Thực trạng phát triển dịch vụ bảo lãnh tại BIDV Nam Thái Nguyên qua

5. Bố cục của luận văn

3.2.3. Thực trạng phát triển dịch vụ bảo lãnh tại BIDV Nam Thái Nguyên qua

3 năm 2015 - 2017

3.2.3.1. Thực trạng phát triển dịch vụ bảo lãnh theo chiều rộng

Nhiệm vụ trọng tâm được xác định ngay từ khi bắt đầu đi vào hoạt động là phát triển và đẩy mạnh tất cả các mặt nghiệp vụ nhằm tăng quy mô, chiếm lĩnh thị phần của BIDV tại một thị trường mới. Do đó, công tác bán hàng được BIDV Nam Thái Nguyên quan tâm và đầu tư mạnh mẽ, trong đó có công tác phát triển dịch vụ bảo lãnh. * Về số lượng khách hàng Bảng 3.3. Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh năm 2015 - 2017 Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 So sánh (%) 2016/2015 2017/2016 Số lượng khách hàng 17 21 32 24 19

Nguồn: BIDV Nam Thái Nguyên

Biểu đồ 3.2. Tăng trưởng khách hàng bảo lãnh tại BIDV Nam Thái Nguyên năm 2015 - 2017

Nguồn: BIDV Nam Thái Nguyên

Số lượng khách hàng có quan hệ bảo lãnh năm cuối năm 2016 tăng 4 khách hàng (tăng 24%) so với cuối năm 2015; năm 2017 số lượng khách hàng gia tăng là 11 khách hàng (tăng 52%) so với năm 2016, điều này cũng phù hợp với kết quả khảo sát lấy ý kiến khách hàng có 11 khách hàng có thời gian sử dụng dịch vụ bảo lãnh của BIDV Nam Thái Nguyên dưới 1 năm.

* Doanh số và số dư bảo lãnh

Doanh số bảo lãnh và số dư bảo lãnh được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 3.4. Doanh số và số dư bảo lãnh năm 2015-2017

Đơn vị: Tỷ đồng TT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 So sánh (%) 2016/ 2015 2017/ 2016 1 Doanh số BL 188 202 324 7 61 2 Số dư bảo lãnh 97 125 292 29 135

Nguồn: BIDV Nam Thái Nguyên

Biểu đồ 3.3.Doanh số và số dư bảo lãnh năm 2015-2017

Nguồn: BIDV Nam Thái Nguyên

Sau 3 năm hoạt động, kết quả thu được thật ấn tượng: Doanh số bảo lãnh có sự tăng trưởng đáng kể trong năm 2016 đạt 202 tỷ đồng, (tăng 14 tỷ, tương ứng 7%) và tăng mạnh trong năm 2017 đạt 324 tỷ (tăng 122 tỷ, tương ứng 60%). Tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng về doanh số bảo lãnh, dư bảo lãnh năm 2016 cũng có sự tăng trưởng tương đối tốt đạt 125 tỷ, với mức tăng 28 tỷ tương ứng 29% so với cuối năm 2015, năm 2017 tăng mạnh đạt 292 tỷ tăng 168 tỷ

Với sự tăng trưởng như trên, hoạt động bảo lãnh của BIDV Nam Thái Nguyên đã góp phần quan trọng giúp BIDV nâng cao hình ảnh, thị phần, thương hiệu BIDV trên địa bàn phía nam tỉnh Thái Nguyên.

*Thực trạng về thị phần dịch vụ bảo lãnh

So sánh về số dư bảo lãnh của các khách hàng có quan hệ bảo lãnh với 1 số ngân hàng có dịch vụ bảo lãnh phát triển trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (i) các ngân hàng thương mại nhà nước như ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên, ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên; Ngân hàng TMCP Công Thương Lưu Xá, Ngân hàng TMCP Công Thương Sông Công; Ngân hàng BIDV Thái Nguyên, Ngân hàng BIDV Nam Thái Nguyên (ii) các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh, thì BIDV là ngân hàng có ưu thế hơn về bảo lãnh, trong đó BIDV Nam Thái Nguyên đứng vị trí 2 sau BIDV Thái Nguyên.

