nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng seabank tại tỉnh khánh hòa

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là khả năng cạnh tranh của SeABank Nha Trang trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính như: Huy độn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

========

VÕ PHƯỢNG VY

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CỦA NGÂN HÀNG SEABANK

TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Khánh Hòa, năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

========

VÕ PHƯỢNG VY

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CỦA NGÂN HÀNG SEABANK

TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 60 34 01 02

Người hướng dẫn khoa học:

TS NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

Khánh Hòa, năm 2013

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu cùng quý Thầy, Cô giảng viên Trường Đại học Nha Trang đã nhiệt tình truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Trâm Anh đã luôn quan tâm, hướng dẫn nhiệt tình và tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu và hoàn thiện Luận văn này

Trong thời gian nghiên cứu và thu thập thông tin, ngoài nỗ lực của cá nhân tôi còn nhận được sự hỗ trợ của các đồng nghiệp, các cán bộ quản lý của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Nha Trang, các NHTM khác và sự giúp đỡ nhiệt tình của các khách hàng, bạn bè

Mặc dù hết sức cố gắng hoàn thiện đề tài qua tham khảo tài liệu, trao đổi và tiếp thu ý kiến đóng góp nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót Vì vậy, tôi rất hoan nghênh và chân thành cám ơn các ý kiến đóng góp của quý Thầy, Cô và bạn đọc

Xin chân thành cảm ơn

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 11 năm 2013

Người thực hiện

Võ Phượng Vy

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan bản luận văn “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng hàng SeABank tại tỉnh Khánh Hòa” này là công trình nghiên cứu của riêng tôi

Các số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực, chính xác, nội dung trích dẫn có nguồn gốc đã được nêu rõ Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào

Nha Trang, ngày 07 tháng 11 năm 2013

Người thực hiện

Võ Phượng Vy

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

LỜI CAM ĐOAN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii

DANH MỤC BẢNG viii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1 Khái quát về hoạt động của NHTM: 5

1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại: 5

1.1.2 Hoạt động của NHTM: 7

1.2 Khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh: 7

1.2.1 Khái niệm về cạnh tranh: 7

1.2.2 Năng lực cạnh tranh: 9

1.2.3 Lợi thế cạnh tranh 10

1.3 Năng lực cạnh tranh của NHTM: 10

1.3.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của NHTM: 10

1.3.2 Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của NHTM: 12

1.3.2.1 Các hoạt động sơ cấp: 13

1.3.2.2 Các hoạt động bổ trợ: 15

1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM: 18

1.3.3.1 Năng lực tài chính: 19

1.3.3.2 Tính đa dạng và cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ: 22

1.3.3.3 Quản trị nguồn nhân lực: 23

1.3.3.4 Năng lực công nghệ thông tin: 23

1.3.3.5 Danh tiếng, uy tín và khả năng hợp tác: 24

1.3.4 Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại: 24

1.3.4.1 Các yếu tố vĩ mô: 24

1.3.4.2 Các yếu tố vi mô: 26

1.3.4.3 Nhóm nhân tố chủ quan: 28

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 30

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SEABANK CHI NHÁNH NHA TRANG 31

2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP SeABank – Chi nhánh Nha Trang 31

2.1.1 Lịch sử hình thành: 31

2.1.2 Một số sản phẩm chủ yếu: 31

2.1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ: 32

2.2 Thực trạng cạnh tranh của SeABank tại tỉnh Khánh Hoà: 33

2.2.1 Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường: 33

2.2.2 Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của SeABank Nha Trang: 37

2.2.2.1 Điểm mạnh: 37

2.2.2.2 Điểm yếu: 38

2.2.2.3 Cơ hội: 38

2.2.2.4 Thách thức 39

2.3 Phân tích năng lực cạnh tranh của SeABank Nha Trang tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2009 – 2012: 39

2.3.1 Năng lực tài chính: 39

2.3.1.1 Tình hình hoạt động kinh doanh: 39

2.3.1.2 Tính thanh khoản và phòng ngừa rủi ro: 41

2.3.2 Năng lực hoạt động 43

2.3.2.1 Năng lực huy động vốn .43

2.3.2.2 Năng lực tín dụng 49

2.3.2.3 Năng lực phát triển dịch vụ .56

2.3.3 Tổ chức bộ máy và quản trị điều hành 57

2.3.3.1 Nguồn nhân lực 57

2.3.3.2 Chế độ tiền lương và chính sách tuyển dụng, đào tạo: 59

2.3.3.3 Năng lực quản trị - điều hành: 62

2.3.4 Năng lực công nghệ thông tin 62

2.3.5 Hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu và nghiên cứu phát triển 64

2.4 Phân tích các đối thủ cạnh tranh của SeABank tại tỉnh Khánh Hòa 65

2.5 Xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh 67

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 74

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SEABANK NHA TRANG TẠI TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2015

VÀ CÁC KIẾN NGHỊ 75

3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển của SeABank Chi nhánh Nha Trang đến năm 2015: 75

3.1.1 Định hướng phát triển của SeABank Chi nhánh Nha Trang: 75

3.1.2 Mục tiêu phát triển của SeABank Chi nhánh Nha Trang: 75

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của SeABank Chi nhánh Nha Trang: 76

3.2.1 Vận dụng mô hình SWOT để nâng cao năng lực cạnh tranh của SeABank chi nhánh Nha Trang: 76

3.2.1.1 Phát huy thế mạnh: 76

3.2.1.2 Khắc phục điểm yếu: 77

3.2.1.3 Tận dụng cơ hội: 77

3.2.1.4 Vượt qua thử thách: 78

3.2.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dựa vào phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh: 79

3.2.2.1 Tăng cường sức mạnh tài chính 79

3.2.2.2 Tăng cường đào tạo, phát huy sức mạnh nguồn nhân lực 82

3.2.2.3 Hoàn thiện công tác tín dụng, quản trị rủi ro trong tín dụng 83

3.2.2.4 Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thống và phát triển sản phẩm mới 84

3.2.2.5 Hoàn thiện và phát triển đồng bộ công nghệ thông tin cho toàn hệ thống SeABank 86

3.2.2.6 Tăng cường hoạt động marketing và nâng cao chất lượng dịch vụ 87

3.2.2.7 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối, nâng cao uy tín, thương hiệu và khả năng hợp tác: 89

3.3 Kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước: 90

3.3.1 Kiến nghị đối với Chính Phủ: 90

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 91

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 93

KẾT LUẬN 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

PHỤ LỤC 97

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

ARGIBANK Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

BIDVBANK Ngân hàng TMCP đầu tư và phát trine

EXIMBANK Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu

GLOBAL T24 Phần mềm kế toán ngân hàng Temenos

SMS BANKING Dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại di động

TECHCOMBANK Ngân hàng kỷ thương

VIETINBANK Ngân hàng TMCP Công thương

VPBANK Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1.1: Chuỗi giá trị của ngân hàng 12

Biểu đồ 1.2: Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 19

Biểu đồ 1.3: Mô hình năm áp lực cạnh tranh của ngành ngân hàng 26

Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức hoạt động SeABank Nha Trang 32

Biểu đồ 2.2: Thị phần vốn huy động các NHTM lớn tại Khánh Hòa 46

Biểu đồ 2.3: Cơ cấu vốn huy động vốn phân loại theo đối tượng khách hàng 48

Biểu đồ 2.4 : Dư nợ tín dụng giai đoạn từ năm 2009 – 2012 49

Biểu đồ 2.5: Thị phần dư nợ của các NHTM lớn trên địa bàn Khánh Hòa 52

Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng dư nợ theo kỳ hạn năm 2012 53

Biểu đồ 2.7: Tỷ trọng dư nợ theo ngành nghề, mục đích vay năm 2012 54

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh SeABank Nha Trang năm 2009 -2012 40

Bảng 2.2 Trích lập quỹ dự phòng từ năm 2009 đến năm 2012 42

Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn của các NHTM trên địa bàn Khánh Hòa 44

Bảng 2.4: Tình hình huy động vốn của SeABank Nha Trang năm 2009 -2012 47

Bảng 2.5: tăng trưởng dư nợ của SeABank Nha Trang qua các năm 2009-2012: 49

Bảng 2.6: Tình hình tín dụng của các NHTM trên địa bàn Khánh Hòa 50

Bảng 2.7: Phân loại dư nợ theo kỳ hạn và theo mục đích vay năm 2012 53

Bảng 2.8: Nợ xấu qua các năm từ 2008 – 2012 55

Bảng 2.9 Tổng hợp doanh thu thuần dịch vụ các năm 2009-2012 56

Bảng 2.10: Tình hình nhân sự giai đoạn 2007 – 2012 57

Bảng 2.11: Trình độ giữa các NHTMCP lớn trên địa bàn Khánh Hòa năm 2012 58

Bảng 2.12: Mức lương BQ của một số NHTMCP tại Khánh Hòa năm 2010 - 2012 60

Bảng 2.13: Mạng lưới giao dịch một số Chi nhánh NH TMCP trên địa bàn Khánh Hòa 64

