- Công tác thôngtin tuyên truyền về hoạt động thanhtoán thẻ của các NHTM đã có nhiều cô gắng nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu.
m2010 1,486 STB 14,028 VCB CTG 9,277 ACB 15,376 13,785 Khác 53,952 Tổng
2011 2,021 22,129 14,515 17,167 13,952 69,784
2012 3,155 32,178 34,299 16,338 11,278 97,248
Đôi thủ cạnh tranh chính của Vietcombank là Vietinbank (tên trên sàn giao dịch là CTG) và ACB. Theo báo cáo tại Hội nghị thường niên của Hội thẻ NH Việt Nam năm 2013 diễn tại Đà Nằng, Vietinbank hiện đang làm NHTM có sô lượng máy POS nhiều nhất trong cả nước với khoảng 35% thị phần. Tuy đứng sau Vietinbank nhưng sô lượng chênh lệch giữa 2 NH không phải là quá nhiều, đây được xem như động lực giúp cho Vietcombank tiến lên hơn nữa trong năm 2013 đếcó thế vươn lên dành lại vị trí sô 1 mà mình từng có vào năm 2011. Nhìn chung trong 3 năm, sô lượng máy POS của Vietcombank có sự tăng trưởng ổn định, sô lượng thẻ phát hành của Vietinbank (bảng 2.1) so với Vietcombank còn ở một khoảng cách khá xa, như vậy chứng minh chất lượng phục vụ của Vietcombank hiện nay tương xứng với tầm phát triến, không bị lãng phí các khoản đầu tư cho các máy POS như các NHTM khác.
2.2.2.3 Thẻ ghi nợ
Khi nói đến thẻ ghi nợ, ta có thế phân thành 2 dạng là thẻ ghi nợ nội địa và ghi nợ quôc tế nhưng tại thị trường Việt Nam thì hơn 93% thẻ ghi nợ đang lưu hành là thẻ nội địa. Dòng thẻ ghi nợ quôc tế tuy đã có mặt nhưng chưa thực sự phát triến do sự khác biệt không đáng kế so với dòng thẻ nội địa, và tâm lý chuộng sử dụng những dòng thương hiệu tin dùng, quen thuộc của người Việt Nam. Ngoài ra, hiện nay thẻ ghi nợ nội địa sử dụng chủ yếu qua các máy ATM nên các khách hàng thường gọi một tên khác cho thẻ ghi nợ nội địa là “thẻ ATM”. Khái niệm này được sử dụng khá phổ biến không chỉ trong dân mà còn trong các Hiệp hội nghề nghiệp của ngành NH cũng sử dụng cụm từ này đế nói đến hiệu quả hoạt động của thẻ ghi nợ nội địa.
Vietcombank Connect24 là sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa đầu tiên được phát hành ở Việt Nam vào năm 2002 và được xem như thương hiệu thẻ NH nhiều người biết đến nhất tại Việt Nam. Tiếp sau đó, hàng loạt các NHTM khác đã cho ra mắt các dòng sản phẩm thẻ nội địa với những đặc tính khá giông với Connect24 đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt hơn trên thị trường thẻ ghi nợ nội địa.
Bảng 2.5: sô lượng thẻ ATM phát hành (lũy kế) qua các năm của một sô NHTM trên thị trường
Đơn vị: chiếc
Năm m
CTG VCB DAF Agribank BID Khác Tổng
2010 0 5,371,614 6,650,820 2,474,09 2 7,167,624 3,133,22 5 1,469,68 6 26,267,06 1 201 1 9,361,780 7,773,823 3,324,56 2 8,578,574 5,007,80 4 1,601,61 2 35,648,15 5 201
2 11,889,461 10,315,863 6,383,159 10,894,789 Nguồn: Hội nghị thẻ Vietcombank5,859,131 4,565,014 49,907,416Giông như thẻ tín dụng quôc tế, Vietcombank cũng không phải là NHTM có Giông như thẻ tín dụng quôc tế, Vietcombank cũng không phải là NHTM có sô lượng phát hành thẻ ATM nhiều nhất, Vietinbank và Agribank là hai NHTM có sô lượng phát hành nhiều nhất trên thị trường trong vòng 3 năm qua, với hàng loạt những chương trình ưu đãi, làm thẻ miễn phí, ... Vietcombank đang dần bị các đôi thủ cạnh tranh lấn lướt trên chính lĩnh vực thế mạnh của mình.
