Kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh thẻ thể hiện ở các tiêu chắ: số lượng
khách hàng và thị phần, doanh số thanh toán thẻ và số lượng đơn vị chấp nhận thẻ, thu
nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ, tắnh an toàn của hoạt động kinh doanh thẻ.
- Số lượng khách hàng và thị phần
Số lượng khách hàng sử dụng thẻ do Sở Giao dịch phát hành tăng lên nhanh chóng qua các năm (xem bảng số liệu Số lượng thẻ phát hành qua các năm). So với các
chi nhánh trong hệ thống Agribank, mức tăng trưởng về số thẻ phát hành của Sở Giao
dịch không phải lớn nhất (Các đơn vị có số lượng thẻ phát hành lớn nhất trong hệ thống
Agribank là Cần Thơ, Đồng Nai,...) Tuy nhiên, nếu xét về số thẻ thực tế hoạt động, Sở
Giao dịch là chi nhánh có tỉ lệ thẻ hoạt động thường xuyên là lớn nhất. Như vậy, có thể
cho rằng khách hàng sử dụng thẻ do Sở Giao dịch phát hành là những khách hàng có nhu cầu thực về sử dụng và thanh toán thẻ. Đây là một thuận lợi lớn để Sở Giao dịch phát triển thêm các tiện ắch gia tăng cho chủ thẻ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của chủ
thẻ và thu được lợi nhuận nhiều hơn từ hoạt động kinh doanh thẻ.
- Doanh số thanh toán thẻ, số lượng đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT)
Tuy số lượng ĐVCNT của Sở Giao dịch là không nhiều như một số chi nhánh khác trong toàn hệ thống Agribank (Bình Dương, Thanh Hoá,.) nhưng Sở Giao dịch được đánh giá là một trong không nhiều chi nhánh có số ĐVCNT hoạt động hiệu quả
nhất. Mặc dù số cán bộ thực hiện nghiệp vụ thẻ không nhiều nhưng Sở Giao dịch đã biết tìm kiếm, chọn lọc các đối tác phù hợp làm ĐVCNT. Không chú trọng vào việc phát triển thật nhiều ĐVCNT, Sở Giao dịch chủ trương phát triển các ĐVCNT tại các
điểm kinh doanh vàng (do một số điểm kinh doanh vàng từ lâu đã có quan hệ giao dịch
với Sở Giao dịch), các cửa hàng thời trang,...Đây là những lĩnh vực có tiềm năng thanh toán thẻ rất lớn do đặc điểm của khách hàng giao dịch. Việc phát triển ĐVCNT
- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ của Sở Giao dịch đến từ các nguồn sau: thu nhập từ hoạt động phát hành thẻ, phắ trả lương qua tài khoản, lãi cho vay thấu chi, lãi cho vay thẻ tắn dụng, phắ chấp nhận thanh toán thẻ Banknetvn, phắ chấp nhận thanh toán thẻ Visa, phắ chấp nhận thanh toán thẻ MasterCard, phắ in sao kê, phắ vấn tin số dư tài khoản. Ngoài ra, không thể không kể đến thuận lợi do nguồn vốn không kỳ hạn rất lớn huy động được từ tài khoản thanh toán của các khách hàng sử dụng thẻ mang lại. Đây là nguồn vốn mà ngân hàng không phải trả lãi suất cao cho khách hàng nên nó tạo điều kiện cho ngân hàng sử dụng hiệu quả nguồn vốn này trong hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng. Lợi nhuận từ hoạt động phát hành thẻ giai đoạn 2009 - 2011 được thể hiện cụ thể qua biểu đồ dưới đây:
Đơn vị tắnh: triệu đồng
LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH THẺ
Biểu đồ 2.1: Lợi nhuận từ hoạt động phát hành thẻ
(Nguồn: Bảng số liệu do tác giả tự tổng hợp từ số liệu báo cáo các năm 2009- 2011 của phòng Dịch vụ và Marketing Sở Giao dịch)
(Chú ý: Số liệu lợi nhuận trên đã trừ đi số phắ phát hành phải trả cho Trung tâm thẻ và đã loại trừ những thẻ được miễn phắ qua các đợt miễn phắ phát hành của ngân hàng)
Do số lượng thẻ phát hành mới qua các năm là khá lớn nên Sở Giao dịch thu được thu nhập không nhỏ từ hoạt động này (56 triệu động tiền phắ phát hành thẻ năm 2009; 45,8 triệu đồng tiền phắ phát hành thẻ năm 2010 và 57,4 triệu đồng tiền
