Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Trị giá XK
(Nghìn USD) 198.405 227.200 254.900 265.101 305.202 270.891 298.448
Sản lƣợng XK
(Tấn) 41.229 45.800 52.663 56.957 60.225 59.283 67.463
(Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa)
Biểu đồ 7 - Tình hình xuất khẩu thủy sản tỉnh Khánh Hòa
Bên cạnh sự năng động và linh hoạt trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn tìm cơ hội và đáp ứng mọi đòi hỏi của thị trƣờng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, sẵn sàng thử nghiệm những đơn đặt hàng mới, tích cực tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nƣớc, xúc tiến việc mua bán với những thị trƣờng đầy tiềm năng.
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Trị giá xuất khẩu Sản lƣợng xuất khẩu
Ng h ìn U SD Tấn
Tôm thẻ chân trắng HOSO
Tôm sú HLSO Tôm sú PTO
Cá ngừ không xƣơng không da
Cá kiếm thăn Mực nguyên con làm
sạch
Hải sản thập cẩm Tôm xiên que Cá ngừ-mực-tôm xiên
que
Tempura cá Tôm viên Cá basa xiên que
Trƣớc năm 2000, sản phẩm của các doanh nghiệp Khánh Hòa chỉ xuất hiện ở các thị trƣờng truyền thống nhƣ: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Úc... Đến nay, sản phẩm của các DN đã có mặt ở thị trƣờng Nga, Mỹ, châu Mỹ, châu Âu… Đây là những thị trƣờng lớn, có mức tiêu thụ cao, giá cả tƣơng đối ổn định.
Tuy nhiên, thị trƣờng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp ở Khánh Hòa chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, sau đó là Mỹ và EU. Sau khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thƣơng mại Thế giới WTO đầu năm 2007, nhiều cơ hội mới đã đến với ngành thủy sản Việt Nam cũng nhƣ ngành thủy sản Khánh Hòa nói riêng. Một trong những cơ hội đó, chính là việc tiếp cận thị trƣờng hàng hóa và dịch vụ ở tất cả các nƣớc thành viên trở nên thuận lợi hơn. Vì vậy, chỉ sau 1 năm gia nhập tổ chức kinh tế lớn nhất thế giới này, các doanh nghiệp thủy sản Khánh Hòa đã không ngừng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ của mình, tăng cƣờng xuất khẩu vào các thị trƣờng tiêu thụ thủy sản lớn và đầy tiềm năng nhƣ Mỹ và EU. Giá trị kim ngạch xuất khẩu và sản lƣợng xuất khẩu thủy sản năm 2008, đặc biệt đối với hai thị trƣờng lớn Mỹ và EU, tăng đáng kể so với những năm trƣớc đó. Trong thị trƣờng EU, các thị trƣờng xuất khẩu lớn của các doanh nghiệp thủy sản Khánh Hòa là Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức, Bỉ, Pháp, theo sau đó là một số thị trƣờng khác nhƣ Anh, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Hy Lạp...
