Qua biểu đồ trên, ta có thể thấy:gi i sinh viên và lao động tr hi u bi t tương ớ ẻ ể ế đối tố ề ẻt v th và các ti n ích c a th . Bên c nh việệ ủ ẻ ạ c n m rõ v kh n ng rút ti n m t ắ ề ả ă ề ặ (97,8%) và chuyển khoản (62,3% đối với chuyển kho n trong nước và 45,0% đối ả với chuyển khoản ra nước ngoài), đối tượng khách hàng này còn nắm được cả một số tính năng c bảơ n khác c a th , ví dụ như hỏ đủ ẻ i áp thông tin tài kho n và in sao kê ả giao dịch (16,8%) hay thanh tốn hóa đơn đ ệi n nước (22,5%) và thanh toán tại các POS như nhà hàng, siêu thị, du lịch, v.v… (28,5%). Mặc dù tỷ lệ này khơng cao, song đó cũng là một tỷ lệ ể hi u bi t tương đối, làm cơ sở cho ACB tiếế n hành chu n ẩ bị khai thác nhóm khách hàng tiềm năng này trong tương lai, khi họ nằm trong nhóm khách hàng có thu nhậ ổp n định
2.3. CÁC YẾU TỐ Ả NH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ 2.3.1. Phí và hạn mức sử ụ d ng thẻ 2.3.1. Phí và hạn mức sử ụ d ng thẻ
Đánh giá khách hàng v phí phát hành th ề ẻ
Bảng 2.13: So sách mức phí sử dụng thẻ tín dụng của ACB với SACOMBANK và TECHCOMBANK
Tiêu chí ACB SACOMBANK TECHCOMBANK
Phí Thường Niên Thẻ chuẩn: 300.000 VND Thẻ vàng: 500.000 VND Thẻ Visa Business: 500.000 VND Thẻ Platinum: 1.299.000 VN /Phí gia nhập: 299.000 VND
Visa & MasterCard chuẩn:
- Thẻ chính: 299.000 VND / Thẻ phụ: 199.000 VND
Visa & MasterCard vàng:
- Thẻ chính: 399.000 VND / Thẻ phụ: 299.000 VND Ladies First: - Thẻ chính: 249.000 VND / Thẻ phụ: 149.000 VND Os Member/Citimart/UnionPay - Thẻ chính: 299.000 VND / Thẻ phụ: 199.000 VND Parkson Privilege - Thẻ chính: 399.000 / Thẻ phụ: 299.000 Visa Platinum: - Thẻ chính: 999.000 VND / Thẻ phụ: ThẻTechcombank Visa - Thẻ chuẩn: 300.000 VND - Thẻ vàng: 500.000 VND Thẻ Vietnam Airlines Techcombank Visa Credit - Thẻ chuẩn: 350.000 VND - Thẻ vàng: 550.000 VND Thẻ Mercedes – Benz Techcombank Visa: 1.200.000 VND
899.000 VND
Thẻ tín dụng Family: 200.000 VND
Phí rút tiền mặt
4% số tiền giao dịch, tối thiểu 60.000 VND
Thẻ tín dụng Family:
Tại Pos có logo sacombank , atm có logo sacombank: miễn phí
- Banknet , smartlink, VNBC: 1% (tối thiểu 10.000 VND)
- Plus: 4% ( tối thiểu 60.000 VND) Thẻ tín dụng quốc tế: 4% ( tối thiểu 60.000 VND) 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 VND Phí xử lý giao dịch 1.85% số tiền giao dịch quy đổi cho thẻ ACB Visa Platinum 2.10% số tiền giao dich quy đổi cho thẻ tín d ng ụ
vàng
2.35% số tiền giao dich quy đổi cho thẻ tín dung chuẩn và thẻ Business
-khơng 1.1% số tiền giao
dịch
Bảng 2.14: So sách mức phí sử dụng thẻ Prepaid của ACB với SACOMBANK và TECHCOMBANK
Tiêu chí ACB SACOMBANK TECHCOMBANK
Phí thường niên
_Visa/Master/Visa Electron Prepaid: 100.000 VND
_Visa Extra Prepaid: 200.000 VND
Miễn phí Phí hàng tháng: 5.000 VND (bắt đầu tính từ tháng thứ 4) Trong hệ thống ACB
- Tại ATM: 1.100 VND
- Tại đại lý được phép ứng ti n mặt: ề
phụ phí tại quầy 1% trên tổng số tiền giao dịch (tối thiểu 3.000 VND) - Tại chi nhánh ACB:
