5. Bố cục luận văn
3.2.4. Phát triển về thu nhập dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên
Thu nhập dịch vụ phi tín dụng luôn là yếu tố được các ngân hàng thương mại quan tâm khi thực hiện phát triển dịch vụ, đây là khoản thu nhập mà ngân hàng thu được từ các khoản phí sử dụng dịch vụ do khách hàng chi trả. Phát triển thu nhập từ cung cấp dịch vụ phi tín dụng sẽ góp phần giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo ra lợi nhuận hoạt động của ngân hàng. Phát triển thu nhập dịch vụ phi tín dụng cần dựa vào nhiều yếu tố như: hệ thống kênh phân phối, chất lượng dịch vụ, mức độ đa dạng, hấp dẫn của dịch vụ cung cấp. Tại Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên, phát triển thu nhập cung cấp dịch vụ phi tín dụng luôn là mục tiêu mà chi nhánh muốn hướng đến khi cung cấp dịch vụ. Giai đoạn 2017-2019, thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên biến động như sau:
Hình 3.3: Thu nhập dịch vụ phi tín dụng của Chi nhánh
Nguồn: Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên
38,765 44,736 47,562 9.38 15.40 6.32 - 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Những năm qua, thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên có xu hướng gia tăng qua các năm. Năm 2017, thu nhập dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh đạt 38.765 triệu đồng, năm 2018 dịch vụ phi tín dụng đem lại cho chi nhánh tổng thu nhập là 44.736 triệu đồng, tăng 15,4% so với năm 2017. Sang năm 2019, thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh đạt 47.562 triệu đồng, tăng 6,32% so với năm 2018. Thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2015-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 254/QĐ-TTg, ngày 01/03/2015”. Hoạt động tài chính của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên đã được cơ cấu lại theo hướng: “Chuyển dịch mô hình kinh doanh giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng”. Quán triệt định hướng phát triển mới, Vietinbank Thái Nguyên đã đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ phi tín dụng, hạn chế sự tăng trưởng nóng của dịch vụ tín dụng, giảm thiểu việc cấp vốn vay đối với lĩnh vực có rủi ro cao. Nhờ vậy, thu nhập từ cung cấp dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh không ngừng gia tăng, tạo tiền đề để chi nhánh phát triển bền vững. Bên cạnh đó, để gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng, Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên còn tận dụng triệt để lợi thế trong liên kết với các đối tác lớn như Momo, shopee... khi cung cấp các gói dịch vụ thanh toán, chuyển khoản nhiều tiện ích. Với chất lượng dịch vụ ngày càng được cải thiện, danh mục dịch vụ ngày càng đa dạng, nhiều dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao được đưa vào triển khai đã cung cấp đến khách hàng những trải nghiệm mới, các giao dịch thanh toán, tài trợ thương mại được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi, an toàn cũng góp phần gia tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng, tạo nguồn thu ổn định cho Chi nhánh.
Nhìn chung, những năm qua, dịch vụ phi tín dụng đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho Chi nhánh, thu nhập gia tăng giúp chi nhánh mở rộng quy mô hoạt động, cải thiện cuộc sống cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên, so với tổng giá trị thu nhập toàn chi nhánh thì tỷ lệ thu nhập dịch vụ phi tín dụng còn thấp (chỉ chiếm khoảng 5,93% trong năm 2019). Điều này cho thấy, hoạt động phi tín dụng tại Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên đã phát triển song chưa tương xứng với quy mô, chưa khai thác hết tiềm năng thị trường, hoạt động kinh doanh của chi nhánh vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu từ dịch vụ tín dụng.
