Hình 3.2 : Quy trình nghiên cứu
4.2 Tổng quan về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank Tây Ninh
Tây Ninh là một tỉnh nông nghiệp và đang đi lên cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh của người dân rất lớn. Sacombank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên có chi nhánh ở Tây Ninh là một điều kiện thuận lợi để hoạt động. Với mạng lưới hoạt động phân bổ rộng khắp tỉnh gồm 1 chi nhánh và 5 phòng giao dịch Sacombank đã chiếm được thị phần rất lớn ở tỉnh. Cùng với việc tổ chức các chương trình: Marketing trực tuyến, tài trợ các chương trình thể thao như cuộc thi chạy việt dã, học bổng cho học sinh
39
Sacombank Tây Ninh thu hút được khách hàng đến giao dịch ngày càng nhiều. Quy mô và kết quả kinh doanh mảng bán lẻ củng như của toàn chi nhánh Sacombank Tây Ninh ngày càng được nâng cao, lợi nhuận tăng qua các năm.
4.2.1 Huy động vốn khách hàng cá nhân
Huy động vốn cá nhân năm tăng nhanh từ đạt 2.351 tỷ đồng năm 2016 lên 3.280 tỷ năm 2018. Tỷ trọng huy động vốn cá nhân chiếm khoảng 60%- 70% tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của khách hàng cá nhân đối với hoạt động huy động vốn của chi nhánh.
Trong nguồn tiền gửi của cá nhân nguồn tiền gửi có kỳ hạn chiếm phần lớn, khoảng 94,85% so với tổng số dư huy động tiền gửi . Đây là nguồn vốn quan trọng, có tính ổn định cao tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng trong quá trình sử dụng vốn. Ngân hàng cần duy trì tỷ trọng cao của nguồn vốn này và khơng ngừng phát triển nó. Với tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM trong việc huy động vốn như hiện nay cho thấy đây là kết quả rất đáng mừng trong việc huy động vốn nói chung và huy động vốn bán lẻ của Sacombank Tây Ninh nói riêng. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu giảm dần từ 26.8% xuốn cịn 10%.
Bảng 4.1: Cơ cấu vốn huy động của Sacombank Tây Ninh
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
% tăng (giảm) 2017/2016 2018/2017 1.Tổng nguồn vốn huy động 3.647 5.088 5.377 2.Vốn huy động từ DVNHBL 2.351 2.982 3.280 26.8% 10% 4.Tỷ trọng NVHĐ từ DVNHBL 64.4% 58.6% 61.5% -5.8% 2.9%
40
4.2.2 Dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân
Dịch vụ tín dụng là một trong những dịch vụ rất quan trọng đối với ngân hàng. Bởi thu nhập chính của các ngân hàng hiện nay vẫn là hoạt động tín dụng. Sacombank là một trong những ngân hàng có vị thế mạnh và bề dày kinh nghiệm trong cho vay bán lẻ. Vì vậy mà hoạt động tín dụng bán lẻ của Sacombank trên tồn hệ thống nói chung và tại chi nhánh Tây Ninh nói riêng mấy năm gần đây nhận được nhiều sự quan tâm.
Bảng 4.2: Dư nợ tín dụng của Sacombank Tây Ninh
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
% tăng (giảm)
2017/2016 2018/2017
1.Tổng dư nợ 3.473 4.867 5.208
2. Dư nợ tín dụng bán lẻ 865 986 1.384 14% 40.3% 3. Dư nợ tín dụng bán bn 2.608 3.881 3.924 48.81% 1.1%
Nguồn: Phòng kinh doanh - Sacombank Tây Ninh
Căn cứ vào bảng số liệu 4.2 cho thấy, tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ trên tổng dư nợ có chiều hướng giảm mạnh. Năm 2016, tổng dư nợ tín dụng bán lẻ là 865 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 24,9% trong tổng dư nợ ) thì năm 2017 tổng dư nợ tín dụng bán lẻ là 986 tỷ, mặc dù tổng dư nợ tín dụng ở năm 2017 tăng so với năm 2016 nhưng tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ giảm cịn 20,2%. Năm 2018 dư nợ cho vay bán lẻ là 1.384 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 26,57%.
4.2.3 Các dịch vụ bán lẻ khác
Để phát triển các hoạt động DVNHBL thì ngồi hai dịch vụ chính là dịch vụ huy động vốn, dịch vụ tín dụng, Sacombank Tây Ninh cịn phát triển nhiều dịch vụ khác. Các dịch vụ này cũng mang lại những nguồn thu không nhỏ cho ngân hàng. Bảng 4.3 dưới đây cho thấy diễn biến tình hình doanh thu phí dịch vụ bán lẻ mà ngân hàng đang triển khai hiện nay.
