Phần 3 Đặc điểm địa bàn và phƣơng pháp nghiên cứu
3.1. Khái quát đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2016 2018
a. Kết quả hoạt động huy động vốn
Vốn huy động của BIDV Kinh Bắc bao gồm VND và ngoại tệ, dƣới các hình thức chủ yếu: Nhận tiền gửi tiết kiệm VND. ngoại tệ của dân cƣ nhƣ tiết kiệm không kỳ hạn và tiết kiệm có kỳ hạn. Nhận tiền gửi thanh toán VND và ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân; Đối với tiền gửi bằng ngoại tệ tổ chức và cá nhân phải đủ điều kiện theo các quy định của pháp luật về ngoại hối.
Trong những năm gần đây, thị trƣờng huy động vốn thƣờng xuyên có diễn biến phức tạp, với sự xuất hiện ngày càng nhiều các tổ chức tín dụng, cạnh tranh trong cơng tác huy động vốn diễn ra quyết liệt. Nhờ biết chủ động khai thác nguồn vốn tại chỗ nên vốn huy động của Chi nhánh trong thời gian qua đã tăng trƣởng khá ổn định đƣợc thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 3.1. Kết quả huy động vốn của BIDV Kinh Bắc
Đơn vị: tỷ đồng
stt Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tăng/giảm
Giá trị Tỷ trọng % Giá trị Tỷ trọng % Giá trị Tỷ trọng % 2017/2016 2018/2017 Tuyệt đối % Tuyệt đối %
I Phân loại theo thành phần kinh tế 1.651,96 100 2.012,91 100 2.519,70 100 360,95 21,85 506,79 25,18 1 Tiền gửi của tổ chức kinh tế 917,36 55,53 1112,39 55,26 1401,02 55,60 195,03 21,26 288,63 25,95 2 Tiền gửi của cá nhân 734,6 44,47 900,52 44,74 1.118,68 44,40 165,92 22,59 218,16 24,23 II Phân loại theo kỳ hạn 1.651,96 100 2.012,91 100 2519,7 100 360,95 21,85 506,79 25,18 1 Vốn ngắn hạn 1.412,42 85,50 1.543,3 76,67 1518,8 60,28 195,03 13,81 -24,50 1,59 2 Vốn trung hạn 239,54 14,50 469,61 23,33 1000,9 39,72 165,92 69,27 531,29 113,13
Tại thời điểm 31/12/2017, tổng nguồn vốn huy động tại ngân hàng BIDV Kinh Bắc đạt 2.012,91 tỷ đồng tăng 21,26% so với năm 2016. Trong đó vốn huy động từ cá nhân chiếm 44,74%, vốn huy động từ các tổ chức kinh tế chiếm 55,26%. Tại thời điểm 31/12/2018, tổng nguồn vốn huy động tại ngân hàng BIDV Kinh Bắc đạt 2.519,70 tỷ đồng tăng 25,18 % so với năm 2017. Trong đó, vốn huy động từ cá nhân chiếm 44,40%, vốn huy động từ các tổ chức kinh tế chiếm 55,60%. Nguồn vốn qua các năm tăng mạnh cà có xu hƣớng chuyển biến theo chiều tăng tiền gửi huy động vốn của cá nhân và giảm huy động vốn của tổ chức kinh tế. Điều này cũng phù hợp với đƣờng lối và mục tiêu hƣớng tới của BIDV chi nhánh Kinh Bắc vì tiền gửi của cá nhân mang tính chất ổn định và bền vững. Bên cạnh đó tiền gửi từ tổ chức tín dụng cũng chiếm tỷ lệ khá cao và cũng tăng mạnh qua các năm từ giai đoạn năm 2016 - 2018. Tuy rằng nguồn vốn từ tổ chức kinh tế khơng mang tính chất ổn định bằng nguồn vốn dân cƣ nhƣng nó lại mất chi phí thấp và tăng trƣởng quy mơ nhanh. Do vậy nguồn vốn từ tổ chức tinh tế cũng rất cần thiết.
