CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỨC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG HOẠT ĐỘNG THU HÚT
Hinh 2.5: Tốc độ tăng trưởng vốn huy động bằng tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ từ năm 2004-2008 của VCB
2.2.3.2 Chỉ tiêu định lượng
Số lượng ngoại tệ thu hỳt so với cỏc ngõn hàng khỏc
Trong những năm qua, VCB vẫn luụn được đỏnh giỏ là ngõn hàng hàng đầu trong việc thu hỳt ngoại tệ. Số lượng ngoại tệ VCB thu hỳt được qua cỏc kờnh đều tăng lờn
Hỡnh 2.11: Biểu đồ cơ cấu vốn huy động Ngoại tệ/VNĐ của VCB từ năm 2004-2008
60.8 58.2 54 51 61
39.2 41.8 46 49 39
0 20 40 60 80 100 120
2004 2005 2006 2007 2008
Nội tệ Ngoại tệ
Nguồn: Website Ngõn hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Hỡnh 2.12: Vốn ngoại tệ của VCB từ năm 2004-2008
83.480 84.105
73.135 64.983
0 20000 40000 60000 80000 100000
2004 2005 2006 2007 2008
Tỷ đồng
89.472
Nguồn: Website Ngõn hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Nhỡn vào 2 biểu đồ trờn ta thấy, lượng vốn ngoại tệ thu hỳt được hàng năm của VCB đều được tăng lờn và luụn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu vốn huy động Ngoại tệ/VND. Điều đú chứng tỏ VCB rất cú thế mạnh trong hoạt động thu hỳt nguồn vốn này. Tuy nhiờn, nhỡn vào cơ cấu huy động thỡ tỷ lệ vốn ngoại tệ/VND giảm dần theo cỏc năm, điều này chứng tỏ VCB khụng những mạnh về thu hỳt vốn ngoại tệ mà cũn rất hấp dẫn với nguồn vốn nội tệ.
Trong năm 2008, do ảnh hưởng của cơn bóo tài chớnh Mỹ khiến cho hoạt động thu hỳt vốn ngoại tệ gặp khú khăn, lượng ngoại tệ thu được giảm.
Điều này là do cỏc DN xuất khẩu của ta gặp khú khăn vỡ đối tỏc khụng cú khả năng thanh toỏn, khụng cú nhu cầu mua hàng vỡ vậy ảnh hưởng đến DTXK của VCB. Ngoài ra, do tỡnh hỡnh tài chớnh trờn thế giới và trong nước biến động khụng ngừng, tỷ giỏ thay đổi bất thường nờn hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng gặp khú khăn.
Nhỡn vào cơ cấu vốn năm 2008, tỷ lệ vốn ngoại tệ cao hơn vốn nội tệ mà tại sao lại núi là hoạt động thu hỳt vốn ngoại tệ lại gặp khú khăn. Điều này tưởng chừng như mõu thuẫn nhưng lại hoàn toàn hợp lý bởi tỷ giỏ USD/VND năm 2008 tăng nhiều so với năm 2007. Vỡ vậy mặc dự lượng
ngoại tệ thu được ớt hơn nhưng quy đổi ra đồng Việt Nam thỡ lại được nhiều hơn và tăng so với năm ngoỏi.
Tuy vậy, nhưng so với cỏc ngõn hàng khỏc thỡ VCB vẫn là ngõn hàng đứng đầu trong hoạt động thu hỳt vốn ngoại tệ, và lượng ngoại tệ mà VCB thu hỳt được cũng cao hơn khỏ nhiều so với cỏc ngõn hàng cú thể núi là “cỏc đại gia cựng chiếu” như Agribank, Vietin Bank và BIDV.
Bảng 2.2: Vốn ngoại tệ của một số ngõn hàng từ năm 2005-2008
Đơn vị: tỷ đồng
Một số NH 2005 2006 2007 2008
VCB 73.135 84.105 89.472 83.480
Vietin Bank 52.239 60.075 63.908 59.628
Agribank 39.179 45.056 47.931 44.721
BIDV Bank 47.015 54.067 57.517 53.665
Nguồn: Tạp chớ nội bộ thỏng 3 năm 2009
∗ Số lượng khỏch hàng sử dụng dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh
Trong thời gian gần đõy, do cạnh tranh trờn lĩnh vực ngõn hàng ngày càng gia tăng. Thờm vào đú là sự ra đời và phỏt triển của hệ thống tài chớnh chứng khoỏn nờn rất VCB cũng gặp khú khăn trong hoạt động thu hỳt vốn ngoại tệ do một số khỏch hàng đó chuyển sang sử dụng dịch vụ của cỏc Ngõn hàng khỏc hoặc nhiều khỏch hàng đó đầu tư vào thị trường chứng khoỏn thay vỡ gửi tiền vào ngõn hàng. Đặc biệt vào năm 2006, thị trường chứng khoỏn Việt Nam đột nhiờn nở rộ, rất nhiều người giàu nờn nhờ tham gia đầu tư vào thị trường này. Chớnh vỡ vậy mà do tõm lý ăn theo của người dõn, kộo theo một lượng lớn khỏch hàng rỳt tiền ở VCB để tiến hành đầu tư chứng khoỏn.
