2.2. THỰC TRẠNG VỀ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠ
2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của VCBHCM giai đoạn
Giai đoạn 2008-2010, những biến động của nền kinh tế thế giới và
trong nước đã tác động không nhỏ đến hệ thống ngân hàng Việt Nam. VCB
HCM phải đối phó với nhiều khó khăn và thách thức. Năm 2008 là năm đánh dấu bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển ngân hàng với việc VCB chính thức chuyển mình trở thành ngân hàng thương mại cổ phần với vốn
Bảng 2.1: Một số hoạt động chủ yếu và kết quả kinh doanh của VCB HCM giai đoạn 2008 – 2010
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Tốc độ tăng trưởng 2009/2008 2010/2009
1. Nguồn vốn (ngàn tỷ VND) 27,3 38,5 43,2 41,03% 12,21%
Trong đó: Vốn huy động 24,6 33 37,6 34,15% 13,94%
2. Dư nợ tín dụng (ngàn tỷ VND) 16,7 22,6 25,6 35,33% 13,27%
3. Thanh toán quốc tế (tỷ USD) 9,4 6,7 8,1 -28,72% 20,90%
4. Kinh doanh ngoại tệ (tỷ USD) 12,9 8,7 10,2 -32,55% 17,24% 5. Phát hành thẻ (thẻ) 63.273 78.379 77.432 23,87% -1,2%
Trong đó: Thẻ ATM 41.351 40.743 43.648 -1.47% 7,13%
6. Thu lãi ròng (tỷ VND) 2.503 926 1.507 -63,00% 62,74%
7. Thu nhập ngoài lãi (tỷ VND) 516 522 687 1,16% 31,61%
Trong đó: Thu dịch vụ rịng 199 260 409,5 30,65% 57,50%
8. Lợi nhuận (tỷ VND) 1.088 938 1.718 -13,79% 83,16%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của VCB HCM các năm 2008-2010)
Cũng như hệ thống VCB, VCB HCM đứng trước thách thức quan trọng là phải vừa chuyển đổi cơ cấu hoạt động, vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh
trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực phấn đấu, VCB HCM đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra, lợi nhuận năm
2008 đạt 1.088 tỷ đồng. Năm 2009, nguồn vốn tăng 41,03%, dư nợ tín dụng tăng 35,33% so với cuối năm 2008. Tuy nhiên, năm 2009 chịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng kinh tế và suy thối tồn cầu dẫn đến tình hình lãi suất, tỷ giá và thị trường ngoại tệ có nhiều biến động lớn làm cho doanh số thanh toán quốc tế giảm 28,72%, doanh số kinh doanh ngoại tệ giảm 32,55% và thu
lãi ròng giảm mạnh 63% so với cuối năm 2008, kết quả là lợi nhuận giảm 13,79%. Bước sang năm 2010, đây là năm đánh dấu sự thành công của VCB cũng như VCB HCM trong việc thay đổi chiến lược kinh doanh chuyển từ một ngân hàng bán buôn thành một ngân hàng đa năng trên cơ sở vừa củng cố, giữ vững vị thế của ngân hàng bán buôn đồng thời phát huy lợi thế đẩy
mạnh hoạt động bán lẻ bằng cách đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ tiện ích cao. Năm 2010, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng so với năm 2009, cụ thể là: vốn huy động tăng 13,94%, dư nợ tín dụng tăng 13,27%, doanh số thanh tốn quốc tế tăng 20,9%, doanh số kinh doanh ngoại tệ tăng 17,24%, việc đa dạng hóa các sản phẩm bán lẻ tiện ích cao cũng giúp thu dịch vụ rịng tăng 57,5%. Kết quả là lợi nhuận năm 2010 tăng 83,16% so với năm 2009.
Bảng 2.2: So sánh thị phần của VCB HCM với VCB toàn hệ thống.
