2.1 .Giới thiệu sơ lƣợc ngân hàng TMCPĐầu tƣ và Phát triển Việt Nam
2.3.1. Đa dạng hóa các sản phẩm thẻ
2.3.1.1 Thẻ ghi nợ nội địa
Với truyền thống là một ngân hàng trong lĩnh vực phát triển và đầu tư, khách hàng truyền thống là các doanh nghiệp, công ty mà không phải là khách hàng cá nhân, nền tảng của việc phát triển dịch vụ thẻ. Đối tượng đầu tiên mà Ngân hàng hướng tới thường là đối tượng trả lương, cùng với quá trình phát triển thẻ, các sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa cũng được đa dạng theo thời gian.
Tổng quan chung về thẻ ghi nợ nội địa
Thẻ cá nhân, số thẻ: 16 số,đầu BIN: 970418, công nghệ thẻ: thẻ từ, dập nổi, thời hạn hiệu lực: vô thời hạn, tài khoản thanh toán: liên kết tối đa tới 8 tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân, số dư tối thiểu duy trì tài khoản: 50.000 VNĐ, đồng tiền phát hành và giao dịch thẻ: VNĐ. Mỗi một loại thẻ ghi nợ nội địa có hạn mức, phí sử dụng thẻ, hình thức và một vài tính năng khác nhau.
Bảng 2.2. Bảng tổng hợp các loại thẻ ghi nợ nội địa chủ yếu
STT Tên thẻ Đặc điểm của thẻ
Các loại thẻ phát hành đầu tiên đã ngừng
phát hành
- Đây là những sản phẩm đầu tiên được nghiên cứu
- Hạn mức rút 30 triệu đồng chuyển khỏan tối đa 60 triệu đồng. - Hai loại thẻ đầu tiên là : Thẻ vạn dặm chủ yếu hướng tới đối tượng sinh viên và giới trẻ, thẻ Power dành cho doanh nhân với mức thu nhập trung bình khá.
Các loại thẻ đang phát hành
1 Thẻ Etrans365 - Khách hàng mục tiêu là cán bộ công nhân viên
- Thời điểm ban đầu phát hành thẻ, thẻ này chiếm tỷ trọng đến 60% thẻ phát hành toàn ngân hàng.
- Chia làm 02 loại: thẻ hạng vàng: dành cho khách hàng phổ thông. Thẻ hạng Bạc (eTrans trả lương) dành cho khách hàng là cán bộ công nhân viên chuyển lương qua tài khoản.
- Màu sắc: màu vàng kết hợp với đường sóng nổi
2 BIDV
Harmony
- Triển khai vào ngày 15/04/2010
- Đối tượng hướng tới là khách hàng có nhu cầu thanh toán và chi tiêu lớn, có mức thu nhập khá và cao.
- Cảm hứng từ âm dương ngũ hành thẻ phát hành với 5 màu và 5 loại mệnh: kim, mộc thủy, hỏa, thổ với hình ảnh phượng hoàng linh vật của của ngũ hành
STT Tên thẻ Đặc điểm của thẻ
phát hành thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng
- Ưu thế nổi bật: hạn mức thẻ lớn 60 triệu một ngày, màu sắc phong phú phù hợp theo nhu cầu nhiều người, đặc biệt thu hút với các đối tượng khách hàng thích phong thủy. 3 BIDV Moving - Xuất phát từ ý tưởng chuyển động không ngừng, thẻ được
thiết kế trên là những vệt sáng được kết hợp với tông màu xanh và màu đen.
- Sản phẩm hướng tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi
- Hạn mức thấp hơn so với thẻ Harmony tuy nhiên lại cạnh tranh hơn về phí nên loại thẻ này đang dần chiếm được cảm tình của đối tượng khách hàng có nhu cầu rút tiền thường xuyên nhưng không quá lớn.