Nhưng đú khụng phải là tỡnh trạng riờng của VCB mà là của toàn ngành nờn so với cỏc ngõn hàng khỏc thỡ VCB vẫn là Ngõn hàng lớn
∗ Thị phần ngoại tệ của VCB so với cỏc NH khỏc Hỡnh 2.13: Biểu thị phần vốn ngoại tệ của một số ngõn hàng năm 2008
VCB 28%
Vietin Bank 20%
Agribank 13%
Techcombank 6%
Cỏc NH khỏc 15%
BIDV Bank 18%
Nguồn: Bỏo cỏo thống kờ quản lý ngoại hối – Ngõn hàng Nhà Nước 2008
Nhỡn vào biểu đồ trờn ta thấy, VCB là ngõn hàng cú thị phần vốn ngoại tệ lớn nhất trong hệ thống ngõn hàng. Điều này cũng dễ hiểu bởi VCB cú lợi thế là ngõn hàng truyền thống trong lĩnh vực ngõn hàng đối ngoại, cú bề dày kinh nghiệm, cú mối quan hệ tốt với cỏc khỏch hàng và cỏc ngõn hàng trờn thế giới.
Tuy nhiờn “miếng bỏnh” này được chia tương đối đồng đều trừ cỏc NH cú quy mụ vốn nhỏ. Điều đú núi lờn VCB cần phải nỗ lực hơn nữa để nõng cao sức cạnh tranh trong hoạt động thu hỳt vốn ngoại tệ trong thời gian tới khi mà ỏp lực cạnh tranh sẽ lớn hơn nhiều
2.3. VẬN DỤNG Mễ HèNH SWOT PHÂN TÍCH SỨC CẠNH TRANH DịCH VỤ THU HÚT NGOẠI TỆ Ở VCB
Mụ hỡnh SWOT là một mụ hỡnh hữu hiệu để phõn tớch sức cạnh tranh dựa trờn những phõn tớch về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội cũng như thỏch thức mà DN gặp phải. Từ đú, sử dụng những điểm mạnh của mỡnh để nắm bắt những cơ hội, cũng như vượt qua được những thỏch thức, đe dọa mà DN gặp phải. Đồng thời cũng giỳp DN nhỡn nhận rừ được những điểm yếu của mỡnh sẽ gõy ra những khú khăn, cản trở gỡ đối với việc nắm bắt cơ hội và vượt qua thỏch thức.
Đõy là cụng cụ phõn tớch dài hạn, với mục đớch phõn tớch, đỏnh giỏ sức cạnh tranh trong hoạt động thu hỳt vốn ngoại tệ của Ngõn hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và là cơ sở để tỡm ra cỏc biện phỏp ở chương sau:
∗ Điểm mạnh :
Thương hiệu, hỡnh ảnh, uy tớn của VCB
Sau 45 năm xõy dựng và trưởng thành, VCB luụn giữ được vị trớ hàng đầu về cung cấp cỏc dịch vụ tài chớnh phục vụ kinh tế đối ngoại và cỏc mặt hoạt động khỏc của ngõn hàng, thương hiệu của Vietcombank đó được cỏc bạn hàng trong và ngoài nước mến mộ Do vậy cỏc dịch vụ mà VCB cung cấp luụn cú sức cạnh tranh hơn cỏc ngõn hàng khỏc. Khỏch hàng thương quen gọi ngõn hàng với cỏi tờn Vietcombank hay ngõn hàng ngoại thương. Ngay cỏi tờn của ngõn hàng đó khiến cho người ta nghĩ đến nú làm cụng việc của một ngõn hàng đối ngoại, yếu tố “ngoại tệ” dường như đó nằm trong tờn của ngõn hàng. Chớnh vỡ thế, thương hiệu, hỡnh ảnh, uy tớn của VCB là một điểm mạnh rất lớn cho dịch vụ thu hỳt vốn ngoại tệ
Cú hệ thống ngõn hàng đại lý rộng khắp trờn thế giới