+ Giao dịch từ 30 triệu VND trở
Tại ATM:
- Sacombank Việt Nam, Lào: miễn phí
- Sacombank
Campuchia, Visa/ Plus/ Unionpay: 3%, tối thiểu 50.000VND
Phí rút tiền mặt
xuống/lần: miễn phí
+ Giao dịch trên 30 triệu VND/lần: phụ phí tại quầy 0,03% trên tổng số tiền giao dịch
Ngoài hệ thống ACB: 2% số tiền ghi nợ, tối thiểu 60.000 VND - Trong hệ thống Banknet, Smartlink, VNBC: không áp dụng Tại POS - Sacombank: 2.000 VND
-Visa: 3%, tối thiểu 50.000 VNĐ (trừ thẻ Sacombank Union Pay)
Phí xử lý giao dịch
2.35% trên số tiền giao dịch quy đổi (không áp dụng GD VND)
1% số tiền giao dịch Khơng áp dụng
Phí chênh lệch tỉ giá
0% - 1.1% trên số tiền giao dịch quy
đổi (không áp dụng v i các giao d ch ớ ị
VND)
1% số tiền giao dịch Không áp dụng
Bảng 2.15: So sách mức phí sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế của ACB với SACOMBANK và TECHCOMBANK
Tiêu chí ACB SACOMBANK TECHCOMBANK
Phí Thường Niên
- ACB Visa/MasterCard Debit: 100.000 VND - ACB Visa Extra Debit: 200.000 VND -Thẻ chuẩn: 149.000 VND -Thẻ vàng: 249.000 VND -Union Pay: 99.000 VND -Imperial- Platinum: 599.000 VND
- Thẻ Techcombank Visa Debit +Thẻ chuẩn: 100.000 VND +Thẻ vàng: 200.000 VND - Thẻ Vietnamairlines Techcombank Visa Debit +Thẻ chuẩn: 150.000 VND +Thẻ vàng: 250.000 VND Phí rút tiền mặt Trong hệ thống: - Tại ATM: 1.100 VND - Tại đại lý được phép ứng tiền mặt: 1% số tiền giao dịch. Tối thiểu 3.000 VND - Tại quầy giao dịch: + Giao dịch dưới 30 triệu VND/lần: miễn phí. - Trong hệ thống Sacombank: miễn phí - Sacombank Campuchia: 4%, tối thiểu 60.000VND -Ngoài hệ thống Sacombank: 4%, tối thiểu 60.000VND
- Trong hệ thống: miễn phí - Ngồi hệ thống:
Phí rút tiền mặ ạt t i ATM/POS NH khác tại Việt Nam: 2% giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000 VNĐ
Phí rút tiền mặt tại ATM/POS NH khác ngoài Việt Nam: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu
+ Giao dịch từ 30 triệu VND trở lên: 0,03% số tiền giao dịch
- Ngoài hệ thống: 2% số tiền giao dịch, tối thiểu 60.000 VND
50.000 VND
Phí xử lý giao dịch
2.35% trên số tiền giao dịch quy đổi (không áp dụng GD VND)
3% số tiền giao dịch 1.1 % số tiền giao dịch
Phí chênh lệch tỉ giá
0% - 1.1% trên số tiền giao dịch quy đổi (không áp dụng với các giao dịch VND)
3% số tiền giao dịch 2.39% * số tiền giao dịch
Bảng 2.16: So sách mức phí sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của ACB với SACOMBANK và TECHCOMBANK
Tiêu chí ACB SACOMBANK TECHCOMBANK
Phí thường niên
Miễn phí 99.000 VND Miễn phí
Phí rút tiền mặt
- Tại ATM: miễn phí - Tại các đại lý được phép
ứng ti n m t: 1% s ti n ề ặ ố ề
giao dịch; tối thiểu 3.000 VND
- Tại các quầy giao dịch: + Từ 30 triệu VND trở xuống: miễn phí + Trên 30 triệu VND: 0,03% số tiền giao dịch - Ngoài hệ thống tại Smarlink, Banknet, VNBC: 3.300 VND/ giao dịch Tại ATM: - Sacombank VN: miễn phí - Sacombank Campuchia: 4% (tối thiểu 60.000VND) - Banknetvn và Smartlink và VNBC: 6.000 VND - Ngân hàng khác: 4% (tối thiểu 60.000VND) Tại POS Sacombank: miễn phí.
