6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.4. Đánh giá kết quả phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ tạ
tại VCB Phú Tài
Với các giải pháp mà VCB Phú Tài đã thực hiện trong các năm qua để phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ đã mang lại những kết quả khả quan và tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới. Những kết quả đạt đƣợc theo các tiêu chí nhƣ sau:
a. Đánh giá về quy mô
Số lƣợng thẻ phát hành giảm qua các năm, nhƣng cơ sở vật chất để tạo nên các dịch vụ về thẻ đều tăng qua các năm. Nguyên nhân là do số lƣợng ngân hàng tăng lên trong tỉnh (từ năm 2012 có 25 ngân hàng đến 2014 có 27 ngân hàng). Bên cạnh đó, quy mô thị trƣờng thẻ còn nhỏ và chƣa tƣơng xứng với tiềm năng, nên các ngân hàng tích cực xâm chiếm, cạnh tranh trong lĩnh vực thẻ. Chính vì vậy, việc chia sẻ thị trƣờng thẻ là điều không thể tránh khỏi. Năm 2012, số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa của VCB Phú Tài giảm 4% so với năm 2011 và năm 2013 tiếp tục giảm 30% so với năm 2012. Tuy nhiên năm 2014, số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa tăng nhẹ 13,8% và thẻ ghi nợ quốc tế tăng 32% so với năm 2013. Theo kết quả đánh giá số lƣợng thẻ active trong các năm 2011 và 2012 chỉ chiếm 50% và 65%. Vì vậy VCB Phú Tài đã có sự lựa chọn các đơn vị phát hành có khả năng sử dụng thẻ cao nhằm tránh lãng phí phôi thẻ và tăng hiệu quả sử dụng, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà số lƣợng phát hành thẻ năm 2013 giảm mạnh. Kế thừa những kinh nghiệm năm 2013 và dựa vào hƣớng đi đúng đắn trong việc lựa chọn đối tƣợng phát triển khách hàng thẻ mà năm 2014 có những tín hiệu khả quan hơn.
Bảng 2.4. Quy mô số lượng thẻ
(ĐVT: cái)
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014
Số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa 11.134 10.685 7.431 8.461 Số lƣợng thẻ ghi nợ quốc tế 186 138 144 190
(Nguồn: kết quả hoạt động kinh doanh thẻ của VCB Phú Tài từ 2011-2014)
Biểu đồ 2.1. Quy mô số lượng thẻ
Bên cạnh đó, việc tăng các máy ATM và máy POS sẽ đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ. Năm 2013 số lƣợng máy ATM tăng 25%, máy POS tăng 36% so với năm 2012. tuy nhiên năm 2014, VCB Phú Tài không tăng máy ATM nhƣng đẩy mạnh phát triển máy POS, tăng 42% so với năm 2013. Nguyên nhân là do chi phí lắp đặt và vận hành máy POS rẻ hơn nhiều so với ATM, nhƣng doanh thu và hiệu quả mang lại cho ngân hàng cao hơn. Đồng thời hiện nay xuất hiện nhiều vụ trộm cắp, cạy phá máy ATM làm cho VCB Phú Tài cũng quan ngại và khó khăn trong việc tìm kiếm địa điểm lắp đặt máy để vừa an toàn vừa hiệu quả.
11134.0 10685.0 7431.0 8461.0 186 138 144 190 .0 2000.0 4000.0 6000.0 8000.0 10000.0 12000.0 2011 2012 2013 2014 Số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa Số lƣợng thẻ ghi nợ quốc tế
Bảng 2.5. Quy mô số lượng máy ATM, POS
(ĐVT: cái)
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014
Số lƣợng máy ATM 7 8 10 10
Số lƣợng máy POS 35 50 68 97
(Nguồn: kết quả hoạt động kinh doanh thẻ của VCB Phú Tài từ 2011-2014)
Biểu đồ 2.2. Quy mô số lượng máy ATM, POS
Tuy số lƣợng thẻ ghi nợ quốc tế chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chƣa đến 2% trong tổng số lƣợng thẻ ghi nợ; nhƣng doanh số thanh toán của thẻ ghi nợ quốc tế tăng rất cao, năm 2014 tăng 27% so với năm 2013 và gấp 247% so với thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa. Tuy nhiên việc sử dụng thẻ ghi nợ nội địa để rút và chuyển tiền vẫn quá cao cho thấy việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đang phát huy hiệu quả trên thẻ ghi nợ quốc tế và tiềm năng phát triển thẻ ghi nợ nội địa là rất lớn.
