêu để mở rộng và tăng trưởng nguồn thu từ dịch vụ thanh toán.
✓ Dịch vụ thanh toán quốc tế
Dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của Agribank khá đầy đủ, tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế, có chất lượng cao. Doanh thu dịch vụ thanh toán quốc tế đến cuối năm 2017 là 3.101 triệu đồng, tăng 270 triệu đồng so với năm 2016, tỷ lệ tăng trưởng 10% và chiếm tỷ trọng 10,6% trong cơ cấu doanh thu phí dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh. Doanh thu dịch vụ thanh toán quốc tế chỉ phát sinh tại Hội sở Agribank tỉnh Bạc Liêu và nguồn thu từ dịch vụ này chịu ảnh hưởng rất lớn từ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản trên địa bàn. Hiện tại Hội sở Agribank tỉnh có hơn 14 doanh nghiệp xuất nhập khẩu giao dịch thanh toán quốc tế. Doanh số thanh toán hàng nhập và hàng xuất năm 2017 đạt 124,407 ngàn USD, tăng so với năm 2016 là 32,307 ngàn USD.
Bảng 2.5: Doanh số thanh toán quốc tế của Agribank – chi nhánh Bạc Liêu giai đoạn 2014 – 2017
Đơn vị: Triệu đồng
Năm 2014 2015 2016 2017
Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 5,493 6,268 8,284 10,906 Doanh thu thanh toán quốc tế 1,328 1,645 2,831 3,101 Tỷ trọng dịch vụ thanh toán quốc tế 24% 26% 34% 28%
Nguồn: Báo cáo sản phẩm dịch vụ của Agribank – chi nhánh Bạc Liêu
✓ Kiều hối
Doanh thu dịch vụ kiều hối tính đến cuối năm 2017 đạt 1.162 triệu đồng, giảm 121 triệu đồng so với năm 2016, tỷ lệ giảm 9% và chiếm tỷ trọng 4,0% trong cơ cấu doanh thu phí dịch vụ. Dịch vụ chi trả kiều hối là thế mạnh của Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu, tuy nhiên trong 02 năm gần đây nguồn thu từ dịch vụ này tăng trưởng thấp và đặc biệt năm 2017 doanh thu dịch vụ kiều hối giảm tại tất cả các chi nhánh, trong đó giảm nhiều nhất là chi nhánh thị xã Giá Rai. Do có sự cạnh tranh gay gắt giữa các TCTD trên địa bàn và chính sách khuyến mãi hấp dẫn của các chi
nhánh ngân hàng khác, doanh thu từ dịch vụ kiều hối trong giai đoạn 2014 – 2017 có sự sụt giảm, năm 2014 doanh thu từ dịch vụ này là 1.371 triệu đồng, đến năm 2017 chỉ còn 1.162 triệu đồng.
