LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực diễn ra mạnh mẽ đã tạo ra rất nhiều cơ hội và thách thức trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam. Việc gia nhập thị tường nội địa của các chi nhánh, văn phòng ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng liên doanh đã tạo ra hiệu ứng lan toả về công nghệ, quản trị và vốn nhưng đồng thời cũng làm gia tăng về mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Do vậy, ngành ngân hàng bắt buộc phải trở mình để thích ứng với xu thế của thời đại. Các ngân hàng trong và nước ngoài phải không ngừng phát triển, đổi mới, cần tìm kiếm những hướng đi mới phù hợp với nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng và đòi hỏi của thị trường. Trong nhiều năm gần đây, mảng cho vay khách hàng bán lẻ ngày càng được các ngân hàng chú trọng hơn, thay vì tập trung vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp như trước. Đây là mảng hoạt động đang trong giai đoạn phát triển và còn nhiều dư địa tăng trưởng. Thủ đô Hà Nội là thành phố đông dân thứ 2 của nước ta, là thành phố sầm uất và phát triển, do đó tiềm năng khách hàng bán lẻ nơi đây rất lớn. Rất nhiều ngân hàng, chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội đã bước đầu xây dựng kế hoạch phát triển mảng cho vay khách hàng bán lẻ và đạt được những thành công nhất định như: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)…Cho vay khách hàng bán lẻ được dự báo sẽ là xu hướng của ngành ngân hàng trong giai đoạn trung và dài hạn mang lại nguồn thu nhập thường xuyên, ổn định cho ngân hàng. Là Ngân hàng vinh dự nhận được Tạp chí International Finance trao tặng Giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2021”, Giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam" do Global Banking and Finance Review trao tặng trong 5 năm liên tiếp từ 2016 - 2020, Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) tự hào là ngân hàng phát triển song hành bán buôn đi đôi với bán lẻ và thực hiện thành công chủ trương chuyển đổi mạnh mẽ hoạt động bán lẻ, đặc biệt là hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ. Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm (Vietinbank Hoàn Kiếm) là một trong những chi nhánh lớn trong hệ thống Vietinbank. Vietinbank Hoàn Kiếm có trụ sở chính tại địa chỉ: Tầng 1-2-4, số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và 08 phòng giao dịch. Trụ sở chi nhánh và hệ thống các phòng giao dịch của Vietinbank Hoàn Kiếm được đặt tập trung ở khu vực quận Hoàn Kiếm và các quận nội thành lân cận của thành phố Hà Nội – đều là khu vực trung tâm của thủ đô, tập trung dân cư đông đúc, dân trí cao, cơ sở hạ tầng tốt, điều kiện kinh tế - xã hội hiện đại…là tiền đề thúc đẩy nhu cầu vay vốn tiêu dùng/kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Thêm vào đó, Hà Nội với 36 phố phường kinh doanh sầm uất, nơi tập trung rất nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh. Đây là địa bàn hết sức thuận lợi để phát triển cho vay khách hàng bán lẻ. Công tác phát triển hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ của Vietinbank Hoàn Kiếm còn trong các năm qua tuy đã dành được những thành quả đáng ghi nhận, song tỷ trọng dư nợ cũng thị phần cho vay khách hàng bán lẻ của chi nhánh thực sự chưa xứng tầm với lợi thế và quy mô. Do đó, cần có những giải pháp hữu hiệu hơn trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, chính sách cho vay; cũng như khai thác hiệu quả nền khách hàng, phát huy tối đa lợi thế sẵn có của Chi nhánh để phát triển mảng cho vay khách hàng bán lẻ, để có thể tận dụng được những tiềm năng sẵn có, phát huy được lợi thế, đưa hoạt động cho vay bán lẻ của Vietinbank Hoàn Kiếm vươn xa hơn nữa, để nổi bật hơn so với các ngân hàng thương mại khác và các chi nhánh Vietinbank khác trên cùng địa bàn. Xuất phát từ thực trạng hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ tại Vietinbank Hoàn Kiếm, đồng thời xác định được tính cấp thiết để phát triển dư nợ bán lẻ đảm bảo vừa tăng trưởng vừa an toàn và hiệu quả, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Phát triển hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm”. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Đề tài nghiên cứu về hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ, nhằm tìm ra các giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm”. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể - Phân tích cơ sở lý luận chung về hoạt động cho vay đối với khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại; - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ tại Vietinbank Hoàn Kiếm; - Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ tại Vietinbank Hoàn Kiếm giai đoạn 2022-2026. 3. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài luận văn Dựa trên tầm quan trọng và thực tiễn của vấn đề phát triển hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng, đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề tương tự trong các luận văn và các công trình nghiên cứu. Trong đó có thể kể đến một số những nghiên cứu nổi bật như sau: Hoàng Thị Phương Mai (2015), thực hiện luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh “Phát triển sản phẩm cho vay bán lẻ tại Vietcombank Hải Dương”, Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội. Trong nghiên cứu này, tác giả Phương Mai đã chỉ rõ các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay bán lẻ tại Ngân hàng Vietcombank Hải Dương, phân tích các sản phẩm và quy trình cho vay bán lẻ, đồng thời đúc rút bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng thành công về cho vay bán lẻ. Lê Thị Lan (2016), thực hiện luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng “Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Hợp tác xã - Chi nhánh Hà Tây”, Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội. Luận văn đã trình bày khá đầy đủ và chi tiết về cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng. Dựa trên những dữ liệu thu thập được, tác giả đã đánh giá hiện trạng tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Hợp tác xã - Chi nhánh Hà Tây. Giải pháp được đưa ra là xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp lợi thế của Chi nhánh, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng phục vụ khách hàng, đi đôi với giải pháp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng. Chu Ngọc Anh (2017), thực hiện luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng “Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Uông Bí”, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Tác giả đã phân tích rất rõ hiện trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh, chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế trong khoảng thời gian từ 2011-2016. Đồng thời nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển mảng hoạt động này trong thời gian sắp tới. Nguyễn Kiều Thu (2018), thực hiện luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng “Phát triển dịch vụ cho vay bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương”, Học viện Ngân hàng. Trong nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra kinh nghiệm phát triển dịch vụ cho vay bán lẻ tại các ngân hàng khác như BIDV, Vietcombank; từ đó rút ra bài học cho Vietinbank Hải Dương. Tác giả đã phân tích nguyên nhân từ nhiều phía để tìm ra các giải pháp chi tiết và cụ thể. Nguyễn Hoàng Trung (2018), thực hiện luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng “Phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Biên Hòa”, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM. Tác giả đã đi sâu phân tích thực trạng tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Biên Hòa thông qua phân tích cơ cấu dư nợ tín dụng bán lẻ, các sản phẩm tín dụng bán lẻ, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh. Từ đó trình bày những giải pháp nhắm phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh này. Lương Đình Nam (2020), thực hiện luận văn thạc sĩ kinh tế “Chất lượng