Yếu tố nhân khẩu học
Lão hóa là một trong những yếu tố nhân khẩu học toàn cầu chính có tác động mạnh đến thị trường kính mắt. Theo WHO, năm 2017, 29% dân số thế giới đã trên 45 tuổi (tuổi trung bình khởi phát bệnh viễn thị). Tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên 33% vào năm 2030, với hơn 2.6 tỷ khách hàng tiềm năng cần các giải pháp nhãn khoa liên quan đến viễn thị. Năm 2018, khoảng 1.3 tỷ người mắc một số dạng khiếm thị trên toàn thế giới, trong đó có 188.5 triệu người dễ bị viễn thị, 217 triệu người bị suy giảm thị lực từ trung bình đến nặng và 826 triệu người bị suy giảm thị lực. Hội chứng Computer Vision Syndrome (CVS) xuất hiện nhiều hơn ở những người làm việc thường xuyên với máy tính.
Thị trường mới nổi
Các nền kinh tế đang phát triển được dự đoán sẽ là một trong những nguồn động lực tăng trưởng chính của ngành kính mắt trong những năm tới, nhất là do thu nhập khả dụng tăng nhanh và sự mở rộng toàn cầu của các nhà bán lẻ đã tạo ra sự gia tăng, mở rộng kích thước của thị trường kính mắt. Các thị trường mới nổi được dự đoán tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam có nhu cầu lớn về các giải pháp cải thiện thị lực, bảo vệ mắt.
Hướng tới sự "cao cấp hóa" khi mua hàng
Kính mắt và kính mát là phụ kiện thời trang được đánh giá cao. Người tiêu dùng chọn những sản phẩm này cũng vì lý do thẩm mĩ cho khuôn mặt, thể hiện phong cách và gu ăn mặc của bản thân. Sự thay đổi liên tục và sáng tạo trong thiết kế gọng kính của các thương hiệu đã góp phần làm giảm tuổi thọ trung bình của một cặp kính. Hơn nữa, sự phổ biến của các sản phẩm thường khiến người tiêu dùng mua nhiều hơn một.
19
Người tiêu dùng nhận biết rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe mắt và đặc biệt là lợi ích sức khỏe tử việc đeo kính mát – bảo vệ mắt khỏi tác hại môi trường. Do đó, họ trở nên chủ động hơn để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.
Các kênh bán hàng mới
Sự phát triển nhanh chóng của các kênh bán hàng online và mạng xã hội làm thay đổi thói quen mua hàng của người tiêu dùng khiến các công ty phải suy nghĩ nhiều hơn nữa về cách thức, thời gian và nơi tiếp cận khách hàng tiềm năng. Một trong số những kênh bán hàng đang được yêu thích nhất hiện nay đó là mạng xã hội và sàn giao dịch thương mại điện tử.
20 2.1.4. Thị trường kính mắt Việt Nam
Thị trường kính mắt Việt Nam là một thị trường tiềm năng, có nhiều điểm tương đồng với thị trường toàn cầu. Có thể phân khúc thị trường theo sản phẩm tròng kính, gọng kính, kính mát và kính áp tròng. Phần lớn sản phẩm được nhập khẩu từ hơn 30 thương hiệu lớn trên thế giới (Ray-ban, Dior, Gucci, Boss, Prada,…). Hoạt động bán lẻ kính mắt chủ yếu qua hai hình thức trực tiếp (cửa hàng/trung tâm chuyên về nhãn khoa, showroom chính hãng, cửa hàng không chuyên bán kính mắt trực tiếp) và các cửa hàng online. Các hình thức bán lẻ truyền thống tại cửa hàng đang chiếm hơn 97% doanh thu thị trường kính mắt Việt Nam. Thị trường bán lẻ trực tuyến được dự báo sẽ tăng trưởng đạt 6% doanh thu vào năm 2023.
