5. Kết cấu của đề tài
4.2. Phƣơng hƣớng phát triển công ty
4.2.1. Tầm nhìn chiến lược sau cổ phần hóa
* Tầm nhìn của Công ty Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
- Trở thành đơn vị hàng đầu trong ngành luyện kim, sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu tại chỗ, có khả năng cung ứng đầy đủ chủng loại thép xây dựng với chất lƣợng cao, giá cạnh tranh cho các hộ tiêu dùng công nghiệp.
- Là tổ chức kinh tế xã hội có quy mô lớn kinh doanh đa ngành nghề, có tiềm lực tài chính mạnh, có quy mô hoạt động quốc tế. Mở rộng đầu tƣ sang các ngành sản xuất và dịch vụ có hiệu quả kinh tế xã hội cao.
* Mục tiêu chiến lược sau cổ phần hóa
Mục tiêu chiến lƣợc của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đến 2014 là: “Tiếp tục đầu tƣ chiều sâu, nâng cao trình độ công nghệ và thiết bị; tích cực đổi mới quản lý doanh nghiệp; Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả; Phấn đấu tăng trƣởng (10- 15%)/năm; Khẩn trƣơng triển khai và hoàn thành dự án đầu tƣ giai đoạn II, nâng cao sản lƣợng phôi thép tự sản xuất; Tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm; mở rộng thị trƣờng cả trong nƣớc và ngoài nƣớc; nâng cao đời sống CBCNV, giữ vững ổn định chính trị nội bộ. Xây dựng Đảng bộ và các tổ chức quần chúng vững mạnh, đáp ứng với sự phát triển của Công ty giai đoạn mới”.
* Một số chỉ tiêu quan trọng về sản xuất đến 2014
Phôi thép: ~ 950.000 tấn. Thép cán: ~ 700.000 tấn Gang lò cao: > 700.000 tấn
- Giữ vững thị phần thép TISCO chiếm > 15% so với cả nƣớc, và > 30% so với Miền Bắc;
- Chủ động cơ bản về nguyên liệu quặng sắt cho luyện gang, chiếm giữ nguồn nguyên liệu chủ yếu về quặng sắt và than mỡ khu vực phía Bắc;
- Liên doanh, liên kết ổn định với các đơn vị sản xuất thép trong khu vực, có sức mạnh và cạnh tranh hiệu quả;
- Hệ thống tiêu thụ ổn định, có các đối tác tiêu thụ chiến lƣợc mang tính bền vững;
- Cổ phiếu có giá trị cao và khả năng huy động vốn lớn trên thị trƣờng chứng khoán để đầu tƣ phát triển.
4.2.2. Mục tiêu cụ thể
Các mục tiêu cụ thể của TISCO trong từng lĩnh vực hoạt động SXKD nhƣ sau:
* Nguyên liệu trong nước
- Quặng sắt: công suất khai thác các mỏ đạt xấp xỉ 1.000.000 tấn/năm, đáp ứng 100% nhu cầu quặng sắt cho sản xuất gang lò cao. Có lƣợng dự trữ đảm bảo cho sản xuất;
- Than mỡ: sản xuất trong nƣớc đạt trên 150.000 tấn/năm, thu mua nội địa đạt trên 30.000 tấn/năm, đáp ứng 30-35% nhu cầu cho sản xuất cốc luyện kim.
- Phôi thép: công suất sản xuất đạt ~950.000 tấn/năm; Kích thƣớc phôi đúc đến 120-150 mm; chất lƣợng ổn định đối với tất cả các mác thép. Sản xuất thành công các loại thép chế tạo, thép chất lƣợng cao;
- Thép cán: công suất đạt ~700.000 tấn/năm; sản xuất đƣợc các loại thép hình cỡ lớn, thép có hình dạng đặc biệt; chất lƣợng mẫu mã ổn định; thực hiện sản xuất theo đơn đặt hàng với tiến độ đáp ứng nhanh, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Chuyển hƣớng sản xuất các mặt hàng thép chất lƣợng cao, thép dùng cho chế tạo, gia công cơ khí…mức độ cạnh tranh thấp hơn, hiệu quả kinh tế cao;
* Hệ thống phân phối
Đảm bảo tiêu thụ hết sản phẩm với mức độ ổn định cao.