dịch vụ cho vay bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu - Chi nhánh Thăng Long”, Trường Đại học Thương mại. Thông qua việc lấy phiếu khảo sát đối với khách hàng cho vay bán lẻ tại Ngân hàng, kết hợp với các phương pháp đo lường, tác giá phân tích chất lượng dịch vụ cho vay bán lẻ Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu - Chi nhánh Thăng Long đang cung cấp để đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay bán lẻ tại Ngân hàng này. Vũ Hồng Thanh (2020), thực hiện luận án tiến sĩ kinh tế “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam”, Học viện Tài chính. Trong công trình nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu, phân tích một cách có hệ thống về thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV trong giai đoạn 2015-2019, trong đó đặc biệt sử dụng phương pháp điều tra xã hội học và mô hình kinh tế lượng để đo lường sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất năm nhóm giải pháp mới cho ngân hàng nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV, nổi bật nhất là giải pháp về xây dựng hệ sinh thái số về dịch vụ ngân hàng. Có thể thấy, trong quá khứ các đề tài về Phát triển hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ tại các NHTM đã được nghiên cứu trên nhiều khía cạnh và khá đa đạng ở nhiều ngân hàng khác nhau. Tuy nhiên, mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn phát triển của nền kinh tế, nhu cầu vay vốn của KHBL lại khác nhau, sự đòi hỏi của thị trường cũng khác nhau. Thêm vào đó, mỗi ngân hàng lại có một tiềm lực nhất định, có thế mạnh riêng; mỗi đại phương lại có những đặc trưng nhất định để khai thác và phát triển khách hàng. Hiện nay, đại dịch Covid 19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế trong và ngoài nước nói chung và hoạt động tín dụng của NHTM nói riêng, thì hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ cũng bị ảnh hưởng không ít. Do vậy, đây sẽ là điểm mới bổ sung cho các kết quả nghiên cứu trước đây. Đồng thời, thực hiện chủ trương của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc chuyển dịch cơ cấu dư nợ từ nhóm khách hàng doanh nghiệp sang nhóm hàng khách hàng bán lẻ trong giai đoạn hiện nay, việc tôi chọn đề tài “Phát triển hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm” để nghiên cứu là cần thiết. 4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tập trung vào các vấn đề liên quan đến phát triển hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ. 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Về thời gian: Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hoàn Kiếm trong giai đoạn 2017-2021. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập số liệu Đối với dữ liệu thứ cấp: Thu thập số liệu liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hoàn Kiếm trong giai đoạn 2017-2021 từ các báo cáo nội bộ được cung cấp bởi Phòng Tổng hợp của Chi nhánh như Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm, Phương hướng hoạt động năm tiếp theo, Báo cáo giao ban... Đồng thời, thu thập tài liệu từ sách, báo, tạp chí đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet; từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước để định hướng trong phát triển hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ. Đối với dữ liệu sơ cấp: Tác giả thu thập dữ liệu sơ cấp bằng phương pháp quan sát. Quan sát là phương pháp thu thập dữ liệu bằng cách ghi lại có kiểm soát các sự kiện hoặc các hành vi ứng xử của con người. Việc quan sát được chia làm 2 nhóm là quan sát trực tiếp và quan sát gián tiếp, hoặc quan sát nguỵ trang và quan sát công khai. Cụ thể, đó là sự quan sát trực tiếp hoạt động cho vay KHBL đang diễn ra hàng ngày trong mỗi ngày làm việc tại Vietinbank Hoàn Kiếm. Quan sát gián tiếp chính là sự quan sát các kết quả đạt được của hoạt động cho vay KHBL trong thời gian qua, thông qua các số liệu trong báo cáo hàng ngày, báo cáo tài chính hàng năm của chi nhánh. Sự quan sát có thể do chính bản thân tác giả trải nghiệm, nhìn nhận hoạt động cho vay diễn ra thường xuyên tại chi nhánh, hoặc có thể thông qua các thiết bị hỗ trợ nghiên cứu như camera, máy tính… 5.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu Luận văn sử dụng các phương pháp sau để tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu: - Phương pháp thống kê Dựa trên các số liệu đã thu thập được, tác giả sẽ sắp xếp logic theo chuỗi thời gian, theo từng chỉ tiêu cụ thể. Xây dựng các bảng thống kê về Dư nợ tín dụng của toàn chi nhánh, Dư nợ tín dụng phân khúc khách hàng bán lẻ, Cơ cấu dư nợ tín dụng khách hàng bán lẻ theo các tiêu chí khác nhau, Phân loại nợ, Tỷ lệ nợ quá hạn, Thu nhập từ hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ...của Vietinbank Hoàn Kiếm trong giai đoạn 2017-2021. Điều này giúp đánh giá đúng thực trạng hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ của Chi nhánh. - Phương pháp so sánh Đây là phương pháp phổ biến nhưng hết sức quan trọng trong việc xử lý số liệu. Bằng việc so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu với nhau qua các mốc thời gian, năm sau so với năm trước, để thấy được mức biến động tăng giảm của các đối tượng nghiên cứu. Các chỉ tiêu khi so sánh phải đảm bảo có sự nhất quán về nội dung, đơn vị tính, cách tính. Việc so sánh được thể hiện qua các bảng số liệu theo các cột/hàng chỉ tiêu, hoặc so sánh qua các dạng biểu đồ. Trong luận văn này, tác giá sử dụng phương pháp: + So sánh số tuyệt đối: là việc dùng hiệu số của số liệu kỳ phân tích và số liệu của kỳ gốc để thấy được số liệu tăng/giảm, từ đó tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp. Phương pháp này dùng để phân tích quy mô tăng trưởng dư nợ, nguồn vốn, dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ trong 05 năm qua. + So sánh số tương đối: thông qua tỷ trọng và tốc độ thay đổi của số liệu. Tỷ trọng là tỷ lệ % giữa số liệu thành phần so với số liệu tổng. Thông qua tỷ lệ này, tác giả đánh giá được mức độ chiếm giữ của dữ liệu thành phần trong cơ cấu của dữ liệu tổng, từ đó đánh giá được mức độ đóng góp, quyết định của dữ liệu để có thể đưa ra đánh giá về mức độ phù hợp, đưa ra cơ cấu hợp lý hơn của danh mục. Phương pháp này dùng để phân tích tỷ lệ dư nợ khách hàng bán lẻ trong tổng dư nợ của ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ, mức độ đóng góp vào lợi nhuận cho vay của lợi nhuận từ cho vay khách hàng bán lẻ… Tốc độ thay đổi được đo bằng %, là tỷ lệ giữa mức độ thay đổi tuyệt đối giữa kỳ phân tích và kỳ gốc so với kỳ gốc. Tốc độ tăng/giảm ít hay nhiều, nhanh hay chậm dùng để đánh giá khả năng thích ứng của các biện pháp được áp dụng, đánh giá tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu cần đánh giá…Tác giả vận dùng phương pháp này để phân tích, so sánh tốc độ tăng trưởng dư nợ khách hàng cá nhân so với dư nợ doanh nghiệp siêu vi mô… - Phương pháp phân tích, tổng hợp Thông qua việc thống kê và so sánh để phân tích kỹ thực trạng hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ của Chi nhánh. Từ đó, tổng hợp lại, nhằm đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ phù hợp với thực tế của Ngân hàng. 6. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, kết cấu của Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về phát triển hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hoàn Kiếm
TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Hoạt động cho vay của NHTM
1.1.1 Khái niệm và các hoạt động cơ bản của NHTM
Ngân hàng thương mại đóng vai trò trung gian quan trọng trong nền kinh tế, gắn liền với sự phát triển của sản xuất hàng hóa Sự phát triển kinh tế không chỉ thúc đẩy hệ thống ngân hàng ra đời mà còn giúp ngân hàng thương mại phát triển, từ đó hỗ trợ nền kinh tế hàng hóa và tiền tệ Ngân hàng thương mại cung cấp vốn cho nền kinh tế, là công cụ quan trọng thúc đẩy lực lượng sản xuất, đồng thời khắc phục các khuyết điểm của thị trường tài chính và khai thác nguồn vốn nhàn rỗi từ các tổ chức, cá nhân và thành phần kinh tế khác nhau.
