Nhật Bản là một thị trƣờng truyền thống, có nền văn hóa đặc trƣng với thị hiếu tiêu dùng thủy hải sản nên đây vẫn là một trong các thị trƣờng chủ lực và có nhiều tiềm năng trong tƣơng lai của công ty Cafatex. Chính vì vậy công ty đã tập trung đẩy mạnh XK thủy sản sang thị trƣờng Nhật Bản, đặc biệt là các sản phẩm tôm.
Tôm là mặt hàng có sản lƣợng XK sang thị trƣờng Nhật Bản rất cao và cũng mang lại kim ngạch chủ yếu của công ty. Tỷ trọng sản lƣợng và kim ngạch của mặt hàng này luôn chiếm cao hơn so với các sản phẩm cá trong tổng sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu. Bảng 4.3 dƣới đây sẽ cho ta thấy rõ tỷ trọng về sản lƣợng và kim ngạch của các sản phẩm tôm XK sang Nhật giai đoạn 2011 – 6T/2014.
50
Bảng 4.3: Tỷ trọng sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu của nhóm sản phẩm tôm XK sang Nhật Bản từ 2011 – 6T/2014 Sản phẩm Tôm Tỷ trọng(%) 2011 Tỷ trọng(%) 2012 Tỷ trọng(%) 2013 Tỷ trọng(%) 6T/2013 Tỷ trọng(%) 6T/2014 SL KN SL KN SL KN SL KN SL KN Tôm Block 19,60 20,49 32,68 28,78 38,23 30,52 49,30 40,08 21,31 10,42 Tôm EBIFRY 6,26 5,78 2,00 1,59 3,21 2,95 5,67 5,47 1,88 2,00 Tôm hấp - - 0,30 0,45 1,04 1,10 0,00 0,00 11,67 13,43
Tôm nguyên con 3,37 2,75 1,47 1,00 0,00 0,00 0,01 0,01 - -
Tôm Nobashi 35,06 41,81 24,58 29,96 31,78 41,17 24,12 31,24 44,66 52,97
Tôm tƣơi PTO - - 5,34 3,25 8,62 6,30 9,45 7,23 10,69 9,57
Tôm Sushi 6,57 9,16 10,78 16,10 6,23 9,73 7,31 12,12 7,62 10,34
Tôm thẻ PD 21,00 11,90 2,97 1,62 - - - -
Tôm sắt PD - - 3,12 1,32 5,13 2,30 - - - -
Tôm chì PUD - - 0,48 0,21 - - - -
Tôm chì vuôn PUD - - 2,21 1,22 - - - -
Tôm thẻ chì xay nhuyễn - - 0,24 0,19 - - - -
Tôm Tempura 8,15 8,11 13,83 14,30 5,75 5,93 4,14 3,85 2,17 1,28
TỔNG 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
51
Tuy tôm là sản phẩm XK chủ lực của công ty sang Nhật Bản nhƣng tỷ trọng sản lƣợng và kim ngạch XK của sản phẩm này qua các năm tăng giảm không ổn định. Năm 2011, các đơn đặt hàng từ phía Nhật Bản chủ yếu tập trung ở 3 sản phẩm là tôm block, tôm Nobashi và tôm thẻ PD với tỷ trọng sản lƣợng và kim ngạch lần lƣợt là 75,66% và 74,2%. Tuy tôm Ebifry và tôm Sushi là những sản phẩm cao cấp và cũng là món đƣợc ngƣời Nhật ƣa thích nhƣng tỷ trọng XK lại không nhiều, nguyên nhân do đây là hai sản phẩm mới mà công ty vừa nghiên cứu và ngƣời tiêu dùng Nhật Bản lại chƣa biết đến nhiều dẫn tới nhu cầu NK của các đối tác không cao.
Sang năm 2012, tôm Sushi đã đƣợc ngƣời tiêu dùng biết đến nhiều hơn nên tỷ trọng sản lƣợng và kim ngạch XK tăng dần. Hai sản phẩm tôm Block và tôm Nobashi vẫn đƣợc tiêu thụ mạnh và chiếm trên 50% tỷ trọng XK sang Nhật Bản, ngoài ra cũng phải kể đến tôm Tempura. Nhìn chung trong năm 2012, công ty có thêm một số đối tác mới do đó số lƣợng các mặt hàng tôm XK tăng, tuy nhiên họ chỉ NK với số lƣợng ít nhƣ mặt hàng tôm hấp, tôm chì PUD, tôm thẻ chì xay nhuyễn...nên các sản phẩm này hầu nhƣ chỉ chiếm tỷ trọng rất thấp.
Giai đoạn từ năm 2013 đến nay, tôm Block và tôm Nobashi vẫn là hai mặt hàng XK chủ lực của Cafatex sang Nhật Bản. Các sản phẩm chỉ mới qua sơ chế nhƣ tôm thẻ, tôm chì PD, tôm chì PUD... không đƣợc các khách hàng Nhật đặt hàng nhiều trong thời gian này. Để có thể thấy rõ hơn sự biến động về sản lƣợng và kim ngạch XK của nhóm sản phẩm tôm, ta xem bảng 4.4 dƣới đây.
