Tập đoàn Tài chính
3.1.1.1. Thuận lợi và khú khú khăn trờn thị trường bảo hiểm cả nước
a. Thuận lợi
Thứ nhất, thuận lợi lớn nhất là thị trường bảo hiểm nhõn thọ của Việt Nam
cũn nhiều tiềm năng phỏt triển. Việt Nam là đất nước cú dõn số đụng (85 triệu người, đứng hàng thứ 13 trờn thế giới, với mức tăng hàng năm khoảng 1 triệu người). Hơn nữa, điểm đỏng chỳ ý là Việt Nam cú cơ cấu dõn số trẻ (với 52 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm hơn 60% tổng dõn số; tuổi thọ trung bỡnh khụng ngừng được cải thiện (từ 50 tuổi trong những năm 1960 tăng lờn 72 tuổi vào năm 2005). Dõn số trẻ cựng với truyền thống hiếu học cộng với yờu cầu rất lớn về nguồn nhõn lực cú trỡnh độ cao sau khi Việt Nam hội nhập vào kinh tế thế giới, dẫn đến nhu cầu đào tạo của Việt Nam ngày càng cao, đặc biệt là nhu cầu đào tạo chất lượng cao cả ở trong và ngoài nước. Nhu cầu đào tạo kộo theo yờu cầu tài chớnh cho đào tạo ngày càng lớn. Đõy là mảnh đất đầy tiềm năng cho bảo hiểm nhõn thọ sinh sụi.
Thứ hai, từ khi thực hiện chớnh sỏch đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đó cú sự
tiến bộ vượt bậc và theo dự đoỏn Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao trong thời gian tới (dự bỏo trờn 6%/năm); đời sống người dõn được cải thiện rừ rệt. Theo dự bỏo của Ngõn hàng Thế giới, năm 2010 GDP/người của Việt Nam sẽ đạt 1.000 USD. Hơn thế nữa, người Việt Nam cú truyền thống tiết kiệm và cú mức tiết kiệm/thu nhập vào hàng cao nhất thế giới.
Thứ ba, sự phỏt triển kinh tế đó làm cho tầng lớp trung lưu ngày càng đụng đảo, tạo ra nhu cầu cao về bảo hiểm nhõn thọ. Trong khi đú, tỷ trọng người dõn tham gia bảo hiểm nhõn thọ hiện nay ở Việt Nam mới chỉ chiếm 4,5% dõn số1, số tiền tiết kiệm được người dõn dựng mua bảo hiểm nhõn thọ mới chiếm 3,45% tổng số tiền tiết kiệm trong khu vực dõn cư. Nếu tớnh đến nhu cầu hoạch định kế hoạch tài chớnh và độc lập tài chớnh ngày càng cao hơn của dõn cư, cỏc cỏ nhõn đó quan tõm nhiều hơn đến nguồn tài chớnh khi nghỉ hưu để cú thể sống độc lập về tài chớnh, khụng phải lệ thuộc hoặc dựa vào con cỏi, người thõn, hệ thống bảo hiểm xó hội và bảo hiểm y tế của Việt Nam chưa hoàn thiện thỡ tiềm năng của bảo hiểm nhõn thọ càng lớn2.
Thứ tư, sự phỏt triển của thị trường tài chớnh, một mặt, cho phộp nõng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ, đồng thời tạo cơ sở cho sự ra đời của cỏc sản phẩm bảo hiểm gắn với đầu tư, tớch hợp sản phẩm bảo hiểm nhõn thọ với cỏc sản phẩm bảo hiểm tài chớnh khỏc (chẳng hạn, cú thể kết hợp sản phẩm bảo hiểm với cỏc sản phẩm tớn dụng ngõn hàng…). Bờn cạnh đú, sự lờn xuống của thị trường chứng khoỏn trong thời gian qua cho thấy nhu cầu uỷ thỏc đầu tư cho nhà đầu tư chuyờn nghiệp ngày càng cấp thiết, tạo tiền đề cho sự phỏt triển của sản phẩm liờn kết.
Thứ năm, sự ủng hộ mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam đối với sự phỏt triển
của thị trường bảo hiểm thụng qua việc tạo mụi trường phỏp lý, mụi trường kinh doanh thuận lợi cho ngành cũng như thực thi chớnh sỏch hội nhập nhằm tiếp thu cụng nghệ kinh doanh, cụng nghệ quản lý tiờn tiến cho sự phỏt triển của ngành bảo hiểm.