Theo Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, ngân hàng được xác định là tổ chức tín dụng thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam Các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách và ngân hàng hợp tác xã Hoạt động ngân hàng bao gồm việc kinh doanh và cung ứng thường xuyên các dịch vụ như nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.
Các ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện vai trò trung gian tài chính trong nền kinh tế thông qua các nghiệp vụ chuyên môn Hoạt động của NHTM chủ yếu bao gồm hai nghiệp vụ cơ bản.
Tạo lập nguồn vốn là nghiệp vụ thiết yếu cho hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM) Để đảm bảo nguồn vốn cho kinh doanh, NHTM có thể áp dụng các công cụ và biện pháp hợp pháp nhằm huy động mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế.
Thành phần nguồn vốn của ngân hàng thương mại bao gồm: (a) Vốn của ngân hàng, bao gồm vốn điều lệ, vốn bổ sung và vốn tự có; (b) Vốn huy động từ xã hội; (c) Phát hành các giấy tờ có giá; (d) Vốn đi vay; và (e) Vốn nhận ủy thác đầu tư.
Ngân hàng thương mại (NHTM) huy động vốn để hình thành nguồn vốn kinh doanh, từ đó sử dụng nguồn vốn này cho hoạt động tín dụng nhằm tạo ra lợi nhuận.
Cho vay là hoạt động kinh doanh chính của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam, trong đó ngân hàng sẽ thỏa thuận với khách hàng về việc sử dụng một khoản tiền vay với nguyên tắc hoàn trả.
Đầu tư của các ngân hàng thương mại không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn vốn mà còn tạo ra thu nhập và đóng vai trò như một khoản dự trữ thông qua các chứng khoán ngắn hạn chất lượng cao Các hoạt động đầu tư chủ yếu bao gồm mua bán chứng khoán, trái phiếu chính phủ và các loại chứng khoán khác.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn, dựa trên hợp đồng cho thuê tài sản giữa tổ chức tín dụng và khách hàng Khi hết thời gian thuê, khách hàng có thể mua lại hoặc tiếp tục thuê tài sản theo các điều kiện đã thỏa thuận Trong suốt thời gian cho thuê, các bên không được phép đơn phương hủy bỏ hợp đồng.
Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi họ không hoàn thành trách nhiệm đã cam kết Trong trường hợp này, khách hàng sẽ phải hoàn trả số tiền mà tổ chức tín dụng đã chi trả thay cho họ.
Dịch vụ trung gian tại ngân hàng là hoạt động an toàn, mang lại lợi nhuận cao thông qua việc thu phí dịch vụ thanh toán và quản lý quỹ Các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng thương mại có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển Việc huy động vốn là cần thiết để có nguồn cho vay và đầu tư, trong khi sử dụng vốn hiệu quả sẽ thúc đẩy nền kinh tế, tạo ra nguồn vốn dồi dào cho ngân hàng Do đó, để thực hiện tốt việc cho vay và huy động vốn, ngân hàng cần nâng cao chất lượng dịch vụ trung gian của mình.
1.1.2 Hoạt động cho vay của NHTM
Cho vay là hoạt đông kinh doanh chủ yếu của các NHTM, là hoạt động mang lại lợi nhuận cao nhất, đồng thời rủi ro cũng lớn nhất
Theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, cho vay được định nghĩa là hình thức cấp tín dụng, trong đó tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng cho mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định, với điều kiện hoàn trả cả gốc và lãi theo thỏa thuận.
Thông tư này cũng chỉ rõ:
Tổ chức tín dụng cho vay được quy định bởi Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm các loại hình như ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng bao gồm các pháp nhân và cá nhân Pháp nhân có thể là những tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, cũng như các tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại đây Đối với cá nhân, khách hàng có thể là công dân Việt Nam hoặc cá nhân có quốc tịch nước ngoài.
1.1.2.2 Đặc điểm của hoạt động cho vay
Hoạt động cho vay của NHTM có các đặc điểm sau:
- Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích
Khách hàng cần cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng và tuân thủ quy định pháp luật Mục đích cho vay được ghi rõ trong hợp đồng nhằm đảm bảo ngân hàng không tài trợ cho các hoạt động trái phép, đồng thời đảm bảo việc tài trợ phù hợp với quy định của ngân hàng.
Cho vay KHBL tại NHTM
1.2.1 Khái niệm cho vay KHBL
Cho vay khách hàng bán lẻ và cho vay khách hàng doanh nghiệp là hai thành phần quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.
Cho vay khách hàng bán lẻ là hình thức cấp tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng một khoản tiền nhất định để sử dụng cho mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận Hình thức vay này yêu cầu khách hàng hoàn trả cả gốc và lãi theo nguyên tắc đã cam kết.
Khách hàng bán lẻ trong bài viết này được định nghĩa bao gồm cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp siêu vi mô, tức là những doanh nghiệp có doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc doanh thu thuần kế hoạch dưới 20 tỷ đồng.
1.2.2 Đặc điểm của cho vay KHBL
Cho vay KHBL là một hình thức tín dụng ngân hàng với đặc điểm nổi bật là quy mô khoản vay nhỏ nhưng số lượng khoản vay lớn, phục vụ cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSVM) có doanh thu dưới 20 tỷ đồng Giá trị khoản vay thường dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm tỷ đồng, với nhu cầu vay vốn chủ yếu phục vụ tiêu dùng hoặc kinh doanh nhỏ lẻ Dư nợ thẻ tín dụng hoặc thấu chi cá nhân thường bắt đầu từ 5 triệu đồng trở lên, tạo nên tổng dư nợ KHBL khá ổn định Về lãi suất, cho vay KHBL cũng có những đặc điểm riêng cần lưu ý.
Khác với cho vay KHDN có lãi suất thả nổi, lãi suất cho vay KHBL thường cố định trong thời gian nhất định như 6, 12 hay 24 tháng, và thường cao hơn, mang lại lợi nhuận lớn cho các NHTM Khách hàng của KHBL chủ yếu là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp siêu nhỏ, giúp ngân hàng dễ dàng đàm phán lãi suất và có thể cho vay cao hơn mức sàn Mặc dù cho vay KHBL có rủi ro cao, nhưng rủi ro này có thể được phân tán nhờ việc cho vay nhiều khách hàng khác nhau, giảm thiểu tác động nếu một vài KHBL không trả nợ Do đó, tổng dư nợ của ngân hàng không bị ảnh hưởng nhiều khi một số KHBL gặp khó khăn tài chính.
Cho vay KHBL gặp các rủi ro như:
Các sản phẩm tín dụng bán lẻ như cho vay tiêu dùng cho cán bộ, công nhân viên không có tài sản đảm bảo, hay cho vay kinh doanh chứng khoán và vàng thường mang lại mức độ rủi ro cao hơn so với các hình thức tín dụng khác.
Rủi ro do thông tin bất cân xứng trong lĩnh vực tài chính thường ảnh hưởng lớn đến khách hàng cá nhân, đặc biệt là khi họ có nguồn thu nhập không ổn định Trong khi các tổ chức lớn dễ dàng tiếp cận thông tin qua báo cáo tài chính và xếp hạng tín dụng, việc đánh giá tình hình tài chính và mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng cá nhân lại gặp nhiều khó khăn Nguồn trả nợ chủ yếu của họ phụ thuộc vào thu nhập hiện tại, do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào như vấn đề sức khỏe hay mất việc làm đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ Nếu ngân hàng không thực hiện quản lý sau cho vay một cách chặt chẽ, việc thu hồi nợ sẽ trở nên khó khăn hơn khi khách hàng thay đổi nơi cư trú hoặc công việc.