Các loại thẻ đồng thương
hiệu
Loại thẻ được thiết kế trên sự hợp tác giữa Ngân hàng với các đối tác như các hệ thống siêu thị, các công ty du lịch Một số loại thẻ chính như: BIDV- Co.op mart, BIDV – Lingo
Ưu điểm: ngoài tính năng của thẻ ghi nợ nội địa thông thường bên cạnh đó các chủ thẻ còn được hưởng các ưu đãi thân thiết của các đối tác liên kết.
Đặc điểm chung của thẻ này là không phát hành thẻ phụ.
( Nguồn: Cẩm nang các sản phẩm thẻ ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)
Tính năng chủ yếu thẻ ghi nợ nội địa
Đổi pin, rút tiền, chuyển khoản, in sao kê rút gọn( thường là 10 giao dịch gần nhất), yêu cầu in sao kê, kiểm tra số dư, yêu cầu phát hành sổ séc qua ATM, gửi tiết kiệm có kỳ hạn, thực hiện các dịch vụ giá trị gia tăng như thanh toán hóa đơn tiền điện tiền nước, vé máy bay, nạp tiền điện thoại trả trước, tự động giữ lại tiền, thẻ đối với giao dịch từ 30-45 giây mà khách hàng không nhận thẻ, nhận tiền.
2.3.1.2. Thẻ tín dụng quốc tế
Ngày 02/03/2009, bắt đầu phát hành thẻ tín dụng quốc tế, đây không phải là thời điểm sớm để bắt đầu kinh doanh vào lĩnh vực sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế, nhưng đây luôn là phân khúc thị trường thẻ mà Ngân hàng luôn nỗ lực phát triển.
Bảng 2.3 Bảng tổng hợp các loại thẻ tín dụng quốc tế của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
STT Sản phẩm Đặc điểm
1 Thẻ hạng
bạch kim
- Bao gồm: Visa Platinum, MasterCard Platinum, Vietravel Platinum( thẻ đồng thương hiệu với Vietravel) - Hạn mức: từ 80 triệu đồng trở lên
- Đối tượng: khách hàng thu nhập khá đến cao, những người coi trọng sự khác biệt, độc đáo trong tiện ích thẻ, các dịch vụ đi kèm
- Đặc điểm có độ an toàn, bảo mật cao công nghệ chip theo chuẩn EMV
2 Thẻ hạng
vàng
- Bao gồm: Visa Precious( thẻ phát hành đầu tiên)
- Hạn mức tín dụng: Từ 10 – 200 triệu đồng và là bội số của 01 triệu
- Đối tượng: Khách hàng thu nhập khá, hướng tới dịch vụ hiện đại, có nhu cầu quản lý chi tiêu hiệu quả.
3 Thẻ hạng
chuẩn
- Bao gồm các loại thẻ: Visa MU( thẻ đồng thương hiệu với Manchester United, Visa Flexi, Vietravel Standard (đồng thương hiệu với Vietravel)
- Đối tượng khách hàng: Visa MU( khách hàng yêu thích đội bóng Manchester United độ tuổi 20-39), Visa Flexi, Vietravel Standard khách hàng trẻ tuổi, hướng tới dịch vụ hiện đại, có nhu cầu quản lý chi tiêu hiệu quả. Đặc điểm chung đối tượng khách hàng của loại thẻ này không yêu cầu quá cao về thu nhập( từ 4 triệu trở lên)
Các giao dịch của thẻ tín dụng quốc tế
Vấn tin, ứng tiền mặt tại ATM của Ngân hàng và ATM có biểu tượng VISA/MasterCard (nếu ngân hàng thanh toán cung cấp dịch vụ).
Giao dịch thanh toán, ứng tiền mặt, hủy, điều chỉnh, đặt cọc, refund tại POS của Ngân hàng và POS có biểu tượng VISA/MasterCard
Giao dịch trực tuyến (E-commerce) tại các web Thương mại điện tử chấp nhận thanh toán thẻ VISA/MasterCard. Dịch vụ này được mặc định đóng với tất cả các thẻ, khách hàng có nhu cầu sử dụng cần đăng ký với ngân hàng (tại quầy giao dịch hoặc qua Tổng đài chăm sóc khách hàng 24//7) khi phát hành/trong quá trình sử dụng.
