2.2.7.1. Phân tích ngành ngân hàng
■ Cơ cấu, đặc điểm, quy mô, và tốc độ phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam
Hệ thống NHTM Việt nam đƣợc đổi mới bắt đầu từ năm 1988, bằng việc hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp: Ngân hàng nhà nƣớc với chức năng quản lý và là ngân hàng của các ngân hàng. Hệ thống NHTM thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ và thực hiện các dịch vụ ngân hàng.
Trong những năm gần đây, số lƣợng các ngân hàng tại Việt Nam đã có sự tăng trƣởng mạnh mẽ, từ 9 ngân hàng trong năm 1991 lên 82 ngân hàng vào năm 2008, đến 31/12/2010 đã là 100 ngân hàng với 43 NHTM nội địa, 5 ngân hàng liên doanh, 47 chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài và 5 ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài đã đƣợc cấp phép và đang hoạt động tại thị trƣờng Việt Nam. Ngoài ra, trên thị trƣờng còn có sự hoạt động của 10 công ty tài chính, 13 công ty cho thuê tài chính, 998 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
68
Nguồn:NHNN
Biểu 2.4. Số lƣợng ngân hàng tại Việt Nam qua các năm
Hệ thống NHTM Việt Nam có thể đƣợc phân chia thành các nhóm đặc trƣng và có năng lực tài chính nhƣ sau:
- Các NHTMNN: Mỗi NHTMNN đều có thế mạnh và lợi thế cạnh tranh riêng. Hiện nay, 2 NHTMNN là Vietcombank, Incombank đã chuyển sang hoạt động theo hình thức NHTMCP. Vietcombank có thế mạnh trong hoạt động dịch vụ thẻ, ngân hàng hiện đại, thanh toán quốc tế; Incombank có mạng lƣới rộng, quan hệ truyền thống với nhiều tổ chức kinh tế lớn, có quan hệ tốt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; BIDV có thế mạnh trong cung cấp tín dụng, tài trợ các dự án trọng điểm; trong khi đó Agribank là một ngân hàng lớn tại thị trƣờng nông thôn; còn MHB lại có thế mạnh trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các ngân hàng này đều có mạng lƣới chi nhánh và các điểm giao dịch rộng khắp. Các NHTMNN chiếm 41,8 % tổng dƣ nợ cho vay và 43,41% tổng huy động vốn toàn hệ thống và vẫn chiếm ƣu thế về quy mô vốn với mức bình quân vốn điều lệ 9.239 tỷ đồng trong năm 2009, 12.694 tỷ đồng năm 2010. Trong tháng 3/2010 mức vốn của các ngân hàng trong khối này tăng thêm gần 20.000 tỷ đồng do 3 ngân hàng Agribank, BIDV, MHB đƣợc Chính phủ cấp bổ sung vốn điều lệ. Xu hƣớng tăng này tiếp tục diễn ra với kế hoạch tăng vốn của các ngân hàng để cải thiện hệ số an toàn vốn, hệ số CAR trung bình nhóm chỉ đạt 7,9% theo chuẩn VAS, do tài sản có rủi ro quy mô lớn.
69
- Các NHTMCP: Mặc dù có quy mô vốn nhỏ hơn khối NHTMNN nhƣng có sự tăng trƣởng mạnh trong năm 2010. Mức vốn điều lệ bình quân của nhóm này năm 2010 là 4.591 tỷ đồng, tăng tới 61% so với mức bình quân 2.847 tỷ đồng năm 2009. Trong những năm gần đây, các NHTMCP đang vƣơn lên mạnh mẽ trong hệ thống, nhiều NHTMCP lớn, hoạt động hiệu quả nhƣ ACB, Techcombank, Sacombank đã khẳng định đƣợc vị thế của mình trên thị trƣờng. Đặc biệt các NHTMCP đều cố gắng duy trì tỷ lệ an toàn vốn CAR phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Một số ngân hàng đã tìm đƣợc nhà đầu tƣ chiến lƣợc là các ngân hàng nƣớc ngoài, cho phép họ tiếp cận đƣợc cách thức hoạt động của một ngân hàng hiện đại, tiên tiến bởi sự cam kết hỗ trợ của các nhà đầu tƣ chiến lƣợc, từ đó bộ máy quản lý, quản trị điều hành đƣợc hoàn thiện và các sản phẩm dịch vụ cung cấp đa dạng, hiện đại và tiện ích, đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng. Do tính chất tƣơng đối linh hoạt, các NHTMCP thƣờng có khả năng thích ứng với các áp lực cạnh tranh và nâng cấp hệ thống và xử lý nhanh chóng so với các NHTMNN lớn hơn.