b. Khú khăn
1
Ở Nhật Bản tỷ lệ người dõn tham gia bảo hiểm nhõn thọ là 90%, Singapore 50%, và ngay tại Indonesia tỷ lệ này cũng trờn 10%
2
Theo một nghiờn cứu của Tổ chức Lao động quốc tế, đến nay mới chỉ cú khoảng 11% dõn số Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm xó hội của nhà nước. Đỏng chỳ ý, thu nhập từ tiền lương bảo hiểm xó hội ngày càng khụng đỏp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng cao và sự tăng giỏ tiờu dựng. Thực trạng trờn tạo cơ sở cho sự phỏt triển của cỏc sản phẩm bảo hiểm hưu trớ. Tương tự bảo hiểm xó hội, hệ thống bảo hiểm y tế cũng trong tỡnh trạng bất cập. Cụ thể, đến nay chỉ cú khoảng gần 20% dõn số được bảo vệ bởi bảo hiểm y tế, trong đú chủ yếu là người nghốo và học sinh (với chớnh sỏch hỗ trợ của Nhà nước). Tuy nhiờn trờn thực tế, phần lớn bệnh nhõn cú bảo hiểm y tế và thuộc tầng lớp trung lưu trở lờn khi khỏm chữa bệnh đều khụng sử dụng quyền lợi từ bảo hiểm y tế để được tiếp cận chất lượng dịch vụ y tế cao hơn. Thực trạng này cũng là cơ sở cho sự ra đời của cỏc sản phẩm bảo hiểm y tế, đặc biệt cho tầng lớp cú thu nhập từ trung bỡnh trở lờn.
Khú khăn đối với Bảo Việt nhõn thọ núi chung và Cụng ty Bảo Việt Bến Tre núi riờng xuất phỏt từ nhiều phớa.
Thứ nhất, Bảo Việt nhõn thọ phải cạnh tranh gay gắt với cỏc cụng ty nước ngoài ngay trờn sõn nhà. Mặc dầu bảo hiểm nhõn thọ là thị trường mới phỏt triển ở nước ta1, nhưng đến nay trờn thị trường bảo hiểm đó cú 9 doanh nghiệp hoạt động, đa phần là cỏc cụng ty cú vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, cũn cú nhiều văn phũng đại diện của cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ nước ngoài đó được thành lập và đi vào hoạt động tại Việt nam như: Nanshan Life (Đài Loan), Korea life (Hàn Quốc), Ping An (Trung Quốc),… Cỏc văn phũng này cũng đang tớch cực xin cấp giấy phộp hoạt động tại Việt Nam.
Bảng 3.1: Doanh thu phớ bảo hiểm nhõn thọ của cỏc doanh nghiệp
chủ chốt ở Việt Nam (ĐVT: tỷ đồng) 2003 2004 2005 2006 2007 BVNT 2.716 3.043 3.064 3.099 3.285 Pruden tial 2.581 3.103 3.355 3.529 3.958 Cỏc DN BH khỏc 1.278 1.565 1.711 1.854 2.243 Toàn thị trường 6.575 7.711 8.130 8.482 9.486
Nguồn: Thị trường bảo hiểm nhõn thọ qua cỏc năm- NXB Tài chớnh- Hà Nội và thụng tin từ Tổng cụng ty Bảo Việt nhõn thọ.
Mặc dự vào thị trường sau nhưng do cú kinh nghiệm và năng lực tài chớnh lớn, cỏc cụng ty bảo hiểm cú vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng rất nhanh, về một số mặt vượt qua cả Bảo Việt Nhõn thọ. Hiện nay cỏc cụng ty này đang cú xu hướng tăng vốn nhằm nõng cao năng lực tài chớnh và khả năng cạnh tranh trờn tất cả cỏc mặt: tuyển dụng, khỏch hàng, sản phẩm, kờnh phõn phối, quảng cỏo, địa bàn hoạt động,…
1
Ngày 01/8/1996, hợp đồng bảo hiểm nhõn thọ đầu tiờn mới được phỏt hành tại Việt Nam dưới thương hiệu Bảo Việt nhõn thọ
Như vậy, Bảo Việt nhõn thọ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của cỏc cụng ty cú vốn đầu tư nước ngoài trờn nhiều mặt. Đõy là một thỏch thức khụng nhỏ đối với Tổng cụng ty Bảo Việt nhõn thọ núi chung và Cụng ty Bảo Việt nhõn thọ Bến Tre núi riờng.
6.17 4.98 4.98 10.21 41.72 0.47 1.83 34.62 AIA Daiichi Life Bảo Việt nhõn thọ Manulife Prudential Prevoir ACE Life
Biểu đồ 3.1: Thị phần thu phớ bảo hiểm của cỏc cụng ty ở Việt Nam
năm 2007 (ĐVT:%)
Thứ hai, thị trường bảo hiểm nhõn thọ dự đó cú một khung khổ phỏp lý khỏ
tốt, đú là Luật Kinh doanh bảo hiểm được thụng qua tại kỳ họp thứ 8- Quốc hội khúa X và cú hiệu lực thi hành từ 1/4/2001, nhưng những quy định khỏ chặt của Nhà nước đối với Tổng cụng ty Bảo Việt nhõn thọ núi chung và phõn cấp khỏ hẹp của Tổng cụng ty cho Cụng ty Bảo Việt nhõn thọ Bến Tre núi riờng sẽ cũn là những cản trở để Cụng ty Bảo Việt Bến Tre cạnh tranh cú hiệu quả với cỏc đối thủ mạnh hơn mỡnh.
