IV Cơ cấu tín dụng
b. Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ
Hiện tại Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội đã áp dụng rất nhiều sản phẩm dịch vụ. Mỗi loại sản phẩm có những ưu điểm và hạn chế riêng.
• Huy động vốn
(Nguồn: báo cáo tổng kết từ năm 2006-2009 của Chi nhánh Nam Hà Nội)
Năm 2009, các ngân hàng thương mại tham gia vào cuộc chạy đua lãi suất và cạnh tranh nhau một cách mạnh mẽ trong việc thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ngày càng lớn của nền kinh tế. Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội cũng không phải ngoại lệ, ngân hàng đã đa dạng hóa các hình thức huy động như chứng chỉ tiền gửi, tiết kiệm dự thưởng, ổ trứng vàng, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm rút dần, tiết kiệm có lãi suất trước hạn tăng dần theo thời gian thực gửi... với thời hạn gửi phong phú từ 1 tuần, 2 tuần,. với mức lãi suất huy động cạnh tranh, qua đó tạo cho khách hàng có những sự lựa chọn cách thức gửi tiền có lợi ích cho mình.
Với sự nỗ lực đó nguồn huy động từ dân cư của ngân hàng ngày càng tăng lên, từ 750 tỷ đồng năm 2006 đến 890 tỷ đồng năm 2007 và 1046 tỷ đồng năm 2008 và 1.382 tỷ đồng năm 2009. Tỷ trọng của huy động vốn dân cư trong tổng vốn huy động đã đảo chiều tăng so với các năm, chiếm 53,8% trong tổng vốn huy động. Có thể nói lượng vốn Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội huy động từ dân cư là khá tốt và ổn định. Lượng vốn huy động dân cư luôn chiếm trên 50% tổng vốn huy động, mặc dù có giảm về mặt tỷ trọng nhưng xét về mặt tuyệt đối lượng vốn huy động từ dân cư luôn tăng trưởng qua từng năm.
Chỉ tiêu 2006 200 7 07/06 2008 08/07 2009 09/08 Dư nợ 415 742 78.80% 1,12 6 51.8% 1,410 25.22% Dư nợ bán lẻ 12.4 28.1 126.61 % 31.5 12.2% 47.9 52.06% • Cho vay
Mục tiêu chiến lược của BIDV là trở thành NHTM hiện đại có hoạt động NHBL hàng đầu trong nước, ngang tầm với các NHTM tiên tiến khu vực Đông Nam Á. BIDV đã xây dựng một hệ thống sản phẩm tín dụng bán lẻ và định hướng bán hàng trong thời gian tới:
1) Sản phẩm cho vay mua nhà, đất ở 2) Sản phẩm cho vay CBCNV
3) Sản phẩm thấu chi tài khoản thanh toán 4) Sản phẩm cho vay mua ô tô
5) Sản phẩm cho vay du học
6) Sản phẩm cho vay cầm cố, chiết khấu GTCG 7) Sản phẩm cho vay người đi lao động nước ngoài 8) Sản phẩm thẻ tín dụng
9) Sản phẩm cho vay phục vụ thị trường chứng khoán 10) Sản phẩm cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Căn cứ vào tình hình thực tế tại chi nhánh cũng như tình hình tín dụng trong thời gian qua, Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội mới chỉ triển khai có cầm chừng một số sản phẩm trong hệ thống sản phẩm nói trên. Đó là:
1) Sản phẩm cho vay mua nhà, đất ở: triển khai ở mức khá hạn chế, chủ yếu là cho vay sửa chữa nhà ở với số tiền vay nhỏ và thời gian vay giới hạn từ 1 đến 5 năm.
2) Sản phẩm cho vay mua ô tô: chủ yếu cho vay mua ô tô để kinh doanh.
3) Sản phẩm cho vay CBCNV: được triển khai khá rộng rãi tới CBCNV trong chi nhánh và các doanh nghiệp có trả lương qua tài khoản tại chi nhánh. 4) Thấu chi tài khoản thanh toán: chủ yếu được áp dụng đối với CBCNV
trong hệ thống BIDV.
5) Cho vay cầm cố/chiết khấu GTCG: mới triển khai cho vay cầm có và đã đáp ứng nhu cầu của hầu hết các khách hàng có sổ tiết kiệm tại chi nhánh cũng như các chi nhánh khác cùng hệ thống.
6) Sản phẩm thẻ tín dụng: mới triển khai từ cuối năm 2009, số lượng khách hàng còn rất ít.