0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 Số lƣợng máy ATM Số lƣợng máy POS
Bảng 2.6. Doanh số thanh toán thẻ
(ĐVT: triệu VND)
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014
Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế 9.756 13.387 17.662 23.666 Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa 520.137 547.008 602.170 801.031 Doanh số thanh toán thẻ ghi nợ quốc
tế 4.998 6.972 12.180 15.451
Doanh số thanh toán thẻ ghi nợ nội
địa 702 3.552 2.960 6.263
(*) Ghi chú: - Doanh số thanh toán thẻ là doanh số sử dụng qua POS
- Doanh số sử dụng thẻ gồm các giao dịch sử dụng đến thẻ nhƣ: rút tiền, chuyển tiền và bao gồm doanh số thanh toán thẻ.
( Nguồn: kết quả hoạt động kinh doanh thẻ của VCB Phú Tài từ 2011-2014)
Biểu đồ 2.3. Doanh số thanh toán thẻ
.0 100000.0 200000.0 300000.0 400000.0 500000.0 600000.0 700000.0 800000.0 900000.0 2011 2012 2013 2014 Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa
Doanh số thanh toán thẻ ghi nợ quốc tế Doanh số thanh toán thẻ ghi nợ nội địa
b. Thu nhập
Doanh thu trực tiếp từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ qua các năm đều tăng và tăng mạnh năm 2014. Các nguồn thu phí từ các dịch vụ thẻ đều tăng đáng kể nhất là thu từ các giao dịch rút và chuyển tiền từ máy ATM. Năm 2013 mới bắt đầu thu các phí giao dịch từ máy ATM nhƣng đã mang lại nguồn phí 278 triệu đồng, các giao dịch thanh toán trên máy POS tăng, năm 2014 tăng 31% so với năm 2013, tổng thu nhập trực tiếp từ dịch vụ thẻ ghi nợ năm 2014 đạt 1.153 triệu đồng tăng 39% so với năm 2013, nhƣng không bằng tốc độ tăng 68% của năm 2013 so với năm 2012. Nguyên nhân là do tháng 03/2013, VCB bắt đầu triển khai thu phí chuyển và rút tiền từ máy ATM đã mang lại nguồn thu đáng kể cộng thêm việc thanh toán tại máy POS tăng. Năm 2014 cũng bắt đầu thu phí từ các giao dịch chuyển tiền qua thẻ trên internet banking nên thu nhập cũng bắt đầu tăng cao.
Bảng 2.7. Doanh thu trực tiếp từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ (ĐVT: triệu VND)
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014
Phí rút và chuyển tiền - - 278 394
Phí thanh toán qua POS 132 193 330 434
Phí phát hành thẻ 283 270 190 230
Phí quản lý và phí thƣờng niên thẻ ghi nợ quốc tế 37 28 29 40 Phí chuyển tiền qua thẻ trên internet - - - 55
Tổng 452 491 827 1.153
Biểu đồ 2.4. Doanh thu trực tiếp từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ
- Doanh thu gián tiếp từ hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ
Việc tính doanh thu gián tiếp từ hoạt động thẻ chỉ mang tính tƣơng đối vì doanh thu gián tiếp từ hoạt động thẻ không tách rời với doanh thu từ các hoạt động khác của ngân hàng. Cơ sở để tính doanh thu gián tiếp của hoạt động thẻ là doanh thu từ việc sử dụng số dƣ trên tài khoản thẻ. Hiện nay VCB Phú Tài có khoảng 30.000 thẻ ghi nợ các loại trong tình trạng active. Với số dƣ tối thiểu 50.000VNĐ/ thẻ để duy trì tài khoản VCB có 1.500 triệu VNĐ. Tuy nhiên, VCB Phú Tài cũng phải duy trì số tiền trong máy ATM khoảng 2.000 triệu VNĐ. Vậy số dƣ âm 500 triệu VNĐ. Tuy nhiên, bên cạnh số dƣ tối thiểu còn tính đến số dƣ luôn sẵn có trong tài khoản thẻ của các chủ thẻ để ngân hàng sử dụng. Có thể đƣa ra ba phƣơng án về số dƣ sẵn có trong tài khoản của các chủ thẻ.
* Phƣơng án 1: Luôn có sẵn 1 triệu đồng trong tài khoản của các chủ thẻ. Khi đó với 30.000 thẻ phát hành, trung bình tổng số dƣ sẵn có trong tài khoản là 30.000 triệu đồng, trừ đi số dƣ âm 500 triệu đồng trên thì ta sẽ sử dụng đƣợc 29.500 triệu đồng. Với mức lãi suất cho vay trung bình 8%/năm, số lãi ngân
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2011 2012 2013 2014
Phí chuyển tiền qua thẻ trên internet
Phí quản lý và phí thƣờng niên thẻ ghi nợ quốc tế Phí phát hành thẻ Phí thanh toán qua POS Phí rút và chuyển tiền
hàng thu đƣợc khi cho vay 29.500 triệu trong 1 năm là 2.360 triệu đồng.