Bảng 2.14 Bảng tổng hợp đánh giá của các chuyên gia 71

Bảng 2.15: Ma trận hình ảnh cạnh tranh 72

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài:

Ngày nay quá trình toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra sôi nổi trên toàn thế giới

và đang thu hút sự quan tâm của tất cả các quốc gia Không nằm ngoài xu hướng chung, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới với sự kiện chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO vào ngày 7/11/2006 Có thể nói, việc chính thức là thành viên của WTO đem lại cho Việt Nam những cơ hội và cũng đặt ra nhiều thách thức Muốn thành công chúng ta phải thấy được hết thách thức, tận dụng cơ hội để đẩy lùi thách thức Suy cho cùng cơ hội và thách thức chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế

Ngân hàng là một trong những lĩnh vực hết sức nhạy cảm và phải mở cửa gần như hoàn toàn theo lộ trình cam kết 7 năm của hiệp định thương mại Việt – Mỹ và 5 năm theo các cam kết của WTO Ngân hàng là một trong những lĩnh vực được mở cửa mạnh nhất sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thách thức lớn nhất của ngành ngân hàng

là đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn Việt Nam phải chấp nhận sự gia tăng nhanh chóng của các ngân hàng thương mại nước ngoài có kinh nghiệm, có điều kiện tài chính, hiểu biết rõ luật pháp Việt Nam Việt Nam cũng sẽ phải bắt buộc thực hiện chính sách không phân biệt đối xử giữa các ngân hàng trong nước và ngoài nước Thực tế đó dẫn đến cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng càng trở nên quyết liệt hơn trong cuộc đua đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế

Để giành thế chủ động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần cải tổ cơ cấu một cách mạnh mẽ để trở thành hệ thống ngân hàng đa dạng về hình thức, có khả năng cạnh tranh cao, hoạt động an toàn và hiệu quả, huy động tốt các nguồn vốn trong xã hội và mở rộng đầu tư đáp ứng nhu cầu của phát triển đất nước

Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) – tiền thân là ngân hàng TMCP Hải Phòng được thành lập từ năm 1994, sau hơn 18 năm hình thành và phát triển, hiện tại SeABank có vốn điều lệ 5.335 tỷ đồng cùng tổng giá trị tài sản lên tới gần 102 nghìn tỷ đồng và mạng lưới hoạt động gồm 155 điểm giao dịch tại khắp 3 miền trên cả nước cùng đội ngũ nhân sự hơn 2.100 người được đào tạo bài bản, có tính

hệ thống và chiều sâu

Chi nhánh SeABank Nha Trang được thành lập vào tháng 7/2007 tại Nha Trang – Khánh Hòa, thành phố đang phát triển mạnh mẽ ngành du lịch với hệ thống khách sạn, resort mang thương hiệu quốc tế như Sheraton, Novotel, Six sense, Marriot , SeAbank Nha Trang đã và đang khẳng định vị trí của mình tại Khánh Hòa Với việc đón tiếp hàng triệu lượt khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng, Nha Trang đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của hệ thống các ngân hàng, hiện tại trên địa bàn thành phố có hơn 30 ngân hàng đang hoạt động, vì vậy tính cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng khốc liệt Sau hơn 5 năm hoạt động đến nay Chi nhánh đã mở rộng với

5 Phòng giao dịch, với số lượng hơn 5.000 khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp, phát hành 10.000 thẻ ATM các loại, 09 máy ATM và 09 điểm đặt máy POS Chính vì vậy, việc tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh mang tính cấp thiết để SeAbank Nha Trang có thể giữ vững những thành quả đã đạt được và phát triển bền vững trong tương lai

Với mong muốn góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của SeABank nói chung và SeABank tại Khánh Hòa nói riêng, tôi đã quyết định nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài :

“Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng SeABank tại tỉnh Khánh Hòa”

2 Mục tiêu nghiên cứu:

2.2 Mục tiêu cụ thể:

 Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

 Khảo sát ý kiến khách hàng và tham khảo ý kiến đánh giá của chuyên gia để đánh giá năng lực cạnh tranh của SeABank Nha Trang trên cơ sở so sánh với các đối thủ cạnh tranh trên cùng địa bàn

 Hình thành giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân SeABank – chi nhánh Nha Trang tại Khánh Hòa

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là khả năng cạnh tranh của SeABank Nha Trang trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính như: Huy động, cho vay, sản phẩm thẻ và những tiện ích ngân hàng điện tử

- Phạm vi nghiên cứu: Khảo sát năng lực cạnh tranh của Ngân hàng SeABank – chi nhánh Nha Trang, so sánh với các ngân hàng đối thủ cạnh tranh có quy mô tương đương giai đoạn 2009 – 2012 và đánh giá

Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả đề tài chọn 3 ngân hàng TMCP là: Sacombank, ACB và Mbank, 01 ngân hàng quốc doanh là MHB trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa làm đối thủ cạnh tranh để đánh giá năng lực cạnh tranh của SeABank Nha Trang

4 Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, luận văn sử dụng các phương pháp như :

- Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng trong giai đoạn nghiên cứu khám phá để nghiên cứu các tài liệu thứ cấp và thảo luận với các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng để xây dựng thang đo sơ bộ về năng lực cạnh tranh của một ngân hàng

- Phương pháp khảo sát, điều tra ý kiến khách hàng

- Phương pháp chuyên gia: Dựa trên các ý kiến đánh giá và nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nói chung và của ngân hàng thương mại nói riêng là vấn đề được mọi quốc gia đặt lên hàng đầu, khi nền kinh tế ngày càng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tiến trình hội nhập, tăng khả năng cạnh tranh là con đường dẫn tới thành công của bất kỳ ngân hàng nào Với vai trò là “Xương sống” của nền kinh

tế, các ngân hàng thương mại cổ phần phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh song song với phát triển bền vững để đảm bảo tính ổn định của nền kinh tế

Chính vì vậy, đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng SeABank tại tỉnh Khánh Hòa” được thực hiện nhằm nghiên cứu một cách khoa học

và đưa ra những giải pháp hữu ích giúp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Nha Trang nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định thương hiệu tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đây là đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao

6 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phần phụ lục, luận văn bao gồm: 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Chương II: Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Nha Trang

Chương III: Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và các kiến nghị

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát về hoạt động của NHTM:

1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại:

Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế Ngân hàng được chia thành nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó Ngân hàng thương mại thường chiếm

tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, thị phần và số lượng hoạt động

Ngân hàng thương mại có một quá trình phát triển lâu dài từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, tùy theo trình độ phát triển, mức độ cạnh tranh, tập quán và quan điểm của Chính phủ ở mỗi quốc gia mà NHTM được hiểu theo các khái niệm khác nhau

Tại Mỹ, bất kỳ một tổ chức nào cung cấp tài khoản tiền gởi cho phép khách hàng rút tiền theo yêu cầu và cho vay đối với các tổ chức kinh doanh hay cho vay thương mại sẽ được xem là một ngân hàng

Tại Pháp, Đạo luật ngày 03/06/1942 quy định: “Ngân hàng là những xí nghiệp hay

cơ sở làm nghề thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc hình thức khác, những khoản tiền mà họ dung cho chính họ vào các nghiệp vụ chiết khấu, nghiệp vụ tín dụng hay nghiệp vụ tài chính” [8]

Tại Việt Nam, theo tinh thần Luật các Tổ chức tín dụng (công bố ngày 26/12/1997)

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2004): “Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gởi,

sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán, và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan” [4] Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định:

“Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng nhằm mục tiêu lợi nhuận” [5]

Như vậy, chúng ta có thể đưa ra khái niệm chung nhất về Ngân hàng thương mại: Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh về tiền tệ với hoạt động thường xuyên là huy động vốn, cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, cung cấp các dịch vụ tài chính

và các hoạt động khác có liên quan NHTM là tổ chức tài chính trung gian cung cấp danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất nhằm mục tiêu lợi nhuận

Ngân hàng thương mại có những đặc điểm sau:

 Ngân hàng thương mại giống như các tổ chức kinh doanh khác là hoạt động

vì mục đích thu lợi nhuận nhưng là tổ chức đặc biệt vì đối tượng kinh doanh là tiền tệ, hoạt động tín dụng là đặc trưng chủ yếu được thực hiện chủ yếu bằng cách thu hút vốn tiền tệ trong xã hội để cho vay

 Nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh: Nguồn vốn phần lớn là tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong nền kinh tế Đặc điểm nổi bật của Ngân hàng thương mại

là không sử dụng nguồn vốn sở hữu vào trong các hoạt động kinh doanh của mình như cho vay, mua bán chứng khoán Hơn nữa nguồn vốn sở hữu của Ngân hàng thương mại chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng thương mại Trong khi đó các loại hình kinh tế khác lại sử dụng chủ yếu nguồn vồn sở hữu vào các hoạt động kinh doanh Sự khác biệt của Ngân hàng thương mại với các định chế tài chính khác là Ngân hàng thương mại có quyền huy động tiền gửi trong nền kinh tế mỗi khi cân vốn để tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình Công ty tài chính thì hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn sở hữu của mình, nếu thiếu các công ty tài chính có thể vay trên thị trường các công ty cổ phần, muốn tăng nguồn vốn huy động của mình thì có thể phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu Không có một định chế tài chính nào ngoài Ngân hàng thương mại có thể nhận tiền gửi từ các tổ chức cá nhân và các tổ chức trong nền kinh tế