VCB là ngõn hàng Việt Nam duy nhất cú sự hiện diện thương mại tại nước ngoài thụng qua văn phũng đại diện tại Paris và Singapore, cựng với cụng ty tài chớnh Vinafico tại Hồng Kụng. Hiện tại NHNT cú quan hệ đại lý với khoảng 1.500 ngõn hàng và Chi nhỏnh ngõn hàng tại 90 quốc gia và vựng lónh thổ trờn thế giới, trong đú NHNT luụn đặt quan hệ đại lý với cỏc ngõn hàng hàng đầu tại từng quốc gia và lónh thổ đú, mở và duy trỡ trờn 80 tài khoản thanh toỏn ở NH tại cỏc thị trường Mỹ, chõu Âu, chõu Á và chõu Úc, trong đú cú nhiều tài khoản ngoại tệ mạnh như USD, EURO, GBP, JPY... đỏp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toỏn của khỏch hàng. VCB là sự lựa chọn số một tại Việt Nam của cỏc tập đoàn tài chớnh lớn trờn thế giới (Citi Group, HSBC, Mizuho Financial Group, UBS, Credit Agricole Groupe, Bank of America, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, ING Bank, ABN - AMRO bank...) trong việc thực hiện cỏc giao dịch với thị trường Việt Nam và hiện là NH Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất trong thanh toỏn quốc tế. Tại Việt Nam, NHNT cú quan hệ với tất cả cỏc ngõn hàng hoạt động tại Việt Nam, bao gồm 4 NHTM NN, 34 NHTMCP, 5 Ngõn hàng liờn doanh và 34 Chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài. Do tớnh đặc thự của dịch vụ thu
hỳt ngoại tệ cú liờn quan tới yếu tố nước ngoài nờn cú quan hệ đại lý với nhiều ngõn hàng trờn thế giới là một lợi thế để VCB thu hỳt được nhiều ngoại tệ hơn và quỏ trỡnh thu hỳt cũng dễ dàng hơn.
Chấp nhận thanh toỏn thẻ quốc tế
Đõy là một điểm mạnh giỳp VCB cú thể thu hỳt được ngoại tệ theo chõn khỏch du lịch vào Việt Nam, người nước ngoài sang Việt Nam cụng tỏc. Vỡ họ sẽ dựng cỏc loại thẻ thanh toỏn quốc tế để mua sắm hàng húa.
VCB hiện cũng là NHTM duy nhất ở Việt Nam chấp nhận thanh toỏn 6 loại thẻ tớn dụng quốc tế là Visa Card, Master Card, JCB Card, Dinner Club và American Express, China Unionpay và phỏt hành 3 sản phẩm thẻ tớn dụng quốc tế là Visa Card, Master Card và American Express... Số lượng thẻ tớn dụng quốc tế do Vietcombank phỏt hành lờn tới hơn 130.000 thẻ. Đó đưa ra cỏc sản phẩm thẻ tớn dụng Mastercard “cội nguồn” và Mastercard “Unembosed” với nhiều tớnh năng, chuẩn bị quay thưởng với những giải thưởng hấp dẫn. VCB cũng đó phối hợp với tổ chức thẻ quốc tế Amex và Việt Nam Airlines cho ra mắt thẻ tớn dụng Bụng Sen Vàng với nhiều tớnh năng đa dạng và rất nhiều lợi ớch cho chủ thẻ như: được hưởng dịch vụ bảo hiểm tai nạn du lịch trị giỏ lờn tới 5.000 USD, dịch vụ bảo hiểm sức khoẻ du lịch trị giỏ lờn đến 5.000 USD và bảo hiểm hành lý trị giỏ đến 1.000 USD. Ngoài ra, trong vũng 4 thỏng kể từ ngày khai trương, cỏc chủ thẻ sẽ được tặng ngay 1.000 điểm thưởng vào tài khoản GLP (Golden Lotus Plus) mà qua đú chủ thẻ sẽ cú cơ hội được sử dụng những chuyến bay, những đờm nghỉ miễn phớ và cú cơ hội tham gia nhiều chương trỡnh ưu đói đặc biệt khỏc.