- Bán trực tiếp cho các hộ tiêu dùng công nghiệp 30-40% sản lƣợng, có các đối tác tiêu thụ chiến lƣợc ổn định;
- Hệ thống đại lý, nhà phân phối rộng khắp có khả năng bao quát thị trƣờng; - Dịch vụ cấp hàng nhanh, thuận tiện, chính xác; dịch vụ sau bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo.
- Dịch vụ vận chuyển: đáp ứng 50% nhu cầu vận tải nguyên vật liệu, sản phẩm tiêu thụ, đảm bảo tiến độ yêu cầu;
- Xây dựng mối liên kết vững chắc với đa số các đơn vị sản xuất thép xây dựng trong khu vực, nắm giữ thị phần chi phối. Đạt đƣợc các thỏa thuận phân chia sản phẩm sản xuất, thị trƣờng tiêu thụ;
- Kinh doanh đa ngành nghề, phấn đấu giá trị dịch vụ đạt trên 25% tổng doanh thu;
- Mô hình quản lý tiên tiến, hiệu quả. Tiềm lực tài chính mạnh, khả năng huy động vốn cao, thu hút vốn và đầu tƣ quốc tế.
4.2.3. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2012-2014
4.2.3.1. Kế hoạch sản xuất
Kế hoạch sản xuất theo mặt hàng của TISCO giai đoạn 2012 - 2014 nhƣ sau:
Bảng 4.1. Kế hoạch sản xuất của TISCO giai đoạn 2012 - 2014
STT Mặt hàng Sản lƣợng 2012 2013 2014 1 Thép cuộn 120.000 150.000 165.000 - Tròn trơn 6, 8 100.000 120.000 130.000 - Tròn vằn D8 - D10 20.000 30.000 35.000 2 Thép thanh 340.000 363.000 395.000 - Tròn trơn 10, 40 10.000 13.000 15.000 - Tròn vằn D10 - D40 330.000 350.000 380.000 + Mác CT5, SD295A 280.000 280.000 300.000 + Mác C3, SD390, Gr40,60 50.000 70.000 80.000 3 Thép hình 25.000 27.000 30.000 - Cỡ nhỏ 10.000 10.000 10.000 - Cỡ trung 10.000 12.000 12.000 - Cỡ lớn, dị hình 5.000 5.000 8.000 Tổng cộng 485.000 540.000 590.000
4.2.3.2. Kế hoạch khai thác và sản xuất nguyên vật liệu - Phôi thỏi - Phôi thỏi
TISCO sẽ cải tạo lò điện số 1 nâng công suất lên 200.000 tấn/năm, dự kiến đƣa vào chạy thử từ cuối 2012 và chính thức hoạt động từ quý I/2013. Ngoài ra, Công ty sẽ nâng công suất lò hiện tại với việc áp dụng xử lý nƣớc gang ngoài lò. Dây chuyền sản xuất 500.000 tấn phôi/năm, thuộc dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II, dự kiến sẽ đƣợc đƣa vào hoạt động từ quý IV/2013;
- Gang lò cao
Lò luyện gang 550 m3, thuộc dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II, đáp ứng cung cấp 543.200 tấn gang lỏng/năm, dự kiến sẽ đƣợc đƣa vào hoạt động từ quý IV/2013;
- Cốc luyện kim
Lò luyện cốc 47 buồng, đáp ứng cung cấp 300.000 tấn than cốc luyện kim, thuộc dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II, dự kiến sẽ đƣợc đƣa vào sử dụng từ quý IV/2013;
- Quặng thiêu kết
Dây chuyền thiêu kết 100 m2 đáp ứng cung cấp 967.200 tấn quặng thiêu kết/năm, phẩm vị đạt TFe-56%, thuộc dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II, dự kiến sẽ đƣợc đƣa vào hoạt động từ quý IV/2013;
- Quặng sắt
Quặng sắt sẽ đƣợc khai thác và tuyển từ mỏ Tiến Bộ, đáp ứng cung cấp 300.000 tấn quặng tinh/năm, dự kiến đƣa vào khai thác từ năm 2012. Ngoài ra, Công ty tiếp tục đảm bảo sản lƣợng khai thác than mỡ nhƣ giai đoạn trƣớc.
