6. Cấu trúc nội dung nghiên cứu của đề tài:
2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và
2.4.1.1. Kết quả kinh doanh
Bảng 2.1. Bảng kết quả kinh doanh
(Đơn vị tính: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tổng tài sản 1.830 1.980 2.345 2.953 3.769 Tổng huy động vốn 1.341 1.672 2.177 2.822 3.730 Tổng dư nợ tín dụng 1.519 1.763 1.989 2.014 2.587 Nợ quá hạn 4.2% 2.8% 3.2% 3,0% 1.66% Thu ròng từ HĐV 13,3 12,6 15,0 18,5 21,3
Thu ròng từ cho vay 25,1 25,0 29,0 33,2 38,7
Thu dịch vụ ròng 8,9 9,0 16,0 16,7 17,2
Trích DPRR 12,859 9,188 12,220 6,154 7,191
Lợi nhuận trước thuế 18,1 18,1 25,4 28,2 32,0
(Nguồn: báo cáo tổng kết của chi nhánh qua các năm)
Trong năm 2013, chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới, kinh tế Việt Nam bị phủ bóng bởi sự ảm đạm, bế tắc và nguy cơ đổ vỡ. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân chỉ đạt 5,52%; lạm phát tăng cao; thị trường chứng khoán lao dốc; thị trường bất động sản đóng băng; giá vàng tăng đột biến; hơn 100.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc phá sản; nợ công tăng cao; đầu tư
toàn xã hội giảm. Ta có thể nhận thấy từ các chỉ tiêu huy động vốn cũng như dư nợ tín dụng đều có mức tăng chậm, tỷ lệ nợ quá hạn cao trong giai đoạn này. Lợi nhuận trước thuế của chi nhánh BIDV Phú Mỹ năm 2013 chỉ đạt 18,1 tỷ đồng, khơng hồn thành kế hoạch đề ra 20 tỷ đồng. Nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng được đặt ra là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, từng bước phục hồi kinh tế đạt mức tăng trưởng hợp lý.
Bước sang các năm 2014- 2017, kinh tế đất nước từng bước phục hồi và khởi sắc, tăng trưởng kinh tế năm 2014 đạt 5,98% so với năm 2013, đến 31/12/2015, GDP tăng trưởng 6,68%, lạm phát chỉ còn 0.63, thu ngân sách vượt 5% kế hoạch năm, đã tạo thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam khởi sắc, vượt khỏi bế tắc và đạt được những kết quả khả quan, đóng góp vào sự tăng trưởng chung cho cả giai đoạn 2013-2017. Trong bối cảnh đó, chi nhánh BIDV Phú Mỹ cũng có kết quả kinh doanh khả quan hơn khi lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 32 tỷ đồng tăng 3,8 tỷ đồng so với năm 2016, tăng 14 tỷ đồng so với năm 2013.
Những kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2013-2017 tại chi nhánh BIDV Phú Mỹ góp phần vào thành tựu chung của toàn hệ thống BIDV cũng như của chi nhánh Phú Mỹ nói riêng, từ đó khẳng định vị thế của BIDV Phú Mỹ tại địa phương và là một trong các chi nhánh đạt thành tích góp phần quan trọng vào ổn định và phát triển kinh tế của tỉnh nhà.
Qua bảng kết quả trên cho ta thấy, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng rất đều qua các năm, đây cũng là kết quả chứng minh cho sự trưởng thành và phát triển của chi nhánh BIDV Phú Mỹ. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng vẫn là mối quan tâm hàng đầu mà ban lãnh đạo chi nhánh cần phải nghiêm túc đánh giá. Chất lượng tín dụng tại chi nhánh chưa thực sự tốt, tỷ lệ quá hạn vẫn rất cao, đang có tiềm ẩn rủi ro về tín dụng. Tuy năm 2017, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 1.66%, việc giảm mạnh này do một phần khoản nợ xấu sử dụng quỹ dự phòng xử lý rủi , nhưng số lượng khách hàng tiềm ẩn nợ xấu vẫn đang cịn nhiều và có xu hướng tăng vào đầu năm 2018.