 Khách hàng của Ngân hàng thương mại là những người đóng hai vai trò đối với Ngân hàng Thứ nhất, họ là những người cung cấp các điều kiện để Ngân hàng hoạt động, là những người tạo nguồn vốn cho Ngân hàng Thứ hai, họ là những khách hàng sử dụng các sản phẩm của Ngân hàng, như tín dụng, sản phẩm thẻ, các dịch vụ ngân hàng trực tuyến…của Ngân hàng Phần lớn, những khách hàng này, lại sử dụng chính những đồng tiền mà họ đã gửi vào Vì vậy, khách hàng chính là những người cung cấp đầu vào cho Ngân hàng và họ cũng chính là người sử dụng sản phẩm đầu ra của Ngân hàng

1.1.2 Hoạt động của NHTM:

Trên cơ sở khái niệm, Ngân hàng thương mại có các lĩnh vực hoạt động như sau:

a Huy động vốn: Là hoạt động tạo nguồn vốn kinh doanh cho ngân hàng, bao gồm các hoạt động: Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác; phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân

b Hoạt động tín dụng: Là hoạt động tạo thu nhập chính cho ngân hàng, bao gồm:

- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh nhằm đáp ứng tất cả các nhu cầu vốn trừ những nhu cầu mà pháp luật cấm

- chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, nghiệp vụ bảo lãnh, cho thuê tài chính

c Dịch vụ thanh toán và dịch vụ ngân hàng hiện đại

- Thanh toán, chuyển tiền nhanh trong toàn quốc qua hệ thống chuyển tiền điện tử và thanh toán quốc tế

- Thực hiện một số dịch vụ ngân hàng khác với chất lượng cao như:

+ Phát hành thẻ nội địa và thẻ quốc tế

+ Cung ứng dịch vụ Ngân hàng điện tử gồm Mobile Banking, Internet Banking

+ Cung ứng các dịch vụ chứng khoán, bảo hiểm, bán vé máy bay, thu ngân sách nhà nước…

d Các hoạt động khác: Góp vốn, mua cổ phần, Tham gia thị trường tiền tệ, Kinh doanh ngoại hối và vàng, Nghiệp vụ uỷ thác và đại lý, Kinh doanh bất động sản, Kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm, Dịch vụ tư vấn

1.2 Khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh:

1.2.1 Khái niệm về cạnh tranh:

Cạnh tranh là một trong những đặc trưng cơ bản và là động lực phát triển của nền kinh tế thị trường Cạnh tranh là cố gắng nhằm giành lấy phần hơn phần thắng về mình trong môi trường cạnh tranh

Theo K Marx: "Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm dành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu dùng hàng hóa

Theo Michael Porter thì: “Cạnh tranh là giành lấy thị phần Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có Kết quả quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả có thể giảm đi” [7]

Cạnh tranh của một doanh nghiệp là chiến lược của một doanh nghiệp với các đối thủ trong cùng một ngành Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải

nỗ lực cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển hệ thống phân phối, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng để tồn tại và phát triển Các doanh nghiệp phải tranh đua với nhau vì doanh nghiệp nào cũng muốn bán được nhiều sản phẩm hơn, thu lợi nhiều hơn Cạnh tranh là một cuộc đua liên tục, không bị gián đoạn về thời gian

Ngày nay, khái niệm, chiến lược và cách thức thực hiện cạnh tranh đã khác nhiều

so với trước đây, Giáo sư Tôn Thất Nguyễn Thiêm cho rằng: “Cạnh tranh không phải

là diệt trừ đối thủ của mình mà là phải đem lại cho khách hàng những giá trị gia tăng cao hơn hoặc/ và mới lạ hơn để khách hàng lựa chọn mình chứ không lựa chọn các đối thủ cạnh tranh của mình”[9] Khi các doanh nghiệp đều phải đua nhau để phục vụ

khách hàng tốt nhất thì điều đó có nghĩa là không có lợi thế cạnh tranh nào có thể giữ nguyên trạng để trường tồn vĩnh viễn mà mỗi ngày phải có thêm cái mới lạ, khác biệt Nói cách khác, trong cuộc “tranh tài” giữa các doanh nghiệp để phục vụ khách hàng mỗi ngày một tốt hơn, doanh nghiệp nào hài lòng với vị thế đang có trên thương trường sẽ rơi vào tình trạng tụt hậu và sẽ bị đào thải

Cạnh tranh xuất phát từ hai điều kiện cơ bản là phân công lao động xã hội và tính

đa nguyên chủ thể lợi ích kinh tế, điều này làm xuất hiện các cuộc đấu tranh giành lợi ích kinh tế giữa người sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các tổ chức trung gian, thực hiện phân phối lại các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Cuộc đấu tranh này dựa trên sức mạnh về tài chính, kỹ thuật công nghệ, chất lượng đội ngũ lao động, quy mô hoạt động của từng chủ thể Mục đích cuối cùng của các chủ thể kinh tế trong quá trình cạnh tranh là tối đa hoá lợi ích, với người sản xuất kinh doanh là lợi nhuận và với người tiêu dùng là tiện ích tiêu dùng [7]

1.2.2 Năng lực cạnh tranh:

nghiệp/ngành/ quốc gia được xem xét qua lợi thế so sánh về chi phí sản xuất và năng suất

Và, các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh chủ yếu dựa trên mức chi phí thấp

- Quan điểm tổng hợp của Van Duren, Martin và Westgren: năng lực cạnh tranh là khả năng tạo ra và duy trì lợi nhuận và thị phần trên các thị trường trong và ngoài nước Để đánh giá năng lực cạnh tranh, thường dựa trên các chỉ số như: năng suất lao động, tổng năng suất các yếu tố sản xuất, công nghệ, chi phí cho nghiên cứu

và phát triển, chất lượng và tính khác biệt của sản phẩm,

- Lý thuyết tổ chức công nghiệp: năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp/ngành dựa trên khả năng sản xuất ra sản phẩm ở một mức giá ngang bằng hay thấp hơn mức giá phổ biến mà không có trợ cấp, đảm bảo cho ngành/ doanh nghiệp đứng vững trước các đối thủ khác hay sản phẩm thay thế

- Theo quan điểm quản trị chiến lược của M Porter: chiến lược cạnh tranh liên quan tới việc xác định vị trí của doanh nghiệp để phát huy các năng lực độc đáo của mình trước các lực lượng cạnh tranh: đối thủ tiềm năng, đối thủ hiện tại, sản phẩm thay thế, nhà cung cấp và khách hàng.[7]

Từ các quan điểm trên, chúng ta có thể hiểu về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: là khả năng tác động của doanh nghiệp đến các lực lượng cạnh tranh bằng các biện pháp sáng tạo - tạo ra được các “khác biệt“ hơn hẳn đối thủ cạnh tranh Khác biệt

đó có thể là hệ thống phân phối dịch vụ tốt, sản phẩm độc đáo, giá cước rẻ Những khác biệt này giúp doanh nghiệp xác lập được vị thế của mình trên thị trường, chiếm lĩnh thị phần lớn, tạo ra thu nhập cao và phát triển bền vững

Một doanh nghiệp được coi là có năng lực cạnh tranh phải là doanh nghiệp dám chấp nhận cạnh tranh trên thương trường, chấp nhận sự tồn tại của đối thủ cạnh tranh, chấp nhận việc phải giành giật những điều kiện thuận tiện có lợi cho chính mình Cùng với việc chấp nhận cạnh tranh, doanh nghiệp phải có ý chí và khả năng duy trì các hoạt động kinh doanh và thực hiện được những mục tiêu phát triển đã đề ra Chính do tác động của cạnh tranh mà một doanh nghiệp muốn có vị trí vững chắc trên thị trường và thị phần ngày càng mở rộng thì cần phải có tiềm lực đủ mạnh như năng lực tài chính, năng lực sản xuất, nguồn nhân lực … để đảm bảo đứng vững trong cạnh tranh, đó chính là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp [9]

“Lợi thế cạnh tranh xuất phát chủ yếu từ giá trị mà doanh nghiệp có thể tạo ra cho khách hàng, có thể dưới dạng giá cả thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh (trong khi lợi ích cho người mua là tương đương), hoặc việc cung cấp những lợi ích vượt trội so với đối thủ khiến người mua chấp nhận thanh toán một mức cao hơn” [7]