- Sản lƣợng khai thác và sản xuất dự kiến các nguyên vật liệu chủ yếu giai đoạn sau cổ phần hóa nhƣ sau:
Bảng 4.2. Sản lƣợng khai thác và sản xuất dự kiến các nguyên vật liệu STT Chỉ tiêu Sản lƣợng (tấn) 2012 2013 2014 1 Phôi thỏi 280.000 517.000 845.000 2 Gang lò cao 170.000 305.000 617.000 3 Cốc luyện kim 144.000 196.000 369.000 4 Quặng thiêu kết 155.000 317.000 729.000 5 Than mỡ chƣa tuyển 235.000 235.000 235.000 6 Than mỡ qua tuyển 143.000 143.000 143.000
Nguồn: Công ty cổ phần Gang thép TN 4.2.3.3. Kế hoạch đầu tư
Về cơ bản trong giai đoạn 2012 - 2014 đối với kế hoạch đầu tƣ phát triển, TISCO tập trung hoàn thành dự án nhóm A: mở rộng công suất giai đoạn II, đƣa vào sử dụng từ quý IV năm 2013.
Thông tin cơ bản về dự án này nhƣ sau:
* Địa điểm xây dựng
- Khai thác và tuyển quặng Mỏ Tiến Bộ: thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Dây chuyền luyện kim khu vực Lƣu Xá: thuộc phƣờng Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
* Mục tiêu chính
Tận thu tối đa nguồn tài nguyên trong nƣớc, khai thác quặng sắt trong nƣớc, sản xuất phôi thép đủ cung cấp cho các cơ sở cán thép của Công ty Gang thép Thái Nguyên, đảm bảo chủ động không phụ thuộc vào nguồn phôi thép nhập khẩu.
* Quy mô - công suất
Sản xuất 500.000 tấn phôi thép/năm bao gồm:
- Đầu tƣ khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Tiến Bộ, đáp ứng cung cấp 300.000 tấn quặng tinh/năm;
- Xây mới 01 lò luyện cốc 47 buồng, đáp ứng cung cấp 300.000 tấn than cốc luyện kim/năm;
- Xây mới 01 dây chuyền thiêu kết 100 m2 đáp ứng cung cấp 967.200 tấn quặng thiêu kết/năm, phẩm vị đạt TFe-56%;
- Xây mới 01 lò luyện gang 550 m3, đáp ứng cung cấp 543.200 tấn gang lỏng/năm phục vụ luyện thép lò thổi;
- Xây mới 01 lò thổi luyện thép 50 tấn/mẻ; 01 lò tinh luyện 55 tấn/mẻ; 01 lò trộn nƣớc gang 600 tấn; 01 máy đúc liên tục bốn dòng bán kính cong 8m, đảm bảo năng lực sản xuất 500.000 tấn phôi thép/năm;
- Xây mới 01 trạm ô xy 6.500 m3/h, đảm bảo cung ứng đủ cho sản xuất; - Hoàn thiện hệ thống phụ trợ đáp ứng đủ năng lực phục vụ cho sản xuất của dự án nhƣ: trạm tổng hợp khí than, cấp thoát nƣớc, cấp điện, giao thông nội bộ...
* Địa điểm, diện tích đất sử dụng
- Khai thác và tuyển quặng tại mỏ quặng sắt Tiến Bộ, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
- Dây chuyền luyện kim và các hạng mục còn lại đƣợc xây dựng tại khu vực Lƣu Xá, phƣờng Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Diện tích đất sử dụng: 379 ha (cả hai khu vực).
