5. Kết cấu của luận văn
3.3.5.Phân tích SWOT về nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ của Agribank
Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
3.3.5.1. Điểm mạnh
- Agribank Thái Nguyên với uy tín lớn, có lợi thế tuyệt đối về quy mô vốn, mạng lưới hoạt động với nguồn tài chính dồi dào, dịch vụ chuyên nghiệp, nhân viên giỏi nghiệp vụ. Agribank Thái Nguyên luôn được khách hàng tin tưởng trong việc giao dịch. Và đây cũng là cơ sở quan trọng nhất được khách hàng nghĩ tới khi sử dụng bất cứ sản phẩm dịch vụ ngân hàng nào, bao gồm cả dịch vụ thẻ.
- Agribank Thái Nguyên có số lượng thẻ phát hành của Agribank lên tới hơn 37 ngàn thẻ các loại và là ngân hàng đứng thứ hai trên thị trường thẻ của tỉnh Thái Nguyên về tổng số lượng thẻ phát hành (chiếm 31% thị phần), về doanh số thanh toán (chiếm 40% thị phần). Agribank Thái Nguyên là ngân hàng đứng thứ hai trên thị trường về số lượng ATM với 14 ATM/37ATM trên toàn tỉnh, cơ sở khách hàng lớn nhất Việt Nam, có quan hệ với hàng ngàn doanh nghiệp và hàng triệu cá nhân, hộ gia đình… đây là nền tảng vững chắc cho các chi nhánh phát triển khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ, nhờ đó, thiết lập được nhiều hợp đồng cung cấp thẻ ghi nợ cũng như thẻ tín dụng với doanh số sử dụng khá cao.
- Đối với dịch vụ thẻ ghi nợ, Agribank Thái Nguyên luôn là một trong những ngân hàng dẫn đầu thị trường thẻ tại thành phố Thái Nguyên về lượng thẻ được phát hành, doanh số rút tiền mặt, doanh số sử dụng thẻ. Các tiện ích thẻ được sử dụng giới hạn ở các dịch vụ thẻ cơ bản như: rút tiền mặt, tư vấn tin tài khoản, chuyển tiền trong cùng hệ thống Agribank… Về các tiện ích sản phẩm, dịch vụ thẻ đa dạng phù hợp với từng đối tượng khách hàng, đến nay Agribank Thái Nguyên đã triển khai phát hành được 14 sản phẩm thẻ các loại. Có sản phẩm thẻ dành riêng cho đối tượng khách hàng VIP (sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế MasterCard Platinum), kèm theo các dịch vụ ưu đãi đặc biệt, như: Hạn mức tín dụng cao, quyền lợi bảo hiểm; sản phẩm thẻ liên kết với các Trường Đại học, cao đẳng, học viện… (thẻ liên kết sinh viên). Tuy nhiên, vì là một ngân hàng có khả năng thanh khoản cao nên dịch vụ thẻ ghi nợ của Agribank rất được ưa chuộng, Agribank nói chung và Agribank Thái Nguyên nói riêng luôn có một số lượng khách hàng đông đảo sử dụng thẻ. Đây cũng là lợi thế lớn khi ngân hàng tiến hành triển khai các dịch vụ thẻ trực tuyến.
- Đối với dịch vụ thẻ tín dụng, do lợi thế của ngân hàng đứng thứ hai sau Vietinbank, Agribank sớm thu hút được lượng lớn khách hàng với mức độ trung thành cao, điều này có được là nhờ mạng lưới POS, ĐVCNT và mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp của Agribank. Nhờ uy tín của ngân hàng nên dịch vụ thẻ tín dụng được khách hàng tin tưởng sử dụng, hiện nay đây là dịch vụ mang lại doanh
Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
thu lớn cho phòng Thẻ Agribank Thái Nguyên và có triển vọng tăng trưởng cao nếu ngân hàng có những chính sách phát triển thích hợp trong những năm tiếp theo.
- Thương hiệu, uy tín của Agribank Thái Nguyên ngày càng được khẳng định và nâng cao trên thị trường; hình ảnh đã trở nên thân thuộc, tạo lập được lòng tin đối với khách hàng. Agribank có quan hệ hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội đã tạo điều kiện xây dựng được các kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ thẻ trực tiếp, an toàn và hiệu quả đến với khách hàng.
- Sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ, dịch vụ thẻ của Agribank Thái Nguyên được đánh giá là một trong những ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ tốt nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh đó với mạng lưới điểm chấp nhận thẻ và điểm ATM/POS lớn, các loại thẻ đa dạng nhất Agribank có lợi thế dẫn đầu, vượt trội trong cung cấp các dịch vụ ngân hàng ở nội địa. Hiện tại Agribank đã liên kết với nhiều ngân hàng lớn trong nước để chấp nhận thanh toán ATM, vì thế mạng lưới ATM, POS được mở rộng thêm rất nhiều
- Công tác Marketing, tiếp thị lãnh đạo Agribank Thái Nguyên quan tâm, đầu tư đúng mức đến các hoạt động Marketing, tiếp thị SPDV nói chung và SPDV thẻ nói riêng. Agribank Thái Nguyên có bộ phận quản lý, triển khai công tác Marketing, tiếp thị xuyên suốt từ trụ sở chính, đến sở giao dịch và các chi nhánh trong toàn hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, quảng cáo, phân phối trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ thẻ đến khách hàng.
- Ban lãnh đạo Agribank Thái Nguyên đã chú trọng đến công tác tổ chức cán bộ, bố trí, sắp xếp lực lượng cán bộ trẻ vào lĩnh vực phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại nhằm phát huy trí tuệ, sức trẻ cũng như để tiếp cận nhanh nhạy với những thay đổi về công nghệ ngân hàng hiện đại trong đó có dịch vụ thẻ. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trình độ cao và tận tình, dịch vụ thẻ của Agribank, trong đó có dịch vụ sau bán hàng đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khách hàng nói chung.
- Giá của các sản phẩm thẻ phù hợp, đảm bảo cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác.
3.3.5.2. Điểm yếu
- Danh mục SPDV thẻ tuy đã khá đa dạng và phù hợp nhưng còn hạn chế về chức năng tiện ích, cũng như các dịch vụ gia tăng trên thẻ, chưa đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, ảnh hưởng đến việc phát triển khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm thẻ quốc tế, SPDV cao cấp. Tuy số lượng thẻ của Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua có tăng
Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
nhưng tình trạng thẻ rác (thẻ được phát hành nhưng không có giao dịch thực tế) hoặc chỉ sử dụng một số chức năng có bản của thẻ (đặc biệt là thẻ Success) như rút tiền mặt, tư vấn tin tài khoản, in sao kê giao dịch… là những giao dịch phổ biến. Nhiều điều tra cho thấy mức độ lãng phí thẻ phát hành của Agribank lên tới 35%. Điều này chứng tỏ Agribank chưa tạo ra sự đột phá đối với khách hàng, chưa thu hút được các đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng trung niên trong việc tham gia sử dụng các tiện ích của ngân hàng điện tử.
- Trước tình hình cạnh tranh gay gắt hiện tại, Agribank Thái Nguyên hiện chưa có đối pháp để ngăn chặn tình trạng sụt giảm thị phần các loại thẻ đặc biệt là thẻ nội địa và thẻ tín dụng quốc tế. Dịch vụ thẻ đặc biệt là thẻ tín dụng chủ yếu tập trung vào các đối tượng trung và thượng lưu về thu nhập cá nhân, hoặc đối tượng cán bộ lãnh đạo trong các công ty, doanh nghiệp lớn.
- Hoạt động Marketing chưa bài bản, chuyên nghiệp; chưa có những chương trình, chiến dịch quảng cáo tiếp thị sâu rộng, thiết thực tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ thẻ. Chưa chú trọng đến công tác phân đoạn thị trường và phân loại khách hàng. Chưa chú trọng khâu quản lý trong quan hệ với khách hàng như chưa có chính sách ưu đãi đối với các khách hàng quan trọng và kinh doanh có hiệu quả. Tại chi nhánh chưa hề có một chương trình nghiên cứu thị trường điều tra đánh giá khách hàng cũng như phân khúc thị trường, vì thế thị phần thẻ tại tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là thẻ ghi nợ nội địa, đang rơi dần vào tay các đối thủ khác như Vietinbank, BIDV…
- Các sản phẩm thẻ của Agribank hạn chế nhiều ở loại hình và hạn mức thẻ, chỉ hướng tới sự đồng bộ trong khách hàng mà chưa có sự cá thể hóa – xu thế chính của thương mại hiện đại hiện nay. Sự kém linh hoạt về cung cấp dịch vụ thực sự là rào cản cho mong muốn trở nên khác biệt hóa doanh nghiệp và khác biệt hóa sản phẩm trong thị trường sản phẩm có tính đồng nhất cao như dịch vụ thẻ ngân hàng.