Doanh nghiệp nào có được lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp đó sẽ có cái mà các đối thủ khác không có, nghĩa là doanh nghiệp hoạt động tốt hơn đối thủ, hoặc làm được những việc mà các đối thủ khác không thể làm được Lợi thế cạnh tranh là nhân

tố cần thiết cho sự thành công và tồn tại lâu dài của doanh nghiệp Do vậy, các doanh nghiệp đều muốn cố gắng phát triển lợi thế cạnh tranh, tuy nhiên điều này thường rất

dễ bị xói mòn bới những hành động bắt chước của đối thủ

Theo M.Porter, doanh nghiệp có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh cho mình dựa trên các lĩnh vực sau:

- Lợi thế về chi phí: tạo ra sản phẩm có chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh Các yếu tố như: đất đai, mạng lưới, chi phí sử dụng vốn, chất lượng lao động được xem là nguồn lực để tạo lợi thế cạnh tranh.[7]

- Lợi thế về sự khác biệt: dựa vào sự khác biệt của sản phẩm làm tăng giá trị cho khách hàng hoặc giảm chi phí sử dụng sản phẩm hoặc nâng cao tính hoàn thiện khi

sử dụng sản phẩm Chính nhờ lợi thế về sự khác biệt cho phép doanh nghiệp định mức giá sản phẩm thậm chí cao hơn đối thủ nhưng vẫn được thị trường chấp nhận.[7]

1.3 Năng lực cạnh tranh của NHTM:

1.3.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của NHTM:

Cũng giống như mọi doanh nghiệp, NHTM cũng là một doanh nghiệp và là một doanh nghiệp đặc biệt, vì thế NHTM cũng tồn tại vì mục đích cuối cùng là lợi nhuận

Vì thế, các NHTM cũng tìm đủ mọi biện pháp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao với nhiều lợi ích cho khách hàng, với mức giá và chi phí cạnh tranh nhất,

bên cạnh sự đảm bảo về tính chính xác, độ tin cậy và sự tiện lợi nhất nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị phần để đạt được lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng Do vậy, cạnh tranh trong NHTM là cũng là sự tranh đua, giành dựt khách hàng dựa trên tất cả những khả năng mà ngân hàng có được để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, có sự đặc trưng riêng của mình

so với các NHTM khác trên thị trường, tạo ra lợi thế cạnh tranh, làm tăng lợi nhuận ngân hàng, tạo được uy tín, thương hiệu và vị thế trên thương trường

- Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng do chính ngân hàng tạo ra trên cơ

sở duy trì và phát triển những lợi thế vốn có nhằm củng cố và mở rộng thị phần; gia tăng lợi nhuận, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh

Với những đặc điểm chuyên biệt của mình, sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng cũng có những đặc thù nhất định:

- Hoạt động ngân hàng mang tính hệ thống rất cao, có liên quan đến nhiều tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội và các cá nhân Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng nào đó yếu đi sẽ ảnh hưởng đến các ngân hàng khác đồng thời tác động trực tiếp đến thị trường tiền tệ, và có thể ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Vì vậy, hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng phải tuân thủ pháp luật, đi liền với cạnh tranh lẫn nhau là sự hợp tác với nhau nhằm hướng đến một môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn

- Lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng là dịch vụ và là dịch vụ có liên quan đến tiền tệ Đây là một lĩnh vực nhạy cảm nên đòi hỏi tính chính xác, thuận tiện, bảo mật cao; các ngân hàng phải có cơ sở hạ tầng vững chắc, hệ thống công nghệ hiện đại Đồng thời, khi thực hiện kinh doanh tiền tệ, NHTM phải đóng vai trò tổ chức trung gian huy động vốn trong xã hội Nguồn vốn để kinh doanh của ngân hàng chủ yếu từ vốn huy động được và chỉ một phần nhỏ từ vốn tự có của ngân hàng, do đó yêu cầu ngân hàng phải có trình độ quản lý chuyên nghiệp, năng lực tài chính vững mạnh cũng như có khả năng kiểm soát và phòng ngừa rủi ro hữu hiệu để đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả

- Từ hai đặc thù trên, để tránh những nguy cơ đỗ vỡ cả hệ thống, NHNN phải có sự giám sát chặt chẽ thị trường tiền tệ, nhằm có những giải pháp can thiệp kịp thời tránh những yếu tố có thể làm suy yếu và thôn tính lẫn nhau trong hoạt động của các NHTM

- Mặt khác, hoạt động ngân hàng không giới hạn phạm vi trong nước mà liên quan đến các nước khác thông qua các hoạt động thanh toán quốc tế Do vậy hoạt động của ngân hàng còn chịu sự chi phối của các yếu tố nước ngoài Vì thế, sự cạnh tranh của các NHTM đòi hỏi những chuẩn mực rất cao, phù hợp với các quy định về hoạt động tài chính của thế giới và cần phải được tuân thủ nghiêm ngặt

1.3.2 Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của NHTM:

Tương tự các loại hình kinh doanh khác, năng lực cạnh tranh của các NHTM cũng được cấu thành từ các yếu tố như: nguồn lực (vốn, con người, trình độ, công nghệ…); thị phần; thái độ trước các đối thủ cạnh tranh; khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh; khả năng chinh phục thị trường mới và yếu tố môi trường pháp lý…tuy nhiên, sản phẩm của ngân hàng là sản phẩm dịch vụ đặc thù, vì vậy các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng cũng có một số đặc điểm khác biệt Theo lý thuyết của Micheal Porter về chuỗi giá trị (value chain) tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của NHTM có thể khái quát như sau:

Biểu đồ 1.1: Chuỗi giá trị của ngân hàng

Dịch

vụ khách hàng

Hạ tầng cơ sở và quy mô mạng lưới hoạt động

Năng lực tài chính và quản trị rủi ro

Phát triển công nghệ Kinh nghiệm quản lý và trình độ nhân lực Khả năng hợp tác và đối tác chiến lược

vụ

Hoạt động bán hàng

và marketing

Các hoạt động sơ cấp

Lợi nhuận

+ Nghiệp vụ tiền gửi: Đây là nghiệp vụ huy động các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi của các cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức gửi vào ngân hàng với mục đích hưởng lãi Các khoản tiền gửi có thể chia thành dạng tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn

+ Nghiệp vụ tiền vay: Phản ánh quá trình tạo ra nguồn vốn bằng cách vay của các TCTD trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, việc vay vốn này được thực hiện ở NHTM hội sở sau đó sẽ điều chỉnh cho các chi nhánh trong hệ thống NHTM có thể vay của Ngân hàng Trung Ương dưới hình thức tái chiết khấu, cho vay có bảo đảm…mục đích tạo sự cân đối trong điều hành vốn của bản thân Ngân hàng khi họ không tự cân đối được trên cơ sở khai thác tại chỗ

+ Nghiệp vụ huy động vốn khác: Thông qua nghiệp vụ NHTM có thể tạo vốn cho mình bằng việc nhận làm đại lý hay ủy thác vốn cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đồng thời, khi thực hiện các nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo lệnh của khách hàng, NHTM có thể huy động được nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi dưới hình thức tiền ký quỹ trong các tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền chu chuyển trong thanh toán

+ Nghiệp vụ phát hành chứng từ có giá: NHTM có thể phát hành các chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu để huy động vốn, theo hình thức này, NHTM chủ động phát hành các chứng từ có giá theo đợt để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thường là vốn trung hạn và dài hạn

* Về giá cả dịch vụ và sự đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ:

Kinh tế càng phát triển, đời sống được nâng lên, nhu cầu đòi hỏi về tính đa dạng sản phẩm của khách hàng ngày càng cao, trước yêu cầu đó, các sản phẩm Ngân hàng đưa ra thị trường phải ngày càng đa dạng hơn Điển hình là các sản phẩm: thẻ ATM, các hình thức gửi tiết kiệm khác như (tiết kiệm hưởng lãi suất bậc thang, tiết kiệm online…), các hình thức cho vay đa dạng (cho vay mua nhà trả góp hưởng lãi suất ưu đãi, tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay…).Trong chiến lược kinh doanh, các NHTM càng có nhiều sản phẩm khác biệt sẽ có lợi thế hơn, trong cạnh tranh trên thị trường, nhất là các sản phẩm mang hàm lượng công nghệ cao

Cùng với việc đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của khách hàng bằng nhiều sản phẩm mới tiện ích, giá cả cũng là mối quan tâm hàng đầu của Ngân hàng, bởi thị hiếu của mỗi nhà đầu tư có thể khác nhau nhưng họ đều có ít nhất một mục tiêu chung đó là

“tính toán và lựa chọn hướng đầu tư có lợi nhất” Vì thế, giá cả của sản phẩm dịch vụ

là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Hiện nay trên thị trường tiền tệ luôn có sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng thông qua lãi suất và phí, các NHTM sẵn long giảm doanh thu để thu hút khách hàng tạo ra thế cạnh tranh mạnh về giá cả, tuy nhiên không như các loại hình kinh doanh khác, trong hoạt động NHTM, việc sử dụng giá để tạo lợi thế cạnh tranh còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng quan trọng, nhất là phải chịu sự quản lý của NHNN