Nguồn vốn ngắn hạn vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nguồn vốn và có xu hƣớng giảm nhẹ qua các năm 2016 - 2018. Năm 2016, nguồn vốn ngắn hạn là 1.412,42 tỷ đồng chiếm 85,50 % trong tổng nguồn vốn, đến năm 2017 nguồn vốn ngắn hạn là 1.543,3 tỷ đồng chiếm 76,67% trong tổng nguồn vốn, đến năm 2018 nguồn vốn chỉ chiếm 60,28% trong tổng nguồn vốn.
Nguồn vốn ngắn hạn và trung hạn tăng qua các năm, tuy nhiên cơ cấu nguồn có xu hƣớng tăng tỷ trọng nguồn vốn trung hạn, giảm dần nguồn vốn ngắn hạn.
Trong những năm giai đoạn 2016 - 2018, nhu cầu cho vay tiêu dùng tập trung vào xây dựng sửa chữa nhà ở tăng cao, do vây BIDV Chi nhánh Kinh Bắc cũng đẩy mạnh huy động các nguồn trung hạn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 32 đơn vị ngân hàng (ngân hàng Nhà nƣớc, 10 NHTM nhà nƣớc, 18 NHTM cổ phần, ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng phát triển), 26 quỹ cho vay nhân dân cơ sở. Thị phần huy động vốn của BIDV Kinh Bắc trong toàn ngành đƣợc phản ánh thông qua bảng 3.2.
Bảng 3.2. Tỷ trọng nguồn vốn của ngân hàng BIDV chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2018
Chỉ tiêu ĐƠN Vị Năm
2016
Năm 2017
Năm 2018
I. Tổng huy động toàn ngành ngân
hàng Bắc Ninh Tỷ đồng 42.350,00 46.575,00 56.151,00 II. Tổng nguồn vốn BIDV Kinh Bắc
Bắc Ninh Tỷ đồng 694,54 801,09 1.594,69
III. Tỷ trọng (%) 1,64 1,72 2,84
Nguồn: Ngân hàng nhà nƣớc tỉnh Bắc Ninh (2016, 2017, 2018) Tỷ trọng nguồn vốn của BIDV Kinh Bắc trong tổng nguồn vốn toàn hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tăng qua các năm, qua đó cho thấy tình hình huy động vốn của BIDV Kinh Bắc ngày càng đƣợc cải thiện, tăng về số lƣợng và chất lƣợng. Tuy nhiên, đây vẫn là những kết quả hết sức khiêm tốn, đòi hỏi BIDV Kinh Bắc cần không ngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trƣờng.
b. Kết quả hoạt động tín dụng
Hoạt động tín dụng của BIDV Kinh Bắc từ 2016 - 2018 đạt đƣợc những kết quả nhất định.
Bảng 3.2. Doanh số cho vay tại BIDV Kinh Bắc
Chỉ tiêu Đơn vị Năm
2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017 Giá trị CC (%) Giá trị CC (%) Dƣ nợ Tỷ đồng 1.364,45 1.905,76 2.463,75 476,50 35,38 640,46 35,13 Doanh số cho vay Tỷ đồng 2.338,82 2.691,72 3.262,30 352,90 15,09 570,58 21,20 Doanh số thu nợ Tỷ đồng 2.013,82 2.335,72 2.883,30 321,90 15,98 547,58 23,44 Nợ xấu Tỷ đồng 16,67 15,87 14,60 -0,80 4,80 -1,27 8,00 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dƣ nợ % 1,24 0,87 0,59 Số lƣợng khách hàng Khách hàng 987,00 1.133,00 1.236,00 146,00 14,79 103,00 9,09 Thu lãi từ cho vay Tỷ đồng 187,25 250,17 358,94 62,92 33,60 108,77 43,48
Nguồn: BIDV Kinh Bắc (2016, 2017, 2018) Dƣ nợ cho vay