Bảng 3.5. Thị phần dịch vụ bảo lãnh của BIDV Nam Thái Nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2015-2017

TT Các TCTD

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

Dư bảo lãnh (tỷ đồng) Thị phần (%) Dư bảo lãnh (tỷ đồng) Thị phần (%) Dư bảo lãnh (tỷ đồng) Thị phần (%)

1 BIDV Nam Thái Nguyên 97 7 125 8 292 15

2 BIDV Thái Nguyên 962 68 1.013 66 1.130 58

3 Vietinbank Lưu Xá 48 3 59 4 67 3

4 Vietinbank Thái Nguyên 98 7 101 7 167 9

5 Vietinbank Sông công 37 3 45 3 52 3

6 NHNNo Thái Nguyên 109 8 132 9 158 8

7 Các NHTMCP khác 58 4 65 4 73 4

Tổng 1.409 100 1.540 100 1.939 100

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Thái Nguyên

Qua bảng trên cho thấy, thị phần bảo lãnh của BIDV Nam Thái Nguyên trên địa bàn có sự tăng trưởng. Năm 2015, BIDV Nam Thái Nguyên đứng ở vị trí thứ 3 cùng với Vietin bank Thái Nguyên (chiếm 7% thị phần) thì đến năm 2017 đã cải thiện được một bậc, vượt Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái

Nguyên, đứng ở vị trí thứ 2 trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên, sau BIDV Thái Nguyên, chiếm 15% thị phần. Trong giai đoạn 2015-2017, BIDV (BIDV Thái nguyên và BIDV Nam Thái Nguyên) luôn là ngân hàng đứng đầu trên địa bàn về hoạt động bảo lãnh với thị phần lớn duy trì tỷ lệ ở mức trung bình khoảng trên 70% thị phần bảo lãnh trên địa bàn. Tuy nhiên thị phần này có xu hướng giảm do sự cạnh tranh và mở rộng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt, năm 2015 BIDV chiếm thị phần là 75% đến năm 2017 là 73%.

* Đánh giá sự đa dạng hóa các loại hình, thời hạn bảo lãnh

Hiện nay tại BIDV Nam Thái Nguyên có các loại bảo lãnh sau:

+ Bảo lãnh tiền ứng trước (BL ƯT) hay còn gọi là bảo lãnh tạm ứng (BL TƯ) + Bảo lãnh dự thầu (BL DT)

+ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (BL THHĐ)

+ Bảo lãnh chất lượng sản phẩm hay bảo lãnh bảo hành (BL BH) + Bảo lãnh thanh toán (BL TT)

+ Bảo lãnh khác (BL khác)

Các loại hình bảo lãnh tương đối đa dạng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, phổ biến nhất và phát sinh nhiều nhất là bảo lãnh tiền ứng trước (hay còn gọi là bảo lãnh tạm ứng) chiếm 49% - 50%, bảo lãnh thực hiện hợp đồng chiếm 31-33%, bảo lãnh bảo hành chiếm 7% -8% và bảo lãnh thanh toán chiếm 5%- 8% tổng giá trị bảo lãnh. 48 30 7 8 61 40 9 9 145 97 23 15 0 50 100 150 200 250 300

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

BL khác BL T T BL DT BLBH BL T HHĐ BL T Ư

Biểu đồ 3.4. Cơ cấu loại hình bảo lãnh năm 2015 - 2017

Qua điều tra khảo sát 32 khách hàng có quan hệ bảo lãnh với BIDV, tính đa dạng của các loại hình bảo lãnh được khách hàng đánh giá như sau:

13% 41% 47% Bình thường Đa dạng Rất đa dạng

Biểu đồ 3.5. Đánh giá của khách hàng về tính đa dạng của các sản phẩm bảo lãnh tại BIDV Nam Thái Nguyên

Nguồn: Kết quả khảo sát qua phiếu điều tra

Như vậy đa số các khách hàng cho rằng các sản phẩm bảo lãnh hiện có của BIDV là đa dạng và rất đa dạng (tỷ lệ 88%) điều này BIDV Nam Thái Nguyên về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các loại hình bảo lãnh.

Tính đa dạng còn thể hiện ở cơ cấu bảo lãnh theo thời hạn:

Bảng 3.6. Cơ cấu bảo lãnh theo thời hạn tại BIDV Nam Thái Nguyên năm 2015-2017

Đơn vị: tỷ đồng

Năm Số dư bảo

lãnh (tr.đồng) Ngắn hạn Trung dài hạn Số tiền (tr.đồng) Tỷ lệ (%) Số tiền (tr.đồng) Tỷ lệ (%) 2015 97 45 46 52 54 2016 125 53 42 72 58 2017 292 112 38 180 62

Nguồn: BIDV Nam Thái Nguyên

Số dư bảo lãnh tại BIDV Nam Thái Nguyên có cơ cấu tương đối cân bằng giữa bảo lãnh ngắn hạn và bảo lãnh trung dài hạn, giai đoạn 2015-2017 nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục các chính sách phát triển kinh tế mang tính dài hơi hơn cùng với các dự án có quy mô lớn dẫn đến tỷ lệ bảo lãnh có thời hạn dài cũng gia tăng.