Thẻ FastUni:
-Trong cùng hệ thống ATM của Techcombank 2000 VND/ mỗi lần GD
-Tại hệ thông ATM khác techcombank: 3000 VND/mỗi lần GD Thẻ còn lại:
- Trong cùng hệ thống ATM của Techcombank: miễn phí - Tại hệ th ng ATM khác ố Techcombank: 3000 VND/ mỗi lần GD Phí báo mât 50.000 VND Miễn phí Mi n phí ễ
Giá cả là nhân tố tác động lớn nhất đến sự hài lòng của khách hàng, nhưng qua bảng so sánh về giá cả ủ c a dịch vụ ATM của NH Á Châu còn cao so với mong đợi của khách hàng
Khảo sát khách hàng về phí thẻ
Để hỗ ợ tr và t o i u ki n thu n l i cho các c quan trong vi c chi lương cho cán ạ đ ề ệ ậ ợ ơ ệ bộ, công nhân viên qua thẻ ATM, ngân hàng ACB Vũng Tàu đã thường áp dụng mức giá rấ ư đt u ãi mi n 100% phí phát hành th cho các đối tượng này. Ngoài ra ễ ẻ ngân hàng cũng áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi trong năm như miễn phí hay giảm phí phát hành cho học sinh – sinh viên. Ngồi đợt khuyến mãi thì mức phí thường áp dụng là từ 50000 đồng /thẻ, với số ư d trên t i thiểu là 100.000 đồng. ố Khách hàng có nhận định thế nào về ứ m c phí này: Bảng 2.17: Mức độ hài lòng về phí phát hành thẻ Tiêu chí Số lượng T l (%) ỉ ệ Khơng hài lịng 30 18,75 Tạm được 78 48,75 Hài lòng 52 32,5 Tổng 160 100
(Nguồn: Kết quả đ ề i u tra trực tiếp 160 khách hàng)
28% 48% 24% Khơng hài lịng Tạm được Hài lịng Hình 2.13: Mức độ hài lòng của khách hàng về ứ m c phí thẻ
Kết quả phân tích cho thấy chỉ có 32,5% khách hàng thấy cảm hài lịng về mức phí này; 48,75% khách hàng cảm thấy mức phí này là tạm được và 18,75% khách hàng cảm thấy chưa hài lòng về mức phí này. Trên th c t mức phí giao ự ế
dịch, mức số dư duy trì c a ngân hàng là cao so v i các ngân hàng khác. i u này ủ ớ Đ ề khiến cho khách hàng khó chấp nhận hơn. Cịn với phí làm thẻ thì với ngân hàng nào cũng được miễn phí nên khách hàng cảm thấy rất bình thường khi nhận miễn phí từ Ngân hàng Á Châu.
Đánh giá c a khách hàng v h n m c giao d ch c a th ủ ề ạ ứ ị ủ ẻ
Bảng 2.18: So sách hạn mức sử dụng thẻ tín dụng của ACB với SACOMBANK và TECHCOMBANK
Tiêu chí
ACB SACOMBANK TECHCOMBANK
Hạn mức giao d cị h
- Thanh tốn:
+ Thẻ vàng/ thẻ cơng ty: 70 triệu VND/ ngày + Thẻ chuẩn: 50 triệu VND/ ngày
- Rút ATM: 5 triệu VND/lần - Số ầ l n giao dịch: 20 lần - GD thanh toán qua mạng: + Chuẩn: 25 tri u VND/ngày ệ
+ Thẻ vàng/ thẻ công ty: 35 triệu VND/ngày Thẻ Platinum
- Rút ATM: tố đi a 10 triệu VND/lần, 200 triệu VND/ngày
- Số ầ l n giao dịch: tố đi a 30 lần/ngày - Thanh toán: 200 triệu VND - GD qua mạng 35 triệu VND/ngày
-Thanh toán: tối
đa 200 tri u VND ệ
-Rút ATM: 6 triệu VND/lần, 100 triệu VND/ngày Platinum Card: tối
đa 50% hạn m c ứ thẻ _ Thanh toán: hết hạn mức _ Rút tiền: Chuẩn: 7.5 triệu VND/ngày; Vàng: 15 triệu ngày
Bảng 2.19: So sách hạn mức sử dụng thẻ Prepaid c a ACB v i ủ ớ
SACOMBANK và TECHCOMBANK
Tiêu chí ACB SACOMBANK TECHCOMBANK
Hạn mức
giao dịch
_ACB Master/Visa và Visa Electron Prepaid: - Thanh toán: tố đi a 50 triệu VND/ngày, 20 lần/ngày (qua mạng: 25 triệu VND/ngày). - Rút ATM: 5 triệu VND/lần, 50 triệu VND/ngày, 20 lần/ngày.