“Tăng trƣởng cho vay trên cơ sở tăng nguồn vốn và phải đảm bảo kiểm soát đƣợc”. Vì vậy trong những năm qua tốc độ tăng trƣởng cho vay của BIDV Chi nhánh Kinh Bắc tƣơng đối tốt, dƣ nợ năm sau đều cao hơn năm trƣớc, chất lƣợng tín dụng đƣợc đảm bảo. Dƣ nợ cho vay trung bình tăng trƣởng qua 03 năm đạt khoảng 35.26%. Cụ thể: dƣ nợ cho vay năm 2017 đạt 1.823,29 tỷ đồng tăng 476,50 tỷ đồng, tƣơng đƣơng tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ năm 2017 tăng 35,38% so với năm 2016. Dƣ nợ cho vay năm 2018 đạt 2.463,75 tỷ đồng tăng 640,46 tỷ đồng, tƣơng đƣơng tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ năm 2018 tăng 35,13% so với năm 2017. Nhƣ vậy, dƣ nợ giai đoạn 2016 - 2018 đều tăng dần, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ giai đoan 2017-2018 đạt 35,13% tăng chậm hơn so với tốc độ tăng trƣởng giai đoạn 2016-2017 đạt 35,38%. Từ những con số trên cho thấy, mức tăng trƣởng có giảm nhẹ nhƣng khơng đáng kể và có thể nhận định rằng trong những năm vừa qua việc ổn định nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, lãi suất cho vay mức vừa phải đã kích thích các khách hàng mạnh dạn sử dụng các nguồn vốn của tổ chức tín dụng để đẩy mạnh thị trƣờng kinh doanh, tiêu dùng góp phần phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, BIDV ln đƣa ra các chính sách, gói tín dụng cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng mở rộng quy mô, thị trƣờng. Dƣ nợ năm sau cao hơn năm trƣớc và ln hồn thành kế hoạch đề ra.
Doanh số cho vay và doanh số thu nợ
Doanh số cho vay phán ánh khối lƣợng vốn ngân hàng đã giải ngân cho khách hàng trong kỳ. Từ bảng số liệu trên cho ta thấy, Doanh số cho vay tăng đều qua các năm 2016,2017 và năm 2018. Tốc độ tăng trƣởng doanh số cho vay từ năm 2016 - 2018 đạt 18.15%, doanh số cho vay năm 2017 đạt 2.691,72 tỷ đồng tăng 15,09% so với năm 2016. Doanh số cho vay năm 2018 đạt 3.262,30 tỷ đồng tăng trƣởng 21,20% so với năm 2017. Doanh số cho vay của ngân hàng BIDV Kinh Bắc liên tục tăng lên qua các năm, điều này phản ánh hoạt động cho vay của BIDV Kinh Bắc ngày càng tốt, quy mô ngày càng đƣợc mở rộng.
Doanh số thu nợ phản ánh khối lƣợng nợ vay mà ngân hàng thu hồi đƣợc của khách hàng trong một thời kỳ nhất định. Doanh số thu nợ năm 2017 đạt 2.335,72 tỷ đồng tăng 15,98 % so với năm 2016, doanh số thu nợ năm 2018 đạt 2.883,30 tỷ đồng tăng 23,44% so với năm 2017.
Qua giai đoạn 2016 - 2018, cho thấy Doanh số cho vay và Doanh số thu nợ đều tăng dần và giữ ở mức phù hợp, điều này cho thấy nguồn vốn của Ngân hàng đƣợc luân chuyển liên tục đảm bảo thông suốt trong quá trình hoạt động của BIDV Kinh Bắc.
Về số lƣợng khách hàng
Số lƣợng khách hàng quan hệ tín dụng tại BIDV Kinh Bắc cũng tăng dần qua các năm, từ 987 khách hàng năm 2016 lên 1.133 khách hàng năm 2017 và 1.236 khách hàng năm 2018. Nhƣ vậy tốc độ tăng trƣởng số lƣợng khách hàng qua 3 năm 2016 - 2018 đạt trung bình 11.94%. Điều này lại một lần nữa khẳng định quy mô và thị trƣờng của BIDV chi nhánh Kinh Bắc đƣợc mở rộng và phát triển.