Tỷ trọng dư nợ
bán lẻ/TDN 3.0% 3.8% 2.8%
3.4% %
Chỉ tiêu 200 6 So 2007 2008 2009 tiền So tiền 07/06 So tiền 08/07 So tiền 09/08 Dư nợ tín dụng bán lẻ___________ 12.4 28.1 126.6 % 31.5 12.2% 47.9 52.1% Tỷ trọng 100% 100% 100% 100%
Cho vay mua và
cải tạo nhà ở 7.2 14.5 101% 15.6 7.6% 24.4 56.4%
Tỷ trọng 58.1% 51.6% 49.5% 50.9%
Cho vay mua ô tô 2.4 4.9 104% 7.5 53.1% 11.5 53.3%
Tỷ trọng 19.4% 17.4% 23.8% 24.0%
tín dụng bán lẻ
khác____________ 2.80 8.70 211% 8.43 -3.1% 12.04 42.9%
Tỷ trọng 22.6% 31.0% 26.7% 25.1%
(Nguồn: báo cáo tông kêt năm 2006-2009 của Chi nhánh Nam Hà Nội)
Từ khi thành lập cho đến nay, thị trường tín dụng chủ yếu của Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội là cho vay các dự án, cho vay xây lắp, cho vay kinh doanh, các món cho vay trung, dài hạn, còn tỷ lệ cho vay bán lẻ chiếm tỷ trọng rất nhỏ bé trong tổng dư nợ tín dụng. Sang những năm gần đây, Ngân hàng đã chú trọng vào tín dụng bán lẻ nhưng tỷ trọng cho vay rất ít chiếm dưới 4% tổng dư nợ. Hiện nay hình thức cho vay này cũng đã tăng lên, tuy nhiên đối tượng cho vay còn quá nghèo nàn, chưa tương xứng với nguồn lực của Ngân hàng. Nhìn vào bảng số liệu trên ra thấy, dư nợ bán lẻ của Ngân hàng liên tục tăng qua các năm. Đặc biệt có sự tăng trưởng đột biến năm 2007, tăng 126% so với năm 2006. Điều này cho thấy, mảng nghiệp vụ này của ngân hàng còn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.
Nếu đặt trong tương quan tổng thể, tín dụng bán lẻ ngày càng chiếm tỷ trọng nhiều hơn trong tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng bán lẻ vẫn chiến một tỷ trọng khá khiêm tốn trong danh mục cho vay.
Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 Dư nợ bán lẻ 12 4^ 28.1 31.52 8 47.94 Nợ quán hạn 0.261 0.758 17 12“ 1T04^ Tỷ lệ nợ quá hạn 2.10% 2.70% 3.55% 2.17 %
(Nguồn: Báo cáo tông kêt các năm 2006-2009 của Chi nhánh Nam Hà Nội)
Tỷ trọng cơ cấu tín dụng bán lẻ của Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội tương đổ ổn định qua các năm. Hoạt động tín dụng bán lẻ đã có sự tăng trưởng mạnh. Sự tăng trưởng này tập trung chủ yếu vào sản phẩm cho vay mua, cải tạo nhà ở và cho vay mua ô tô. Vài năm trở lại đây, nhu cầu nhà ở và nhu cầu sử dụng xe hơi của dân cư tăng mạnh do vậy các sản phẩm này của ngân hàng tăng lên đáng kể.
Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy, cho vay mua và cải tạo nhà ở luôn chiếm một tỷ trọng cao nhất qua các năm. Sở dĩ như vậy là do, khi cho vay mua nhà ở Ngân hàng sẽ được thế chấp đúng bằng giá trị ngôi nhà trong khi đó hợp đồng cho vay thường chỉ vay đến 60% giá trị ngôi nhà, điều này tạo sự an toàn tương đối lớn cho Ngân hàng hơn là so với các loại hình tín dụng bán lẻ khác.
Cho vay mua ô tô vẫn còn chiến tỷ trọng thấp trong tín dụng bán lẻ của Ngân hàng do nhu cầu sử dụng ô tô mới tăng trong vài năm trở lại đây.
Tỷ trọng tín dụng bán lẻ khác cũng chiếm một tỷ lệ tương đối cao, trong đó chủ yếu là hình thức cho lương, cho vay thấu chi, cho vay cầm cố giấy tờ có giá.
(Nguồn: báo cáo tông kêt năm 2006 - 2009 của Chi nhánh Nam Hà Nội)
Tỷ lệ nợ quá hạn có xu hướng tăng lên nhưng vẫn chiếm một tỷ trọng khá nhỏ trong tổng dư nợ toàn chi nhánh, nhìn chung chưa có ảnh hướng lớn đến chất lượng tín dụng.