+ Rủi ro tác nghiệp, rủi ro đạo đức:
Do quy mô khoản vay KHBL thường nhỏ, cán bộ ngân hàng dễ chủ quan trong quá trình thẩm định hồ sơ tín dụng, dẫn đến rủi ro tác nghiệp Hơn nữa, những cán bộ có đạo đức nghề nghiệp kém có thể lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý và quy định để thực hiện các hành vi vay ké, vay hộ, hoặc thông đồng với khách hàng, gây ra tổn thất cho ngân hàng.
Do đặc điểm của khách hàng bán lẻ là số lượng lớn và phân tán rộng, việc duy trì và phát triển hoạt động cho vay đối với nhóm khách hàng này sẽ tiêu tốn nhiều chi phí.
Số lượng khách hàng vay vốn lớn cùng với yêu cầu nhiều chứng từ trong hồ sơ vay khiến các ngân hàng thương mại tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí trong quá trình thẩm định, ra quyết định cho vay và thu hồi nợ.
Để tiếp cận khách hàng bán lẻ hiệu quả, ngân hàng cần mở rộng hệ thống mạng lưới và tăng cường quảng cáo, tiếp thị Khách hàng bán lẻ thường phân bố rộng rãi ở nhiều địa bàn khác nhau, vì vậy việc mở rộng mạng lưới là cần thiết Điều này sẽ đồng nghĩa với việc ngân hàng phải đầu tư nhiều hơn vào chi phí quảng bá thương hiệu để thu hút khách hàng.
Một cán bộ tín dụng đảm nhiệm nhiều danh mục khách hàng vay vốn, cùng với số lượng phòng giao dịch cho vay khách hàng lớn, dẫn đến chi phí nhân sự để phát triển hoạt động cho vay cũng tăng cao.
+ Các chi phí liên quan như: chi phí quản lý, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, công tác phí hỗ trợ cán bộ tín dụng…
1.2.3 Vai trò của cho vay KHBL
Cũng như hoạt động cho vay nói chung của NHTM, cho vay KHBL đóng rất nhiều vai trò quan trọng, cụ thể là: a Đối với nền kinh tế
Cho vay KHBL đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc tăng cường luân chuyển vốn cho các doanh nghiệp siêu vi mô và hộ gia đình kinh doanh Hoạt động này không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà còn giúp cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm và ổn định thu nhập cho người dân Sự phát triển của các thành phần kinh tế này góp phần đáng kể vào GDP quốc gia, khẳng định vị trí quan trọng của chúng trong tổng thể nền kinh tế.
Các sản phẩm cho vay tiêu dùng như mua nhà, sửa chữa nhà, mua trang thiết bị và ô tô đa dạng nhằm giải quyết vấn đề tài chính cho người dân, giúp họ tiêu dùng ngay cả khi chưa đủ tiền Các hình thức vay như thẻ tín dụng và thấu chi mang lại sự linh hoạt và dễ tiếp cận, kích thích chi tiêu và tạo cơ hội cho doanh nghiệp tăng cung, từ đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.
Hoạt động cho vay KHBL được thực hiện một cách minh bạch, với lãi suất và phương thức cho vay rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận Điều này góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tình trạng tín dụng đen và cho vay nặng lãi trong xã hội.
Phát triển hoạt động cho vay KHBL của NHTM
Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (KHBL) là khái niệm phức tạp, được hiểu là sự gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng các khoản cho vay Về số lượng, các ngân hàng thương mại (NHTM) cần phát triển các sản phẩm cho vay mới và đa dạng hóa sản phẩm để thu hút nhiều KHBL hơn, từ đó tăng dư nợ cho vay Về chất lượng, việc quản lý nợ cần được chú trọng, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu luôn trong ngưỡng an toàn, kiểm soát chặt chẽ vốn vay và thiết lập hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả.
Phát triển cho vay khách hàng bán lẻ (KHBL) không chỉ thể hiện qua việc gia tăng tỷ trọng dư nợ cho vay mà còn thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với KHBL.
1.3.2 Sự cần thiết phải phát triển hoạt động cho vay KHBL
Cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp (KHBL) là một phần quan trọng trong hoạt động cho vay của ngân hàng Việc phát triển cho vay KHBL được xem là một trong những chiến lược chủ chốt của ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm gia tăng lợi nhuận, vì cho vay chính là nguồn thu lớn nhất cho ngân hàng.
Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân (KHBL) ngày càng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp nguồn vốn trong xã hội Điều này không chỉ hỗ trợ các đối tượng KHBL mà còn thúc đẩy tiêu dùng và hoạt động sản xuất kinh doanh Nhờ đó, đời sống nhân dân được cải thiện, góp phần vào sự tăng trưởng GDP của đất nước.
Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại không chỉ phản ánh uy tín của ngân hàng mà còn góp phần nâng cao hình ảnh và sức cạnh tranh trên thị trường.
1.3.3 Các tiêu chí đo lường sự phát triển hoạt động cho vay KHBL
1.3.3.1 Tiêu chí định lượng a Dư nợ cho vay KHBL
Dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ (KHBL) thể hiện tổng số tiền mà ngân hàng đã cho vay đối với khách hàng tại một thời điểm cụ thể, đồng thời là chỉ tiêu quan trọng phản ánh quy mô hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại (NHTM).
Việc đo lường, đánh giá dư nợ cho vay KHBL thông qua tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay KHBL, cụ thể:
Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay KHBL
Dư nợ cho vay KHBL năm t - Dư nợ cho vay KHBL năm (t -1)
Dư nợ cho vay KHBL năm (t-1)
Chỉ tiêu này càng cao cho thấy tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân (KHBL) ngày càng lớn, với năm sau cao hơn năm trước, thể hiện sự mở rộng quy mô hoạt động cho vay KHBL Số lượng khách hàng KHBL vay vốn cũng đang gia tăng.
Số lượng khách hàng vay vốn (KHBL) tại ngân hàng cho thấy tình hình cho vay tại một thời điểm cụ thể Đơn vị đo lường là số lượng khách hàng Tốc độ tăng trưởng của số lượng KHBL vay vốn được tính toán dựa trên sự thay đổi trong số lượng khách hàng theo thời gian.
Tỷ lệ tăng trưởng số lượng
Số lượng KHBL vay vốn năm t – Số lượng KHBL vay vốn năm (t -1)
Số lượng KHBL vay vốn năm (t -1)
Chỉ tiêu cao cho thấy sự gia tăng nhanh chóng về số lượng khách hàng vay vốn, điều này đồng nghĩa với việc quy mô hoạt động cho vay ngày càng được mở rộng Bên cạnh đó, thu nhập từ hoạt động cho vay cũng sẽ tăng trưởng tương ứng.
Hiệu quả của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân được đánh giá qua thu nhập từ cho vay và tỷ trọng lãi suất từ nhóm đối tượng này trong tổng lợi nhuận ngân hàng Thu nhập được xác định bằng chênh lệch giữa chi phí đầu vào và các chi phí liên quan đến hoạt động cho vay so với thu lãi đầu ra.
