Phân tích môi trường kinh doanh của BIDV Chi nhánh Bắc Kạn

5. Bố cục của Luận văn

3.2.1. Phân tích môi trường kinh doanh của BIDV Chi nhánh Bắc Kạn

3.2.1.1. Phân tích môi trường bên ngoài - Nền kinh tế thế giới

Theo các chuyên gia, nền kinh tế thế giới năm 2017 được dự báo sẽ đối mặt nhiều bất ổn, do đó mức tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2017 sẽ không cao. Trong báo cáo của IMF công bố hồi tháng 1/2017, IMF ước tính tăng trưởng của kinh tế toàn cầu năm 2016 đạt mức 3,1%, tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2017 sẽ đạt mức 3,4%.

Yếu tố chính trị: Việt Nam là một trong những quốc gia có tình hình an ninh, chính trị ổn định. Đây chính là tiền đề cho sự phát triển kinh tế, thương mại, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài.

Về môi trường luật pháp: Sự thay đổi luật pháp luôn ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho các pháp nhân kinh tế, do vậy sự thay đổi này ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của ngân hàng. Trong năm 2013 trở lại đây đã có nhiều sự thay đổi trong môi trường luật pháp có ảnh hướng lớn đến hoạt động ngân hàng như Luật đất đai năm 2013, Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật nhà ở 2014, Luật công chứng 2014, Bộ luật dân sự 2015; Thông tư 09/2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc sử đổi bổ sung thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín

Nền kinh tế trong nước: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, trong đó quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,78%; quý III tăng 6,56%; quý IV tăng 6,68%. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, giá cả và thương mại toàn cầu giảm, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước tăng trưởng không được như mong muốn thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Kạn chỉ đạt 5,74%, thấp hơn so với kế hoạch đề ra năm 2016 (6,5%), thu nhập GRDP bình quân đầu người đạt 26,5 triệu đồng thấp hơn so với mức trung bình cả nước (48,6 triệu đồng).

Yếu tố công nghệ: Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, để nâng cao năng lực hoạt động và năng lực cạnh tranh, các ngân hàng thương mại phải đảm bảo nhiều yếu tố. Trong đó, công nghệ tiên tiến yếu tố quan trọng góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng. Yếu tố công nghệ thông tin đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiện đại. Để phát triển dịch vụ bán lẻ thành công, một trong những yếu tố quyết định là các ngân hàng cần có tầm nhìn và chiến lược phát triển cũng như tổ chức thực hiện để phát huy những thế mạnh của công nghệ hiện đại, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích mới cho khách hàng đặc biệt trong bối cảnh giao dịch trực tuyến sẽ ngày càng chiếm ưu thế so với giao dịch trực tiếp.

Xác định trình độ công nghệ thông tin cùng năng lực tài chính và nguồn nhân lực là 3 trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển ngân hàng, trong nhiều năm qua, BIDV đã ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư phát triển công nghệ thông tin. Đến nay, BIDV đã phát triển được một hạ tầng kỹ thuật khá đồng bộ và hiện đại làm nền tảng cho việc triển khai các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, làm cơ sở và tạo đà cung ứng các dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao cho nền kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và sức mạnh cạnh tranh trên thị trường.

BIDV luôn đổi mới và ứng dụng công nghệ phục vụ đắc lực cho công tác quản trị và phát triển dịch vụ ngân hàng tiên tiến; phát triển các hệ thống công nghệ thông tin như: ATM, POS, Contact Center; Củng cố và phát triển cơ sở hạ tầng các hệ thống; Tăng cường công tác xử lý thông tin phục vụ quản trị điều hành ngân hàng

- Yếu tố cạnh tranh:

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay, sự canh tranh đang trở nên ngày một gay gắt từ các đối thủ quen thuộc là 03 ngân hàng thương mại Agribank, Vietinbank, LienvietPost bank cùng với chiến lược phát triển mạng lưới và đổi mới công nghệ thì sự cạnh tranh của các ngân hàng thương mại đang đi theo xu hướng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích và hiện đại, cạnh tranh về phí và các chính sách chăm sóc khách hàng, tập trung hướng tới khách hàng cá nhân. Các Ngân hàng đều chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ truyền thống thông qua hệ thống mạng lưới các phòng giao dịch theo vùng địa lý kết hợp với việc phân bổ tại các khu vực tập trung mật độ dân cư và thương mại cao nhằm đưa các sản phẩm Ngân hàng bán lẻ tiếp cận trực tiếp đến các đối tượng khách hàng mục tiêu. Về cơ bản các sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng hiện đang triển khai trên địa bàn là tương đối giống nhau.