52
Bảng 4.4: Sự biến động về sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu của nhóm sản phẩm tôm sang Nhật Bản từ 2011 – 6T/2014
Sản phẩm tôm Giá trị Năm Chênh lệch (%) 2011 2012 2013 6T/ 2013 6T/ 2014 2012/ 2011 2013/ 2012 6T/2014/ 6T/2013 Tôm Block SL(tấn) 198,57 269,88 397,41 197,80 49,50 35,91 47,25 (74,97) KN(1000USD) 3.036,03 3.412,92 4.810,46 2.127,0 462,45 12,41 40,95 (78,26) Tôm EBIFRY SL(tấn) 63,38 16,54 33,41 22,75 4,37 (73,90) 102,01 (80,79) KN(1000USD) 856,05 188,49 464,39 290,26 88,67 (77,98) 146,37 (69,45) Tôm hấp SL(tấn) - 2,44 10,81 0,01 27,10 x 342,87 270.900,00 KN(1000USD) - 53,93 174,17 0,12 596,20 x 222,95 496.733,33
Tôm nguyên con SL(tấn) 34,10 12,12 0,05 0,04 - (64,46) (99,62) x
KN(1000USD) 407,36 118,19 0,33 0,33 - (70,99) (99,72) x
Tôm Nobashi SL(tấn) 355,14 202,95 330,38 96,76 103,74 (42,85) 62,79 7,21 KN(1000USD) 6.194,73 3.552,37 6.489,01 1.657,95 2.350,96 (42,65) 82,67 41,80
Tôm tƣơi PTO SL(tấn) - 44,13 89,60 37,91 24,83 x 103,03 (34,50)
KN(1000USD) - 385,24 992,82 383,61 424,58 x 157,71 10,68 Tôm Sushi SL(tấn) 66,50 88,99 64,72 29,33 17,69 33,81 (27,27) (39,69) KN(1000USD) 1.357,46 1.908,86 1.533,47 643,06 459,02 40,62 (19,67) (28,62) Tôm thẻ PD SL(tấn) 212,71 24,54 - - - (88,46) x x KN(1000USD) 1.763,40 192,13 - - - (89,10) x x Tôm sắt PD SL(tấn) - 25,79 53,38 - - x 106,96 x KN(1000USD) - 156,88 362,68 - - x 131,18 x
53 Sản phẩm tôm Giá trị Năm Chênh lệch (%) 2011 2012 2013 6T/2013 6T/2014 2012/20 11 2013/20 12 6T/2014/ 6T/2013 Tôm chì PUD SL(tấn) - 3,92 - - - x x x KN(1000USD) - 25,25 - - - x x x Tôm chì vuôn PUD SL(tấn) - 18,28 - - - x x x KN(1000USD) - 145,17 - - - x x x Tôm thẻ chì xay nhuyễn SL(tấn) - 2,00 - - - x x x KN(1000USD) - 22,40 - - - x x x Tôm Tempura SL(tấn) 82,58 114,23 59,78 16,61 5,04 38,32 (47,66) (69,66) KN(1000USD) 1.202,22 1.695,73 935,43 204,03 56,70 41,05 (44,84) (72,21) TỔNG SL(tấn) 1.012,98 825,81 1.039,53 401,21 232,27 x x x KN(1000USD) 14.817,25 11.857,56 15.762,76 5.306,36 4.438,58 x x x
54
Năm 2011, tình hình XK tôm của công ty sang Nhật Bản khá thuận lợi do nguồn cung tôm trên thị trƣờng thế giới khan hiếm, đặc biệt là tôm cỡ lớn nên điều kiện XK và khả năng cạnh tranh của các DN XK tôm trong nƣớc cũng nhƣ Cafatex nói riêng thuận lợi hơn bao giờ hết. Do nguồn cung tôm trên thế giới thiếu hụt đã đẩy giá tôm trong nƣớc tăng lên. Điển hình với mặt hàng tôm đông Block, tuy đây chỉ là sản phẩm bình thƣờng nhƣng giá XK năm 2011 lên đến 15,29USD/kg. Qua các năm thì tôm Block và tôm Nobashi vẫn là hai mặt hàng chủ lực xuất sang thị trƣờng Nhật Bản và luôn chiếm tỷ trọng từ 20 - 40% trên tổng tỷ trọng kim ngạch XK. Tôm Nobashi là mặt hàng đƣợc ngƣời Nhật rất ƣa thích do đây là loại tôm đã đƣợc chế biến sẵn, có hình dáng bắt mắt và có thể sử dụng đƣợc ngay, không phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Ngoài ra, ngƣời Nhật còn có xu hƣớng thích tiêu thụ những sản phẩm tôm thẻ PD hơn so với các loại tôm khác do cỡ nhỏ và có giá tƣơng đối rẻ, do đó trong năm 2011, lƣợng tôm thẻ PD đƣợc XK tƣơng đối cao.