Với mục tiêu Phát triển: An toàn - Chất lượng - Hiệu quả - Bền vững. BIDV Phú Mỹ muốn thực hiện được mục tiêu này thì việc quản lý rủi ro là
vấn đề sống cịn khơng thể thiếu đối với BIDV Phú Mỹ nói riêng và các ngân hàng nói chung. 2.4.1.2. Kết quả huy động vốn Bảng 2.2. Kết quả huy động vốn (Đơn vị: Tỷ đồng) Huy động vốn Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
1.Theo loại tiền tệ 1.341 1.672 2.177 2.822 3.730
- Huy động vốn bằng VNĐ 1.217 1.594 1.970 2.659 3.578 - Huy động vốn bằng USD
(quy đổi VNĐ) 124 78 207 163 152
2.Theo đối tượng tiền gửi 1.341 1.672 2.177 2.822 3.730
- Tổ chức kinh tế 450 534 687 958 1.487
- Dân cư 891 1.138 1.490 1.864 2.243
3.Theo thời hạn gửi 1.341 1.672 2.177 2.822 3.730
- Ngắn hạn 985 1.137 1.325 1.697 2.597
- Trung hạn 356 535 852 1.125 1.133
(Nguồn báo cáo tổng kết của chi nhánh qua các năm)
Vốn quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Vốn lớn chính là điều kiện thuân lợi đối với ngân hàng trong việc mở rộng quan hệ tín dụng với các thành phần kinh tế. Điều đó sẽ thu hút ngày càng nhiều khách hàng và doanh số hoạt động của ngân hàng sẽ tăng lên nhanh chóng nên ngân hàng sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong kinh doanh. Đồng thời vốn lớn sẽ giúp ngân hàng có đủ khả năng tài chính để kinh doanh đa năng trên thị trường không những đơn thuần là cho vay mà cịn mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết. Cho nên cơng tác huy động vốn có vai trị hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng thương mại.
tốc độ tăng trưởng qua các năm rất tốt , tăng bình quân 29%. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng, chi nhánh ln chủ động và đảm nguồn cho hoạt động kinh doanh. Chất lượng nguồn vốn cũng được nâng cao, chi nhánh đang tập trung những chiến lược nhằm thu hút những nguồn tiền ổn định trong tầng lớp dân cư, bên cạnh duy trì mối quan hệ tiền gửi của các tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, nguồn vốn huy động trung hạn vẫn còn rất hạn chế, điều này cũng bị tác động tình hình kinh tế trong thời gian qua. Rủi ro tín dụng đã tác động trực tiếp đến một số ngân hàng hoạt động yếu kém, một số ngân hàng buộc phải sát nhập, ngân hàng Nhà Nước phải mua lại bằng không đồng đã làm ảnh hưởng đến tâm lý bất an cho người dân.
2.4.2. Tình hình hoạt động tín dụng
Hoạt động tín dụng góp phần tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại mở rộng được các hoạt động kinh doanh khác nhằm tăng thu nhập cho ngân hàng. Đây là hoạt động sinh lời lớn nhất của ngân hàng. Như vậy nếu hoạt động tín dụng có vấn đề thì ngân hàng cũng khó khăn trong việc kinh doanh. Tín dụng tại chi nhánh BIDV Phú Mỹ, ngay từ khi mới đi vào hoạt động, định hướng phát triển mảng nghiệp vụ tín dụng được Ban lãnh đạo quán triệt và được hưởng ứng tồn thể cán bộ. Hoạt động tín dụng từ những bước đầu đã có những kết quả khả quan, tín dụng tăng trưởng cao qua các năm, bên cạnh việc đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng của những khách hàng truyền thống, chi nhánh BIDV Phú Mỹ đã tăng cường tiếp cận các khách hàng mới, mở rộng cho vay khách hàng cá nhân đối với nhu cầu vay tiêu dùng có nguồn trả nợ ổn định hàng tháng, là các cán bộ công tác tại các sở ban ngành, trường học, bệnh viện; mở rộng cho vay các khách hàng hoạt động kinh doanh khu vực chợ có tình hình tài chính tốt, hoạt động kinh doanh lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, tài sản bảo đảm có tính thanh khoản cao. Với cách này chi nhánh hạn chế các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến ngân hàng, để phân tán rủi ro Chi nhánh đã hạn chế cho vay những lĩnh vực nhạy cảm có độ rủi ro cao, chuyển dịch dần cho vay khách hàng cá nhân, cho vay nhỏ lẻ nhưng có tính ổn định.