Thu nhập hoạt động cho vay = Thu từ hoạt động cho vay – Chi phí cho hoạt động cho vay
Thu nhập từ hoạt động cho vay khách hàng là một chỉ tiêu quan trọng, phản ánh hiệu quả cho vay của ngân hàng Chỉ số này không chỉ cho thấy mức độ thành công trong hoạt động cho vay mà còn giúp ngân hàng đánh giá tổng quan hiệu quả kinh doanh Hơn nữa, sự gia tăng thu nhập từ cho vay cũng đồng nghĩa với sự phát triển của thị phần ngân hàng trên thị trường.
Thị phần là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực cho vay khách hàng cá nhân Số lượng khách hàng và phạm vi hoạt động rộng lớn cho thấy ngân hàng hoạt động thành công và sản phẩm dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng Thị phần cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng được xác định dựa trên các yếu tố này.
Thị phần hoạt động cho vay
Dư nợ cho vay KHBL
Tổng dư nợ cho vay KHBL
Việc so sánh thị phần cho vay khách hàng bán lẻ (KHBL) giữa các chi nhánh trong cùng hệ thống hoặc khu vực giúp xác định vị trí tương quan của từng chi nhánh Thị phần lớn không chỉ thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường mà còn cho thấy khả năng phát triển vượt trội trong lĩnh vực cho vay KHBL Điều này cũng chỉ ra những bước cần thiết mà chi nhánh cần thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng thị trường.
Hệ thống kênh phân phối của ngân hàng bao gồm số lượng chi nhánh và phòng giao dịch, cùng với sự phân bố địa lý của các đơn vị này Đối với khách hàng doanh nghiệp, đặc điểm nổi bật là số lượng khách hàng rất lớn nhưng phân tán Do đó, một ngân hàng sở hữu mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng rãi sẽ có lợi thế lớn trong việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả với nhiều khách hàng doanh nghiệp ở các khu vực khác nhau Tỷ lệ nợ xấu cũng là một yếu tố quan trọng cần được xem xét trong bối cảnh này.
Trong hoạt động cho vay, đặc biệt là cho vay khách hàng cá nhân (KHBL), ngân hàng cần đảm bảo rằng sự tăng trưởng về quy mô cho vay luôn đi đôi với việc nâng cao chất lượng dư nợ Việc này không chỉ giúp duy trì sự ổn định tài chính mà còn tăng cường lòng tin của khách hàng đối với ngân hàng.
Tệ nợ xấu phản ánh chất lượng tín dụng, mức độ an toàn vốn của ngân hàng.
Tỷ lệ nợ xấu trong hoạt động cho vay =
Việc phân loại nợ được quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 02/2013/TT-NHNN, cụ thể về các nhóm nợ như sau:
* Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:
(i) Nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn;
Kinh nghiệm về cho vay KHBL của một số ngân hàng và bài học rút ra .30 1 Kinh nghiệm của ngân hàng BIDV
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022 - Best Retail Bank” từ Tạp chí The Asian Banker vào tháng 3 năm 2022.
Cuối năm 2021, BIDV tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, với dư nợ tín dụng chiếm hơn 13% tổng dư nợ tín dụng của toàn nền kinh tế, dẫn đầu thị trường về thị phần tín dụng Cơ cấu tín dụng đang chuyển dịch theo hướng bền vững, đặc biệt là dư tín dụng bán lẻ tăng 25% so với năm trước.
Năm 2020, chất lượng tín dụng của ngân hàng đạt kết quả tốt nhất trong nhiều năm với tỷ lệ nợ xấu chỉ 0,81% Đến năm 2021, lợi nhuận bán lẻ trước thuế đóng góp 65% vào tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Số lượng khách hàng cá nhân đã tăng lên gần 12 triệu, tương ứng với mức tăng 15% và 1,5 triệu khách hàng mới.
Năm 2020, dư nợ tín dụng bán lẻ của BIDV lần đầu tiên chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các phân khúc khách hàng, đạt 33,7% tổng dư nợ tín dụng với mức tăng 13,7% so với năm 2019 Số lượng khách hàng cá nhân của ngân hàng này đạt 11,6 triệu, tăng 14% so với năm trước, tương đương 11,9% dân số cả nước Để đạt được thành tựu này, BIDV đã xây dựng chiến lược phát triển dư nợ khách hàng bán lẻ gắn liền với chuyển đổi số và mở rộng dịch vụ Năm 2020, ngân hàng đã đưa vào hoạt động các PGD thông minh tại Hà Nội nhằm thúc đẩy ngân hàng điện tử Đặc biệt, sản phẩm cho vay tín chấp QuickLoan trên SmartBanking đã giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận tín dụng chỉ sau vài phút đăng ký, với thời gian giải ngân trong vòng 4 giờ Sản phẩm này đã được vinh danh là "Sản phẩm cho vay tiêu dùng tốt nhất Việt Nam 2021" bởi The Asian Banker.
BIDV cam kết chuyển đổi số toàn diện với sản phẩm Omni SmartBanking thế hệ mới, nổi bật với các tính năng tiên phong như ekYC và cho vay cầm cố sổ tiết kiệm online Ứng dụng BIDV Home tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ tối ưu cho khách hàng cá nhân trong việc vay vốn mua nhà Đồng thời, BIDV cũng không ngừng hợp tác với các công ty Fintech để phát triển Hệ sinh thái Thanh toán trực tuyến với hơn 1.500 nhà cung cấp dịch vụ thông qua BIDV Paygate, đồng thời tiếp cận xu hướng ngân hàng mở (OpenBank) nhằm xây dựng sản phẩm ERP Connection.
Ngân hàng BIDV đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, đặc biệt trong thời đại 4.0 Khách hàng hiện nay, bao gồm cả khách hàng doanh nghiệp, mong muốn sử dụng các thiết bị thông minh để tiết kiệm thời gian BIDV đã thành công trong việc phát triển và cung cấp các sản phẩm trực tuyến, mang lại nhiều thành công đáng kể.
1.4.2 Kinh nghiệm của ngân hàng VIB
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đã có một hành trình 10 năm chuyển đổi vững chắc, với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trên 30% mỗi năm và tăng vốn hóa gấp 5 lần trong tương lai VIB hướng đến vị trí dẫn đầu trong thị trường bán lẻ về chất lượng và quy mô, dựa trên nền tảng công nghệ và quản trị đã được xây dựng vững chắc Kể từ năm 2016, ngân hàng đã đạt được mức tăng trưởng 30 lần về lợi nhuận, đóng góp hơn 60% vào tổng lợi nhuận toàn hàng Hiện tại, VIB là ngân hàng có tỷ trọng bán lẻ cao nhất tại Việt Nam, với gần 90% tổng dư nợ cho vay.
Nhờ am hiểu và đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, VIB nằm trong top
Trong năm 2021, người dùng thẻ tín dụng tại Việt Nam đã chi tiêu trung bình gần 24 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi thẻ, với tổng số gần nửa triệu thẻ tín dụng đang được sử dụng.
VIB đang hướng tới việc tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm cá nhân hóa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường Đặc biệt, ngân hàng chú trọng đến phân khúc khách hàng trẻ, bao gồm thế hệ Millennials và Gen Z, dự kiến sẽ chiếm một tỷ lệ lớn trong chiến lược phát triển sản phẩm của mình.