Bảng 9 – Giá trị xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa sang EU phân theo các thị trƣờng thành viên
Đơn vị: Nghìn USD
Giá trị xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa sang EU Thị trƣờng Ý Tây Ban Nha Hà Lan Đức Bỉ Pháp Khác Tổng GTXK 2008 21.315 7.512 13.833 7.525 3.843 4.707 9.412 68.147 2009 17.998 5.979 13.966 9.239 6.923 5.440 15.498 75.043 2010 13.915 9.059 10.538 7.337 10.945 9.516 12.828 74.138
68
Bảng 10 – Giá trị và tỷ lệ xuất khẩu thủy sản sang các thị trƣờng
Thị trƣờng 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Giá trị 1000 USD Tỷ lệ (%) Giá trị 1000 USD Tỷ lệ (%) Giá trị 1000 USD Tỷ lệ (%) Giá trị 1000 USD Tỷ lệ (%) Giá trị 1000 USD Tỷ lệ (%) Giá trị 1000 USD Tỷ lệ (%) Giá trị 1000 USD Tỷ lệ (%) Nhật Bản 59.054 29,76 49.173 21,64 58.066 22,78 62.219 23,47 50.949 16,69 41.655 15,38 46.077 15,44 Đài Loan 42.171 21,26 47.878 21,07 51.541 20,22 57.898 21,84 42.363 13,88 35.736 13,19 20.189 6,76 Hàn Quốc 5.459 2,75 8.119 3,57 10.247 4,02 10.577 3,99 7.076 2,32 11.284 4,17 14.489 4,85 Hồng Kông 1.010 0,51 2.333 1,03 2.192 0,86 2.493 0,92 454 0,15 1.900 0,70 1.224 0,41 Đông Nam Á 5.004 2,52 1.594 0,70 2.116 0,83 1.803 0,68 4.615 1,51 4.357 1,61 9.964 3,34 Mỹ 46.872 23,62 52.670 23,18 64.005 25,11 64.552 24,35 91.938 30,12 68.451 25,27 74.851 25,08 EU 15.057 7,59 19.488 8,58 22.865 8,97 23.886 9,01 68.147 22,33 75.043 27,70 74.138 24,84 Thị trƣờng khác 23.778 11,98 45.945 20,22 43.868 17,21 41.727 15,74 39.660 12,99 32.465 11,98 57.516 19,27 Tổng cộng 198.405 100 227.200 100 254.900 100 265.101 100 305.202 100 270.891 100 298.448 100
Biểu đồ 8 – Cơ cấu thị trƣờng EU của ngành xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa
năm 2008
Biểu đồ 9 – Cơ cấu thị trƣờng EU của ngành xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa
năm 2009
Biểu đồ 10 – Cơ cấu thị trƣờng EU của ngành xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa năm 2010
(Nguồn: Sở Công thương Khánh Hòa)
31.28% 11.02% 20.30% 11.04% 5.64% 6.91% 13.81%
Ý Tây Ban Nha
Hà Lan Đức Bỉ Pháp Khác 23.98% 7.97% 18.61% 12.31% 9.23% 7.25% 20.65%
Ý Tây Ban Nha
Hà Lan Đức Bỉ Pháp Khác 18.77% 12.22% 14.21% 9.90% 14.76% 12.84% 17.30%
Ý Tây Ban Nha
Hà Lan Đức
Bỉ Pháp
2.3. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC RÀO CẢN THƢƠNG MẠI ĐẾN KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THỦY SẢN KHÁNH HÒA
Ngoài việc sử dụng các thông tin và các số liệu sơ cấp để lý luận và phân tích, đề tài còn tiến hành điều tra khảo sát 06 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trong tỉnh thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn. Từ đó, kết hợp những thông tin, số liệu thu thập đƣợc, cùng với kết quả phỏng vấn doanh nghiệp để có thể phân tích, nhận định các tác động của rào cản thƣơng mại đến khả năng xuất khẩu thủy sản xủa Tỉnh Khánh Hòa.
2.4.1. Giới thiệu việc khảo sát các doanh nghiệp thủy sản 2.4.1.1. Nội dung bảng câu hỏi phỏng vấn 2.4.1.1. Nội dung bảng câu hỏi phỏng vấn
Bảng câu hỏi phỏng vấn đƣợc thiết kế theo 04 nhóm nội dung nhƣ sau:
i. Thông tin nhận dạng doanh nghiệp (DN), bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, năm thành lập, năm bắt đầu sản xuất kinh doanh của DN.
ii. Tình hình kinh doanh của DN, bao gồm thông tin về thực trạng sản xuất kinh doanh của DN từ năm 2008 đến năm 2010, các thông tin liên quan đến thị trƣờng xuất khẩu và mặt hàng thủy sản xuất khẩu của DN.
iii. Môi trường kinh doanh của DN, bao gồm:
(a) Khả năng thích ứng của các DN với thị trƣờng EU và Mỹ, khả năng đáp ứng của các DN với các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế nhƣ HACCP, Global Gap, Ecolabels, quy định chống bán phá giá và khả năng truy xuất nguồn gốc của DN;
(b) Môi trƣờng kinh doanh trong nƣớc liên quan đến vốn, lao động, và các vấn đề khác; và
(c) Các vấn đề nội tại và các vấn đề đến từ môi trƣờng bên ngoài có tác động đến năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp.
iv. Sự chuẩn bị cho cạnh tranh xuất khẩu của DN trong giai đoạn hậu gia nhập WTO, bao gồm vấn đề nhận thức của DN về tác động của hội nhập đến xuất khẩu, thay đổi chiến lƣợc xuất khẩu của DN trong giai đoạn sắp tới.