Sao kê được gửi qua email hoạc địa chỉ của khách hàng, có khá nhiều ưu đãi triết khấu theo các chương trình ưu đãi
2.3.1.3. Thẻ ghi nợ quốc tế
Dòng thẻ ghi nợ quốc tế ra đời trong năm 2013, đây là thời điểm khá muộn trong khi các ngân hàng khác đã phát triển dòng thẻ này từ lâu, tuy nhiên dòng thẻ ghi nợ quốc tế lại được phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn từ khi nó ra đời.
Bảng 2.4. Bảng tổng hợp các thẻ ghi nợ quốc tế của ngân hàng TMCPĐầu tư và Phát triển Việt Nam
STT Sản phẩm thẻ Đặc điểm của thẻ
1 BIDV Ready Đối tượng: Khách hàng hướng tới sử dụng các dịch vụ hiện đại, mua sắm chi tiêu khi đi du lịch, đi nước ngoài, thanh toán qua Internet.
2 BIDV MU
debit
- Đây là thẻ ghi nợ quốc tế đồng thương hiệu MU
- Đối tượng: khách hàng hâm mộ/yêu thích đội bóng Manchester United
3 Thẻ BIDV
Vietravel debit
Thẻ GNQT MasterCard đồng thương hiệu BIDV Vietravel Đối tượng :khách hàng thường xuyên sử dụng các dịch vụ du lịch
4 Thẻ BIDV
Premier
Thẻ GNQT MasterCard dành cho khách hàng quan trọng .
Các tiện ích của thẻ ghi nợ quốc tế
Đơn giản, tiết kiệm thời gian, dễ dàng mọi lúc mọi nơi tại các máy ATM, POS có biểu tượng VISA, Master trên toàn thế giới. Khách hàng có thể sử dụng thẻ để giao dịch tại các cửa hàng, khách sạn… hoặc đặt hàng trực tuyến tại các website chấp nhận thẻ Visa hoặc Master. Thẻ quốc tế đặc biệt được ưu thích bởi những khách hàng thường xuyên đi nước ngoài có thể quy đổi ngoại tệ và không bị hạn chế số tiền mang theo.
Độ an toàn cao, phòng tránh tối đa rủi ro thẻ giả: Thẻ ghi nợ quốc tế là một trong những loại thẻ quốc tế an toàn nhất hiện nay do được tích hợp công nghệ thẻ từ và thẻ Chip theo chuẩn EMV (Chuẩn thẻ thanh toán thông minh do 3 liên minh thẻ lớn nhất thế giới là Europay, Master Card và Visa đưa ra).
Bộ phận trực 24/24h đảm bảo khách hàng có thể gọi điện, gửi email bất kì lúc nào để yêu cầu khóa thẻ và giải quyết các thắc mắc về số tiền đã chi tiêu, tư vấn về du lịch....
Thẻ ghi nợ quốc tế trong năm 2016 vẫn đang được miễn phí phát hành, miễn phí rút tiền tại cây ATM của chính ngân hàng, có hạn mức rút tiền lớn hơn hẳn so với thẻ ghi nợ quốc tế trong khi phí thường niên không chênh lệch với thẻ ghi nợ nội địa là mấy, có thể cấp lại mật khẩu khi cần do đó đây là thẻ mà được khá nhiều người trẻ ưa chuộng.
Hiện nay, so với các ngân hàng khác, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam còn đang bỏ ngỏ thị trường thẻ trả trước, hẳn trong thời kỳ có quá nhiều rủi ro về thẻ giả thì khá nhiều người thích sử dụng loại thẻ này, đối với một số ngân hàng như TMCP Công thương Việt Nam còn có tên gọi khác là thẻ ảo, không cần cầm thẻ nhựa hay bất kỳ loại thẻ nào, chủ thẻ thực hiện nạp tiền vào tiêu qua số tiền đã nạp.