_ACB Visa Extra Prepaid:
- Thanh toán: tố đi a 400 triệu VND/ngày, 20 lần/ngày, 200 triệ ầu/l n (qua m ng: 35 tri u ạ ệ
VND/ngày).
- Rút ATM: 5 triệu VND/lần, 100 triệu VND/ngày, 20 lần/ngày.
Tùy vào số tiền
đã n p vào th ạ ẻ
Tùy vào số tiề đn ã nạp vào thẻ tối thiểu 200.000 VND, tố đi a là 5.000.000 VND
Bảng 2.20: So sách hạn mức sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế của ACB với SACOMBANK và TECHCOMBANK
Tiêu chí ACB SACOMBANK TECHCOMBANK
Hạn mức
giao dịch
*Đối với thẻ ACB Visa/MasterCard Debit: - Thanh tốn (hàng hóa, d.vụ, rút tiền mặt): tối
đa 50 tri u VND/ngày ệ
- Thanh toán (qua mạng): 25 triệu/ ngày - Rút ATM: 5 triệu VND/lần, 50 triệu VND/ngày
- Chuyển khoản ATM: 30 triệu/ngày - Số ầ l n giao dịch: 20 lần/ngày
*Đối với thẻ ACB Visa Extra Debit: - Thanh tốn (hàng hóa, d.vụ, rút tiền mặt): tối
đa 400 tri u VND/ngày ệ
- Thanh toán (qua mạng): 35 triệu/ ngày - Rút ATM: 5 triệu VND/lần, 100 triệu VND/ngày
- Chuyển khoản ATM: 30 triệu/ngày - Số ầ l n giao dịch: 20 lần/ngày
- Thanh toán: tối
đa 100 tri u ệ VND/ngày - Rút ATM: 6 triệu VND/lần, 100 triệu VND/ngày - Thanh toán: +Thẻ chuẩn: 50 triệu VND +Thẻ vàng: 100 triệu VND - Rút ATM: thẻ chuẩn 20 triệu VND/ngày, thẻ vàng: 40 triệu VND/ngày, 2 triệu VND/lần
Bảng 2.21: So sách hạn mức sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của ACB với SACOMBANK và TECHCOMBANK
Tiêu chí ACB SACOMBANK TECHCOMBANK
Hạn mức
giao dịch
- Thanh toán: tố đi a 50 triệu VND - Rút ATM của ACB: 5 triệu VND/lần, 50 triệu VND/ngày
- Chuyển khoản ATM của ACB: 30 triệu/lần, 50 triệu VND/ngày - Số ầ l n giao dịch: 20 lần/ngày - Thanh toán: tố đi a 200 triệu VND - Rút ATM: 10 triệu VND/lần, 100 triệu VND/ngày, 30 lần
- Thanh toán: 50 triệu VND
- Rút ATM: 20 triệu VND/ngày, 5 triệu VND/lần
Qua bản so sánh về ạ h n mức các loạt thẻ ủ c a ACB và Sacombank và
Techcombank, ta tháy được thẻ ủ c a ACB kiểm soát được hạn mứ ốt hơn, giúp cho c t khách hàng vừa sử ụ d ng phù hợp với nhu cầu sử ụ d ng của mình và vừa cảm thấy an toàn khi phát sinh rủi ro
Bảng dưới chủ yếu so sánh th tr trước v i th ghi n , th tín d ng xem t i ẻ ả ớ ẻ ợ ẻ ụ ạ
http://www.acb.com.vn/khcn/khcn.htm , cụ thể: Bảng 2.22: Hạn mức giao dịch (ĐVT: Triệu đồng) STT Loại sản phẩm Số lần GD tối đa/ngày GD thanh toán qua mạng/ngày Hạn mức GD tối đ ầa/l n Hạn mức GD tối đa/ngày Hạn mức GD tại ATM/ngày Hạn mức chuyển khoản t i ạ ATM/lần 1 VS Prepaid/MC Dynamic 20 25 50 50 50 30 2 VSExtra Prepaid 20 35 200 400 100 30 3 TD Chuẩn 20 25 50 50 50 - 4 TD Vàng 20 35 70 70 70 - 5 TD Côngty 20 70 70 70 - 6 TD VS Platinum 20 35 200 200 200 - 7 VS Debit 20 25 50 50 50 30 8 VS Extra Debit 20 34 200 400 100 - 9 365 Styles 20 50 50 50 50 30