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Vị trí
1. Nguồn vốn 12,30% 15,07% 14,08% 1
Trong đó: Vốn huy động 15,38% 19,47% 18,05% 2
2. Dư nợ tín dụng 14,81% 15,96% 14,48% 3 3. Thanh toán quốc tế 28,92% 26,15% 26,40% 1
4. Kinh doanh ngoại tệ 28,04% 22,07% 28,98% 1
5. Thu lãi ròng 37,80% 14,25% 18,41% 1
6. Thu nhập ngoài lãi 22,26% 18,72% 20,60% 1
7. Lợi nhuận 30,31% 18,74% 31,36% 1
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ các báo cáo của VCB giai đoạn 2008-2010)
Trong tồn hệ thống VCB, mặc dù có sự giảm sút thị phần so với các năm trước nhưng hầu hết các mặt hoạt động của VCB HCM đều dẫn đầu toàn
hệ thống, vị thế của VCB HCM vẫn tiếp tục được duy trì. Hoạt động của
VCB HCM có vai trị quan trọng quyết định sự tăng trưởng của hệ thống
VCB nói chung.
Hiện nay, trên địa bàn TP. HCM, việc cạnh tranh gay gắt đang diễn ra
trong hệ thống các NHTM. Các ngân hàng TMCP, ngân hàng liên doanh trong nước đang đẩy mạnh mảng kinh doanh dịch vụ bán lẻ và họ đã chinh
phục thị trường bởi chất lượng dịch vụ hơn hẳn các ngân hàng thương mại Nhà nước. Mặt khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cũng
đang được đối xử bình đẳng với các ngân hàng nội theo lộ trình gia nhập
WTO. Họ mang nguồn vốn đầu tư lớn, công nghệ ngân hàng hiện đại, thương hiệu mạnh, những sản phẩm và dịch vụ mới tiện ích vào thị trường nội địa.
Tất cả những đối thủ này là thách thức rất lớn đối với VCB HCM, do đó chi nhánh cần phải nỗ lực rất nhiều nhằm duy trì các mảng hoạt động kinh doanh truyền thống như tín dụng, thanh tốn quốc tế, kinh doanh ngoại tệ đồng thời tăng cường đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, hoạt động theo hướng hiện đại,
chuyên nghiệp và hiệu quả. Với vai trò đầu tàu trong toàn hệ thống VCB, nhiệm vụ cao cả của VCB HCM là góp phần đưa hệ thống VCB tiếp tục phát triển theo chiến lược tập đoàn tài chính đa năng, khẳng định vị thế trên thị
trường kinh doanh ngân hàng.
2.2.3. Thực trạng về thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại VCB HCM
2.2.3.1. Tổng qt về thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại VCB HCM
Song song với việc đẩy mạnh bán buôn, VCB HCM quyết tâm tạo đột phá trong hoạt động bán lẻ, tăng cường đa dạng dịch vụ ngân hàng và khơng ngừng cải tiến phương thức thanh tốn hiện đại nhằm quán triệt phương châm “Tăng tốc – An toàn – Hiệu quả – Chất lượng”. Những năm gần đây, nhờ áp dụng công nghệ hiện đại vào hệ thống thanh tốn, các phương thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt không ngừng được cải tiến và nâng cao chất lượng, nhờ
đó mà nhiều giao dịch thanh tốn trước kia phải mất vài giờ hoặc thậm chí vài
ngày thì nay chỉ mất vài giây. Doanh số TTKDTM tại VCB HCM hiện nay đã chiếm ưu thế hơn hẳn so với thanh toán bằng tiền mặt.
Bảng 2.3:Tình hình thanh tốn nội địa của VCBHCM giai đoạn 2008–2010
Đơn vị: tỷ VND
Chỉ tiêu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Doanh số thanh
toán nội địa 1.593.512,80 100% 2.275.250,98 100% 3.005.740,60 100%
Thanh toán bằng
tiền mặt 305.928 19,20% 381.888 16,78% 425.540 14,16% TTKDTM 1.287.584,80 80,80% 1.893.362,98 83,22% 2.580.200,60 85,84%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán của VCB HCM các năm 2008-2010)
Nhìn chung, doanh số thanh tốn nội địa tăng rất nhanh qua từng năm. Trong đó, doanh số thanh tốn khơng dùng tiền mặt tăng lên cả về tuyệt đối
lẫn tỷ trọng trong tổng doanh số thanh toán nội địa. Năm 2010, doanh số
thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại VCB HCM đã chiếm 85,84% trong tổng doanh số thanh toán nội địa. Hiện nay, thanh tốn khơng dùng tiền mặt không ngừng được đẩy mạnh nâng cao số lượng và chất lượng để ngày càng hòa
nhập vào sự phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù đại bộ phận dân cư nước ta vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh tốn hàng hóa, dịch vụ nhưng với các phương thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt mà VCB HCM đang áp dụng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển thanh tốn khơng dùng tiền mặt trong nền kinh tế hiện nay.