Bảng phân tích điểm mạnh, điểm yếu các sản phẩm dịch vụ bán lẻ và các chính sách thu hút (về lãi suất, phí, khuyến mãi…) của các ngân thương mại trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 01), là cơ sở để đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ của BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn.

Theo xu hướng phát triển chung của hệ thống Ngân hàng thì các Ngân hàng trên cùng địa bàn đều chú trọng hoạt động kinh doanh bán lẻ, tạo nên một cuộc chạy đua tranh giành thị phần huy động vốn, tín dụng bán lẻ, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bán lẻ. Tuy nhiên mỗi ngân hàng đều có những điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra các chính sách thu hút khách hàng đặc thù. Từ những nội dung phân tích trên cần đưa ra các giải pháp phù hợp để phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ của BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn

3.2.1.2. Phân tích môi trường bên trong

- Tình hình tài chính: Trong giai đoạn 2014 - 2016 chi nhánh BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn đã có kết quả kinh doanh khá ổn định và tăng trưởng đều qua các năm (Phụ lục 02)

Trong tình hình cạnh tranh về lãi suất và thị trường có nhiều kênh thu hút vốn (cổ phiếu, trái phiếu,..) như hiện nay thì việc huy động vốn gặp không ít khó khăn, qua bảng số liệu trên cho thấy khả năng huy động vốn của BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn vẫn giữ tốc độ tăng dần qua các năm: cuối năm 2015 huy động vốn đạt 1.302,12 tỷ đồng, tăng 14,47% so với năm 2014. Năm 2016 huy động vốn đạt 1.563,21 tỷ đồng tăng 20.21% so với năm 2015.

Bên cạnh hoạt động huy động vốn, thì hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cũng rất quan trọng, đòi hòi phải tìm được khách hàng tốt để cấp tín dụng nhằm sử dụng các nguồn vốn một cách hiệu quả. Trong năm 2015 cho vay của BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn đạt 3.629,60 tỷ đồng đồng, tăng 8,81% so với năm 2014, năm 2016 đạt 3.926,00 tỷ đồng, tăng 8,17% so với năm 2013. Dư nợ cho vay tại BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn chủ yếu tập trung cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp và cho vay hợp vốn các dự án lớn, chiếm trên 80% tổng dư nợ. Mức tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn 2014 - 2016 chỉ đạt trung bình 8,49%, thấp hơn mức tăng trưởng của Huy động vốn, nguyên nhân một phần là do sự kiểm soát của Ngân hàng nhà nước nhằm cân đối giữa vốn huy động và dư nợ tín dụng.

Với định hướng kinh doanh mở rộng quy mô, quản lý chi phí tốt và duy trì nợ xấu ở mức thấp đã giúp nâng cao lợi nhuận của Chi nhánh. Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 45,635 tỷ đồng tăng 9,61% so với năm 2014 và là Ngân hàng có mức lợi nhuận trước thuế đứng đầu trong địa bàn. Năm 2016 lợi nhuận trước thuế đạt 48,432 triệu đồng, tăng 6,13 % thấp hơn so với năm trước. Tuy nhiên chi nhánh đạt được hiệu quả trong kinh doanh thể hiện lợi nhuận trước thuế bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước.

- Thương hiệu BIDV: BIDV đã hiện diện trên Bắc Kạn từ năm 1997, ngay khi tỉnh Bắc Kạn được tái lập. BIDV là thương hiệu có uy tín trên địa bàn, được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tín nhiệm và các khách hàng trên địa bàn tin tưởng sử dụng dịch vụ. Tính đến 31/12/2016 BIDV đã có 1500 khách hàng là tổ chức, 26.442 khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên do chỉ có một trụ sở tại Thành phố Bắc Kạn và đến năm 2014 mới mở thêm hai phòng giao dịch tại hai huyện Chợ Đồn và Chợ Mới. Vì vậy thương hiệu BIDV chủ yếu được biết đến rộng rãi tại địa bàn thành phố Bắc Kạn và hai huyện Chợ Đồn, Chợ Đồn và chưa được biết đến rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh.

- Nguồn nhân lực (Phụ lục 03): Tính đến 31/3/2017 BIDV có tổng số 76 cán bộ chính thức, trong đó tỷ lệ cán bộ có độ tuổi dưới 30 của BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn là 26 cán bộ, chiếm 34% số CBCNV chi nhánh, trong đó có 21 cán bộ đang công tác trong khối bán lẻ chiếm tỷ lệ 62% số cán bộ trong khối bán lẻ. Đây là một lợi thế lớn do hoạt động kinh doanh bán lẻ đòi hỏi sự đam mê, nhiệt tình, hiểu biết về công nghệ, và sáng tạo trong công việc nhưng cũng là một điểm yếu của chi nhánh do cán cán bộ trẻ còn hạn chế về kỹ năng bán hàng và kinh nghiệm trong công việc.