Từ việc phân tích các chỉ tiêu trên đây ta nhận thấy, hoạt động tín dụng bán lẻ của Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội có nhiều khởi sắc. Tuy rằng mới chỉ được triển khai mấy năm nhưng đã có sự tăng trưởng và có những bước đóng góp quan trọng vào doanh thu của Ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng lợi nhuận. Những năm về trước Ngân hàng chủ yếu cho vay các doanh nghiệp nhưng từ khi triển khai thêm các sản phẩm tín dụng bán lẻ đã làm đa dạng hoá thêm loại hình tín dụng. Góp phần nâng cao hình ảnh cho Ngân hàng, chỉ trong vài năm triển khai tín dụng bán lẻ, mà các sản phẩm này đã tạo nên một hình ảnh mới về một ngân hàng bán lẻ cho BIDV.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV còn khá nhiều hạn chế:
Thứ nhất, về quy mô cho vay còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của Ngân hàng cũng như của thị trường. Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ so với tổng cho vay không cao mặc dù đã có sự tăng trưởng qua các năm. Nếu như căn cứ vào mức cầu về sản phẩm cho vay tiêu dùng trên địa
bàn thì mức độ cung ứng sản phẩm này của Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội còn quá nhỏ bé.
Thứ hai, sản phẩm tín dụng bán lẻ của Ngân hàng còn chưa phong phú, chưa thể hiện được bản sắc riêng của Ngân hàng trong từng sản phẩm. Sản phẩm còn chung chung như cho vay mua ô tô, cho vay mua nhà, ... khiến khách hàng không ấn tượng với sản phẩm - điều mà các ngân hàng khác làm được do vậy có sự khác biệt rất lớn. Mặt khác, cơ cấu tín dụng bán lẻ lại đang có sự phát triển không đều, tập trung ở một số sản phẩm truyền thống như: Mua nhà đất, xây dựng và sửa chữa nhà ở, ô tô trả góp ... điều này vô tình tập trung dư nợ lớn ở các sản phẩm này và làm cho tính rủi ro cho các sản phẩm tăng. Hiện nay, Ngân hàng còn bỏ qua một thị trường tiềm năng rất lớn đó là thực hiện cho vay tiêu dùng gián tiếp thông qua các đại lý cung cấp sản phẩm hàng hoá - một dạng của thuê mua hiện đại. Chính vì vậy mà số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ này của Ngân hàng còn hạn chế.
Thứ ba, quy trình nghiệp vụ tín dụng bán lẻ của Ngân hàng còn phức tạp, gây khó khăn trong việc tiếp cận với dịch vụ này của khách hàng cũng như làm mất tính chủ động của cán bộ quan hệ khách hàng.
Thứ tư, Ngân hàng mới triển khai dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo mô hình mới nên việc bản thân các nhân viên của Ngân hàng còn lạ lẫm và học tập làm quen với mô hình mới này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phục vụ khách hàng. Mặt khác, Ngân hàng vẫn chưa có một hệ thống chấm điểm tín dụng đối với khách hàng cá nhân, điều này khiến công tác thẩm định các khoản tín dụng bán lẻ mất thời gian và chi phí.
• Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác
o Mở tài khoản thanh toán và thẻ
Do người dân Việt Nam đang thay đổi dần thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt sang phương thức thanh toán mới, không dùng tiền mặt nên số lượng tài
Loại thẻ Đối tượng sử dụng Hạn mức rút 1 ngày ...(triệu đong)...
...Harmony... ...Khách hàng có thu nhập cao... ... ’. 60.... ... ...Power... ...Khách hàng có thu nhập cao... ...50...
Etrans365+ Khách hàng có thu nhập trung bình Từ 10 đến 30 Vạn dặm Giới trẻ, học sinh, sinh viên, kháchhàng có thu nhập thấp 5
khoản cá nhân ngày càng tăng lên, số dư trong các tài khoản tiền gửi cũng tăng. Tuy nhiên số lượng tài khoản vẫn còn thấp hơn nhiều so với số lượng người dân đông như ở Việt Nam, đặc biệt là ở địa bàn Quận Hoàng Mai. Nguyên nhân là nhiều người vẫn chưa hiểu biết, chưa nhận thức được tính ưu việt khi mở tài khoản và sử dụng tài khoản nên số người chuyển tiền bằng tiền mặt vẫn rất lớn.
Số dư trong tài khoản thanh toán luôn có lãi suất thấp: 3%/năm (có thời điểm dao động xuống 2,4%/năm). Do đó đây là nguồn vốn có chi phí rẻ và tương đối ổn định cho ngân hàng. Nếu số lượng tài khoản nhiều, số dư tài khoản lớn thì ngân hàng sẽ được sử dụng vốn với giá thấp. Chính vì vậy, tiếp thị, khuyến khích khách hàng mở tài khoản cũng là yêu cầu đặt ra cho Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội.
