Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành chế biến tinh bột sắn tỉnh kon tum

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT - PHAN THỊ THANH TRÚC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT - PHAN THỊ THANH TRÚC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 60340402 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Malcolm McPherson ThS Lê Thị Quỳnh Trâm TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 -i- LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn đƣợc dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hay Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tp Hồ Chí Minh, năm 2015 Tác giả Phan Thị Thanh Trúc -ii- LỜI CẢM ƠN Thời gian Fulbright trải nghiệm thú học viên Mỗi môn học mang lại cho học viên góc nhìn khác nhau, với kiến thức bổ ích, hấp dẫn cho chúng tơi học Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, tận tình giúp đỡ thời gian qua Cảm ơn cô Lê Thị Quỳnh Trâm thầy Malcolm McPherson người đồng hành, người truyền đạt người sẵn sàng lắng nghe tâm tư học viên Cảm ơn thầy cô việc hỗ trợ góp ý từ lúc hình thành ý tưởng đến lúc hồn thiện, giúp tơi có góc nhìn đa chiều việc nhìn nhận đánh giá vấn đề Tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh chị học viên lớp góp ý kiến để sửa chữa sai sót khiếm khuyết mà đề tài gặp phải Bên cạnh đó, chân thành cảm ơn doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn, Sở ban ngành tỉnh Kon Tum, hộ nông dân số đại lý thu mua hợp tác, chia sẻ thông tin, cung cấp nguồn tài liệu thơng tin giúp tơi hồn thành tốt luận văn Cuối tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, người cách hay cách khác giúp đỡ, động viên, đồng hành suốt thời gian học trường Fulbright Đặc biệt người thân u gia đình tơi Phan Thị Thanh Trúc -iii- TĨM TẮT Sắn trồng dễ thích nghi với điều kiện sống chi phí thấp, phƣơng án cứu cánh cho ngƣời nông dân nghèo Sắn dần chuyển đổi vị từ lƣơng thực, xóa đói giảm nghèo thành cơng nghiệp Các sản phẩm từ sắn đóng góp giá trị cao cho phát triển địa phƣơng nghèo có Kon Tum Ngành công nghiệp chế biến tinh bột sắn (TBS) Kon Tum phát triển năm gần nhƣng khẳng định vai trò chủ đạo phát triển kinh tế xã hội nhƣ tăng thu nhập cho ngƣời dân, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo công ăn việc làm cho phần lớn lao động tỉnh Tuy vậy, cụm ngành chế biến TBS tỉnh Kon Tum phải đối mặt với nhiều khó khăn nhƣ phụ thuộc nhiều vào thị trƣờng xuất Trung Quốc, tác động ô nhiễm môi trƣờng cụm ngành gây tạo nên phát triển thiếu bền vững Trƣớc tình trạng này, nghiên cứu tập trung giải câu hỏi: (i)Nhân tố tác động tới NLCT cụm ngành TBS tỉnh Kon Tum? (ii) Cần làm để nâng cao NLCT cụm ngành TBS tỉnh Kon Tum, trọng mở rộng thị trƣờng xuất khẩu? Nguyên nhân khiến lực cạnh tranh cụm ngành chƣa cao (i) yếu xây dựng nguồn nguyên vật liệu, (ii) yếu chất lƣợng sản phẩm (iii) yếu hỗ trợ xuất bối cảnh nƣớc quan tâm đến bảo vệ môi trƣờng Để nâng cao lực cạnh tranh cụm ngành chế biến TBS