* Vốn đầu tư
- Tổng vốn đầu tƣ là 3.843,7 tỷ đồng
Bảng 4.3. Bảng chi tiết mức vốn đầu tƣ
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Chi tiết Số tiền
1 Chi phí xây dựng 913,2
2 Chi phí thiết bị 1.591,0
3 Chi phí lắp đặt 276,4
4 Chi phí khác 271,2
5 Dự phòng 305,2
6 Lãi vay kỳ xây dựng 211,0
- Nguồn vốn:
Bảng 4.4. Bảng chi tiết nguồn vốn đầu tƣ
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Chi tiết Số tiền
1 Vốn tự có của chủ đầu tƣ 375,4
2 Vay ngân hàng phát triển 1.605,0
3 Vay thƣơng mại 1.7738,6
Nguồn: Công ty cổ phần Gang thép TN * Tiến độ thực hiện dự án
Tiến độ thực hiện dự án là 30 tháng.
Ngoài ra, trong hoạt động hàng năm của Công ty vẫn duy trì việc thực hiện các dự án nhóm C trên cơ sở nhu cầu của các đơn vị thành viên.
Tổng hợp kế hoạch đầu tƣ của Công ty giai đoạn 2012 - 2014 nhƣ sau:
Bảng 4.5. Bảng tổng hợp kế hoạch đầu tƣ của TISCO
STT Chỉ tiêu Sản lƣợng (tấn) 2012 2013 2014 1 Xây lắp 500.000 400.000 100.000 2 Thiết bị 200.000 1.300.000 200.000 3 Khác 80.000 150.000 50.000 Tổng cộng 780.000 1.850.000 350.000
Nguồn: Công ty cổ phần Gang thép TN 4.2.3.4. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận
Kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận của TISCO giai đoạn 2012 - 2014 nhƣ sau:
Bảng 4.6. Kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận của TISCO giai đoạn 2012 - 2014
STT Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
1 Doanh thu thuần 6.152,8 7.233,1 10.658,0 2 Giá vốn hàng bán 5.613,4 6.573,8 9.745,9
3 Lợi nhuận gộp 539,4 659,2 912,1
4 Doanh thu tài chính 12,8 15,0 22,1
5 Chi phí tài chính 150,1 169,3 238,7
6 Chi phí bán hàng 69,5 81,7 120,3
7 Chi phí quản lý DN 153,8 173,6 245,1
8 Lợi nhuận thuần 178,7 249,7 330,0
9 Lợi nhuận khác 5,1 6,0 8,8
10 Lợi nhuận trƣớc thuế 183,8 255,7 338,8
11 Chi phí thuế TNDN hiện hành 45,9 63,9 84,7
12 Lợi nhuận sau thuế 137,8 191,8 254,1
Nguồn: Công ty cổ phần Gang thép TN
Một số chỉ tiêu tài chính của TISCO giai đoạn 2012 - 2014 nhƣ sau:
Bảng 4.7. Một số chỉ tiêu tài chính của TISCO giai đoạn 2012 - 2014
STT Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
1 Tỷ suất lợi nhuận gộp 8,8% 9,1% 8,6%
2 Tỷ suất lợi nhuận thuần 2,2% 2,7% 2,4% 3 Tỷ suất sinh lời của tổng tài sản
(ROA)
2,7% 2,6% 3,0%
4 Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)
7,5% 9,5% 12,0%
5 Nợ/ Vốn chủ sở hữu 1,8 2,6 3,0
Nguồn: TISCO
4.2.3.5. Kế hoạch đào tạo, tuyển dụng Kế hoạch đào tạo Kế hoạch đào tạo
- Đào tạo năm 2009 để nâng cao kiến thức quản lý cho cán bộ công nhân viên, chuẩn bị cán bộ cho giai đoạn II và các dự án nâng cấp sửa chữa các đơn vị, nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý kinh tế, quản lý nhà nƣớc, ngoại ngữ, tin học với các chƣơng trình.