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các Ngân hàng luôn cho ra đời nhiều loại hình ưu đãi, nhiều tiện ích để thu hút khách hàng Tuy nhiên, ngoài chủng loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hồ sơ (cũng là hình thức tiết kiệm chi phí cho khách hàng vì “thời giờ là vàng bạc”), đây cũng là một yếu tố cạnh tranh về giá cả và chất lượng của Ngân hàng trong chiến lược cạnh tranh

* Hoạt động bán hàng và marketing:

Đây là hoạt động chịu ảnh hưởng lớn nhất trong dây chuyền giá trị của ngân hàng, các hoạt động bán hàng và marketing nhằm xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, các chính sách hướng khách hàng tới việc sử dụng các dịch vụ của ngân hàng ngày càng nhiều hơn và tạo sự tin tưởng, lòng trung thành của khách hàng Việc cạnh tranh trong cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đòi hỏi các NHTM phải thường xuyên đưa ra các sản phẩm mới, có tính năng vượt trội và tạo sự khác biệt với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để duy trì lượng khách hàng hiện có và thu hút thêm nhiều khách hàng mới

* Dịch vụ khách hàng: Hoạt động của NHTM chủ yếu dựa trên cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính nên dịch vụ quan hệ khách hàng đóng vai trò tiên quyết trong tạo dựng khả năng cạnh tranh của NHTM Dịch vụ quan hệ khách hàng bao gồm tất cả các hoạt động giao dịch với khách hàng (front office) và các hoạt động hành chính, kế toán, công nghệ thông tin (back office) nhằm cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất Các chỉ tiêu đánh giá dịch vụ khách hàng của NHTM thường dựa trên tính chuyên nghiệp trong phong cách cung cấp dịch vụ của đội ngũ nhân viên ngân hàng, các hoạt động giải quyết khiếu nại, vướng mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng như: nghiệp vụ tra soát, cung cấp chứng từ…nhằm tăng mức độ trung thành của khách hàng dành cho ngân hàng

1.3.2.2 Các hoạt động bổ trợ:

* Về hạ tầng cơ sở và quy mô mạng lưới hoạt động:

Mạng lưới hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, các NHTM ngày nay rất chú trọng đẩy mạnh phát triển hạ tầng, mở rộng mạng lưới, tuy vậy không phải mạng lưới hoạt động càng rộng, hạ tầng phát triển, sẽ chiếm được vị thế cạnh tranh, việc mở rộng mạng lưới hoạt động các NHTM phải điều tra nghiên cứu, khảo sát thật kỹ

và phân tích thị trường, tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của khách hàng trong từng mảng thị trường, để từ đó xác định quy mô và vị trí mạng lưới kinh doanh cho phù hợp Mặt khác, trong nền kinh tế hiện đại ngày nay, khi mà khoa học công nghệ phát triển ở trình độ cao, sản phẩm ra đời sẽ ngày càng phong phú và đa dạng, luôn mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn và làm tăng áp lực cạnh tranh cho các NHTM trước những yêu cầu

và lựa chọn đó Để tạo vị thế cạnh tranh, buộc các NHTM phải đẩy mạnh nghiên cứu sử dụng nhiều công cụ cạnh tranh khác nhau để xây dựng chiến lược kinh doanh cho mình, một công cụ được sử dụng phổ biến nhất là “nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ”, sử dụng chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ trước hết các NHTM phải

ưu tiên chiến lược phát triển công nghệ và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, có như vậy, các sản phẩm dịch vụ mà NHTM cung ứng mới đáp ứng đúng, đầy đủ và kịp thời nhu cầu của khách hàng trong thời hiện đại này

* Phát triển công nghệ

Sản phẩm ngân hàng là loại hình sản phẩm đặc thù mang hàm lượng công nghệ càng cao càng hiệu quả và càng bảo mật, các NHTM hiện nay đã và đang cố gắng tạo

ra các sản phẩm ngày càng tiện ích và đa dạng để cung cấp cho khách hàng, như: thẻ ATM (Automatic Teller Machine), thẻ POS, giao dịch homebanking, phonebanking, internetbanking Vì thế, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng đang là sự quan tâm hàng đầu của các NHTM Đến nay, hơn 80% các nghiệp vụ ngân hàng đã được xử lý bằng máy tính và hầu hết được xử lý trên mạng nội

bộ, các giao dịch nghiệp vụ huy động vốn, thanh toán, cho vay, kinh doanh ngoại hối,…bước đầu được chuẩn hóa phù hợp với điều kiện của mỗi NHTM

Những tiện ích trên thực hiện được là nhờ vào vai trò của công nghệ, công nghệ càng hiện đại, ngân hàng cung cấp ngày càng nhiều tiện ích cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, công nghệ ngân hàng nào càng hiện đại thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng đó càng tăng

Theo tính toán và kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài, công nghệ thông tin có thể làm giảm 76% chi phí hoạt động ngân hàng, nhưng đây là lĩnh vực đòi hỏi đầu tư rất lớn, và cũng chính là hạn chế đối với hệ thống NHTM Việt Nam do qui mô vốn còn kém Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng công nghệ của các NHTM Việt Nam vẫn còn nhiều yếu kém so với các ngân hàng nước ngoài Cụ thể:

- Theo WB, công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng Việt Nam vẫn còn ở mức thấp kém, chỉ số công nghệ ngân hàng Việt Nam mới chỉ là (-0,47), trong khi ở Trung Quốc là (-0,35); Thái Lan (-0,07), Indonexia (-0,07), Malaysia là 1,08 và của Singapore là 1,95

- Tính liên kết giữa các ngân hàng Việt Nam về công nghệ chưa cao, dẫn đến các dịch vụ ngân hàng còn hạn chế, tiện ích kém hấp dẫn

* Về kinh nghiệm quản lý và trình độ nhân lực:

Kinh nghiệm quản lý và trình độ nhân lực là 02 mặt của một vấn đề về con người, vì thế trong xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của các NHTM nên chú trọng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đây là vấn đề then chốt cho sự thành công của các NHTM trong giai đoạn hiện nay

Về kinh nghiệm quản lý của các NHTM đòi hòi phải có tính minh bạch cao; hình thành môi trường làm việc chuyên nghiệp; phân công nhiệm vụ của các vị trí công tác rõ ràng; xây dựng hệ thống quản lý rủi ro, hệ thống thông tin quản lý, kiểm toán hiệu quả

Phát triển nguồn nhân lực là góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường Vì vậy xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực luôn là mối quan tâm của các ngân hàng, con người là nhân tố trung tâm của sự phát triển, và sẽ phát triển hơn trong điều kiện môi trường làm việc thích hợp Với lực lượng cán bộ quản lý có kinh nghiệm và một đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn sâu sẽ rút ngắn được thời gian xử lý công việc, qua đó hiệu quả và chất lượng công việc sẽ được nâng lên và ngày càng tạo được niềm tin nơi khách hàng, lúc đó năng lực cạnh tranh của ngân hàng sẽ được nâng lên so với các đối thủ cạnh tranh của mình

* Về năng lực tài chính và quản trị rủi ro:

Các NHTM hoạt động trên cùng địa bàn, tạo nên môi trường cạnh tranh và tất yếu lợi thế sẽ thuộc về ngân hàng nào có chuẩn bị tốt về chiến lược Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của NHTM nhưng yếu tố ảnh hưởng lớn nhất vẫn

là năng lực tài chính, để có thể nâng cao năng lực này đòi hỏi các ngân hàng phải nỗ lực tập trung thực hiện chương trình tái cơ cấu toàn diện năng lực tài chính, như: bổ sung vốn điều lệ; xử lý thu hồi nợ tồn đọng; thực hiện sáp nhập, hợp nhất ngân hàng

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các nhà quản trị ngân hàng phải thực hiện là quản trị rủi ro trong thanh khoản và quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng có khả năng thanh khoản tốt khi nó luôn có được nguồn vốn khả dụng với chi phí hợp lý vào đúng thời điểm mà ngân hàng cần Không có đủ nguồn vốn khả dụng để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thị trường có thể khiến ngân hàng mất khả năng thanh toán, mất uy tín

và dẫn đến sự sụp đổ của toàn hệ thống Tuy nhiên, lượng vốn dự trữ quá lớn sẽ tác động trực tiếp làm giảm khả năng đầu tư, sinh lời của bản thân ngân hàng

Trình độ quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kinh doanh của ngân hàng, quản trị rủi ro tín dụng tốt sẽ hạn chế việc phát sinh

nợ xấu, đảm bảo tính thanh khoản cao cho hoạt động của ngân hàng

* Khả năng hợp tác và đối tác chiến lược:

Với lợi thế về vốn, khác biệt về qui mô, thời gian có mặt trên thị trường vốn, bí quyết kinh doanh, kinh nghiệm giữa các nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh, thương mại cổ phần, ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tín dụng khác Các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn Khánh Hòa nói chung có lợi thế về mạng lưới Chi nhánh rộng khắp và khả năng mở rộng địa bàn hoạt động; có mạng lưới thông tin khách hàng tốt hơn nhờ vào các mối quan hệ xã hội