2.3.2. Tăng trƣởng thẻ phát hành
Theo số liệu của hội thẻ Việt Nam tính đến cuối năm 2013, Ngân hàng mới chỉ phát hành tổng số 4,9 triệu thẻ đến năm 2016 đã là 8,6 triệu thẻ tức là đã tăng lên 3,7 triệu thẻ. Như vậy, mức độ tăng trưởng thẻ phát hành là 76% tức là tăng nhanh hơn so với mức độ tăng bình quân của thị trường thẻ trong giai đoạn này là
66%. Đáng chú ý là thẻ quốc tế có tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt là thẻ ghi nợ quốc tế trong năm đầu tiên tăng trưởng tới 261% đến năm sau vẫn duy trì mức tăng trưởng trên 50% do thẻ ghi nợ quốc tế được phát triển sau khá muộn so với các ngân hàng khác từ năm 2005 đã có thẻ ghi nợ quốc tế đầu tiên nhưng mãi đến 2012 mới bắt đầu phát hành thẻ ghi nợ quốc tế có thể coi đây là thời điểm khá muộn, chính vì vậy mà ngân hàng đã đưa ra rất nhiều các chính sách khuyến mại cho thẻ này để tăng trưởng số lượng thẻ ghi nợ quốc tế phát hành, thẻ tín dụng cũng duy trì mức độ tăng trưởng cao trên 20%, thẻ ghi nợ nội địa vẫn có sự tăng trưởng đều theo các năm với tốc độ khá trên 15% do số lượng thẻ ghi nợ đã phát hành là khá lớn nên tốc độ tăng trưởng của thẻ ghi nợ nội địa là rất đáng khen ngợi.
Bảng 2.5. Số lượng thẻ ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2013 -2016
Đơn vị: thẻ
Loại thẻ Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số lƣợng Tăng Số lƣợng Tăng Sô lƣợng Tăng Số lƣợng Tăng
1. Tổng số thẻ
phát hành
4,926,515 5,953,767 21% 7,424,301 25% 8,654,807 17%
2. Phân loại theo nguồn tài chính Thẻ ghi nợ 4,874,762 5,883,402 21% 7,318,970 24% 8,524,232 16% Thẻ ghi nợ nội địa 4,874,762 5,836,375 20% 7,149,299 22% 8,245,048 15% Thẻ ghi nợ quốc tế 47,027 169,671 261% 279,184 65% Thẻ tín dụng 51,753 70,653 36% 105,331 50% 130,575 24% 3. Phân theo phạm vi hoạt động
Thẻ nội
địa 4,874,762 5,836,375 20% 7,149,299 22% 8,245,048 15% Thẻ
quốc tế 51,753 117,392 127% 275,002 134% 409,759 49%
Trong cơ cấu thẻ phát hành thì thẻ ghi nợ vẫn chiếm đa số thẻ phát hành, đã có sự chuyển dịch nhẻ trong cơ cấu phát hành thẻ, năm 2013 thẻ ghi nợ chiếm tới hơn 99% thì tới năm 2016 chỉ chếm hơn 98% trong tổng số thẻ phát hành.
Biểu đồ 2.1. Cơ cấu phát hành thẻ lũy kế năm 2016
Tính đến năm 2016, Ngân hàng hiện vẫn đang bỏ ngỏ thị trưởng thẻ trả trước. Tuy thẻ tín dụng mới phát hành năm 2009, nhưng tới năm 2013 đã phát hành trên 51 nghìn thẻ tới năm 2016 con số này lên tới hơn 130 nghìn thẻ với tốc độ tăng trưởng 152%.Để thấy rõ hơn sự phát triển về cơ cấu từng loại thẻ theo nguồn tài chính ta có biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.2 Số lượng thẻ phát hành ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2013-2016 phân theo nguồn tài chính
Trong cơ cấu phát hành do số lượng thẻ ghi nợ nội địa phát hành chiếm tới 98% cơ cấu phát hành thẻ toàn ngân hàng, nên mặc dù thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế có đường phát triển gấp khúc tuy nhiên sự phát triển thẻ chung toàn ngân hàng vẫn theo xu hướng phát triển của thẻ ghi nợ nội địa hay có thể nói tốc độ phát triển của thẻ ghi nợ nội địa quyết định tới sự phát triển thẻ phát hành
(Nguồn: Số liệu hội thẻ Việt Nam 2012-2016)
Biểu đồ 2.3 Tăng trưởng số lượng thẻ phát hành ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2013 -2016 theo phạm vi hoạt động
Có thể thấy các loại thẻ của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đều có sự tăng trưởng nhất định, thẻ nội địa tăng trưởng khá đặc biệt thẻ quốc tế phát triển rất mạnh, đường phát triển thẻ quốc tế theo chiều tăng mạnh gấp khúc tại năm 2013.