Hình 2. 3: Dự báo tăng trưởng doanh thu thị trường kính mắt đến năm 2013
(Nguồn: statista.com ) Thị trường kính mắt tại Việt Nam được nhận định là một thị trường tiềm năng trong giai đoạn 2019 - 2025. Và có nhiều cơ hội để phát triển nhờ các yếu tố thúc đẩy như (i) yếu tố nhân khẩu học, (ii) cải thiện kinh tế và mức sống người dân, làm tăng khả năng tiếp cận một số sản phẩm, (iii) nhu cầu về các sản phẩm có thương hiệu, chất lượng cao hơn (cao cấp hóa), (iv) người dân nhận thức rõ hơn về các vấn đề liên quan đến sức khỏe và môi trường, (v) sự phát triển và mở rộng của các kênh bán hàng mới (như thương mại điện tử).
Dưới đây là một số thống kê về thị trường kính mắt Việt Nam do Statista.com thực hiện và tháng 6/2019, dựa trên thông tin từ IMF, World Bank, UN và Eurostat: .
21
Doanh thu (Revenue - in million US)
Doanh thu bình quân đầu ngƣời (Average Revenue
per Capita in US)
Số lƣợng sản phẩm (Volume – in million pieces)
Số lƣợng sản phẩm theo đầu ngƣời (Average Volume
per Capita in pieces)
Giá mỗi đơn vị sản phẩm (Price per Unit
in USD)
Năm dự báo 2019 2019 2023 2019 2019
Kính mắt
822 triệu USD Dự báo tăng trưởng
hàng năm 2.8% (CAGR 2019-2023)
8.44 USD 142.5 triệu chiếc 1.49 chiếc 5.67 USD
Phân khúc sản phẩm Tròng kính
(Spectacle Lenses)
275 triệu USD Dự báo tăng trưởng
hàng năm 2.6% (CAGR 2019-2023)
2.82 USD 7.63 triệu chiếc 0.08 chiếc 36.75 USD
Kính mát (Sunglasses)
112 triệu USD. Dự báo tăng trưởng
hàng năm 2.3% (CAGR 2019-2023)
1.15 USD 7.09 triệu chiếc 0.07 chiếc 15.89 USD
Gọng kính
(Eyewear Frames)
318 triệu USD Dự báo tăng trưởng
hàng năm 3.6% (CAGR 2019-2023)
22
Gọng kính nhựa (Plastic Eyewear Frames)
157 triệu USD Dự báo tăng trưởng
hàng năm 3.6% (CAGR 2019-2023)
1.61 USD 3.61 triệu chiếc 0.04 chiếc 44.81 USD
Gọng kính kim loại và chất liệu khác (Non-Plastic Eyewear Frames)
161 triệu USD Dự báo tăng trưởng
hàng năm 3.6% (CAGR 2019-2023)
1.65 USD 5.32 triệu chiếc 0.05 chiếc 31.98 USD
Kính áp tròng (Contact Lenses)
116 triệu USD Dự báo tăng trưởng
hàng năm 1.8% (CAGR 2019-2023)
1.19 USD 118.88 triệu chiếc 1.25 chiếc 1 USD
Bảng 2. 1: Dự báo về thị trường kính mắt Việt Nam năm 2019 - 2023
23
Hình 2. 4: Doanh thu theo phân khúc kính mắt tại Việt Nam từ 2010 – 2023
Doanh thu của thị trường kính mắt Việt nam dự kiến đạt 822 triệu đô la Mỹ vào năm 2019.