Biểu đồ 2.1: Dư nợ tín dụng
(Đơn vị tính : Tỷ đồng)
( Nguồn : báo cáo tổng kết của chi nhánh qua các năm)
- Thời gian kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 1998, và thực chất tín dụng thật sự đi vào hoạt động là năm 2000, tính đến năm 2017 là 17 năm, thời gian cũng chưa phải là nhiều, nhưng tăng trưởng tín dụng của chi nhánh BIDV Phú Mỹ phải nói là rất cao. Việc cho vay cao hiển nhiên cán bộ tín dụng sẽ phải quản lý lượng khách hàng nhiều hơn, một khi các khoản vay khơng được thẩm định, kiểm sốt tốt, rủi ro tín dụng ắt sẽ xảy ra. Bên cạng đó, chi nhánh BIDV Phú Mỹ do mới được thành lập nên kinh nghiệm cán bộ còn rất trẻ, chưa nắm bắt đánh giá được tốt tình hình dân cư, khu vực , địa bàn nên khi giao chi tiêu dư nợ cao, cán bộ sẽ chạy đua về số lượng, mảng quên về chất lượng, chính vì vậy có thời điểm nợ quá hạn, nợ xấu tai chi nhánh tăng rất cao, nợ quá hạn cao hơn so với một số ngân hàng khác trên địa bàn. Đây cũng là bài học đắt giá cho bất cứ ngân hàng nào khi tập trung tăng trưởng nóng tín dụng với mong muốn dành thị phần mà quên đi việc kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động và hiệu quả xẩy ra sẽ khơng lường.
2.4.2.1. Cơ cấu tín dụng theo đối tượng
1,519 1,763 1,989 2,014 2,587 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2013 2014 2015 2016 2017
Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng Đơn vị tính: tỷ Đồng Diễn giải 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng dư nợ 1.519 1.763 1.989 2.014 2.587 Doanh nghiệp 250 325 452 875 850 Tỷ lệ (%) 16,4% 18,4% 22,7% 43,4% 32,8% Cá nhân, hộ gia đình 1.269 1.438 1.537 1.139 1.737 Tỷ lệ (%) 83,6% 81,6% 77,3% 56,6 67,2
( Nguồn : báo cáo tổng kết của chi nhánh qua các năm)
Từ số liệu trên, chênh lệch giữa cho vay cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp là tất lớn, điều này cũng dễ hiểu, bởi vì định hướng và chủ trương của chi nhánh BIDV Phú Mỹ những năm gần đây là tập trung phát triển cho vay bán lẻ nên đã có sự chênh lệt quá lớn này. Cho vay bán lẻ có ưu điểm , do đối tượng cho vay cá nhân, hộ gia đình nên trong quá trình cho cũng đơn giản hơn, dễ kiểm tra, thẩm định tài sản để cho vay, tài sản cho vay chủ yếu là từ bất động sản nên khi rủi ro xẩy ra dễ xử lý . Trong khi cho vay doanh nghiệp thì tài sản chủ yếu là nhà xưởng, kho hàng nên khi rủi ro xẩy ra xử lý rất khó, tính thanh khoản thấp.Tuy nhiên, theo đánh giá, nếu BIDV Phú Mỹ chỉ tập trung cho thị phần bán lẻ khơng thì khơng thực sự tốt, ngân hàng cần phải tham gia đầu tư nhiều thành phần kinh tế, hoạt động kinh doanh đa dạng, đa ngành nghề. Tại địa bàn BIDV Phú Mỹ đang hoạt động kinh doanh nằm ngay cạnh các cụm khu công nghiệp,cảng biển… có rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động sản xuất có quy mơ kinh doanh rất lớn và tiềm năng, vì vậy chi nhánh BIDV Phú Mỹ cần phải chú trọng đầu tư nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp này, bởi các doanh nghiệp ở đây hoạt động rất đa dạng, nhiều nghành nghề, họ sử dụng rất nhiều sản phẩm dịch vụ, có dịng tiền ra vào ngân hàng rất lớn và sử dụng nhiều dịch vụ khác như bảo lãnh, bảo hành, thanh toán L/C.
Hiện tại trên địa bàn hoạt động kinh doanh cùng với chi nhánh BIDV Phú Mỹ có rất nhiều các tổ chức tín dụng khác, họ phát triển mảng kinh doanh này rất tốt. Vì vậy, BIDV Phú Mỹ cần phải từng bước chuyển dịch cơ cấu tín dụng, tiếp tục
đa dạng hóa nền khách hàng trên cơ sở ưu tiên, phát triển nền khách hàng mới có tình hình tài chính lành mạnh, đồng thời tập trung khai thác và giữ vững nền khách hàng tốt hiện hữu, cần có sự chun mơn hóa cao trong tất cả các nghiệp vụ.