- Đối với thẻ tín dụng, sự thiếu hiểu biết, tâm lý e ngại vay tiêu dùng của đại bộ phận người sử dụng thẻ đã khiến cho tốc độ tăng trưởng thẻ tín dụng và doanh số sử dụng thẻ sụt giảm. Đây phần lớn là do ngân hàng chưa có các hoạt động tuyên truyền và giới thiệu hiệu quả về các dịch vụ thẻ của mình tới khách hàng mục tiêu.
- Việc đăng ký phát hành hay đăng ký sử dụng các dịch vụ internet banking, mobile banking còn rườm rà, khó khăn. Khách hàng còn phải tới ngân hàng để giao dịch và chờ đợi một thời gian khá dài để được tiếp nhận yêu cầu. Thời gian chờ đợi kéo dài khiến cho mong muốn đăng ký sử dụng của người sử dụng giảm đi nhiều.
Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
- Đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, kỹ năng bán hàng và marketing của cán bộ chi nhánh còn yếu; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; trình độ quản lý điều hành còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập và công nghệ vì vậy đã ảnh hưởng đến việc tiếp cận và giới thiệu các sản phẩm, dịch thẻ đến khách hàng.
- Tính an toàn và bảo mật đối với thẻ quốc tế chưa cao do chưa triển khai dự án phát hành và thanh toán thẻ Chip theo chuẩn EMV.
3.3.5.3. Cơ hội
- Tình hình kinh tế, chính trị xã hội của tỉnh Thái Nguyên ổn định tạo điều kiện trong hợp tác kinh doanh; môi trường pháp luật, kinh doanh ngày càng được hoàn thiện.
- Thái Nguyên với dân số đông (1,2 triệu người), trong đó dân số trong độ tuổi lao động (nhóm tuổi từ 15 đến 60 tuổi) chiếm tỷ trọng 69%, vì vậy cả tỉnh đã có khoảng 828 ngàn người trong độ tuổi lao động nên tiềm năng phát triển dịch vụ thẻ rất lớn. Đặc biệt thành phố Thái Nguyên, tỷ lệ sinh viên các vùng theo học tại các trường đại học và cao đẳng rất đông, đây là một thị trường tiềm năng cho dịch vụ thẻ và các tiện ích online của ngân hàng.
- Thu nhập của người dân ngày càng tăng (tính đến cuối năm 2011 thu nhập bình quân đầu người ở Thái Nguyên là 1.143 USD/năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm đạt 14,6 %, GDP bình quân đầu người đến năm 2011 đạt 31 triệu đồng/người/năm).
- Tiềm năng dịch vụ thẻ tín dụng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn rất cao, đặc biệt đối với các đối tượng có nhu cầu vay vốn, nhu cầu bảo lãnh tín dụng để đi xuất khẩu lao động nước ngoài khá cao – đây là đối tượng chủ yếu gửi ngoại tệ về cho người thân trong nước.
- Tỷ lệ sử dụng thẻ ATM trên dân cư ở Thái Nguyên còn chưa cao, đặc biệt là các vùng ngoài rìa thành phố, nếu ngân hàng có được những chính sách vượt trội, tỷ lệ tăng trưởng dịch vụ thẻ trong những năm tới sẽ rất cao. Việc phát triển các khu công nghiệp xung quanh thành phố như Khu công nghiệp Yên Bình, Khu công nghiệp Sông Công, Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, Khu công nghiệp Điềm Thuỵ… đã thu hút được lượng vốn đầu tư nước ngoài lớn, cùng với một lượng lớn người nước ngoài sinh sống và làm việc tại những nhà máy, những khu vực lân cận. Đây chính là đối tượng khách hàng sử dụng những dịch vụ quốc tế mà Agribank Thái Nguyên có thể hướng tới trong những năm tiếp theo. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
- Chưa có sự xuất hiện của nhiều ngân hàng nước ngoài lớn như ANZ, HSBC tạo cơ hội chiếm lĩnh thị trường thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng tại đây. Sự xuất hiện của các tập đoàn bán lẻ, phân phối của nước ngoài và sự lớn mạnh của các doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ trong nước như viễn thông, hàng không… - Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, internet và điện thoại di động ngày càng được sử dụng rộng rãi tạo điều kiện phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ thẻ.