✓ Dịch vụ thẻ
Bảng 2.6: Doanh thu từ dịch vụ thẻ tại Agribank – chi nhánh Bạc Liêu giai đoạn 2014 – 2017 Đơn vị: Triệu đồng Năm 2014 2015 2016 2017 Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 15,421 16,367 22,359 29,287 Doanh thu dịch vụ thẻ 1,643 2,080 2,624 3,361 Tỷ trọng thu nhập dịch vụ thẻ 10.65% 12.71% 11.74% 11.48%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ của Agribank – chi nhánh Bạc Liêu
Với mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại, Agribank đã và đang đẩy mạnh các dịch vụ ngân hàng trong đó có dịch vụ thẻ. Các sản phẩm thẻ của Agribank đã phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Hoạt động kinh doanh thẻ của Agribank – chi nhánh Bạc Liêu trong giai đoạn 2014 – 2017 cũng đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Số lượng loại thẻ chấp nhận trên ATM và POS được gia tăng. Bên cạnh đó, các dịch vụ giá trị gia tăng cho chủ thẻ cũng được phát triển đa dạng như hình thức nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn tiền điện và cước viễn thông, mua bảo hiểm, mua vé máy bay. Đến năm 2017, doanh thu dịch vụ thẻ: 3.361 triệu đồng, tăng 737 triệu đồng so với năm 2016, tỷ lệ tăng 28% và chiếm tỷ trọng 11,5% trong cơ cấu doanh thu phí dịch vụ toàn tỉnh; thực hiện đạt 100,1%KH giao. Tổng số lũy kế thẻ phát hành là 115.416 thẻ (chiếm 26,8% số thẻ toàn ngành ngân hàng tỉnh Bạc Liêu) với số dư là 196 tỷ đồng, số dư trung bình mỗi thẻ là 1,69 triệu đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ thẻ không hoạt động chiếm tỷ lệ cao trên tổng số thẻ phát hành (56.957 thẻ, tỷ lệ 49,2%). Đến 31/12/2017 toàn tỉnh có 19 máy ATM (chiếm 18,2% số máy ATM toàn ngành ngân hàng tỉnh Bạc Liêu), được phân bổ như sau: Hội sở 03 máy, TP Bạc Liêu 03 máy, Vĩnh Lợi 02 máy, Hòa Bình 01 máy, Giá Rai 03 máy, Đông Hải 03 máy, Phước Long 02 máy và Hồng Dân 02 máy và 46 thiết bị POS được trang bị tại các huyện, thị, thành phố đã tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng sử dụng. Máy ATM và thiết bị POS hoạt động ổn định tạo được niềm tin với khách hàng, số lượng giao dịch phát sinh qua
thiết bị POS năm 2017 là 2.135 món, số tiền 11.624 triệu đồng (tăng so với năm 2016 là 320 món, số tiền 2.092 triệu đồng) là điều kiện tốt và có lợi thế cho đơn vị trong việc cạnh tranh phát triển thị trường, thị phần thẻ trên địa bàn. Đây là một nỗ lực rất lớn của Agribank – chi nhánh Bạc Liêu trong việc phát triển hoạt động kinh doanh thẻ.
✓ Dịch vụ E - Mobile Banking
Bảng 2.7: Doanh thu từ dịch vụ E - Mobile Banking tại Agribank – chi nhánh Bạc Liêu giai đoạn 2014 – 2017
Đơn vị: Triệu đồng
Năm 2014 2015 2016 2017
Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 15,421 16,367 22,359 29,287 Doanh thu dịch vụ E-Banking 1,822 1,269 1,768 2,540 Tỷ trọng thu nhập dịch vụ E-Banking 11.82% 7.75% 7.91% 8.67%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ của Agribank – chi nhánh Bạc Liêu
Agribank E – Mobile Banking là sản phẩm ngân hàng điện tử của Agribank, cung cấp các dịch vụ trực tuyến, giúp khách hàng thực hiện giao dịch ngân hàng và các giao dịch thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến thông qua các kênh giao dịch điện tử do Agribank cung cấp. Khách hàng sử dụng điện thoại di động có kết nối Internet thông qua GPRS/3G/Wifi để giao dịch. Các dịch vụ thuộc dòng dịch vụ ngân hàng điện tử đã đáp ứng được nhu cầu quản lý thông tin tài khoản ở mọi lúc, mọi nơi của khách hàng, quản lý tài chính và đầu tư hiệu quả, an toàn bảo mật thông tin và dễ sử dụng thao tác đơn giản. Thông tin cung cấp cho khách hàng khá đa dạng.Doanh thu dịch vụ E – Banking đến cuối năm 2017 đạt 2.540 triệu đồng, tăng 772 triệu đồng so với năm 2016, tỷ lệ tăng 44% và chiếm tỷ trọng 8,7% trong cơ cấu doanh thu phí dịch vụ; Số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking trong năm 2017 là 16.439 khách hàng, trong đó khách hàng đăng ký E- Banking là 2.179 khách hàng, tỷ lệ 13,26%. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking đến 31/12/2017 là 91.327 khách hàng.