Chất lượng dịch vụ
Khỏch hàng cú thể được phục vụ tận tỡnh, giảm thời gian và chi phớ, được tư vấn chuyờn nghiệp trong cỏc nghiệp vụ cú liờn quan đến việc thu hỳt ngoại tệ như: trong nghiệp vụ thanh toỏn xuất nhập khẩu, cỏc nhõn viờn của VCB luụn tư vấn cho khỏch hàng trong suốt quỏ trỡnh kể từ trước khi mở L/C, sau khi mở L/C và thậm chớ cả sau khi thanh toỏn rồi nhõn viờn cũng tư vấn cho khỏch để rỳt
kinh nghiệm lần sau. Đội ngũ nhõn viờn cú nghiệp vụ cao khiến cho khỏch hàng cảm thấy yờn tõm khi được cỏc nhõn viờn tư vấn. Cộng thờm thỏi độ tiếp khỏch niềm nở, gọi điện hỏi thăm khỏch hàng xem chuẩn bị chứng từ đến đõu rồi, cú vướng mắc gỡ khụng để nhõn viờn tư vấn. Đõy cũng là một trong những yếu tố cấu thành lờn chất lượng dịch vụ thu hỳt ngoại tệ của VCB.
Độ chớnh xỏc và an toàn của giao dịch khụng ngừng được tăng lờn. Cỏc dịch vụ của VCB được hỗ trợ bởi hệ thống mỏy múc, cụng nghệ hiện đại, cơ sở vật chất trang thiết bị cú hệ thống làm giảm thời gian thực hiện cỏc giao dịch, tăng mức độ thuận tiện cho khỏch hàng. Do đú chất lượng dịch vụ cũng được tăng lờn. Chất lượng dịch vụ cao là một điểm mạnh trong hoạt động thu hỳt ngoại tệ của VCB.
Kết hợp cỏc loại hỡnh sản phẩm dịch vụ cho khỏch hàng
Đưa ra cỏc sản phẩm trọn gúi, tạo sự thuận lợi cho khỏch hàng khi sử dụng dịch vụ.Trong hoạt động thu hỳt vốn ngoại tệ VCB đó đưa ra gúi sản phẩm 2 trong 1, đú là xuất khẩu kết hợp với tớn dụng tạo thành gúi sản phẩm tớn dụng xuất khẩu. Trong đú lại chia ra tớn dụng trước khi giao hàng và tớn dụng trong khi giao hàng Tớn dụng trước khi giao hàng: cho phộp DN thế chấp L/C để vay tiền phục vụ cho quỏ trỡnh chuẩn bị hàng như thu mua nguyờn vật liệu, cú tiền để phục vụ sản xuất. VCB cũn đưa ra mức lói suất cho tớn dụng xuất khẩu linh hoạt, kịp thời, hỗ trợ lói suất, miễn giảm lói suất cho cỏc đối tượng ưu tiờn, đối với cỏc giao dịch lớn. Chỳ ý đến đặc điểm của thị trường nhập khẩu để lưu ý khỏch hàng khi chuẩn bị bộ chứng từ. Mục tiờu của VCB là luụn bảo vệ khỏch hàng của mỡnh, thực hiện cỏc nghiệp vụ làm sao cho khỏch hàng được lợi nhất.
Kết hợp với phũng nhập để kiểm soỏt dũng tiền vào ra như phỏt hành L/C, ký quỹ, tớn chấp..
Kết hợp với phũng kinh doanh ngoại tệ về bỏn ngoại tệ, thu tiền việt. Khi đú VCB sẽ cú chớnh sỏch ưu đói đối với cỏc DN thực hiện thanh toỏn xuất khẩu qua ngõn hàng như ưu đói về tỷ giỏ. Vớ dụ như tỷ giỏ thụng thường khi khỏch hàng đến ngoại tệ tại VCB là 1USD=16.000 VNĐ thỡ đối với những DN thực
hiện thanh toỏn xuất khẩu qua ngõn hàng, phũng thanh toỏn xuất khẩu sẽ kết hợp với phũng kinh doanh ngoại tệ để cho khỏch hàng được hưởng mức tỷ giỏ cao hơn, từ đú thu được nhiều tiền việt về hơn.
Điểm yếu:
Đội ngũ nhõn sự
Hiện nay, VCB là ngõn hàng cú trỡnh độ lao động cao so với cỏc ngõn hàng trong nước. Tuy nhiờn so với yờu cầu hội nhập kinh tế và yờu cầu phỏt triển, lực lượng nhõn lực của VCB cũn quỏ nhỏ bộ. Cung cỏch làm việc vẫn bị ảnh hưởng bởi “lề thúi” của một doanh nghiệp Nhà Nước, làm ớt, chơi nhiều.