Năm 2012, tuy tổng số lƣợng các mặt hàng tôm của công ty XK sang Nhật tăng lên khá nhiều nhƣng xét về giá trị sản lƣợng và kim ngạch thì thấp nhất trong 3 năm. Do ngay từ đầu năm, dịch bệnh và hội chứng tôm chết sớm xảy ra tại nhiều vùng nuôi tôm khiến nguồn tôm nguyên liệu giảm, đồng thời chi phí đầu vào và chi phí sản xuất tôm của công ty tăng từ 15% -25% khiến Cafatex khó cạnh tranh đƣợc với các nhà cung cấp ở các nƣớc khác. Trong năm này, các sản phẩm XK có tỷ trọng cao nhất của công ty chủ yếu vẫn là tôm Block, tôm Nobashi, ngoài ra còn có thêm loại tôm Sushi và tôm Tempura. Có thể thấy rằng với sản phẩm tôm Block có tốc độ tăng trƣởng về sản lƣợng và kim ngạch luôn ở mức tăng trƣởng dƣơng so với năm 2011. Nguyên nhân do ngoài những yêu cầu khắt khe về mặt chất lƣợng thì ngƣời Nhật cũng quan tâm đến giá cả, vì vậy sản phẩm tôm đông Block đƣợc phía đối tác thƣờng xuyên đặt hàng do giá XK chỉ ở mức 12,6USD/kg. Trái lại, lƣợng tôm Nobashi XK lại sụt giảm đáng kể do trong năm này, số lƣợng đối tác Nhật Bản của công ty giảm dần, các đơn đặt hàng sản phẩm Nobashi ít đi. Tôm Tempura và tôm Sushi là những món ăn truyền thống và rất đƣợc ngƣời Nhật ƣa thích. Tuy giá XK tôm Sushi tăng từ 20,41 USD/kg năm 2011 lên 21,45 USD/kg năm 2012 nhƣng sản phẩm này vẫn chiếm tỷ trọng cao. Cụ thể, tốc độ tăng trƣởng tôm sushi đã tăng 33,81% về sản lƣợng và 40,62% về kim ngạch so với năm 2011. Những loại nhƣ tôm nguyên con, tôm chì PUD, … không có ƣu thế tại thị trƣờng Nhật Bản và XK chỉ chiếm tỷ trọng rất thấp.
Năm 2013, do lƣợng khách hàng Nhật Bản giảm liên tục dẫn đến nhu cầu về các mặt hàng tôm thẻ PD, tôm chì, tôm chì vuôn PUD...đã không còn, đặc biệt là lƣợng tôm nguyên con XK đã sụt giảm rất nhiều. Tuy nhiên giá trị
55
sản lƣợng và kim ngạch từ hoạt động XK của công ty trong năm 2013 đạt mức cao nhất trong ba năm. Hai mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất vẫn là tôm Block và tôm Nobashi. Tuy nhiên giá trị XK của tôm Block lại thấp hơn so với tôm Nobashi và tôm Sushi. Đơn giá XK của hai sản phẩm tôm này cao nhất trong ba năm, lần lƣợt ở mức 19,6 USD/kg và 23,69USD/kg. Nguyên nhân khiến giá tôm XK sang Nhật Bản tăng mạnh trong năm 2013 là do lƣợng công nhân sản xuất trực tiếp của công ty đã giảm đi rất nhiều khiến chi phí về nhân công và chi phí sản xuất tăng lên. Thêm vào đó vấn đề về dƣ lƣợng Ethoxyquin trong tôm Việt Nam đƣợc cải thiện, đồng thời nguồn cung nguyên liệu trên thế giới khan hiếm đã tạo cơ hội cho các DN Việt Nam nói chung và Cafatex nói riêng có đƣợc lợi thế và dễ dàng đẩy mạnh XK vào thị trƣờng tiêu thụ tôm hàng đầu này.
Trong thời gian gần đây tôm sú chính là ƣu thế của Việt Nam so với các nhà cung cấp khác bởi Việt Nam hiện là nƣớc sản xuất tôm sú lớn nhất trên thế giới với sản lƣợng ổn định. Giá tôm sú trên thị trƣờng thế giới nói chung và trên thị trƣờng Nhật Bản nói riêng vẫn ở mức cao là cơ sở chính giúp giá trị XK tôm Việt Nam trên thị trƣờng Nhật Bản duy trì tăng trƣởng mạnh. Nhờ vào cơ hội này đã giúp công ty đẩy mạnh XK mặt hàng tôm hấp với sản lƣợng và kim ngạch tăng dần từ năm 2013 đến nay. Trong khi hầu hết các sản phẩm tôm XK của Cafatex sang Nhật đều giảm về sản lƣợng lẫn kim ngạch thì tôm Nobashi và tôm hấp đều có mức tăng trƣởng dƣơng. Trái lại với tín hiệu tích