Đối với Ngân hàng quốc doanh có ưu thế về thị phần, thời gian hoạt động, sự tin cậy của khách hàng và sự hỗ trợ của nhà cầm quyền Trong thời gian qua đã có một vài ngân hàng thương mại nhà nước cổ phần hóa như: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng công thương Việt Nam nhưng về cơ bản nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần chi phối do vậy lợi thế của Ngân hàng thương mại quốc doanh vẫn còn Riêng các ngân hàng TMCP ưu thế phục vụ đối tượng khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ Các ngân hàng TMCP ra đời sau có những thế mạnh như: sự năng động, tự chủ, hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận và khả năng thích ứng cao Sau khi Việt Nam gia nhập WTO các đối tác nước ngoài nắm giữ cổ phiếu của Ngân hàng thương mại Việt Nam ngày càng nhiều hơn, nắm bắt được những cơ hội này các NHTM nhanh nhạy hợp tác Các NHTM được hỗ trợ về đào tạo, quản lý và nắm bắt được những chuyên môn dịch

vụ ngân hàng hàng hiện đại

Nếu xu hướng hình thành đối tác chiến lược hoặc bán cổ phần cho các ngân hàng nước ngoài, để trở thành đối tác chiến lược tiếp tục phát triển, thì sẽ có nhiều ngân hàng thương mại cổ phần lớn - mạnh, chuyên nghiệp cung cấp nhiều dịch vụ ngân hàng hơn Các ngân hàng nước ngoài tuy có thị phần còn khá khiêm tốn nhưng

có danh mục kinh doanh khá lớn Thế mạnh của các ngân hàng này là có một lượng khách hàng là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động và tài trợ xuất nhập khẩu và cho vay các dự án lớn

1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM:

Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại là khả năng tạo ra lợi thế và sử dụng có hiệu quả các lợi thế đó của mình so với đối thủ nhằm mang lại kết quả tốt hơn

Vì vậy, đòi hỏi cần thiết các ngân hàng là cần phải nâng cao khả năng cạnh tranh Tuy nhiên, để đạt được kết quả này các ngân hàng thương mại cần biết rằng năng lực cạnh tranh là tiêu chí động và luôn có sự thay đổi

Có rất nhiều tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng, một doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh của mỗi ngành, mỗi loại hình kinh doanh điều có những tiêu chí đánh giá riêng Trong giới hạn của đề tài này, tác giả sử dụng thuyết về năng lực cạnh tranh của Michael Porter và hệ thống đánh giá ngân hàng theo mô hình CAMEL là cơ sở lý thuyết để đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại:

- Lý thuyết về năng lực cạnh tranh Michael Porter (xem mục 1.3.2 chương này)

- Hệ thống đánh giá theo mô hình CAMEL - hệ thống đánh giá tình trạng vững mạnh của các tổ chức tài chính do Cục Quản lý các tổ hợp tín dụng Hoa Kỳ (National Credit Union Administration - NCUA) xây dựng Việc đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: vốn (Capital), chất lượng tài sản (asset), quản lý (management), doanh thu (earning) và mức thanh khoản (liquidity) của tổ chức tài chính [12]

Những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM gồm:

Biểu đồ 1.2: Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

1.3.3.1 Năng lực tài chính:

Năng lực tài chính của NHTM không chỉ là nguồn lực tài chính đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của NHTM mà còn là khả năng khai thác, quản lý và sử dụng các nguồn lực đó phục vụ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh Hiện nay năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam rất nhỏ bé Theo báo cáo của Vụ chiến lược phát triển ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy: Các NHTM Nhà nước chiếm 76% tổng nguồn vốn huy động và 73,5% tổng dư nợ cho vay của toàn bộ hệ thống các

tổ chức tín dụng Việt Nam nhưng chỉ đạt tỷ lệ vốn tự có so với tổng tài sản rủi ro trung

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

bình là 3,05% (tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu) trong khi thông lệ quốc tế yêu cầu tối thiểu phải đạt là 8% Năng lực tài chính của NHTM không những thể hiện sức mạnh tài chính hiện tại của NHTM mà còn thể hiện sức mạnh tài chính tiềm năng, triển vọng và

xu hướng phát triển trong tương lai của NHTM đó

“Năng lực tài chính của NHTM” phải hiểu khác với “Năng lực tài chính của 1 doanh nghiệp (DN)” Bởi vì: Năng lực tài chính của 1 DN là nguồn lực tài chính của bản thân DN, là khả năng tạo tiền, tổ chức lưu chuyển tiền hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán thể hiện ở quy mô vốn, chất lượng tài sản và khả năng sinh lời… đủ để đảm bảo và duy trì hoạt động kinh doanh được tiến hành bình thường Còn Năng lực tài chính của 1 NHTM là khả năng tạo lập nguồn vốn và sử dụng vốn phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng, thể hiện ở quy mô vốn tự có, chất lượng tài sản, chất lượng nguồn vốn, khả năng sinh lời và khả năng đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh

Năng lực tài chính của một NHTM đóng vai trò vô cùng quan trọng Năng lực tài chính của 1 NHTM càng được đảm bảo thì mức độ rủi ro trong hoạt động ngân hàng càng thấp và năng lực cạnh tranh của NHTM trên thị trường càng cao Do vậy, Năng lực tài chính của NHTM phải không ngừng được nâng cao và hoàn thiện và là điều kiện không thể thiếu được bất cứ 1 NHTM nào

* Tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của NHTM: Năng lực tài chính được đánh giá dựa trên các yếu tố định lượng và các yếu tố định tính như sau:

+ Các yếu tố định lượng thể hiện nguồn lực tài chính hiện có, bao gồm: quy mô vốn, chất lượng tài sản, khả năng thanh toán và khả năng sinh lời…

+ Các yếu tố định tính thể hiện khả năng khai thác, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính được thể hiện qua trình độ tổ chức, trình độ quản lý, trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực…

+ Huy động vốn là quá trình NHTM nhận tiền gửi của tổ chức và cá nhân dưới các hình thức nhận tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá…

và tiền vay của NHNN, các tổ chức tín dụng khác

+ Sử dụng vốn của NHTM chủ yếu từ hoạt động tín dụng và đầu tư, tín dụng là quá trình NHTM cho các tổ chức và cá nhân vay vốn để phục vụ cho quá trình sản

xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đầu tư là quá trình các NHTM dùng vốn tự có và các quỹ của mình mua đi bán lại các giấy tờ có giá (tín phiếu, trái phiếu của Chính phủ, NHNN), chứng khoán hoặc góp vốn, liên doanh liên kết, mua cổ phần…

* Nội dung của chỉ tiêu năng lực tài chính của NHTM:

+ Quy mô Vốn tự có: Vốn tự có cung cấp năng lực tài chính cho quá trình tăng trưởng, mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động cũng như cho sự phát triển của các sản phẩm dịch vụ mới của NHTM Vốn tự có được hình thành từ nguồn: Vốn điều lệ (Vốn

tự có cấp 1 và vốn tự có cấp 2) – Các quỹ dự trữ bổ sung các tài sản nợ khác như lợi nhuận chưa chia, giá trị tăng thêm do đánh giá lại tài sản, trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi… Vốn tự có có chức năng bảo vệ NHTM, giúp NHTM chống lại rủi ro phá sản, bù đắp những thua lỗ về tài chính và nghiệp vụ; Bảo vệ người gửi tiền khi gặp rủi ro trong hoạt động kinh doanh: Nâng cao uy tín của NHTM với khách hàng, các nhà đầu tư Vì vậy có thể khẳng định: Vốn là yếu tố quan trọng tạo đối với NHTM, vì vốn tự có của NHTM đã nói nên sức mạnh và khả năng cạnh tranh của NHTM trên thị trường trong nước Đồng thời, vốn tự có đó cũng là cơ sở để NHTM mở rộng hoạt động tới các thị trường tài chính khu vực và quốc tế

+ Chất lượng tài sản: Tài sản của 1 NHTM thể hiện ở bên tài sản có trên Bảng cân đối kế toán của NHTM đó Quy mô, cơ cấu và chất lượng tài sản có sẽ quyết định đến sự tồn tại và phát triển của NHTM mà tài sản có bao gồm tài sản sinh lời (Chiếm từ 80-90% tổng tài sản có) và tài sản không sinh lời (chiếm từ 10-20% tổng tài sản có) Tài sản sinh lời gồm các khoản cho vay, cho thuê tài chính và các khoản đầu tư vào giấy tờ có giá chứng khoán, góp vốn liên doanh liên kết… Chất lượng tài sản của NHTM là 1 chỉ tiêu tổng hợp nói lên khả năng bền vững về tài chính, năng lực quản lý của một tổ chức tín dụng Hầu hết rủi ro trong kinh doanh tiền tệ đều tập trung ở tài sản có

