a) Nguồn vốn
- Đối với đơn vị kinh doanh cấp chi nhánh, nguồn vốn kinh doanh không bị ảnh hưởng nhiều, chủ yếu là nguồn vốn huy động tại chỗ và điều hòa vốn từ hội sở
Bảng 2.2 – Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng Kiên Long – Chi nhánh Khánh Hòa
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Tăng giảm % tăng giảm
Tổng nguồn vốn 503.688 772.681 268.993 53,40% Tiền gửi của KH 481.488 750.158 268.670 55,80% Phải trả khác 6.779 7.675 896 13,22% Vốn và các quỹ 15.420 14.847 -573 -3,72%
Nguồn: [3]
Đến cuối năm 2012, tổng nguồn vốn huy động (quy VNĐ) là 750,18 tỷ đồng, bằng 110,32% so với kế hoạch năm 2012, tăng 268,670 tỷ đồng và tăng 55,8% so với đầu năm. Trong đó:
Phân theo thành phần kinh tế:
Huy động vốn từ dân cư, cá nhân: 747,393 tỷ đồng, tăng 283,353 tỷ, tương ứng tăng 61% so với năm 2011, chiếm 99,7% trong cơ cấu nguồn vốn huy động.
Huy động từ tổ chức: 2,219 tỷ đồng, giảm 14,684 tỷ tương ứng giảm 87% so với năm 2011, chiếm 0,3% cơ cấu nguồn vốn huy động.
Phân theo loại ngoại tệ:
Huy động bằng USD (qui đổi): 7,765 tỷ đồng, chiếm 1,3% cơ cấu vốn huy động.
- Nhận xét của tác giả: Tổng nguồn vốn của đơn vị năm 2012 tăng so với năm trước, chủ yếu là tăng về số dư tiền gửi của khách hàng. Sự tăng trưởng này do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, khách quan là do tình hình kinh tế khó khăn, lãi suất ngân hàng tăng cao, người dân và doanh nghiệp ít đầu tư vào sản xuất kinh doanh mà tập trung gửi tiền vào ngân hàng. Yếu tố chủ quan là do ngân hàng có những chính sách chăm sóc khách hàng tốt và hình ảnh thương hiệu của Kienlongbank ngày càng được nâng cao hơn.
b) Tài sản
Bảng 2.3 – Cơ cấu tài sản của Ngân hàng Kiên Long – Chi nhánh Khánh Hòa
Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng tài sản có 316.602 490.639 503.688 772.681 Cho vay khách hàng 182.322 362.366 443.142 413.362 Dư nợ nhóm 3+4+5 202 3.518 4.781 17.795 Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,11 0,97 1,07% 4,3 Nguồn: [3]
- Tính đến hết năm 2012, tổng tài sản của chi nhánh đạt 772,68 tỷ đồng, tăng 53,4% so với năm 2011 (năm 2011 là 503,68 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 4,25% so với hệ thống (toàn hệ thống đạt 18.176 tỷ đồng).
- Chất lượng tài sản
Năm 2012 trong cơ cấu 772,68 tỷ đồng thì có 413,36 tỷ đồng là dư nợ cho vay đối với khách hàng. Nợ xấu (Nhóm 3,4,5 theo QĐ493 của NHNN và QDD18 sửa đổi bổ sung) là 17,795 tỷ đồng, chiếm 4,3% tổng dư nợ. Đây là tỷ lệ khá cao, tuy nhiên đây cũng là tình hình chung của bức tranh tổng thể ngành ngân hàng năm 2012.
c) Các chỉ số an toàn hoạt động
Vì là đơn vị kinh doanh cấp chi nhánh nên các chỉ số an toàn vốn không ảnh hưởng nhiều đến năng lực kinh doanh của đơn vị, mà ảnh hưởng đến quy mô toàn hệ thống.