2.4.2.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian
Bảng 2.4: Cơ cấu nợ theo thời gian
(Đơn vị: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu Nợ
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 945 62, 2 1.123 63.7 1.321 66.4 1.423 70.7 1.807 69.8 Trung hạn 273 18 324 18.4 309 15.5 257 12.8 374 14.4 Dài hạn 301 19, 8 316 17.9 359 18.1 334 16.5 406 15.6 Tổng 1.519 100 1.763 100 1.989 100 2.014 100 2.587 100
(Nguồn: báo cáo tổng kết của chi nhánh qua các năm)
Do nền khách hàng chủ yếu của chi nhánh BIDV Phú Mỹ là thành phần kinh tế dân cư, hộ cá thể, lĩnh vực kinh doanh tập trung thương mại dịch vụ, sản xuất chăn nuôi và trồng trọt, thời gian kinh doanh ngắn hạn nên số liệu cơ cấu nợ dư nợ tín dụng theo thời gian bảng trên cho thấy nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao so với trung hạn và dài hạn. Nguồn vốn huy động hiện nay của BIDV Phú Mỹ chủ yếu là nguồn huy động ngắn hạn, tỷ lệ ngắn hạn cao hơn nhiều so với nguồn vốn trung, dài hạn, nên chi nhánh BIDV Phú Mỹ cho vay tập trung cho ngắn hạn là rất hợp lý và phù hợp. Nếu trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, huy động vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, nhưng ngân hàng cho vay cho vay trung dài hạn nhiều, điều nay tạo sức ép và rủi ro chênh lệch kỳ hạn cho ngân hàng.
Bảng 2.5: Cơ cấu theo đơn vị tiền tệ
(Đơn vị: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu theo đơn vị tiền tệ
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % VND 1.519 100 1.763 100 1.989 100 2.014 100 2.587 100 Ngoại tệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tổng 1.519 100 1.763 100 1.989 100 2.014 100 2.587 100
(Nguồn: báo cáo tổng kết của chi nhánh qua các năm)
- Từ năm 2013 đến 2017, chi nhánh BIDV Phú Mỹ khơng có nguồn tài trợ nào cho vay ngoại tệ, lý do chi nhánh Phú Mỹ không thực hiện một hợp đồng cho vay nào với các đối tác nước ngoài trên địa bàn, mặc dù các cơng ty nước ngồi hoạt động tương đối nhiều tại các cụm khu công nghiệp, trong thời gian tới, BIDV Phú Mỹ cần tuyển chọn được đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, chuyên sâu về nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ để tiếp thị tốt với đối tác này. Hiện nay, khách hàng doanh nghiệp của BIDV Phú Mỹ chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ. Trong thời gian tới cần phát triển thêm doanh nghiệp hoạt động có quy mơ lớn hơn.
Bảng 2.6: Cơ cấu theo ngành kinh tế (Đơn vị: Tỷ đồng) Chỉ tiêu theo ngành kinh tế
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm
2016 Năm 2017 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % DVTM 700 46% 825 47% 1100 55% 1250 63% 1156 58% Sản xuất nông - lâm nghiệp 625 41% 586 33% 583 29% 357.5 18% 886 45% Thủy sản 0 0% 0 0% 7 0% 87.5 4% 175 9% Xây dựng 150 10% 275 16% 255 13% 263 13% 300 15% Khác 44 3% 77 4% 44 2% 56 3% 70 4% Tổng 1519 100 1763 100 1989 100 2014 100 2587 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của chi nhánh qua các năm)
Nhìn vào bảng trên cho thấy, hai lĩnh vực mà chi nhánh BIDV Phú Mỹ tập trung cho vay chính là cho vay Dịch vụ - thương mại và Sản xuất nông - lâm nghiệp. Hai lĩnh vực này chiến tỷ trọng cao so với các ngành nghề còn lại. Trước đây, khi mà các cụm khu công nghiệp chưa phát triển mạnh, chi nhánh chỉ tập trung cho vay sản xuất nông nghiệp, nhưng thời gian sau khi mà các cụng khu công nghiệp và cảng biển phát triển mạnh, các loại hình dịch vụ kinh doanh phát triển theo, nắm lấy thời cơ nên ban lãnh đạo đã có chỉ đạo tập trung mở rộng cho vay các khách hàng kinh doanh dịch vụ thương mại, hiện nay nguồn khách hàng này tương đối tốt, đem lại nhiều lợi ích và nguồn thu ổn định cho ngân hàng. Riêng cho vay nông nghiệp thời gian qua rất rủi ro, tỷ lệ rủi ro đối với cho vay nông nghiệp hiện
nay chiếm tỷ lệ phần đa tại chi nhánh. Hiện nay, BIDV Phú Mỹ đã hạn chế cho vay trong lĩnh vực này, mặc dù làm như thế sẽ đi ngược với chính sách, chủ trương của Nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thơn, nhưng với tình hình hiện tại thì cần phải có biện pháp cứu lấy mình. Trong năm 2016 và năm 2017, thực hiện theo chỉ đạo Nghị định 67 của Chính phủ, chi nhánh BIDV Phú Mỹ đã tiên phong cho vay