Nguyên nhân có thể kể đến như việc chi trả lương qua thẻ theo Chỉ thị sô 20/2007/CT-TTg tuy được triển khai mạnh trong những năm gần đây nhưng Vietcombank lại không chủ động liên kết với các công ty, doanh nghiệp để tăng khách hàng như những NH khác. Những chương trình ưu đãi khi làm thẻ cũng không được Vietcombank quảng bá rộng rãi nên ít nhiều các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp không thấy được những ưu đãi mà Vietcombank có thể đem đến cho họ khi sử dụng thẻ ATM - Connect24. Những chương trình ưu đãi đầy hấp dẫn của Vietcombank thường chỉ được nêu khá vắn tắt trên website chính thức, ngoài ra không có nhiều giải thích hay tư vấn thêm, phải đến khi khách hàng đến tận PGD mới được các giao dịch viên giải thích rõ hơn về quyền lợi mà họ được hưởng, có thể kể đến như chương trình chiết khấu mua vé máy bay tại Vietnam Airlines, du lịch Đông Nam Á, mua sắm các Karen Millen và Coast tại Vincom, v.v. Thường những khách hàng mới tìm đến với sản phẩm thẻ của Vietcombank vì chính uy tín thương hiệu lâu đời hơn là những hình thức quảng cáo hấp dẫn, ấn tượng. Hiện nay, có nhiều những kênh quảng cáo hiện đại thu hút được nhiều sự quan tâm của các đôi tượng khách hàng trẻ, nếu Vietcombank không kịp thời nắm bắt cơ hội, trong tương lai gần sô lượng phát hành mới có nguy cơ giảm tiếp tục.
Biểu đồ 2.2: SÔ lượng thẻ ATM phát hành (lũy kế) qua các năm của một sô NHTM trên thị trường
Tuy thẻ ATM góc nào đó là biểu hiện cao nhất của văn minh thương mại nhưng “chất” trên thực tế của “lượng” thẻ đó đến đâu, thì hình như vẫn là nỗi ngao ngán chưa có điểm dừng, cho cả hai phía NH và khách hàng. Theo tính toán của một lãnh đạo Hội Thẻ NH Việt Nam, sô lượng thẻ ATM “rác” hiện có thể lên tới 50%. NH nào có lượng phát hành thẻ cao, khách hàng sử dụng thẻ thường xuyên thì sô lượng thẻ không được khách hàng sử dụng cũng khoảng 30%.
Xuất phát đầu tiên từ thói quen cô hữu của người dân Việt Nam “nhìn tận mắt, sờ tận tay”, thêm vào đó, suy nghĩ thẻ ATM chỉ là công cụ để rút tiền mặt chi xài cho đời sông hằng ngày đã khiến nhiều khách hàng dẫu có nhiều thẻ của các NHTM khác nhau vẫn chỉ dùng để rút tiền lương do công ty mình làm chuyển vào cũng như nhận các khoản tiền từ nơi khác chuyển đến. Vậy để đánh giá hiệu quả sử dụng thẻ, sô lượng thẻ thực sự “sông” trên thị trường không chỉ xét mỗi sô lượng phát hành mà cần phải quan tâm đến những chỉ tiêu khác nữa. Vấn nạn thẻ rác này buộc không chỉ riêng Vietcombank mà các đôi thủ cạnh tranh phải nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, tuyên truyền rộng khắp những tính năng của sản phẩm thẻ đến đại sô khách hàng thẻ của chính NH mình.
Bảng 2.6: Doanh sô sử dụng thẻ ATM qua các năm của một sô NHTM trên thị trường
Đơn vị: tỷ đồng