tỉnh Kon Tum cần có định hƣớng chiến lƣợc rõ ràng mở rộng xuất nhƣng thực kết hợp với biện pháp bảo vệ tài nguyên môi trƣờng Để cởi bỏ đƣợc nút thắt cần thực nhóm giải pháp nhƣ sau: (i) Quy hoạch vùng nguyên vật liệu hội nhập dọc, (ii) Nâng cao chất lƣợng sản phẩm, (iii) xây dựng sách hỗ trợ xuất Các giải pháp thành công nhờ sự liên kết, chung tay thực tác nhân cụm ngành Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, chế biến tinh bột sắn, xuất khẩu, Kon Tum… -iv- MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC PHỤ LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Nguồn thông tin 1.7 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Lý thuyết cụm ngành 2.2 Kinh nghiệm nƣớc chế biến tinh b 2.2.1 Cụm ngành chế biến tinh bột sắn Salem, Ấn 2.2.2 Kinh nghiệm Brazil Colombia 2.2.3 Kinh nghiệm Thái Lan CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN TỈNH KON TUM 3.1 Lịch sử phát triển cụm ngành tinh bột sắn tỉnh Kon Tum 3.2 Vai trò cụm ngành tinh bột sắn với phát triển tỉnh Kon Tum 3.3 Phân tích lực cạnh trạnh cụm ngành tinh bột sắn tỉnh Kon Tum 3.3.1 Các nhân tố đầu vào cụm ngành tinh bột sắn 3.3.1.1 Nguồn nhân lực 3.3.1.2 Cơ sở hạ tầng 3.3.1.3 Nguồn tài sản vật chất 3.3.1.4 Nguồn nguyên vật liệu sản xuất 3.3.2 Bối cảnh cạnh tranh doanh nghiệp ngành 3.3.2.1 Cạnh tranh thu mua đầu vào -v- 3.3.2.2 Sản xuất trình sản xuất 28 3.3.2.3 Cạnh tranh đầu 30 3.3.2.4 Chiến lược mở rộng thị trường .32 3.3.2.5 Tài doanh nghiệp 33 3.3.3 Điều kiện cầu 33 3.3.3.1 Cầu nội địa 33 3.3.3.2 Cầu nước .35 3.3.4 Các ngành hỗ trợ liên quan 36 3.3.4.1 Hỗ trợ giúp tạo vùng nguyên vật liệu ổn định 36 3.3.4.2 Vai trò Hiệp hội sắn Việt Nam .38 3.3.4.3 Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ DN xuất 39 3.3.5 Vai trị phủ 40 3.3.5.1 Trong việc phát triển vùng nguyên vật liệu 40 3.3.5.2 Chính sách thương mại sắn 41 3.3.5.3 Chính sách bảo vệ mơi trường 41 3.4 Đánh giá lực cạnh tranh cụm ngành tinh bột sắn tỉnh Kon Tum 43 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 4.1 Kết luận .45 4.2 Gợi ý sách 45 4.2.1 Quy hoạch vùng nguyên vật liệu hội nhập dọc 45 4.2.2 Nâng cao chất lƣợng sản phẩm 47 4.2.3 Xây dựng sách hỗ trợ xuất 47 -vi- DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Agroinfo DN NLCT TBS TNHH TTTA TTFITA -vii- DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thống kê lực lƣợng lao động toàn ngành giai đoạn 2010-2014 .18 Bảng 3.2 Chỉ tiêu chất lƣợng sản phẩm số DN địa bàn tỉnh Kon Tum 31 Bảng 3.3 Tốc độ tăng trƣởng TBS cầu nội địa 34 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Giá trị xuất cấu thị trƣờng xuất mặt hàng TBS năm 2013 .1 Hình 1.2 Sản lƣợng xuất TBS giai đoạn 2011-2013 tỉnh Kon Tum Hình 2.1: Mơ hình kim cƣơng Porter .