TT Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 T ng thu d ch v ròng (không g m KDNT&PS) 43.4 42.875 46.351 51.348 46.354 1 D ch v thanh toán 10.387 9.6 10.801 9.655 8.257 2 D ch v b o lãnh 14.253 14.85 13.525 15.15 17.949 3 D ch v tài tr th ng m i 11.261 11.63 14.667 12.570 12.874 4 D ch v th , ngân qu 1.28 1.36 1.53 1.883 3.453 5 Phí hoa h ng b o hi m 0.045 0.036 0.054 0.072 0.035 6 D ch v ngân hàng đi n t 0.54 0.62 0.761 0.752 1.071 7 D ch v khác 5.634 4.779 5.013 11.266 2.715
(Ngu n: Báo cáo tài chính c a BIDV Sài Gòn qua các n m 2008 - 2012)
Trong c c u thu d ch v ròng c a BIDV Sài Gòn ch y u là thu t các d ch v truy n th ng nh tài tr th ng m i; chuy n ti n qu c t và chuy n ti n trong
n c; d ch v b o lãnh; thu t ho t đ ng kinh doanh ngo i t ; d ch v phái sinh; ho t đ ng kinh doanh th ; ho t đ ng ngân qu . Thu t các d ch v m i nh dch v
thanh toán hóa đ n ti n đi n, ti n n c, BSMS, th qu c t … ch m i đ c đ y m nh tri n khai t n m 2009 nên chi m t tr ng còn th p.
Xét v c c u, dòng s n ph m truy n th ng có s t ng tr ng t t và đóng
góp ph n l n vào ngu n thu d ch v c a chi nhánh, ch y u là d ch v tài tr
th ng m i, d ch v b o lãnh. Vi c m r ng các lo i hình d ch v nh m t ng tính
c u ngày càng đa d ng c a khách hàng, vi c thanh toán b ng ti n m t ngày càng gi m, nhu c u thanh toán b ng chuy n kho n đ c a chu ng h n do h n ch r i ro trong ki m đ m ti n và an toàn. Nh m nâng cao tính c nh tranh và đ m b o an toàn trong kinh doanh, BIDV Sài Gòn c n đ y m nh các d ch v , đây là m t kho n thu nh p có h s r i ro th p h n cho vay r t nhi u.
Nhìn chung, c c u thu d ch v c a chi nhánh ch a th c s đa d ng, ch y u thu t các s n ph m truy n th ng, g n ch t v i ho t đ ng tín d ng; thu t các s n ph m m i chi m t tr ng th p; s n ph m phái sinh b c đ u đ c tri n khai; thu t các s n ph m phi tín d ng: t v n phát hành trái phi u, môi gi i, ... ch a có.
2.2 Th c tr ng v d ch v ngân hàng đi n t t i NH TMCP u t và
Phát tri n Vi t Nam – CN Sài Gòn
2.2.1 Ti m n ng phát tri n th tr ng d ch v ngân hàng đi n t
Trong th i đ i công ngh thông tin bùng n nh hi n nay, ngân hàng ngày càng ph i nâng cao, hi n đ i hóa công ngh trong ho t đ ng đ đáp ng đ c nhu c u th hi u ngày càng cao c a khách hàng. Th tr ng Vi t Nam hi n nay là m t th tr ng đ y ti m n ng cho d ch v ngân hàng đi n t v i nh ng y u t sau:
• Th nh t, đây là th tr ng l n v i dân s hi n nay h n 87 tri u dân. Trong đó, h n m t n a là dân s tr và dân s thành th ngày càng t ng. Quá trình đô th hóa d n các khu v c dân c c ng góp ph n gia t ng t l dân c thành th trong t ng dân s . Dân c thành th t ng nhanh chóng đã đem l i c h i cho ngành ngân hàng, các nhu c u v
dch v tài chính c a ngày càng t ng lên.
• Th hai, s l ng ng i dùng Internet liên t c gia t ng: kho ng 33
tri u ng i, chi m h n 1/3 dân s . Trung bình m i ng i dành 16 gi m t tu n cho vi c s d ng Internet. Truy c p Internet b ng đi n tho i
di đ ng đang t ng lên nhanh chóng.
• Th ba, s l ng thuê bao di đ ng chi m t l l n, t c đ gia t ng
cao. Theo nghiên c u c a Ericsson ConsumerLab, t l s d ng đi n tho i thông minh (smartphone) t i Vi t Nam d tính là s t ng t
m c hi n t i là 16% (d báo tr c đây là 11%) lên 21% vào cu i
n m 2012.
• Th t , m t b ph n ng i dân đang d n quen v i vi c s d ng d ch v ngân hàng trong tiêu dùng nh thanh toán b ng tài kho n, th , vay v n … Trình đ dân trí ngày m t nâng cao giúp ng i dân Vi t Nam có hi u bi t t t h n v vai trò và ho t đ ng ngân hàng, làm t ng kh n ng đón nh n s n ph m d ch v m i c a ngân hàng, đ ng th i nhu c u v d ch v ngân hàng c a ng i dân c ng ngày càng ph c t p h n.
N m b t ti m n ng phát tri n th tr ng d ch v ngân hàng đi n t , các ngân
hàng th ng m i s có nh ng chi n l c phát tri n c th , phù h p cho ho t đ ng kinh doanh d ch v ngân hàng đi n t . Khi ho t đ ng này ngày càng phát tri n thì s t ng doanh thu d ch v c a ngân hàng r t nhi u và t t y u s t ng hi u qu nh t
đnh cho ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng nói chung.
Vi c phát tri n ngân hàng đi n t là xu th t t y u trong th i đ i công ngh thông tin bùng n . Th tr ng ngân hàng đi n t còn đ y ti m n ng ch a đ c khai thác tri t đ . Khi phát tri n m nh đ c th tr ng ngân hàng đi n t , ngân hàng có th thu hút thêm l ng khách hàng l n, đa d ng s n ph m d ch v , phát tri n đ c nhi u ti n ích đ c thù c a ngân hàng đi n t . T đó có th t ng l i th c nh tranh c a ngân hàng.
Tuy nhiên, theo k t qu nghiên c u Net Index 2011 thì dù internet đã tr thành ph ng ti n thông tin đ c s d ng ph bi n nh t t i Vi t nam (42%), đ ng th 2 khu v c, sau Malaysia nh ng ch có 90% doanh nghi p và 2% ng i Vi t Nam s d ng d ch v internet banking, m t t l r t khiêm t n.
Vi c s d ng d ch v internet banking còn h n ch , ch a đ c s d ng r ng
rãi do 3 nguyên nhân chính: ch a bi t đ n internet banking (52%), lo s r i ro v an toàn, b o m t (28%), lý do khác (không bi t s d ng internet) (13%).
2.2.2 L i ích cho ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng t s phát tri n d ch v ngân hàng đi n t tri n d ch v ngân hàng đi n t
- T ng doanh thu phí dch v : phí đ ng ký/s a đ i/ ch m d t/duy trì d ch v do chi nhánh đ ng ký h ng, phí giao d ch do chi nhánh qu n lý tài kho n th c hi n giao d ch.
- Gi m chi phí m r ng m ng l i và quy mô ho t đ ng (nhân s , đ a
đi m, c s v t ch t, chi phí ho t đ ng).
- M r ng kênh phân ph i, t ng c ng bán chéo s n ph m, d ch v , gia t ng l ng khách hàng và s l ng giao d ch.
- Nâng cao uy tín, v th c a BIDV nói chung và c a chi nhánh nói riêng trong lòng khách hàng. Giúp xây d ng hình nh m t BIDV n ng đ ng, hi n đ i.
- Ti t ki m chi phí ho t đ ng, gi m t i công vi c, áp l c cho b ph n Giao d ch khách hàng. T đó, ngân hàng có th nâng cao thái đ và ch t l ng ph c v c a nhân viên.
- Gia t ng doanh thu phí d ch v t : phí qu n lý tài kho n, phí giao d ch, phí Token/SMS Token, phí th ng niên…
- M r ng ph ng th c giao d ch v i ngân hàng: khách hàng có th l a ch n th c hi n giao d ch v i ngân hàng t i qu y, qua máy tính k t n i Internet hay
qua đi n tho i di đ ng. S đa d ng trong ph ng th c giao d ch giúp khách hàng có nhi u s l a ch n. Bên c nh đó, chi nhánh có th nâng cao hi u su t x lý giao d ch cho khách hàng.
- Gia t ng s l ng khách hàng là c h i gia t ng l i nhu n. - Góp ph n nâng cao ch t l ng d ch v và hình nh ngân hàng.
2.2.3 nh h ng phát tri n d ch v ngân hàng đi n t c a BIDV
Nh m đa d ng hóa và nâng cao ch t l ng các s n ph m d ch v , t ng c ng kh n ng c nh tranh và thu hút khách hàng, cu i n m 2011, BIDV chính th c tri n khai d ch v ngân hàng đi n t (BIDV e-Banking) cho phép khách hàng qu n lý tài kho n và th c hi n giao d ch v i ngân hàng m i lúc qua internet và đi n tho i di đ ng.
H th ng Internet Banking và Mobile Banking (IBMB) đ c đ u t trong
ph m vi d án Hi n đ i hóa do Ngân hàng Th gi i tài tr , sau th i gian tri n khai
thí đi m và c p nh t b sung các tính n ng đ n nay h th ng IBMB đã ho t đ ng
n đnh và phát huy nhi u u đi m trong vi c phân ph i s n ph m d ch v ngân hàng so v i các kênh phân ph i truy n th ng.
Vi c cung c p các s n ph m qua kênh IBMB đ c xem là m t gi i pháp công ngh hi n đ i nh m gi m áp l c khách hàng t i qu y, gi m chi phí qu n lý và r i ro đ i v i ho t đ ng cung c p s n ph m d ch v t i qu y. Ngoài các kho n thu tr c ti p t kênh IBMB, vi c gi m chi phí trong vi c cung c p s n ph m d ch v t i qu y c ng là m c tiêu quan tr ng trong vi c tri n khai h th ng IBMB.
BIDV coi các s n ph m tri n khai trên h th ng IBMB là các s n ph m ch l c trong l nh v c d ch v nh m đa d ng hóa s n ph m, t ng c ng ti n ích đ duy trì, phát tri n khách hàng.
nh h ng khách hàng m c tiêu: Là các khách hàng có hi u bi t nh t
đnh v Internet và s d ng máy tính, đi n tho i truy c p internet. V i vi c xác
đnh khách hàng m c tiêu là khách hàng đang s d ng các d ch v hi n có c a
BIDV và đã s d ng các d ch v có m i quan h g n v i h th ng IBMB ho c có
đi u ki n đ BIDV bán các s n ph m IBMB nh : d ch v thanh toán l ng qua tài
kho n (đ l ng), dch v IBMB, d ch v BSMS, d ch v Direct Banking.
• Khách hàng doanh nghi p có tài kho n t i BIDV và cá nhân đ c tr l ng qua tài kho n BIDV: BIDV hi n có 834.550 tài kho n đang đ c khách hàng doanh nghi p và cá nhân s d ng th ng
xuyên. Bên c nh đó, các khách hàng này đã có thói quen s d ng các d ch v liên quan đ n tài kho n: chuy n kho n, rút ti n…, các s n ph m th : th ATM, th tín d ng qu c t .
• Khách hàng đang s d ng d ch v BSMS: 740.541 khách hàng. ây
là khách hàng m c tiêu đ phát tri n BIDV Mobile.
• Khách hàng đang s d ng d ch v Direct Banking: BIDV đã phát tri n đ c 99.871 khách hàng, ch y u là cá nhân đã có thói quen s
d ng máy tính v i các giao d ch ch y u tra c u, v n tin tài kho n.
ây là khách hàng m c tiêu phát tri n BIDV Online.
• Khách hàng ti m n ng khác
2.2.4 Thu n l i và khó kh n c a BIDV trong vi c phát tri n d ch v
ngân hàng đi n t
2.2.4.1 Thu n l i
- N n t ng công ngh tiên ti n, u vi t.
- Giao di n thân thi n, hi n đ i và d dàng s d ng.
- Thông tin hi n th đ y đ , chi ti t và ti n l i cho vi c th c hi n giao d ch.
- Qu n lý tài kho n cá nhân m i lúc m i n i mà không c n ph i t i qu y giao d ch.
- Chuy n ti n trong và ngoài h th ng BIDV t đ ng, nhanh chóng, an toàn và b o m t. Ngoài ra h th ng còn h tr khách hàng t đ t l nh thanh toán
đnh k , l nh chuy n ti n ngày t ng lai và h y các l nh này khi c n.
- Thanh toán hóa đ n v i nhi u nhà cung c p d ch v : vé máy bay, b o hi m, n p ti n đi n tho i, n p ví đi n t .
- Ti p nh n đa d ng các yêu c u d ch v c a khách hàng qua Internet và cho phép khách hàng l a ch n Chi nhánh th c hi n yêu c u.
- H p th đi n t hi n đ i, ti n ích, h tr khách hàng ki m soát vi c th c hi n giao d ch và s d ng d ch v .
- Công ngh b o m t kép: xác th c 2 y u t .
- K t n i linh ho t: chy n đ i hình th c k t n i SMS và GPRS. - Ti n ích đa d ng: SMS banking, Moblie banking, tin nh n t đ ng. - Bi u phí c nh tranh.
2.2.4.2 Khó kh n
- Tâm lý khách hàng ng i thay đ i, s r i ro.
- Hi u bi t c a khách hàng v công ngh và máy tính còn h n ch . - S c nh tranh t các ngân hàng khác.
- D ch v BIDV e-Banking còn thi u m t s tính n ng liên quan t i th tín d ng.
- Khách hàng thích các d ch v mi n phí (Hardware Token đang thu phí
100.000 VND).
- Khách hàng s d ng nhi u lo i di đ ng khác nhau nên vi c cài đ t BIDV
Mobile đòi h i cán b ph i đ c đào t o k l ng.
2.2.4.3 Gi i pháp ti p c n khách hàng
- T p trung vào nh ng ti n ích v t tr i mà BIDV e-Banking mang l i cho khách hàng.
- Nh n m nh v s đ n gi n và d dàng s d ng d ch v .
- cao nh ng khác bi t c a BIDV e-Banking so v i các ngân hàng khác v tín n ng, h n m c, phí d ch v .
- T p trung gi i thi u nh ng tính n ng u vi t s n có c a BIDV Online,
tính n ng liên quan t i th tín d ng s đ c b sung s m trong th i gian t i.
- H ng khách hàng đ n l a ch n ph ng th c xác th c SMS Token, đ n
gi n và chi phí th p h n.
- Cán b c n nghiên c u k l ng tài li u nghi p v , tài li u h ng d n s d ng và chu n b s n sàng b tài li u bán hàng.
2.2.5 Các s n ph m d ch v ngân hàng đi n t
D ch v Ngân hàng đi n t BIDV e-Banking bao g m 3 lo i d ch v : BIDV Online (Ngân hàng tr c tuy n dành cho khách hàng cá nhân), BIDV Business Online (Ngân hàng tr c tuy n dành cho doanh nghi p) và BIDV Mobile (Ngân
hàng qua đi n tho i di đ ng dành cho khách hàng khách hàng cá nhân và doanh nghi p) cung c p cho khách hàng các tính n ng u vi t. Hi n nay, khách hàng có th l a ch n m t trong hai ph ng th c xác th c là Hardware Token và SMS
Token. Ph ng th c xác th c có th áp d ng chung cho c BIDV Online và BIDV Mobile. BIDV Business Online ch có th s d ng ph ng th c xác th c Hardware Token.