Bảng 2.4: Cơ cấu về số lượng giao dịch của các phương thức TTKDTM tại VCB HCM giai đoạn 2008 – 2010 Đơn vị: món
TTKDTM 2008 2009 2010
Sốgiaodịch % Số giaodịch % Sốgiaodịch % Séc C.Khoản 348 0,01% 340 0,01% 264 0,01% UNC 862.956 32,70% 1.068.288 27,56% 1.830.720 34,99% UNT 8.400 0,32% 9.948 0,26% 9.216 0,17% Thẻ 571.440 21,65% 848.772 21,89% 857.952 16,4% Dịch vụ NH điện tử 1.196.188 45,32% 1.949.484 50,28% 2.534.256 48,43% Tổng cộng 2.639.332 100% 3.876.832 100% 5.232.408 100%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán của VCB HCM các năm 2008-2010)
Bảng 2.5: Cơ cấu về doanh số thanh toán của các phương thức TTKDTM tại VCB HCM giai đoạn 2008 – 2010 Đơn vị: tỷ VND
TTKDTM
2008 2009 2010
Doanh số % Doanh số % Doanh số %
Séc C.Khoản 22,8 0,01% 16,7 0,01% 15,6 0,006% UNC 689.592 53,56% 753.108 39,77% 1.152.756 44,67% UNT 252 0,02% 420 0,02% 372 0,014% Thẻ 8.926 0,69% 9.130,28 0,48% 11.033 0,43% Dịch vụ NH điện tử 588.792 45,72% 1.130.688 59,72% 1.416.024 54,88% Tổng cộng 1.287.584,8 100% 1.893.362,98 100% 2.580.200,6 100%
2.2.3.2. Thanh toán bằng séc
Nếu như séc được sử dụng một cách phổ biến, một thói quen khơng thể thiếu của người dân ở các nước phát triển thì ở Việt Nam hiện nay, séc vẫn cịn xa lạ đối với các tầng lớp dân cư. Tại VCB HCM, số lượng giao dịch và doanh số sử dụng séc vẫn chưa cao. Đa số khách hàng sử dụng séc là các tổ chức kinh tế sử dụng séc để rút tiền mặt (do đối tượng khách hàng là tổ chức
được quy định phải dùng séc khi rút tiền mặt). Séc cá nhân hầu như rất ít được sử dụng. Séc được sử sụng trong chuyển khoản chiếm một tỷ lệ rất nhỏ,
do đó việc sử dụng séc trong thanh tốn khơng dùng tiền mặt chiếm tỷ trọng thấp cả về số lượng giao dịch và doanh số.
Bảng 2.6: Thực trạng thanh toán bằng séc chuyển khoản tại VCB HCM giai đoạn 2008 - 2010
Séc chuyển khoản 2008 2009 2010 Tốc độ tăng trưởng 09/08 10/09
Số giao dịch (món) 348 340 264 -2,3% -22,35%
Doanh số (tỷ đồng) 22,8 16,7 15,6 -26,75% -6,59%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán của VCB HCM các năm 2008-2010)
Tình hình sử dụng séc chuyển khoản qua các năm 2008-2010 có sự giảm sút cả về số lượng giao dịch và doanh số, nguyên nhân của tình trạng này là do:
- Hiện nay, NHNN chưa có trung tâm thanh tốn bù trừ séc, thủ tục thanh toán séc khá phức tạp, thời gian thanh toán thanh toán séc thường bị kéo dài (Các trường hợp: thủ tục thanh toán séc bị trục trặc ở một khâu bất kỳ, séc được phát hành quá số dư, người phát hành và người thụ hưởng séc có tài khoản tại hai ngân hàng khác nhau,…thì thời gian thanh tốn séc rất chậm, có
thể kéo dài nhiều ngày), do đó khách hàng khơng ưa chuộng hình thức thanh tốn này.