+ Khả năng sinh lời của NHTM gắn liền với chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của NHTM Nâng cao chất lượng tài sản, chất lượng nguồn vốn cũng chính là nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM Khả năng sinh lời là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh doanh và mức độ phát triển của 1 NHTM Để đánh giá khả năng sinh lời của NHTM – người ta thường sử dụng các chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên tài sản có (ROA); chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên vốn tự có (ROE) hoặc chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên doanh thu

+ Bảo đảm an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh NHTM thông qua hoạt động quản trị rủi ro: Đảm bảo khả năng thanh toán là khả năng sẵn sàng chi trả, thanh toán cho khách hàng của NHTM và khả năng bù đắp những tổn thất khi xảy ra rủi ro trong hoạt động kinh doanh

Bao gồm một số chỉ tiêu như:

- Rủi ro lãi suất = Tài sản nhạy cảm LS/nguồn vốn nhạy cảm lãi suất

- Rủi ro vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu/ tài sản rủi ro

- Rủi ro thanh khoản = (Tài sản thanh khoản – vốn vay)/tổng vốn huy động Chỉ tiêu này phản ánh tỷ lệ vốn huy động gấp mấy lần vốn chủ sở hữu (thường là biến động từ 15 đến 20 lần)

Tóm lại: Một NHTM có năng lực tài chính tốt phải là NHTM luôn duy trì được hoạt động bình thường và phát triển 1 cách ổn định, bền vững trong mọi điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội ở trong nước và trên thế giới NHTM có khả năng cung cấp tín dụng có hiệu quả và các dịch vụ tài chính cho nền kinh tế NHTM luôn đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách hàng về vốn và các dịch vụ ngân hàng phù hợp với quá trình phát triển kinh tế, xã hội trong nước và thế giới NHTM còn phải bảo đảm được sự tồn tại và phát triển của mình một cách an toàn, không xảy ra những đổ vỡ hay phá sản [8]

1.3.3.2 Tính đa dạng và cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ:

- Hoạt động chính của NHTM là cung cấp dịch vụ, chất lượng cung cấp dịch

vụ càng cao sẽ tạo được độ trung thành của khách hàng, đồng thời tính đa dạng và sự cạnh tranh về giá cả của sản phẩm dịch vụ sẽ giúp NHTM tiếp cận tốt hơn đến nhiều đối tượng khách hàng, đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn và giúp gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng

Bên cạnh đó, việc mở rộng mạng lưới, kênh phân phối cũng là yêu cầu bắt buộc đối với các NHTM trong quá trình cạnh tranh tìm kiếm thị phần với các NHTM khác, mức độ phủ song của kênh phân phối càng rộng thì khả năng gia tăng nguồn khách hàng sử dụng dịch vụ của NHTM càng cao

- Sự cạnh tranh về giá cả dịch vụ của NHTM cũng là yếu tố quan trọng trong việc giúp khách hàng quyết định lựa chọn dịch vụ của NHTM Giá cả trong hoạt động

kinh doanh ngân hàng bao gồm: Lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay và phí dịch vụ, hoa hồng cho các định chế trung gian NHTM phải cân nhắc giữa việc tối đa hóa lợi nhuận (giá bán cao nhất) và tối đa hóa khối lượng kinh doanh (giảm giá dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh để lôi kéo khách hàng), đồng thời xem xét nâng cao chất lượng dịch vụ

để có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất với một mức giá cạnh tranh

Đánh giá khả năng cung ứng dịch vụ của một ngân hàng, các nhà quản lý ngân hàng thường dựa vào các tiêu thức như: Mức độ tham gia của khác hàng vào quá trình cung ứng sản phẩm dịch vụ ít và đơn giản; Tốc độ xử lý nhanh; Mức độ chính xác cao; Hiệu quả mang lại cho khách hàng lớn; Thái độ phục vụ khách hàng tốt; Trình độ công nghệ hiện đại

1.3.3.3 Quản trị nguồn nhân lực:

Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò cốt lõi trong việc tạo nên lợi thế cạnh tranh của NHTM vì hoạt động của ngân hàng là cung cấp dịch vụ thông qua đội ngũ nhân viên giao dịch khách hàng, vì thế trong xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của các NHTM nên chú trọng chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Năng lực quản trị nguồn nhân lực của NHTM được thể hiện thông qua các chính sách nhân sự cụ thể từ chiêu mộ, đào tạo, chính sách lương thưởng, đào tạo nâng cao…được ngân hàng xây dựng nhằm thu hút, đào tạo và duy trì đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý Ngân hàng có trình độ quản trị nhân sự tốt sẽ có năng lực vận hành hoạt động kinh doanh tốt, đội ngũ nhân sự ổn định góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và đem lại lợi nhuận tốt hơn

Chất lượng nguồn nhân lực của NHTM bao gồm hai yếu tố:

+ Năng lực quản lý, lãnh đạo của đội ngũ cán bộ cao cấp

+ Năng lực của đội ngũ nhân viên trực tiếp kinh doanh

1.3.3.4 Năng lực công nghệ thông tin:

Trong hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng hiện đại, công nghệ đóng vai trò rất qua trọng trong việc tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội Theo nhận định của

Giáo sư Peter S.Rose về vai trò của công nghệ trong ngành ngân hàng: “Ngân hàng muốn duy trì lợi nhuận và khả năng mở rộng hoạt động, thường bằng cách giành ưu

thế với các ngân hàng nhỏ vốn không có khả năng theo kịp những thay đổi về công nghệ” [11]

Ngân hàng nào trang bị được một hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông hiện đại thì sẽ đa dạng hóa các kênh cung cấp sản phẩm dịch vụ giúp ngân hàng mở rộng thị phần, tăng cường năng lực cạnh tranh

Năng lực công nghệ thông tin tốt giúp cho cấp lãnh đạo ngân hàng điều hành và giám sát mọi hoạt động của ngân hàng từ hội sở xuống chi nhánh địa phương và đến tận các Phòng giao dịch Năng lực công nghệ thông tin ngân hàng được đánh giá thông qua các tiêu chí: khả năng trang bị thiết bị mới và nhân lực; Mức độ đáp ứng công nghệ ngân hàng với nhu cầu của thị trường để giữ được thị phần dịch vụ; Tính liên kết giữa ngân hàng và tính độc đáo về công nghệ của mỗi ngân hàng; khả năng bảo mật thông tin của khách hàng

1.3.3.5 Danh tiếng, uy tín và khả năng hợp tác:

Trong kinh tế thị trường, thương hiệu có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của bất cứ doanh nghiệp nào, nó được coi như một tài sản có giá trị rất lớn bởi nó

có khả năng tác động đến thái độ và hành vi của người tiêu dùng, tạp chí Fortune năm

1996 đã tuyên bố “Có một tên tuổi lớn được xem như là vũ khí trong cạnh tranh”

Trong lĩnh vực ngân hàng, thương hiệu chính là uy tín về chất lượng dịch vụ của một ngân hàng sẵn sàng cung ứng cho xã hội (về mặt này các NHTM Việt Nam chưa có sự chuẩn bị tốt, tuy gần đây, vấn đề “thương hiệu” đang dần được các NHTM quan tâm hơn), do vậy, thương hiệu có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các NHTM trên thị trường tài chính - tiền tệ Một thương hiệu nổi tiếng sẽ hỗ trợ cho ngân hàng thu hút được nhiều khách hàng đến với mình, qua đó ngân hàng sẽ có được những khách hàng truyền thống và lòng trung thành đối với thương hiệu của khách hàng cho phép ngân hàng có thể dễ dự báo và kiểm soát thị trường, hơn nữa, đồng thời nó sẽ tạo nên một rào cản vô hình, gây khó khăn cho các ngân hàng đối thủ khác khi muốn thâm nhập thị trường

1.3.4 Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại:

1.3.4.1 Các yếu tố vĩ mô:

- Môi trường kinh tế: Môi trường kinh tế có ảnh hưởng một các khách quan đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, thường bao gồm các yếu tố như sau:

+ Nội lực của nền kinh tế (thể hiện qua quy mô và mức tăng GDP, dự trữ ngoại hối….)