2.4.1.2. Giới thiệu các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tham gia khảo sát (1) Công ty CP Nha Trang Seafoods F17: (1) Công ty CP Nha Trang Seafoods F17:
- Tên đầy đủ: Công ty Cổ Phần Nha Trang Seafoods F17
- Trụ sở chính: Số 58 B đƣờng Hai Tháng Tƣ - phƣờng Vĩnh Hải - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 84 58 831033 Fax: 84 58 831034
- Email:nhatrangseafoods@vnn.vn
- Website: www.nhatrangseafoods.com
Thành lập vào năm 1976, hoạt động kinh doanh chủ yếu hiện nay của Công ty CP Nha Trang Seafoods F17 là chế biến xuất khẩu thủy sản. Trong đó, sản phẩm chính của Công ty gồm các loại tôm, mực, cá, ghẹ, bạch tuộc đông lạnh, các loại hải sản khô và tẩm gia vị đƣợc xuất khẩu sang các thị trƣờng lớn nhƣ Nhật Bản, EU, Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Nga với doanh số xuất khẩu đạt kim ngạch trên 30 triệu USD/năm. Trong thời gian vừa qua, Công ty CP Nha Trang Seafoods F17 luôn là một thƣơng hiệu mạnh và nổi tiếng của ngành thủy sản Khánh Hòa, không chỉ luôn đi đầu trong hoạt động xuất khẩu thủy sản của Tỉnh, mà còn là một doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản điển hình của cả nƣớc. Bên cạnh đó, F.17 còn là một trong số 49 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2010 do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam xét chọn.
(2) Công ty TNHH Một thành viên Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa:
- Tên đầy đủ: Công ty TNHH MTV Xuất Khẩu Thủy sản Khánh Hòa (KHASPEXCO)
- Trụ sở chính: Số 10 Võ Thị Sáu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
- Điện thoại: (84) 58881161 Fax:(84) 58881675
- Email: khaspexco@dng.vnn.vn
Ra đời vào năm 1977, cho đến nay, Khaspexco là Công ty TNHH một thành viên với 100% vốn của Nhà nƣớc, với hoạt động kinh doanh chủ yếu là khai thác, chế biến và xuất khẩu thủy sản. Các mặt hàng thủy sản chủ yếu bao gồm cá, tôm,
mực, ghẹ đông lạnh, hàng thủy sản khô, nhuyễn thể, v..v.. đƣợc Công ty xuất khẩu sang nhiều thị trƣờng lớn nhƣ Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Đài Loan với kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt hơn 10 triệu USD/năm.
(3) Công ty TNHH Tín Thịnh:
- Tên đầy đủ:Công ty TNHH Tín Thịnh
- Trụ sở chính: Lô F1 KCN Suối Dầu, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
- Điện thoại: 058.3744155 Fax: 058.3744163
- Email: oceanblue@vnn.vn
- Website: www.tinthinh.com.vn
Ra đời và đi vào hoạt động từ năm 2002, cho đến nay,Tín Thịnh đã trở thành một thƣơng hiệu mạnh của thủy sản Khánh Hòa và tìm đƣợc chỗ đứng trên thị trƣờng thủy sản quốc tế. Hiện nay, doanh nghiệp chuyên chế biến và cung cấp mặt hàng cá đông lạnh, tôm, cua bể và một số loại thủy sản khác dƣới hình thức nguyên liệu, sơ chế, nấu chín, hấp, chiên trƣớc, v..v..xuất khẩu sang các thị trƣờng nhƣ Mỹ, EU, Canada, Nhật Bản, Australia, Trung Đông, v..v.. Bên cạnh đó, Tín Thịnh còn đạt đƣợc danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” của Việt Nam trong 4 năm 2005, 2006, 2008 và 2010.
(4) Công ty TNHH Long Sinh:
- Tên đầy đủ:Công ty TNHH Long Sinh
- Trụ sở chính: 37 Hoàng Văn Thụ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
- Địa chỉ nhà máy: Lô B5 Khu công nghiệp Suối Dầu
- Điện thoại: 84.58.743555 Fax: 84.58.743557
- Email: lsc@dng.vnn.vn
- Website: http://www.longsinh.com.vn
Thành lập và đi vào hoạt động năm 1997, bên cạnh các hoạt sản xuất và kinh doanh thức ăn nuôi trồng thủy sản; thuốc thú y thủy sản; nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, thức ăn tôm nhƣ bột cá, bột mực, v…v..; phân bón lá sinh học cao cấp; thực phẩm chay, Long Sinh còn sản xuất chế biến và xuất
2005, 2008 và 2010; 2005, 2006, 2008 và 20
; Giải thƣởng: “Thƣơng Hiệu Nổi Tiếng Quốc Gia” năm 2010.
(5) Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang F115:
- Tên đầy đủ:Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang (F115)
- Trụ sở chính: 194 Lê Hông Phong – Nha Trang
- Điện thoại: 058.3884713 Fax: 058.3884158
- Email: fisco@hcm.vnn.vn
- Website: www.nhatrangfisco.com
Đƣợc thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1999, Công ty Cố phần Hải sản Nha Trang (NHA TRANG FISHERIESJOINT STOCK COMPANY - NHATRANG FISCO)hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến và xuất khẩu các mặt hàng thủy hải sản. Hiện nay, sản phẩm của doanh nghiệp đã đƣợc xuất khẩu sang rất nhiều thị trƣờng lốn nhƣ Nhật Bản, EU, Mỹ, Đài Loan, Hongkong, Thái Lan, Hàn Quốc, v..v.. Nha Trang Fisco đã đạt đƣợc rất nhiều danh hiệu nhƣ: Khen thƣởng của Bộ Thủy sản về vƣợt kim ngạch xuất khẩu; Bằng khen của Tỉnh về thành tích là 1 trong 10 doanh nghiệp dẫn đầu xuất khẩu tỉnh. 2009, 2010.
(6) Công ty TNHH Hải Vƣơng:
- Tên đầy đủ:Công ty TNHH Hải Vƣơng (Havuco)
- Địa chỉ: Lô B, KCN Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hòa
- Điện thoại: 0583.743333 Fax: 0583.743336
- Email: nam@haivuong.com
- Website: www.haivuong.com
Công ty TNHH Hải Vƣơng hoạt động trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy hải sản đông lạnh. Là một trong những thƣơng hiệu thủy sản mạnh của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu của công ty trung bình đạt khoảng 30 triệu USD/năm. Hiện nay, Mỹ và EU là các thị trƣờng xuất khẩu chính của doanh nghiệp. Từ năm 2004
đến năm 2010, Công ty TNHH Hải Vƣơng luôn đạt đƣợc doanh nghiệp xuất khẩu uy tín. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đƣợc Bộ Thƣơng mại khen thƣởng về thành tích xuất khẩu trong 3 năm 2004, 2005, 2006.
Việc nghiên cứu khảo sát các DN thủy sản trong tỉnh đã gặp không ít những khó khăn. Vì thời gian nghiên cứu không đƣợc nhiều, điều kiện tiếp xúc với các doanh nghiệp trong tỉnh còn gặp nhiều hạn chế nên việc điều tra khảo sát chỉ đƣợc thực hiện ở 06 doanh nghiệp đã đƣợc nêu trên. Bên cạnh đó, các DN đƣợc khảo sát cũng chƣa cung cấp đầy đủ các thông tin trong bảng câu hỏi phỏng vấn.
2.4.2. Kết quả khảo sát
Dựa vào các bảng câu hỏi phỏng vấn thu thập đƣợc từ 06 doanh nghiệp, kết quả thu đƣợc nhƣ sau:
Trong số 06 doanh nghiệp thủy sản đã khảo sát, trong 03 năm vừa qua (2008, 2009 và 2010), đa phần các doanh nghiệp đều kinh doanh có lợi nhuận.