- Mạng lưới kênh phân phối:

Trụ sở chính của BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn đặt tại số 57 - Đường Trường Chinh - TP Bắc Kạn là con đường trung tâm nhất của tỉnh Bắc Kạn, là địa điểm gần Chợ, trường học, tập trung đông dân cư.

BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn có 4 phòng giao dịch, trong đó 02 phòng giao dịch đặt tại phường Nguyễn Thị Minh Khai và Phường Sông Cầu của thành phố Bắc Kạn, 02 phòng giao dịch tại huyện Chợ Đồn và Chợ Mới.

Ngoài mạng lưới kênh phân phối truyền thống BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn còn có một hệ thống mạng lưới hiện đại gồm 07 máy ATM và 15 điểm chấp nhận

- Chính sách khách hàng cá nhân

BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn thực hiện chính sách đối với khách hàng cá nhân theo quy định chung của BIDV, theo đó các khách hàng cá nhân sẽ được phân đoạn dựa trên số dư tiền gửi bình quân theo kỳ (quý) và căn cứ vào từng phân đoạn sẽ có chính sách chăm sóc khách hàng riêng.

Theo quy định của BIDV các khách hàng cá nhân được phân chia thành các nhóm với các tiêu chí cụ thể như sau:

Bảng 3.1: Tiêu chí phân đoạn khách hàng Nhóm khách hàng

Tiêu chí theo Số dư tiền gửi bình quân trong 1 kì phân nhóm KH

(Số dư cộng quy đổi ta ̣i tất cả chi nhánh BIDV) 1.Khách hàng quan tro ̣ng Từ 1 tỷ đồng trở lên

2.Khách hàng thân thiết từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

3.Khách hàng phổ thông Các khách hàng còn la ̣i

4.Khách hàng quan trọng tiềm năng Đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 KHTT được chi nhánh đánh giá có thể phát

triển trở thành KHQT (số dư tiền gửi khoảng 800 triệu - dưới 1 tỷ đồng); hoặc

 Khách hàng được đánh giá là có tiềm năng mở rô ̣ng quan hệ hợp tác với BIDV.

(Nguồn: Trích quy định chính sách khách hàng của BIDV)

Tính đến 31/12/2016 tổng số khách hàng cá nhân giao dịch tại BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn là 26.442 khách hàng. Số lượng thống kê theo phân đoạn khách hàng cụ thể theo bảng sau:

Bảng 3.2: Phân đoạn khách hàng tiền gửi tại BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn Năm Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Số lượng % Số lượng % Số lượng % KH quan trọng 86 0,39 90 0,37 95 0,36 KH thân thiết 268 1,21 284 1,17 352 1,33 KH phổ thông 21.773 98,40 23.898 98,.46 25,995 98,31 Tổng cộng 22.127 100 24.272 100 26,442 100

(Nguồn: Phòng KHCN - BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn)

Qua số liệu ở bảng trên ta thấy BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn có số lượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ là tương đối lớn nhưng chủ yếu là khách hàng phổ thông (chiếm hơn 98% trong tổng số KHCN), đây thường là các khách hàng mở tài khoản thanh toán, ít sử dụng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, số dư tiền gửi không lớn. Số lượng khách hàng quan trọng có số dư tiền gửi bình quân từ 1 tỷ đồng trở lên chỉ chiếm chưa tới 1%, số lượng khách hàng thân thiết có số dư tiền gửi bình quân từ 300 triệu đồng trở lên cho đến dưới 1 tỷ đồng cũng không nhiều, chỉ chiếm chưa đến 2%. Qua đây có thể thấy huy động vốn dân cư trên địa bàn Bắc Kạn là tương đối khó khăn, do đời sống nhân dân trên địa bàn còn thấp, không có thu nhập dùng để tích lũy.

Biểu đồ 3.1: Phân đoạn khách hàng tiền gửi tại BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn

- Công nghệ thông tin:

BIDV được đánh giá là một trong những ngân hàng có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tất cả các giao dịch thanh toán, tiền gửi và tiền vay đều được thực hiện tự động, nhanh và có độ bảo mật cao. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bán lẻ ngày càng đa dạng, phong phú thì BIDV vẫn chưa có đầy đủ bộ công cụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại để đánh giá toàn diện hoạt

động ngân hàng bán lẻ, đôi khi chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu báo cáo, thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh bán lẻ.