Bảng 2.4 – Các chỉ số an toàn hoạt động của Ngân hàng Kiên Long STT CHỈ TIÊU Hợp nhất 2011 Hợp nhất 2012 Giới hạn quy định I Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (%) 32,31 33,42 ≥ 9%
II Vốn tự có
3.043 3.077
≥ 3.000
III Tổng tài sản có rủi ro 9.417 9.210
IV Giới hạn tín dụng (%) 6,57 9,58 ≤ 15%
V Khả năng chi trả
V.1 Tỷ lệ tổng tài sản "có" thanh toán
ngay và tổng nợ phải trả (%) 17,36 26,1 ≥ 15%
V.2
Tỷ số tổng tài sản "có" đến hạn thanh toán và tổng nợ đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo (lần)
1,17 1,08 ≥ 1
VI Giới hạn góp vốn mua cổ phần
VI.1
Tổng mức góp vốn trong các công ty trực thuộc so với vốn điều lệ và quỹ DTBSVĐL của TCTD (%)
1,64 16,47 ≤ 25%
VI.2
Tổng mức góp vốn mua cổ phần tại DN, quỹ đầu tư, dự án đầu tư, TCTD khác và góp vốn mua cổ phần của công ty trực thuộc so với vốn điều lệ và Quỹ DTBSVĐL (%)
6,53 18,76 ≤ 40%
VII Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay
trung dài hạn (%) 24,24
Nguồn: [2]
Nhận xét: Qua bảng số liệu cho thấy các chỉ số thanh khoản và an toàn hoạt động của Ngân hàng Kiên Long tương đối tốt, đặc biệt là tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR lớn hơn quy định gấp gần 4,0 lần. Khả năng chi trả (tính thanh khoản) đảm bảo theo đúng quy định.
Với cấp độ chi nhánh, điều hòa vốn với Hội sở chính giúp cho chi nhánh kiểm soát được nguồn vốn huy động và sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, hạn chế thừa thanh khoản hoặc trạng thái thiếu thanh khoản. Trong trường hợp nếu thiếu thanh khoản Chi nhánh Khánh Hòa sẽ sử dụng dự trữ thanh toán hoặc vay Hội sở chính, trường hợp nếu thừa thanh khoản thì Chi nhánh Khánh Hòa sẽ chuyển điều hòa vốn cho Hội sở vay. Tuy nhiên, lãi suất điều hòa vốn thường cao hơn lãi suất huy động và thấp hơn lãi suất
cho vay tại cùng thời điểm. Do đó, chi nhánh luôn cân đối hài hòa giữa huy động và cho vay mà có kế hoạch phát triển sao cho hiệu quả mang lại cao nhất.
2.3.2.2. Năng lực hoạt động a) Hình ảnh thương hiệu a) Hình ảnh thương hiệu
- Nhận dạng thương hiệu
Nhận dạng thương hiệu thông qua Logo kết hợp với Slogan của Ngân hàng
Hình 2.5 – Logo của Ngân hàng Kiên Long
Ý nghĩa:
+ Logo: Ba màu sắc chủ đạo Trắng – Xanh – Đỏ với đầu rồng cách điệu thể hiện sự lớn mạnh và không ngừng vươn xa.
+ Slogan quen thuộc “Ngân hàng Kiên Long – Sẵn lòng chia sẻ” giúp cho khách hàng dễ dàng nhận dạng thương hiệu của ngân hàng. Ngân hàng Kiên Long luôn sẵn lòng chia sẻ những khó khăn, nỗi trăn trở, ước mơ, dự tính kinh doanh, thành công của khách hàng. Ngân hàng Kiên Long luôn xem đó là phương châm hoạt động và cũng là lời hứa của chính mình.
+ Uy tín thương hiệu - Nhắm đến mục tiêu lâu dài là thiết lập mối quan hệ thân thiết với nhóm đối tượng khách hàng dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi 4 chữ: Tâm – Tín – Kiên – Xanh.
Hình 2.6 – Giá trị cốt lõi trong thương hiệu của Kienlongbank b) Mạng lưới và phạm vi hoạt động
Bảng 2.5 – Mạng lưới hoạt động của NH Kiên Long chi nhánh Khánh Hòa 1. Chi nhánh Khánh Hòa
Địa chỉ 54A Yersin, phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại 058. 356 3446
Fax 058. 356 3448
Giám đốc CN Ông. Trần Văn Thiên
2. Phòng Giao dịch Bình Tân
Địa chỉ 12 Dã Tượng – Phường Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại 058. 3883777 - 3883727 Fax 058.
Giám đốc PGD Ông. Huỳnh Ngọc
3. Phòng Giao dịch Cam Ranh
Địa chỉ 136 Đường 22 tháng 8, p Cam Thuận, Tp. Cam Ranh, Khánh Hoà
Điện thoại 058. 395 6767 Fax 058. 395 6464 Giám đốc PGD Ông. Trần Xuân Hải
4. Phòng Giao dịch Diên Khánh
Địa chỉ 140 Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, Khánh Hoà Điện thoại 058. 375 3111 - 375 3119
Fax 058. 375 3113 Trưởng PGD Ông. Đặng Vũ Minh
TÍN
KIÊN XANH
5. Phòng Giao dịch Ninh Hoà
Địa chỉ 128 Trần Quý Cáp- Tổ 4, tt Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hoà Điện thoại 058. 363 5863 - 363 5867
Fax 058. 363 5869 Giám đốc PGD Ông. Hà Thúc Hà
6. Phòng Giao dịch Vạn Ninh
Địa chỉ 270 Hùng Vương, TT. Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà Điện thoại 058. 3913891 - 3913892
Fax 058. 363 5869 Giám đốc PGD Ông. Trần An Sơn
7. Phòng Giao dịch Vĩnh Hải
Địa chỉ 40 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà Điện thoại 058. 354 1133 – 656 6178
Fax 058. 354 2454 Giám đốc PGD Ông. Đào Tấn Đạt
- Nhận xét: So với các chi nhánh NHTM trên địa bàn, Kienlongbank Khánh Hòa có mạng lưới hoạt động là các phòng giao dịch tương đối rộng, nhiều hơn, phủ khắp các địa bàn trọng yếu của tỉnh Khánh Hòa, góp phần phát triển kinh doanh và quảng bá thương hiệu của ngân hàng trên địa bàn.
c) Hoạt động huy động vốn
Bảng 2.6 – Thị phần huy động vốn của các NHTM tại Khánh Hòa
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Stt Tên NHTM
Số dư Tỉ lệ Số dư Tỉ lệ Số dư Tỉ lệ 1 Agribank 3.856,3 18,7% 4.341,2 18,9% 5.638,2 18,1% 2 Vietcombank 2.403,5 11,6% 2.687,8 11,7% 3.668,7 11,8% 3 BIDV 2.193,2 10,6% 2.557,9 11,1% 3.642,8 11,7% 4 Vietinbank 2.263,4 11,0% 2.720,9 11,9% 3.581,1 11,5% 5 MHB 293,9 1,4% 297,8 1,3% 297,5 1,0% 6 Chính Sách 20,0 0,1% 31,6 0,1% 47,7 0,2% 7 Phát Triển - - 11,2 0,0% 38,9 0,1% 8 Cty CTTC II 31,6 0,2% 18,6 0,1% 10,7 0,0% Cộng NH TMNN 11.062,0 53,6% 12.667,0 55,2% 16.925,4 54,3% 9 Sacombank 1.747,2 8,5% 1.481,6 6,5% 1.657,1 5,3% 10 ACB 1.384,2 6,7% 1.738,2 7,6% 1.315,1 4,2% 11 SCB 879,3 4,3% 763,9 3,3% 914,7 2,9% 12 Techcombank 559,8 2,7% 601,0 2,6% 904,7 2,9% 13 Eximbank 686,8 3,3% 446,4 1,9% 813,9 2,6% 14 Maritimebank 380,5 1,8% 485,1 2,1% 807,3 2,6% 15 Kiên Long 224,0 1,1% 481,5 2,1% 750,2 2,4% 16 An Bình 393,7 1,9% 326,8 1,4% 696,7 2,2% 17 Đông Nam Á 434,5 2,1% 512,4 2,2% 687,7 2,2% 18 SHB 214,1 1,0% 382,8 1,7% 641,7 2,1% 19 Quân Đội 261,4 1,3% 364,2 1,6% 541,1 1,7% 20 HD Bank 210,1 1,0% 188,5 0,8% 481,9 1,5% 21 VIB Bank 832,9 4,0% 542,6 2,4% 407,9 1,3% 22 Nam Á 332,1 1,6% 367,3 1,6% 407,4 1,3% 23 Việt Nga 248,0 1,2% 235,3 1,0% 378,5 1,2% 24 Đông Á 171,4 0,8% 302,9 1,3% 375,1 1,2% 25 Việt Bank 139,4 0,7% 137,9 0,6% 368,3 1,2% 26 Đại Tín - - 11,1 0,0% 325,4 1,0% 27 VP Bank 149,8 0,7% 176,4 0,8% 290,1 0,9% 28 Phương Nam - - 105,7 0,5% 278,7 0,9% 29 Xăng Dầu 97,6 0,5% 170,5 0,7% 278,2 0,9% 30 Đại Dương - - 77,4 0,3% 272,1 0,9% 31 Phương Đông 185,9 0,9% 217,1 0,9% 236,9 0,8% 32 Bản Việt - - - - 186,2 0,6% 33 Liên Việt - - 95,8 0,4% 114,9 0,4% 34 Me Kong - - 30,3 0,1% 43,1 0,1% Cộng NH TMCP 9.532,9 46,2% 10.242,7 44,6% 14.174,8 45,5% 35 Quỹ TDND 43,4 0,2% 48,0 0,2% 57,7 0,2% Tổng cộng 20.638,3 100,0% 22.957,7 100,0% 31.157,9 100,0% Bình quân 589,7 2,7% 655,9 2,9% 890,2 2,9%
* Nhận xét và đánh giá:
- Tổng số dư huy động của toàn ngành tăng đều qua các năm, đặc biệt năm 2012 có tỷ lệ tăng trưởng huy động cao nhất, gần 50% so với năm 2011. Đây là xu hướng tất yếu vì từ năm 2010 đến năm 2012 lãi suất cơ bản ở mức cao, trong khi tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, đa số người dân và các nhà đầu tư tập trung gửi tiền vào ngân hàng.
- So sánh 02 nhóm ngân hàng là NH TMNN và NH TMCP có sự chênh lệch về số dư huy động. Số dư huy động của khối các NH TMNN chiếm tỉ trọng 55% trên tổng số dư huy động, cao hơn tỉ lệ 45% là của khối các NH TMCP và quỹ TDND, trong khi số lượng của các NH TMCP nhiều hơn (27/35) 03 lần số lượng các NH TMNN (8/35). - Số dư huy động bình quân ngành của 35 NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa qua các năm là 589,7 triệu đồng (năm 2010), 655,9 triệu đồng (năm 2011) và 890,2 triệu (năm 2012). So với số dư bình quân các NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì số dư huy động của NH Kiên Long Khánh Hòa đạt thấp hơn con số bình quân.
- Xét về thứ tự, năm 2012, Kienlongbank Khánh Hòa đứng thứ 11/35 toàn ngành và đứng thứ 7/26 trong khối các NH TMCP, đứng thứ 1/5 các NHTM đối thủ trực tiếp so sánh với Kinglongbank. Như vậy, có thể nói năng lực hoạt động huy động vốn của Kienlongbank Khánh Hòa tương đối tốt.
d) Hoạt động tín dụng
Bảng 2.7 – Thị phần cho vay của các NHTM tại Khánh Hòa
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Stt Tên NHTM
Dư nợ Tỷ lệ Dư nợ Tỷ lệ Dư nợ Tỷ lệ
1 Vietinbank 2.399 12,7% 2.580,9 12,8% 2.853,3 13,0% 2 BIDV 2.049 10,9% 2.262,9 11,2% 2.597,6 11,8% 3 Agribank 3.359 17,8% 3.424,5 17,0% 3.791,3 17,2% 4 Vietcombank 1.996 10,6% 2.289,2 11,3% 3.208,4 14,6% 5 Chính Sách 1.143 6,1% 1.291,4 6,4% 1.434,5 6,5% 6 Phát Triển 1.051 5,6% 1.081,2 5,4% 1.014,8 4,6% 7 MHB 249 1,3% 198,6 1,0% 222,5 1,0% 8 Cty CTTC II 217 1,2% 154,6 0,8% 87,1 0,4% Cộng NH TMNN 12.463 66,1% 13.283 65,8% 15.209 69,1% 9 Sacombank 1.551 8,2% 1.672,4 8,3% 1.457,5 6,6% 10 Quân Đội 243 1,3% 341,0 1,7% 786,2 3,6% 11 ACB 468 2,5% 500,9 2,5% 634,2 2,9% 12 Việt Nga 540 2,9% 758,0 3,8% 525,8 2,4% 13 Kiên Long 362 1,9% 443,1 2,2% 413,4 1,9% 14 Eximbank 346 1,8% 339,7 1,7% 343,6 1,6% 15 Đông Nam Á 356 1,9% 371,1 1,8% 320,0 1,5% 16 Xăng Dầu 176 0,9% 200,4 1,0% 263,5 1,2% 17 Phương Đông 180 1,0% 259,9 1,3% 239,8 1,1% 18 Đại Dương - - 2,5 0,0% 230,5 1,0% 19 An Bình 332 1,8% 379,8 1,9% 212,8 1,0% 20 SHB 342 1,8% 274,0 1,4% 212,7 1,0% 21 VIB Bank 628 3,3% 324,2 1,6% 195,1 0,9% 22 Techcombank 157 0,8% 225,8 1,1% 175,0 0,8% 23 HD Bank 30 0,2% 64,0 0,3% 150,4 0,7% 24 VP Bank 129 0,7% 127,2 0,6% 131,9 0,6% 25 Đông Á 49 0,3% 194,8 1,0% 101,3 0,5% 26 Việt Bank 16 0,1% 14,1 0,1% 92,2 0,4% 27 Liên Việt - - 50,8 0,3% 77,2 0,4% 28 Nam Á 152 0,8% 103,9 0,5% 65,4 0,3% 29 SCB 2 0,0% 0,4 0,0% 58,4 0,3% 30 Maritimebank 288 1,5% 214,6 1,1% 31,9 0,1% 31 Me Kong - - 4,8 0,0% 16,5 0,1% 32 Phương Nam - - 0,1 0,0% 6,5 0,0% 33 Đại Tín - - - - 2,4 0,0% 34 Bản Việt - - - - 0,8 0,0% Cộng NH TMCP 6.347 33,7% 6.868 34,0% 6.745 30,7% 35 Quỹ TDND 42 0,2% 43,9 0,2% 47,0 0,2% Tổng cộng 18.851 100,0% 20.195 100,0% 22.001 100,0% Bình quân 538,6 2,9% 577,0 2,9% 628,6 2,9%
* Nhận xét và đánh giá:
- Xét về thị phần, dư nợ cấp tín dụng của khối các NH TMCP chỉ chiếm khoảng hơn 30%, còn khối các NH TMNN chiếm tới gần 70% thị phần. Như vậy, về dư nợ tín dụng, các NH TMNN có lợi thế hơn các NH TMCP do cơ chế, chính sách của các NH TMNN về cấp tín dụng tốt hơn.
- Đối với NH Kiên Long, dư nợ cấp tín dụng chỉ chiếm từ 1,9% – 2,2% tổng dư nợ của toàn tỉnh, thấp hơn bình quân ngành (2,9%). Xét về thứ tự, NH Kiên Long đứng thứ 11 toàn tỉnh và đứng thứ 5 trong khối các NH TMCP về dư nợ cấp tín dụng.
- So với các chi nhánh NHTM là đối thủ trực tiếp thì Kienlongbank Khánh Hòa đứng vị trí đầu bảng, bao gồm: MHB, SHB, An Bình và Nam Á.
e) Sản phẩm dịch vụ và giá cả
- Sản phẩm: Bao gồm tất cả các sản phẩm liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng thương mại như: Huy động, cho vay, tài trợ, thanh toán quốc tế,….
- Sản phẩm thế mạnh: Sản phẩm cho vay trả góp ngày, đây là sản phẩm đặc thù của ngân hàng Kiên Long, mang lại hiệu quả kinh doanh cao. Với sản phẩm này, người dân và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, các tiểu thương mua bán ở các chợ có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng để phát triển, mở rộng kinh doanh, có thu nhập hàng ngày để trả nợ.
- Sản phẩm hạn chế: Thanh toán quốc tế và cho vay tài trợ thương mại.
- Giá cả sản phẩm và dịch vụ: Hoạt động ngân hàng là đơn vị kinh doanh đặc thù dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước, thông qua các quy định về hoạt động, trong đó có giới hạn về trần lãi suất huy động và cho vay. Do đó, giá cả sản phẩm và dịch vụ nhìn chung (lãi suất huy động và cho vay) không ảnh hưởng nhiều đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại.
f) Chất lượng dịch vụ
Biểu đồ 2.1 – Đánh giá chất lượng dịch vụ của Kienlongbank Khánh Hòa
Nguồn: Tổng hợp ý kiến đánh giá của chuyên gia.
Nhận xét: Nhìn chung theo ý kiến đánh giá của các chuyên gia thì chất lượng dịch vụ của Kienlongbank Khánh Hòa đạt mức trung bình ở các yếu tố đánh giá. Trong đó