Năm thấu chiSố TK (TK) Dư nợ đầu kỳ (triệu đồng) Doanh số cho vay (triệu đồng) Doanh số thu nợ (triệu đồng) Dư nợ cuối kỳ (triệu đồng) Lãi thấu chi (triệu đồng) 2009 40 0 38 4 31.29 2 30.808 868 143 2010 48 1 8 86 4 63.33 62.697 1.505 291 2011 55 5 5 1.50 4 86.04 84.603 2.946 532
phắ phát hành thẻ năm 2011). Chắnh vì vậy, Sở Giao dịch đã mạnh dạn phát hành thẻ miễn phắ cho các đơn vị sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản. Tuy lợi nhuận từ hoạt động phát hành giảm xuống (phắ phát hành thu được từ các khách hàng tự tìm đến làm thẻ khá lớn để bù đắp cho phắ phát hành thẻ không thu từ các đối tượng trả lương qua tài khoản tại Sở Giao dịch) nhưng bù lại, Sở Giao dịch đã thu hút thêm được rất nhiều đơn vị trả lương qua tài khoản. Với các đơn vị này, ngoài việc thu hút được nguồn vốn không kỳ hạn từ các tài khoản trả lương và nhận lương, Sở Giao dịch còn thu được phắ trả lương qua tài khoản. Phắ trả lương này đã đóng góp một phần không nhỏ vào lợi nhuận của hoạt động kinh doanh thẻ tại Sở Giao dịch. Phắ trả lương qua tài khoản tại Sở giao dịch từ năm 2009 - 2011 được thể hiện cụ thể qua biểu đồ sau đây:
Đơn vị tắnh: triệu đồng
Biểu đồ 2.2: Phắ trả lương qua tài khoản tại Sở Giao dịch
(Nguồn: Bảng số liệu được tổng hợp từ số liệu báo cáo các năm 2008,2009,2010 và 6 tháng đầu năm 2011 của Phòng Kế toán - Ngân quỹ Sở Giao dịch)
Phắ trả lương qua tài khoản tại Sở Giao dịch không ngừng tăng lên qua các năm, cụ thể: phắ trả lương năm 2009 là 95,6 triệu đồng; năm 2010 là 115 triệu đồng; năm 2011 là 146 triệu đồng. Số phắ tăng lên qua các năm cho thấy nếu làm tốt công tác thu hút thêm các đơn vị trả lương qua tài khoản, đây sẽ là nguồn thu để thực hiện một số chương trình chăm sóc, khuyến mại cho khách hàng như: miễn phắ phát hành thẻ cá nhân cho các đơn vị trả lương tại Sở Giao dịch, miến phắ trả lương (từ 1 tháng đến 12 tháng, tuỳ theo số lượng cán bộ) cho các đơn vị trả lương tại Sở Giao dịch... .đè tăng thêm tắnh hấp dẫn cho dịch vụ thẻ tại Sở Giao dịch.
Các tài khoản thẻ mở tại Sở Giao dịch tuỳ theo tình hình thu nhập thực tế sẽ được cung cấp một hạn mức thấu chi lên tới 30 triệu đồng trong vòng 12 tháng. Lãi cho vay thấu chi bằng lãi cho vay tiêu dùng tuỳ từng thời đièm. Thông qua hình thức thấu chi, Sở Giao dịch đã phát trièn thêm được dư nợ tắn dụng tiêu dùng. Kết quả dịch vụ thấu chi tài khoản thẻ giai đoạn 2009 - 2011 được thè hiện cụ thè qua bảng số liệu sau đây:
Từ bảng kết quả dịch vụ thấu chi, có thè thấy dư nợ cho vay thấu chi ngày càng cao. Khoản lãi cho vay thấu chi thu được có xu hướng tăng lên qua các năm. Lãi thấu chi thu được năm 2009 là 143 triệu đồng. năm 2010 thu được 291 triệu đồng (tăng 148 triệu đồng so với năm 2009. tương đương 103,5%). năm 2011 thu được 432 triệu đồng (tăng 241 triệu đồng so với năm 2010. tương đương 82,82%). Thấu chi là hình thức cấp tắn dụng nhanh gọn và tương đối an toàn so với các hình thức tắn dụng khác. Những khoản vay này thường không phát sinh nợ quá hạn, không phải theo dõi số dư. quá trình thu lãi được hệ thống tự động thu vào cuối mỗi tháng nên hình thức tắn dụng này mất ắt thời gian đè cấp và theo dõi. Do vậy, khi dịch vụ thấu chi tài khoản phát trièn hơn nữa. đây sẽ là một nguồn thu tương đối an
Phắ chấp nhận thanh toán Năm 2009 (Triệu đồng) Năm 2010 (Triệu đồng) Năm 2011 (triệu đồng) Tỉ trọng tăng trưởng (%) 2010/2009 2011/2010 Thẻ Banknetvn, Smartlink 97 6 13 203,4 1 140,2 6 149,5 Thẻ Visa 37 8 1 109,2 2 218,9 2 134,8 Thẻ MasterCard 22 4 3 62 5 195,4 9 144,1
toàn và tốn rất ắt chi phắ để thực hiện.
