Đƣ c thành lập từ năm 1957, I V là ngân hàng lâu đời nhất Việt Nam với nền tảng vững chắc của 60 năm phát triển và không ngừng đổi mới. Xuất phát là một ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc gắn liền với các công trình đầu tƣ cơ bản, giúp tái thiết đất nƣớc và phát triển nền kinh tế Việt Nam, trong những năm qua, I V đã c bƣớc chuyển mình ngoạn mục khi trở thành một NHTMCP với định hƣớng trở thành ngân hàng bán lẻ thân thiện và hiện đại.
Xét về quy mô và tốc độ tăng trưởng: Quy mô hoạt động (tổng tài sản, dƣ n , huy động vốn) của I V tiếp tục dẫn đầu thị trƣờng với tốc độ tăng trƣởng tốt đƣ c duy trì. Tổng tài sản của I V đã đạt trên một triệu tỷ đồng từ năm 2015.
Trên thị trƣờng ngân hàng, vốn chủ sở hữu của I V hiện đang xếp thứ ba sau VC xếp thứ hai và CTG xếp thứ nhất. Mặc dù c sự tăng trƣởng mạnh về tổng tài sản, dƣ n và huy động vốn, nhƣng vốn chủ sở hữu của I V vẫn c khoảng cách khá xa so với VC là 8.321 tỷ đồng và CTG là 17.124 tỷ đồng (năm 2017). ên cạnh đ , ƣ n /tổng tài sản của I V hiện đang ở mức cao (khoảng 72%) thể hiện cơ cấu tài sản tập trung ở khoản mục c mức độ rủi ro cao nhƣng Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản lại ở mức thấp (khoảng 4%) thể hiện năng lực vốn của I V không theo kịp tốc độ tăng trƣởng quy mô.
Xét về hiệu quả kinh doanh: Chênh lệch thu chi của I V (từ năm 2014) luôn c sự cao nhất, nhƣng l i nhuận trƣớc thuế thƣờng xếp thứ 3 sau VC và CTG do trích dự phòng rủi ro lớn.
Bảng 2.2: Tƣơng quan hiệu quả hoạt động giữa BIDV với các NH(đơn vị: %)
Năm ROA ROE
CTG BIDV VCB CTG BIDV VCB 2012 1,40 0,52 1,09 20,80 9,90 12,40 2013 1,11 0,73 0,97 13,60 13,10 10,00 2014 0,77 0,95 0,86 8,89 17,48 10,23 2015 0,80 0,82 0,83 10,50 16,70 11,98 2016 0,97 0,81 1,13 14,58 18,28 18,05 2017 0,76 0,70 1,06 13,56 18,49 20,87
Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân hàng TMCP giai đoạn 2012 - 2017
Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): Giai đoạn 2012 – 2013, ROE của I V thấp so với các đối thủ do LNTT thấp, từ năm 2014 ROE của I V luôn trong nh m dẫn đầu, luôn xếp thứ 1 giai đoạn 2014-2016, xếp thứ 2 trong năm 2017 (1 phần do cải thiện LNTT song nguyên nhân chính là do VCSH của I V khá thấp so với các đối thủ).
Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA): Giai đoạn 2012 – 2013, tƣơng tự nhƣ ROE, ROA của I V thấp so với VC , CTG do LNTT thấp. Từ năm 2014, nhờ LNTT tăng trƣởng tốt, ROA của I V đƣ c cải thiện đáng kể, tuy nhiên năm 2016-2017 ROA giảm do LNTT của I V tăng thấp hơn, trong khi TTS lại tăng mạnh.
Xét về hệ thống mạng lưới phân phối:
- Kênh phân phối truyền thống: Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng điểm mạng lƣới của I V trên cả nƣớc là 1.011 điểm gồm 190 CN, 821 PG . I V hiện đứng thứ 3 trong các ngân hàng thƣơng mại về số điểm mạng lƣới và là 01 trong 03 Ngân hàng (chỉ sau Agribank và Vietinbank) c mạng lƣới rộng khắp 63 tỉnh/TP cả nƣớc. Xếp thứ 4 là Vietcombank.