Revenue in million US$
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spectacle lenses 198.56 204.9 212.2 220.2 229.0 238.2 247.6 Sunglasses 84.6 87.1 89.8 92.8 95.9 99.2 102.6 Eyewear frame 208.2 220.5 232.7 244.9 257.1 269.4 281.6 Contact lenses 90.4 92.7 95.3 98.1 101.2 104.4 107.5 Total 582 605 630 656 683 711 739
24
Revenue in million US$
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Spectacle lenses 257.1 266.3 275.1 283.5 291.1 298.1 304.4 Sunglasses 105.9 109.2 112.4 115.4 118.1 120.6 122.9 Eyewear frame 293.8 306.0 318.3 330.5 342.7 354.9 367.2 Contact lenses 101.6 113.6 116.3 118.8 121.1 123.1 124.9 Total 767 795 822 848 873 897 919
Bảng 2. 3: Doanh thu theo phân khúc kính mắt tại Việt Nam từ 2017 - 2023
Hình 2. 5: Doanh thu trên đầu người theo phân khúc kính mắt tại Việt Nam từ 2010-2023
25
Doanh thu trên đầu người của thị trường kính mắt Việt Nam là 8,44 đô la Mỹ vào năm 2019.
Average Revenue per Capita in US$
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spectacle lenses 2.24 2.29 2.35 2.41 2.47 2.55 2.62 Sunglasses 0.96 0.97 0.99 1.01 1.04 1.06 1.08 Eyewear frame 2.35 2.46 2.57 2.68 2.78 2.88 2.98 Contact lenses 1.02 1.04 1.05 1.07 1.09 1.12 1.14 Total 6.58 6.77 6.96 7.17 7.38 7.60 7.82
Bảng 2. 4: Doanh thu trên đầu người theo phân khúc kính mắt tại Việt Nam từ 2010-2016
Average Revenue per Capita in US$
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Spectacle lenses 2.69 2.76 2.82 2.88 2.93 2.98 3.01 Sunglasses 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.20 1.22 Eyewear frame 3.08 3.17 3.27 3.36 3.45 3.54 3.63 Contact lenses 1.16 1.18 1.19 1.21 1.22 1.23 1.24 Total 8.03 8.24 8.44 8.62 8.79 8.95 9.10
Bảng 2. 5: Doanh thu trên đầu người theo phân khúc kính mắt tại Việt Nam từ 2017 - 2023
26
Hình 2. 6: Doanh thu từ bán hàng online và offline của thị trường kính mắt Việt Nam từ 2017-2023
Ước tính đến năm 2023, 6% tổng doanh thu từ thị trường kính mắt Việt Nam là từ bán hàng online.
27
Đến năm 2023, số lượng kính mắt dự kiến là 142,5 triệu chiếc tại Việt Nam.
Volume in million pieces
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spectacle lenses 7.15 7.16 7.18 7.21 7.25 7.29 7.34 Sunglasses 7.03 7.04 7.04 7.05 7.05 7.06 7.06 Eyewear frame 7.31 7.48 7.64 7.79 7.94 8.07 8.20 Contact lenses 131.35 129.87 128.52 127.30 126.20 125.20 124.27 Total 152.8 151.5 150.4 149.4 148.4 147.6 146.9
Bảng 2. 6: Số lượng kính mắt trên thị trường Việt Nam từ 2010-2016
Volume in million pieces
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Spectacle lenses 7.39 7.44 7.49 7.53 7.57 7.60 7.63 Sunglasses 7.07 7.07 7.07 7.08 7.08 7.08 7.09 Eyewear frame 8.32 8.43 8.54 8.65 8.75 8.84 8.93 Contact lenses 123.4 122.57 121.77 121.00 120.26 119.55 118.88 Total 146.2 145.5 144.9 144.3 143.7 143.1 142.5
28
Hình 2. 8: Số lượng sản phẩm trung bình trên đầu người của thị trường kính mắt Việt Nam từ 2010-2023
Năm 2019, số lượng sản phẩm mắt kính bình quân trên đầu người là 1,49 chiếc tại thị trường Việt Nam.