Về nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu:
Đây là chỉ tiêu phản ánh tốt nhất, chính xác nhất chất lƣợng cho vay của một ngân hàng, nợ xấu đƣợc giảm một cách rõ rệt qua các năm 2016 - 2018. Nợ xấu năm 2016 là 16.67 tỷ đồng chiếm 1.24% tổng dƣ nợ năm 2016, nhƣng đến năm 2017 nợ xấu đã giảm xuống còn 15,87 tỷ đồng chiếm 0.87% tổng dƣ nợ năm 2017. Đến năm 2018 nợ xấu chỉ còn 14.60 tỷ đồng chiếm 0.59% tổng dƣ nợ năm 2018. Tốc độ giảm nợ xấu trung bình giai đoạn 2016 - 2018 là 6.4% và tỷ lệ nợ xấu qua các năm đều <3% đây là mức khá thấp trong ngành. Điều này lại một lần nữa khẳng định tình hình hoạt động cho vay của BIDV Chi nhánh Kinh Bắc ngày càng hiệu quả, chất lƣợng tín dụng đƣợc cải thiện một cách rõ rệt. Có đƣợc kết quả đáng tự hào nhƣ vậy là do sự cố gắng từ phía BIDV Kinh Bắc trong việc thu hồi, xử lý nợ xấu, Chi nhánh Kinh Bắc luôn tuân thủ đúng cho vay theo quy trình, quy định của nhà nƣớc nói chung và của BIDV nói riêng. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng thƣờng xuyên cử cán bộ đi đào tạo tại trƣờng đào tạo cán bộ tại hội sở chính cũng nhƣ liên tục mở các lớp đào tạo tại chi nhánh để bổ sung kiến thức cho toàn thể cán bộ nhân viên để giảm thiểu tối đa sai sót, tránh rủi ro ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ để đảm bảo an toàn cho vay cho chi nhánh và nâng cao nghiệp vụ thu hồi nợ cho cán bộ góp phần gia tăng thu hồi nợ xấu. Việc mở các lớp đào tạo này không những bổ sung kiến thức cho cán bộ nhân viên mà tại đây cán bộ nhân viên còn đƣợc trao đổi kỹ năng cũng nhƣ kinh nghiệm làm việc để ngày càng hoàn thiện hơn nữa kiến thức của bản thân. Ngoài ra, mỗi cán bộ BIDV chi nhánh Kinh Bắc đều luôn tự đào tạo, trau dồi kiến thức bản thân, nâng cao tinh thần tự học hỏi, tự giác chịu trách nhiệm đảm bảo đầy đủ chuyên muôn nghiệp vụ, hồn thành tốt cơng việc đƣợc giao.
Về thu lãi cho vay
lãi từ cho vay ln là nguồn thu chính của các NHTM trong khi các sản phẩm dịch vụ vẫn chƣa thực sự phát huy tối đa các tính năng và hiệu quả. Do vậy, thu lãi cho vay càng lớn càng chứng tỏ hoạt động kinh doanh đƣợc nâng cao, góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho chi nhánh. Thu từ lãi cho vay năm 2017 đạt 250,17 tỷ đồng tăng 33,6% so với năm 2016. Thu lãi cho vay năm 2018 đạt 358,94 tỷ đồng tăng 43,48% so với năm 2017. Tốc độ thu lãi cho vay trung bình đạt 38,54%.
Nhƣ vậy, chất lƣợng của hoạt động cho vay là khá tốt, lãi hàng tháng đƣợc thu hồi róc, đảm bảo khơng thất thốt vốn vì các khoản nợ xấu, nợ khó địi.
