5. Kết cấu của luận văn
1.3. Cỏc yếu tố ảnh hưởng ủến năng lực cạnh tranh của NHTM 1. Nhóm yếu tố thuộc môi trường bên ngoài
1.3.1.1. Đối thủ cạnh tranh
Mức ủộ cạnh tranh hiện tại của ngành ngõn hàng tuỳ thuộc vào: mức ủộ tăng trưởng của ngành, quy mụ thị trường, số lượng cỏc ủối thủ cạnh tranh và quy mụ của họ cũng như mức ủộ quan trọng của cỏc rào cản rỳt lui.
Một trong những thách thức của các ngân hàng hiện nay là không chỉ phải cạnh tranh trong một quốc gia mà còn phải cạnh tranh với các ngân hàng khổng lồ trờn thế giới. Do ủú, khi nghiờn cứu mức ủộ cạnh tranh trong ngành cỏc ngõn hàng phải xem xột tầm quan trọng chiến lược của hoạt ủộng kinh doanh hiện tại ủối với toàn bộ hoạt ủộng và mục tiờu mà ủối thủ cạnh tranh ủặt ra, ủặc biệt là tiềm lực của ủối thủ cạnh tranh mạnh nhất trờn thị trường như khả năng kinh doanh, nguồn lực cạnh tranh của họ, trạng thái tài chính, thị phần hiện tại.
1.3.1.2. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn trong lĩnh vực ngân hàng chính là những ngân hàng chưa tham gia vào nhưng rất cú thể sẽ trở thành ủối thủ cạnh tranh trực tiếp của cỏc ngõn hàng trong tương lai. Việc ủối thủ cạnh tranh tiềm ẩn này cú gia nhập vào ngành hay khụng cũng như việc tham gia ủú diễn ra nhanh hay chậm tuỳ thuộc chủ yếu vào cỏc rào cản nhập cuộc như vốn ủầu tư, kinh nghiệm, cỏc mối quan hệ, uy tớn… và khả năng phản ứng trả ủũa của cỏc ủối thủ cạnh tranh sẵn cú trong ngành ủối với những ủối thủ bắt ủầu xõm nhập vào ngành ngõn hàng. Một ủiều hiển nhiờn là cỏc rào cản nhập cuộc cú thể thay ủổi cả về số lượng và tớnh chất theo chiều hướng cú lợi cho ủối thủ cạnh tranh hiện tại và bất lợi cho cỏc ủối thủ cạnh tranh tiềm tàng hoặc ngược lại.
1.3.1.3. Sản phẩm thay thế
Đối với ngành ngân hàng, các sản phẩm thay thế hiện nay chưa nhiều, và nếu cú thay thế ủược thỡ vẫn chưa thể thay thế ủược một cỏch toàn diện cỏc chức năng của ngân hàng. Song nếu không cẩn thận, các sản phẩm này cũng có thể tạo nên một khả năng cạnh tranh mạnh, chiếm dần thị trường của ngân hàng. Ví dụ, thị trường chứng khoán với chức năng với chức năng cầu nối giữa doanh nghiệp và các nhà ủầu tư sẽ làm suy giảm ở cả hai thị trường quan trọng của ngõn hàng là thị trường tiền gửi và thị trường tớn dụng. Hay cỏc cụng ty bảo hiểm, tiết kiệm bưu ủiện… tấn công vào thị trường tiền gửi của dân cư.
1.3.1.4. Khách hàng
Cũng như cỏc ngành kinh doanh khỏc, khỏch hàng ủối với ngành ngõn hàng ủúng một vai trũ hết sức quan trọng, cú thể ảnh hưởng tới lợi nhuận của cỏc ngõn hàng, nhất là khi trong ngành cú khỏ nhiều ủối thủ cạnh tranh. Là một lĩnh vực kinh doanh mà sự khác biệt của sản phẩm dịch vụ hầu như không có mấy, giá cả lãi suất cũng gần như giống nhau, các ngân hàng chỉ có thể thu hút khách hàng bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ, bằng việc nõng cao cỏc tiện ớch cho khỏch hàng, bằng ủiều kiện thanh toỏn ưu ủói, bằng uy tớn tờn hiệu, bằng cố gắng tạo nờn mối quan hệ tốt ủẹp và lõu dài với khỏch hàng. Tuy nhiờn, khỏch hàng của ngành ngõn hàng cũng cú
thể giảm ủi do sự tồn tại của cỏc sản phẩm thay thế, gồm thị trường chứng khoỏn, các công ty bảo hiểm, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
1.3.1.5. Nhà cung cấp
Đối với ngành ngân hàng, số lượng nhà cung cấp là rất lớn và sức mạnh của nhà cung cấp ủối với ngõn hàng là rất thấp nờn cỏc nhà cung cấp khú cú thể gõy ỏp lực cho cỏc ngõn hàng. Cụ thể là, ủầu vào của ngành ngõn hàng là tiền gửi của dõn cư và cỏc tổ chức kinh tế xó hội. Sự khỏc biệt giữa cỏc loại ủầu vào khụng lớn.
