2.2. THỰC TRẠNG VỀ BÁN CHÉO SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THÔNG QUA
2.2.3. Hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ
Kể từ khi triển khai thành công dự án hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng vào năm 2008, với phần mềm lõi (core-banking) mạnh và tiên tiến, cơ sở hạ tầng được quan tâm, đầu tư đúng mức, Agribank thật sự đã bước vào sân chơi cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, Agribank đã có trong tay khoảng 300 sản phẩm, dịch vụ, trong đó có nhiều sản phẩm, dịch vụ được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại với nhiều tính năng, tiện ích. Liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình, kết quả hoạt động của Agribank – Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng thể hiện qua Bảng 2.2.
Bảng 2.2: Kết quả cung ứng các sản phẩm, dịch vụ có liên quan đến khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng qua 3 năm
STT Chỉ tiêu ĐVT
Năm Tốc độ tăng
trưởng BQ (%)
2010 2011 2012
1 Tiền gửi thanh toán
1.1 Tổ chức Tài khoản 1,767 1,993 2,233 112.42
1.2 Cá nhân Tài khoản 86,712 117,073 143,404 128.60
1.3 Trả lương Khách hàng 18,208 19,343 20,953 107.27
1.4 Thấu chi Khách hàng 305
2 Kinh doanh ngoại tệ
2.1 Doanh số mua Ngàn USD 18,926 16,200 29,690 125.25
2.2 Doanh số bán Ngàn USD 18,883 16,200 29,738 125.49
2.3 Chi trả kiều hối Ngàn USD 3,188 3,800 4,627 120.47
3 TT trong nước
3.1 Số lệnh Lệnh 527,449 867,157 925,947 132.50
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm Tốc độ tăng trưởng BQ (%) 2010 2011 2012 4 Dịch vụ thẻ 4.1 Lượng thẻ phát hành Thẻ 91,545 123,908 165,356 134.40 4.2 Thị phần thẻ % 28.8 29.26 29.57 4.3 ATM Máy 22 28 28 5 Ngân hàng điện tử 5.1 Mobile banking - Số KH sử dụng Khách hàng 11,918 24,717 37,058 176.34 - Số lệnh thanh toán Lệnh 18,166 44,314 77,488 206.53 - DS TT Triệu VND 3,086 10,267 25,353 286.63 5.2 Internet banking Khách hàng 23 93 195 291.17
5.3 Thanh tốn hóa đơn
- Số lệnh thanh tốn Lệnh 23,544 12,829 17,496 86.20
- DS TT Triệu VND 52,200 29,136 41,000 88.63
6 Bancassurance
6.1 Bảo an tín dụng Triệu VND 2,504 3,033 3,230 113.58
6.2 BH PNT khác Triệu VND 1,251 1,455 2,761 148.56
7 DT bán vé máy bay Triệu VND 349 930 1,083 176.16
Nguồn: Báo cáo thống kê năm 2010, 2011, 2012 của Agribank – Chi nhánh Lâm Đồng[17]
Từ bảng số liệu, có thể thấy:
Số lượng tài khoản thanh tốn cá nhân tăng với tốc độ bình quân khá nhanh (128.6%), chứng tỏ khách hàng đã ngày càng quan tâm đến những tiện ích gia tăng mà ngân hàng đang cung cấp dựa trên nền tài khoản tiền gửi thanh toán. Trả lương qua tài khoản là một dạng dịch vụ thuộc loại này, phục vụ chủ yếu là đối tượng khách hàng cá nhân, hộ cán bộ viên chức. Trong ba năm, dịch vụ này chỉ tăng trưởng bình quân khoảng 107%, nguyên nhân là do phần lớn các tổ chức, công ty đã triển khai trả lương cho nhân viên bằng hình thức này nên lượng khách hàng tiềm năng khơng cịn nhiều. Thấu chi trên tài khoản tiền gửi thanh tốn, một loại hình cấp tín dụng linh hoạt và tiện ích đi kèm, dù mới chỉ được Chi nhánh bắt đầu cung ứng trong năm 2012 nhưng cũng đã được khách hàng quan tâm đón nhận.
Dịch vụ mua, bán ngoại tệ: doanh số mua, bán ngoại tệ tăng trưởng bình quân trong 03 năm khoảng 125%. Tuy doanh số mua, bán năm 2012 gấp khoảng 1.6 lần so với đầu kỳ, nhưng do trong năm 2011 thị trường ngoại tệ trong nước có nhiều biến động, cùng với sự tác động của một số chính sách về ngoại tệ của Agribank nên tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn này không cao.
Dịch vụ chi trả kiều hối: ngoài Western Union, hiện nay Agribank đã liên kết để chi trả kiều hối một số công ty, ngân hàng ở các thị trường khác nhau như BNY Mellon Taipei của Đài Loan, Maybank của Malaysia, Russlavbank của Nga… Dịch vụ này đã phát triển và tăng trưởng đều qua các năm cả về số tuyệt đối và số tương đối, tốc độ tăng bình quân là 120%.
