5. Bố cục của luận văn
3.3.1. Các yếu tố khách quan
- Môi trường dân số học
Tính đến 0g ngày 1-4-2015, dân số Việt Nam đạt 90.493.352 người. Việt Nam là nước đông dân thứ 14 trên thế giới, thứ 8 Châu Á và thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Việt Nam mới chỉ có 10% dân số mua BH và chi phí cho BH chỉ chiếm 2% GDP trong khi ở các nước phát triển là 40-60% dân số mua bảo hiểm và chi phí cho bảo hiểm chiếm 10-15% GDP. Như vậy tiềm năng về nhu cầu bảo hiểm tại Việt Nam còn rất lớn, là yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp bảo hiểm phát triển
(Nguồn: Tổng cục Thống kê).
Tốc độ tăng dân số tại khu vực Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn là 1,05%, quy mô và tốc độ tăng dân số là 02 chỉ tiêu dân số học tác động đến quy mô nhu cầu. Dân số lớn và tăng cao tạo một thị trường lớn và tiềm năng cho nhiều doanh nghiệp, Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Bắc cũng không ngoại lệ.
- Môi trường kinh tế
Đáng chú ý là lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên phổ biến ở mức 7-9%/năm; đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác là 9-11,5%. Thậm chí, một số doanh nghiệp tình hình tài chính lành mạnh đã được vay với lãi suất 6,5- 7%/năm tạo điều kiện để phát triển kinh tế trong thời gian tới.
Kinh tế phát triển, thu nhập, đời sống, nhu cầu của người dân nâng lên thì nhu cầu về tham gia bảo hiểm ngày càng tăng và được chú trọng hơn, lúc này họ sẵn sàng trả những mức chi phí cao hơn để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất. Điều đó đã mở ra những cơ hội lớn cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhưng cũng kèm theo những khó khăn và thách thức cho doanh nghiệp.
- Môi trường văn hóa xã hội
Trình độ dân trí trong thời gian qua luôn được chú trọng nâng cao, người dân có ý thức hơn về bảo vệ cộng đồng và bản thân, tạo điều kiện để phát triển các loại hình bảo hiểm. Một số địa phương xem việc mua bảo hiểm là sản phẩm trọn gói do ngân hàng triển khai là chuyện đương nhiên, chi phí nhỏ không đáng kể. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ dân cư quan niệm lạc hậu rằng không nên mua cái “xui rủi” vào mình.
- Môi trường chính trị pháp luật
Việt Nam là một trong số các nước có nền Chính trị ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài cũng như đầu tư trong nước phát triển. Đồng thời Nhà nước ngày càng dần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ trong thời gian qua Bộ tài chính đã ban hành, sửa đổi và bổ sung các quy định nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh và thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt động. Một số bộ luật, văn bản pháp quy liên quan đến bảo hiểm như: luật giao thông đường bộ, luật phòng cháy chữa cháy, luật lao động… được nhà nước ban hành và quản lý chặt chẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện của doanh nghiệp.
- Môi trường công nghệ
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và internet đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đẩy mạnh áp dụng các phần mềm cũng như triển khai các tiện ích mới của sản phẩm đối với khách hàng. Hiện tại Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Bắc đang sử dụng phần mềm bancassurance để kiểm soát doanh thu các sản phẩm bảo hiểm qua kênh bancassurance như: BIC Bình An, Bảo An Doanh nghiệp .... Sử dụng phần mềm phần mềm quản lý bảo hiểm để quản lý doanh thu các sản phẩm bảo hiểm khác: tài sản kỹ thuật, hàng hải, ô tôxe máy, con người ...; phần mềm bảo hiểm gồm 5 đường dẫn là: hóa đơn ấn chỉ, nghiệp vụ, báo cáo nghiệp vụ, tài chính, báo cáo tài chính để nhập số liệu doanh thu, phát hành hóa đơn, duyệt hoa hồng, nhập bồi thường, nhập chi phí, lấy số liệu báo cáo…Hai phần mềm nêu trên tuy chưa được hoàn chỉnh, còn sai sót trong công tác quản lý ấn chỉ, khai thác số liệu và cập nhật các trường dữ liệu chưa đầy đủ, nhưng cũng đã hỗ trợ rất nhiều trong hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Bắc trong giai đoạn 2015-2017 nói riêng và quá trình từ khi Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Bắc thành lập cho đến nay nói chung.
- Đối thủ cạnh tranh
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn đã chứng kiến sự có mặt của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm thuộc nhiều thành phần
kinh tế. Tính đến nay đã có 11 chi nhánh tổng đại lý thuộc các công ty bảo hiểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại địa bàn.
Sự có mặt ngày càng nhiều của doanh nghiệp bảo hiểm trong lĩnh vực phi nhân thọ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh làm cho tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực này càng quyết liệt. Các chi nhánh mới thành lập với chiến lược thu hút khách hàng đã cạnh tranh bằng nhiều hình thức như hạ phí bảo hiểm, chiết khấu cho khách hàng, mở rộng điều khoản... và cuộc chiến về nhân lực có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ cũng quyết liệt không kém cuộc cạnh tranh về khách hàng.