Cạnh tranh cỏc ủầu vào thay thế cú sẵn: nếu một cỏ nhõn khụng ủến gửi tiền tại ngân hàng thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới nguồn vốn của ngân hàng, nghĩa là ngõn hàng ớt bị sức ộp từ phớa người gửi tiền. Ảnh hưởng của ủầu vào ủến chi phớ hoặc sự khác biệt của sản phẩm là thấp. Hơn nữa, chi phí của việc chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khỏc khụng ủỏng kể. Mặc dự vậy, trong một thời ủiểm nào ủú, nếu ngõn hàng ủể mất lũng tin với dõn chỳng, hoặc cú sự phản ứng của dõn chỳng trước những biến ủộng chớnh trị, kinh tế, xó hội mà ủồng loạt rỳt tiền ra khỏi ngõn hàng thỡ ngõn hàng cú thể bị phỏ sản vỡ khụng cú ủủ tiền mặt ngay ủể ủỏp ứng.
1.3.1.6. Sự biến ủộng kinh tế trong và ngoài nước
Sự biến ủộng của nền kinh tế ở trong nước: Cỏc yếu tố của nền kinh tế như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đối thay đổi sẽ ảnh hưởng ủến hoạt ủộng sản xuất kinh doanh của cỏc doanh nghiệp. Mà cỏc doanh nghiệp là khỏch hàng chủ yếu của ngõn hàng, do ủú cỏc nhõn tố ảnh hưởng ủến doanh nghiệp ủược xem là những nhõn tố ảnh hưởng ủến ngõn hàng.
Sự biến ủộng của nền kinh tế thế giới: Bờn cạnh sự ảnh hưởng của nền kinh tế trong nước, thỡ tỡnh hỡnh kinh tế toàn cầu, kinh tế khu vực thể hiện ở tốc ủộ tăng trưởng GDP, tốc ủộ tăng trưởng xuất nhập khẩu, ủầu tư trực tiếp nước ngoài, chỉ số giỏ, sự luõn chuyển của cỏc dũng ủầu tư quốc tế, cũng ảnh hưởng rất lớn ủến lĩnh vực ngõn hàng, mà cụ thể ảnh hưởng ủến nghiệp vụ buụn bỏn ngoại tệ, ấn ủịnh tỷ
giỏ, lói suất, ủầu tư tài chớnh và cỏc giấy tờ cú giỏ tại cỏc thị trường tài chớnh quốc tế hoặc trực tiếp cho vay ủối với cỏc dự ỏn nước ngoài.
1.3.1.7. Sự phát triển của khoa học và công nghệ
Không phải ngân hàng nào cũng có khả năng cập nhật và ứng dụng công nghệ mới nhất vỡ khoa học và cụng nghệ thế giới phỏt triển và ủổi mới từng ngày.
Nếu ngõn hàng cú thể làm ủược ủiều này thỡ cú thể nõng cao chất lượng dịch vụ và hạn chết rủi ro cho ngõn hàng và khỏch hàng như cụng nghệ mỏy rỳt tiền tự ủộng, mỏy phõn biệt tiền giả hay dịch vụ ngõn hàng ủiện tử.
1.3.1.8. Sự tỏc ủộng của mụi trường văn húa, xó hội, chớnh trị và phỏp luật
Mội trường văn húa xó hội giỏn tiếp ảnh hưởng ủến năng lực cạnh tranh của ngõn hàng vỡ nú cú thể ảnh hưởng ủến văn húa, tỏc phong, ủạo ủức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên ngân hàng. Đối với khách hàng, môi trường văn hóa xã hội ảnh hưởng ủến thúi quen, nhu cầu sản phẩm hay thị hiếu của họ.
Mụi trường chớnh trị ổn ủịnh cựng với sự nhất quỏn về chớnh sỏch, quan ủiểm sẽ thu hỳt nhiều nhà ủầu tư vào ngành ngõn hàng bờn cạnh cỏc yếu tố khỏc. Hệ thống phỏp luật càng hoàn thiện thỡ việc ủiều chỉnh hoạt ủộng của hệ thống ngõn hàng càng hiệu quả và thu hỳt ủược sự quan tõm của cỏc nhà ủầu tư trong lĩnh vực ngân hàng.
Luật lao ủộng, quy chế tuyển dụng, ủề bạt, chế ủộ hưu trớ, trợ cấp thất nghiệp cũng tỏc ủộng trực tiếp ủến yếu tố rất quan trọng, ủú là con người, nờn cũng là những ủiều kiện mà ngõn hàng phải xem xột.
1.3.2. Nhóm yếu tố thuộc nội lực của NHTM:
1.3.2.1. Năng lực quản lý tài chính của NHTM
Nguồn lực tài chớnh của ngõn hàng cú ảnh hưởng rất lớn ủến khả năng cạnh tranh của ngõn hàng ủú. Do ủú, năng lực quản lý hoạt ủộng kinh doanh núi riờng và năng lực quản lý nguồn lực tài chính nói chung là yếu tố rất quan trọng có thể làm
giảm hoặc tăng nguồn lực tài chớnh, gõy khú khăn cho ngõn hàng trong hoạt ủộng kinh doanh hoặc thỳc ủẩy sự phỏt triển của cỏc ngõn hàng.