Khách hàng đánh giá thế nào về ạ h n mức giao dịch này: Bảng 2.23: Mức độ hài lòng về hạn mức giao dịch Tiêu chí Số lượng Tỉ ệ l (%) Ít 28 17.5 Trung bình 90 56.25 Nhiều 42 26.25 Tổng 160 100
(Nguồn: Kết quả đ ề i u tra trực tiếp 160 khách hàng)
56.25% khách hàng cho là hạn mức giao dịch nh th là mức trung bình, ư ế ở 26.25% nhận xét là nhiều và đặc biệt có 17.5% khách hàng cho là số lần và s ti n ố ề rút như vậy là cịn ít. B i vì a s khách hàng được ph ng v n là cán b cơng nhân ở đ ố ỏ ấ ộ viên, dịng thẻ mà họ sử dụng là 365Style, do ó v i h n m c giao d ch nhưđ ớ ạ ứ ị bây giờ, mỗi lần rút tối đa là 5 triệu đồng, với mức thu nhập t 5 ừ đến 10 triệu đa phần mọi người cho là trung bình. Cịn đối với những người có thu nhập dưới 5 triệu thì có thể là quá nhi u. Tuy nhiên, với s tiề ố ền tối đa được rút một ngày là 50 triệu thì khi có nhu cầu vượt quá số này khách hàng không thể thực hiện thông qua thẻ ATM, đ ềi u này đôi lúc cũng gây cho khách hàng sự khó chịu.
2.3.2 Cơ ở ạ ầ s h t ng cho kinh doanh thẻ ngân hàng 2.3.2.1 Các yếu tố cơ ở ạ ầ s h t ng cho kinh doanh th ẻ
Dịch vụ thẻ ngân hàng là m t dịộ ch v được phát tri n d a trên n n t ng công ngh ụ ể ự ề ả ệ hi n ệ đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế của các ngân hàng. Do v y, kinh doanh th ngân ậ ẻ hàng đòi hỏi ngân hàng phải có hệ thống cơ sở ạ ầ h t ng và các trang thi t b hi n đại ế ị ệ nhất định. Một ngân hàng muốn kinh doanh thẻ hiệu quả thì phải có đủ các yếu tố cơ sở hạ tầng như sau:
Hệ thống Core-banking On-line:
Core-banking (hay Core Banking - Ngân hàng lõi) là một h thệ ống các phân h ệ nghiệp vụ cơ bản c a ngân hàng nh ti n g i, ti n vay, khách hàng … Thông qua ủ ư ề ử ề đó, ngân hàng phát tri n thêm nhi u d ch v , s n ph m và qu n lý n i b ch t ch , ể ề ị ụ ả ẩ ả ộ ộ ặ ẽ hiệu quả hơn. V bảề n ch t ây là hệ thống PHẦN MỀM tích hợp các ỨNG DỤNG ấ đ TIN HỌC trong quản lý thông tin, tài sản, giao d ch, qu n tr rủị ả ị i ro … trong h ệ thống ngân hàng.
Core banking chính là hạt nhân tồn bộ hệ ố th ng thơng tin c a m t hệ ốủ ộ th ng ngân hàng, bao gồm: Tiền, tài sản thế chấp, giao dịch; Giấy tờ, sổ sách kế toán, dữ liệu máy tính; Hệ thống thơng tin (Core banking).
Tất cả các giao dịch được chuyển qua h th ng Core banking và trong m t ệ ố ộ khoảng thời gian cực kì ngắn vẫn duy trì hoạt động đồng thời xử lý thông tin trong suốt thời gian hoạt động, hay có thể nói Core banking là hệ thống để tập trung hóa dữ liệu ở bất cứ nơi đâu, hay bất cứ lúc nào. C s dữ ệơ ở li u c a ngân hàng được qu n ủ ả lý tập trung theo quan hệ và theo module: tiền gửi, thanh toán quốc tế, chuyển tiền,