Trong 5 năm tới, 85% danh mục khách hàng bán lẻ sẽ được VIB tập trung phát triển Ngân hàng này sẽ ra mắt các sản phẩm số hóa và thẻ tín dụng độc đáo nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ trẻ VIB đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ, một phân khúc đông đảo và tiềm năng, từ đó sáng tạo các sản phẩm phù hợp với họ.
Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB, cho biết ngân hàng đang tập trung vào chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ với quy mô và chất lượng, nhấn mạnh vào khách hàng, sản phẩm, dịch vụ và ngân hàng số qua ứng dụng MyVIB cùng với 165 chi nhánh VIB dẫn đầu về tăng trưởng tín dụng cá nhân với tỷ lệ tăng trưởng cao trong ba năm qua, chiếm 85% tổng dư nợ Ngân hàng chú trọng vào phân khúc khách hàng có tiềm năng và tài sản đảm bảo tốt, đồng thời là đơn vị hàng đầu trong cho vay mua nhà và ô tô Chiến lược tập trung vào khách hàng đã giúp VIB duy trì tỷ lệ thu nhập lãi cận biên cao và ROE đạt 27-30% Mặc dù quy mô tài sản nhỏ, VIB vẫn có dư nợ cho vay bán lẻ lớn hơn các ngân hàng khác và đã thành công trong việc tiếp cận khách hàng mua ô tô và nhà ở với lãi suất ưu đãi từ 7,4%/năm, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về điều kiện vay trên website.
Ngân hàng VIB đang tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân thuộc tầng lớp trung lưu, với chiến lược cho vay bán lẻ có tài sản đảm bảo Mặc dù tỷ lệ dự phòng rủi ro của VIB thấp hơn so với các ngân hàng khác, nhưng nhờ vào chính sách bảo lãnh phát hành thận trọng, ngân hàng đã giảm thiểu được rủi ro tín dụng Kết quả là tỷ lệ nợ xấu của VIB duy trì dưới mức trung bình của ngành trong suốt 5 năm qua, với hơn 90% tổng khoản vay được đảm bảo bằng tài sản, chủ yếu là bất động sản nhà ở và ô tô.
VIB đã mở rộng hệ sinh thái thanh toán số bằng cách kết nối với hơn 100 trung gian thanh toán lớn trong nước Ngân hàng này cũng tiên phong hợp tác với các công ty start-up tiêu dùng như GotiT và Urbox, nhằm thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ thanh toán và gia tăng dư nợ thẻ cũng như dư nợ vay tiêu dùng.
Phát triển cho vay khách hàng cá nhân (KHBL) đang trở thành xu hướng tất yếu của các ngân hàng thương mại (NHTM) do vai trò quan trọng và đóng góp ngày càng lớn vào doanh thu Để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHBL, Vietinbank nên tham khảo các chiến lược của đối thủ như BIDV và VIB, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu.
Để phát triển hoạt động cho vay, đặc biệt là cho vay khách hàng doanh nghiệp, các ngân hàng cần hoạch định rõ ràng các mục tiêu, biện pháp và đối tượng khách hàng trong từng giai đoạn Sự đồng thuận và quyết tâm mạnh mẽ từ Ban lãnh đạo, quản lý cho đến đội ngũ nhân viên là yếu tố then chốt để thực hiện thành công các mục tiêu này.
Giới thiệu khái quát về Vietinbank Hoàn Kiếm
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm (Vietinbank Hoàn Kiếm) được thành lập từ một chi nhánh của Ngân hàng Công thương thành phố Hà Nội, với nhiệm vụ chính là cung cấp dịch vụ tiền tệ, tín dụng và thanh toán Ngân hàng này cũng cam kết đáp ứng nhu cầu vốn cho các đơn vị ngoài quốc doanh, cá nhân và tập thể tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Vào năm 1989, Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm chính thức tách ra từ Ngân hàng Công thương thành phố Hà Nội, trở thành chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Công Thương Việt Nam Chi nhánh này có trụ sở tại số 37 phố Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm, nay được biết đến là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm (Vietinbank Hoàn Kiếm), đã trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển Những ngày đầu, cơ sở vật chất của ngân hàng gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế Việt Nam còn lạc hậu, dẫn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng gặp trắc trở Vốn huy động chủ yếu dựa vào tiền tiết kiệm của người dân, với tổng mức dư nợ và dư nợ KHBL thấp do quy mô hoạt động còn hạn chế Hiện tại, Vietinbank Hoàn Kiếm đã phát triển thành một trong những chi nhánh lớn nhất của hệ thống Vietinbank, với trụ sở mới khang trang tại Tầng 1-2-4, số 25.
Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và
8 phòng giao dịch khắp địa bàn thành phố Hà Nội, nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực quận Hoàn Kiếm như Hàng Da, Hàng Gai, Mã Mây, Hồ Gươm
Cơ cấu tổ chức hiện nay của Vietinbank Hoàn Kiếm như sau:
Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức của Vietinbank Hoàn Kiếm
Chức năng hoạt động cụ thể của các phòng ban được khái quát như sau: a Khối kinh doanh
Khối các phòng kinh doanh bao gồm:
Phòng Khách hàng doanh nghiệp lớn bao gồm hai bộ phận chính: Quan hệ khách hàng lớn và Tài trợ thương mại Bộ phận Quan hệ khách hàng lớn chịu trách nhiệm quản lý khách hàng là các Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty tư nhân có doanh thu trên 500 tỷ, thực hiện thu thập hồ sơ và thẩm định để trình cấp có thẩm quyền Các dịch vụ của bộ phận này bao gồm cho vay, huy động vốn và phát hành bảo lãnh, L/C Trong khi đó, bộ phận Tài trợ thương mại đảm nhận các nghiệp vụ liên quan đến tài trợ thương mại cho toàn bộ chi nhánh, bao gồm mua bán ngoại tệ, phát hành và thanh toán bảo lãnh, L/C, cùng với bao thanh toán.
Phòng Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu trách nhiệm quản lý và khai thác nhóm khách hàng này cùng với các đơn vị có lượng tiền mặt lớn Các nghiệp vụ chính của phòng bao gồm cho vay, huy động vốn, và đề xuất phát hành bảo lãnh cũng như thư tín dụng (L/C).
(iii) Phòng Bán lẻ: Là phòng đầu mối quản lý mảng bán lẻ của cả chi nhánh.
Phòng bán lẻ bao gồm hai bộ phận chính: Quan hệ khách hàng bán lẻ và Thẻ Bộ phận Quan hệ khách hàng bán lẻ không chỉ quản lý khách hàng bán lẻ mà còn đề xuất và triển khai các chính sách cho toàn chi nhánh Trong khi đó, bộ phận Thẻ chịu trách nhiệm quản lý thẻ tín dụng, thẻ ATM và thiết bị POS cho khách hàng bán lẻ.
(iv) Phòng giao dịch (PGD): gồm 8 phòng là PGD Hoàn Kiếm, PGD Hồ
Gươm, PGD Hồ Tây, PGD Nguyễn Du, PGD Đồng Xuân, PGD Trúc Bạch, PGD
Mã Mây, PGD Hàng Da, bao gồm bộ phận giao dịch viên thực hiện các nghiệp vụ kế toán như chuyển tiền và thu chi tiền mặt tại quầy, cùng với bộ phận quan hệ khách hàng đảm nhiệm việc huy động vốn và cho vay khách hàng bán lẻ.