Bảng 4.8. Bảng các chƣơng trình học nâng cao kiến thức giai đoạn 2012- 2014
STT Chƣơng trình Số ngƣời
1 Lý luận chính trị Trung cấp 10-20 ngƣời 2 Lý luận chính trị Cao cấp 10-15 ngƣời 3 Lý luận chính trị Sơ cấp 150-200 ngƣời 4 Tổ chức quản lý Nhà nƣớc 40-50 ngƣời 5 Công nhân vận hành trạm điện 06 ngƣời
6 Lớp khai thác hầm lò 26 ngƣời
7 Đào tạo những vấn đề cổ phần hóa Toàn Công ty 8 Đào tạo cán bộ công nhân phục vụ cho dự án
giai đoạn II
Theo yêu cầu
Nguồn: Công ty cổ phần Gang thép TN
- Đào tạo lại năm 2012: Năm 2012 tiếp tục thực hiện và hoàn thành công tác đào tạo lại đáp ứng công tác đổi mới, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị của đơn vị, đào tạo phục vụ cho công tác đổi mới phát triển doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu cổ phần hóa doanh nghiệp, thực hiện hệ thống quản lý chất lƣợng sản phẩm ISO 9001 - 2000 và đào tạo chuyển đổi nghề bù đắp cho số công nhân nghỉ chế độ. Tổng số cán bộ công nhân đƣợc đào tạo lại là 675 ngƣời, cụ thể:
Bảng 4.9. Kế hoạch đào tạo lại của TISCO giai đoạn 2012 - 2014
STT Loại lao động Số ngƣời
1 Trƣởng, phó ca lò cao, thiêu kết 15 ngƣời
2 Công nhân thiêu kết 20 ngƣời
3 Công nhân nạp liệu lò cao 10 ngƣời
4 Công nhân phun than lò cao 45 ngƣời
5 Công nhân điều chỉnh lò nung, nắn thép 24 ngƣời
6 Công nhân tháo lắp trục cán 15 ngƣời
7 Công nhân vận hành máy cán, máy nắn 15 ngƣời 8 Công nhân sửa chữa cơ điện cầu trục 20 ngƣời 9 CNSC hệ thống điện, cơ thủy lực và hệ thống bôi trơn
cán dây
42 ngƣời 10 Công nhân sửa chữa & quần dây máy biến áp, động cơ 12 ngƣời
11 Hệ thống tự động hóa CNC 08 ngƣời
12 Công nhân hàn hơn 05 ngƣời
13 Công nhân vận hành thiết bị súng bắn nƣớc 10 ngƣời 14 Vận hành SC đo lƣờng + máy vi tính ĐK CN ô xy 09 ngƣời 15 Vận hành máy vi tính điều khiển trạm SVC, trạm 35 14 ngƣời 16 Kỹ thuật lắp bánh cán + nhiệt luyện mài lƣỡi cƣa nóng 15 ngƣời 17 Điều chỉnh nhiệt độ lò nung + sản phẩm thép cán 20 ngƣời 18 VH điều khiển trung tâm + sàn nguội + cầu trục 53 ngƣời
19 Công nhân hàn hơn, hàn điện 80 ngƣời
20 Công nhân sửa chữa cân điện tử 10 ngƣời 21 Công nhân luyện cốc + phối liệu than 15 ngƣời 22 Công nhân chƣng dầu cốc + VH quạt khí than 29 ngƣời
23 Công nhân cán thép 15 ngƣời
24 Công nhân kiểm tra cơ lý thép cán 10 ngƣời
25 Công nhân phân tích quang phổ 10 ngƣời
26 Công nhân sửa chữa điện lạnh 05 ngƣời
27 Công nhân điều khiển tự động hóa 69 ngƣời
28 Công nhân sửa chữa đƣờng sắt 40 ngƣời
29 Công nhân vận hành tuyển khoáng 40 ngƣời
- Đào tạo tại chức cho tổng số 164 ngƣời. Trong đó: + Đối tƣợng 1: 14 ngƣời
+ Đối tƣợng 2: 15 ngƣời + Đối tƣợng 3: 135 ngƣời
- Bồi dƣỡng ngắn hạn kỹ thuật nghiệp vụ và lý luận chính trị đảng đoàn thể