Ngoài việc doanh nghiệp Tín Thịnh kinh doanh hòa vốn vào năm 2008, và doanh nghiệp Hải Vƣơng kinh doanh thua lỗ năm 2009 thì ở tất cả các năm còn lại, hầu hết các doanh nghiệp đều đạt mức lợi nhuận từ dƣới 5% đến 20%, đặc biệt doanh nghiệp Hải Vƣơng đạt lợi nhuận trên 20% năm 2008.
Bên cạnh đó, sau năm 2008, qua năm 2009, hầu hết lợi nhuận của các doanh nghiệp đều tăng, riêng Khaspexco thì giảm từ 10-15% xuống còn 5-10%.
F17 là doanh nghiệp thủy sản đạt mức lợi nhuận cao nhất trong số 06 doanh nghiệp (10-15% năm 2008, tăng lên 15-20% vào 2 năm tiếp theo). Công ty Hải Vƣơng có mức lợi nhuận qua các năm không ổn đinh. Lợi nhuận của doanh nghiệp bị giảm rõ rệt ở năm 2009, và tăng dần trở lại vào năm 2010.
Bảng 11 – Mức lợi nhuận của các doanh nghiệp đƣợc khảo sát năm 2008–2010
Năm 2008 2009 2010 Khaspexco 10-15% 5-10% 5-10% Tín Thịnh Hòa vốn <5% <5% F17 10-15% 15-20% 15-20% F115 <5% 5-10% 5-10% Long Sinh <5% 10-15% 5-10%
Trong số 06 doanh nghiệp trên, có 04 trong tổng số 06 doanh nghiệp đƣợc khảo sát có tham gia xuất khẩu thủy sản sang EU/Mỹ (Tín Thịnh, F17, F115, Hải Vƣơng), 02 doanh nghiệp còn lại (Khaspexco và Long Sinh) xác định EU và Mỹ sẽ là 2 thị trƣờng xuất khẩu mà doanh nghiệp hƣớng đến trong tƣơng lai. Cụ thể hơn: + Với Khaspexco, doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu thủy hải sản sang thị trƣờng
Úc và New Zealand (chiếm khoảng 60% tỷ trọng kim ngạch của doanh nghiệp mỗi năm), tiếp theo đó là thị trƣờng Nhật, Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc,…Trong tƣơng lai, doanh nghiệp dự tính xuất khẩu sang EU và Mỹ.
+ Với Tín Thịnh, hiện nay doanh nghiệp xuất khẩu nhiều nhất sang thị trƣờng EU, Asean và thị trƣờng Mỹ. Trong đó, xuất khẩu sang EU tăng từ 28,6% năm 2008 lên đến khoảng 50% vào hai năm tiếp theo, xuất khẩu sang các nƣớc Asean tăng từ 10% năm 2008 lên 22% và 26% vào hai năm tiếp theo, xuất khẩu sang Mỹ giảm từ 26% năm 2008 xuống còn 14% năm 2009 và 18% năm 2010. Ngoài ra, doanh nghiệp còn xuất sang Nhật, Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông nhƣng với tỷ trọng thấp.
+ Với F17, trong số 06 doanh nghiệp đƣợc khảo sát, thì đây là doanh nghiệp hiện đang xuất khẩu sang nhiều thị trƣờng nhất.
Doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản nhiều nhất vào thị trƣờng Mỹ, với tỷ trọng lần lƣợt là 72,65% , 77,82% và giảm xuống 58,52% vào ba năm 2008, 2009 và 2010. Đứng sau thị trƣờng Mỹ, doanh nghiệp còn xuất khẩu sang EU với tỷ trọng khoảng 14% trong 3 năm vừa qua, tiếp tho đó là thị trƣờng Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc, Úc, Newzealand, Asean, Trung Quốc và các nƣớc khác.
+ Với F115, doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu sang thị trƣờng Mỹ, với tỷ trọng lần lƣợt là 65,28%, 48,70% và 54,05% vào 3 năm 2008, 2009 và 2010. Theo sau thị