3.2.3.2. Thực trạng phát triển dịch vụ bảo lãnh theo chiều sâu: * Đánh giá về hiệu quả dịch vụ bảo lãnh

Bảng 3.7. Thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh tại BIDV Nam Thái Nguyên năm 2015 - 2017

Đơn vị: Triệu đồng

TT Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Tăng trưởng (%)

2016/2015 2017/2016

1 Phí dv bảo lãnh 1.125 2.024 3.851 80 90

2 Tổng thu DV ròng 5.640 9.182 15.071 63 64

Nguồn: BIDV Nam Thái Nguyên

Biểu đồ 3.6. Tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh và thu dịch vụ ròng năm 2015 - 2017

Nguồn: BIDV Nam Thái Nguyên

Sự tăng trưởng hay giảm sút về thu nhập từ hoạt động bảo lãnh có liên quan trực tiếp tới sự tăng trưởng hay giảm sút về doanh số và số dư bảo lãnh trong cùng một thời kỳ. Giai đoạn 2015-2017 hoạt động bảo lãnh tăng cả về số lượng khách hàng, số món bảo lãnh phát sinh cũng như số dư bảo lãnh làm cho phí thu được từ hoạt động này năm 2016 đạt 2.024 triệu đồng, tăng 899 triệu đồng, tăng 80% so với năm 2015, đến năm 2017 thu từ bảo lãnh đạt 3.851 triệu đồng tăng 1.827 triệu đồng, tăng 90% so với 2016. Đây cũng là xu hướng

Tuy nhiên tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ bảo lãnh trên tổng thu ròng dịch vụ mặc dù có sự cải thiện qua các năm tuy nhiên còn chưa cao, tỷ lệ này qua 3 năm giao động xung quanh con số 20% - 26%. Muốn nâng tỷ trọng này lên không có cách nào khác là phải tăng doanh số, số dư và các món bảo lãnh, xem xét lại các điều kiện bảo lãnh có thể nới lỏng điều kiện đối với những trường hợp bảo lãnh có độ rủi ro thấp, khách hàng có uy tín cao, … đặc biệt có thể xem xét mức phí bởi nhiều khi chính sách phí cao chưa hẳn đã mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng.

1% 22% 22% 13% 27% 26% 13% 5% 13% 20% 10% 54% 2% 0% 2% 40% 30% 1% DV Thanh toán DV thẻ DV bảo lãnh DV ngân hàng điện tử DV TTTM DV khác

Biểu đồ 3.7. So sánh thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh với các khoản thu dịch vụ khác năm 2015 - 2017

Nguồn: BIDV Nam Thái Nguyên

Biểu đồ 3.8 cho chúng ta thấy tỷ trọng thu nhập từ hoạt động bảo lãnh trong tổng thu nhập cũng như trong mối quan hệ với các khoản thu dịch vụ khác. Thu nhập từ hoạt động bảo lãnh chiếm tỷ lệ 20%-26%% lớn thứ 3 sau thu nhập từ dịch vụ thanh toán và dịch vụ thẻ. Như vậy chiếc bánh thu nhập của ngân hàng nói chung, thu từ dịch vụ nói riêng có giá trị lớn hay nhỏ phụ thuộc một phần không nhỏ vào hoạt động bảo lãnh.

* Đánh giá về chất lượng của dịch vụ bảo lãnh

Chất lượng của dịch vụ bảo lãnh được thể hiện qua sự đánh giá của khách hàng về: thời gian xử lý công việc; về quy trình, thủ tục bảo lãnh; chất lượng tư vấn của cán bộ, khả năng đáp ứng nhu cầu bảo lãnh của khách hàng, mức độ hài lòng của khách hàng về thái độ phục vụ của nhân viên, ứng dụng khoa học công nghệ, tính minh bạch, ổn định trong chính sách sách hàng...

- Về thời gian xử lý công việc: Theo đánh giá của khách hàng 34% ý kiến cho rằng thời gian xử lý công việc nhanh và rất nhanh, 38% ý kiến khách hàng đánh giá thời gian xử lý là bình thường, 28% cho rằng chậm.

38% 28% 25% 9% rất nhanh nhanh bình thường chậm

Biểu đồ 3.8. Đánh giá của khách hàng về thời gian xử lý bảo lãnh

Nguồn: Kết quả khảo sát qua phiếu điều tra

- Đánh giá của khách hàng về hồ sơ, thủ tục hay còn gọi chung là quy trình bảo lãnh của BIDV

6% 13% 53% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

rất đơn giản đơn giản bình thường phức tạp

quy trình

Biểu đồ 3.9. Đánh giá của khách hàng về quy trình dịch vụ bảo lãnh tại BIDV Nam Thái Nguyên

Nguồn: Kết quả khảo sát qua phiếu điều tra

Kết quả điều tra khảo sát cho thấy 19% các khách hàng được hỏi cho rằng quy trình, thủ tục hồ sơ tại BIDV đơn giản và rất đơn giản, 53% cho rằng bình thường và 28% các khách hàng cho rằng thủ tục quy trình tại BIDV Nam Thái

- Về mức phí bảo lãnh: Theo kết quả khảo sát phiếu điều tra thì có 31% khách hàng có ý kiến mức phí bảo lãnh tại BIDV Nam Thái Nguyên là hợp lý, 41% khách hàng có ý kiến mức phí là bình thường, 28% khách hàng có ý kiến mức phí bảo lãnh là cao.

