C ỦA NHTM
1.5.2. Kinh nghiệm về phát triển dịch vụ thanh toán tại các NHTM lớn trên
trên thế giới
Đối với các NHTM, theo đánh giá của những Công ty kiểm toán lớn trên thế giới (Deloitte, RMS Internetional ..), thì thu nhập từ các nguồn thu ngoài lãi tín dụng, tức là các khoản thu phi tín dụng (non-credit income), chủ yếu là từ phí dịch vụ của các hệ thống NHTM lớn trên thế giới đang có xu hướng tăng lên. Tại một số NHTM lớn trên thế giới, theo số liệu của năm 2004, thu nhập từ phí dịch vụ chiếm trung bình khoảng 55% trên tổng thu nhập (Hình 1.1) và con số này vẫn đang có xu hướng gia tăng.
Trong cơ cấu thu nhập thể hiện ở biểu dưới đây:
- Thu từ lãi chủ yếu gồm: cho vay cá nhân, cho vay kinh doanh, sản xuất; lãi từ vốn đầu tư của ngân hàng,…
- Thu khác chủ yếu gồm: thu từ phát hành và thanh toán thẻ, kinh doanh và dịch vụ ngoại tệ, quản lý vốn đầu tư, dịch vụ bảo hiểm và uỷ thác, quản lý ngân quỹ và tài sản, phí môi giới, dịch vụ thanh toán và tiền gửi…
47% 53%
Thu tõ l·i Thu kh¸c
Hình 1.1: Cơ cấu doanh thu cuủa một số NHTM lớn trên thế giới
(Gồm các NH: Citigroup, MizuhoFinancial Group, Sumitomo Mitsui Banking Corp., Deutsche Bank, HSBC Holdings, JP Morgan Chase & Co).
(Nguồn: Deloitte Touche Tohmatsu, tháng 12/2004)
Hình 1.1 cho thấy một thực tế là các NH lớn nhất toàn cầu đã hướng trọng tâm vào dịch vụ thu phí và các dịch vụ tài chính, NH ngoài tín dụng truyền thống khác. Một số các yếu tố đã dẫn tới xu thế này là sự nới lỏng về
quản lý tài chính, các thành tựu về khoa học CNTT và viễn thông, sự tăng trưởng nhanh của hoạt động thương mại, toàn cầu hoá,… đã tạo điều kiện cho các NH mở rộng các nhu cầu về đầu tư ngân hàng, các dịch vụ bảo lãnh, tái cơ cấu doanh nghiệp và các dịch vụ tư vấn tài chính, ngân hàng khác.
Các nhóm dịch vụ ngoài hoạt động tín dụng quan trọng nhất được các ngân hàng hàng đầu thế giới chú trọng cung cấp là:
- Dịch vụ tiền gửi
- Ghi nợ trực tiếp và uỷ nhiệm chi
- Thiết lập mạng lưới máy rút tiền tự động - Hoạt động và dịch vụ NH quốc tế
- Thanh toán quốc tế và chuyển tiền
- Séc NH; Thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng; các dịch vụ, thiết bị hỗ trợ - Bảo hiểm; Dịch vụ tư vấn tài chính
- Dịch vụ lưu ký và xử lý nghiệp vụ
- Ngân hàng điện tử, ngân hàng qua mạng,…
Các ngân hàng hàng đầu này nhận thấy rằng khách hàng thường sử dụng gộp các dịch vụ trên hay “dịch vụ ngân hàng trọn gói” nên luôn tạo điều kiện để khách hàng được sử dụng dịch vụ ngân hàng theo thời gian biểu của chính họ, mọi lúc, mọi nơi và thông qua các phương tiện ngày càng hiện đại.
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC). Thành lập từ năm 1865, có trụ sở chính ở London (Anh), HSBC là một trong những tổ hợp NH lớn nhất, cung cấp nhiều dịch vụ tài chính, NH lớn nhất trên thế giới với một mạng lưới gần 10.000 cơ sở hoạt động ở 79 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp các châu lục, có niêm yết cổ phiếu trên các TTCK lớn nhất thế giới như London, Hong Kong, Newyork và Paris. Với mạng lưới rộng khắp lại được hỗ trợ liên kết bởi công nghệ hiện, HSBC cung cấp hàng loạt dịch vụ tài chính với quy mô lớn như: dịch vụ tài chính cá nhân, NHTM, đầu tư và tài chính doanh nghiệp, NH tư nhân và rất nhiều hoạt động khác. Tính đến năm 2005, tại Mỹ, ngân hàng HSBC hoạt động với hơn 1.300 chi nhánh tại 45 bang, phục vụ các
dịch vụ tài chính tiêu dùng cho 53 triệu khách hàng. HSBC hiện có tới gần 11 triệu khách hàng đăng ký giao dịch qua Internet.
31%
32% 24%
8%
5% Tài trvà kinh doanh trên các thợ doanh nghiệp, đầu tị ư
trường tài chính Dịch vụ tài chính cá nhân Hoạt động NHTM Tài chính tiêu dùng Dịch vụ khách hàng đặc biệt Hình 1.2: Hoạt động của NH - HSBC Nguồn: www.hsbc.com (số liệu đến 30/6/2004)
Riêng trong năm 2004, NH này đó đầu tư 3 tỷ USD vào phát triển CNTT ứng dụng vào hoạt động của mình, hiện đại, tổ chức hoạt động theo mảng khách hàng và sản phẩm, dịch vụ cung cấp và đang tập trung hướng vào các hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính, NH cho cá nhân và tiêu dùng mặc dù vào thời điểm đó doanh thu của NH này phần nhiều là từ nhóm khách hàng doanh nghiệp và hoạt động NHTM (31% và 24%).
Bảng 1.3: Cơ cấu khách hàng theo nhóm của HSBC năm 2004 Nhóm khách hàng (Customers groups) Số lượng
Tài chinh tiêu dùng (Consumer Finance) ~ 63
Dịch vụ tài chính cá nhân (Personal Financial services) ~ 33
Hoạt động NHTM ~ 02
Khách hàng doanh nghiệp, hoạt động NH đầu tư và các thị trường (Corporate, Investment Banking and Markets)
1.400 khách hàng Dịch vụ NH cá nhân đặc biệt (Private Banking) khách hàng100.000
Tổng cộng ~ 100 triệu
Số liệu từ các bảng, biểu trên cho thấy một điều rằng HSBC là một NH HSBC trung thành với khẩu hiệu luôn phấn đấu “là một NH cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu trên thế giới” và đặt trọng tâm hoạt động trong những năm tới vào các mảng sau theo thứ tự ưu tiên: dịch vụ tài chính cá nhân; tài chính tiêu dùng; hoạt động NHTM; tài chính doanh nghiệp, hoạt động NH đầu tư và kinh doanh ngoại hối trên các thị trường; dịch vụ NH cho nhóm khách hàng đặc biệt.