Đối với thẻ tắn dụng, số dư của từng món tiêu dùng thường không lớn nhưng do các khách hàng sử dụng thẻ hầu hết là do có nhu cầu thanh toán thực tế nên lãi cho vay thẻ tắn dụng qua các năm tăng lên nhanh chóng, góp phần vào lợi nhuận chung của Sở Giao dịch. Lãi cho vay thẻ tắn dụng qua các năm 2009 - 2011 được thể hiện chi tiết qua biểu đồ sau:
Đơn vị tắnh: triệu đồng
Biểu đồ 2.3: Lãi cho vay thẻ tắn dụng qua các năm
(Nguồn: Báo cáo về hoạt động cho vay thẻ tắn dụng các năm 2009-2011 của Phòng Dịch vụ và Marketing Sở Giao dịch)
Lãi cho vay thẻ tắn dụng của Sở Giao dịch tăng lên nhanh chóng qua các năm, cụ thể: Lãi cho vay thu được trong năm 2009 là 62,2 triệu đồng; trong năm 2010 là 290,8 triệu đồng (tăng 228,6 triệu đồng so với năm 2009, tương đương 367,52%); năm 2011 là 612 triệu đồng (tăng 321,2 triệu đồng tương đương 110,45%). Đây là một hướng đi cho hoạt động tắn dụng và cần được phát triển hơn nữa.
Bảng 2.7 Phắ thu được thông qua hệ thống Banknetvn, Smartlink,Visa, MasterCard
giao dịch (phắ rút tiền, phắ in sao kê, phắ vấn tin tài khoản, phắ trả thẻ...) tại các điểm chấp nhận thẻ khác hệ thống nên số phắ thu được thông qua việc sử dụng thẻ của chủ thẻ Sở Giao dịch tại các điểm giao dịch chấp nhận thẻ Banknetvn và Smartlink vẫn còn thấp. Tuy nhiên, các loại phắ này đã góp phần làm đa dạng hoá các loại hình dịch vụ để tăng nguồn thu của Sở giao dịch.
Biểu đồ 2.4 cho thấy rõ hơn sự phát triển của hệ thống thanh toán thẻ do Agribank đã tham gia kết nối cũng như tốc độ tăng trưởng phắ dịch vụ thu được từ các hệ thống thanh toán thẻ này.
■Thẻ Banknetvn, Smartlink
■Thẻ Visa
■Thẻ MasterCard
Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng trưởng phắ thu được thông qua hệ thống Banknetvn, Smartlink, Visa, MasterCard
1
2 Thẻ Vietcombank MasterCard-thẻ phong cáchBảng số liệu trên cho thấy, phắ thu được từ hoạt động chấp nhận thanh toánThẻ ghi nợ quốc tế thẻ Banknetvn và Smartlink chiếm tỉ trọng lớn nhất. Năm 2009 thu được 97 triệu đồng nhưng chỉ sau hai năm, đã thu được 203,4 triệu đồng với tỷ trọng tăng trưởng trung bình đạt 145% mỗi năm. Cũng tương tự, tốc độ phát triển thẻ Visa và MasterCard của Sở giao dịch tăng trưởng vượt bậc nhờ những nỗ lực thử nghiệm đưa ra thị trường sản phẩm hiện đại này.
Bên cạnh mục tiêu thực hiện đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và bán chéo sản phẩm, các khoản thu từ nghiệp vụ thẻ đã không ngừng tăng nhanh qua các năm. Ngoài các khoản thu ở trên Sở giao dịch còn thu được từ nghiệp vụ thẻ các khoản thu khác như: Thu phắ chiết khấu từ ĐVCNT, thu phắ đổi mã PIN, thu ròng từ chênh lệch tỷ giá.. .Hiện nay các loại phắ này chiếm một tỷ lệ rất thấp trong tổng doanh thu từ nghiệp vụ thẻ. Tuy nhiên, các loại phắ này rất tiềm năng trong tương lai nếu Sở giao dịch chú trọng phát triển ĐVCNT, phát triển thẻ quốc tế.
Tắnh an toàn của hoạt động kinh doanh thẻ
Trong quá trình kinh doanh thẻ, Sở Giao dịch đã nghiêm túc chấp hành các quy trình, quy định về hoạt động kinh doanh thẻ. Trong những năm đầu tiên, tồn tại một số giao dịch từ thẻ giả gây thiệt hại tới kết quả kinh doanh chung của Sở Giao dịch. Nguyên nhân là do trong giai đoạn đầu thực hiện kinh doanh thẻ, trình độ công nghệ và thiết bị của hệ thống Agribank còn lạc hậu, thô sơ. Sau khi hệ thống ứng dụng công nghệ mới vào lĩnh vực thẻ thanh toán, Sở Giao dịch đã không để xẩy ra bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ do thẻ giả gây ra.