- Kênh phân phối điện tử:
Xu hƣớng phát triển dịch vụ Internet anking và Mobile anking đã đƣ c các ngân hàng tại Việt Nam nắm bắt nhanh ch ng và đƣ c triển khai trong giai đoạn 2000-2010. Tiêu biểu là ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam đã triển khai dịch vụ Home banking từ năm 1994 và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đầu tiên ở Việt Nam với VC Vision vào năm 1999. C thể kể đến các ngân hàng khác đã triển khai I M trong giai đoạn này nhƣ Viettinbank (2002), Techcombank (2006), ACB (2010), Eximbank (2011 – IB, 2010 – M )… So với các Ngân hàng TMCP, BIDV phát triển chính thức dịch vụ Internet anking và Mobile anking tƣơng đối chậm hơn khi tháng 6/2012 I V mới bắt đầu triển khai chính thức dịch vụ. Tuy nhiên, BIDV chứng kiến một sự tăng trƣởng ấn tƣ ng khi số lƣ ng khách hàng sử dụng dịch vụ IB hoặc M đạt ngƣỡng trung bình 1 triệu khách hàng m i loại dịch
vụ trong năm 2017. So với số lƣ ng khách hàng cá nhân tại BIDV (khoảng 10 triệu khách hàng) cho thấy tiềm năng phát triển IBMB của BIDV hiện đang rất lớn.
Đối với các giải pháp ngân hàng hiện đại h tr /thay thế kênh phân phối truyền thông: Các giải pháp ngân hàng hiện đại rất đa dạng, phong phú về hình thức nhƣ (i) Khu trải nghiệm ngân hàng hiện đại igital Lab: Cho phép khách hàng trực tiếp thực hiện một số giao dịch tại điểm giao dịch chi nhánh (tự phục vụ); (ii) Máy nộp tiền mặt C M (cash deposit machine): Cho phép khách hàng tự nộp tiền mặt các mệnh giá vào tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, thẻ tín dụng…; (iii) Máy tƣơng tác điện tử ITM (interactive teller machine): Cho phép khách hàng tƣơng tác với cán bộ ngân hàng qua video để đƣ c h tr , tƣ vấn, xác thực giao dịch;… Một số ngân hàng đã và đang thực hiện triển khai các khu trải nghiệm ngân hàng hiện đại nhƣ Vietcom ank- Không gian giao dịch số (3/2016), TP ank Live ank (2/2017), TIMO Hangout (5/2016), BIDV E-Zone (12/2016). Mục đích của việc xây dựng không gian giao dịch số chủ yếu giúp các khách hàng tăng cơ hội trải nghiệm các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Tuy nhiên các giải pháp này vẫn còn mới mẻ tại thị trƣờng Việt Nam, và hầu nhƣ các ngân hàng đều đang ở giai đoạn tiếp cận, nghiên cứu, đánh giá.
Theo báo cáo Hội thẻ ngân hàng Việt Nam năm 2016 (chƣa c báo cáo năm 2017, cập nhật T2/2018), về mảng chấp nhận thanh toán thẻ trên ATM, I V giữ vị trí thứ 4, không c ATM tăng mới trong năm 2016 do I V hƣớng tới việc gia tăng các tính năng trên máy ATM, tăng cƣờng điều chuyển ATM đến các vị trí khai thác hiệu quả hơn để nâng cao hiệu quả mạng lƣới nhằm phục vụ chủ thẻ I V, nâng cao vị thế về thứ hạng về doanh số giao dịch trên ATM, ngoài ra nghiên cứu các chính sách để tận dụng hệ thống ATM của các ngân hàng khác trong liên minh phục vụ cho hoạt động kinh doanh thẻ.
