M&A ngân hàng dƣới hình thức bán cổ phần cho đối tác nƣớc ngoài, một hình thức M&A xuyên biên giới (Cross-border M&A), đƣợc các ngân hàng đẩy mạnh bắt đầu từ năm 2005 với mục tiêu nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh. Phần nào đó, làn sóng gọi vốn từ ĐTCL nƣớc ngoài đến từ sức ép phải tái cấu trúc, trong đó có việc nâng vốn điều lệ, trong khi không dễ gọi vốn từ cổ đông hiện hữu trong nƣớc. Nhất là sau khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO đã khiến cho hoạt động M&A với ĐTCL nƣớc ngoài bùng nổ. Hoạt động M&A với ĐTCL nƣớc ngoài của các ngân Việt Nam đƣợc tổng hợp trong bảng 3.8
Bảng 3.8: Hoạt động M&A với đối tác chiến lược của NHTM Việt Nam
Ngân hàng Năm Nhà đầu tư nước ngoài Tỷ lệ cổ phần
STB 2005 ANZ 10%
ACB 2005 Standard chartered Bank 8,80%
TCB 2005 HSBC 10%
VPBank 2006 OCBC Singapore 10%
TCB 2007 HSBC 10%
OCB 2007 BNP Paribas 15%
EIB 2007 Sumitomo Mitsui Bank 15%
Habubank 2007 Deutsch bank 10%
ABB 2008 Maybank 15%
ACB 2008 Standard Chartered bank 6,16%
PNB 2008 United Overseas Bank 20%
VPBank 2008 OCBC Singapore 5%
Seabank 2008 France Societe Generale Bank 15% VIB 2010 Common Wealth of Australia 15% CTG 2011 International Finance Corporation 10%
VCB 2011 Mizuho Bank 15%
CTG 2012 Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ 19,73% Nguồn: Tác giả tổng hợp trên website các ngân hàng
Mở đầu cho hoạt động M&A với đối tác chiến lƣợc nƣớc ngoài là sự kiện STB bán 10% cổ phần cho ANZ vào tháng 3/2005, tiếp theo đó đến tháng 6/2005, NHNN đã có văn bản chấp thuận đồng ý ACB đƣợc bán cổ phần cho ngân hàng Standard Chartered với mức tham gia tối đa là 10% vốn điều lệ của ACB. Đến năm 2008 Standard Chartered công bố thỏa thuận mua thêm 6.16 % cổ phần của ACB từ IFC và thêm 7.10% trái phiếu chuyển đổi của ACB. Vào ngày cuối cùng của năm 2005, Ngân hàng Hồng Kông và
Thƣợng Hải (HSBC) thông báo quyết định mua 10% vốn cổ phần của Techcombank. Tháng 7 năm 2007, HSBC trở thành ngân hàng nƣớc ngoài đầu tiên sở hữu cổ phần tại một ngân hàng trong nƣớc với tỷ lệ 15%, thông qua việc mua thêm cổ phần của Techcombank. Tháng 9 năm 2008, HSBC hoàn tất việc nâng cổ phần sở hữu tại Techcombank lên 20% và trở thành ngân hàng nƣớc ngoài đầu tiên tại Việt Nam sở hữu 20% vốn cổ phần tại một ngân hàng trong nƣớc. Cho đến thời điểm 2013 đã có 12 ngân hàng có đối tác chiến lƣợc nƣớc ngoài (Deusche Bank thoái vốn khỏi HBB sau khi ngân hàng này sáp nhập với SHB vào năm 2012, ANZ thoái vốn khỏi STB năm 2012 )
Tuy nhiên sau thời điểm 2013, các ngân hàng ngoại có xu hƣớng rút vốn khỏi các NH nội. Tháng 11-2013, OCBC, cổ đông lớn của VPBank có trụ sở tại Singapore, đã hoàn tất việc chuyển nhƣợng toàn bộ 85.830.457 (14,88% trên tổng số cổ phần của VPBank) cho nhà đầu tƣ cá nhân trong nƣớc. Sau thƣơng vụ này, VPBank không có cổ đông lớn và không có cổ đông nƣớc ngoài. Hay trƣờng hợp thoái vốn khi các NH trong nƣớc thực hiện tái cơ cấu, nhƣ Công ty Đầu tƣ tài chính Fullerton Financials Holding (FFH), đơn vị thuộc Tập đoàn Tài chính Temasek Holdings (Singapore), đang sở hữu 20% cổ phần của NHTMCP Phát triển Mekong (MDB), thoái toàn bộ vốn khi MDB sáp nhập vào Maritime Bank.