- Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn
2.1.3.2. Thực trạng nợ xấu theo nhóm.
Bảng 2.8: Cơ cấu dƣ nợ xấu theo nhóm nợ giai đoạn 2015 - 2019
Chỉ ti u
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Nhóm 3 8,86 31,80 10,37 36,20 9,41 32,40 6,12 19,50 5,73 16,25 Nhóm 4 12,62 45,30 4,84 16,90 9,76 33,60 8,74 27,85 14,27 40,45 Nhóm 5 6,38 22,90 13,43 46,90 9,87 34,00 16,53 52,65 15,28 43,30 T ng dư nợ xấu 27,86 100 28,64 100 29,04 100 31,39 100 35,28 100
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của gribank huyện Đức Hòa – Long An. Bảng số liệu tr n cho thấy t ng dư nợ xấu và cơ cấu từng nhóm nợ 3, 4, 5 của Agribank Đức Hòa - Long n trong giai đoạn này thay đ i tăng giảm không theo một chiều hướng nhất định nào. Đầu ti n dư nợ xấu tăng mạnh từ năm 2015 sang năm 2016, rồi giảm mạnh ở năm 2017 và lại tăng dần ở năm 2018 và năm 2019.
Năm 2015, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, th m vào đó là vấn đề lạm phát cao suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước do đó, môi trường kinh doanh và hoạt động ngân hàng gặp nhiều khó khăn làm cho chất lượng tín d ng suy giảm, nợ xấu tăng cao.
Đến năm 2017, dư nợ xấu tăng nhẹ so với năm 2016. Nợ xấu năm này tăng nhẹ do 2 nguy n nhân chủ yếu: Một là do chi nhánh đã tập trung công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và thứ hai là do nhiều món nợ xấu đã được sử d ng dự phòng để xử lý rủi ro.
Sang năm 2018, năm 2019, nợ xấu lại tăng mạnh. Năm 2018, dư nợ nhóm 5 tăng cao gần 16,53 tỷ đồng so với năm 2017 do được phát hiện qua t chức chấn chỉnh xếp loại khách hàng đúng với thực trạng và y u cầu của t chức kiểm toán. Năm 2019, nợ xấu giảm nhẹ so với năm 2018 một phần là do trong những năm này gribank đã đẩy mạnh công tác chấm điểm tín d ng nội bộ và phân loại nợ sao cho xác tình hình thực tế nhất. Do đó đã làm thay đ i nhóm nợ của các khoản nợ vay, chủ yếu là tăng từ
nhóm nợ thấp sang nhóm nợ cao hơn. Và điều này đã giải thích vì sao nợ nhóm 4, nhóm 5 ở hai năm này lại chiếm tỷ trọng cao như vậy.
2.1.3.3. Thực trạng nợ xấu theo thành phần kinh tế.
Bảng 2.9: Cơ cấu dƣ nợ xấu theo lĩnh vực kinh tế trong giai đoạn năm 2015-2019 Đvt: Tỷ đồng
Chỉ ti u Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Nông nghiệp 10,87 39,0 8,05 28,1 11,09 38,2 14,31 45,6 13,97 39,6 Công nghiệp 5,57 20,0 5,67 19,8 5,43 18,7 4,24 13,5 3,81 10,8
Dịch v 7,52 27,0 4,93 17,2 5,78 19,9 4,71 15,0 7,44 21,1
Khác 3,90 14,0 9,99 34,8 6,74 23,1 8,13 25,9 10,06 28,6
T ng dư nợ xấu 27,86 100 28,64 100 29,04 100 31,39 100 35,28 100
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của gribank huyện Đức Hòa – Long An. - Nông nghiệp: Do đặc th kinh tế v ng, gribank Đức Hòa - Long n phân b nguồn vốn cho vay chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải hải sản. Vì được ngân hàng đầu tư với số vốn lớn n n nợ xấu trong năm năm qua cũng tập trung chủ yếu ở lĩnh vực này.
Trong trồng trọt do thời tiết thay đ i thất thường, thi n tai, bão l t, sâu bệnh; sản xuất trễ hạn n n đến hạn trả nợ vẫn chưa thu được, hay chính sách dí bồ chờ l n giá khi giá lúa biến động… đã làm trễ hẹn trả nợ cho ngân hàng. Trong chăn nuôi, dịch cúm gia cầm, lỡ mồm long móng… làm nhiều hộ nông dân kinh doanh thua l , thất thoát hoặc mất trắng và không còn khả năng trả nợ.