Cơ cấu dƣ nợ cho vay giai đoạn 2016 - 2018 tại BIDV chi nhánh Kinh Bắc Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn
Bảng 3.3. Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo kỳ hạn giai đoạn 2016 - 2018
Đơn vị: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017 Giá trị CC (%) Giá trị CC (%) Tổng dƣ nơ ̣ 1.364,45 1.905,76 2.463,75 541,31 39,67 557,99 29,28 Dƣ nợ ngắn hạn 842,74 1.181,33 1.857,71 338,59 40,18 676,38 57,26 Dƣ nợ trung dài hạn 521,71 724,43 606,09 202,72 38,86 -118,34 16,34 Nguồn: Ngân hàng BIDV Kinh Bắc (2016, 2017, 2018) Theo bảng số liệu trên ta thấy, cơ cấu dƣ nợ tại BIDV chi nhánh Kinh Bắc chủ yếu là cho vay ngắn hạn, tỷ lệ cho vay ngắn hạn giai đoạn 2016 - 2018 tăng dần và chiếm hơn nửa trong tổng dƣ nợ hàng năm. Điểu này cho thấy xu hƣớng của BIDV Kinh Bắc tập trung chủ yếu vào cho vay sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lƣu động cho các cá nhân và tổ chức. Tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn có xu hƣớng tăng. Năm 2016 tỷ trong dƣ nợ ngắn hạn chiếm 61,76% tổng dƣ nợ, năm 2017 dƣ nợ ngắn hạn chiếm 61,99% trong tổng dƣ nợ. Đến năm 2018 dƣ nợ ngắn hạn tăng vọt lên chiếm 75,40% trong tổng dƣ nợ. Điều này càng khẳng định mục tiêu chung của BIDV chi nhánh Kinh Bắc là tập chung chủ yếu cho vay ngắn hạn, còn dƣ nợ trung dài hạn tập trung cho vay đầu tƣ máy móc phục vụ sản suất kinh doanh, một tỷ lệ nhỏ là cho vay tiêu dùng phục vụ đời sống của khách hàng. Nhìn vào tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn và trung dài hạn qua các năm trên cho thấy BIDV chi nhánh Kinh Bắc ngày càng cải thiện đƣợc hiệu quả trong cách sử dụng nguồn vốn, gia tăng thu nhập.
Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế
Bảng 3.4. Cơ cấu dƣ nợ theo ngành kinh tế giai đoạn 2016 - 2018
Đơn vị: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Dƣ nợ Tỷ trọng (%) Dƣ nợ Tỷ trọng (%) Dƣ nợ Tỷ trọng (%) Tổng dƣ nợ 1.364,45 100,00 1.905,76 100,00 2.463,75 100,00 1
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa;
sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 135,86 9,96 189,56 9,95 298,75 12,13
2
Sản xuất thiết bị điện, điện tử, máy vi tính và sản
phẩm quang học 80,89 5,93 102,56 5,38 135,89 5,52
3 Xây dựng 156,23 11,45 189,56 9,95 265,32 10,77
4 Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy 35,35 2,59 43,25 2,27 35,2 1,43
5
Sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại đúc
sẵn (trừ máy móc, thiết bị) 102,56 7,52 126,11 6,62 167,68 6,81 6 Thƣơng mại (trừ thƣơng mại công nghiệp nặng) 817,7 59,93 1165,19 61,14 1424,02 57,80 7 Các ngành nghề, dịch vụ khác 35,86 2,63 89,53 4,70 136,89 5,56
Dƣ nợ tập trung nhiều nhất vào các ngành thƣơng mại (trừ thƣơng mại công nghiệp nặng) và ngành sản xuất kinh doanh chế biến gỗ, các sản phẩm từ gỗ, ngành sản suất kim loại và ngành xây dựng. Tỷ trọng dƣ nợ các ngành này giai đoạn từ năm 2016 - 2018 lần lƣợt chiếm 59,93%; 9,96%; 9,76% tổng dƣ nợ. Cơ cấu dƣ nợ theo các ngành kinh tế trong giai đoạn này khơng có sự thay đổi nhiều. Dƣ nợ cũng tập trung khá cao vào các ngành nghề đúc đồng, kim loại, gỗ và các sản phẩm từ gỗ cho thấy nhu cầu phát triển về làng nghề vẫn rất cao.
Nhìn chung, nguồn vốn cho vay đƣợc phân bổ vào nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo cho hiệu quả kinh doanh và phân tán rủi ro trong hoạt động của ngân hàng.
Theo thành phần kinh tế
Dƣ nợ cho vay cá thể, hộ gia đình tăng trƣởng nhanh và có xu hƣớng chiếm tỷ trọng lớn. Năm 2016, dƣ nợ cho vay cá thể, hộ gia đình là 470,33 tỷ đồng