Hiện tại, dịch vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và dịch vụ thanh toán, quản lý dòng tiền đang là hai nhóm dịch vụ đem lại nguồn thu nhập chủ yếu trong cung cấp dịch vụ phi tín dụng của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên. Cơ cấu thu nhập theo từng dịch vụ phi tín dụng tại Chi nhánh giai đoạn 2017-2019 như sau:
Bảng 3.6: Cơ cấu thu nhập dịch vụ phi tín dụng dành cho KHDN của Chi nhánh Đơn vị: Triệu đồng STT Thu nhập dịch vụ phi tín dụng dành cho KHDN
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh các năm (%) Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ 2018/
2017
2019/ 2018
1 Thanh toán quốc tế và
tài trợ thương mại 9,746 25.14 11,376 25.43 11,990 25.61 16.73 5.40 1.1 LC xuất 1,928 19.78 3,087 27.14 3,187 26.58 60.11 3.24 1.2 LC nhập 3,293 33.79 3,502 30.78 3,676 30.66 6.35 4.97 1.3 Chuyển tiền ngoại tệ 984 10.10 1,011 8.89 1,397 11.65 2.74 38.18 1.4 Bảo lãnh 2,465 25.29 2,574 22.63 2,631 21.94 4.42 2.21 1.5 Tài trợ TM nội địa 1,076 11.04 1,202 10.57 1,099 9.17 11.79 -8.57
2 Thanh toán và quản
lý dòng tiền 12,552 32.38 14,329 32.03 15,101 31.75 14.16 5.39 2.1 QL khoản phải chi 5,742 45.75 6,703 46.78 7,106 47.06 16.74 6.01 2.2 QL khoản phải thu 3,928 31.29 4,795 33.46 4,916 32.55 22.07 2.52 2.3 Quản lý dòng tiền 984 7.84 1,016 7.09 1,207 7.99 3.25 18.80 2.4 Chuyển tiền 1,898 15.12 1,815 12.67 1,872 12.40 -4.38 3.14
3 Kinh doanh ngoại tệ 1,268 3.27 1,570 3.51 1,917 4.03 23.87 22.07 3.1 DV ngân hàng đầu tư 295 23.27 418 26.62 649 33.86 41.69 55.26 3.2 Mua bán ngoại tệ 796 62.80 927 59.04 876 45.70 16.46 -5.50 3.3 Sản phẩm phái sinh 177 13.93 225 14.34 392 20.44 27.53 73.93 4 BH phi nhân thọ 4,516 11.65 5,373 12.01 5,826 12.25 18.97 8.44 4.1 BH tài sản 1,098 24.31 1,393 25.93 1,544 26.50 26.87 10.84 4.2 BH ô tô 1,794 39.72 2,039 37.95 2,186 37.52 13.66 7.21 4.3 BH sức khỏe 896 19.84 935 17.40 1,015 17.42 4.35 8.56 4.4 BH kỹ thuật 195 4.32 238 4.43 287 4.93 22.05 20.59 4.5 BH hàng hóa 533 11.80 768 14.29 794 13.63 44.02 3.46 5 Ngân hàng điện tử 3,214 8.29 3,861 8.63 4,285 9.01 20.14 11.00
Bảng 3.7: Cơ cấu thu nhập dịch vụ phi tín dụng dành cho KHCN của Chi nhánh Đơn vị: Triệu đồng STT Thu nhập dịch vụ phi tín dụng dành cho KHCN
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh các năm (%) Số
tiền trọng Tỷ tiền Số trọng Tỷ tiền Số trọng Tỷ 2018/ 2017
2019/ 2018
1 Dịch vụ thẻ 4,237 10.93 4,930 11.02 5,341 11.23 16.35 8.34 1.1 Phát hành thẻ 2,594 61.22 2,836 57.53 3,019 56.52 9.33 6.45 1.2 Thanh toán thẻ 1,643 38.78 2,094 42.47 2,322 43.48 27.44 10.90
2 Chuyển tiền kiều hối 1,632 4.21 1,772 3.96 1,688 3.55 8.55 - 4.69 3 Ngân hàng điện tử 2,349 6.06 2,796 6.25 3,101 6.52 19.02 10.91 4 Gửi giữ tài sản 0 0 94 0.21 138 0.29 0 46.82 5 Cho thuê ngăn tủ sắt 0 0 0 0 57 0.12 0
6 Cho thuê tài chính 376 0.97 456 1.02 514 1.08 21.35 12.57 7 Bảo hiểm 1,186 3.06 1,141 2.55 1,008 2.12 -3.83 -11.61 8 Chứng khoán 903 2.33 899 2.01 880 1.85 -0.45 - 2.15 8.1 Tư vấn đầu tư 218 24.14 376 41.82 369 41.94 72.48 -1.86 8.2 Cầm cố 685 75.86 523 58.18 511 58.06 -23.65 - 2.35
Nguồn: Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên
Trong chiến lược phát triển dịch vụ phi tín dụng, Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên tập trung vào chiến lược phát triển, đa dạng hóa đồng tâm. Theo đó, chi nhánh không ngừng bổ sung vào danh mục dịch vụ phi tín dụng những dịch vụ mới tương đồng về mặt kỹ thuật và công nghệ với những dịch vụ đã có để thu hút thêm nhiều nhóm đối tượng khách hàng sử dụng. Trong cơ cấu thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng thì nhóm dịch vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và nhóm dịch vụ thanh toán, quản lý dòng tiền cung cấp đến nhóm khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng phần lớn và tăng dần. Năm 2019, nhóm dịch vụ thanh toán và tài trợ thương mại đem lại giá trị thu nhập 11,990 triệu đồng, chiếm 25,61%; Nhóm dịch vụ thanh toán và quản lý dòng tiền chiếm 31,75% tổng thu nhập, đạt 15.010 triệu đồng. Có thể thấy, dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại đang là nhóm dịch vụ phi tín dụng
đem lại nguồn thu chủ yếu của Chi nhánh, sự gia tăng của nhóm dịch vụ này một phần là do tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung. Việc Mỹ hạn chế nhập khẩu và xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc đã tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp XNK nước ta đẩy mạnh hoạt động XNK, từ đây khiến nhu cầu phát hành LC gia tăng và thu nhập từ dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại cũng tăng lên.
Bên cạnh đó, các nhóm dịch vụ thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử cũng đem lại nguồn thu nhập đáng kể và gia tăng nhanh chóng qua các năm (tăng cả về quy mô và tỷ trọng). Năm 2019, dịch vụ thẻ chiếm tỷ trọng 11,23% tổng thu nhập và dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho KHDN chiếm 9,01%, dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho KHCN chiếm 6,52%. Đây là nhóm dịch vụ có hàm lượng ứng dụng công nghệ cao, sự gia tăng thu nhập của các nhóm dịch vụ này thể hiện năng lực công nghệ của ngân hàng ngày càng đồng bộ, trình độ dân trí của người dân tăng lên khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng, các tiện ích khi cung cấp dịch vụ đã đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Trong danh mục dịch vụ phi tín dụng do Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên cung cấp thì dịch vụ đầu tư Chứng khoán có xu hướng giảm nhanh cả về quy mô và tỷ trọng. Năm 2017, dịch vụ đầu tư chứng khoản tại Chi nhánh đạt 903 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 2.33%, sang năm 2019 thu nhập từ dịch vụ chứng khoản giảm còn 880 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1.85% tổng thu nhập dịch vụ phi tín dụng. Điều này phù hợp với tình hình biến động của thị trường chứng khoán nước ta khi số lượng khách hàng đầu tư chứng khoán ngày càng giảm.
Như vậy, những năm qua thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tại Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên luôn không ngừng gia tăng, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho Chi nhánh. Tuy nhiên, cơ cấu dịch vụ chưa đồng đều, nguồn thu chủ yếu vẫn từ dịch vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và dịch vụ thanh toán, quản lý dòng tiền dành cho khách hàng doanh nghiệp. Thời gian tới, Chi nhánh cần đẩy mạnh hơn nữa các nhóm dịch vụ hiện đại, đặc biệt là nhóm dịch vụ thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử bởi đây là nhóm dịch vụ phù hợp với sự phát triển của thị trường trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ.