CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM
3.1. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM
3.1.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh và tuân thủ quản lý, giám sát của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam
3.1.4.1. Thực trạng hoạt động
a. Doanh thu phí bảo hiểm và đóng góp GDP của bảo hiểm nhân thọ
Nguồn: Tác giả tập hợp và biểu diễn theo số liệu của Cục quản lý và giám sát bảo hiểm và
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
Hình 3.2: Quy mô, tốc độ tăng trưởng và đóng góp GDP của doanh thu phí bảo
hiểm nhân thọ giai đoạn 2016-2023
Bảo hiểm nhân thọ có quy mô ngày càng tăng, nhưng tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm giữa các năm. Xem xét giai đoạn 2016 – 2023 Doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2016 đạt 50.497 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng là 31,95%. Đến năm 2020 đạt 129.291 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng giảm xuống còn 21,04% và năm 2022 đạt 178.327 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng giảm xuống còn 12%. Năm 2023, lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng âm trong những năm qua, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ chỉ đạt 157.024 tỷ đồng giảm 11,95% so với năm 2022. Tỷ trọng phí bảo hiểm đóng góp vào GDP xu hướng ngày càng tăng nhưng không đồng đều giữa các năm. Năm 2016 tỷ trọng phí bảo hiểm gốc/ GDP chiếm 1,12% đến năm 2016 chiếm 1,12% nhưng đến năm 2021 tăng lên 2,47% và năm
2022 giảm xuống còn 1,87% đến năm 2023 giảm xuống còn 1,54% (hình 3.2)
b. Tình hình khai thác mới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Số lượng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được cung cấp ngày càng nhiều, thể hiện sự đa dạng của sản phẩm, cho phép khách hàng có nhiều lựa chọn hơn đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
Bảng số liệu 3.2 cho thấy tốc độ gia tăng số lượng hợp đồng bảo hiểm qua các năm. Năm 2016 chỉ có 1.538.896 hợp đồng đến năm 2021 đã tăng lên 3.559.973 hợp đồng vầ giảm xuống còn 1.915.632 hợp đồng năm 2023. Trong các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng cao từ 40%-60%.
Nếu như năm 2016, nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm 41,24% đạt 634.970 hợp đồng đến năm 2021 đạt 2.020.337 hợp đồng chiếm 56,75%, đến năm 2023 giảm xuống còn 1.162.783 hợp đồng nhưng chiếm 60,7%. Tỷ trọng cao thứ 2 sau bảo hiểm liên kết đầu tư, là bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng không ổn định và có xu hướng giảm mạnh (Năm 2016 chiếm tỷ trọng 42,24% đạt 650.409 hợp đồng,
200.000 40.00%
30.00%
150.000
20.00%
100.000 10.00%
0.00%
50.000
-10.00%
0.000 -
20.00%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2023 2022
2021 2020
2019 2018
2017 2016
Tỷ trọng phí/GDP (%) Tốc độ tăng trưởng (%)
Doanh thu phí BHNT gốc (Tỷ đồng)
nhưng đến năm 2021 chỉ còn 2,7% đạt 95.951 hợp đồng, đến năm 2023 giảm mạnh còn 40.228 hợp
đồng chỉ chiếm 2,1%). Trong các nghiệp vụ bảo hiểm khác bao gồm bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sức khỏe: bảo hiểm sinh kỳ không phát sinh hợp đồng nào; Bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng nhỏ. Bảo hiểm hưu trí năm 2016 chiếm 0,36% đạt 5.571 hợp đồng đến năm 2022 giảm xuống còn 0,03% đạt 891 hợp đồng. Bảo hiểm trọn đời, có tốc độ tăng trưởng không ổn định (năm 2016 có
3.564 hợp đồng, chiếm tỷ trọng 0,23%; năm 2019 tăng lên 8.156 hợp đồng chiếm 0,30%; đến năm 2020 giảm xuống còn 1.034 hợp đồng chiếm 0,03%, năm 2021 tăng lên 0,41% đạt 14.722 hợp đồng và đến năm 2022 giảm xuống còn 24 hợp đồng chiếm 0,01%)
Bảng 3.2: Cơ cấu nghiệp vụ bảo hiểm theo số hợp đồng mới giai đoạn 2016-2023
Đơn vị tính: Số hợp đồng
STT Nghiệp vụ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 BH tử kỳ 238.795 456.245 465.992 731.909 843.059 1.057.434 1.010.637 551.699
Tỷ trọng
(%) 15,52 21,97 20,73 26,94 26,51 29,7 29,6 28,8
2 BH hỗn
hợp 650.409 672.576 539.285 308.295 229.600 95.951 30.141 40.228
Tỷ trọng
(%) 42,26 32,39 23,99 11,35 7,22 2,7 0,88 2,1
3 BH liên kết đầu tư (*) 634.970 831.199 1.187.895 1.623.087 1.957.412 2.020.337 1.989.444 1.162.783
Tỷ trọng
(%) 41,26 40,03 52,84 59,75 61,55 56,75 58,26 60,7
4 BH khác 14.722 116.353 54.986 53.380 150.039 386.251 384.340 160.913
Tỷ trọng
(%) 0,95 5,6 2,44 1,96 4,72 10,85 11,27 8,4
Tổng số HĐ 1.538.896 2.076.373 2.248.158 2.716.671 3.180.110 3.559.973 4.875.490 1.915.623
(*) Nghiệp vụ BH liên kết đầu tư bao gồm bảo hiểm liên kết đơn vị và BH liên kết chung
Nguồn: Tác giả tập hợp và tính toán theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
Cơ cấu nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ trên thị trường Việt Nam đã cho thấy: khách hàng Việt Nam đã có sự am hiểu nhất định về mục đích, ý nghĩa, ưu, nhược điểm của từng nghiệp vụ bảo hiểm. Nghiệp vụ Bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn, là minh chứng cho xu thế thực dụng của người dân khi tham gia bảo hiểm. Nó phản ánh sự quan tâm của khách hàng tới việc đầu tư sinh lời, kết hợp với bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, tỷ trọng của nghiệp vụ này tăng, đồng nghĩa với việc tiềm ẩn nhiều rủi ro. (Nếu đại lý bảo hiểm không trung thực hoặc lừa khách hàng thay vì gửi tiết kiệm chuyển sang mua bảo hiểm liên kết đầu tư). Muốn tăng cường mục đích, ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ nhằm đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người dân, đòi hỏi các
doanh nghiệp
bảo hiểm cần đẩy mạnh giới thiệu và quảng cáo nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
c. Thực trạng doanh thu phí bảo hiểm gốc và trả tiền bảo hiểm của bảo hiểm nhân thọ Việt Nam
Doanh thu phí bảo hiểm gốc từ năm 2016 đến năm 2022 có xu hướng tăng qua các năm (Năm 2016 đạt 15.891 tỷ đồng, đến năm 2017 đạt 22.555 tỷ đồng, năm 2019 đạt 34.542 tỷ đồng và đến năm 2022 đã đạt đến 50.888 tỷ đồng). Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ gốc không ngừng tăng qua các năm, cho thấy thị trường bảo hiểm nhân thọ của Việt Nam còn dư địa phát triển rất lớn, nếu biết khai thác thì sẽ còn phát triển mạnh trong tương lai.
Nguồn: Tác giả tập hợp và biểu diễn theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
Việt Nam
Hình 3.3. Doanh thu phí bảo hiểm gốc và số tiền chi trả bảo hiểm gốc của thị
trường BHNT giai đoạn 2016-2022
Số tiền chi trả bảo hiểm gốc, từ năm 2016 đến 2020 có xu hướng tăng nhưng tốc độ tăng trưởng không đều giữa các năm. Năm 2019 đạt 10.421 tỷ đồng đến năm 2020 đạt 10.515 tỷ đồng tăng 0,9% so với năm 2019, đến năm 2021 đạt 12.787 tỷ đồng tăng 22%
so với năm 2020 và năm 2022 tăng lên 22.445 tỷ đồng tăng 75,53%. Tốc độ tăng của trả tiền bảo hiểm nhỏ hơn tốc độ tăng doanh thu của phí bảo hiểm gốc chứng tỏ hoạt động kinh doanh của thị trường BHNT có hiệu quả. Thực trạng này đương nhiên cho thấy khả năng sinh lời của KD bảo hiểm là khá cao và ổn định. Bên cạnh đó, cần nhìn nhận rộng hơn để thấy được hoạt động thẩm định hồ sơ bảo hiểm đạt hiệu quả, công tác dự phòng giảm thiểu rủi ro của các công ty bảo hiểm đã được thực hiện tốt.
Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm theo nghiệp vụ
2022 2021
2020 2019
2018 2017
2016 0
5855 7915 10000 4482
12787 10515
10421 20000 15891
22445 22555
30000 29608 34542
40000
41948 50000
50888 49550
60000
Trả tiền BH gốc (Tỷ đồng) Doanh thu phí BH gốc (Tỷ đồng)
Bảng 3.3: Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ BHNT giai đoạn
2016-2022
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT Nghiệp vụ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Bảo hiểm trọn đời 20 28 51 68 80 126 25
Tỷ trọng (%) 0,13 0,12 0,17 0,20 0,19 0,25 0,05
2 Bảo hiểm sinh kỳ - - - - -
Tỷ trọng (%) - - - - -
3 Bảo hiểm tử kỳ 422 563 849 977 894 929 688
Tỷ trọng (%) 2,66 2,50 2,87 2,83 2,13 1,87 1,35
4 Bảo hiểm hỗn hợp 6.300 7.842 6.741 4.020 2.812 1.264 730
Tỷ trọng (%) 39,65 34,77 22,77 11,64 6,70 2,55 1,43 5
Bảo hiểm trả tiền
định kỳ 148 368 352 146 165 0 0
Tỷ trọng (%) 0,93 1,63 1,19 0,42 0,39 -
6 Bảo hiểm liên kết
đầu tư (*) 8.903 11.291 18.520 25.089 32.611 41.740 43.497 Tỷ trọng (%) 56,03 50,06 62,55 72,63 77,74 84,24 85,48
7 Bảo hiểm hưu trí 98 120 142 204 39 7 40
Tỷ trọng (%) 0,62 0,53 0,48 0,59 0,09 0,01 0,08
8 Bảo hiểm sức khỏe - 176 31 274 463 595 642
Tỷ trọng (%) - 0,78 0,10 0,79 1,10 1,20 1,26
9 Bảo hiểm bổ trợ - 2.167 2.922 3.764 4.883 4.889 5.266
Tỷ trọng (%) - 9,61 9,87 10,90 11,64 9,87 10,35
Tổng doanh thu phí BH 15.891 22.555 29.608 34.542 41.948 49.550 50.888
(*) Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư bao gồm bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm liên kết chung Nguồn: Tác giả tập hợp và tính toán theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Việt Nam
Từ năm 2016 đến năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm liên tục tăng qua các năm.
Chiếm tỷ trọng cao nhất là bảo hiểm liên kết đầu tư: bao gồm bảo hiểm liên kết đầu tư đơn vị và liên kết chung. Năm 2016 doanh thu từ bảo hiểm liên kết đầu tư đạt 8.903 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 56,03%, đến năm 2022 đạt 43.497 tỷ đồng chiếm 85,48% trong tổng cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc. Xếp thứ 2 là bảo hiểm hỗn hợp nhưng doanh thu phí bảo hiểm gốc có xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2016 doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 6.300 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 39,65% đến năm 2022 doanh thu phí bảo hiểm hỗn hợp giảm xuống còn 730 tỷ đồng chiếm 1,43%. Nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ trong suốt giai đoạn từ năm 2016-2022 không khai thác được. Các nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc
Với cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc như vậy, các DNBHNT cần tập trung đẩy mạnh quảng cáo, giới thiệu các nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ trọng thấp nhưng đóng vai trò quan trọng trong đời sống, như bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm hưu trí.
Cơ cấu trả tiền bảo hiểm theo nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ Bảng 3.4: Cơ cấu trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng BHNT giai đoạn 2016-2022
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT Nghiệp vụ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Bảo hiểm trọn đời 45 34 21 24 27 39 34
Tỷ trọng (%) 1,00 0,58 0,27 0,23 0,26 0,31 0,15
2
Bảo hiểm sinh kỳ 3 - - 3 1 4 4
Tỷ trọng (%) 0,07 - - 0,03 0,01 0,03 0,02
3 Bảo hiểm tử kỳ 49 61 97 105 90 87 75
Tỷ trọng (%) 1,09 1,04 1,23 1,01 0,86 0,68 0,33
4 Bảo hiểm hỗn hợp 2.099 2.680 3.695 3.910 4.401 4.688 5.129 Tỷ trọng (%) 46,83 45,77 46,68 37,52 41,85 36,66 22,85
5 Bảo hiểm trả tiền định kỳ 1 5 1 31 6 6 7
Tỷ trọng (%) 0,02 0,09 0,01 0,30 0,06 0,05 0,03
6 Bảo hiểm liên kết đầu tư (*) 1.781 2.425 3.270 4.717 3.889 5.372 10.704 Tỷ trọng (%) 39,74 41,42 41,31 45,26 36,99 42,01 47,69
7 Bảo hiểm hưu trí 3 11 22 27 25 11 18
Tỷ trọng (%) 0,07 0,19 0,28 0,26 0,24 0,09 0,08
8 Bảo hiểm sức khỏe 15 89 2 17 20 27 104
Tỷ trọng (%) 0,33 1,52 0,03 0,16 0,19 0,21 0,46
9 Bảo hiểm bổ trợ 486 550 807 1.586 2.056 2.552 6.370
Tỷ trọng (%) 10,84 9,39 10,20 15,22 19,55 19,96 28,38
Tổng STCTBH gốc 4.482 5.855 7.915 10.421 10.515 12.787 22.445
(*) Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư bao gồm bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm liên kết chung Nguồn: Tác giả tập hợp và tính toán theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Việt Nam
Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ cao hơn so với số tiền chi trả phí bảo hiểm nhân thọ gốc. Số tiền chi trả phí bảo hiểm gốc năm 2016 là 4.482 tỷ đồng, đến năm 2022 là 22.445 tỷ đồng. Trong những năm 2016 đến 2018 tổng số tiền chi trả phí bảo hiểm gốc, số tiền chi trả bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng cao nhất. Từ năm 2019 đến năm 2022 số tiền chi trả bảo hiểm gốc của nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng cao.
Doanh thu phí bảo hiểm gốc của nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp giảm qua các năm trong khi đó số tiền chi trả lớn chứng tỏ hiệu quả kinh doanh thấp thấp so với bảo hiểm liên kết đầu tư vì doanh thu bảo hiểm liên kết đầu tư cao trong khi số tiền chi trả thấp hơn nên DNBHNT nên tập trung vào nghiệp vụ bảo hiểm này.
d. Thực trạng đại lý của bảo hiểm nhân thọ Việt Nam
Đại lý bảo hiểm nhân thọ bao gồm: đại lý cá nhân và đại lý tổ chức (như ngân hàng, bưu điện, vv…) Theo thống kê, số lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ không ngừng tăng qua các năm. Năm 2016, số đại lý bảo hiểm nhân thọ là 507.677 đại lý, đến năm 2022 đã tăng lên 917.707 đại lý.
Về cơ cấu đại lý bảo hiểm nhân thọ, từ năm 2016 - 2022 đại lý cá nhân liên tục duy trì tỷ trọng lớn hơn so với đại lý tổ chức, từ chỗ tỷ lệ giữa đại lý cá nhân và đại lý tổ chức chênh lệch nhau không đáng kể ở năm 2016 (51,53%/ 48,47%), đến năm 2022 đại lý cá nhân đã vượt trội về tỷ lệ so với đại lý tổ chức, chiếm tỷ trọng 70,37%.
Sau 5 năm, số lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ tăng gần gấp đôi, phản ánh quy mô và phạm vi bảo hiểm nhân thọ đã được mở rộng đáng kể. Bảo hiểm nhân thọ đã không chỉ quan tâm đến các đối tượng ở khu vực thành thị, mà dần dần đã được mở rộng về khu vực nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm, góp phần không ngừng đảm bảo an sinh xã hội.
Nguồn: Tác giả tập hợp và tính toán theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Việt Nam
Hình 3.4: Số lượng đại lý của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam giai
đoạn 2016-2022
Đại lý bảo hiểm nhân thọ là một nghề kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi đại lý không những phải có những kiến thức nhất định về sản phẩm để tư vấn cho khách hàng mà còn cần thường xuyên cập nhật và phân tích biến động của thị trường. Số liệu cho thấy, số lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ tăng nhanh qua các năm, số lượng đại lý thi lấy chứng chỉ hàng năm cũng rất lớn. Tuy nhiên, số lượng đại lý mới, cũng gần bằng với số đại lý nghỉ việc. Như vậy, có những đại lý sau khi lấy chứng chỉ, chỉ sử dụng trong thời gian ngắn.
Đại lý tổ chức (Bao gồm cả cá nhân thuộc tổ chức) Đại lý cá nhân 800.000
700.000
600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000
0.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022
Có những đại lý nghỉ việc thời gian dài, lại quay lại làm việc mà không cần đào tạo lại hoặc cập nhật kiến thức. Theo cách chấm điểm duy trì đại lý trong 4 năm của LIMRA ((Life Insurance Marketing & Research Asociation, Tổ chức nghiên cứu qquốc tế LL Global) cho biết kết quả duy trì đại lý bảo hiểm của Trung Quốc là 11%, Việt Nam là dưới 10%, tức là tại Việt Nam cứ 100 đại lý bảo hiểm ra đời trong năm thì chỉ chưa đến 10 đại lý bảo hiểm.
3.1.4.2. Thực trạng tài chính của bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam
a. Thực trạng về vốn
Theo quy định của Luật số 08/2022/QH15 (Luật kinh doanh bảo hiểm) và Nghị định số 46/2023/NĐ-CP của Chính phủ: DNBHNT kinh doanh BHNT (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) phải có vốn điều lệ tối thiểu là 750 tỷ đồng. Nếu DNBHNT kinh doanh cả bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí, thì vốn điều lệ tối thiểu là 1.300 tỷ đồng. DNBHNT thành lập trước ngày 01/7/2023 có số vốn điều lệ thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định, thì trước ngày 01/01/2028 phải hoàn thành bổ sung đủ vốn điều lệ theo quy định mới. Số vốn điều lệ của các DNBHNT tại Việt Nam tính đến năm 2022 được thể hiện qua bảng 3.5.
Bảng 3.5. Vốn điều lệ của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
STT Tên DNBHNT
Năm thành
lập Vốn điều
lệ (Trđ)
1 Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (Manulife) 1999 22.220.000 2 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Viet
Nam) 2007 18.546.000
3 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun
Life) 2013 16.480.000
4 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi
Life Việt Nam) 2007 7.697.510
5 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam (Generali
Life) 2011 6.852.600
6 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay
Life) 2007 6.120.640
7 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam
(Prudential) 1999 4.949.695
8 Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (Hanwha Life
Việt Nam) 2008 4.891.140
9 Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ (BVL) 2004 4.150.000
10 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (AIA) 2000 3.224.420 11 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva (Aviva) 2011 2.856.391 12 Công ty TNHH bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam 2021 2.320.000
13 Công ty Cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (PHL) 2013 2.243.000 14 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir (MAP
Life) 2005 2.158.000
15 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life ) 2016 1.500.000 16 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon
Life) 2010 1.400.000
17 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb
Life) 2005 1.384.467
18 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife (BIDV
MetLife) 2014 1.000.000
19 Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam (FWDA) 2008 600.000
Nguồn: Tác giả tập hợp theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Việt Nam
b. Thực trạng hoạt động đầu tư
Đặc thù của bảo hiểm nhân thọ là: có thời hạn hợp đồng bảo hiểm dài hạn, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có điều kiện để tạo lập nguồn vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Số liệu về cơ cấu danh mục đầu tư (bảng 3.6) cho thấy, danh mục đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ gồm: tiền gửi tại các tổ chức tín dụng; mua trái phiếu chính phủ; trái phiếu doanh nghiệp; cổ phiếu; góp vốn… về cơ bản, đảm bảo an toàn và thanh khoản theo đúng quy định của luật kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam.
Cơ cấu danh mục đầu tư của thị trường bảo hiểm giai đoạn 2016 -2022 có 3 hình thức đầu tư, gồm: Tiền gửi các tổ chức tín dụng; Trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh;
cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp. Ba hình thức này, tăng cả về tỷ trọng và số lượng tiền. Các hình thức đầu tư còn lại đều có xu hướng giảm về tỷ trọng đầu tư, nhưng lại tăng về số tiền. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục đầu tư là trái phiếu Chính phủ; trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, tỷ trọng có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2016, hình thức đầu tư này đạt tỷ trọng 67,92% (110.182 tỷ đồng) đến năm 2022 tỷ trọng giảm xuống còn 39,57%.
(243.252 tỷ đồng). Mặc dù tỷ trọng giảm từ mức xấp xỉ 70% xuống còn trên 30%, nhưng tổng số tiền lại tăng đáng kể.
Hình thức đầu tư qua tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, có tỷ trọng ngày càng tăng.
Năm 2016, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng chiếm 20,79% (33.732 tỷ đồng) đến năm 2022 tỷ trọng là 40,54% (249.236 tỷ đồng).
Đầu tư vào bất động sản, chiếm tỷ trọng thấp nhất trong danh mục đầu tư của bảo hiểm nhân thọ, nó chỉ phát sinh năm 2018 với tỷ trọng 0,02% (45 tỷ đồng) mức đầu tư này phù hợp với quy định của luật kinh doanh bảo hiểm và luật kinh doanh bất động sản, (giai đoạn trước năm 2023 Nhà nước không khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Mức đầu tư tối đa 20% vốn từ dự