- Các chi nhánh NHNNg, các NHLD và ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài: Nhóm ngân hàng này đã tăng trƣởng về nhiều mặt trong thời gian vừa qua và đặt mục tiêu tiếp tục chiếm lĩnh thêm thị phần trong thời gian sắp tới. Các ngân hàng này hiện chiếm 10,9% huy động vốn và 19,2% tổng dƣ nợ toàn hệ thống. Quy mô vốn của các ngân hàng này chƣa lớn, mức vốn điều lệ trung bình của khối NHTMLD là khoảng gần 2.477 tỷ đồng, và đa phần các NHNNg tại VN có vốn là 3000 tỷ đồng (chỉ có Standard Chartered Việt Nam có vốn 1000 tỷ đồng). Hệ số CAR của khối này cao, trung bình đạt gần 23%. Với ƣu thế vƣợt trội về công nghệ, trình độ quản lý, chất lƣợng, sự đa dạng của sản phẩm, kinh nghiệm về thị trƣờng tài chính quốc tế các NHTM có vốn nƣớc ngoài sẽ là những đối thủ nặng ký đối với các ngân hàng khác.
Từ năm 2007 qui mô vốn chủ sở hữu của các NHTMCP đƣợc cải thiện rõ rệt, các NHTMCP liên tục công bố tăng vốn điều lệ, để mở rộng mạng lƣới và phục vụ cho các hoạt động kinh doanh cũng nhƣ đáp ứng yêu cầu về cải tiến công nghệ.
70
Bảng 2.11. Tình hình vốn điều lệ của một số NHTMCP Việt Nam
ĐVT: tỷ đồng
Tên ngân hàng
Vốn điều lệ
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 31/12/2010
Sacombank 1.711 1.900 2089 9.179 ACB 948 1.100 2530 9.377 VPBank 310 750 1500 4.000 Techcombank 618 830 1500 6.932 Eximbank 700 815 1870 10.560 Habubank 300 900 1260 3.000 VIB 510 711 1000 4.000 EAB 500 725 1400 4.500 SeaBank 250 500 1500 5.400 Oricombank 300 630 900 3.140 Phuongnambank 580 600 1290 3.049 Militarybank 550 675 1045 7.300 Saigonbank 400 616 1200 3.000 ABBank 165 500 1131 3.830 Nguồn: NHNN
Bảng 2.12. Tình hình vốn điều lệ của một số ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài tại
Việt Nam thời điểm 31/12/2010 ĐVT: tỷ đồng
Tên ngân hàng Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2010
HSBC Việt Nam 3.000
Standard Chartered Việt Nam 1.000
Hong Leong Việt Nam 3.000
71
Bảng 2.13. Tình hình vốn điều lệ của một số ngân hàng liên doanh tại Việt Nam thời điểm 31/12/2010
ĐVT: triệu USD
Tên ngân hàng Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2010
Indovina 165
Việt - Nga 168,5
Shinhan Vina 75
VID Public Bank 62,5
Việt - Thái 161
Nguồn: NHNN
Mặc dù qui mô vốn chủ sở hữu của các NHTMCP Việt Nam đã đƣợc cải thiện tƣơng đối, nhƣng nếu so sánh với một số NHTM trong khu vực Đông Nam Á thì quy mô vốn điều lệ của các NHTM Việt Nam vẫn là quá nhỏ bé.