+ Độ ổn định kinh tế vĩ mô (thể hiện qua các chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán…)

+ Độ mở cửa của nền kinh tế (thể hiện qua các rào cản, sự gia tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp – FDI, các hoạt động xuất nhập khẩu…)

+ Tiềm lực tài chính, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong nước cũng như xu thế chuyển hướng hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài vào trong nước

Yếu tố này tác động đến khả năng tích lũy và đầu tư của công chúng, khả năng thu hút tiền gửi và cấp tín dụng của các NHTM, khả năng tăng hoặc giảm sử dụng các dịch vụ ngân hàng…từ đó làm tăng hay giảm nhu cầu mở rộng tín dụng triển khai dịch

mô của nhà cầm quyền

- Môi trường kỹ thuật công nghệ: Ngân hàng xem sự ứng dụng của những tiến bộ công nghệ thông tin như một giải pháp để phát triển ngân hàng về chiều sâu (khả năng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua các giải pháp ngân hàng trực tuyến, phát hành thẻ, máy rút tiền, máy POS…) và cả chiều rộng Sự phát triển công nghệ thông tin sẽ thu hẹp khoảng cách giữa ngân hàng và khách hàng, giúp ngân hàng có thể tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu của thị trường cả trong và ngoài nước, từ đó xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển mạng lưới ra các tỉnh hay nước ngoài một cách hợp lý và hiệu quả

- Môi trường tự nhiên - văn hóa –xã hội: Môi trường tự nhiên - văn hóa – xã hội tác động mạnh đến hành vi tiêu dùng của khách hàng, đến yếu tố tiết kiệm của dân cư Môi trường này bao gồm: quy mô dân số, trình độ văn hóa, kết cấu nghề nghiệp và độ

tuổi lao động, cấu trúc dân cư về mặt phân bố địa lý, sự đa dạng về mặt tôn giáo và dân tộc

Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng chủ yếu được hình thành từ việc huy động các nguồn tiền tệ nhàn rỗi trong dân cư và cấp tín dụng, cung cấp các dịch vụ tiện ích trong thanh toán Trong đó, công tác huy động vốn đóng vai trò cốt yếu tạo vốn hoạt động cho ngân hàng Nguồn vốn huy động thường là lượng tiền nhàn rỗi chủ yếu có được do việc người dân tiết kiệm tiêu dùng ở hiện tại để kỳ vọng sẽ được chi tiêu nhiều hơn trong tương lai Yếu tố tiết kiệm của dân cư lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như thu nhập của dân cư, thói quen chi tiêu bằng tiền mặt và đặc biệt là sự ổn định của nền kinh tế Nếu nền kinh tế mất ổn định, giá trị đồng tiền luôn biến động thì

xu hướng chung của dân cư sẽ đổi các đồng tiền bản tệ ra các đồng tiền mạnh (Ngoại tệ) hay cất trữ vàng bạc, mua bất động sản là những tài sản có tính ổn định cao hơn

Việc phân bố dân cư ở các vùng lãnh thổ khác nhau thì yếu tố tâm lý, văn hoá

và lối sống cũng khác nhau Do đó, Ngân hàng phải nắm bắt được yếu tố tâm lý của dân cư từ đó để đưa ra các sản phẩm dịch vụ phù hợp

1.3.4.2 Các yếu tố vi mô:

đánh giá tác động của các yếu tố vi mô có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng như sau [1]:

Biểu đồ 1.3: Mô hình năm áp lực cạnh tranh của ngành ngân hàng

* Mức độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng:

- Tác nhân này là các NHTM hiện tại: Đây là những mối lo thường trực của các NHTM trong kinh doanh Đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động

Mức độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng

Sản phẩm thay thế Đối thủ tiềm ẩn

kinh doanh của NHTM trong tương lai Ngoài ra, sự có mặt của các đối thủ cạnh tranh thúc đẩy ngân hàng phải thường xuyên quan tâm đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng các dịch vụ cung ứng để chiến thắng trong cạnh tranh

* Sức ép từ phía khách hàng:

Một trong những đặc điểm quan trọng của ngành ngân hàng là tất cả các cá nhân, tổ chức kinh doanh sản xuất hay tiêu dùng, thậm chí là các ngân hàng khác cũng đều có thể vừa là người mua các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, vừa là người bán sản phẩm dịch vụ cho ngân hàng Những người bán sản phẩm thông qua các hình thức gửi tiền, lập tài khoản giao dịch hay cho vay đều có mong muốn là nhận được một lãi suất cao hơn; trong khi đó những người mua sản phẩm (vay vốn) lại muốn mình chỉ phải trả một chi phí vay vốn nhỏ hơn thực tế Như vậy, ngân hàng sẽ phải đối mặt với sự mâu thuẫn giữa hoạt động tạo lợi nhuận có hiệu quả và giữ chân được khách hàng cũng như có được nguồn vốn thu hút rẻ nhất có thể

* Sức ép của các sản phẩm thay thế: Tác nhân này là sự xuất hiện các dịch vụ

mới, sự ra đời ồ ạt của các tổ chức tài chính trung gian đe dọa lợi thế của các NHTM khi cung cấp các dịch vụ tài chính mới cũng như các dịch vụ truyền thống vốn vẫn do các NHTM đảm nhiệm Các trung gian này cung cấp cho khách hàng những sản phẩm mang tính khác biệt và tạo cho người mua sản phẩm có cơ hội chọn lựa đa dạng hơn, thị trường ngân hàng mở rộng hơn Điều này tất yếu sẽ tác động làm giảm đi tốc độ phát triển của các NHTM, suy giảm thị phần Ngày nay, người ta cho rằng, khi các NHTM mạnh lên nhờ sự rèn luyện trong cạnh tranh, thì hệ thống NHTM sẽ mạnh hơn

và có sức đàn hồi tốt hơn sau các cú sốc của nền kinh tế

* Các đối thủ tiềm ẩn:

Tác nhân này là các NHTM mới tham gia thị trường: Các NHTM mới tham gia thị trường với những lợi thế quan trọng như:

+ Mở ra những tiềm năng mới

+ Có động cơ và ước vọng giành được thị phần

+ Đã tham khảo kinh nghiệm từ những NHTM đang hoạt động

+ Có được những thống kê đầy đủ và dự báo về thị trường…

Như vậy, bất kể thực lực của NHTM mới là thế nào, thì các NHTM hiện tại đã thấy một mối đe dọa về khả năng thị phần bị chia sẻ; ngoài ra, các NHTM mới có những kế sách và sức mạnh mà các NHTM hiện tại chưa thể có thông tin và chiến lược ứng phó

* Sức ép từ nhà cung cấp dịch vụ: Tác nhân này tác động đến năng lực cạnh

tranh của NHTM thông qua mức độ độc quyền của nhà cung ứng dịch vụ, bao gồm:

+ Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng: Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, máy móc – thiết bị, các công ty quản trị thông tin, các đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ…

+ Các nhà cung cấp vốn hoạt động: Cũng chính là các khách hàng bao gồm các

cá nhân, tổ chức, các TCTD trên thị trường liên ngân hàng và Ngân hàng nhà nước

1.3.4.3 Nhóm nhân tố chủ quan:

Bên cạnh các nhân tố vi mô, vĩ mô tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM, trên thực tế, nhóm các nhân tố thuộc về nội tại của hệ thống NHTM cũng ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng này, chúng bao gồm:

- Năng lực điều hành của ban lãnh đạo ngân hàng

- Quy mô vốn và tình hình tài chính của NHTM

- Công nghệ cung ứng dịch vụ ngân hàng

- Chất lượng nhân viên

- Cấu trúc tổ chức

- Danh tiếng và uy tín của NHTM

Bên cạnh đó, đặc điểm sản phẩm và đặc điểm khách hàng của NHTM cũng là nhân tố chi phối đến khả năng cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của NHTM Cụ thể:

- Tác nhân về đặc điểm sản phẩm: Cạnh tranh trong kinh doanh của NHTM bị chi phối bởi các đặc điểm hoạt động kinh doanh của nó Sản phẩm chính sử dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM là tiền, đó là loại sản phẩm có tính xã hội và có tính nhạy cảm cao, chỉ một biến động nhỏ (thay đổi lãi suất) cũng có ảnh hưởng to lớn đến hoạt động kinh doanh của các NHTM nói riêng và hoạt động của toàn xã hội nói chung Từ đặc điểm này dẫn đến cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng trở nên quyết

liệt Có nghĩa là, chính vì sản phẩm kinh doanh có tính nhạy cảm cao đã làm tăng tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của NHTM

- Tác nhân về đặc điểm khách hàng: Khách hàng của NHTM không phải là khách hàng luôn “trung thành” mà rất dễ bị lôi kéo và thay đổi quan hệ giao dịch Mức

độ trung thành của khách hàng phụ thuộc vào sự đối xử của NHTM với họ, mà cao nhất là lợi ích trực tiếp thu được từ quan hệ giao dịch với ngân hàng Khách hàng có thể ngay lập tức thay đổi quan hệ với ngân hàng để tìm mối lợi lớn hơn nếu họ biết rằng mức lãi mà họ nhận được cao (nếu là sản phẩm bán) và mức lãi suất thấp (nếu là sản phẩm mua) so với ngân hàng họ quan hệ Như vậy, sự cạnh tranh của ngân hàng cũng được nhân lên do đặc điểm khách hàng rất dễ thay đổi quan hệ với ngân hàng Các đặc điểm nêu trên được coi là các nhân tố về phía NHTM tạo nên tính cạnh tranh cao của kinh doanh ngân hàng

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương 1 của đề tài, tác giả đã tập trung nghiên cứu những lý thuyết về ngân hàng thương mại và năng lực cạnh tranh nói chung, những đặc trưng liên quan đến năng lực cạnh tranh trong hệ thống NHTM, các yếu tố tác động đến khả năng cạnh tranh NHTM Trên cơ sở phân tích các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh và các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM tạo tiền đề để tiếp tục các phân tích trong chương 2, chương 3 của đề tài này