- Về chất lượng tư vấn của cán bộ:

47% 28% 9% 16% rất tốt tốt bình thường chưa thỏa mãn

Biểu đồ 3.10. Đánh giá của khách hàng về khả năng tư vấn của cán bộ trong dịch vụ bảo lãnh

Nguồn: Kết quả khảo sát qua phiếu điều tra

Nhìn vào biểu đồ 3.11 trên chúng ta có thể thấy tỷ lệ khách hàng đang sử dụng dịch vụ bảo lãnh tại BIDV Nam Thái Nguyên cho rằng chất lượng tư vấn của cán bộ tốt và rất tốt là 37%, 47% ý kiến khách hàng cho rằng khả năng tư vấn của cán bộ ở mức bình thường và 16% cho rằng việc tư vấn của cán bộ là chưa thỏa mãn nhu cầu của khách.

- Về khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng:

16% 31% 53% rất tốt tốt bình thường

Biểu đồ 3.11. Đánh giá của khách hàng về khả năng đáp ứng nhu cầu về dịch vụ bảo lãnh

Đối với nhu cầu, khả năng đáp ứng về hạn mức/giới hạn bảo lãnh: 84% ý kiến cho rằng BIDV đáp ứng tốt và rất tốt về hạn mức/giới hạn bảo lãnh dành cho khách hàng, 16% ý kiến cho rằng việc đáp ứng về hạn mức/giới hạn bảo lãnh ở mức bình thường.

- Về mức độ hài lòng của khách hàng đối với thái độ phục vụ:

34% 47% 16% 3% rất hài lòng hài lòng bình thường chưa hài lòng

Biểu đồ 3.12. Mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh tại BIDV Nam Thái Nguyên

Nguồn: Kết quả khảo sát qua phiếu điều tra

Qua điều tra khảo sát chúng ta có thể thấy 63% khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh BIDV Nam Thái Nguyên cảm thấy hài lòng và rất hài lòng về thái độ phục vụ của nhân viên BIDV, tỷ lệ bình thường là 34% và chưa hài lòng là 3%.

* Tính minh bạch, ổn định trong chính sách khách hàng

BIDV là một trong những tổ chức tín dụng đi đầu trong hệ thống NHTM về việc thực hiện các chính sách kinh tế, chương trình của Chính Phủ nhằm khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống. Do đó, ngay khi có văn bản chỉ đạo, BIDV đã xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn đầy đủ chi tiết và triển khai ngay tới khách hàng.

Tính minh bạch, ổn định trong chính sách bảo lãnh thể hiện ở phí bảo lãnh, cam kết cấp bảo lãnh và các loại phí liên quan đến hồ sơ bảo lãnh.

+ Chính sách phí: BIDV tính phí theo phương thức dư bảo lãnh ban đầu, tức là khi khách hàng đã tất toán 1 phần dư bảo lãnh trước hạn rồi thì phí vẫn sẽ được tính trên dư bảo lãnh ban đầu mà không được giảm hay hoàn trả phí. Điều

+ Cam kết cấp bảo lãnh: BIDV Nam Thái Nguyên luôn luôn sẵn lòng thực hiện cam kết bảo lãnh đối với các Hợp đồng bảo lãnh đã ký kết. Trong thực tế, chưa có trường hợp nào không được BIDV tiếp tục cấp bảo lãnh khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo lãnh.

+ Các loại phí liên quan đến hồ sơ bảo lãnh như phí thẩm định tài sản đảm bảo, phí phạt tất toán trước hạn, phí phạt chậm trả nợ, phí quản lý tài sản…: hiện BIDV chưa thực hiện thu bất kỳ loại phí nào nêu trên, điều này cũng được khách hàng đánh giá khá cao trong quá trình quan hệ tại BIDV.

* Thực trạng về cơ cấu dư nợ dịch vụ bảo lãnh theo ngành nghề, theo khách hàng

Theo quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 thì hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được chia thành 21 ngành chính. Tại BIDV Nam Thái Nguyên thì ngành nghề kinh doanh của khách hàng chưa đa dạng và tỷ trọng dư nợ tập trung ở một số ngành chủ yếu như: xây lắp, thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp …

Trong số 32 khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh của BIDV Nam Thái Nguyên từ 2015 – 2017 có 27 khách hàng doanh nghiệp (loại hình DNTN: 5 khách hàng, CTCP: 9 khách hàng, công ty TNHH: 13 khách hàng) và 5 khách hàng cá nhân, trong đó có 12 khách hàng thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ (38%) (7 khách