Bảng 2.14. Quy mô vốn chủ sở hữu của một số NHTM trong khu vực ASEAN năm 2010
ĐVT: triệu USD
Ngân hàng Quốc gia Vốn chủ sở hữu
Maybank Malaysia 7.917
Bangkok Bank Public Company Limited Thái Lan 6.263
Banco de Oro Unibank, Inc. Philippines 1.505
Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM kể trên năm 2010
- Ngoài 2 mảng hoạt động truyền thống là tín dụng và huy động vốn, mảng hoạt động dịch vụ của các NHTMCP Việt Nam cũng có sự tăng trƣởng nhƣng chƣa cao. Mức độ đa dạng về sản phẩm dịch vụ của các NHTMCP Việt Nam còn thấp. Tính đến hết năm 2010, thu nhập từ hoạt động tín dụng và huy động vốn vẫn là nguồn thu nhập chính của các ngân hàng (chiếm trên 70% tổng thu nhập), trong khi thu nhập từ phí dịch vụ chỉ chiếm tỉ lệ tƣơng đối nhỏ (khoảng 15% đến 22% tổng thu nhập). Cụ thể, ở khối NHTMCP, ngoại trừ ACB, Techcombank và Sacombank là những ngân hàng cung cấp nhiều loại sản phẩm dịch vụ nhất trên thị trƣờng
72
(ACB có trên 270 sản phẩm dịch vụ, Techcombank và Sacombank có hơn 200 sản phẩm dịch vụ) nhìn chung danh mục sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng ít hơn tƣơng đốiso với các NHTMNN. Một số ít ngân hàng có tỉ trọng thu nhập đem lại từ các hoạt động dịch vụ cao hơn mức trung bình có thể kể đến là Eximbank, Habubank, Sacombank (từ 30% đến 35%).
Hiện nay, các NHTMNN và hầu hết các NHTMCP đã cung cấp dịch vụ phát hành thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế với nhiều tiện ích nhƣ gửi tiền một nơi rút tiền nhiều nơi, thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ,... Rất nhiều các ngân hàng thành lập các công ty chứng khoán trực thuộc để kinh doanh đầu tƣ chứng khoán, môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành, quản lý và lƣu ký chứng khoán, quản lý danh mục đầu tƣ. Các ngân hàng lớn nhƣ BIDV, Agribank và một số NHTMCP đã đƣợc NHNN cho kinh doanh các nghiệp vụ về giao dịch các sản phẩm phái sinh nhƣ forward, futures, swaps, options về lãi suất và ngoại tệ.
■ Tiềm năng tăng trưởng, xu thế phát triển của ngành
- Dƣới áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt về khả năng cung cấp các dịch vụ tiện ích ngân hàng và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, đa phần các NHTM đều định hƣớng phát triển ngân hàng bán lẻ.
Với đặc điểm dân số trẻ (số ngƣời trong độ tuổi lao động cao, chiếm khoảng 66% dân số Việt Nam) và hiện ở Việt Nam mới có khoảng 18 triệu tài khoản thẻ ngân hàng, trong đó chỉ có khoảng trên 15% ngƣời Việt Nam có tài khoản cá nhân. Số lƣợng dân số sử dụng các dịch vụ ngân hàng còn thấp, cũng chỉ khoảng 15% dân số trong khi tốc độ phát triển Internet và lƣợng ngƣời sử dụng điện thoại di động ở Việt Nam đang phát triển nhanh. Tỷ lệ sử dụng tiền mặt/tổng phƣơng tiện thanh toán ở Việt Nam cuối năm 2009 là 13,9%, cao hơn khoảng 6% so với các nƣớc trong khu vực. Qua phân tích trên cho thấy, tiềm năng phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam sẽ rất tốt.
Bên cạnh đó, cam kết của Chính phủ đối với việc phát triển hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt cũng sẽ mang lại số lƣợng lớn tài khoản ngân hàng đƣợc
73
mở và cải thiện tính phổ biến của dịch vụ ngân hàng. Thanh toán bằng tiền mặt giảm dần hàng năm và tiếp tục có xu hƣớng giảm trong thời gian tiếp theo. Đây là cơ hội để các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động của mình theo hƣớng cung cấp các dịch vụ tiện ích cao.
Bảng 2.15. Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt trong dân cƣ qua các năm
Năm 1997 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tỷ lệ (%) 2,2 23,7 20,3 19 18 16,36 15,1 13,9 Nguồn: NHNN
- Theo đánh giá của nhiều tổ chức và chuyên gia uy tín, lĩnh vực ngân hàng Việt Nam có tiềm năng tăng trƣởng rất lớn. Với mức tăng trƣởng GDP của Việt Nam đƣợc dự báo là khoảng 6 - 8% trong những năm tới, lĩnh vực ngân hàng đƣợc kỳ vọng tăng trƣởng 20 – 25 % trong vòng 5 năm tới.
- Việc phát triển các dịch vụ ngân hàng quốc tế nhƣ: Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tƣơng lai, hợp đồng hoán đổi lãi suất... là những lĩnh vực còn mới mẻ và có tiềm năng sẽ phát triển tốt tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ hiện nay.
2.2.7.2. Vị trí của GP.Bank trong ngành
Dựa trên sự tổng hợp 18 chỉ tiêu trọng yếu nhƣ tỷ lệ an toàn vốn, khả năng thanh khoản, hiệu quả kinh doanh, năng lực và kinh nghiệm quản lý, thƣơng hiệu, chất lƣợng và sự đa dạng hoá tài sản và dịch vụ.... Công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Credit) đã xếp hạng ngân hàng Việt Nam năm 2009 thành các nhóm khác nhau, GP.Bank đƣợc xếp ở nhóm B, trong đó:
- Nhóm A: mức độ rủi ro trong giao dịch với các doanh nghiệp này rất thấp, tuy nhiên chịu ảnh hƣởng của những thay đổi hoàn cảnh và môi trƣờng kinh tế.
- Nhóm BBB: mức độ an toàn tƣơng đối tốt, môi trƣờng kinh tế và các thay đổi bất lợi có thể gia tăng mức độ rủi ro lớn.
74
- Nhóm BB: trở nên tổn thƣơng rõ ràng khi các yếu tố nhƣ điều kiện kinh doanh, tài chính không thuận lợi.
- Nhóm B: dễ bị mất khả năng trả nợ mặc dù vẫn có khả năng thực hiện các cam kết tài chính.
- Nhóm CCC: có mức độ rủi ro cao, nếu điều kiện kinh tế bất lợi thì có ít khả năng thực hiện các cam kết tài chính.
Bảng 2.16. Xếp hạng ngân hàng Việt Nam năm 2009
Nhóm Tên ngân hàng
A ACB
BBB
Sacombank, Eximbank, VietcomBank, MB, Eximbank, Incombank, VPBank, BIDV, Habubank.
BB
Saigonbank, Agribank, EAB, VIB, Maritime Bank, LienVietBank, SHB, OceanBank.
B GP.Bank, VID Public, Phát triển nhà TP.HCM, ABBank, Tiên Phong, Liên doanh Việt Thái, Liên doanh Indovina, Nam Việt, MHB, Xăng dầu Petroimex, Phuongnambank.
CCC Liên doanh Shinhanvina, Việt Á, Liên doanh Việt Nga, Việt Nam Thƣơng tín, Bắc Á, Mỹ Xuyên, Miền Tây, Phƣơng Đông, Đại Á, Đệ Nhất, Nam Á, Đại Tín, Gia Định, Việt Nam Tín nghĩa, Kiên Long.
Nguồn: Báo cáo xếp hạng ngân hàng năm 2009 của Công ty Vietnam Credit ■ Quy mô và năng lực tài chính
- Thị trƣờng ngân hàng có sự phân hóa rõ nét giữa các khối ngân hàng về quy mô, thị phần, đối tƣợng khách hàng cũng nhƣ chiến lƣợc phát triển.
+ Nhóm các NHTMNN: Với vị thế dẫn đầu về quy mô và thị phần, khối NHTMNN tập trung khai thác đối tƣợng khách hàng là các DN lớn, các tập đoàn kinh tế và đầu tƣ dự án. Chiến lƣợc phát triển của nhóm các NHTMNN là phát triển thành tập đoàn tài chính đa năng, cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ tài chính cho khách hàng. Hiện nay các ngân hàng này đều đã có công ty chứng khoán, công ty cho thuê tài chính, công ty quản lý quỹ…
75
+ Nhóm các NHTMCP: Hầu hết các NHTMCP đều có chiến lƣợc phát triển tập trung vào thị trƣờng ngân hàng bán lẻ. Đối tƣợng khách hàng chủ yếu của khối này là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khách hàng cá nhân. Với sự năng động, các ngân hàng này đang tạo áp lực cạnh tranh lớn đối với khối NHTMNN và NHNNg&NHLD trong những năm vừa qua.
+ Nhóm các chi nhánh NHNNg, các NHLD và ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài: Các NHNNg có mặt tại Việt Nam hiện tại đều là những ngân hàng lớn trên thế giới nhƣ Citibank, HSBC, ANZ,… Trƣớc đây các ngân hàng này có chiến lƣợc tập trung vào đối tƣợng khách hàng đặc thù là các DN 100% vốn nƣớc ngoài, công ty liên doanh, các DNNN lớn và các khách hàng cá nhân nƣớc ngoài. Tuy nhiên, hiện nay, các ngân hàng này đang mở rộng chiến lƣợc của mình tập trung đến đối tƣợng khách hàng có thu nhập cao.
Quy mô tài sản của các ngân hàng Việt Nam trong những năm qua đã có sự tăng trƣởng tốt.
Nguồn: BCTC các ngân hàng năm 2010
Biểu 2.5. Tăng trƣởng tổng tài sản một số NHTM Việt Nam năm 2010
Hiện nay tổng tài sản của GP.Bank là 27,8 tỷ đồng, tăng tới 61% so với năm 2009, đứng thứ 31 trong khối NHTMCP. Vốn chủ sở hữu của GP.Bank tính đến 31/12/2010 là 3.018 tỷ đồng, xếp thứ 24 trong khối NHTMCP.
Theo Thông tƣ số 13/2010/TT-NHNN ngày 25/5/2010 của NHNN Việt Nam, kể từ ngày 1/10/2010 hệ số an toàn vốn của các NHTM tối thiểu phải là 9%. Sự tăng trƣởng nhanh về quy mô vốn giúp các ngân hàng cải thiện đáng kể năng lực
76 tài chính.
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Nguồn: BCTC các ngân hàng năm 2010
Biểu 2.6. Tỷ lệ CAR của một số NHTM Việt Nam năm 2010
Cuối năm 2010, tỷ lệ CAR của GP.Bank ở mức 13,6%. Nhƣ vậy, hệ số an toàn CAR của GP.Bank đạt yêu cầu so với quy định của NHNN và ở mức trung bình so với hệ thống NHTM của Việt Nam.
■ Sản phẩm, dịch vụ
Một NHTM đƣợc đánh giá là tiên tiến nếu tỷ lệ thu nhập từ các hoạt động dịch vụ phi tín dụng chiếm tối thiểu 30% trong tổng thu nhập của ngân hàng. Trong khi ở Việt Nam, thu nhập từ hoạt động tín dụng và huy động vốn hầu nhƣ vẫn là nguồn thu nhập chính của ngân hàng. Rất nhiều loại hình dịch vụ ngân hàng là thế