….8 Hình 3.1: Sản lƣợng tinh bột sắn tỉnh khu vực Tây Nguyên (Đơn vị tính: tấn) 15 Hình 3.2 Mơ hình cụm ngành TBS tỉnh Kon Tum 16 Hình 3.3 Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành TBS tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 17 Hình 3.4 Thống kê trình độ lực lƣợng lao động năm 2014 19 Hình 3.5 Bản đồ tỉnh Kon Tum 21 Hình 3.6 Đánh giá DN chi phí vận chuyển từ nhà máy đến khách hàng 22 Hình 3.7 Sản lƣợng sắn khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2009-2013 (ĐVT: nghìn tấn) 23 Hình 3.8 Năng suất sắn tỉnh Kon Tum so với nƣớc giai đoạn 2009-2013 24 Hình 3.9 Rừng bị chặt phá để trồng sắn 26 Hình 3.10 Một số sản phẩm từ chế biến TBS 30 Hình 3.11 Sản lƣợng TBS tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010-2013 .34 Hình 3.12 Đánh giá vai trò hiệp hội TBS DN tỉnh Kon Tum 39 Hình 3.13 Đánh giá cụm ngành tinh bột sắn tỉnh Kon Tum 42 Hình 3.14 Đánh giá mơ hình kim cƣơng cụm ngành TBS tỉnh Kon Tum .43 DANH MỤC HỘP Hộp 3.1 Vì DN khơng thực liên kết với nông dân để điều phối hoạt động thu mua nguyên vật liệu? 27 Hộp 2: Công nghệ sản xuất DN .28 Hộp 3.3 Tiêu chuẩn khách hàng nội địa 35 -viii- DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Biên khảo sát 53 Phụ lục 2: Nội dung liên quan đến hộ nông dân: bảng hỏi liệu .56 Phụ lục 3: Bảng vấn đại lý thu mua 61 Phụ lục 4: Nội dung liên quan đến doanh nghiệp: bảng hỏi liệu 62 Phụ lục 5: Ứng dụng quy trình chế biến tinh bột sắn 84 Phụ lục 6: Diện tích gieo trồng sắn Việt Nam 2001-2013 (nghìn ha) 90 Phụ lục 7: Diện tích (1000 ha) sản lƣợng (1000 tấn) sắn vùng 90 Phụ lục 8: Diện tích sản lƣợng tỉnh Kon Tum qua năm 91 Phụ lục 9: Sản lƣợng trồng sắn khu vực Tây Nguyên .91 Phụ lục 10: Giá trị xuất tinh bột sắn Việt Nam theo thị trƣờng (Trong tháng 2013 so với kỳ từ 2010-2013) 92 Phụ lục 11: Giá trị xuất sắn tinh bột sắn theo tháng 2012-2013 (USD) 93 Phụ lục 12: Giá trị xuất tinh bột sắn sang số thị trƣờng xuất lớn Việt Nam (USD) 94 Phụ lục 13: Giá xuất tinh bột sắn cửa Móng Cái Tân Thanh (Đồng/kg) 95 Phụ lục 14: Giá trị sắn lát tinh bột sắn Thái Lan sang số thị trƣờng lớn (1000 USD) năm 2013 96 Phụ lục 15: Giá tinh bột sắn Thái Lan giá xuất tinh bột sắn Thái Lan 96 Phụ lục 16: Thống kê doanh nghiệp địa phƣơng .97 Phụ lục 17: Định mức tiêu hao nguyên vật liệu đầu vào chế biến tinh bột sắn 98 -89- Phụ lục 5.2 Quy trình chế biến tinh bột sắn Củ mì tƣơi Vỏ, đất cát Nƣớc Năng lƣợng Rửa làm sạch: Rửa sơ bộ, tách vỏ rửa nƣớc Nƣớc thải Nƣớc Đầu củ, sơ sắn Năng lƣợng Băm mài củ SO2 Nƣớc thải Nƣớc Năng lƣợng Bã thải rắn Ly tâm, tách bã: tẩy màu Nƣớc Năng lƣợng Nƣớc thải Ly tâm, tách bã: tẩy màu,tách bã lần 1,23 Nƣớc Năng lƣợng Nƣớc thải Thu hồi tinh bột tinh Năng lƣợng Bao gói Nhiệt thải Hồn thiện: sấy khơ, đóng gói Nguồn: Hợp phần sản xuất công nghiệp, Trung tâm sản xuất Việt Nam, Tài liệu hướng dẫn sản xuất ngành Tinh Bột sắn, năm 2009 -90- Phụ lục 6: Diện tích gieo trồng sắn Việt Nam 2001-2013 (nghìn ha) Nguồn: Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, trích dẫn từ Báo cáo thƣờng niên 2013 triển vọng năm 2014 Agriinfo Phụ lục 7: Diện tích (1000 ha) sản lượng (1000 tấn) sắn vùng 2005 Diện tích Sản lƣợng 2006 Diện tích Sản lƣợng 2007 Diện tích Sản lƣợng 2008 Diện tích Sản lƣợng -91- 2009 Diện tích Sản lƣợng 2010 Diện tích Sản lƣợng 2011 Diện tích Sản lƣợng 2012 Diện tích Sản lƣợng Nguồn: Tổng cục thống kê Phụ lục 8: Diện tích sản lượng tỉnh Kon Tum qua năm Đơn vị tính: Diện tích sắn năm năm Tồn tỉnh Diện tích đất nơng nghiệp Thành Phố Kon Tum Huyện Đăk Glei Huyện Ngọc Hồi Huyện Đăk Tô Huyện kon Plong Huyện Kon Rẫy Huyện Đăk Ha Huyện Sa Thầy Huyện Tu Mơ Rông Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum năm 2014 Phụ lục 9: Sản lượng trồng sắn khu vực Tây Nguyên Đơn vị tính: nghìn Sản Lƣợng sắn năm Cả nƣớc Gia lai -92- Đăk Lăc Đăk Nơng Lâm Đồng Tồn tỉnh Kon Tum Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum năm 2014 Phụ lục 10: Giá trị xuất tinh bột sắn Việt Nam theo thị trường (Trong tháng 2013 so với kỳ từ 2010-2013) Đơn vị tính: Triệu USD Thị trƣờng Trung Quốc Đài Loan Philippines Malaysia Ấn Độ Indonesia UAE* Chi Lê Khác Tổng *UAE: Các Tiểu Vƣơng quốc Ả Rập Thống gọi Emirates Nguồn: AgroMonito, Trích dẫn từ báo Vũ Trung, Phát triển lương thực người nghèo, số 10/2013, http://www.cesti.gov.vn/the-gioi-du-lieu/phat-trien-cay-luong-thuc-cua-nguoi-ngheo.html -93- Phụ lục 11: Giá trị xuất sắn tinh bột sắn theo tháng 2012-2013 (USD) 2012 2013 Nguồn: Argoinfo, Báo cáo thƣờng niêm năm 2013 triển vọng cho năm 2014 -94- Phụ lục 12: Giá trị xuất tinh bột sắn sang số thị trường xuất lớn Việt Nam (USD) Tinh bột sắn Trung Quốc 2012 2013 Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam -95- Phụ lục 13: Giá xuất tinh bột sắn cửa Móng Cái Tân Thanh (Đồng/kg) Năm 2012 2013 Nguồn: Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, trích dẫn từ Báo cáo thƣờng niên 2013 triển vọng năm 2014 -96- Phụ lục 14: Giá trị sắn lát tinh bột sắn Thái Lan sang số thị trường lớn (1000 USD) năm 2013 Phụ lục 15: Giá tinh bột sắn Thái Lan giá xuất tinh bột sắn Thái Lan 2012 2013 -97- Phụ lục 16: Thống kê doanh nghiệp địa phương Tỉnh Tây Ninh Nghệ An Bình Phƣớc Quảng Trị Quảng Ngãi Bình Định Đồng Nai Đăk Lắc Kon Tum Hịa Bình -98- Gia Lai Nguồn: Agro, 2012, Trích dẫn từ Báo cáo thƣờng niên 2013 triển vọng năm 2014 Phụ lục 17: Định mức tiêu hao nguyên vật liệu đầu vào chế biến tinh bột sắn Đầu vào Sắn củ tƣơi Nƣớc Phèn chua Lƣu huỳnh Năng lƣợng 5.1 Dầu FO Hoặc 5.2 Than cám 5.3 Điện Nguồn: Hợp phần sản xuất công nghiệp, Trung tâm sản xuất Việt Nam, Tài liệu hướng dẫn sản xuất ngành Tinh Bột sắn, năm 2009 ... NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN TỈNH KON TUM 3.1 Lịch sử phát triển cụm ngành tinh bột sắn tỉnh Kon Tum 3.2 Vai trò cụm ngành tinh bột sắn với phát triển tỉnh. .. TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN TỈNH KON TUM 3.1 Lịch sử phát triển cụm ngành tinh bột sắn tỉnh Kon Tum Sắn lƣơng thực quan trọng sau lúa gạo lúa mì, chí châu Phi, sắn. .. 3.3 Phân tích lực cạnh trạnh cụm ngành tinh bột sắn tỉnh Kon Tum 3.3.1 Các nhân tố đầu vào cụm ngành tinh bột sắn 3.3.1.1 Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực cụm ngành TBS dồi sẵn có Kon Tum có 285.458