Về mảng chấp nhận thanh toán thẻ trên POS, năm 2016 I V giữ vị trí thứ 3 về số lƣ ng với tốc độ tăng trƣởng là 37% gấp rƣỡi so với các ngân hàng top trên. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trƣởng này I V c thể vƣ t qua CTG để chiếm vị trí thứ 2 trong 5 năm tới. Về doanh số giao dịch POS c tốc độ tăng trƣởng lớn
70%, I V c tiềm năng lớn để vƣ t qua Ngân hàng Đông Á và đuổi kịp 2 ngân hàng top đầu là VC và CTG.
Chi tiết theo so sánh thứ bậc, khoảng cách về quy mô của I V với các ngân hàng top trên theo ảng dƣới đây:
Bảng 2.3: So sánh vị thế của BIDV về quy mô ATM, POS năm 2016 (đơn vị: thẻ, máy)
Chỉ tiêu
BIDV Ngân hàng đứng trên
BIDV Ngân hàng đứng đầu Thẻ/máy Thị phần % TT 2016 so với 2015 Thứ hạng Chênh lệch với I V % TT 2016 so 2015 Chênh lệch với I V % TT 2016 so 2015 ATM 1.823 10,53% 0% 4 121 (CTG) 2,7% 677 (Agri) 0% POS 34.792 12,86% 37% 3 46.120 (CTG) 24% 50.645 (VCB) 23%
Nguồn: Báo cáo Hội thẻ ngân hàng Việt Nam năm 2016
Chi tiết theo so sánh thứ bậc, khoảng cách về doanh số giao dịch của I V với các ngân hàng top trên theo ảng dƣới đây:
Bảng 2.4: So sánh vị thế của BIDV về doanh số giao dịch ATM, POS năm 2016 (đơn vị: triệu VNĐ)
Chỉ tiêu
BIDV Ngân hàng đứng trên
BIDV Ngân hàng đứng đầu DSGD Thị phần % TT 2016 so với 2015 Thứ hạng Chênh lệch với I V % TT 2016 so 2015 Chênh lệch với I V % tăng trƣởng 2016 so 2015 ATM 177.195.600 9,58% 25% 5 2.291.649 (STB) 30% 243.344.723 (VCB) 33% POS 22.948.124 9,64% 70% 4 2.180.677 (DongA) -10% 3.108.202 (CTG) 33%
Nguồn: Báo cáo Hội thẻ ngân hàng Việt Nam năm 2016 Xét về hệ thống công nghệ thông tin:
Theo báo cáo đánh giá, xếp hạng về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (Vietnam ICT Index) do ộ Thông tin truyền thông thực hiện đánh giá hàng năm, năm 2016, I V tiếp tục đƣ c đánh giá và xếp hạng nhất (thứ 1) về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong khối các Ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam (Vietnam ICT Index 2017 chỉ công bố 2 nh m đối tƣ ng: ộ ngành, tỉnh - thành phố; Hai nh m còn lại: Các ngân hàng thƣơng mại, các tập đoàn kinh tế tổng công ty, chƣa đƣ c công bố).
mẽ về hệ thống chỉ tiêu và phƣơng pháp tính nhằm đảm bảo bám sát định hƣớng của Đảng và Nhà nƣớc về phát triển và ứng dụng CNTT-TT. Năm 2016 là năm thứ 11 áo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam – Vietnam ICT Index đƣ c thực hiện bởi Hội Tin học Việt Nam cùng ộ Thông tin và Truyền thông.
Bảng 2.5: Chỉ số ICT Index và xếp hạng của các ngân hàng từ 2013-2016
2013 2014 2015 2016 Chỉ số Xếp hạng Chỉ số Xếp hạng Chỉ số Xếp hạng Chỉ số Xếp hạng BIDV 0.7931 1 0.7983 1 0.8114 1 0.5601 1 CTG 0.6809 3 0.6892 2 0.7219 3 0.4932 11 VCB 0.6890 2 0.6210 3 0.7536 2 0.4267 19 ACB 0.5849 8 0.5121 7 EIB 0.4915 16 0.5029 14 0.5536 14 0.3702 26 STB 0.5249 10 0.5158 11 0.5723 12 0.3279 28 TCB 0.5467 15 0.4937 10
Nguồn: Báo cáo Vietnam ICT Index 2013 - 2016