Dịch vụ thanh toán trong nước từ năm 2010 – 2012 đã tăng 133% về số lượng giao dịch, nhưng doanh số thanh toán chỉ tăng tương ứng 116%. Số tiền bình qn mỗi giao dịch nhỏ đi có thể lý giải do nguyên nhân khách hàng cá nhân, hộ gia đình đang tham gia sử dụng dịch vụ ngày càng nhiều.
Dịch vụ thẻ: với tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng thẻ phát hành trong ba năm là 134%, Agribank – Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, trở thành ngân hàng dẫn đầu về phát triển chủ thẻ với 29% thị phần tồn Tỉnh. Khơng có sự cách biệt nhiều giữa hai ngơi vị nhất, nhì bảng, nhưng nhóm “nhất – nhì” lại cách nhóm “ba – tư – năm” khá xa: hơn 10% thị phần. Đáng chú ý, Vietcombank trước đây là ngân hàng đi tiên phong trong lãnh vực phát triển thẻ, nhưng hiện tại Chi nhánh Vietcombank Đà Lạt chỉ xếp thứ ba thị phần thẻ trên địa bàn với tỷ trọng 11%. (tham khảo Biểu đồ 2.7)
Về hệ thống ATM, thiết bị giao dịch tự động dành cho thẻ thông dụng nhất hiện nay, Agribank – Chi nhánh Lâm Đồng cũng đã đầu tư mạng lưới rộng, lớn nhất với 28 máy, chiếm tỷ trọng 19% trên địa bản toàn Tỉnh. ATM của Chi nhánh được phân bổ khá hợp lý, có mặt ở tất cả các huyện, thị, thành phố trong Tỉnh và ở cả một số xã, phường có mật độ chủ thẻ lớn. Kế tiếp là Vietinbank với 22 máy (chiếm tỷ trọng 15%), rồi đến BIDV có 20 máy (tỷ trọng 14%) và Vietcombank với 17 ATM (tỷ trọng 12%). Sacombank tuy là một ngân hàng thương mại cổ phần nhưng cũng đã
chú trọng đầu tư thiết bị phục vụ chủ thẻ với số lượng 18 ATM, nhiều hơn cả Vietcombank.
Biểu đồ 2.7: Thị phần thẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2012
Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển dịch vụ thẻ tại các NHTM trên địa bàn năm 2010, 2011,2012 - NHNN tỉnh Lâm Đồng[11]
Biểu đồ 2.8: Số lượng, tỷ trọng ATM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2012
Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển dịch vụ thẻ tại các NHTM trên địa bàn Năm 2012 của NHNN tỉnh Lâm Đồng[11]
Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động (Mobile banking): trong thời gian qua, dịch vụ này đã có tốc độ tăng trưởng bình quân khá ấn tượng cả về phát triển khách hàng mới, số giao dịch và doanh số thanh toán. Đặc biệt, tăng trưởng về doanh số đạt mức 287%, trong khi số giao dịch chỉ tăng 207%, tức là số tiền trên một giao
dịch đã tăng lên. Điều đó chứng tỏ khách hàng đang ngày càng quan tâm và tin tưởng vào chất lượng của loại hình dịch vụ này.
Dịch vụ Internet banking: số lượng khách hàng sử dụng cịn q ít, hồn tồn không tương xứng với tiềm năng.
Dịch vụ thanh tốn hóa đơn: tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, khách hàng sử dụng dịch vụ này chủ yếu là để trả tiền điện. Do nhiều yếu tố tác động (không đủ nhân viên để phục vụ, sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại…) trong năm 2011 lượng khách hàng sử dụng dịch vụ bị sụt giảm đáng kể (hơn 45.5%). Bước qua năm 2012, bằng việc triển khai đồng thời nhiều biện pháp, lượng khách hàng đã tăng trở lại nhưng vẫn chưa vượt được ngưỡng của năm 2010.
Sản phẩm, dịch vụ liên kết ngân hàng – bảo hiểm (bancassurance): các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ đã triển khai đều có sự tăng trưởng ổn định qua các năm, trong đó tăng mạnh là bảo hiểm về phương tiện giao thơng, máy móc, thiết bị điện tử… (mức tăng trưởng bình quân 148.5%). Cần chú ý là loại hình bảo an tín dụng, sản phẩm bảo hiểm có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người đi vay của ngân hàng lại chưa được khách hàng quan tâm nhiều (tốc độ tăng trưởng bình quân chỉ đạt 114%).
Đại lý bán vé máy bay: Agribank – Chi nhánh Lâm Đồng hiện đang làm đại lý bán vé máy bay cho các hãng hàng không nội địa như Vietnam Airline, Vietjet Air, Air Mekong… Lợi nhuận thu được từ dịch vụ này khơng cao, nhưng đây có thể được sử dụng như một lợi thế bổ sung để hỗ trợ khách hàng trong trường hợp cần thiết (mua được vé giá rẻ, mua được vé trong tình trạng khan hiếm…)