✓ Dịch vụ ngân quỹ
Các sản phẩm di ̣ch vu ̣ ngân quỹ bao gồm di ̣ch vu ̣ thu hộ và chi hộ với các tính năng gử i và rút tiền an toàn, nhanh chóng; Thu nhận, đổi tiền mặt VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông; Nhận nhờ thu các loa ̣i ngoa ̣i tệ mặt bi ̣ mu ̣c, nhàu nát, dính hóa
chất, cháy, mối xông, hết ha ̣n lưu hành, không đủ tiêu chuẩn lưu thông; Hướng dẫn nghiệp vụ nhận biết thật, giả các loa ̣i ngoa ̣i tệ mặt cho các đơn vi ̣ được ngân hàng ủy nhiệm làm đa ̣i lý thu đổi và các đơn vi ̣ khác. Qua bảng thu từ dịch vụ ngân quỹ của chi nhánh Bạc Liêu từ 2014 - 2017, ta nhận thấy thu nhập từ di ̣ch vu ̣ ngân quỹ luôn tăng qua các năm. Trong năm 2017 Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu triển khai dịch vụ bảo quản tài sản tại Hội sở Agribank tỉnh. Dịch vụ này hầu hết các NHTM lớn trên địa bàn chưa triển khai, đây là lợi thế để phát triển SPDV này nhằm tăng nguồn thu dịch vụ. Tuy nhiên, mảng dịch vụ này lại chỉ chiếm khoảng 3% trong tổng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh. Như vậy, dịch vu ̣ ngân quỹ là di ̣ch vu ̣ còn khá nhiều tiềm năng cho chi nhánh để tăng trưởng và phát triển trong những năm tới.
Bảng 2.8: Doanh thu từ dịch vụ ngân quỹ tại Agribank – chi nhánh Bạc Liêu giai đoạn 2014 – 2017
Đơn vị: Triệu đồng
Năm 2014 2015 2016 2017
Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 15,421 16,367 22,359 29,287 Thu nhập từ hoạt động ngân quỹ 394 405 553 1,127 Tỷ trọng thu nhập dịch vụ ngân quỹ 2.55% 2.47% 2.47% 3.85%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ của Agribank – chi nhánh Bạc Liêu
✓ Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
Biểu đồ 2.2: Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tại Agribank – Chi nhánh Bạc Liêu giai đoạn 2014 – 2017
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 1 2 3 4 15,421 16,367 22,359 29,287 2,532 2,347 2,857 3,251
Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ
Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ của Agribank – chi nhánh Bạc Liêu
Thu ròng kinh doanh ngoại hối năm 2017 đạt3.249 triệu đồng, tăng 392 triệu đồng so với năm 2016, tỷ lệ tăng14% và chiếm tỷ trọng 11,1% trong cơ cấu doanh thu phí dịch vụ phi tín dụng.
✓ Dịch vụ khác
Các di ̣ch vu ̣ phi tín du ̣ng khác gồm các sản phẩm dịch vụ tư vấn khách hàng, dịch vụ đại lý uỷ thác… Trong giai đoạn 2014 – 2017, tỷ trọng nguồn thu từ dịch vụ khác không ngừng tăng qua các năm. Đến cuối năm 2017 chiếm 13,1% trong tổng thu nhập hoạt động phi tín dụng của chi nhánh.
Bảng 2.9: Doanh thu từ dịch vụ khác tại Agribank – chi nhánh Bạc Liêu
giai đoạn 2014 – 2017 Đơn vị: Triệu đồng Năm 2014 2015 2016 2017 Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 15,421 16,367 22,359 29,287 Thu nhập từ dịch vụ khác 838 1,038 2,159 3,838 Tỷ trọng thu nhập dịch vụ khác 5.43% 6.34% 9.66% 13.10%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ của Agribank – chi nhánh Bạc Liêu