Đội ngũ lao động trờn 35 tuổi cú tư tưởng tương đối bảo thủ, thiếu sự năng động, tõm lý an phận với cụng việc…Vỡ vậy giảm năng suất lao động. Thờm vào đú, đội ngũ nhõn viờn vẫn chưa được giỏo dục nõng cao nhận thức về thỏi độ phục vụ đối với khỏch hàng, nhiều nhõn viờn cũn tỏ ra hỏch dịch và khụng nhiệt tỡnh tư vấn cho khỏch hàng.
Bản thõn cỏn bộ nhõn viờn ngõn hàng là một kờnh quảng bỏ, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của ngõn hàng một cỏch tốt nhất nhưng nhiều nhõn viờn chưa nhận thức được điều này.
Phớ dịch vụ
Phớ dịch vụ là một trong những nhõn tố mà khỏch hàng quan tõm hàng đầu khi lựa chọn dịch vụ. Hiện nay, cỏc biểu phớ dịch vụ của VCB khụng cú gỡ vượt trội so với cỏc cỏc Ngõn hàng khỏc trong nước cũng như cỏc ngõn hàng nước ngoài thậm chớ cũn cao hơn và cỏc mức phớ chưa được ỏp dụng linh hoạt.
Mạng lưới cỏc chi nhỏnh, phũng giao dịch
Tuy đó khụng ngừng phỏt triển mạng lưới cỏc chi nhỏnh, phũng giao dịch, nhưng VCB mới chỉ tập trung vào cỏc thành phố lớn, cỏc địa bàn đụng dõn cư như Hà Nội, TP Hồ Chớ Minh. Cũn ở cỏc tỉnh khỏc số lượng cỏc phũng giao dịch cũn rất ớt. Vỡ vậy chưa thu hỳt được cỏc khỏch hàng ở cỏc vựng này.
Mặt khỏc, VCB mới chỳ trọng đến việc phỏt triển mạng lưới cỏc chi nhỏnh trong nước mà chưa cú hệ thống cỏc chi nhỏnh, cỏc văn phũng đại diện ở
nước ngoài để cú điều kiện thu hỳt lượng ngoại tệ lớn do hoạt động trong mụi trường nước ngoài cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cỏc Kiều bào đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài cú thể chuyển tiền về cho người thõn một cỏch dễ dàng nhanh chúng thụng qua hệ thống của VCB.
∗ Cơ hội
Nền kinh tế Việt Nam đang trong đà phỏt triển, hội nhập ngày càng sõu rộng với nền kinh tế thế giới, do đú ngày càng cú nhiều nhu cầu về dịch vụ tài chớnh ngõn hàng. Mặt khỏc đõy cũng là điều kiện thuận lợi để hàng húa của chỳng ta thõm nhập cỏc thị trường lớn, hứa hẹn sẽ thu được nhiều lợi nhuận từ cỏc thị trường này. Qua đú, sẽ làm gia tăng lượng khỏch hàng sử dụng dịch vụ thanh toỏn xuất khẩu qua VCB. Điều đú cú nghĩa là hoạt động thu hỳt vốn ngoại tệ của VCB cú nhiều cơ hội để phỏt triển
Thứ hai, Việt Nam là một trong số ớt nước cú tỡnh hỡnh chớnh trị ổn định, mụi trường kinh doanh ngày càng thụng thoỏng và hoàn thiện hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho cỏc nhà đầu tư nước ngoài. Khi đầu tư vào Việt Nam, cỏc nhà đầu tư mang theo một lượng ngoại tệ lớn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mỡnh và lượng vốn này sẽ được giải ngõn qua hệ thống Ngõn hàng.
Do đú, đõy là cơ hội để VCB tiếp cận và thu hỳt cỏc nhà đầu tư nước ngoài sử dụng dịch vụ của mỡnh để giải ngõn.
Hiện nay, hoạt động xuất khẩu lao động ở nước ta đang cú xu hướng phỏt triển trong lĩnh vực xuất khẩu lao động cú trỡnh độ, tay nghề cao. Thị trường lao động Việt Nam đang hướng tới cỏc nước cú thu nhập cao. Đõy sẽ là lực lượng mang lại nguồn kiều hối dồi dào khi chuyển tiền về nước cho người thõn. Vỡ vậy, VCB cú cơ hội tiếp cận cỏc đối tượng này để ngay từ trước khi sang nước ngoài làm việc, họ sẽ mở tài khoản ở VCB.
Sự ra đời và ngày càng phỏt triển của cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc đa dạng húa cỏc hỡnh thức sở hữu cho phộp cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ liờn tục được thành lập và phỏt triển. Ưu điểm của cỏc DN này là năng động, linh