- Séc chuyển khoản đang thiếu sự quan tâm tại VCB HCM. Chính sách về phát triển thanh tốn séc hầu như khơng có, cơng tác tun truyền, quảng cáo về thanh toán séc cũng bị thờ ơ. Thậm chí, cán bộ nhân viên phụ trách
khâu thanh tốn chuyển tiền cịn chưa nắm hết quy định, quy trình về thanh tốn séc để hướng dẫn khách hàng.
2.2.3.3. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi
Ủy nhiệm chi là hình thức thanh tốn đơn giản, nhanh chóng và được
sử dụng khá phổ biến tại VCB HCM, cho mọi đối tượng khách hàng có tài
khoản trong toàn hệ thống VCB. Khách hàng mở tài khoản tại bất kỳ chi nhánh nào của VCB và muốn chuyển khoản bằng đồng Việt Nam đến bất kỳ ngân hàng nào trong nước đều có thể thực hiện thanh tốn bằng ủy nhiệm chi tại VCB HCM (Trường hợp chuyển khoản bằng ngoại tệ trong nước phải thực hiện theo quy định quản lý ngoại hối của NHNN).
Nhờ sử dụng các kênh thanh toán: điện tử liên ngân hàng (IBPS), kênh chuyển khoản trực tuyến nội bộ (IBT online) với công nghệ hiện đại giúp cải thiện thao tác nghiệp vụ nên phương thức thanh toán bằng ủy nhiệm chi được thực hiện khá nhanh chóng, đơn giản và chỉ mất vài giây là người thụ hưởng
đã có thể nhận được tiền. Khách hàng cá nhân chỉ cần đến quầy giao dịch của
VCB HCM và điền thơng tin chuyển tiền vào mẫu ủy nhiệm chi có sẵn. Đối với khách hàng là tổ chức vì số lượng giao dịch lớn hơn nên có thể sử dụng mẫu ủy nhiệm chi của VCB hoặc tự in ủy nhiệm chi theo mẫu VCB tại cơ
quan mình miễn là chữ ký và con dấu hợp lệ.
Bên cạnh việc thực hiện ủy nhiệm chi theo từng món riêng lẻ, các
khách hàng là tổ chức có thể sử dụng dịch vụ trả lương cho nhân viên bằng cách lập bảng lương, danh sách tên và tài khoản nhân viên cùng với một ủy
nhiệm chi tổng gửi cho VCB HCM. Để sử dụng dịch vụ này, khách hàng phải ký hợp đồng thanh toán lương cho nhân viên với VCB HCM. Hợp đồng có
quy định rõ người có thẩm quyền ký bảng lương, danh sách nhân viên và quy
định cụ thể mức phí thanh tốn lương.
Bảng 2.7: Thực trạng thanh toán bằng ủy nhiệm chi tại VCB HCM giai
đoạn 2008 – 2010
Ủy nhiệm chi 2008 2009 2010
Tốc độ tăng trưởng 09/08 10/09
Số giao dịch (món) 862.956 1.068.288 1.830.720 23,79% 71,37%
Doanh số (tỷ đồng) 689.592 753.108 1.152.756 9,21% 53,07%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán của VCB HCM các năm 2008-2010)
Tình hình thanh tốn bằng ủy nhiệm chi tại VCB HCM tăng khá nhanh qua các năm 2008-2010 về cả số lượng giao dịch và doanh số; đặc biệt, trong năm 2010 tổng số giao dịch ủy nhiệm chi là 1.830.720 giao dịch, tăng 71,37% và doanh số thanh toán là 1.152.756 tỷ đồng, tăng 53,07% so với năm 2009. Năm 2010, doanh số thanh toán bằng ủy nhiệm chi chiếm 44,67% trong tổng doanh số thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại VCB HCM.