Biểu đồ 2.3: Số lượng tài khoản cá nhân năm 2006 - 2009
(Nguồn: báo cáo tổng kết năm 2006 - 2009 của Chi nhánh Nam Hà Nội)
Cùng với xu thế phát triển của thị trường, Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội đã và đang đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ. Mạng lưới hệ thống ATM của Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội được lắp đặt trên địa bàn quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì với tổng số máy là 10 máy, đạt doanh số hoạt động bình quân tháng là 15 tỷ đồng. Mạng lưới hệ thống máy ATM cũng luôn được kiểm tra, theo dõi, bảo trì, nâng cấp và mở rộng nhằm đảm bảo đáp ứng được nhu cầu giao dịch thẻ cũng như bảo vệ an toàn tài sản của khách hàng cũng như của ngân hàng.
Sản phẩm thẻ của BIDV đã hướng tới từng đối tượng khách hàng chuyên biệt, thẻ ghi nợ của BIDV gồm 4 loại: thẻ Etrans365+, thẻ vạn dặm, thẻ Power, thẻ Harmony.
Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 Doanh so Tăng trưửn g Doanh so Tăng trưửng Doanh so Tăng trưửn g Số lượng thẻ phát hành 5,000 4,193 (807) 3,900 (293) 4,394 494 Phí dịch vụ thé 11 59 48 93 34 121 28 (Nguồn: http://www.bidv.com.vn)
Năm 2009 BIDV đã chính thức triển khai thẻ tín dụng quốc tế VISA gồm hai thương hiệu thẻ: BIDV Precious và BIDV Flexi.
Bên cạnh đó BIDV còn phát triển mạng lưới kênh thanh toán rộng khắp, tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ. Hệ thống ATM phủ kín tất cả các tỉnh thành với 1.000 máy ATM đã đưa BIDV trở thành ngân hàng đầu tiên có mạng lưới ATM phủ khắp toàn quốc. Dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ qua POS/EDC cũng dần mở rộng với khoảng 3.000 điểm chấp nhận thẻ năm 2009
Từ năm 2006 đến năm 2009, số lượng thẻ ATM của Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội có nhiều biến đổi.
(Nguồn: báo cáo kết quả kinh doanh từ năm 2006-2009 của Chi nhánh Nam Hà Nội)
Số lượng thẻ phát hành năm 2007, 2008 giảm đi do trong năm 2006, BIDV có nhiều lần làm thẻ miễn phí cho khách hàng. Tuy nhiên phí dịch vụ thẻ tăng lên do ngân hàng đã thu được nhiều phí từ thẻ như: phí phát hành thẻ, phí mở thẻ bị khóa, phí liên kết tài khoản thẻ,...Năm 2009 nhờ sự tích cực tiếp thị các doanh nghiệp đang có hoạt động tại chi nhánh trả lương cho nhân viên qua tài khoản, số lượng thẻ phát hành đã có sự tăng trưởng đáng kể.
Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội cũng có nhiều chương trình khuyến mãi miễn phí phát hành thẻ nhân các dịp lễ lớn như 30/4, 50 năm thành lập ngành, giáng sinh và đón năm mới. Bên cạnh đó, Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội còn kết hợp với nhiều dịch vụ khác để gia tăng dịch vụ thẻ như kết hợp với dịch vụ chi trả lương tự động cho các doanh nghiệp thông qua tài khoản mở tại ngân hàng, hay lắp đặt hệ thống máy chấp nhận thanh toán thẻ POS tại các trung tâm thương mại. Tuy vậy hoạt động dịch vụ thẻ vẫn còn gặp phải một số khó khăn như:
- Số lượng máy ATM được lắp đặt đã tăng nhưng chất lượng hoạt động của các máy còn chưa ổn định, các đơn vị phụ trách quản lý máy chưa thành lập bộ phận chuyên theo dõi, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ nên hệ thống máy ATM hay xảy ra tình trạng lỗi thiết bị, kẹt tiền, kẹt thẻ, hết tiền trong máy,...
- Các loại hình thẻ của BIDV chưa thực sự đa dạng và chưa được quảng cáo tiếp thị đến khách hàng đúng mức nên chưa thu hút được sự quan tâm của
Chỉ tiêu Đơn
vị 2006 2007 2008 2009
Phí chuyển tiền cá nhân trong nước trđ 280 600 564 625 Tỷ trọng thu dịch vụ % 22.4 22.57 11.19 11.52
khách hàng. Hiện tại các chương trình quảng cáo tiếp thị thẻ do Hội sở chính thực hiện nhưng cũng chưa thực sự hiệu quả. Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà