N m TCKT Cá nhân C c u TG TCKT C c u TG Cá nhân (t đ ng) (t đ ng) 2008 2.096 1.451 59,1% 40,9% 2009 2.098 2.027 50,9% 49,1% 2010 2.768 2.629 51,3% 48,7% 2011 1.951 2.811 41.0% 59.0% 2012 1.959 4.460 30.5% 69.5%
(Ngu n: Báo cáo tài chính c a BIDV Sài Gòn qua các n m 2008 - 2012)
Nhìn vào c c u ngu n v n huy đ ng t i BIDV Sài Gòn trong giai đo n t
n m 2008 - 2012 ta th y r ng, t n m 2010 tr v tr c chi nhánh huy đ ng v n ch y u t các t ch c kinh t , c th t tr ng ngu n v n huy đ ng t t ch c kinh t so v i t ng ngu n v n huy đ ng luôn chi m trên 50%, riêng n m 2008 chi m
đ n 59,1%. Vi c c c u ngu n v n huy đ ng không cân đ i, chi nhánh có th g p ph i r i ro v thanh kho n trong nh ng tháng cu i n m khi các t ch c kinh t quy t toán công n l n nhau.
Trong b i c nh n n kinh t ti p t c g p nhi u khó kh n, c ng v i s c nh tranh ngày càng tr nên gay g t trên đ a bàn, công tác huy đ ng v n c a chi nhánh
c ng ch u nh h ng nh t đ nh, tuy nhiên v i n l c và s n ng đ ng c a t p th cán b nhân viên chi nhánh, nhìn chung c c u huy đ ng v n trong n m 2010 so
v i 2009 và các n m tr c c a chi nhánh đã chuy n bi n theo h ng t ng d n tính
c c, t ng d n t tr ng huy đ ng v n dân c t n m 2009 chi m t l 49,1% t ng ngu n v n vào n m 2009, đ n cu i n m 2012 t l v n dân c đã t ng lên 69,5%.
n n m 2012, ngu n v n huy đ ng cu i k t t ch c kinh t không có s
gia t ng đáng k nh ng huy đ ng cu i k c a cá nhân l i t ng 1.649 t đ ng, t ng đ ng 58,66%. Nh v y, t c đ t ng huy đ ng v n cu i k n m 2012 (34,79%)
hoàn toàn là do t ng c a huy đ ng v n cu i k t ho t đ ng bán l . Chính k t qu
n t ng này đã làm c c u huy đ ng v n t i chi nhánh thay đ i, cu i n m 2012 c
c u ti n g i c a cá nhân là 69,5%, c a t ch c kinh t là 30,5%, đây là m t thành công n i b t c a chi nhánh trong n m 2012, dù ch m i đ nh h ng đ y m nh ho t
đ ng bán l t đ u n m 2010.
V i đ nh h ng n đ nh và t ng tr ng ngu n v n, vi c tái c u trúc n n v n
thông qua huy đ ng t khách hàng cá nhân là b c đi đúng đ n và c n thi t trong
đi u ki n hi n nay. t đ c k t qu t ng tr ng huy đ ng v n cá nhân n t ng
là do chi nhánh có chính sách đi u hành lãi su t linh ho t, các ch ng trình qu ng cáo khuy n m i đa d ng, công tác ph c v và ti p th t i qu y đ c th c hi n t t. Tuy nhiên vi c t ng tr ng huy đ ng t t ch c kinh t không n đ nh đã ph n ánh công tác bán chéo s n ph m, bán đa s n ph m còn h n ch , vi c quan tâm ti p th các khách hàng ti n g i ch a đ c đ u t đúng m c.
2.1.3.3 Ho t đ ng tín d ng
T c đ t ng tr ng tín d ng trung bình hàng n m trong giai đo n 2008 –
2012 đ t 12,34%. So sánh v i t c đ t ng tr ng bình quân huy đ ng v n cu i k
trong giai đo n 2008 - 2012 là 14,03%, ta nh n th y r ng chi nhánh có th t cân
đ i ngu n v n gi a ho t đ ng huy đ ng và ho t đ ng tín d ng. D n tín d ng c a
chi nhánh t ng tr ng trên c s cân đ i ngu n v n huy đ ng m t cách h p lý và
t ng qua các n m t ng ng v i ngu n v n huy đ ng t ng. T l ngu n v n huy
đ ng/d n tín d ng c a chi nhánh trong giai đo n 2008 – 2011 luôn trên 1, riêng
n m 2011 là 0,96; đ c bi t n m 2012 là 1,14.
D n tín d ng n m 2012 đ t 5.625 t đ ng, t ng 13,4% so 2011, th p h n
c a HSC (5.635 t ); quy mô d n tín d ng x p th 10 trong h th ng; d n bình
quân n m m c 5.262 t , t ng 608 t , t ng đ ng 13%so n m 2011.
Bi u đ 2.3: D n tín d ng giai đo n 2008 – 2012
(Ngu n: Báo cáo tài chính c a BIDV Sài Gòn qua các n m 2008 - 2012)
C c u cho vay thay đ i rõ nét qua các n m, th hi n đ nh h ng bán l , v i đ i t ng khách hàng ch y u là các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , t tr ng cho vay ngoài qu c doanh theo xu h ng t ng, chi m t tr ng trên 80%
trong t ngd n . Cho vay ch y u các l nh v c s n xu t, th ng m i, tài tr xu t nh p kh u, khách hàng có hàm l ng s d ng d ch v cao, đ m b o m c tiêu đòn b y phát tri n d ch v ngân hàng.
Nhìn vào c c u d n t i BIDV Sài Gòn t i b ng 2.3, nh n th y r ng giai
đo n 2008 – 2012 chi nhánh có c c u d n r t n đ nh, tuy có dao đ ng nh qua
các n m nh ng nhìn chung trung bình n ng n h n chi m 79,42% t ng d n , còn l i là n trung dài h n chi m 20,58% t ng d n . n n m 2012, c c u d n t i chi nhánh có ph n nghiêng v n ng n h n, c th n ng n h n chi m đ n 83%, còn trung dài h n chi m có 17%, th p so h th ng (39%).
Nhìn vào c c u d n tín d ng t i BIDV Sài Gòn, d dàng nh n th y r ng
c c u đang có xu h ng nghiêng v phía d n ng n h n, đi u này có th lý gi i
3,236 4,095 5,088 4,961 5,625 2,848 4,005 4,533 4,635 5,242 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2008 2009 2010 2011 2012 T đ ng N m D n tín d ng cu i k D n tín d ng bình quân
do chi nhánh luôn u tiên c p tín d ng ch y u các l nh v c s n xu t, th ng
m i, tài tr xu t nh p kh u, khách hàng có hàm l ng s d ng d ch v cao, đ m b o m c tiêu đòn b y phát tri n d ch v ngân hàng. Tóm l i, c c u tín d ng c a chi nhánh v n m c tiên ti n so v i toàn h th ng và đ m b o hoàn thành k ho ch H i s chính giao. B ng 2.4: C c u d n tín d ng giai đo n 2008 – 2012 N m Ng n h n Trung dài h n C c u CV ng n h n C c u CV trung dài h n (t đ ng) (t đ ng) (%) (%) 2008 2.459 777 76% 24% 2009 3.135 960 76,6% 23,4% 2010 3.969 1.119 78,6% 22,10% 2011 4.147 814 83,60% 16,40% 2012 4.669 956 83% 17.00%
(Ngu n: Báo cáo tài chính c a BIDV Sài Gòn qua các n m 2008 - 2012)
T l d n ngo i t 23% gi m so v i m c 35% vào cu i n m 2012; T l
cho vay ngoài qu c doanh/t ng d n đ t 84%; T l d n có TS B đ t trên
75%. D n có tài s n đ m b o chi m t tr ng cao, luôn đ t m c trên 70% t ng d
n , đ m b o đ c kh n ng thu h i n u có r i ro x y ra.
Ki m soát đ c ch t l ng tín d ng theo thông l trong đi u ki n ho t đ ng c a các doanh nghi p g p nhi u khó kh n: T l n x u m c < 3%, t ng so m c th c hi n n m 2011 (1,92%) do chi nhánh ch đ ng c c u và x lý n trong n m 2012; T l n nhóm 2 là 13,49%, lo i tr kh i Vinashin ch m c 3,58%, th p h n bình quân h th ng và th p h n n m 2011 (7,59%). N quá h n m c th p 1,86%.
N x u c a chi nhánh đ n 31/12/2012 m c 167,5 t (2,98%, cao h n h
th ng 2,7%); lãi treo trong n m ti p t c t ng cao, m c 237 t , đ ng th 4 trong h th ng. N u lo i tr Vinashin (81 t ), lãi treo c a chi nhánh m c cao (156 t ). V n đ lãi treo liên quan tr c ti p các khách hàng đang g p khó kh n do nh
h ng c a n n kinh t làm suy gi m kh n ng tr n ngân hàng, là bài toán nan gi i c a ngành ngân hàng, BIDV nói chung và BIDV Sài Gòn nói riêng. Ngoài ra, m t s khách hàng m i ti p c n trong n m 2012 c ng b t đ u xu t hi n d u hi u
khó kh n, quá h n m t s kho n vay.
M c dù n n kinh t trong n m qua có nhi u di n bi n ph c t p nh ng ch t l ng tín d ng c a chi nhánh v n đ c ki m soát t t, t l n quá h n, n x u ti p t c duy trì m c ch p nh n đ c.
Qua bi u đ tình hình ho t đ ng cho vay trong th i gian qua c ng cho th y d n c a BIDV Sài Gòn đang d n đi vào t ng tr ng n đ nh, đi u này c ng phù h p trong đi u ki n kinh t v mô ph c t p, doanh nghi p khó kh n, các c c u tín d ng chuy n d ch theo h ng tích c c.
D n t p trung ch y u 5 ngành kinh t chính là ngành công nghi p tàu th y, ngành thép, ngành gi y, ngành đi n và ngành xây l p. i u đáng l u ý là ngành công nghi p đóng tàu có d n l n nh t, trong khi ngành này đang g p nhi u khó kh n do kh ng ho ng kinh t th gi i. Ngành thép là ngành có d n l n th hai, c ng là ngành ti m n nhi u r i ro, nh t là trong giai đo n kh ng ho ng kinh t th gi i hi n nay. Nguyên nhân là do BIDV Sài Gòn ch a xây d ng đ c c c u danh m c đ u t tín d ng theo ngành ngh , theo khách hàng.
2.1.3.4 Ho t đ ng d ch v
Thu d ch v ròng c a chi nhánh có s t ng gi m qua các n m nh ng đ u chi m t tr ng không nh trong thu nh p ròng c a chi nhánh. Trong n m 2010, thu d ch v ròng đóng góp 28% trong t ng thu ròng t ho t đ ng kinh doanh, BIDV Sài Gòn đ ng th 3 trên đ a bàn Thành ph H Chí Minh, th 8 toàn h th ng v k t qu thu d ch v ròng.
Ð c bi t n m 2011, ho t đ ng thu d ch v ròng không bao g m kinh doanh ngo i t và phái sinh đ t 51,35 t đ ng, t ng x p x 20% so đ u n m, chi m trên 42% thu nh p ròng t ho t đ ng kinh doanh, hoàn thành k ho ch BIDV giao. Bên c nh đó, ho t đ ng kinh doanh ngo i t t ng tr ng t t, l i nhu n n m 2011 đ t 12,7 t đ ng, t ng tr ng 33,7% so v i n m 2010; hoàn thành v t m c k ho ch
Bi u đ 2.4: Bi u đ thu d ch v ròng
(Ngu n: Báo cáo tài chính c a BIDV Sài Gòn qua các n m 2008 - 2012)
Tuy nhiên, thu d ch v ròng tính đ n 31/12/2012 ch đ t 46.4 t đ ng hoàn
thành k ho ch n m (45,5 t ), x p th 11 trong h th ng, gi m h n 10,5% so v i
n m 2011. Tuy không t ng tr ng s tuy t đ i so v i n m 2011 nh ng k t qu này đã th hi n s n l c c a chi nhánh trong đi u ki n không thu n l i c a n m 2012.
Thu d ch v ròng có m c th c hi n th p h n so 2011 và v n d a trên các d ch v truy n th ng (kinh doanh ngo i t , tài tr th ng m i, thanh toán…). Nguyên nhân ch y u tình hình kinh t khó kh n d n đ n ho t đ ng thanh toán, b o lãnh c a các doanh nghi p s t gi m đáng k ; t giá khá n đ nh t đ u n m
2012 nên vi c h ch toán các kho n ghi nh n t ho t đ ng KDNT vào ch tiêu thu d ch v ròng c ng không th c hi n đ c nh n m 2011. Ngoài ra, s n ph m LC tr ch m t i Chi nhánh là lo i d ch v phát sinh th ng xuyên và đóng góp kho ng g n 2 t /quý vào k t qu thu phí d ch v c ng b s t gi m do Chi nhánh không th c hi n LC tr ch m th ch p b ng lô hàng nh p theo quy đnh c a HSC. Bên c nh
các nguyên nhân khách quan, c ng ph i nhìn nh n r ng trong n m 2012 Chi nhánh
v n ch a tích c c phát tri n khách hàng m i; t ng tr ng tín d ng cho đ i t ng có ti m n ng bán chéo s n ph m d ch v còn nhi u h n ch .
Nâng cao t tr ng thu t d ch v là xu th t t y u c a ho t đ ng ngân hàng.
43.4 42.9 46.3 51.3 46.4 38 40 42 44 46 48 50 52 2008 2009 2010 2011 2012 T đ ng N m Thu d ch v ròng
Trong đó phí d ch v thu đ c nhi u nh t t ho t đ ng b o lãnh là m t th m nh c a chi nhánh, b o lãnh các công trình giá tr l n liên quan l nh v c xây l p. Hi n nay có nhi u t ch c tín d ng th c hi n phát hành b o lãnh, tuy nhiên m t s công trình ch đ u t yêu c u b o lãnh ph i do các ngân hàng uy tín c p, đ c bi t có công trình ch đnh rõ m i b o lãnh liên quan ph i do BIDV c p, đi u này cho th y
n ng l c và uy tín c a Chi nhánh trong ho t đ ng kinh doanh.
B ng 2.5: Thu d ch v theo dòng s n ph m n v tính: t đ ng n v tính: t đ ng TT Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 T ng thu d ch v ròng (không g m KDNT&PS) 43.4 42.875 46.351 51.348 46.354 1 D ch v thanh toán 10.387 9.6 10.801 9.655 8.257 2 D ch v b o lãnh 14.253 14.85 13.525 15.15 17.949 3 D ch v tài tr th ng m i 11.261 11.63 14.667 12.570 12.874 4 D ch v th , ngân qu 1.28 1.36 1.53 1.883 3.453 5 Phí hoa h ng b o hi m 0.045 0.036 0.054 0.072 0.035 6 D ch v ngân hàng đi n t 0.54 0.62 0.761 0.752 1.071 7 D ch v khác 5.634 4.779 5.013 11.266 2.715
(Ngu n: Báo cáo tài chính c a BIDV Sài Gòn qua các n m 2008 - 2012)
Trong c c u thu d ch v ròng c a BIDV Sài Gòn ch y u là thu t các d ch v truy n th ng nh tài tr th ng m i; chuy n ti n qu c t và chuy n ti n trong
n c; d ch v b o lãnh; thu t ho t đ ng kinh doanh ngo i t ; d ch v phái sinh; ho t đ ng kinh doanh th ; ho t đ ng ngân qu . Thu t các d ch v m i nh dch v
thanh toán hóa đ n ti n đi n, ti n n c, BSMS, th qu c t … ch m i đ c đ y m nh tri n khai t n m 2009 nên chi m t tr ng còn th p.
Xét v c c u, dòng s n ph m truy n th ng có s t ng tr ng t t và đóng
góp ph n l n vào ngu n thu d ch v c a chi nhánh, ch y u là d ch v tài tr
th ng m i, d ch v b o lãnh. Vi c m r ng các lo i hình d ch v nh m t ng tính
c u ngày càng đa d ng c a khách hàng, vi c thanh toán b ng ti n m t ngày càng gi m, nhu c u thanh toán b ng chuy n kho n đ c a chu ng h n do h n ch r i ro trong ki m đ m ti n và an toàn. Nh m nâng cao tính c nh tranh và đ m b o an toàn trong kinh doanh, BIDV Sài Gòn c n đ y m nh các d ch v , đây là m t kho n thu nh p có h s r i ro th p h n cho vay r t nhi u.