Đối với nuôi trồng thủy hải sản, giá đầu vào thay đ i không n định nhất là giá xăng dầu, dịch bệnh, nước mặn tràn vào, hay vấn đề đầu ra, giá cả…dẫn đến nhiều hộ vay làm ăn thua l , hoạt động cầm chừng hay phải ngưng hoạt động. Đối với lĩnh vực đánh bắt, tài nguy n v ng biển cạn kiệt do khai thác quá mức, thi n tai, hay do chưa ý thức nhiều về pháp luật nhiều tàu đã xâm phạm v ng biển nước ngoài n n bị bắt hoặc tịch thu tàu.
Ngoài ra, dư nợ xấu ở lĩnh vực nông nghiệp còn bao gồm một số khoản vay được giải ngân theo quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 cho đối tượng là các doanh nghiệp, hợp tác xã, t hợp tác, hộ gia đình, cá nhân để mua máy móc, thiết
bị như các loại máy làm đất, san bằng đồng ruộng,.. nhằm giảm t n thất trong nông nghiệp. Đây chủ yếu là các khoản cho vay trung dài hạn dành cho các cá nhân và hộ gia đình để mua máy gặt đập li n hợp, máy xới,... có sự h trợ lãi suất của chính phủ. Tuy nhi n, một số hộ vay vốn hoạt động kinh doanh không hiệu quả dẫn đến không trả nợ đúng hạn bị thu hồi số lãi suất đã h trợ, dẫn đến nợ quá hạn rồi đến nợ xấu.
- Công nghiệp: Nhìn chung, nợ xấu lĩnh vực công nghiệp trong giai đoạn 2015- 2019 hầu như luôn chiếm tỷ trọng thấp nhất trong bảng số liệu thống k , và đang có xu hướng giảm dần. Lĩnh vực công nghiệp chủ yếu cho vay để kinh doanh chế biến lúa gạo, thủy hải sản, khai thác đá, và xây dựng. Chế biến nông thủy hải sản gặp khó khăn về đầu ra. Ngành xây dựng lại luôn gặp khó khăn như chủ thầu nhỏ đã hoàn thành hạng m c đấu thầu nhưng chua được thanh toán dẫn đến ứ đọng vốn, công trình lớn thiếu vốn n n dở dang, bất động sản đóng băng… các doanh nghiệp không có khả năng thanh toán đúng hạn và dẫn đến nợ xấu.
- Dịch v : Nợ xấu dịch v chiếm tỷ trọng tương đối thấp so với những lĩnh vực còn lại. Mặc d , trong năm năm qua, hầu hết khách hàng đều có uy tín trong trả nợ, tuy nhi n ngành dịch v vẫn phát sinh nợ xấu. Nguy n nhân là ngành dịch v của tỉnh trong những năm trở lại đây tăng đột biến, nhiều hộ vay vốn xây dựng khách sạn, nhà hàng, tiệm karaoke, quán cafe, tiệm internet, shop thời trang …theo phong trào, vượt quá so với nhu cầu thực tế n n việc kinh doanh, buôn bán ế ẩm, hay vay vốn với m c đích kinh doanh nhưng lại d ng cho chi ti u hằng ngày dẫn đến không có thu nhập trả nợ ngân hàng.
- Lĩnh vực khác: Lĩnh vực khác chủ yếu là cho vay ph c v nhu cầu ti u d ng của cá nhân, hộ gia đình. Lĩnh vực này có dư nợ khá thấp so với những lĩnh vực khác, nhưng tỷ trọng nợ xấu lại cao thứ hai trong bảng thống k . Nguy n nhân do nợ tồn động của những năm trước trong cho vay để đầu tư vào đất đai, nhà cửa… mà thị trường bất động sản đóng băng, khách hàng không thể thanh toán nợ cho ngân hàng. Ngoài ra, trong cho vay ti u d ng chủ yếu là cho vay tín chấp n n một số khách hàng cũng không nhiệt tình trả nợ.