- Cơ hội phát triển dịch vụ thanh toán thẻ trong các lĩnh vực mới như chính phủ, giáo dục, y tế, giải trí, thanh toán định kỳ…
3.3.5.4. Thách thức
- Hành lang pháp lý trong lĩnh vực thẻ đã được cải thiện nhiều, song vẫn chưa đầy đủ và đồng bộ. Hệ thống pháp lý bảo vệ thông tin cá nhân vẫn còn thiếu những quy định, chế tài cụ thể về bảovệ đối tượng sử dụng dịch vụ.
- Thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán, với tâm lý ngại công khai thu nhập. Đây là rào cản lớn trong việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
- Sự đồng nhất về dịch vụ giữa các ngân hàng trong nước khiến cho cạnh tranh thị trường thẻ nội địa trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Song song với chi phí về khấu hao, bảo trì đó là công nghệ luôn cải tiến liên tục dẫn đến tốn kém chi phí để đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ. Điều này thách thức những nhà quản lý trong việc cân đối nguồn thu chi, đảm bảo lợi nhuận tối thiểu và duy trì vị trí của Agribank Thái Nguyên trước các đối thủ cạnh tranh khác.
- Đối với một số ngân hàng hiện hữu như Vietinbank, BIDV…trên địa bàn với nhiều dịch vụ hấp dẫn và sự đầu tư về công nghệ cũng như quản lý từ đối tác nước ngoài. Vì vậy, Agribank Thái Nguyên cần nỗ lực nhiều hơn trong phát triển công nghệ cũng như kỹ năng quản lý dịch vụ thẻ.
- Hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng số lượng các ngân hàng nước ngoài có tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ, trình độ quản lý. Điều này sẽ gây áp lực rất lớn đối với các ngân hàng trong nước nói chung và Agribank nói riêng. Những ngân hàng nước ngoài có mạng lưới ĐVCNT rộng lớn, tiềm năng công nghệ cao cũng như đội ngũ bán lẻ chuyên nghiệp. Vì thế, khi những ngân hàng này triển khai dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ là đe dọa lớn đối với lượng khách hàng VIP có hạn mức chi tiêu và sử dụng thẻ lớn.
Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
đồng bộ. Tình trạng một ĐVCNT cùng tồn tại nhiều thiết bị EDC của các ngân hàng khác nhau để phục vụ cho các giao dịch bằng thẻ, gây lãng phí đầu tư của các ngân hàng, khiến cho các ĐVCNT vẫn chưa mặn mà với việc chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Điều này thu hẹp đáng kể phạm vi sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
- Tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt, các đối thủ cạnh tranh đưa ra mức phí rất thấp để giành giật thị phần.
- Hoạt động trong lĩnh vực thẻ thanh toán tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro do gian lận, giả mạo thẻ …
- Nguồn nhân lực dễ dàng bị lôi kéo bởi các đối thủ cạnh tranh khác.
- Khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới đã phần nào ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng, thất nghiệp tăng, lạm phát và giá cả leo thang, tiết kiệm giảm… hạn chế chi tiêu, du lịch.
- Tuy trong tương lai gần, dịch vụ ví điện tử chưa phát triển mạnh, nhưng với sự phổ cập nhanh chóng của internet, đây hứa hẹn là một hình thức thanh toán hấp dẫn trong tương lai.
Trên cơ sở phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Agribank Thái Nguyên trong lĩnh vực thẻ cho thấy Agribank Thái Nguyên cần nghiên cứu xác định được các chiến lược mục tiêu để từ đó xác định chiến lược cụ thể cho các mảng hoạt động của mình trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp phát triển và nâng