Average Volume per Capita in pieces
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spectacle lenses 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 Sunglasses 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 Eyewear frame 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 Contact lenses 1.48 1.45 1.42 1.39 1.36 1.34 1.31
Bảng 2. 8:Số lượng sản phẩm trung bình trên đầu người của thị trường kính mắt Việt Nam từ 2010-2016
29
Average Volume per Capita in pieces
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Spectacle lenses 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 Sunglasses 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 Eyewear frame 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 Contact lenses 1.29 1.27 1.25 1.23 1.21 1.19 1.18
Bảng 2. 9:Số lượng sản phẩm trung bình trên đầu người của thị trường kính mắt Việt Nam từ 2017-2023
30
Giá trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm mắt kính tại Việt Nam là 5,67 đô la Mỹ năm 2019.
Price per Unit in US$
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spectacle lenses 27.80 28.62 29.54 30.54 31.59 32.66 33.73 Sunglasses 12.03 12.37 12.75 13.17 13.60 14.06 14.53 Eyewear frame 28.49 29.47 30.45 31.43 32.40 33.37 34.35 Contact lenses 0.69 0.71 0.74 0.77 0.80 0.83 0.87
Bảng 2. 10: Giá trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm mắt kính Việt Nam từ 2010- 2016
Price per Unit in US$
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Spectacle lenses 34.79 35.80 36.75 37.65 38.47 39.22 39.89 Sunglasses 14.99 15.45 15.89 16.30 16.68 17.03 17.34 Eyewear frame 35.32 36.29 37.25 38.22 39.19 40.15 41.12 Contact lenses 0.90 0.93 0.96 0.98 1.01 1.03 1.05
Bảng 2. 11:Giá trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm mắt kính Việt Nam từ 2016- 2023
31
2.1.5. Xu hướng phát triển thị trường kính mắt Việt Nam
Có thể nhận thấy, thị trường mắt kính Việt Nam có nhiều nét tương đồng với thị trường chung toàn thế giới. Từ đó, có thể rút ra một số dự báo về xu hướng phát triển thị trường kính mắt tại Việt Nam trong những năm tới như sau:
- Nhu cầu sản phẩm kính đeo và kính mát tăng.
- Các sản phẩm từ kim loại, các vật liệu tái chế được và an toàn cho người dùng cũng như môi trường sẽ được sử dụng nhiều hơn.
- Nhu cầu sản phẩm tại các thành phố lớn tăng.
2.1.5.1. Các yếu tố thúc đẩy phát triển thị trường kính mắt Việt Nam
Nhân khẩu học
Theo Danso.org, tháng 06/2019 dân số nước ta có hơn 97 triệu người, trong đó 35.92% dân thành thị, 69.3% người dân trong độ tuổi 15 – 64 tuổi, độ tuổi trung bình của người dân Việt Nam là 31. Có thể kết luận, nước ta là một nước có dân số trẻ, phần lớn trong độ tuổi lao động.
Dân số trẻ cực kỳ nhạy cảm với các xu hướng mới, dễ tiếp nhận những xu hướng mới về thời trang, kênh mua sắm mới. Dân số trẻ, thường xuyên tiếp cận, làm việc với thiết bị công nghệ cùng với thói quen sử dụng thiết bị thông minh cũng gặp phải không ít vấn đề về mắt. Tại một hội thảo về chứng khô mắt tổ chức tại Bệnh viện Mắt Trung Ương, con số thống kê đưa ra cho thấy, Việt Nam có khoảng 4 - 6 triệu người bị khô mắt ở các mức độ khác nhau, 60% người làm việc văn phòng mắc các bệnh về mắt dai dẳng và dẫn đến nguy cơ về các tật khúc xạ – phổ biến nhất là Hội chứng Computer Vision Syndrome (CVS). 25 – 40% trẻ em thành thị mắc tật khúc xạ do áp lực học tập và thói quen sử dụng thiết bị điện tử không lành mạnh.