Khối tác nghiệp của chi nhánh gồm 2 phòng, đó là:
(i) Phòng Dịch vụ khách hàng bao gồm các bộ phận: Kế toán giao dịch, Bộ phận kho quỹ, Kế toán chi tiêu và Điện toán
Kế toán giao dịch bao gồm các công việc liên quan đến thanh toán qua ngân hàng như mở tài khoản tiền gửi, sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến, và chuyển tiền thanh toán quốc tế Ngoài ra, nó còn liên quan đến việc giải ngân, hạch toán hợp đồng tiền gửi của tổ chức và chi lương cho doanh nghiệp.
Kho quỹ có vai trò quan trọng trong việc thu chi tiền, lưu giữ và bảo quản các loại giấy tờ có giá trị như séc, giấy tờ thế chấp tài sản, ngân phiếu thanh toán và các giấy tờ có giá khác Đồng thời, kho quỹ còn điều hòa lượng tiền mặt lưu thông trong chi nhánh, đảm bảo hoạt động tài chính diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Kế toán chi tiêu là bộ phận hạch toán nội bộ có nhiệm vụ quản lý tài sản và các khoản thu chi bằng tiền của chi nhánh Bộ phận này còn thực hiện hạch toán lương thưởng cùng các khoản phụ cấp cho cán bộ nhân viên tại chi nhánh.
Bộ phận điện toán đảm nhiệm công nghệ thông tin và phần mềm của hệ thống NHCT, đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến đường truyền và máy tính Đội ngũ này đảm bảo thông tin được truyền tải kịp thời, số liệu chính xác và nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản lý của ban lãnh đạo chi nhánh.
Phòng Hỗ trợ tín dụng có nhiệm vụ kiểm soát các điều kiện tín dụng, rà soát hồ sơ giải ngân và thực hiện các tác nghiệp tạo tài khoản vay trên hệ thống Đồng thời, phòng cũng xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của chi nhánh.
Khối hỗ trợ gồm các phòng sau:
Phòng Tổ chức Hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nhân sự và tư vấn cho Ban Giám đốc, bao gồm các nhiệm vụ như quản lý hồ sơ cán bộ, tuyển dụng và đề xuất lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên Ngoài ra, phòng còn phụ trách đầu tư xây dựng cơ bản cho chi nhánh, quản trị cơ sở vật chất và điều phối hoạt động của tổ xe tại chi nhánh.
(ii) Phòng Tổng hợp: bao gồm 02 bộ phận:
Bộ phận Tổng hợp là phòng chịu trách nhiệm về việc thu thập và báo cáo số liệu trong chi nhánh, đảm bảo kiểm soát và cập nhật thông tin hoạt động kinh doanh hàng ngày Đồng thời, bộ phận này cung cấp tư vấn cho Ban giám đốc trong việc phân bổ kế hoạch cho các phòng ban khác Ngoài ra, Bộ phận Tổng hợp còn quản lý các chương trình ưu đãi về phí và lãi suất theo thẩm quyền của Giám đốc, đồng thời tham gia vào các vụ tố tụng và xử lý nợ xấu cùng với các phòng khách hàng.
Bộ phận hậu kiểm có nhiệm vụ quản lý và kiểm tra tính hợp lý của chứng từ hạch toán sau khi đã được thực hiện Nó tách biệt với phòng Dịch vụ khách hàng nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quy trình kiểm tra và kiểm soát chứng từ của kế toán giao dịch và kế toán chi tiêu.
Thực trạng phát triển hoạt động cho vay KHBL tại Vietinbank Hoàn Kiếm .63 1 Dư nợ cho vay KHBL
Bảng 2.6 Bảng tăng trưởng dư nợ của Vietinbank Hoàn Kiếm Đơn vị: Tỷ đồng
Số tuyệt đối Tỷ lệ % Số tuyệt đối Tỷ lệ % Số tuyệt đối
Số tuyệt đối Tỷ lệ %
(Nguồn: Phòng Tổng hợp - Vietinbank Hoàn Kiếm)
Hình 2.4 Biểu đồ cơ cấu dư nợ của Vietinbank Hoàn Kiếm
Dữ liệu cho thấy rằng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank Hoàn Kiếm đã tăng trưởng ổn định trong 5 năm qua, cả về số tuyệt đối lẫn tỷ lệ tương đối.
Dư nợ KHBL của chi nhánh Vietinbank Hoàn Kiếm đã có sự tăng trưởng đáng kể, từ 786 tỷ đồng năm 2017 lên 1.009 tỷ đồng năm 2018, tăng 223 tỷ đồng, đánh dấu cột mốc vượt mức 1.000 tỷ đồng sau nhiều nỗ lực Mặc dù năm 2019, dư nợ KHBL giảm xuống còn 934 tỷ đồng, nhưng sau đó đã hồi phục mạnh mẽ, đạt 1.006 tỷ đồng vào cuối năm 2020 (tăng 72 tỷ đồng so với 2019) và tiếp tục tăng lên 1.374 tỷ đồng vào năm 2021, tăng 368 tỷ đồng so với năm trước đó.
Trong giai đoạn 2018-2021, chi nhánh ghi nhận tốc độ tăng trưởng khách hàng bình quân lớn nhất trong 5 năm qua, với mức tăng lần lượt là 28,4% và 36,6% so với năm trước Các năm còn lại có mức tăng trưởng thấp hơn hoặc thậm chí giảm sút.
Tỷ trọng dư nợ khách hàng bán lẻ (KHBL) của chi nhánh Vietinbank Hoàn Kiếm đã tăng trưởng ổn định qua các năm, từ 10,10% vào năm 2017 lên 15,90% năm 2018 và đạt 20,10% vào năm 2021 Điều này cho thấy chi nhánh đã chú trọng phát triển hoạt động cho vay bán lẻ, gấp đôi tỷ trọng dư nợ KHBL trong vòng 5 năm, phản ánh nỗ lực và thành công trong chiến lược kinh doanh của Vietinbank Hoàn Kiếm.
2.2.2 Số lượng KHBL vay vốn
Bảng 2.7 Bảng tăng trưởng KHBL vay vốn của Vietinbank Hoàn Kiếm Đơn vị: khách hàng
(Nguồn: Phòng Tổng hợp - Vietinbank Hoàn Kiếm)
Số lượng khách hàng vay vốn tại Vietinbank Hoàn Kiếm đã tăng trưởng ổn định qua các năm, từ 1.127 khách hàng vào năm 2017 lên 1.358 khách hàng vào năm 2018, tiếp tục tăng lên 1.386 khách hàng vào năm 2020 và đạt 1.482 khách hàng trong thời gian gần đây.
Từ năm 2018 đến năm 2021, số lượng khách hàng vay vốn tại chi nhánh tăng đều, nhưng tốc độ tăng trưởng lại có xu hướng chậm lại Cụ thể, tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng vay vốn năm 2018 so với năm 2017 đạt 20,50%, trong khi đó, năm 2021 chỉ còn 6,93% so với năm trước.
Trong cơ cấu lượng khách hàng tại Vietinbank Hoàn Kiếm, số lượng khách hàng doanh nghiệp (KHCN) đã tăng dần qua các năm, tuy nhiên, năm 2019 ghi nhận sự giảm 155 khách hàng so với năm 2018 do một phần khách hàng chuyển sang chi nhánh khác Tốc độ tăng trưởng khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSVM) rất chậm, chỉ có 9 khách hàng mới trong năm 2019 và giảm 15 khách hàng vào năm 2021 so với năm trước Điều này cho thấy Vietinbank Hoàn Kiếm cần cải thiện công tác phát triển khách hàng mới, vì việc không tìm kiếm khách hàng thay thế khi có khách hàng hết dư nợ sẽ dẫn đến sự thiếu đa dạng trong số lượng khách hàng hiện hữu.