Tuy nhiên, có thế thấy số lượng thẻ ghi nợ quốc tế và số lượng thẻ tín dụng còn chiếm tỷ lệ khá nhỏ so với số lượng khách hàng nhận lương qua ngân hàng cụ thể là số lượng thẻ tín dụng quốc tế mới chỉ chiếm có 8% số lượng khách hàng nhận lương, trong khi số lượng thẻ ghi nợ quốc tế chỉ chiếm có 11%, như vậy tiềm năng
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Phát triển thẻ nội địa và thẻ quốc tế 2012-2016
phát triển hai loại thẻ này cho các đối tượng trả lương qua ngân hàng là rất lớn. Bên cạnh đó theo số liệu của trung tâm thẻ, trong số thẻ phát hành mới chỉ có trên 50% số lượng thẻ hoạt động tức là có ít nhất một giao dịch sau khi phát hành, số lượng còn lại được phát hành đã được kích hoạt nhưng lại không có giao dịch từ chủ thẻ như vậy số lượng thẻ ảo trong hệ thống là khá lớn.
2.3.3. Tăng trưởng thị phần thẻ phát hành
Xét chung thị trường thẻ Việt Nam trong giai đoạn từ 2011 đến năm 2016, có thể nói thị trường thẻ Việt Nam bùng nổ với số lượng thẻ tăng lên nhanh chóng.
Bảng 2.6. Bảng tổng hợp thẻ thị trường Việt Nam giai đoạn 2013-2016
Đơn vị: nghìn thẻ
STT Ngân
hàng
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số lƣợng Thị phần Số lƣợng Thị phần Số lƣợng Thị phần Số lƣợng Thị phần Số lƣợng Thị phần 1 TMCP Công Thương VN 12,682 23,09% 14,291 21,75% 16,551 20,67% 19,324 21,21% 19,32 20,97% 2 Nông Nghiệp &PT VN 10,652 19,39% 12,843 19,55% 15,118 18,88% 17,312 19,00% 17,31 18,79% 3 TMCP Ngoại thương VN 7,584 13,81% 8,848 13,47% 12,579 15,71% 14,719 16,16% 14,72 15,97% 4 BIDV 4,962 8,97% 5,954 9,06% 7,424 9,27% 8,655 9,50% 9,71 10,54% 5 TMCP Đông Á 6,928 12,61% 7,707 11,73% 8,297 10,36% 8,859 7,72% 8,86 9,61% 6 Các TV khác (hơn 33 TV) 12,15 22,13% 16,069 24,44% 20,1 25,11% 22,228 24,41% 22,23 24,12% 7 TỔNG 54,927 100% 65,702 100% 80,069 100% 91,097 100% 92,15 100,00%
Riêng từ 2013 đến 2016 tăng lên từ 54,927 nghìn thẻ tăng lên 92,15 nghìn tức là tăng lên 37,223 nghìn thẻ tức là tăng lên 66% trong khi đó tốc độ tăng trưởng thẻ phát hành của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là 76%. Xét trong mối quan hệ với thị trường thẻ Việt Nam thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đứng thứ 5 về vị thế thị phần thẻ.
Thị phần ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam không có gì thay