Thứ ba, giỏ cả biến đổi thất thường làm giảm lũng tin của dõn chỳng vào cỏc
khoản tiết kiệm bằng tiền. Trong năm 2007 tỷ lệ lạm phỏt của Việt Nam là 12,6% và dự bỏo trong năm 2008 tỷ lệ này cú thể trờn 20%. Nguy hại hơn, nước ta cú thể rơi vào một đợt thiểu phỏt mới. Sự biến động bất thường của giỏ cả làm giảm niềm tin của cụng chỳng đối với cỏc khoản đầu tư dài hạn, cỏc hợp đồng bảo hiểm dài hạn, đồng thời làm cho cỏc khoản cất trữ tài sản khỏc được ưa dựng hơn (đầu tư vào
vàng và bất động sản) tạo ra sự cạnh tranh lớn đối với cỏc sản phẩm bảo hiểm nhõn thọ.
Thứ tư, sự cạnh tranh giữa cỏc tổ chức tài chớnh (như ngõn hàng, chứng khoỏn và cỏc tổ chức tài chớnh) và cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ trong việc thu hỳt tiền vốn nhàn rỗi trong dõn chỳng cũng ngày càng gay gắt. Cỏc ngõn hàng đó đưa ra những sản phẩm cú tớnh cạnh tranh cao đối với cỏc sản phẩm bảo hiểm như tiết kiệm gửi định kỳ, tiết kiệm lói suất bậc thang, tiết kiệm với thời hạn dài kốm theo cỏc hỡnh thức khuyến mại như tặng bảo hiểm, rỳt thăm trỳng thưởng và nhiều ưu đói liờn quan khỏc. Theo đỏnh giỏ chung, sự cạnh tranh của cỏc tổ chức tài chớnh là một trong những nguyờn nhõn chớnh gõy ra sự suy giảm của thị trường bảo hiểm nhõn thọ trong giai đoạn 2004-2006.
Thứ năm, nhận thức và hiểu biết của dõn chỳng và của cỏc cơ quan nhà nước
núi chung về bảo hiểm nhõn thọ vẫn cũn bất cập, gõy khú khăn cho hoạt động của ngành. Đặc biệt, cho đến nay cỏc đại lý bảo hiểm nhõn thọ chưa nhận được sự đỏnh giỏ cao của cụng chỳng và chưa được chớnh thức thừa nhận như một nghề nghiệp chuyờn nghiệp.
Thứ sỏu, hoạt động đầu tư của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ gặp khụng ớt khú khăn do thị trường tài chớnh của Việt Nam chưa phỏt triển đầy đủ. Hiện cú tới 90% nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ chỉ dành đầu tư vào trỏi phiếu chớnh phủ và gửi ngõn hàng thương mại. Vỡ thế hiệu quả đầu tư thấp và bảo tức cho người tham gia bảo hiểm vẫn chưa cao, chưa hấp dẫn dõn chỳng.
Thứ bảy, những hệ quả của giai đoạn phỏt triển “núng” trong thời gian vừa
qua cũng gõy ra những vấn đề mà ngành bảo hiểm nhõn thọ cần phải giải quyết trong thời gian tới.
Thứ tỏm, một thỏch đố nữa đối với Bảo Việt nhõn thọ là số đại lý của cỏc cụng ty bảo hiểm khỏc thu nạp trong thời gian qua rất lớn, cú cụng ty vượt qua cả Bảo Việt nhõn thọ như Prudential (bảng 3.2), khiến cho sự phỏt triển đại lý của Bảo Việt nhõn thọ trong thời gian tới sẽ càng khú khăn hơn.
Bảng 3.2:Số lượng đại lý bảo hiểm nhõn thọ của cỏc doanh nghiệp chủ chốt ở Việt Nam (ĐVT: người)
2004 2005 2006 2007
BVNT 26.503 25.461 21.529 16.601
Prudential 36.687 37.837 20.989 30.042 Cỏc DN BH khỏc 32.561 28.571 20.691 23.329
Toàn thị trường 95.751 91.869 63.209 69.972
Nguồn: Thị trường bảo hiểm nhõn thọ qua cỏc năm- NXB Tài chớnh- Hà Nội và thụng tin từ Tổng cụng ty Bảo Việt nhõn thọ.
16.6015.771 5.771 9.742 3.988 30.042 3.828 AIA Daiichi Life Bảo Việt nhõn thọ Manulife Prudential ACE Life
Biểu đồ 3.2: Số lượng đại lý của cỏc cụng ty bảo hiểm năm 2007 (ĐVT: người)
Những phõn tớch ở trờn cho thấy, trong thời gian tới cơ hội phỏt triển cho ngành bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam núi chung, Bảo Việt nhõn thọ núi riờng là rất lớn. Tuy nhiờn cũng cú những thỏch thức khụng nhỏ mà nếu khụng hoỏ giải thành cụng thỡ Bảo Việt nhõn thọ núi chung, Cụng ty Bảo Việt nhõn thọ Bến Tre núi riờng sẽ khú tăng trưởng như mong muốn. Để thành cụng, Bảo Việt nhõn thọ núi chung, Cụng ty Bảo Việt nhõn thọ Bến Tre núi riờng cần cú chiến lược sản
phẩm, phõn phối và cụng nghệ phự hợp, trong đú quản lý và phỏt triển hệ thống đại lý bảo hiểm cú vai trũ rất quan trọng.