2.2.3 Thu nhập từ cho vay KHBL
Bảng 2.8 Thu nhập từ cho vay của Vietinbank Hoàn Kiếm Đơn vị tính: tỷ đồng
2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Lợi nhuận từ lãi cho vay, trong đó: 135,658 103,589 89,056 81,087 98,751
(Nguồn: Phòng Tổng hợp - Vietinbank Hoàn Kiếm)
Lợi nhuận từ hoạt động cho vay của Vietinbank Hoàn Kiếm chủ yếu đến từ cho vay khách hàng doanh nghiệp (KHDN), chiếm trên 70% tổng lợi nhuận Dư nợ KHDN trong tổng dư nợ của chi nhánh luôn vượt 80%, cho thấy vai trò quan trọng của phân khúc này Tuy nhiên, lợi nhuận từ cho vay khách hàng cá nhân (KHBL) ngày càng tăng Để cạnh tranh và giữ chân khách hàng KHDN, chi nhánh đã phải giảm phí và lãi suất Mặc dù lợi nhuận từ cho vay KHDN vẫn lớn, nhưng biên độ lãi ròng từ cho vay KHBL lại cao hơn, giúp chi nhánh nâng cao uy tín và mở rộng cơ hội bán chéo các sản phẩm dịch vụ như chi lương, bảo hiểm, và dịch vụ ngân hàng điện tử.
Cho vay khách hàng bán lẻ (KHBL) mang lại lợi ích cao hơn so với các hình thức vay khác Khi khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ, các chi nhánh dễ dàng thương thảo và thiết lập lãi suất, thường cho vay với mức lãi suất cao hơn mức sàn Điều này dẫn đến lợi nhuận cho vay KHBL rất khả quan với biên độ lãi ròng lớn Hơn nữa, việc bán chéo sản phẩm cho KHBL cũng diễn ra ổn định nhờ vào nhu cầu đa dạng về dịch vụ và sản phẩm của nhóm khách hàng này.
Mặc dù cho vay KHBL chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng cơ cấu cho vay, nhưng lợi nhuận từ loại hình này đã tăng trưởng ổn định, từ 25.713 tỷ đồng năm 2017 lên 28.561 tỷ đồng năm 2021 Tỷ trọng lợi nhuận từ lãi cho vay KHBL cũng tăng đều qua các năm, từ 19% năm 2017 lên 29% năm 2021, cho thấy Vietinbank Hoàn Kiếm đang ngày càng chú trọng phát triển lĩnh vực cho vay này.
2.2.4 Mở rộng thị phần cho vay KHBL
Bảng 2.9 Thị phần dư nợ KHBL khu vực Hà Nội
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Thị phần dư nợ KHBL
Vietinbank Hoàn Kiếm so với các chi nhánh trong khu vực
(Nguồn: Báo cáo thị phần khối KHBL của Vietinbank)
Hình 2.5 Biểu đồ thị phần dư nợ KHBL của Vietinbank Hoàn Kiếm so các chi nhánh khu vực Hà Nội năm 2021
Vietinbank có 22 chi nhánh tại Hà Nội, trong đó chi nhánh Hoàn Kiếm là một trong 10 chi nhánh loại 1 với quy mô lớn về số liệu và nhân sự Mặc dù chi nhánh này chủ yếu tập trung vào dư nợ khối khách hàng doanh nghiệp (KHDN), thị phần dư nợ khách hàng cá nhân (KHBL) của Vietinbank Hoàn Kiếm vẫn còn khiêm tốn, không tương xứng với vị thế và địa bàn hoạt động Từ năm 2018 đến năm 2021, sự tăng trưởng thị phần chỉ đạt dưới 1%, cho thấy cho vay KHBL của chi nhánh Hoàn Kiếm yếu thế hơn so với các chi nhánh khác tại Hà Nội, như chi nhánh Hà Nội chiếm 15% và chi nhánh Ba Đình chiếm 9%.
CN Chương Dương 8,5% thì CN Hoàn Kiếm chỉ khiêm tốn với 6,5%.
2.2.5 Hệ thống phòng giao dịch
Vietinbank Hoàn Kiếm sở hữu mạng lưới phòng giao dịch tại các vị trí trung tâm thành phố, trải rộng khắp các quận nội thành Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các phòng giao dịch chưa đạt yêu cầu, dẫn đến nhiều PGD thường xuyên bị Trụ sở chính yêu cầu sắp xếp lại Từ năm 2017, chi nhánh có 12 phòng giao dịch cho vay, nhưng đến ngày 31/12/2021, số lượng này đã giảm xuống còn 8 phòng, bao gồm: PGD Hoàn Kiếm, PGD Hồ Gươm, PGD Hồ Tây, PGD Nguyễn Du, PGD Đồng Xuân, PGD Trúc Bạch, PGD Mã Mây và PGD Hàng Da Một số phòng giao dịch trước đó đã được giải thể.
PGD Nguyễn Trường Tộ và PGD Sơn Tây đã được gộp vào PGD Nguyễn Du, trong khi PGD Tôn Đức Thắng được chuyển giao cho chi nhánh khác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến dư nợ và số lượng khách hàng vay vốn của Vietinbank Hoàn Kiếm Hiện tại, trong 8 PGD của chi nhánh, chỉ có 7 PGD hoạt động cho vay, còn PGD Hàng Da chưa triển khai hoạt động này, do đó không đóng góp vào thị phần cho vay khách hàng của toàn chi nhánh.
2.2.6 Chất lượng cho vay KHBL
Bảng 2.10 Nợ xấu cho vay KHBL của Vietinbank Hoàn Kiếm Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Vietinbank Hoàn Kiếm được công nhận là một trong những chi nhánh có chất lượng tín dụng tốt nhất trong hệ thống ngân hàng, với tỷ lệ nợ xấu KHBL rất thấp Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khả năng tài chính của nhiều khách hàng đã bị suy giảm, dẫn đến sự gia tăng dư nợ KHBL nhóm 2 Cụ thể, dư nợ KHBL nhóm 2 đã tăng từ 3,7 tỷ đồng năm 2017 lên 12,9 tỷ đồng vào năm 2021 Tổng dư nợ KHBL của chi nhánh cũng tăng đều trong 5 năm qua, cho thấy sự biến động này là điều bình thường trong bối cảnh kinh tế khó khăn Kể từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ, doanh thu giảm sút, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tài chính của khách hàng vay vốn tại ngân hàng.
Vietinbank Hoàn Kiếm năm 2021 là 1.374 tỷ đồng, trong đó có 12,9 tỷ đồng là nợ nhóm 2 (chiếm 0,94%).
Mặc dù nợ nhóm 2 tăng, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh Hoàn Kiếm lại giảm, cho thấy sự hiệu quả trong công tác kiểm soát tín dụng Năm 2021, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam là 1,3%, trong khi chi nhánh Hoàn Kiếm chỉ là 0,02%, một kết quả đáng ghi nhận Dư nợ KHBL tăng, nhưng chi nhánh luôn theo dõi và đôn đốc khách hàng trả nợ để tránh việc chuyển nhóm nợ Thành công này đến từ quy trình thẩm định cẩn thận, giám sát sau cho vay và các biện pháp ứng xử tín dụng hợp lý khi phát hiện dấu hiệu tài chính của khách hàng giảm sút, như tăng tài sản bảo đảm hoặc giảm dần dư nợ.