2.2.3.4. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu
Các bảng số liệu 2.4 và 2.5 cho thấy tình hình thanh tốn bằng ủy
nhiệm thu tại VCB HCM chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng thanh tốn khơng dùng tiền mặt cả về số lượng giao dịch và doanh số. Về số lượng giao dịch, thanh toán bằng ủy nhiệm thu chiếm 0,32% vào năm 2008, 0,26% vào năm
2009 và 0,17% vào năm 2010 trong tổng số lượng giao dịch thanh tốn khơng dùng tiền mặt, tỷ lệ này khá nhỏ và có xu hướng giảm dần. Về doanh số, thanh toán bằng ủy nhiệm thu chỉ chiếm khoảng 0,02% trong tổng doanh số
thanh tốn khơng dùng tiền mặt qua các năm. Thực tế, phương thức thanh toán này chỉ áp dụng đối với các khoản chi phí dịch vụ có tính chất định kỳ
thường xuyên như: tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà,…của các tổ chức kinh tế trên cùng địa bàn thành phố hoặc các khoản tiền do người bán và người mua đã thỏa thuận trước trong hợp đồng kinh tế. Mặt khác, do sự phức tạp về quy trình thanh tốn vì chứng từ phải luân chuyển qua nhiều khâu nên thanh tốn bằng ủy nhiệm thu ít được sử dụng.
Bảng 2.8: Thực trạng thanh toán bằng ủy nhiệm thu tại VCB HCM giai
đoạn 2008 – 2010
Ủy nhiệm thu 2008 2009 2010
Tốc độ tăng trưởng 09/08 10/09
Số giao dịch (món) 8.400 9.948 9.216 18,43% -7,36%
Doanh số (tỷ đồng) 252 420 372 66,67% -11,43%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán của VCB HCM các năm 2008-2010)
Năm 2009, số lượng giao dịch và doanh số thanh toán bằng ủy nhiệm thu tăng so với năm 2008 nhưng năm 2010 thì cả doanh số và số lượng giao dịch đều giảm so vớn năm 2009.
2.2.3.5. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng
VCB là ngân hàng thương mại đầu tiên và đứng đầu ở Việt Nam về
triển khai dịch vụ thẻ - dịch vụ thanh toán khơng dùng tiền mặt hiệu quả, an tồn và tiện lợi nhất hiện nay. Cơ cấu các sản phẩm thẻ của VCB rất đa dạng, bao gồm nhiều loại thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, nội địa và quốc tế. VCB là
ngân hàng đạt kỷ lục về sản phẩm thẻ đa dạng nhất Việt Nam hiện nay. Với thế mạnh truyền thống trong kinh doanh dịch vụ thẻ, trong các năm qua, số lượng phát hành và doanh số thanh tốn thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng quốc tế của
VCB HCM liên tục tăng trưởng. Sự phát triển về thẻ của VCB đóng góp một phần đáng kể trong khâu thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại VCB HCM.
Bảng 2.9: Tình hình hoạt động thẻ của VCB HCM giai đoạn 2008-2010
Đơn vị: thẻ (đối với số lượng), tỷ VND (đối với doanh số)
Thẻ 2008 2009 2010 Tốc độ tăng trưởng
09/08 10/09 Tổng số thẻ phát hành 63.273 78.379 77.432 23,87% -1,2% Tổng dsố thanh toán thẻ 8.926 9.130,28 11.033 2,29% 20,84%
Thẻ ghi nợ nội địa(ATM)
Số lượng phát hành 41.351 40.743 43.648 -1,47% 7,13%
Doanh số thanh toán 2.962,65 3.598,67 3.896,39 21,47% 8,27%
Thẻ ghi nợ quốc tế
Số lượng phát hành 15.625 25.903 18.833 65,78% -27,29%
Doanh số thanh toán 566,28 859,32 987,50 51,75% 14,92%
Thẻ tín dụng quốc tế
Số lượng phát hành 6.297 11.733 14.951 86,33% 9,15%
Doanh số thanh toán 5.397,07 4.672,29 6.149 -13,43% 31,61%
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động thẻ của VCB HCM các năm 2008-2010)
Thẻ tín dụng quốc tế
VCB là ngân hàng Việt Nam duy nhất chấp nhận thanh toán cả 6 loại thẻ ngân hàng thông dụng trên thế giới mang thương hiệu Visa, Master, JCB, Amex, Diners Club và China UnionPay. Thẻ tín dụng được sử dụng để thanh tốn thay cho tiền mặt tại các điểm bán hàng hóa, dịch vụ như: các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, đại lý vé máy bay, du lịch,…, có thể rút tiền
mặt từ các máy ATM hoặc mua hàng trên internet. Với mức phí về thẻ tín