Cải thiện kinh tế và mức sống người dân giúp tăng khả năng tiếp cận một số sản phẩm
32
Nền kinh tế mở cửa và tăng trưởng liên tục, mang lại cho người dân nguồn thu nhập tốt hơn, nâng cao chất lượng đời sống. Người dân có nhiều cơ hội tiếp cận hơn với hàng hóa từ quốc tế đa dạng và chất lượng.
Nhu cầu về các sản phẩm có thương hiệu, chất lượng cao hơn
Nguồn thu nhập khả dụng giúp người dân có thêm sự chọn lựa về các mặt hàng cao cấp. Nhờ khả năng kết nối của internet, khách hàng có thể liên tục cập nhật các xu hướng thời trang mới, nhu cầu về các sản phẩm có thương hiệu, chất lượng cao cũng được đẩy lên.
Nhận thức rõ hơn về các vấn đề liên quan đến sức khỏe và môi trường
Đất nước chúng ta có đặc điểm khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, bên cạnh đó là hệ lụy của quá trình công nghiệp hóa liên tục – khói bụi, khí thải và ô nhiễm, là nguyên nhân làm gia tăng các căn bệnh về mắt. Nhận thức được các vấn đề môi trường và sức khỏe đó là động lực để khách hàng chủ động tìm kiếm các biện pháp bảo vệ bản thân.
Mở rộng các kênh bán hàng mới (như thương mại điện tử)
Mạng xã hội và thương mại điện tử đã góp phần làm thay đổi thói quen mua sắm của khách hàng. Vừa giúp khách hàng mua hàng nhanh chóng và dễ dàng hơn, vừa giúp doanh nghiệp tận dụng được các cơ hội để bán hàng nhiều hơn, trong đó có các sản phẩm mắt kính.
33
2.1.5.2. Vấn đề sản phẩm kém chất lượng của thị trường kính mắt Việt Nam
Tính riêng tại khu vực TP. HCM, số lượng các cửa hàng bán kính mắt hiện nay là vô cùng lớn, chỉ trong bán kính 1km có thể tìm thấy vài cửa tiệm. Cùng với đó là các địa điểm bán tại chợ, các kiot nhỏ lẻ và các trang bán hàng online qua mạng xã hội với số lượng quá lớn để có thể thống kê. Mức giá các sản phẩm trên thị trường thường rơi vào khoảng 50.000 – 300.000 đồng. Trong khi các sản phẩm có chất lượng giá thường lớn hơn 300.000 đồng cho một sản phẩm.
Hầu hết kính mắt tiêu thụ trên thị trường hiện nay có xuất xứ từ Trung Quốc, không rõ nguồn gốc, thương hiệu và không thể kiểm định về chất lượng. Những chiếc kính mắt này thường có mẫu mã đẹp, kiểu dáng và màu sắc phong phú, đa dạng, giá thành rẻ. Hoặc được làm giả/nhái tinh vi các sản phẩm kính mắt của thương hiệu nổi tiếng ở mọi phân khúc giá. Sản phẩm kém chất lượng là thế, nhưng vẫn được bày bán tràn lan - không bị kiểm soát, được tiêu thụ với số lượng lớn. Nguyên nhân là do người dân có nhu cầu cao về cả số lượng lẫn chất lượng nhưng thu nhập bình quân còn khá thấp, khó để họ chịu bỏ ra số tiền quá lớn để mua kính mắt từ các thương hiệu uy tín, nhất là với những người thường xuyên thay đổi mắt kính theo xu hướng, nhu cầu sử dụng lớn điều này càng khó hơn. Dẫn đễn họ chấp nhận sử dụng các sản phẩm giá thành rẻ, nguồn gốc không rõ ràng từ Trung Quốc, thậm chí chấp nhận sử dụng sản phẩm giả/nhái thương hiệu nổi tiếng.
34
2.1.5.3. Đánh giá thị trường kính mắt Việt Nam
Dựa vào các phân tích trên, có thể thấy thị trường kính mắt Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng và có sức tăng trưởng tốt trong giai đoạn tới 2019 – 2025.