Năng lực quản lý tài chính giúp tăng cường và phát triển nguồn lực tài chính cho ngõn hàng. Nú thể hiện ở cỏc mặt: quản lý chi phớ hoạt ủộng kinh doanh, quản lý rủi ro hệ thống và rủi ro kinh doanh, quản lý khả năng sinh lợi và duy trì sự tăng trưởng lợi nhuận, giảm nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng…
1.3.2.2. Trỡnh ủộ ỏp dụng khoa học kỹ thuật và quản lý hiện ủại:
Khoa học kỹ thuật và quản lý hiện ủại ủó làm thay ủổi rừ rệt hoạt ủộng kinh doanh của cỏc ngõn hàng, tạo ủiều kiện cho cỏc nghiệp vụ và cụng việc tớnh toỏn ủược tự ủộng hoỏ, quy trỡnh nghiệp vụ ngõn hàng trở nờn nhanh chúng, chớnh xỏc, dễ kiểm tra, kiểm soát và hoạch toán từng ngày, từng giờ. Ngoài ra các ngân hàng cú thể ủa dạng cỏc tiện ớch trong dịch vụ tạo nhiều khả năng lựa chọn hỡnh thức dịch vụ hơn cho khỏch hàng. Vỡ vậy, ỏp dụng khoa học kỹ thuật và quản lý hiện ủại sẽ giỳp cỏc ngõn hàng tăng năng suất lao ủộng, hạ thấp chi phớ ủầu vào, nõng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ của cỏc ngõn hàng và ủiều này chắc chắn ảnh hưởng khụng nhỏ ủến khả năng cạnh tranh của cỏc ngõn hàng.
1.3.2.3. Trỡnh ủộ, phẩm chất và kinh nghiệm của ủội ngũ cỏn bộ, nhõn viờn Một trong những yếu tố quyết ủịnh hoạt ủộng hiệu quả và cú sự phỏt triển là con người. Khi một ngõn hàng cú ủội ngủ cỏn bộ, nhõn viờn cú trỡnh ủộ chuyờn mụn cao, cú phẩm chất ủạo ủức tốt và cú kinh nghiệm trong lĩnh vực ngõn hàng sẽ giỳp ngân hàng phát triển bền vững trong thị trường. Chính nguồn nhân lực này sẽ giúp cho ngõn hàng cú những chiến lược ủỳng ủắn, cú những ủịnh hướng phỏt triển mà cỏc ủối thủ cạnh tranh khụng thể cú ủược nhằm tạo vị thế, nõng cao khả năng của mình trên thị trường.
1.3.2.4. Hoạt ủộng marketing và vị thế trờn thị trường
Cỏc ngõn hàng muốn tạo nờn khả năng cạnh tranh cao hơn cỏc ủối thủ khỏc thỡ trước hết họ phải nghiờn cứu và nắm chắc nhu cầu, thị hiếu của từng ủối tượng
khỏch hàng, của từng thị trường cụ thể, ủể từ ủú ủa dạng hoỏ sản phẩm dịch vụ của ngõn hàng mỡnh, ủồng thời ủi ủầu trong việc tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới nhằm thu hút khách hàng.
Hơn nữa, hoạt ủộng marketing cũn giỳp quảng cỏo, khuyếch trương cỏc sản phẩm, dịch vụ của ngõn hàng ủến người dõn, ủể người dõn cú nhiều hiểu biết về tiện ớch của cỏc nghiệp vụ ngõn hàng và từ ủú lụi kộo họ ủến với cỏc ngõn hàng.
Marketing còn giúp nâng cao hình ảnh, tên hiệu, uy tín và vị thế của các ngân hàng, tạo ra ấn tượng trong lũng khỏch hàng. Đõy là một ủiều hết sức quan trọng ủặc biệt ủối với ngành ngõn hàng. Vỡ khi khỏch hàng ủó cú ấn tượng ủẹp, cú sự tin tưởng vào một ngõn hàng nào ủú thỡ họ sẽ chỉ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngõn hàng ủú mà thụi.
1.3.2.5. Văn hóa doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng:
Văn hóa doanh nghiệp là tổng thể các quan hệ giao tiếp giữa ngân hàng và khỏch hàng, là quan hệ làm việc trong nội bộ ngõn hàng. Thụng qua ủú, cỏc quan hệ giao tiếp thể hiện bản sắc riêng của ngân hàng, gắn liền với phong tục, tập quán, truyền thống, văn hoỏ mỗi ủịa phương mà ngõn hàng hoạt ủộng. Văn hoỏ doanh nghiệp cũng cũn là cỏc hoạt ủộng văn hoỏ, thể thao, hoạt ủộng xó hội, ủúng gúp với cộng ủồng của ngõn hàng. Thụng qua ủú tạo sự gắn kết giữa cỏn bộ, nhõn viờn, trong ngân hàng, kích thích tính sáng tạo, hăng say làm việc của cán bộ, nhân viên.
Đồng thời tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa ngân hàng và khách hàng.
1.4. Sực cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh và ý nghĩa của việc nâng