41
Bảng 4.3: Một số dịch vụ bán lẻ khác Sacombank Tây Ninh đang triển khai
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 % tăng (giảm)
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 2017/2016 2018/2017 Tổng thu phí dịch vụ bán lẻ Trong đó: 10.333 100% 11.573 100 % 13.540 100% 12,0% 17,0%
1.Dịch vụ thanh toán trong
nước 4.650 45% 4.976 43% 5.540 41% 7,0% 11,3% 2.Dịch vụ thanh toán quốc tế 1.860 18% 2.199 19% 2.280 17% 18,2% 3,7% 3.Dịch vụ bảo lãnh 2.273 22% 3.009 26% 3.200 24% 32,4% 6,3% 4.Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 310 3% 463 4% 590 4% 49,4% 27,4% 5.Dịch vụ thẻ 620 6% 231 2% 390 3% -62,7% 68,8% 6.Dịch vụ ngân quỹ 310 3% 463 4% 900 7% 49,4% 94,4% 7.Dịch vụ khác 310 3% 231 2% 640 5% -25,5% 177,1%
Nguồn: Phòng kinh doanh - Sacombank Tây Ninh
Căn cứ vào bảng số liệu 4.3 cho thấy tổng phí dịch vụ bán lẻ của Sacombank Tây Ninh tăng khá mạnh trong giai đoạn 2016-2018. Hiện tại, Sacombank Tây Ninh đang triển khai 7 loại hình dịch vụ chính: dịch vụ thanh toán trong nước, dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân quỹ và dịch vụ khác. Trong đó, dịch vụ thanh tốn trong nước, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ thanh toán quốc tế là các loại dịch vụ đem lại nguồn thu nhập chính trong 7 loại hình dịch vụ trên. Năm 2016, dịch vụ thanh toán trong nước đạt 4.650 triệu đồng tương ứng với tỷ trọng là 45%, dịch vụ thanh toán quốc tế đạt 1.860 triệu đồng tương ứng với tỷ trọng là 18%, dịch vụ bảo lãnh chiếm 2.273 tỷ đồng chiếm tỷ trọng là 22%. Năm 2017, dịch vụ thanh toán trong nước là 4.976 triệu đồng tương ứng và chiếm tỷ lệ là 43% dịch vụ thanh toán quốc tế đạt 2.199 triệu đồng tương ứng với tỷ trọng 19%, dịch vụ bảo lãnh chiếm tỷ trọng khá mạnh và năm này ở mức 26% trong tổng thu nhập chiếm 3.009 triệu đồng. Vào năm 2018 thì các dịch vụ trên
42
vẫn mang lại nguồn thu tương đối lớn cho ngân hàng, dịch vụ thanh toán trong nước đạt 5.540 triệu đồng, dịch vụ thanh toán quốc tế đạt 2.280 triệu đồng và dịch vụ bảo lãnh đạt mức 3.200 triệu đồng.
Các dịch vụ bán lẻ khác như: dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ khác cũng có xu hướng tăng trong thời gian qua, nhưng tốc độ tăng có xu hướng giảm sút. Doanh số phát hành thẻ tăng trưởng ổn định. Thẻ ghi nợ nội địa năm 2018, số lượng phát hành thẻ đạt 4.178 thẻ. Kết quả này đạt được là do chi nhánh không ngừng đẩy mạnh hoạt động tiếp thị thẻ các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước thông qua việc trả lương qua ngân hàng. Thẻ tín dụng quốc tế: do trên đại bàn tỉnh ít điểm giao dịch chấp nhận thanh toán bằng thẻ nên số lượng phát hành thẻ tín dụng của chi nhánh tuy ít nhưng có sự tăng trưởng ổn định qua các năm. Năm 2018, phát hành được 367 thẻ, tăng hơn 20% so với năm 2017.
Số lượng khách hàng mới sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử tăng dần qua các năm. Ngày nay, cùng với sự bùng nổ của Internet và chi phí cước sử dụng điện thoại di động trở nên thấp dần là một nhân tố quan trọng thúc đẩy dịch vụ ngân hàng điện tử như Internet Banking và SMS Banking phát triển. Nhân viên của chi nhánh khơng ngừng giới thiệu và tiếp thị các tiện ích của 2 dịch vụ này cho khách hàng nhằm thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ này.
4.2.4 Thị phần bán lẻ
Theo thống kê, tính đến cuối năm 2018 có gần 16 ngân hàng được cấp phép thành lập và hoạt động trên địa bàn, trong đó phải kể đến những tên tuổi lớn như: Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân Hàng Công Thương (Vietinbank), NHTM cổ phần Á Châu (ACB), NHTM cổ phần Đông Á (DongAbank),… Các NHTM đang cạnh tranh rất quyết liệt để giành thị phần, trong đó thị phần bán lẻ ln ln là ưu tiên hàng đầu.
43
Bảng 4.4: Thị phần bán lẻ của Sacombank Tây Ninh
(Đơn vị: %) Tiêu chí 2016 2017 2018 Xếp hạng năm 2018 Sacombank 11,2 12,0 12,4 4 Vietinbank 20,7 21,3 21.9 2 Agribank 26,0 28,2 29,1 1 BIDV 15,3 19,6 19,5 3 Các ngân hàng khác 26,8 18,9 17,1 Tổng 100 100 100
Nguồn: Tính tốn của tác giả
(Dựa trên dữ liệu về doanh thu DVNHBL/Tổng doanh thu của các Chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, 2016-2018)
Thị phần bán lẻ của Sacombank Tây Ninh có xu hướng phát triển khá nhanh theo các năm trong giai đoạn từ 2016 - 2018. Theo đó, năm 2016 thị phần bán lẻ của Sacombank Tây Ninh là 11,2%; sang năm 2017 tăng lên 12% (tăng 7,1% so với năm 2016); năm 2018 tiếp tục tăng lên mức 12,4% (tăng 3,3% so với năm 2017). Đây là dấu hiệu tốt khi đánh giá sự phát triển của DVNHBL tại chi nhánh.