Xét về hình thức cạnh tranh của các đối thủ thì rất đa dạng. Không tính các hình thức cạnh tranh bằng các thủ đoạn phi đạo đức như tuyên truyền sai sự thật, chấp nhận bảo hiểm trong cả điều kiện tình hình bất lợi hoàn toàn thì hình thức cạnh tranh chủ yếu nhất của các doanh nghiệp bảo hiểm hiện nay là cạnh tranh về giá (phí bảo hiểm), chi phí và hoa hồng.
Bảng 3.21. Doanh thu và thị phần của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Khu vực Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn giai đoạn 2015- 2017
ST DNBH Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
(Tr.đ) (%) (Tr.đ) (%) (Tr.đ) (%) 1 PVI 521.654 20,5 552.487 20,9 609.824 20,9 2 Bảo Việt 601.418 23,6 609.768 23,1 607.781 20,8 3 Bảo Minh 277.774 10,9 249.978 9,5 277.034 9,5 4 PJICO 220.690 8,7 214.079 8,1 226.239 7,8 5 PTI 186.032 7,3 158.381 6,0 183.327 6,3 6 BIDV Đông Bắc 51.987 2,0 59.129 2,2 67.142 2,3 7 Khác 688.270 27,0 795.866 30,2 947.870 32,5 Tổng 2.548.382 100,0 2.639.688 100,0 2.919.217 100,0
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, 2018)
Các doanh nghiệp tập trung đầu tư chi phí cho khai thác, chi phí cho dịch vụ khách hàng, phát triển sản phẩm mới... làm sao để có được nhiều khách hàng, làm cho khách hàng hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của công ty mình hơn các công ty khác. Nhìn chung doanh thu và thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn có sự tăng, trong đó Bảo Việt đang chiếm thị phần lớn nhất (tuy nhiên thị phần đang
giảm từ 23,6% năm 2015 xuống còn 20,8%); Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Bắc có thị phần nhỏ, nhưng có xu hướng tăng qua các năm (xem bảng 3.21).
- Công chúng
Trong thời gian qua Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Bắc thường xuyên đăng tin chi trả quyền lợi BIC Bình An, Bảo An doanh nghiệp qua các phương tiện truyền hình, báo, đài địa phương… công chúng dần hiểu hơn về quyền lợi của sản phẩm này Một số công chúng đã trở thành KH của công ty, giờ đây khi đi vay vốn tại BIDV, người ta lại nhớ ngay đến bảo hiểm BIC Bình An của Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Bắc. Bên cạnh đó công ty và các Phòng ban trực thuộc cũng đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo để tạo hình ảnh tốt đẹp đến với công chúng trên địa bàn.
- Khách hàng
Doanh thu theo khách hàng cá nhân, hộ gia đình tăng mạnh và có giá trị lớn qua các năm 2015 - 2017 (xem bảng 3.22).
Với lợi thế từ BIDV, hiện tại 70% khách hàng của Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Bắc là có quan hệ với BIDV. Vì vậy, các khách hàng này đã được BIDV thẩm định, tạo sự yên tâm đối với Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Bắc về chất lượng khách hàng của nhóm khách hàng này, bên cạnh đó cũng giảm bớt áp lực cạnh trạnh thị trường ngoài, đây là lợi thế lớn của Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Bắc. Tất cả các khách hàng này họ đến với công ty Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Bắc là vì uy tín, thương hiệu và mối quan hệ vay vốn với BIDV cũng như sự thuận lợi trong tham gia sản phẩm tài chính trọn gói. Mỗi nhóm khách hàng có những đặc trưng khác nhau và mang những quyền lợi, trách nhiệm khác nhau như ở các ban quản lý dự án, các công trình giao thông, xây dựng họ chỉ tham gia về bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm tài sản cho nên trong quá trình phục vụ và hợp tác rất nhanh gọn. Còn có nhóm khách hàng khác như DNTN, công ty TNHH, cổ phần... là nhóm khách hàng tham gia chủ yếu bảo hiểm xe ô tô và bảo hiểm tài sản và nhóm khách hàng hộ vay vốn, nếu nhóm khách hàng này phục vụ tốt thì uy tín, thương hiệu và hiệu quả của công ty sẽ rất cao và ngược lại.
Bảng 3.22. Số lượng khách hàng và doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ của Công ty giai đoạn 2015 -2017 Đối tượng 2015 2016 2017 So sánh về doanh thu (%) So sánh về số khách (%) (KH) (Tr.đ) (KH) (Tr.đ) (KH) (Tr.đ) 16/15 17/16 BQ 16/15 17/16 BQ Các cá nhân, hộ gia đình 94.105 20.301 130.066 29.338 200.824 35.421 144,5 120,7 132,1 138,2 154,4 146,1
Doanh nghiệp tư nhân 261 6.439 229 5.360 251 5.374 83,3 100,3 91,4 87,7 109,6 98,1
Doanh nghiệp nhà nước 7 7.121 7 6.086 6 5.522 85,5 90,7 88,1 100,0 85,7 92,6
Cơ quan nhà nước 2 76 3 156 3 147 206,0 94,4 139,4 150,0 100,0 122,5
DN có vốn đầu tư nước ngoài 1 76 1 78 1 74 103,0 94,4 98,6 100,0 100,0 100,0
Tổng 94.376 34.012 130.306 41.018 201.085 46.537 120,6 113,5 117,0 117,1 154,3 146,0