* Phƣơng án 2: Luôn có sẵn 2 triệu đồng trong tài khoản của các chủ thẻ. Với các giả định tƣơng tự nhƣ trên, số lãi ngân hàng thu đƣợc khi cho vay 59.500 triệu đồng trong một năm là 4.760 triệu đồng.
* Phƣơng án 3: Luôn sẵn có 2,5 triệu đồng trong tài khoản thẻ, số lãi ngân hàng thu đƣợc khi cho vay 74.500 triệu đồng trong một năm là 5.960 triệu đồng.
Với mỗi phƣơng án sẽ tính đƣợc tổng doanh thu từ hoạt động thẻ, từ đó so sánh với chi phí từ hoạt động thẻ để xác định lợi nhuận từ hoạt động thẻ.
- Chi phí cho hoạt động thẻ
Chi phí cho hoạt động thẻ của VCB bao gồm: Chi phí đầu tƣ,lắp đặt ATM, POS, chi phí phát hành thẻ, đầu tƣ cơ sở hạ tầng – công nghệ, chi phí để vận hành hệ thống ATM, POS, chi phí cho số tiền đƣa vào hệ thống ATM để phục vụ nhu cầu giao dịch của các chủ thẻ. Trung bình, VCB đầu tƣ 700 triệu VNĐ để lắp đặt thêm 1 ATM, 10 triệu/1 POS, chi phí để duy trì 1 ATM là 120 triệu VNĐ/năm, chi phí vận hành máy 1 POS là 1,2 triệu/năm.
Bảng 2.8. Chi phí
ĐVT: triệu VNĐ
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014
Số ATM mới lắp đặt 1 1 2 -
Tổng số ATM 7 8 10 10
Máy POS mới lắp đặt 15 15 18 29
Tổng số máy POS 35 50 68 97
Chi phí lắp đặt ATM 700 700 1.400 -
Chi phí lắp đặt POS 150 150 180 290
Chi phí vận hành hệ thống ATM &POS 882 1.020 1.281 1.316
Tổng chi phí 1.732 1.870 2.861 1.606
Nếu tính thu nhập tính từ doanh thu trực tiếp thì VCB Phú Tài sẽ bị lỗ từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ qua các năm. Tuy nhiên mức độ lỗ giảm dần vì khi khách hàng đã có thói quen sử dụng các dịch vụ thẻ thì lợi nhuận mang lại cho ngân hàng càng cao. Năm 2014 mức độ lỗ giảm 78% so với năm 2013; điều này cũng chứng tỏ việc đầu tƣ máy ATM nhiều không mang lại lợi nhuận cho ngân hàng nhiều nhƣ phát triển hệ thống máy POS. Đây cũng là hƣớng phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ của VCB Phú Tài trong thời gian tới. Ta thấy nguồn thu trực tiếp từ dịch vụ thẻ chƣa đủ để bù đắp các chi phí bỏ ra để mua công nghệ và vận hành các hệ thống ATM, POS, VCB Phú Tài đang chịu lỗ trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Tuy nhiên, VCB Phú Tài sẽ có lợi nhuận khi thói quen tiêu dùng thẻ tăng, đồng thời nó mang lại những lợi ích vô hình khác nhƣ: thƣơng hiệu VCB, bán chéo sản phẩm và tiếp cận khách hàng,…
Bảng 2.9. Thu nhập trực tiếp từ kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014
Chi phí 1.732 1.870 2.861 1.606
Doanh thu trực tiếp 452 491 827 1.153
Thu nhập trực tiếp (1.280) (1.379) (2.034) (453) Tuy nhiên, nếu tính thu nhập gián tiếp mà kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ thì lợi nhuận sẽ là số dƣơng. Vậy phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ là một hoạt động kinh doanh nhiều tiềm năng vừa đa dạng hóa đƣợc các sản phẩm bán lẻ của ngân hàng, vừa mang lại lợi ích cho ngân hàng và cho nền kinh tế.
Bảng 2.10. Thu nhập gián tiếp từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Phƣơng án 1 Phƣơng án 2 Phƣơng án 3
Doanh thu gián tiếp 2.360 4.760 5.960
Chi phí 1.732 1.870 2.861
c. Thị phần
VCB đã tạo nên một thƣơng hiệu và vị trí dẫn đầu trong dịch vụ thẻ; vì vậy tại Bình Định thƣơng hiệu thẻ VCB vẫn là vị trí số 1. Tuy nhiên, VCB Phú Tài là chi nhánh mới đƣợc hình thành sau VCB Quy Nhơn, lại nằm ở địa bàn huyện nên thị phần còn nhỏ, nhƣng với sự nổ lực và đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên và định hƣớng phát triển hệ thống đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ mà tỷ trọng máy POS và doanh số thanh toán thẻ ghi nợ tăng đáng kể qua các năm trên địa bàn tỉnh.
Bảng 2.11. Thị phần
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 (a) Tỷ trọng thẻ ghi nợ ĐVT: thẻ
VCB Phú Tài 11.320 10.823 7.575 8.651
TCTD khác 83.013 124.464 181.800 270.716
(b) Tỷ trọng máy ATM ĐVT: máy
VCB Phú Tài 7 8 10 10
TCTD khác 168 171 174 179
(c) Tỷ trọng máy POS ĐVT: cái
VCB Phú Tài 35 50 68 97
TCTD khác 183 262 357 567
(d) Tỷ trọng Doanh số thanh toán tạo POS ĐVT: triệu đồng
VCB Phú Tài 5.700 10.524 15.140 21.714
TCTD khác 46.118 59.636 60.560 68.720
Biểu đồ 2.5. Thị phần
d. Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ
Theo khảo sát về sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ thẻ ghi nợ của VCB Phú Tài thì nhận đƣợc kết quả: khách hàng hài lòng nhất khi sử dụng dịch vụ báo tin nhắn chủ động và các dịch vụ iB@nking; điều khách
12% 08% 04% 03% 88% 92% 96% 97% 2011 2012 2013 2014 (a) Tỷ trọng thẻ ghi nợ VCB Phú Tài TCTD khác 04% 04% 05% 05% 96% 96% 95% 95% 2011 2012 2013 2014 (b) Tỷ trọng máy ATM VCB Phú Tài TCTD Khác 16% 16% 16% 15% 84% 84% 84% 85% 2011 2012 2013 2014 (c) Tỷ trọng máy POS VCB Phú Tài TCTD Khác 11% 15% 20% 24% 89% 85% 80% 76% 2011 2012 2013 2014 (d) Tỷ trọng Doanh số thanh toán tại POS
hàng phàn nàn nhiều nhất là các sự cố xảy ra trên máy ATM và máy POS nhƣ: máy hƣ, hết tiền và lỗi hệ thống xảy ra khi đang giao dịch. VCB Phú Tài đã ghi nhận và cố gắng khăc phục các sự cố này; VCB Phú Tài cũng đã hình thành một bộ phận chuyên xử lý các vấn đề về ATM và máy POS.
e. Hơp lý hóa cơ cấu dịch vụ thẻ ghi nợ
Hiện nay, VCB Phú Tài cũng nhƣ toàn hệ thống VCB có các sản phẩm dịch vụ thẻ rất đa dạng, phong phú đáp ứng đƣợc nhu cầu nhiều đối tƣợng sử dụng nhƣ: thẻ ghi nội địa Connect 24; thẻ ghi nợ quốc tế thƣơng hiệu Visa, Master, JCP, thẻ đồng thƣơng hiệu VCB-COOP, VCB-AMEX, … Qua tỷ trọng thanh toán và sử dụng các loại thẻ ta thấy việc thanh toán tại máy POS mang lại hiệu quả và nhiều lợi nhuận nhất. Vì vậy, trong thời gian đến cần chú trọng phát triển kênh thanh toán qua máy POS và phát triển thẻ ghi nợ quốc tế đồng thời kết hợp với các dịch vụ gia tăng để hỗ trợ theo dõi các khoản chi tiêu của khách hàng một cách chính xác nhƣ dịch vụ SMS, Internet banking, Phone banking, …
f. Kiểm soát rủi ro
Tại VCB Phú Tài, các rủi ro về lãi suất, tỷ giá và tín dụng rất nhỏ vì phát sinh ít nên ta thƣờng ít chú trọng nhƣ rủi ro tác nghiệp. Trong những năm gần đây, nghiệp vụ phòng ngừa và quản lý rủi ro cho hoạt động thẻ đã đƣợc tổ chức hợp lý và hiệu quả hơn. Theo số liệu báo cáo VCB Phú Tài thì số món tra soát năm 2013 là 235 giảm 92 món so với năm 2012; số tiền tra soát 275 triệu đồng chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với doanh số sử dụng thẻ ghi nợ, năm 2014 là 166 món, số tiền tra soát 156 triệu đồng giảm 69 món và 119 triệu đồng so với năm 2013 chƣa có trƣờng hợp rủi ro nào xảy ra do sự cố ý của cán bộ nhân viên trong VCB Phú Tài, hoặc do sự gian lận của đơn vị chấp nhận thẻ. Có đƣợc kết quả khả quan này là nhờ cán bộ liên quan đến dịch vụ thẻ luôn đƣợc trung tâm thẻ cảnh báo các giao dịch có dấu hiệu giả mạo để
cập nhập các rủi ro có thể xảy ra và cách giải quyết đồng thời áp dụng ngày càng hợp lý và chặt chẽ hơn quy trình phát hành và giao nhận thẻ. Bên cạnh đó công tác thẩm định và kiểm tra các đơn vị chấp nhận thẻ cũng đƣợc diễn ra thƣờng xuyên.